Владимир Коровкин Московская школа управления СКОЛКОВО

1. Индекс цифровой плотности российских
городов
Презентация результатов двух волн
(15 городов-миллионеров, 2014-15)

2. 2
Что следует за «первичной цифровизацией» ?
В 2015 г. проникновение
Интернета во всех
городах-миллионерах
превысило 70%
Первичная
«цифровизация» в
целом завершена
Как используется
созданная «цифровая
база»?
Как цифровизация
меняет повседневную
жизнь и деятельность
людей в городах России?
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
92.1
89.4
85.4
85.3
83.2
81.3
80.7
78.7
78.3
77.5
77.2
75.3
75.0
74.5
72.3
71.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
янв-сен 2014
янв-сент 2015
Источник: Росиндекс – Synovate COMCON
*%населениястарше10лет,
пользовавшихсяИнтернетомхотябы
раззапоследние12месяцев

3. 3SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
Администрация
Городская
среда
Человек
Поведение,
коммуникации,
развитие
Бизнес
Модели и
стратегии
Технологии: сближение
участников для создания
целостных систем.
Новые рынки, сервисы, ресурсы
«Вторичная цифровизация» состоит в
использовании возможностей технологий

4. 4
Что может дать «вторая волна» цифровизации
при отсутствии ресурсных ограничений?
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
Цифровизация дает возможность создавать новые социальные и
бизнес-модели, однако условием является равномерность
проникновения по областям жизни, создающая «сетевой эффект»
Региональные
цифровые
экосиситемы
Компенсация
ресурсной
недостаточности
Повышение
привлекательности
жилой среды
Цифровые технологии дают самые дешевые способы для решения
многих задач в области логистики, управления, коммуникаций и т. д.
Эти способы позволяют снижать регионам компенсировать
ресурсную недостаточность
Цифровой спрос формируется у потребителей через их
осведомленность о передовых глобальных опытах использования
технологий.
Восприятие качества жизни в регионе будет тем выше, чем более
эффективно локальное предложение будет реагировать на этот спрос

5. 5
Методология индекса позволяет
количественное сравнение цифровых эффектов
Единая шкала* по 7 ключевым измерениям городской жизни с точки зрения
спроса и предложения (детали методологии – см. приложение):
– Транспорт
– Финансы
– Розничная торговля
– Здравоохранение
– Образование
– Медиа
– Администрация
Понимание измерений: 1 = максимальное значение в выборке, 0 = минимальное
значение по компоненту измерения (не означает полного отсутствия предложения
или спроса по измерению в данном регионе)
* На основе теоретической концепции «цифровой плотности», разработанной проф. Евгением
Каганером (IESE)
Спрос на цифровые технологии
Предложение цифровых
технологий
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)

6. 6
Первые две волны исследований включали 15
российских городов-миллионеров
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
Источник: Росстат
Население, чел. ВРП на душу населения,
руб.
Пром. производство на душу
населения, руб.
Москва 12 108 257 873 536 185 089
Санкт-Петербург 5 131 942 446 615 455 188
Новосибирск 1 547 910 241 471 57 960
Екатеринбург 1 412 346 343 557 41 220
Нижний Новгород 1 263 873 255 554 60 277
Казань 1 190 850 374 365 47 782
Самара 1 172 348 293 225 57 923
Челябинск 1 169 432 241 630 94 067
Омск 1 166 092 252 549 267 545
Ростов-на-Дону 1 109 835 197 926 40 183
Уфа 1 096 702 283 584 103 251
Красноярск 1 035 528 418 044 56 401
Пермь 1 026 477 340 496 187 887
Волгоград 1 017 985 223 383 122 143
Воронеж 1 014 610 244 143 37 356
На долю городов-миллионеров приходится около 1/5 населения страны, около ¼
промышленного производства и более 1/3 ВВП

7. 7
По совокупности спроса и предложения
лидируют Екатеринбург, С. Петербург и Москва
Лидеры:
Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Москва
Средняя группа:
Казань, Красноярск,
Новосибирск, Н.
Новгород, Пермь,
Уфа, Ростов-на-Дону,
Челябинск
Внизу рейтинга:
Самара, Омск,
Воронеж, Волгоград
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Суммарный индекс цифровизации
Проникновение Интернет

8. 8
Картина динамична, расслоение по уровню
цифровизации усиливается
По сравнению с 2014
годом тройка
лидеров не
изменилась
Разрыв между
лидерами и
аутсайдерами растет
– Единственный город,
чей индекс снизился
по сравнению с 2014
годом, – занимающий
последнее место
Воронеж
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Индекс-2014* Индекс-2015*
*данные без учета предложения в торговле и СМИ (данные за 2014 и 2015 г.г. несравнимы)

9. 9
Распределение спроса и предложения в
городах существенно отличается
«Гармоничные» города: Казань,
Новосибирск, Пермь, Челябинск,
Омск, Екатеринбург
Неудовлетворенный спрос:
Ростов-на-Дону, Уфа,
Красноярск, в меньшей степени
– Самара, Волгоград и Н.
Новгород
Опережающее предложение:
Москва, С. Петербург, Воронеж
В целом коэффициент
корреляции спроса и
предложения довольно высок R
= 0,7
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний
Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Общий спрос
Общее предложение

10. 10
В разрезе измерений картина становится очень
неоднородной
Лишь в немногих городах (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва) спрос и предложение по
всем измерениям показывают синхронное развитие.
В большинстве случаев выражена «специализация» городов на развитии 1-2 измерений
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Санкт-
Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбур
г
Нижний
Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-
Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Транспорт Финансы Торговля
Здравоохранение Образование Медиа
Администрация
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
ПредложениеСпрос

11. 11
Транспорт: и неудовлетворенный спрос, и
опережающее предложение
Спрос и предложение
гармонизированы в С.
Петербурге и Екатеринбурге*
В целом коэффициент
корреляции спроса и
предложения низок R = 0,19
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Спрос
Предложение
* На момент сбора данных в декабре 2014 в городе не работало приложение Яндекс.Транспорт для
большинства видов транспорта

12. 12
Финансы: в большинстве регионов
неудовлетворенный спрос
Спрос и предложение
гармонизированы в Екатеринбурге,
Н. Новгороде и Москве
При этом в Москве – самые низкие
уровни спроса и предложения
(относительно населения)
В большинстве городов выражен
большой неудовлетворенный спрос
Только в Воронеже есть
опережающее предложение
В целом коэффициент корреляции
спроса и предложения невысок R =
0,3
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Спрос
Предложение

13. 13
Торговля: значительное опережающее
предложение
Одно из измерений, по которому в
целом преобладает опережающее
предложение
Спрос и предложение
гармонизированы в Екатеринбурге
и Ростове-на-Дону
Только в Уфе есть
неудовлетворенный спрос
Самый высокий коэффициент
корреляции спроса и предложения
среди всех измерений R = 0,5
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Спрос
Предложение

14. 14
Здравоохранение: предложение развито в
большинстве регионов, спрос заметно отстает
Еще одно измерение, по которому в
целом преобладает опережающее
предложение
Развитие в целом довольно
равномерно, лишь 5 городов заметно
отстают от других
Только в Уфе есть некоторый
неудовлетворенный спрос
Уровень корреляции спроса и
предложения средний R = 0,48
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Спрос
Предложение

15. 15
Образование: самое неразвитое предложение
Измерение с самым неразвитым
предложением, в наличии лишь в
трех городах
Достаточно равномерно развитый
спрос
Уровень корреляции спроса и
предложения низкий R = 0,17
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Спрос
Предложение

16. 16
СМИ: выраженное доминирование двух
регионов в предложении
Определенное развитие
цифровых СМИ есть во всех
регионах выборки, однако оно
невелико по сравнению с
уровнем Москвы и С. Петербурга
(в силу концентрации в этих
городах федеральных СМИ)
Достаточно равномерно
развитый спрос
Уровень корреляции спроса и
предложения средний R = 0,36
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Санкт-Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Спрос
Предложение

17. 17
Администрация: самые некоррелированные
спрос и предложение
Лишь в Москве и Воронеже спрос
и предложение гармонизированы
Опережающее предложения в С.
Петербурге, Перми, Красноярске,
Уфе, Омске, Челябинске
Неудовлетворенный спрос в
Казани, Новосибирске,
Екатеринбурге, Н. Новгороде,
Самаре, Ростове-на-дону
Корреляции спроса и
предложения фактически
отсутствует R = 0,09
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Санкт-
Петербург
Казань
Волгоград
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний
Новгород
СамараЧелябинск
Омск
Ростов-на-
Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Спрос
Предложение

18. 18
Цифровое предложение определяется
ресурсами, спрос – качеством жизни
Корреляция со
спросом
Корреляция с
предложением
Рейтинги
«Генеральный рейтинг привлекательности городской
среды за 2012 год»
0,23 0,59
Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России
(Top – 100) по данным 2013 года
0,76 0,48
РИА рейтинг регионов по качеству жизни 0,21 0,65
Рейтинг благосостояния городов России 0,40 0,57
Объективные показатели
Промышленное производство, млрд. рублей 0,17 0,60
Пром. производство на душу населения, рублей 0,03 0,38
Население 0,16 0,57
Количество ВУЗов на тыс. населения -0,17 -0,13
ВРП на душу населения, рублей 0,30 0,62
Проникновение Интернет (пользуются каждый день) 0,45 0,77
Количество доменов на душу населения 0,29 0,72
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)* Выделены сильные корреляции R > 0,5
Предложение
показывает
довольно высокие
уровни корреляции
с объективными
измерениями
ресурсов региона
Спрос практически
не коррелирует с
ресурсами, но
сильная
корреляция с
рейтингом
привлекательности
для жизни

19. 19
Резюме: «вторичная цифровизация» пока что
находится в начальной фазе
Регионы, более насыщенные ресурсами, оказываются в
приоритете в стратегиях национальных игроков и имеют
возможность запуска проектов, опережающих спрос
Цифровизация
сверху
Не достигнут
«сетевой
эффект»
Не
использованы
возможности
Неравномерность цифровизации по сферам жизни и нечуткость
к спросу не позволяют перейти к стадии сближения акторов в
рамках целостных систем с положительной обратной связью
Цифровизация оказывается не драйвером, а следствием
развития отдельного региона, не реализуя сценарий
выравнивания развития и ускоренного роста качества жизни в
менее ресурсных регионах
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)

20. Владимир Коровкин
Руководитель направления «Инновации и цифровые технологии»
Институт исследований развивающихся рынков Сколково
Vladimir_Korovkin@Skolkovo.ru
iems.skolkovo.ru
SKOLKOVO Business School – Institute for Emerging Market Studies (IEMS)