2. Plan prezentacji
1 Liczba gazetek
Definicja gazetki do benchmarku
2 Strategie asortymentowe w gazetkach
- Kanał Hipermarketów
- Kanał Supermarketów
- Kanał Drogerii
- Kanał Dyskontów
- Kanał Cash&Carry
- Kanał Małe sklepy spożywcze
3 Najczęściej promowane SKU
3. Liczba wszystkich gazetek w 2012 roku 1
W 2012 roku 153 monitorowanych sieci opublikowało 9 368 gazetek.
Kanał Sieć
*Sieci, które opublikowały ponad
100 gazetek w 2012 roku
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012 rok, wszystkie gazetki
4. Definicja gazetki do benchmarku 1
Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.
Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.
Gazetka do benchmarku:
uwzględnia: nie uwzględnia:
- Gazetki dla wszystkich (większości) - Gazetek otwarciowych
placówek danych sieci - Prasy
- Duplikowanych wariantów gazetek
- Billboardów i plakatów sklepowych
- Sklepów internetowych
5. Liczba gazetek do benchmarku w 2012 roku 1
W 2012 roku 153 monitorowanych sieci 4 860 gazetek do benchmarku.
Kanał Sieć
*Sieci, które opublikowały ponad
80 gazetek w 2012 roku
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012 rok, gazetki do benchmarku
6. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2
1
1. Spadek znaczenia kategorii FMCG w kanale Convenience.
2. Wzrost znaczenie non-food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w Dyskontach.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
7. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
marka własna
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG
w kanałach Modern Trade wg powierzchni modułów
1
1. Spadek udziału powierzchni promowanych marek własnych w Dyskontach.
Ogólne tendencje w promowaniu marek własnych pozostają bez zmian.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
9. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Hipermarkety
Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2
3
1
1. Rynek FMCG stanowi 48% oferty gazetkowej Hipermarketów.
2. Kaufland ma największy udział w powierzchni produktów Świeżych.
3. Auchan, pośród wszystkich hipermarketów, poświęca najwięcej miejsca produktom Electro/AGD/RTV.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
10. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Hipermarkety
FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
3
2
4
1
1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (43% powierzchni).
2. Auchan najwyższy udział żywności (51%) kosztem Napojów/Tytoniu.
3. Carrefour największy udział kategorii Napoje tytoń (27%).
4. Spadek udziału powierzchni kategorii Napoje/Tytoń w E.Leclerc oraz wzrost kategorii Żywność.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
11. Marka własna w gazetkach 2
Kanał Hipermarkety
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg
powierzchni modułów
Udział powierzchni promowanych marek własnych znacząco zmalał w Kauflandzie. Wzrost udziału
nastąpił w sieci Tesco, Real oraz Carrefour.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
13. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Supermarkety
Oferta SM z podziałem na rynki za 2012 wg powierzchni modułów
3
2
1
1. Rynek FMCG obejmuje 70% oferty gazetkowej SM.
2. Największe udziały FMCG miał w Top Market .
3. Frac Delikatesy połowę powierzchni swoich gazetek przeznaczają na rynek Świeże Obsługa.
W kanale SM utrzymują się tendencje startegii asortymentowych w podziale na rynki z 2011.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012, gazetki do benchmarku
14. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Supermarkety
Oferta FMCG w podziale na podrynki za 2012 wg powierzchni modułów
4
3
3
2
1
1. Tradycyjnie w kanale SM największy udział w promocjach gazetkowych zajmuje Żywność.
2. Mokpol najwyższy udział Żywności 68%.
3. Polomarket i Alma mają największy udział Napojów/Tytoniu (35% powierzchni).
4. E.Leclerc poświęca najwięcej miejsca na kategorię na Uroda.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
15. Marka własna w gazetkach 2
Kanał Supermarkety
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg
powierzchni modułów
Największy wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej zanotowano w Intermarche, Tesco
oraz Piotr i Paweł.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
17. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Drogerie
Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2
4
3
3
1
1. Rynek FMCG stanowi 93%.
2. Rossmann miał największy udział w rynku Non-food.
3. Drogerie Blue oraz Drogeria Visage promowały w 2012 roku jedynie rynek FMCG.
4. Rosmann zwiększył udział promocji rynku FMCG kosztem Non-food.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
18. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Drogerie
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
3
2
1
1. Ponad trzy czwarte powierzchni promocyjnej gazetek w Drogeriach poświęcone było kategorii Uroda/
Pielęgnacja osobista.
2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiada Schlecker/Dayli, jednocześnie posiada największy
udział w kategorii Detergenty.
3. Najwyższy udział w kategorii Leki OTC posiada Super-Pharm.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
19. Marka własna w gazetkach 2
Kanał Drogerie
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach
wg powierzchni modułów
Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Rossmann, Douglas i Drogerii Blue,
natomiast zmalał w Schlecker/Dayli w Drogerii Natura oraz Drogerii Aster.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
21. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Dyskonty
Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2
3 3
1
1. Rynek FMCG stanowi 36% oferty gazetkowej Dyskontów.
2. Non-food stanowi 54% oferty (wzrost o 4p.p.).
3. Biedronka oraz Aldi zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku Non-food, kosztem FMCG.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za okres Q1-Q3 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
22. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Dyskonty
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
3
2
1
1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (45% powierzchni).
2. Aldi najwyższy udział Żywności (54%).
3. Netto najwyższy udział Napoje/Tytoń(27%).
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
23. Marka własna w gazetkach 2
Kanał Dyskonty
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach
wg powierzchni modułów
Z wyjątkiem Aldi, który zanotował wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej, pozostałe
sklepy z kanału Dyskonty zanotowały spadek udziału w powierzchni marek własnych. Największy spadek
udziału marek własnych w powierzchni wystąpił w Biedronce.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
25. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Cash&Carry
Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
2
3
2
3
1
1. Rynek FMCG wynosił 58% powierzchni gazetek.
2. Selgros miał największy udział w powierzchni produktów Elektro i Non-Food.
3. Makro zwiększyło udział rynku FMCG kosztem Non-food w gazetkach promocyjnych.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
26. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Cash&Carry
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
4
3
1 2
1. Kategoria Żywność stanowi 43% rynku FMCG w C&C.
2. Eurocash ponad połowę powierzchni swoich gazetek (52%) poświęca Żywności.
3. Makro miał najmniejszy udział w powierzchni produktów Napoje/Tytoń.
4. Kategorii Napoje/Tytoń wzrosła w sieci Tradis.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
27. Marka własna w gazetkach 2
Kanał Cash&Carry
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry
wg powierzchni modułów
W całym kanale C&C nastąpił spadek udziału w powierzchni gazetkowej marek własnych o 2 p.p.
Największy spadek udziału nastąpił w Eurocash o 5 p.p.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
29. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Convenience
Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
3
2
1
1. Rynek FMCG zajmuje 85% powierzchni w gazetkach w kanale Convenience.
2. W Odido nastąpił wzrost udziału FMCG w powierzchni kosztem Non-Food.
3. W Groszku nastąpił spadek udziału FMCG, wzrósł natomiast udział Świeże Obsługa.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
30. Strategie asortymentowe w gazetkach 2
Kanał Convenience
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
3
1
2
1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (55% powierzchni).
2. Sieć Odido najwyższy udział w kategorii Żywność (60%).
3. Żabka ma najwyższy udział na Napoje/Tytoń (37%).
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
31. Marka własna w gazetkach 2
Kanał Convenience
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience
wg powierzchni modułów
W roku 2012 nieznacznie zmalał udział marek własnych w powierzchni gazetkowej w kanale Convenience.
Największy spadek nastąpił w Żabce.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku
33. Strategie asortymentowe w gazetkach 3
najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2012
wg liczby modułów
Liczba Cena Cena
LP Nazwa Produktu Sieć najtaosza Najtaoszy Moduł
wystąpieo minimalna maksymalna
1 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 534 9,99 17,84
2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 507 8,99 14,69
3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 490 9,98 16,99
4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 466 3,88 7
5 Pomidory 1kg luz 420 0,99 7,99
6 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 338 5,95 10,99
7 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 330 10,99 19,9
8 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 316 10,99 19,99
9 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 313 18,99 28,99
10 Jabłka 1kg luz 295 0,75 2,99
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za cały rok 2012, wszystkie gazetki
34. Strategie asortymentowe w gazetkach 3
najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2012
wg liczby modułów
Cena
Liczba Cena
LP Nazwa Produktu maksymaln Sieć najtaosza Najtaoszy moduł
wystapieo minimalna
a
1 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 313 18,99 28,99
2 Smakowita mix z masłem 500g kub 273 1,99 3,89
3 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 255 8,99 12,17
4 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 251 7,5 14,49
5 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 239 5,99 9,99
6 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 237 15,99 23,99
7 Jacobs Velvet kawa rozpuszczalna 200g słoik 236 14,7 21,99
8 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 235 1,81 2,89
9 Coca-Cola Regular napój gazowany 2x2l pet 231 4,99 11,06
10 Milka Alpejskie Mleczko waniliowe 350g kart 230 7,99 12,18
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za cały rok 2012, wszystkie gazetki
35. Strategie asortymentowe w gazetkach 3
najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2012
wg liczby modułów
Liczba
LP Nazwa Produktu
wystąpieo
1 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 515
2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 494
3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 473
4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 450
5 Pomidory 1kg luz 405
6 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 327
7 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 318
8 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 302
9 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 300
10 Jabłka 1kg luz 288
11 Pomaraocza 1kg luz 270
12 Winogrona jasne 1kg luz 264
13 Smakowita mix z masłem 500g kub 262
Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za cały rok 2012, wszystkie gazetki
36. Strategie asortymentowe w gazetkach 3
najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2012
wg liczby modułów
Liczba
LP Nazwa Produktu
wystąpieo
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 128
2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 98
3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 91
4 Jabłka 1kg luz 81
5 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 73
6 Pomidory 1kg luz 71
7 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 68
8 Banany 1kg luz 58
9 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 56
10 Winogrona jasne 1kg luz 54
11 Ser żółty gouda 1kg luz 52
12 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 51
13 Mandarynki 1kg luz 50
Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za cały rok 2012, wszystkie gazetki
37. ABR SESTA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel.: +48 22 322 65 00
fax: +48 22 322 65 01
www.abrsesta.com
www.gazetki.abrsesta.com
