1. 2004 ～ 2005 年中国移动通讯市场年度报告 2005 年 1 月

2. 第一部分 2004 年移动通讯市场回顾 第二部分 2005 年移动通讯市场展望 目 录

4. 2004 年移动通讯市场宏观环境 / 国际宏观环境 2004 年各季度全球手机市场出货量 单位：亿 2004 年主要手机厂商市场份额 来源： IDC, Gartner, In-Stat/MDR 等 来源： IDC, Gartner, In-Stat/MDR 等 2004 年全球手机出货量达到 6.52 亿部，比 2003 年激增 27% ，截止 2004 年底，全球手机用户已近 17 亿，普及率达 26 ％ 。全球市场的迅猛增长主要是彩屏与拍照技术带动替换机市场的增长。 2004 年诺基亚仍然以 31% 的份额牢牢占据市场第一的位置。主要手机制造商的出货量比去年均有上升，其中韩国品牌三星与 LG 出货量增长最快。 单位：万 2004 年全年 2004 年第四季度

6. 2004 年移动通讯市场宏观环境 / 国内行业环境 中国移动通讯市场发展趋势 2003 年移动通讯市场从快速增长期进入到成熟期。 2004 年新增用户数首次出现下降（ 5984 万，降 11% ），手机销售量首次超过新增用户数，拐点已经出现。 2004 年以后，新增用户平稳下降，由低端用户为主导，而手机市场仍将保持较快增长，以替换机市场为主导。

17. 2004 年移动终端市场竞争格局 / 市场份额 定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻 定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻 2004 年 12 月各品牌与去年同期相比变动情况 双增长区域 双下降区域 销售额份额增长 市场份额下降 市场份额增长 销售额份额下降 主要是西门子、松下以及主要国产品牌 二、三线的国外品牌为主 市场份额变动 销售额份额变动

18. 与 2003 年国产品牌呈上升趋势不同， 2004 年国产品牌的份额呈平稳下降的趋势。 2004 年国产品牌的市场份额受季节的影响很大。春节、五一、十一三个节日市场，国产品牌份额均有明显上升，而之后即会出现大幅度的份额滑坡。 上述现象反应了国产品牌今年的销售更多是依靠节假日大规模降价与促销的拉动，而这种策略仅仅是短期的战术性手段，并不能从长远方面抑制国产品牌的下降。 2004 年国产品牌失败的关键在于没有跟上内置拍照手机市场的快速发展。在此市场严重缺乏精品，最畅销的型号份额也仅有 0.5% 个点左右。国产品牌占内置拍照手机市场的比重始终没有超过 30% 。 而在 2004 年 11 月，真彩非拍照市场拐点出现，市场比重从上升趋势转为下降趋势，而国产品牌在此市场的比重却高达 75% 。 2004 年国产品牌未准确把握市场变动，缺乏长期制胜手段 2003/2004 年国产品牌 GSM 份额变动 2004 年移动终端市场竞争格局 / 国内品牌

19. 2004 年移动终端市场竞争格局 / 国内品牌 2004 年国产品牌 GSM 份额 / 销售额变动 2004 年，国产品牌的价格战加剧，产品线结构向低端移动，销售额份额下降明显，国产企业盈利能力下降，资金吃紧。一些企业甚至出现巨额亏损。更深层的原因是， 2004 年市场处于技术更新阶段，国产品牌的没能准确判断市场，及时推出精品；同时消费者构成发生变化，多次购机者比例上升 11 个百分点，占据市场主流，而国产品牌由于产品与品牌的原因，没有赢得多次购机者的青睐。 2004 年国产品牌各价格段的份额变动 2004 年国产品牌销售额份额下降更快，盈利能力下降

39. 摩托罗拉、诺基亚、三星三家垄断，国产品牌产品不多，份额很小。 摩托罗拉、诺基亚、三星、索爱四家垄断，小品牌与国内品牌逐渐退出； 2004 年移动终端市场价格分析 /GSM 价格段分析 >4000RMB 3500~4000RMB

40. 三星在这个价格段占有绝对优势； NEC 、松下、飞利浦也占有一定的优势。 诺基亚、摩托罗拉、三星在这个价格段占一半份额；另一半份额以国产品牌和国外小品牌为主。 2004 年移动终端市场价格分析 /GSM 价格段分析 2000~3000RMB 1500~2000RMB

41. 2004 年移动终端市场价格分析 /GSM 价格段分析 1000~1500RMB <1000RMB 国产品牌占有大部分份额，但诺基亚和摩托罗拉这类通才型企业也没有放弃低端市场。随着越来越多的国际品牌推动产品低端化，国内品牌的生存空间将受到挤压。

46. 2004 年主要品牌捆绑份额排名 主要国外品牌捆绑销售占其总销量比重 主要国内品牌捆绑销售占其总销量比重 摩托罗拉，索爱，诺基亚，西门子与运营商捆绑销售最多。 摩托罗拉，索爱，西门子， NEC 的销售更多是依赖运营商捆绑，国产品牌中除 TCL 外，其它品牌均与运营商合作的较少。 2004 年运营商采购与捆绑销售 / 品牌分析 0.4% Amoi 份额 品牌 0.7% 其它 0.5% Mitsubishi 0.7% Haier 1.1% Panasonic 1.2% CECT 1.5% Alcatel 1.6% Bird 2.6% Dbtel 2.9% Samsung 4.8% NEC 5.8% TCL 12.1% Siemens 12.4% Nokia 15.3% SonyEricsson 36.3% Motorola

47. 2004 中国移动捆绑销售在各价格段分布 2004 中国移动捆绑销售在各各产品类型的分布 前三季度，中国移动加大了对低端机的捆绑销售力度，黑白屏产品所占比重较高 第四季度，中国移动的捆绑销售机型发生了转变，更加侧重中高端的捆绑销售比重，捆绑销售的产品更多是智能手机与内置拍照手机。 2004 年运营商采购与捆绑销售 / 价格与产品类型分析

56. ■ 消费者选择产品更加注重品质 根据消费者调查，消费者首先看重品牌（产品返修率低、待电时间长）；其次是外观；然后是功能。 ■ 价格趋向比现有价格高的手机 ■ 手机消费需求以替换人群为主 ■ 城市手机普及率趋于饱和 —— 截止 2005 年末，城市普及率达到 76.9% 。 其中：一级城市 90% 多； 二级城市 60% 多；三级城市 30% 多；农村普及率为 5.3% 。 2005 年移动终端市场供需关系 / 需求特征 样本量： 2000 2004 年 10 月 72% 66% 55% 46% 替换购买比例 2005 2004 2003 2002 年份

63. 1500~2500 价位的 PDA 手机、智能手机 机会二 代表厂商 东信、康佳、中电、首信等 更适合市场反应速度快的中小品牌 独特设计 + 系列化的百万像素拍照手机 机会三 代表厂商 夏新、 TCL 等 一定品牌美育度、能快速上市大量高像素拍照产品的一线品牌 郊区县 700 元以下超低端市场 机会四 代表厂商 波导、迪比特等 有成本优势与渠道优势的品牌 运营商定制与捆绑销售 机会五 代表厂商 多普达、宇龙通信、中兴等 与运营商具有良好的合作关系的品牌 2005 年国产品牌的五大机会 除上述市场机会外，若要赢得 2005 年的市场，均要求国内厂商在研发方面能跟上市场的脚步，在营销方面加强市场细分，针对细分人群开发出具有创新功能与卖点的产品，比如具有保健功能的手机，具有性格特征的手机等等。通过独特的产品实现独特的品牌形象塑造。 海外市场 机会一 代表厂商 波导、 TCL 具有海外市场拓展经验的品牌 2005 年移动终端市场竞争格局 / 国产品牌

65. 2005 年移动终端产品发展趋势 / 外观设计趋势 3.8% 4.3% 37.0% 9.7% 27.0% 8.2% 6% 7.5% 59% 4% 18% 3.5% 智能手机 内置拍照手机 外接拍照手机 真彩非拍照手机 假彩非拍照手机 黑白屏手机 2005 年各类产品市场比重的预测 /GSM 市场 PDA 手机 10.0% 2% 外接拍照手机： 过渡性产品，将逐步淡出市场 智能手机： 份额平稳增长 价格稳步下降至 3000 元左右。品牌增多，产品推出速度加快。 PDA 手机： 国产品牌与二、三线国外品牌推出的产品明显增多，上半年有明显增长 内置拍照手机： 增长最快的产品，竞争转向摄像手机 ( 目前份额 7%, 2005 年底将达到 30% 以上 ) ，百万像素手机 ( 目前份额 0.4% ， 2005 年底将达 30% 左右 ) 与 CCD 摄像头手机 (2005 年底将达 5% ～ 10% 左右） 真彩非拍照手机： 平均价格进一步下降，达到 800~1000 元，挤压假彩与黑白屏市场。第四季度受拍照手机影响开始萎缩 假彩与黑白屏手机： 此类新产品很少，以库存产品为主，价格在 400~800 之间。

67. 模仿型设计 前卫型设计 传统手机设计 产品设计 时尚型设计 2005 年移动终端产品发展趋势 / 外观设计 未来的手机创新将沿着三个方向进行：前卫型设计，时尚型设计，模仿型设计 同质化的产品难以满足消费者越来越个性化的需求，这就要求手机厂商必须在开发传统产品的同时，开拓全新的产品设计思路。对于高端人士与时尚人士，它们的需求将更加趋向多元化， 2004 底 ~2005 将有多种时尚与富有创意的产品出现，例如：双面设计，模仿性设计，多轴设计…… 手机厂商在追求产品创新时，面临着很大的风险，标新立异可能无法被市场接受。产品创新的基础是对细分市场的深刻了解。 滑盖，旋转，旋折， PDA ，… 双面设计 , DV-like, TV-like,…

73. 2005 年移动终端产品发展趋势 / 主要产品价格走势 2005 年 GSM 市场拍照手机 ， PDA 手机与智能手机的价格变动趋势

75. 2005 年移动终端市场热点问题 / 运营商采购 2005 年，中国移动将继续加大手机定制与捆绑力度；预计手机补贴数量将从 03 年的 110 万增长到 05 年的 350 万左右，手机补贴力度将从 03 年的 37 亿增加到 60 多亿。 2005 年，中国移动进行捆绑的手机将主要是两类：一类是低端彩屏手机，以加强低端市场的拓展；另一类是高端拍照手机与智能手机，以挽留高端客户。 2005 年运营商定制和捆绑手机继续升温，预计将增长 30 ％以上。 2005 年，中国联通将吸取 2004 年 CDMA 市场下滑的教训，加大对终端的定制力度与渠道管理力度。 预计联通全年 CDMA 采购量在 700 万左右，包括总部采购与地市分公司采购。 1500 元以下低端手机的定制比例将增加，大约占 70% 。同时也会采购支持新推增值业务的中高端手机，比如有 VOD 功能、收看电视功能的手机。 中国移动历年手机捆绑定制情况 260 万 110 万 320~400 万 2003 2004 2005 预计 中国联通历年手机捆绑定制情况 570 万 620 万 700 万 2003 2004 2005 预计

78. 2005 年移动终端市场热点问题 / 厂商备战 3G 情况 与现有的移动通信产业链相比， 3G 产业链参与者更多、环节更长。手机造商如果还是停留在自己埋头造手机的阶段，与整个产业链脱节，必然无法生存。现有的手机厂商将集手机制造商、技术提供商、内容提供商等多种角色于一体，深入的参与到运营商的业务运营中去，业务范畴包括为运营商提供端到端的解决方案，对业务的发展前景进行咨询和评估、与运营商共同设计业务应用等等。 康佳拟通过控制住应用层的协议，并根据这些协议进一步和芯片厂商合作开发专用功能芯片，进行市场细分，获得最大增值空间。 康佳 三星 三星致力于成为提供包括终端在内的移动通信全面解决方案的设备提供商，凭借在 CDMA 通信技术多年的经验和优势，全面进军第三代通信领域。 波导 波导目前对 3G 并无大的投入，只对三大标准做技术跟踪，主要精力仍在 2.5 终端的开发上。 华为 华为与诺基亚签署协议，双方相互授权使用与 WCDMA 有关的专利。 诺基亚 诺基亚定位为端到端的领先供应商，在网络系统、终端、软件平台、知识产权、应用等产业链的核心领域建立自己强大的核心竞争力。 摩托罗拉 和运营商和本地厂商紧密合作，提供包括 WCDMA 和 CDMA2000 技术从系统到终端完整的端到端解决方案， 帮助运营商快速经济地建造稳定可靠的商用 3G 网络並开拓适合中国的 3G 业务和运营模式。 中兴投入巨资在 3 个标准的 3G 终端方面都进行了研发，并将首先推出低端机。 中兴