1. Улучшение деловой среды в
регионах России
Данные Обследования деловой среды и показателей
деятельности предприятий (BEEPS)
Основано на предварительных данных, подлежащих
изменению

2. BEEPS V
• Обзор 100-120 компаний в 37 регионах – всего 4200 компаний
• Респондентами выступили топ менеджмент или владельцы
• В сотрудничестве с Министерством экономического развития,
Всемирным банком, ВЭБ, ЦЭФИР
• Обзор BEEPS V в других странах будет завершен в 2012-13
– Начало работы на местах -- октябрь 2012
• Предварительные данные получены и находятся на стадии обработки;
аналитический отчет ожидается в декабре 2012
• Субъективные наблюдения фирм
– Cравнение регионов затруднительно
– Но ценная информация для выявления региональных приоритетов
2

3. Охват BEEPS V
CHUKOTKA
KORYAKIA
MU
RM
A
NS
MAGADAN
K
ST PETERSBURG KAMCHATKA
TAYMYRIA
KARELIA
LENINGRAD NENETSIA
V
KALININGRAD KO ARKHANGELSK
PS NOVGOROD
YAKUTIA
TVER VOLOGDA
KOMI
SMOLENSK YAROS-
LAVL
MOSCOW
KO
ST
BRYANSK KALUGA IV RO YAMALO-NENETS
MA
VL
AN
OV EVENKIA
AD
O
IM
IA
IR
AK
TULA
KIROV
MY
OREL
NIZHNY
PE R
KURSK RYAZAN NOVGOROD
MARI-EL KHANTI- MANSI
LIPETSK
MO
SA
CHUV-
TAM- RD
ASHIA TIA
KH
BELGOROD BOV
OV UR PERM
VORO- IA M
AL
UD
NEZH
IN
PENZA ULYANOVSK TATARSTAN SVERDLOSK
KHABAROVSK
SARATOV SAMARA
ROSTOV BASHKORTOSTAN TYUMEN AMUR
VOLGOGRAD TOMSK KRASNOYARSK
K
NS
KRASNODAR
OR
KURGAN
BI
EN
YA
OMSK IRKUTSK
B
EL
UR
BURYATIA
CH
ADYGEA
G
KALMYKIA ASTRAKHAN CHITA
STAVRO-
NOVOSIBIRSK
PR
KARACHAY –
KEM
CHERKESSIA POL
IM
OR
ERO
JEWISH AO
KH
KABARDINO
SK
AK
BALKARIA
VO
IY
SSA
IA
NORTH OSSETIA ALTAI
INGUSHETIA KRAI
CHECHNYA DAGESTAN
GORNO- TUVA
ALTAY
Источник: BEEPS V
Охвачено 37 регионов 3

4. Предыдущие обследования BEEPS
• Обследования предприятий проводятся ЕБРР и
Всемирным банком в 30 странах с переходной
экономикой в Европе и Центральной Азии
• 4 раунда: 1999, 2002, 2005, 2008-09
• Результаты сопоставимы между странами и с
другими обследованиями предприятий в более,
чем 40 странах
• Компании выбираются случайным образом
• Малые, средние и крупные предприятия в
обрабатывающей промышленности, оптовой и
розничной торговле и других сферах услуг
• В четвертом раунде (2008-09) в России опрошено
около 1,300 фирм

5. Обследование деловой среды BEEPS
• Признаки улучшения деловой среды в промежутке между 2009
и 2012 годами
– Возвращение к уровню середины 2000х годов
Серьезность некоторых препятствий для бизнеса, 1999-2012
4 1999 2002 2005 2009 2012
3
2
1
0
Н
ы
и
а
в
к
К
ц
и
р
о
я
п
у
Д
о
п
у
с
т
к
Э
П
л
м
Д
и
о
р
е
л
в
ч
и
а
е
о
с
я
л
ч
т
с
е
о
к
п
т
у
с
к
з
т
к
л
б
и
о
а
е
н
ь
с
т
ф
ю
и
о
р
а
н
в
Н
ы
Н
с
м
л
д
л
и
е
о
а
и
е
о
а
н
в
в
с
т
к
г
г
.
Источники: BEEPS и расчеты ав торов. Средние по пятибалльной шкале, более в ысокие значения соответствуют более низкому качеству
делов ой среды. 5

6. Основные препятствия:
коррупция, навыки, финансы
• Помимо налоговых ставок, квалификация кадров и коррупция
рассматриваются как самые серьезные препятствия
Ограничения в бизнес среде в 2012 году
3
2
1
0
С
ы
д
у
Н
ы
и
а
в
к
Т
о
а
р
н
п
с
К
ц
т
и
р
о
я
п
у
ф
П
Д
о
е
р
н
п
ь
Т
у
с
д
и
о
н
п
т
е
о
р
в
у
с
у
т
к
Э
.
П
л
и
о
р
е
в
ч
л
м
с
Д
и
а
е
о
я
т
Б
ч
к
с
л
т
л
е
о
ц
к
п
и
е
н
у
с
с
з
т
к
з
Т
л
й
б
р
о
е
н
и
о
а
е
н
в
ь
.
с
с
т
т
к
м
ж
&
Т
е
а
р
о
т
г
.
д
л
о
е
а
н
Н
Н
ы
в
ь
м
с
з
т
к
л
д
л
и
и
е
о
а
е
о
а
н
в
в
с
т
к
г
г
.
Источники: BEEPS и расчеты ав торов. Средние по пятибалльной шкале, более в ысокие значения соответствуют более низкому
качеству деловой среды.
6

7. Инновационные фирмы
• Инновации: новое для фирмы, но не обязательно для местного,
национального или международного рынка
• 1/3 новых продуктов являются новшеством только для фирмы, 38
% - для местного рынка, только 1/10 – для международного

8. Инновации требуют новых процессов
производства
• Около 2/3 фирм, которые внедряют новые товары
также внедряют новые процессы

9. Деловая среда сдерживает инновации
• Инновационные фирмы воспринимают все аспекты деловой
среды как более сильные ограничения для ведения бизнеса
• В особенности коррупцию, торговое и таможенное
регулирование и кадры
Различия в восприятии бизнес-среды между инновационными и не-инновационными фирмами
Разница в среднем восприятии препятствий
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
С
ы
д
у
Н
ы
и
а
в
к
м
Т
Т
о
а
р
н
л
п
о
е
с
К
ц
т
и
р
о
я
п
к
у
.
ф
Д
П
Т
и
о
н
д
п
е
о
р
у
с
о
е
р
в
н
п
у
ь
т
у
с
к
т
.
П
Э
м
Д
л
и
а
е
о
Б
я
л
ч
и
о
р
е
с
л
в
ч
л
е
о
ц
т
с
п
и
е
н
к
т
у
с
к
с
з
т
к
з
Т
й
р
о
е
н
в
с
.
т
к
л
б
и
о
а
е
м
н
ж
&
ь
с
Т
т
е
а
р
о
т
г
.
Н
м
Н
ы
д
л
и
е
о
а
н
л
д
в
л
е
о
а
н
и
е
о
а
в
ь
в
с
с
т
з
к
т
к
г
г
.
Источники: BEEPS и расчеты ав торов. Препятствия перечислены в порядке убывания в ажности в восприятии инновационными фирмами.
9

10. Приоритеты в плане улучшения деловой
среды различаются по регионам
• Ни один регион не повторяет национальный “профиль” деловой
среды, даже по трем основным препятствиям
• Соседние регионы очень часто имеют очень разные профили
деловой среды
– Например, Приморский край и Хабаровский край на Дальнем Востоке
• В некоторых регионах фирмы более всего очень обеспокоены
аспектами деловой среды, которые не являются ключевыми
препятствиями где-либо еще
– Например, доступ к земельным ресурсам в Приморском крае
10

11. 3 основных препятствия по регионам
Налоговое админ.
Федеральный округ
Торг&тамож рег.
Теневой сектор
Бизнес лиценз.
Доступ к земле
Электричество
Преступность
Доступ к фин.
Коррупция
Транспорт
Телекомм.
Навыки
Регион
Суды
Россия 1.34 1.28 1.18 0.99 0.98 0.95 0.78 0.72 0.64 0.51 0.48 0.39 0.25
Белгородская область 1.48 1.62 0.50 0.82 0.56 2.61 0.61 0.39 0.34 0.73 0.25 0.25 0.02
Калужская область 1.64 0.79 1.08 1.40 1.04 0.84 0.69 0.58 0.64 0.51 0.16 0.30 0.45
Курская область 1.43 1.03 0.87 0.84 1.16 0.93 1.40 0.65 0.54 0.74 0.23 0.42 0.21
Липецкая область 1.12 1.59 1.20 0.83 1.69 0.44 0.81 1.21 0.23 0.53 0.40 0.15 0.32
Москва 1.57 1.29 1.20 0.98 0.79 1.00 1.21 0.69 0.42 0.55 0.41 0.63 0.20
Центральный
Московская область 1.38 1.71 1.45 0.98 0.85 0.73 0.71 0.51 0.95 0.32 0.51 0.56 0.14
Смоленская область 1.07 1.18 0.36 1.94 0.93 1.54 1.07 0.23 1.08 0.21 0.11 0.06 0.00
Тверская область 1.50 1.07 1.69 0.94 0.79 0.73 0.82 0.67 0.68 0.44 0.38 0.24 0.33
Воронежская область 1.09 1.00 1.55 1.30 1.33 0.84 0.70 1.07 0.45 0.42 0.61 0.36 0.15
Ярославская область 1.28 1.39 1.44 1.00 0.92 0.72 0.78 0.84 0.57 0.53 0.54 0.34 0.32
Хабаровский край 0.96 1.05 1.04 1.66 1.50 0.50 0.53 1.18 0.71 0.52 0.70 0.75 0.20
Дальневосточный Приморский край 1.38 1.13 0.73 0.63 0.55 1.38 0.47 0.17 1.45 0.67 0.41 0.68 0.24
Саха-Якутия 0.86 1.02 1.45 1.45 1.44 0.81 0.55 1.03 0.83 0.79 0.66 0.49 0.28
Северо-Кавказкий Ставропольский край 1.74 0.68 0.72 0.43 2.21 0.47 0.35 0.48 0.36 0.03 0.09 0.26 0.04
Калининградская область 1.86 1.07 0.95 0.88 0.81 0.97 0.95 0.66 1.00 0.42 0.47 1.13 0.11
Ленинградская область 1.54 1.23 1.08 1.39 1.16 0.53 0.74 0.98 0.88 1.01 0.90 0.54 0.50
Северо-Западный
Мурманская область 1.06 1.08 0.76 1.45 0.80 1.94 1.24 0.62 0.56 0.94 0.79 0.47 0.25
Санкт-Петербург 1.99 1.03 0.93 0.61 0.87 1.20 0.44 0.99 1.07 0.61 0.25 0.60 0.18
Иркутская область 1.99 2.49 1.18 0.94 0.85 0.75 0.43 0.58 0.88 0.21 0.71 0.06 0.04
Кемеровская область 1.32 1.46 1.17 1.00 0.71 0.67 1.01 0.62 0.30 0.29 0.37 0.20 0.53
Красноярский край 0.76 1.74 0.58 1.22 1.12 1.47 0.51 0.72 1.52 0.59 0.45 0.32 0.02
Сибирский
Новосибирская область 1.47 1.25 1.37 0.79 0.74 0.60 0.81 0.24 0.50 0.50 0.32 0.42 0.22
Омская область 1.35 1.18 1.27 1.02 1.11 0.87 0.69 1.24 0.22 0.60 0.44 0.15 0.18
Томская область 1.14 1.40 1.04 0.82 0.53 0.98 0.98 0.32 0.68 0.41 0.66 0.47 0.22
Краснодарский край 1.21 1.26 1.25 1.04 1.18 0.99 0.94 0.83 1.11 0.62 0.49 0.48 0.38
Южный Ростовская область 1.04 0.97 1.34 1.16 1.36 0.78 1.01 1.15 0.70 0.80 0.65 0.59 0.52
Волгоградская область 1.53 1.41 1.22 0.93 0.88 0.93 1.47 0.49 0.72 0.87 0.32 0.38 0.47
Челябинская область 1.09 1.02 1.21 1.08 1.45 1.16 1.13 1.16 0.29 0.30 0.74 0.65 0.22
Уральский
Свердловская область 1.43 1.00 1.28 1.09 0.70 0.70 1.09 0.87 0.31 0.78 0.56 0.58 0.29
Башкортостан 1.49 1.16 1.61 0.74 0.67 0.98 0.70 0.19 0.33 0.46 0.89 0.44 0.32
Кировская область 0.64 0.91 1.64 1.53 1.02 1.84 0.85 0.29 0.68 0.15 0.88 0.75 0.16
Мордовия 1.03 1.37 1.15 0.95 1.04 0.72 0.57 0.75 0.64 0.34 0.32 0.20 0.26
Нижегородская область 1.04 1.35 0.82 0.48 0.46 1.77 0.56 0.35 0.44 0.47 0.21 0.31 0.21
Приволжский
Пермский край 1.14 1.45 1.57 0.93 0.96 0.90 0.75 0.93 0.50 0.58 0.85 0.30 0.34
Самарская область 1.22 1.18 1.29 1.12 0.79 0.83 0.90 1.10 0.52 0.58 0.65 0.81 0.45
Татарстан
Ульяновская область
1.22
1.12
1.12
1.01
1.31
1.17
1.08
1.34
1.27
1.03
1.03
1.10
0.83
0.87
0.86
0.81
0.78
0.40
0.48
0.59
0.58
0.27
0.18
0.58
0.34
0.18
11
Самое высокое значение Второй по величине значение Третье по величине значение

12. Региональные профили деловой среды
• Какие ограничения являются наиболее серьезными для каждой
фирмы?
• Какие из них наиболее серьезные в среднем по каждому региону?
– С учетом характеристик фирм
• Этот метод не может “ранжировать” / напрямую сравнить регионы
– Но устраняет проблемы, связанные с различиями в «склонности жаловаться»
• Каждое препятствие будет относительно более серьезным в каких-то
регионах
– Это указывает на приоритеты экономической политики
– Даже если определенные аспекты не выглядят особенно плохо на основе
объективных показателей

13. Хабаровский край
13

14. Ленинградская область
14

15. Москва
15

16. Липецкая область
16

17. Ульяновская область
17