Ing. Carlos

1. San José, Julio 2012
1
Carlos Valverde Guevara.

2. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
2. TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.
3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS.
2
4. OBSERVACIONES: Producción/Consumidor/
Mercado.
MERCADEO DE PRODUCTOS
HIDROPONICOS

3. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE
LA PRODUCCION.

4. AGRICULTURA
DINÁMICA
AGRICULTURA
ECOLOGICA,
BIOLÓGICA.
PERMA CULTURA
AGRICULTURA
URBANA
AGRICULTURA
CLIMATICAMENTE
INTELIGENTE
SISTEMAS
PRODUCCION
AMBIENTES
PROTEGIDOS
SISTEMAS
PRODUCCION
ORGÁNICA
SISTEMAS
PRODUCCION
HIDROPÓNICA
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
ORGANO-PONÍA
Tendencias
4
AERO-PONÍA
AGRICULTURA
BIO-INTENSIVA

5. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
5
Tendencia
ERA
ECOLOGICA

6. MEDIO
CALIDAD
INOCUO
NOR.
PROD.
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
6
EXIGIDAS EN ALIMENTOS

7. PRODUCCIÓN depende de:
7
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.

8. 8
Resumen:
PRODUCCIÓN
La tendencia mundial es
conservacionista y de menor
afectación al entorno.
Prioridad en la Calidad y la inocuidad
Desarrollo Tecnológico para mejorar el
proceso (investigación, experiencia,
materiales, dispositivos e insumos.

9. 2. TENDENCIA DE LOS
CONSUMIDORES.

10. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
10
57.09
85.00
98.30 100.48
España Alemania Mexico Costa Rica
Consumo per cápita de hortalizas (K)
Fuente: PIMA, 2010

11. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Consumo per cápita anual de 15 hortalizas en Costa Rica (k).
11
98.38
80.11
100.48 98.89
2000 2004 2009 2010
Fuente: PIMA 2010, FAO 2011.

12. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
Quien establece que consumir en el hogar
12

13. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
Razones de consumo de frutas y hortalizas
13

14. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
Valor nutricional
Gusto propio
Complemento
Razones de consumo de frutas y hortalizas
14

15. 15

16. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
Consumo per cápita anual de 15 hortalizas
(Kilogramos).
16

17. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).
17

18. 0
2
4
6
8
10
12
14
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
18
Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).
Fuente: PIMA, 2010

19. 0
2
4
6
8
10
12
14
Tomate Repollo Lechuga Chile Dulce Cebolla Culantro Pepino Vainica Brocoli Apio
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
6 Primeros
Otros 4
19
Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 10 hortalizas (2009).
Fuente: PIMA, 2010

20. 20
Resumen:
CONSUMIDOR
Consumo per cápita de hortalizas en
Costa Rica es más elevado que en
algunos de los principales países.
El nivel del consumo per cápita en
Costa Rica sigue aumentando, la
tendencia es creciente.

21. 21
Resumen:
CONSUMIDOR
La figura familiar que elige el tipo de
alimento para el hogar es la madre.
Principales de consumo per cápita
son: tomate, repollo y lechuga, para
producción hidropónica.
La razón de elegir hortalizas es como
complemento y por gusto propio.

22. 3. MERCADO PRODUCTOS
HIDROPONICOS .

23. -10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Millones
US$
Costa Rica: Balanza Comercial Total
1980-2011
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR
Nota: Datos preliminares de 2010 y 2011.

24. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 1,697.6 1,735.6 1,809.1 2,023.4 1,841.4 1,697.3 1,561.7 1,587.8 1,813.8 2,024.8 2,162.4 2,529.8 2,946.7 3,194.4 2,834.5 3,380.0 3,836.4
Importaciones 337.7 452.0 411.4 489.1 450.7 454.2 479.5 551.9 577.9 694.9 717.2 781.1 1,045.1 1,322.5 1,144.5 1,263.4 1,538.8
Saldo 1,359.8 1,283.6 1,397.7 1,534.3 1,390.7 1,243.1 1,082.2 1,035.9 1,235.9 1,329.9 1,445.2 1,748.7 1,901.6 1,871.9 1,690.0 2,116.6 2,297.6
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Millones
de
US$
Costa Rica: Balanza comercial, sector agrícola 1/
1995-2011
Fuente: PROCOMER y BCCR
Notas: Datos preliminares, para 2010 y 2011. Las mercancías agrícolas se definen según Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

25. Fuente: PROCOMER, 20012
CAPITULO 07 Hortalizas.
IMPORTACION de HORTALIZAS (Ton) $

26. EXPORTACION de HORTALIZAS (Ton)
Fuente: PROCOMER, 20012
$
CAPITULO 07 Hortalizas.

27. OFERTA
29
Fuente: CENADA, 2012
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
2009 2010 2011
96 Ton
99 Ton
101 Ton
Oferta de hortalizas en CENADA, periodo 2009-2012

28. Poca
diferenciación
Disponibilidad
inestable
Poca
variabilidad
30
3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS .

29. 3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS .
• Unidades económicas en pequeña escala.
• Las actividades son legales en sí mismas.
• Pueden no sin cumplir los requerimientos
legales o regulaciones (licencias / registros).
En su mayoría pertenecen al
sector informal de la economía
31

30. Destino del producto
Local
Ferias A.
Cooperat.,
otros.
SÚPER
MERCADOS
32
36%
64%

31. SÚPER
MERCADOS
Representa en Costa Rica
 170 : Más X Menos, Palí, Hipermás y
Maxibodega. CSU / (Walmart).
 82 : Megasúper (Cadena colombiana Olímpica”).
 62 : Jumbo Perimercados, Super Compro y
Cadena Diboyco. GESSA
 (Grupo Empresarial de Supermercados).
 14 : Auto Mercado (AM PM).
 6 : PriceSmart.
33

32. 328 Puestos de venta
52%
25%
19%
4%
Cadenas de Supermercados
Wal-Mart
MegaSuper
GESSA
AM/PM
+ 77 %
252
34

33. PRODUCTO/Hidrop. VOLUMEN/Semana
Tomate 5,000 Kg
Cebollinos 1,000 rollos
Lechuga Romana 1,000 – 5,000 unid.
Culantro Coyote 1,000 – 2,000 rollos
Culantro Castilla 5,000 – 10,000 rollos
• Oscilatorio, base al convencional
• 10% sobre el convencional.
Sitio de acopio: Curridabat / Zarcero
VOLUMEN
35
HORTI-FRUTI
PRECIO

34. INTER-FRUT
Tres proyectos:
1. Sto. Domingo (Heredia)
2. Barreal (Heredia)
3. Cartago
60 mil unid/semana
Solo lechuga
VOLUMEN
PRECIO
• Con base al convencional
• Sin diferenciar del convencional.
• Valor agregado es empaque (¢30/50)
Tomate: 2.500 kilogramos / día
Dispuestos a otros tipos de productos

35. • Oscilatorio
• Ejemplo
PRECIO
37
Comparativo de Oferta
Sitio Venta
Precio lechuga americana (¢)
Suma
Acumulado
(¢)
Diferencia
Conv./Hidro
(¢)
Diferencia
Conv./Hidro
(%)
Mayorista
Conv./Moda
Consumidor
Convenc.
Consumidor
Orgánica
Consumidor
Hidropónica
MEGASUPER
200 370 450 490 120 32.43
Acumulado 170 80 40 290 170

36. SIM

37. Calendario
Estacional
Precios
Fuente: PIMA, 2010

38. Calendario Estacional Precios personalizado
Fuente: PIMA, 2010

39. PRODUCTOR
ACOPIADOR TRANSPORTISTA
EMPACADOR
PROCESADORES
MAYORISTAS
MINORISTAS
CONSUMIDORES
Red de Comercialización
42

40. “Conglomerado de relaciones
económico-sociales de los
actores, entre ellos y el entorno,
sobre una o varias actividad
agro-productiva ligadas entre sí
de forma integral.”
AGROCADENAS
43

41. Conocer
entorno
44
Pre-producción / Producción / Transformación / Comercialización
ETAPASDELPROCESO
COPETITIVIDAD

42. 45
Resumen:
MERCADO
Poca diferenciación y abastecimiento
irregular
El mercado exige variabilidad de
productos hidropónicos.
La oferta no permite establecer
relaciones de fidelidad con el
consumidor.

43. 46
Resumen:
MERCADO
El precio es oscilatorio y lo establece
el comprador mayorista por la falta de
organización y posicionamiento.
El tema de la investigación de
mercados es una tarea que esta
pendiente para los empresarios.

45. 4. OBSERVACIONES.
1.Con potencial para ajustarse a la producción
de tendencias a nivel mundial.
2.Mejorar el Compromiso con el consumidor.
3.Hacer un replanteamiento de la oferta.
PRODUCCION
48

46. 49
1.La actividad tiene un cliente convencido del
producto pero de relación inestable.
2.Compromiso limitado con el consumidor.
3.Replanteamiento para la demanda.
CONSUMIDOR
4. OBSERVACIONES.

47. 50
1.Carencia de una organización para tomar
decisiones
2.Mercado informal provoca falta solidez
3.Sin peso no puede negociar precio
4.Uso de SIM es tarea de todo empresario.
MERCADO
4. OBSERVACIONES.

48. Diferenciar
Abastecer
Variar
MERCADO
51
4. OBSERVACIONES.

49. Capacidad de interpretar:
Creatividad, innovación,
inocuidad y calidad.
Cambios en el entorno
socioeconómico
Aprovechar oportunidades
de nichos de mercado.
52

50. 53