Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систем...
Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях. Декабрь 2013
1. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Период:
Декабрь 2013
Январь-Декабрь 2013
Сравнительный анализ:
Декабрь 2012
Январь-Декабрь 2012
Анализ сделан на основе данных, размещѐнных на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
08 февраля 2014 года
1
2. КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ:
ИТОГИ ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА И 2013 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2012 ГОДОМ
• 31 января 2013 года «Росавиация» обнародовала статистику по пассажиропотоку и грузообороту российских перевозчиков за декабрь 2013 года и
суммарно по 2013 году. Согласно еѐ данным в ДЕКАБРЕ 2013 года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился на 10,1 % по
сравнению с декабрѐм 2012 года. Напомним, что по итогам января 2013 года увеличение пассажиропотока составило 21,2%, по итогам февраля 18,6%, по
итогам марта 25,9%, по итогам апреля 2013 года 19,7%, по итогам мая 2013 года 22,6%, по итогам июня 15,5%, по итогам июля 12,6%, по итогам августа
10,8%, по итогам сентября на 7%, по итогам октября на 12,7%, по итогам ноября на 12,2%, а по итогам 12 месяцев 2013 года пассажирооборот российских
авиакомпаний увеличился на 15 % по сравнению с 2012 годом. Напомним, что по итогам 12 месяцев 2012 года наблюдалась динамика с показателем
17,4%.
•Количество перевезѐнных пассажиров на международных авиарейсах за пределами СНГ увеличилось в декабре 2013 года на 8,2 %, составив в
общем итоге 2 млн. и 268 тыс.пассажиров. Напомним, что по итогам января 2013 года динамика составляла 25,2%, по итогам февраля 23,1%, а по итогам
марта на 31,2%, по итогам апреля 24,8%, по итога мая 28,5%, по итогам июня 18,8%, по итогам июля 15,6%, по итогам августа 13,7%, по итогам сентября
6%, по итогам октября 13,1%, по итогам ноября 11,6% По итогам 12-ти календарных месяцев 2013 года динамика количества перевезѐнных
пассажиров на международных рейсах составила величину 17,1%. Напомним, что по итогам 12 месяцев 2012 года общее количество перевезѐнных
пассажиров на международных рейсах российских перевозчиков увеличилось на 22,3%, т.е. за прошедший год динамика количества перевезѐнных
пассажиров на международных рейсах сократилась на 5%.
• Процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах увеличился в декабре 2013 года на 0,6%, составив в среднем загрузку 78,5%. По
итогам 12 месяцев 2013 года процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах увеличился в среднем на 0,6%, составив величину 83%. По
итогам 12 месяцев 2012 года процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах увеличился по сравнению с тем же периодом 2011 года на
0,7 % составив в среднем загрузку 82,4%.
• Количество перевезѐнных пассажиров на внутренних авиарейсах российских перевозчиков увеличилось в декабре 2013 года на 9,6% в сравнении с
декабрѐм 2012 года, составив в общем итоге 3 млн. и 19 тыс. пассажиров. По итогам суммарного периода январь-декабрь 2013 года количество
перевезѐнных пассажиров на внутренних авиарейсах российских перевозчиков увеличилось на 10,8%, составив в итоге 39 млн.232 тыс.человек. Напомним,
что по итогам 12 месяцев 2012 года общее количество перевезѐнных пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 8,1%, составив в итоге 35 млн. и 406
тысяч пассажиров.
• Процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах в декабре 2013 года увеличился по сравнению с декабрѐм 2012 года на 1,2%, составив в
среднем загрузку 68,4%. По итогам 12 месяцев 2013 года увеличение составило 2%, достигнув показателя загрузки 75%.Напомним, что по итогам 12
месяцев 2012 года процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах увеличился по сравнению с тем же периодом 2011 года на 1,1% до
отметки 73%.
• Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов увеличилось в декабре 2013 года на 9,6% по
сравнению с декабрѐм 2012 года, составив 5 млн. и 913 тыс. человек. При этом по итогам суммарного периода январь-декабрь 2013 года общее
количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов составило 84 млн.564,4 тыс. человек с показателем
динамики 14,2%( в абсолютном выражении увеличение с прошлым годом составило более 10,5 млн.человек). Процент занятости пассажирских
кресел по всем типам рейсов увеличился на 0,7% , составив в среднем загрузку 73 ,8%. По итогам 12 месяцев 2013 года загрузка увеличилась на
1,2% до показателя 79,5%. Напомним, что по итогам 12 месяцев 2012 года общее количество перевезѐнных пассажиров российскими
авиакомпаниями по всем типам рейсов увеличилось на 15,5% (или в абсолютном выражении почти на 10 млн.человек до рекордной отметки 74
млн. и 33 тыс. чел). Процент занятости пассажирских кресел по всем типам рейсов увеличился по итогам 12 месяцев 2012 года на 1,1% до отметки
78,3%.
• Заметим, что в период январь-декабрь 2013 года долевой показатель международных перевозок достиг своего максимума 44,4% за последние 5 лет,
2
начиная с 2009 года. 46,4% пассажиров перевезено на внутренних рейсах и 9,2% пассажиров перевезено между Россией и странами СНГ.
3. ИТОГИ ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2012 ГОДОМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
• Пятерка авиакомпаний - лидеров по количеству перевезѐнных пассажиров в период ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 выглядит следующим образом – это
«Аэрофлот – российские авиалинии», «Трансаэро», ЮТэйр «Сибирь» и а/к ГТК «Россия». Правда, по показателю пассажирооборота , учитывающего
дальность перевозок, пятое место по итогам января-декабря 2013 года заняла авиакомпания «Северный Ветер». В общем итоге в январе-декабре 2013
года на долю лидирующей пятѐрки авиакомпаний пришлось 63% (или 53 млн. 259 тыс.) перевезѐнных пассажиров на международных и внутренних
рейсах. Напомним, что в январе-декабре 2012 года на долю первой пятѐрки авиакомпаний приходилось 62,6% (или 46 млн. 314 тыс.) перевезѐнных
пассажиров на международных и внутренних рейсах.
Абсолютный лидер по пассажирским перевозкам «Аэрофлот - российские авиалинии» перевез за период январь-декабрь 2013 года 20 млн. и 902,5 тыс.
пассажиров против 17 млн. и 656,2 тыс. пассажиров в январе-декабре 2012 года, прирост составил 18,4% пассажирского трафика и доля 24,7% от всех
авиаперевозок российских авиакомпаний. Интересно отметить, что доля авиаперевозок Аэрофлота в январе-декабре 2013 возросла на 0,9% .Следом за
«Аэрофлотом» идѐт авиакомпания «Трансаэро». Данный перевозчик в январе-декабре 2013 года обслужил 12,5 млн. пассажиров, против 10 млн. 327,6
тыс. пассажиров в январе-декабре 2012 года, прирост составил 21%. Доля перевозок авиакомпании «Трансаэро» составила в январе-декабре 2013 долю
14,8%, что на 0,9% больше чем год назад. Авиакомпания «ЮТэйр» за январь-декабрь 2013 года перевезла 8 млн. 182 тыс.пассажиров против 7 млн. 770
тыс. в январе-декабре 2012 года, прирост составил 5,3%, а доля этой авиакомпании на российском рынке авиаперевозок составила 9,7% , что на 0,8%
меньше чем за аналогичный период 2012 года. Авиакомпания «Сибирь» в январе – декабре 2013 года перевезла 7 млн. и 84,6 тыс.пассажиров против 6
млн. 351 тыс. в январе-декабре 2012 года, еѐ показатель увеличился на 11,6%. Доля компании в январе-декабре 2013 года составила 8,4%, что на 0,2%
меньше чем в январе-декабре 2012 года. Авиакомпания ГТК «Россия» в январе –декабре 2013 перевезла 4 млн.590 тыс. пассажиров против 4 млн.209
тыс. в январе-декабре 2012 года, прирост составил 9,1% . Доля авиакомпании на рынке российских авиаперевозок составила 5,4%, что на 0,3% меньше
чем в январе-декабре 2012 года. В общем итоге рост количества перевезѐнных пассажиров у пятѐрки лидеров по итогам периода январь-декабрь 2013 года
составил 15%.
• Самый высокий процент занятости пассажирских кресел по итогам периода январь-декабрь 2013 года наблюдается у авиакомпаний «Икар» (29 место в
общем рейтинге) 90,6%, авиакомпании «Ай Флай» (17 место в рейтинге) 89,4%, компании «Когалымавиа» (14 место в рейтинге) 89%, «Саратовские
авиалинии» (21 место в общем рейтинге) 88,7% , и а/к «Северный Ветер» (7 место в общем рейтинге) с показателем 87,5%, а самый низкий у
авиакомпаниий «Газпром авиа» (23 место в рейтинге) 53% и «ЮТэйр-Экспресс» (25 место в общем рейтинге авиакомпаний) 64,7%. Интересно отметить,
что по итогам периода январь-декабрь 2013 года на 0,9% увеличился процент занятости пассажирских кресел у лидера рейтинга авиакомпании «Аэрофлот российские авиалинии», до уровня 78,8%. На 1,1% увеличился процент занятости пассажирских кресел у авиакомпании «Трансаэро», до отметки 83,6%.
Самый же высокий параметр изменения загрузки наблюдается у авиакомпании «Ижавиа» (33 место в рейтинге), увеличение составляет 14,3% до уровня
75%. А самый низкий параметр изменения наблюдается у авиакомпаний «РусЛайн» (20 место в рейтинге) , минус 6,5% до отметки 70,5%, авиакомпании
«Оренбургские Авиалинии» (8 место в рейтинге), минус 3,7% до отметки 82%.
• Напомним также, что с 3 февраля 2013 года (с 21:00) были прекращены полѐты российской авиакомпании “РЕД ВИНГС”, у которой был отозван
сертификат на совершение полѐтов. Однако с 17 июня 2013 года авиакомпания “РЕД ВИНГС” по решению Росавиации возобновила свою деятельность.
Таким образом, по итогам 12 месяцев 2013 года российский рынок авиаперевозок показал положительную динамику на уровне 14%. Почти
аналогичный показатель динамики наблюдался и в прошлом году (+15,5%). Динамика международных вылетов имеет показатель 17%, что в
среднем на 5% ниже чем наблюдалась в 2012 году по итогам 12 месяцев.
По прогнозу аналитической службы АТОР динамика рынка авиаперевозок российских авиакомпаний в 2014 году своего тренда не изменит и будет
находится на уровне 7-12%.
3
4. Основные показатели работы гражданской авиации России
за декабрь 2013 и 2012 года
Показатель работы по видам сообщений
ПАССАЖИРООБОРОТ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ТОННОКИЛОМЕТРЫ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
Единица измерения
декабрь 2012
декабрь 2013
тыс.пасс.км.
15 002 037,24
16 515 852,99
% к соответст. периоду прошлого
года
110,1
9 619 666,98
10 764 839,91
111,9
8 452 474,03
1 167 192,95
5 382 370,26
9 461 788,15
1 303 051,76
5 751 013,08
111,9
111,6
106,8
100 425,22
1 782 011,15
106 156,74
1 915 556,64
105,7
107,5
1 198 369,82
1 297 107,50
108,2
1 088 059,07
110 310,75
583 641,33
1 175 375,75
121 731,75
618 449,14
108,0
110,4
106,0
10 601,24
5 392 972
11 562,47
5 912 744
109,1
109,6
2 639 228
2 893 454
109,6
2 095 784
543 444
2 753 744
2 268 151
625 303
3 019 290
108,2
115,1
109,6
141 543
73,1
157 787
73,8
111,5
+0,7
77,0
77,1
+0,1
77,9
70,7
67,2
78,5
67,9
68,4
+0,6
-2,8
+1,2
65,1
62,4
61,9
63,7
-3,2
+1,3
63,9
65,2
+1,3
64,3
60,5
59,4
66,1
57,3
60,8
+1,8
-3,2
+1,4
68,6
63,3
-5,3
тыс.ткм.
чел.
%
%
4
5. Основные показатели работы гражданской авиации России
за январь-декабрь 2013 и 2012 года
Показатель работы по видам сообщений
ПАССАЖИРООБОРОТ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ТОННОКИЛОМЕТРЫ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
Единица измерения
тыс.пасс.км.
118,5
131 320 044,53
15 958 821,59
77 878 411,74
119,1
113,6
109,0
1 216 050,54
22 698 861,43
1 257 961,35
25 275 802,79
103,4
111,4
17 238 878,37
113,2
13 913 511,22
1 309 885,23
7 475 464,98
15 758 242,00
1 480 636,37
8 036 924,42
113,3
113,0
107,5
130 788,65
74 032 689
129 978,71
84 564 353
99,4
114,2
38 627 200
45 331 961
117,4
32 047 258
6 579 942
35 405 489
37 532 300
7 799 661
39 232 392
117,1
118,5
110,8
1 726 806
78,3
1 804 937
79,5
104,5
+1,2
81,8
82,1
+0,3
82,4
76,9
73,0
%
147 278 866,12
15 223 396,45
%
% к соответст. периоду прошлого года
115,0
110 275 249,28
14 049 270,78
71 450 894,47
чел.
январь-декабрь 2013
225 157 277,86
124 324 520,06
тыс.ткм.
январь-декабрь 2012
195 775 414,53
83,0
75,6
75,0
+0,6
-1,3
+2,0
56,3
65,6
64,7
66,6
+8,4
+1,0
66,5
68,1
+1,6
66,6
66,0
63,8
68,5
64,6
63,4
+1,9
-1,4
-0,4
49,9
63,3
+13,4
5
7. Количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и
зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2013 годах: сравнительный анализ и динамика.
Диаграмма с накоплением.
40,000,000
2,268,151
35,000,000
2,581,431
2,095,784
3,027,204
30,000,000
2,311,083
3,932,206
Ноябрь
2,676,629
1,631,798
25,000,000
1,555,701
1,685,457
20,000,000
1,009,806
1,211,090
1,568,451
10,000,000
2,221,021
1,156,438
1,245,201
1,587,455
2,108,756
2,452,201
0
2,988,393
3,393,846
2,981,346
2,950,603
2,045,220
2,153,224
1,326,224
1,258,219
1,004,200
1,267,337
1,589,810
1,068,529
984,051
806,658
1,075,050
1,474,273
1,424,918
1,130,271
1,428,596
1,509,172
1,300,902
1,109,021
1,742,628
2008
2009
2010
2011
1,855,943
3,995,864
4,446,648
Июль
Июнь
Май
3,843,726
4,119,097
Апрель
Март
3,468,124
2,303,376
Сентябрь
Август
3,334,074
2,936,149
2,259,093
3,708,541
4,543,541
2,610,121
2,665,110
2,367,313
5,000,000
2,445,620
Октябрь
2,150,975
2,099,006
2,638,506
15,000,000
1,795,155
Декабрь
3,429,090
Февраль
Январь
2,668,581
1,986,706
2,480,100
2,425,873
1,848,450
1,553,639
1,911,984
1,890,131
2,366,975
2012
2013
7
8. % изменения перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между
Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2013 годах
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Итого 12 месяцев
Итого 12 месяцев
-20.0%
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
-10.0%
Январь
0.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2009/2008
8
9. Динамика перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между
Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2013 годах
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
-10.0%
-20.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2009/2008
Linear (% Изменения 2013/2012)
Linear (% Изменения 2012/2011)
Linear (% Изменения 2011/2010)
Linear (% Изменения 2010/2009)
Linear (% Изменения 2009/2008)
9
13. Количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам
в 2008-2013 годах: сравнительный анализ и динамика
45,000,000
40,000,000
3,019,290
35,000,000
2,753,744
2,552,298
2,674,680
2,543,201
2,979,929
3,063,685
3,397,843
30,000,000
2,181,725
25,000,000
2,231,584
1,636,551
1,653,400
1,998,831
3,263,820
20,000,000
2,487,750
3,790,553
2,379,400
15,000,000
3,038,875
2,792,699
3,265,085
2,646,110
2,677,938
2,843,914
1,848,296
2,107,721
1,911,025
1,646,488
1,500,844
1,747,778
0
3,121,060
1,647,062
1,314,797
1,354,520
2008
2009
Январь
2,818,751
2,326,847
2,058,580
5,000,000
2,302,618
Март
Февраль
3,372,090
2,587,235
2,235,291
Май
Апрель
3,720,372
3,143,295
10,000,000
Июнь
3,831,028
3,668,733
Август
Июль
4,224,400
2,127,292
3,347,656
3,110,031
4,424,853
4,055,400
2,890,831
Октябрь
Сентябрь
3,436,988
2,022,417
1,888,155
Ноябрь
3,848,414
2,710,521
2,532,693
Декабрь
2,639,291
2,875,035
2,420,829
2,445,684
2,745,695
1,977,086
2,243,561
1,901,225
2,182,661
2,385,009
1,741,578
1,772,097
1,912,513
2,215,243
2,406,736
2010
2011
2012
2013
13
14. % изменения перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по
календарным месяцам в 2008-2013 годах
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Итого 12 месяцев
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
-10.0%
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
0.0%
-20.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2009/2008
14
16. Количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
календарным месяцам в 2008-2013 годах: сравнительный анализ и динамика. Диаграмма с накоплением.
90,000,000
5,912,744
80,000,000
6,271,406
5,392,972
70,000,000
7,141,514
5,526,384
4,623,971
60,000,000
6,245,451
Декабрь
8,551,772
Октябрь
4,789,640
4,014,902
50,000,000
4,214,837
5,340,526
7,797,480
3,095,365
3,858,532
40,000,000
5,854,564
7,750,714
3,972,425
4,772,965
5,576,711
8,540,400
7,196,712
6,553,977
5,344,502
4,379,402
10,000,000
4,631,722
5,845,382
4,774,077
Февраль
Январь
6,014,538
5,923,698
5,311,173
5,109,994
4,303,895
5,699,004
3,666,758
3,852,250
3,644,925
3,894,678
3,056,689
3,291,843
3,121,603
2,905,915
2,673,594
2,280,951
2,601,492
3,401,502
3,941,194
4,519,761
5,287,993
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3,652,739
3,412,371
2,957,017
0
5,252,799
Апрель
Март
7,440,157
6,604,029
Июнь
Май
8,349,290
7,540,817
30,000,000
5,885,389
Июль
8,777,641
9,462,983
6,733,849
6,187,824
Сентябрь
Август
6,779,211
3,399,235
3,373,290
5,045,534
20,000,000
9,812,448
2,864,301
4,953,729
Ноябрь
4,737,529
4,121,492
4,763,679
16
17. % изменения перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и
внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2013 годах
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Итого 12 месяцев
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
-10.0%
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
0.0%
-20.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2009/2008
17
18. Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
итогам января-декабря 2008-2013 годов: сравнительный анализ и динамика
2008
Международные рейсы (исключая СНГ)
Внутренние рейсы
Между Россией и СНГ
Всего
20 180 311
26 194 870
3 429 398
49 804 579
2009
18 371 881
23 831 878
2 904 098
45 107 857
2010
24 158 626
29 218 817
3 573 292
56 950 735
2011
26 195 489
32 737 784
5 188 366
64 121 639
2012
32 047 258
35 405 489
6 579 942
74 032 689
2013
37 532 300
39 232 392
7 799 661
84 564 353
%
Изменения
2013/2012
17,1%
10,8%
18,5%
14,2%
%
Изменения
2012/2011
22,3%
8,1%
26,8%
15,5%
%
%
%
Изменения Изменения Изменения
2011/2010
2010/2009 2009/2008
8,4%
31,5%
-9,0%
12,0%
22,6%
-9,0%
45,2%
23,0%
-15,3%
12,6%
26,3%
-9,4%
% изменения перевезѐнных пассажиров российскими
авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
итогам января-декабря 2008-2013 годов
Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями
на международных и внутренних рейсах по итогам января-декабря 20082013 годов
50.0%
45,000,000
40.0%
40,000,000
30.0%
35,000,000
30,000,000
20.0%
25,000,000
10.0%
20,000,000
-20.0%
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Международные рейсы (исключая СНГ)
% Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011
Внутренние рейсы
% Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009
Между Россией и СНГ
Всего
5,000,000
Между Россией и СНГ
-10.0%
Внутренние рейсы
10,000,000
Международные рейсы
(исключая СНГ)
0.0%
15,000,000
% Изменения 2009/2008
18
19. Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на
международных и внутренних рейсах по итогам января-декабря 2008-2013 годов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
Международные рейсы (исключая СНГ)
2011
Внутренние рейсы
2012
2013
Между Россией и СНГ
19
20. Долевое соотношение перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями по типам рейсов по итогам января-декабря
2009-2013 годов: сравнительный анализ
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013
Между Россией и СНГ
9,2%
Международные рейсы
(исключая СНГ)
44,4 %
Внутренние рейсы
46,4%
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012
Между Россией и СНГ
8,9%
Международные рейсы
(исключая СНГ)
43,3%
Внутренние рейсы
47,8%
Между Россией и СНГ
8,1%
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011
Внутренние рейсы
51,1 %
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2010
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2009
Международные
рейсы (исключая СНГ)
40,9%
Между Россией и СНГ
6,3%
Международные рейсы
(исключая СНГ)
42,4%
Внутренние рейсы
51,3%
Между Россией и СНГ
Международные рейсы
6,4%
(исключая СНГ)
40,7%
Внутренние рейсы
52,8%
20
22. Авиакомпания "Полярные авиалинии
Авиакомпания "Ангара
Ижавиа
Авиакомпания Московия
ИрАэро
Авиакомпания "ТУЛПАР
Авиакомпания "Икар
Авиакомпания "Башкортостан
Авиационная компания "Полет
Авиакомпания "Аврора
ЮТэйр-Экспресс
Ред Вингс
Газпром авиа
АК БАРС АЭРО
Саратовские авиалинии
РусЛайн
Авиакомпания "Татарстан
Нордавиа - региональные авиалинии
АЙ ФЛАЙ
Владивосток Авиа
Якутия
Когалымавиа
Таймыр
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ
ДОНАВИА
ВИМ-АВИА
Глобус
Оренбургские авиалинии
Северный Ветер
Уральские Авиалинии
Россия
Сибирь
ЮТэйр
ТРАНСАЭРО
Аэрофлот - российские авиалинии
Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на международных и внутренних рейсах
российских авиакомпаний в январе-декабре 2013 и 2012 года
(по данным Росавиации)
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
2013 г.
0
2012 г.
22
23. Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний
в январе-декабре 2013 и 2012 года (по данным Росавиации)
90,000,000
85,000,000
80,000,000
Январь-декабрь 2013
Январь-декабрь 2012
75,000,000
70,000,000
65,000,000
По сумме авиапредприятий
В целом по ГА
23
24. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных пассажиров в январедекабре 2013 года и январе-декабре 2012 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 : ТОР-15 авиакомпаний
Когалымавиа
1.4%
Таймыр
1.5%
Якутия
1.3%
Авиационная
транспортная
компания
ДОНАВИА
"ЯМАЛ
1.6% ВИМ1.5%
АВИА
Глобус
1.6%
2.5%
Северный
Оренбургские
Ветер
авиалинии
4.3%
3.7%
Уральские Авиалинии
5.2%
Другие
авиакомпании
12.2%
Аэрофлот - российские
авиалинии
24.7%
ТРАНСАЭРО
14.8%
ЮТэйр
9.7%
Россия
5.4%
Сибирь
8.4%
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012: ТОР-15 авиакомпаний
Якутия
Другие
1.5% авиакомпании
14.1%
Когалымавиа
1.0%
Аэрофлот - российские
авиалинии
23.8%
Таймыр
Авиационная
1.6%
транспортная компания
"ЯМАЛ
ДОНАВИА
1.2%
1.3%
ВИМАВИА Оренбургские
авиалинии
2.0%
4.3%
ТРАНСАЭРО
13.9%
Глобус
2.6%
Северный
Ветер
2.9%
Уральские Авиалинии
4.8%
Сибирь
8.6%
ЮТэйр
10.5%
Россия
5.7%
24
25. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных
пассажиров в январе-декабре 2013 года и январе-декабре 2012 года: сравнительный анализ
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
Аэрофлот - российские
авиалинии, 0.9%
ТРАНСАЭРО, 0.8%
ЮТэйр, -0.8%
Сибирь, -0.2%
Россия, -0.3%
Уральские Авиалинии, 0.5%
Северный Ветер, 1.4%
Оренбургские авиалинии, -0.6%
Глобус, -0.1%
ВИМ-АВИА, -0.4%
ДОНАВИА, 0.3%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, 0.3%
Таймыр, -0.1%
Когалымавиа, 0.4%
Якутия, -0.2%
Другие авиакомпании, -1.9%
Владивосток Авиа, -0.3%
Нордавиа - региональные авиалинии, 0.2%
АЙ ФЛАЙ, 0.4%
1
Авиакомпания "Татарстан, 0.2%
РусЛайн, -0.1%
Саратовские авиалинии, 0.1%
АК БАРС АЭРО, 0.0%
Газпром авиа, -0.1%
Ред Вингс, -0.7%
ЮТэйр-Экспресс, -0.1%
Авиакомпания "Аврора, 0.0%
Авиационная компания "Полет, -0.1%
Авиакомпания "Башкортостан, -0.3%
0.3%
Авиакомпания "ТУЛПАР, 0.0%
0.0%
Авиакомпания Московия, -0.1%
Ижавиа, 0.0%
Авиакомпания "Ангара, 0.1%
Авиакомпания "Полярные
авиалинии, 0.1%
25
26. 30.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-70.00%
-80.00%
ТРАНСАЭРО, 22.21%
Сибирь, 12.03%
Глобус, 14.94%
Оренбургские авиалинии, 0.88%
Северный Ветер, 63.59%
Уральские Авиалинии, 25.85%
Когалымавиа, 65.70%
1
ТУЛПАР, 25.44%
В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании “Ангара” и для авиакомпании
“ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ” количество пассажиров у которых возросло в 2,1 раза. А/к “РЕД ВИНГС” выполняла рейсы до 21.00 03-02-2013 и
возобновила свою деятельность с 17 июня 2013 года.
26
В целом по ГА, 14.7%
По сумме авиапредприятий , 15.8%
Полярные авиалинии, 112.34%
ИрАэро, 22.57%
Ижавиа, 42.87%
Аврора, 1.44%
Полет, -5.36%
Башкортостан, -35.12%
БАРС АЭРО, 7.08%
Саратовские авиалинии, 28.82%
Татарстан, 65.67%
АЙ ФЛАЙ, 61.28%
Якутия, -5.39%
Владивосток Авиа, 2.18%
Таймыр, 9.04%
ДОНАВИА, 37.49%
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ, 50.29%
0.00%
Нордавиа - региональные авиалинии, -6.64%
-60.00%
Россия, 7.27%
10.00%
ЮТэйр, 6.61%
20.00%
АЛРОСА, -30.18%
40.00%
Московия, -5.02%
50.00%
ЮТэйр-Экспресс, -8.31%
60.00%
Ред Вингс, -54.30%
70.00%
Газпром авиа, -0.60%
80.00%
РусЛайн, -6.63%
90.00%
ВИМ-АВИА, -6.31%
100.00%
Аэрофлот - российские авиалинии, 18.6%
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на
международных и внутренних рейсах в январе-декабре 2013 года в сравнении с
январѐм-декабрѐм 2012 года (по данным Росавиации)
27. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Период:
Январь-Декабрь 2012
Сравнительный анализ:
Январь-Декабрь 2011
Анализ сделан на основе данных, размещѐнных на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
27
29. Грозный Авиа
Ижавиа
ИрАэро
ТУЛПАР
Московия
Сахалинские авиатрассы
АЛРОСА
Саратовские авиалинии
ЮТэйр-Экспресс
Полет
БАРС АЭРО
Газпром авиа
Татарстан
Башкортостан
РусЛайн
АЙ ФЛАЙ
Когалымавиа
Нордавиа - региональные авиалинии
Ред Вингс
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ
Авиационные линии Кубани
ДОНАВИА
Якутия
Таймыр
Владивосток Авиа
ВИМ-АВИА
Глобус
Северный Ветер
Оренбургские авиалинии
Уральские Авиалинии
Россия
Сибирь
ЮТэйр
ТРАНСАЭРО
Аэрофлот - российские авиалинии
Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний
в январе-декабре 2012 и 2011 года (по данным Росавиации)
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2012 г.
2011 г.
29
30. Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний
в январе-декабре 2012 и 2011 года (по данным Росавиации)
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
Январь-декабрь 2012
40,000,000
Январь-декабрь 2011
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
По сумме авиапредприятий
В целом по ГА
30
31. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных пассажиров в январедекабре 2012 года и январе-декабре 2011 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012
Таймыр
1.6%
ДОНАВИА
1.3%
Якутия
Владивосток Авиа 1.5%
1.6% ВИМ-АВИА
Авиационные
Другие
линии Кубани авиакомпании
1.3%
13.5%
Аэрофлот - российские
авиалинии
23.8%
2.0% Глобус
2.6%
ТРАНСАЭРО
14.0%
Северный Ветер
2.9%
Оренбургские
авиалинии
4.3%
Сибирь
8.6%
ЮТэйр
10.5%
Уральские Авиалинии
4.8%
Россия
5.7%
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011
Авиационные линии
Кубани
1.4%
ДОНАВИА
Другие авиакомпании
19.4%
Аэрофлот - российские
авиалинии
22.1%
1.3%
Таймыр
1.2%
Якутия
1.6%
Владивосток Авиа
1.9%
Северный
Ветер
2.7%
ТРАНСАЭРО
13.2%
ВИМ-АВИА
2.5%
Глобус
2.3%
Оренбургские
авиалинии
3.9%
Уральские Авиалинии
3.9%
Сибирь
8.0%
ЮТэйр
9.0%
Россия
5.5%
31
32. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных
пассажиров в январе-декабре 2012 года и январе-декабре 2011 года: сравнительный анализ
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Аэрофлот - российские
авиалинии, 1.7%
ТРАНСАЭРО, 0.8%
ЮТэйр, 1.4%
Сибирь, 0.6%
Россия, 0.2%
Уральские Авиалинии, 0.8%
Оренбургские авиалинии, 0.4%
Северный Ветер, 0.2%
Глобус, 0.3%
ВИМ-АВИА, -0.5%
Владивосток Авиа, -0.3%
Таймыр, 0.4%
Якутия, 0.0%
ДОНАВИА, 0.0%
Авиационные линии Кубани, -0.1%
Другие авиакомпании, -5.9%
Ред Вингс, -0.1%
Нордавиа - региональные
1
авиалинии, -1.2%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, 0.4%
Когалымавиа, 0.4%
АЙ ФЛАЙ, 0.2%
РусЛайн, 0.2%
Башкортостан, 0.0%
Татарстан, -0.3%
Газпром авиа, -0.1%
БАРС АЭРО, 0.1%
Полет, 0.0%
ЮТэйр-Экспресс, -0.6%
Саратовские авиалинии, -0.2%
0.0%
Сахалинские авиатрассы, -0.1%
0.0%
ТУЛПАР, 0.3%
ИрАэро, 0.0%
Ижавиа, 0.0%
Грозный Авиа, 0.0%
По сумме авиапредприятий , 4.9%
32
33. 30.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-60.00%
-70.00%
-80.00%
10.00%
ДОНАВИА, 14.08%
0.00%
1
БАРС АЭРО, 45.92%
В целом по ГА, 15.5%
По сумме авиапредприятий , 21.5%
Грозный Авиа, 7.09%
Ижавиа, 3.80%
ИрАэро, 20.01%
Московия, 3.84%
АЛРОСА, 5.13%
Полет, 25.17%
Газпром авиа, 4.20%
АЙ ФЛАЙ, 54.19%
РусЛайн, 48.05%
Башкортостан, 15.06%
Ред Вингс 0,21%
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ, 61.49%
Авиационные линии Кубани, 6.17%
Таймыр, 50.46%
Глобус, 31.97%
Северный Ветер, 25.88%
Оренбургские авиалинии, 27.37%
Уральские Авиалинии, 40.25%
Россия, 18.98%
Сибирь, 23.84%
ЮТэйр, 33.91%
ТРАНСАЭРО, 22.17%
Якутия, 12.43%
20.00%
Сахалинские авиатрассы, -11.11%
40.00%
Саратовские авиалинии, -14.42%
50.00%
ЮТэйр-Экспресс, -52.09%
60.00%
Татарстан, -20.08%
70.00%
Нордавиа - региональные авиалинии, -44.53%
80.00%
Владивосток Авиа, -4.26%
90.00%
ВИМ-АВИА, -6.25%
100.00%
Аэрофлот - российские авиалинии, 24.6%
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на
международных и внутренних рейсах в январе-декабре 2012 года в сравнении с
январѐм-декабрѐм 2011 года (по данным Росавиации)
В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании Когалымавиа, количество
пассажиров у которой возросло на 110% и для авиакомпании ТУЛПАР, количество пассажиров у которой возросло в 8,3 раза.
33
34. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Период:
Январь-Декабрь 2011
Сравнительный анализ:
Январь-Декабрь 2010
Анализ сделан на основе данных, размещѐнных на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
34
35. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных пассажиров в январедекабре 2011 года и январе-декабре 2010 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011
Авиационные
линии Кубани
1.4%
ДОНАВИА
1.3%
ТРАНСАЭРО
13.2%
ВИМ-АВИА
2.5%
Сибирь
8.0%
Глобус
2.3%
Северный Ветер
2.7%
Аэрофлот - российские
авиалинии
22.1%
Якутия
1.6%
Таймыр
1.2%
Владивосток Авиа
1.9%
Другие
авиакомпании
19.4%
Оренбургские
авиалинии
3.9%
Уральские
Авиалинии
3.9%
ЮТэйр
9.0%
Россия
5.5%
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2010
Небесный Экспресс
2.0%
Якутия
1.6%
Аэрофлот - российские
авиалинии
19.8%
Другие
авиакомпании
22.6%
Авианова
2.3% Владивосток Авиа
2.2%
Нордавиа Глобус
региональные
1.9%
авиалинии
2.5% ВИМСеверный
Ветер Оренбургские Уральские
АВИА
Россия
2.1% авиалинии Авиалинии
2.3%
5.4%
4.2%
3.1%
ТРАНСАЭРО
11.7%
Сибирь
8.5%
ЮТэйр
7.8%
35
36. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных
пассажиров в январе-декабре 2011 года и январе-декабре 2010 года: сравнительный анализ
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
Аэрофлот - российские
авиалинии, 2.3%
ТРАНСАЭРО, 1.5%
ЮТэйр, 1.3%
Сибирь, -0.5%
Россия, 0.1%
Уральские Авиалинии, 0.8%
Оренбургские авиалинии, -0.3%
Нордавиа - региональные
авиалинии, -0.2%
Владивосток Авиа, -0.3%
Авианова, -0.7%
Северный Ветер, 0.6%
ВИМ-АВИА, 0.2%
Глобус, 0.4%
Якутия, 0.0%
Небесный Экспресс, -0.5%
Другие авиакомпании, -4.7%
Авиационные линии Кубани, 0.2%
ДОНАВИА, -1.1%
Ред Вингс, -0.3% 1.0
Таймыр, 0.3%
ЮТэйр-Экспресс, 0.1%
Татарстан, -0.1%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, 0.0%
Башкортостан, 0.3%
КАВМИНВОДЫАВИА, -0.4%
АЙ ФЛАЙ, 0.0%
РусЛайн, 0.2%
Саратовские авиалинии, 0.0%
Газпром авиа, -0.2%
Когалымавиа, -0.4%
Авиалинии Дагестана, -0.1%
Сахалинские авиатрассы, -0.1%
Полет, 0.1%
АЛРОСА, 0.0%
БАРС АЭРО, 0.1%
Московия, -0.4%
По сумме авиапредприятий , 2.8%
36
37. 40.00%
30.00%
10.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-60.00%
-70.00%
-80.00%
0.00%
Таймыр, 43.64%
1
Газпром авиа, -16.64%
Когалымавиа, -34.14%
АЙ ФЛАЙ, 6.96%
Московия, -47.33%
37
В целом по ГА, 12.6%
По сумме авиапредприятий , 16.0%
АЛРОСА, 7.06%
РусЛайн, 69.82%
Полет, 50.28%
Сахалинские авиатрассы, 1.37%
Саратовские авиалинии, 11.67%
КАВМИНВОДЫАВИА, -29.75%
Башкортостан, 92.67%
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ, 12.64%
ЮТэйр-Экспресс, 26.98%
Ред Вингс, -10.80%
Ред Вингс 0,21%
Авиационные линии Кубани, 35.10%
Нордавиа - региональные авиалинии, 5.00%
Глобус, 34.73%
ВИМ-АВИА, 21.48%
Северный Ветер, 44.21%
Оренбургские авиалинии, 4.41%
Уральские Авиалинии, 40.24%
Россия, 15.12%
ЮТэйр, 31.26%
ТРАНСАЭРО, 27.18%
Сибирь, 6.07%
20.00%
Авиалинии Дагестана, -4.77%
50.00%
Татарстан, -1.73%
60.00%
Небесный Экспресс, -17.57%
70.00%
Якутия, 12.81%
80.00%
Авианова, -19.46%
90.00%
Владивосток Авиа, -3.79%
100.00%
Аэрофлот - российские авиалинии, 25.6%
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на международных
и внутренних рейсах в январе-декабре 2011 года в сравнении с январѐм-декабрѐм 2010 года
(по данным Росавиации)