1. TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ
Üç Aylık Pazar Verileri Raporu
2014 Yılı 1. Çeyrek
Ocak – Şubat – Mart
Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Mayıs 2014, Ankara
2. İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ.................................................................................................................................I
2014 1. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ ...........................................................................................................I
KISALTMALAR ...............................................................................................................................VIII
1 GENEL PAZAR VERİLERİ ...........................................................................................................1
1.1 YETKILENDIRME VE HIZMET TÜRLERINE GÖRE IŞLETMECI SAYILARI ............................................................ 1
1.2 IŞLETMECILERIN GELIR VE KÂRLARI..................................................................................................... 2
1.3 IŞLETMECI YATIRIMLARI .................................................................................................................. 5
1.4 TOPLAM TRAFIK ............................................................................................................................ 6
1.5 TÜKETICI ŞIKÂYETLERI ..................................................................................................................... 9
2 SABİT PAZAR VERİLERİ .......................................................................................................... 11
2.1 SABIT PAZARDA GELIRLER .............................................................................................................. 13
2.2 SABITTEN ARAMA GELIRLERI........................................................................................................... 15
2.3 SABIT PAZARDA TRAFIK HACMI ....................................................................................................... 17
2.4 KISA NUMARALAR........................................................................................................................ 22
2.5 EN ÇOK TRAFIK GÖNDERILEN VE ALINAN ÜLKELER ............................................................................... 22
2.6 AYLIK KULLANIM MIKTARI (MOU)................................................................................................... 23
2.7 ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA .................................................................................... 23
2.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELIR (ARPU) ................................................................................................. 24
2.9 SABIT NUMARA TAŞINABILIRLIĞI ..................................................................................................... 24
2.10 SABIT PAZARDA YATIRIM ............................................................................................................... 24
3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ ....................................................................................... 26
4 MOBİL PAZAR VERİLERİ......................................................................................................... 35
4.1 ABONE SAYISI VE PENETRASYON...................................................................................................... 35
4.2 MOBIL ABONE PROFILI.................................................................................................................. 38
4.3 MOBIL TRAFIK HACMI ................................................................................................................... 44
4.4 EN ÇOK TRAFIK GÖNDERILEN VE ALINAN ÜLKELER ............................................................................... 47
4.5 KISA NUMARALAR........................................................................................................................ 47
4.6 SMS VE MMS.............................................................................................................................. 48
4.7 MOBIL GELIR .............................................................................................................................. 50
4.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELIR (ARPU) ................................................................................................. 53
4.9 AYLIK KULLANIM MIKTARI (MOU)................................................................................................... 56
4.10 MOBIL YATIRIM........................................................................................................................... 57
5 DİĞER HİZMETLER................................................................................................................. 59
5.1 ALTYAPI HIZMETLERI .................................................................................................................... 59
5.2 KABLOLU YAYIN HIZMETLERI........................................................................................................... 60
5.3 UYDU HABERLEŞME HIZMETLERI ..................................................................................................... 61
5.4 UYDU PLATFORM HIZMETLERI ........................................................................................................ 62
5.5 GMPCS HIZMETLERI...................................................................................................................... 63
5.6 REHBERLIK HIZMETLERI................................................................................................................. 64
5.7 OKTH HIZMETLERI........................................................................................................................ 65
3. ŞEKİLLERİN LİSTESİ
ŞEKİL 1-1 TOPLAM GELİRİN İŞLETMECİLER ARASINDA DAĞILIMI, 2013, MİLYAR ¨ *
........................ 2
ŞEKİL 1-2 İŞLETMECİLERİN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY, 2013, %............................................ 3
ŞEKİL 1-3 TOPLAM YILLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA ........................................ 7
ŞEKİL 1-4 TOPLAM ÜÇ AYLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA ................................... 7
ŞEKİL 1-5 TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA................................................................................ 8
ŞEKİL 1-6 TRAFİK DAĞILIMI, %.................................................................................................... 8
ŞEKİL 1-7 01.08.2012 – 14.05.2014 ARASI DÖNEME İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ..................... 9
ŞEKİL 1-8 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMI .................................................. 9
ŞEKİL 2-1 SABİT ABONE SAYISI VE PENETRASYON ..................................................................... 11
ŞEKİL 2-2 TÜRK TELEKOM’UN YILLIK SABİT GELİRİNİN DAĞILIMI, %............................................. 14
ŞEKİL 2-3 TÜRK TELEKOM’UN ÜÇ AYLIK GELİRİNİN DAĞILIMI, %.................................................. 14
ŞEKİL 2-4 TÜRK TELEKOM ARAMA GELİRLERİNİN DAĞILIMI, MİLYON ¨......................................... 15
ŞEKİL 2-5 STH–TT ARAMA HİZMET GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, % *............................. 16
ŞEKİL 2-6 STH–TT TELEFON HİZMETLERİ GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, % * ................... 16
ŞEKİL 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, %.......................................................................... 18
ŞEKİL 2-8 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRİÇİ) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, % ................................ 18
ŞEKİL 2-9 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRLERARASI) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %...................... 19
ŞEKİL 2-10 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (MOBİLE DOĞRU) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, % .................... 19
ŞEKİL 2-11 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (YURTDIŞINA DOĞRU) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %.............. 19
ŞEKİL 2-12 STH–TT SABİTTE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %.. 20
ŞEKİL 2-13 STH–TT MOBİLDE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %. 21
ŞEKİL 2-14 STH-TT SABİTTEN BAŞLATILAN TOPLAM TRAFİKTEKİ PAYLARI, %............................. 21
ŞEKİL 2-15 SABİT MOU, DAKİKA ............................................................................................... 23
ŞEKİL 2-16 SABİT ABONE ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA, DAKİKA ................................................ 23
ŞEKİL 2-17 SABİT ARPU, ¨ ...................................................................................................... 24
ŞEKİL 2-18 TÜRK TELEKOM’UN YILLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ¨............................................. 25
ŞEKİL 2-19 TÜRK TELEKOM’UN ÜÇ AYLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ¨........................................ 25
ŞEKİL 3-1 GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI ......................................................................... 26
ŞEKİL 3-2 TOPLAM XDSL ABONE SAYISI.................................................................................... 28
ŞEKİL 3-3 OECD ÜLKELERİNDE SABİT GENİŞBANT İNTERNET PENETRASYON ORANLARI,%......... 29
ŞEKİL 3-4 HIZLARA GÖRE SABİT GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİNİN DAĞILIMI, 2014-1............ 30
ŞEKİL 3-5 MOBİL BİLGİSAYARDAN İNTERNET ABONELERİNİN KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI.............. 31
ŞEKİL 3-6 MOBİL CEPTEN İNTERNET ABONELERİNİN KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI ......................... 31
ŞEKİL 3-7 SABİT GENİŞBANT ABONELERİNİN TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİ BAZINDA DAĞILIMI, %....... 32
ŞEKİL 3-8 OECD ÜLKELERİNDE SABİT-MOBİL GENİŞBANT İNTERNET YAYGINLIĞI, %................... 33
ŞEKİL 3-9 “.TR” UZANTILI ALAN ADLARININ DAĞILIMI (ADET)........................................................ 33
ŞEKİL 3-10 IP ADRESİ ÜLKE BİLGİSİ .......................................................................................... 34
ŞEKİL 4-1 TOPLAM MOBİL ABONE SAYISI VE NÜFUSA GÖRE PENETRASYON................................ 35
ŞEKİL 4-2 M2M ABONE SAYISI, MİLYON .................................................................................... 35
ŞEKİL 4-3 MOBİL ABONE SAYISI VE 0-9 YAŞ HARİÇ NÜFUSA GÖRE PENETRASYON...................... 36
ŞEKİL 4-4 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYILARI, BİN ........................... 37
ŞEKİL 4-5 TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN MOBİL PENETRASYON ORANLARI, % .............. 37
ŞEKİL 4-6 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %.............................................. 38
ŞEKİL 4-7 BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ÖN ÖDEMELİ/FATURALI ABONE ORANLARI, % 38
ŞEKİL 4-8 3G ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %........................................ 39
ŞEKİL 4-9 MOBİL İŞLETMECİ BAZINDA TOPLAM ABONE SAYILARI, MİLYON.................................... 39
ŞEKİL 4-10 TOPLAM MOBİL NUMARA TAŞIMA SAYILARI............................................................... 40
ŞEKİL 4-11 MNT KAPSAMINDA MOBİL İŞLETMECİLERİN NET GELEN ABONE SAYILARI, BİN ........... 40
ŞEKİL 4-12 MOBİL İŞLETMECİLERİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, %.......................... 41
ŞEKİL 4-13 MOBİL İŞLETMECİLERİN ABONE KAYIP ORANLARI (CHURN RATE), %.......................... 42
ŞEKİL 4-14 MOBİL İŞLETMECİ BAZINDA ÖN ÖDEMELİ / FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %.......... 42
ŞEKİL 4-15 ÖN ÖDEMELİ ABONELERİN DAĞILIMI, % ................................................................... 43
ŞEKİL 4-16 FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, % ........................................................................ 43
4. ŞEKİL 4-17 MOBİL ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI, %, 2014-1....................... 44
ŞEKIL 4-18 MOBİL İŞLETMECİLERİN DÖNEMLERE GÖRE TOPLAM TRAFİKLERİ, MİLYAR DAKİKA ...... 45
ŞEKİL 4-19 MOBİL İŞLETMECİLERİN TRAFİĞE GÖRE PAZAR PAYLARI, % ...................................... 45
ŞEKİL 4-20 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, %...................................................................................... 46
ŞEKİL 4-21 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA ................................................................. 46
ŞEKİL 4-22 YILLARA GÖRE MOBİL SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET................................... 49
ŞEKİL 4-23 YILLAR İTİBARİYLE MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR, MİLYAR ¨.................. 50
ŞEKİL 4-24 MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN ÜÇ AYLIK GELİRLER, MİLYAR ¨......................... 51
ŞEKİL 4-25 MOBİL İŞLETMECİLERİN GELİRE GÖRE PAZAR PAYLARI, %........................................ 51
ŞEKİL 4-26 MOBİL İŞLETMECİLERİN GELİR DAĞILIMI, % .............................................................. 52
ŞEKİL 4-27 MOBİL İŞLETMECİLERİN İŞLETMECİ BAZINDA GELİR DAĞILIMI, %, 2014-1................... 53
ŞEKİL 4-28 MOBİL ARPU, ¨...................................................................................................... 53
ŞEKİL 4-29 ÖN ÖDEMELİ MOBİL ARPU, ¨ ................................................................................. 54
ŞEKİL 4-30 FATURALI MOBİL ARPU, ¨ ...................................................................................... 54
ŞEKİL 4-31 TÜRKİYE VE AB’DE MOBİL ARPU, €......................................................................... 55
ŞEKİL 4-32 MOBİL İŞLETMECİ BAZINDA MOU DEĞERLERİ, DK/AY................................................. 56
ŞEKİL 4-33 AB VE TÜRKİYE’DE MOBİL ABONE BAŞINA ORTALAMA GÖRÜŞME, DK/AY.................... 57
ŞEKİL 4-34 YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ¨............................................................................. 57
ŞEKİL 4-35 İŞLETMECİ BAZINDA YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ¨............................................... 58
ŞEKİL 4-36 ÜÇ AYLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ¨........................................................................ 58
ŞEKİL 5-1 KABLO İNTERNET ABONE SAYISI ................................................................................ 61
5. ÇİZELGELERİN LİSTESİ
ÇİZELGE 1-1 HİZMET TÜRLERİNE GÖRE YETKİLENDİRME SAYILARI ................................................ 1
ÇİZELGE 1-2 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMECİLERİN YILLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ¨ *
............. 2
ÇİZELGE 1-3 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMECİLERİN ÜÇ AYLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ¨ *
........ 3
ÇİZELGE 1-4 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMECİLERİN YILLIK NET KÂR DEĞERLERİ, ¨ *
.............. 4
ÇİZELGE 1-5 DİĞER İŞLETMECİLERİN ÜÇ AYLIK GELİR BİLGİLERİ,¨ *
.............................................. 4
ÇİZELGE 1-6 DİĞER İŞLETMECİLERİN YILLIK GELİR BİLGİLERİ, ¨ *
.................................................. 5
ÇİZELGE 1-7 TÜRK TELEKOM VE MOBİL ŞEBEKE İŞLETMECİLERİNİN ÜÇ AYLIK YATIRIMLARI, ¨ ........ 5
ÇİZELGE 1-8 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMECİLERİN TOPLAM YILLIK YATIRIMI, ¨ *................... 6
ÇİZELGE 1-9 DİĞER İŞLETMECİLERİN ÜÇ AYLIK YATIRIM BİLGİLERİ, ¨*
........................................... 6
ÇİZELGE 1-10 DİĞER İŞLETMECİLERİN TOPLAM YILLIK YATIRIMI, ¨ *
.............................................. 6
ÇİZELGE 1-11 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN KONUSU İTİBARİYLE DAĞILIMI....................................... 10
ÇİZELGE 2-1 STH İŞLETMECİLERİNİN KULLANICI SAYILARI .......................................................... 12
ÇİZELGE 2-2 STH İŞLETMECİLERİNİN KULLANICI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2014-1........... 12
ÇİZELGE 2-3 STH İŞLETMECİLERİ TOPLAM ÖN ÖDEMELİ KART SATIŞ ADEDİ................................ 12
ÇİZELGE 2-4 STH İŞLETMECİLERİNİN KART SATIŞI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2014-1........ 13
ÇİZELGE 2-5 STH İŞLETMECİLERİNİN NET SATIŞ GELİRLERİ ....................................................... 15
ÇİZELGE 2-6 TÜRK TELEKOM’UN EBITDA MARJI ....................................................................... 17
ÇİZELGE 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA ................................................. 17
ÇİZELGE 2-8 SABİT TELEFONLARDAN EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2014-1 ....................... 22
ÇİZELGE 2-9 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, 2014-1 ................................... 22
ÇİZELGE 3-1 TOPLAM İNTERNET ABONE SAYILARI ...................................................................... 27
ÇİZELGE 3-2 YÖNTEMLER BAZINDA DİĞER İNTERNET ABONE SAYILARI........................................ 27
ÇİZELGE 3-3 İSS PAZAR PAYLARI, 2014-1 ................................................................................ 28
ÇİZELGE 3-4 İSS YILLIK HİZMET GELİRLERİ,¨............................................................................ 29
ÇİZELGE 3-5 İSS HİZMET GELİRLERİ,¨...................................................................................... 29
ÇİZELGE 3-6 ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA.................................................................................. 34
ÇİZELGE 4-1 3G HİZMETİ KULLANICI VERİLERİ ........................................................................... 36
ÇİZELGE 4-2 EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, 2014-1................................ 47
ÇİZELGE 4-3 AVEA, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2014-1................................................ 47
ÇİZELGE 4-4 VODAFONE, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2014-1 ..................................... 48
ÇİZELGE 4-5 TURKCELL, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2014-1....................................... 48
ÇİZELGE 4-6 DÖNEMLERE GÖRE SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET* ................................... 49
ÇİZELGE 4-7 İŞLETMECİ BAZINDA SMS VE MMS MİKTARI (2014-1)............................................. 50
ÇİZELGE 5-1 ALTERNATİF İŞLETMECİLERİN FİBER UZUNLUKLARI ................................................. 59
ÇİZELGE 5-2 ALTYAPI İŞLETMECİLERİNİN PAZAR PAYLARI ........................................................... 59
ÇİZELGE 5-3 ALTYAPI HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİR, TL.............................................................. 60
ÇİZELGE 5-4 KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ ................................................................................. 60
ÇIZELGE 5-5 UYDU HABERLEŞME HIZMETLERINE ILIŞKIN ABONE SAYISI VE GELIR........................ 61
ÇIZELGE 5-6 UYDU İŞLETMECILERININ ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, %...................... 62
ÇIZELGE 5-7 ABONE VE KULLANICI SAYILARI.............................................................................. 62
ÇIZELGE 5-8 UYDU PLATFORM HIZMETI GELIRLERI, TL .............................................................. 63
ÇIZELGE 5-9 GMPCS HIZMETINE ILIŞKIN ABONE SAYISI VE GELIRLER ........................................ 63
ÇIZELGE 5-10 GMPCS İŞLETMECILERININ PAZAR PAYLARI, % ................................................... 64
ÇIZELGE 5-11 REHBERLIK HIZMETLERI ...................................................................................... 64
ÇIZELGE 5-12 REHBERLIK HIZMETI İŞLETMECILERININ PAZAR PAYLARI........................................ 65
ÇİZELGE 5-13 OKTH HİZMETLERİ ............................................................................................. 65
6. i
YÖNETİCİ ÖZETİ
2014 1. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ
2014 yılı birinci üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla Türkiye elektronik
haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.
Genel Pazar Verileri
14 Mayıs 2014 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren
işletmeci sayısı 574 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 945’dir.
2014 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke
işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2014 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 1,8
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı birinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım
miktarı yaklaşık 668 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer işletmeciler tarafından 2014 yılı birinci çeyreğinde yaklaşık 367 milyon TL
yatırım gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 47,2 milyar dakika olurken
sabit trafik miktarı ise 3,8 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç
aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık %0,2 oranında artarken sabit
trafik miktarı ise yaklaşık %5,3 oranında azalmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını
(%87,6) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.
01/08/2012 ile 14/05/2014 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikayet sayısı
114.374 olup; bu şikâyetlerin 110.238 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum
içinde başka birimlere yönlendirilmiş, 1.463 tanesi işleme konulmuş fakat
sonuçlanmamış ve 2.061 tanesi ise reddedilmiştir. Bu dönemde en fazla
şikâyetin yaklaşık %49 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı
görülmektedir.
Sabit Pazar
2014 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 13.293.288 sabit telefon abonesi bulunan
Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %1,1 azalarak yaklaşık
7. ii
%17,34 seviyesine düşmüştür. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün
3,69 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında
Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.
2014 yılının birinci çeyreği itibarıyla kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön
seçimi kullanıcı sayısının 202.056, arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı
sayısının ise 88.135 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yöntemlerle STH
işletmecilerini kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 1.630.681’dir.
İşletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 3.279.862’dir.
2014 yılının birinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %42,25’ini teşkil
ederken erişim gelirleri toplam gelirin %41,56’sını oluşturmuştur.
2014 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 916
milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre
%16,9 oranında azalırken bir önceki döneme göre de %8,5 oranında azalmıştır.
Yaklaşık 1,9 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri
kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden
elde ettikleri gelirler 270 milyon TL civarında gerçekleşmiştir.
Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde
%82,50 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2014 yılı birinci üç
aylık döneminde %74,63 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir
önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %13,94’ünü oluşturan mobile doğru
trafik 2014 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin %20,74’ünü teşkil etmiştir.
2013 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 3,4 milyar dakika olan Türk Telekom’un
ses trafiği, 2014 yılının birinci çeyreğinde %17,1 oranında azalarak yaklaşık 2,8
milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.
Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %13,61 olarak gerçekleşirken Türk
Telekom’un payı %86,39 olarak gerçekleşmiştir.
Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %29,96
olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %70,04 olarak
gerçekleşmiştir.
Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %43,29 olarak
gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %56,71 olarak gerçekleşmiştir.
Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom’un payı %52,11 olarak
gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %47,89 olarak gerçekleşmiştir.
8. iii
Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı
%32,67 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %67,33 olarak
gerçekleşmiştir.
Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH
işletmecilerinin payı %62,60 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı
%37,40 olarak gerçekleşmiştir.
Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %25,77
olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %74,23 olarak gerçekleşmiştir.
Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat)
olmuştur.
2014 yılı birinci çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan
ülke Almanya’dır.
2014 yılı birinci üç aylık döneminde 150 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU,
bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 azalırken bir önceki döneme göre %3,3
oranında azalmıştır.
2014 yılı birinci çeyreğinde Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,57 TL
olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı birinci üç aylık dönemde 78 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %48,8 oranında azalırken bir önceki
döneme göre %84 oranında düşmüştür.
İnternet ve Genişbant
2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken altı yıllık bir
sürede beş kata yakın artışla 2014 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 35 milyona
yaklaşmıştır.
2014 yılının birinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık
döneme göre %7,3 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve özellikle fiber internet
abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi
devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %12 olarak
gerçekleşmiştir.
2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu
dönemden sonra düşüş eğilimine geçmiş ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü
9. iv
çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa da bundan sonraki süreçte yatay bir
eğilim göstererek, 2014 yılı birinci çeyrekte 6,7 milyona yaklaşmıştır.
Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre artarak 492.288’e
çıkmıştır.
2014 yılı birinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir
yaklaşık 1,15 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %67’si 4-8 Mbit/sn hızda
bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında 100
MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %82 olduğu anlaşılmaktadır. En az
kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık %16’sı
bulunmaktadır.
Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin genişbant
pazarındaki payı 2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla %11,5 olarak gerçekleşirken
bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TTNet’in genişbant
pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %66,9 seviyelerine inmiştir.
Bunun yanında alternatif işletmecilerin 6,7 milyona yaklaşan xDSL
abonelerindeki payı ise %15 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca toplam
genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %5,8
olurken fiberin pazar payı %15 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %11,1 iken OECD
ülkeleri penetrasyon ortalaması %26,7’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı
Türkiye’de %34,5 iken OECD ortalaması %68,4’dür.
2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 351.527 adet “.tr” uzantılı
alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %73,4’ü “com.tr”, %8,5’i “gen.tr”,
%3,6’sı “gov.tr”, %3,3’ü ise “web.tr” uzantısına sahiptir.
2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 (dört)
adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup 2014
Mart sonu itibarıyla 837.794 elektronik imza ve 302.545 mobil imza olmak üzere
toplam 1.140.339 elektronik sertifika oluşturulmuştur.
10. v
Mobil Pazar
Mart 2014 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %91,51 penetrasyon oranına karşılık
gelen toplam 70.115.287 mobil abone bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus hariç olmak
üzere mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır.
2014 yılı birinci çeyrekte 3G abone sayısı 51 milyona ulaşırken; 3G hizmetiyle
birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant
abone sayısı da 26.444.002’e yükselmiştir. 2014 yılı birinci çeyrekte toplam
mobil internet kullanım miktarı ise 52.359 TByte olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 2,2 milyon civarındadır.
2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı
12.456.467 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 13.987.535
olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık
%58,8’ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı
abonelerin oranının %39,1’den %41,2’ye çıktığı görülmektedir.
2014 yılı birinci üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç
aylık döneme göre %23,72 oranında artarak yaklaşık 3,4 milyon olarak
gerçekleşmiştir. 20 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 68.830.966 numara taşıma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in
%49,62, Vodafone’un %28,57, Avea’nın ise %21,81’lik paya sahip olduğu
görülmektedir.
2014 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde
Turkcell’in pazar payının %46,45, Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla %33,38 ve
%20,17 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2014 yılı birinci çeyrekte gelire göre
pazar payları 2012 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell’in pazar
payının yaklaşık 2,97 puan, Avea’nın pazar payının ise 0,42 puan azaldığı
Vodafone’un pazar payının ise 3,41 puan arttığı görülmektedir.
2014 yılı birinci çeyreği itibariyle Avea abonelerinin %45,5’inin, Turkcell
abonelerinin %40’5’inin, Vodafone abonelerinin ise %39,1’inin faturalı
abonelerden oluştuğu görülmektedir.
1
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 76.667.864 kişidir (TÜİK).
11. vi
Toplam mobil abonelerin yaklaşık %90,9’u bireysel, %9,1’i ise kurumsaldır.
2014 yılı birinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle
kıyaslandığında toplam trafiğin %0,15 oranında arttığı, geçen senenin aynı
dönemi ile kıyaslandığında ise %10,08 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci
bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %2,58
oranında azaldığı, Vodafone’un trafiğinin %0,36 oranında; Avea’nın trafiğinin ise
%4,55 oranında arttığı görülmektedir.
2014 yılı birinci çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve
alınan ülke Almanya’dır.
Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi
İmdat)’dir.
2014 yılı birinci üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık 34.452 milyon
civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile
hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise yaklaşık 30,9 milyona düştüğü
görülmektedir.
2014 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Turkcell’in MMS
sayısının %28,99 oranında, Vodafone’un %29,67 oranında azaldığı, Avea’nın
ise %28,17 oranında arttığı görülmektedir.
Konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %64,81’ini Vodafone’un gelirlerinin
%70,36’sını ve Avea’nın gelirlerinin %59,80’ini oluşturmaktadır. SMS+MMS
gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %8,69’unu, Vodafone’un gelirlerinin %10,93’ünü
ve Avea’nın gelirlerinin %7,90’ını oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell’de
%21,89, Vodafone’da %16,73 ve Avea’da %27,50paya sahiptir.
2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 21,03 TL,
Vodafone için 20,74 TL, Avea için ise 20,75 TL’dir.
Mart 2014 itibarıyla Turkcell’in MoU değeri 287 dakika, Vodafone’un 407 dakika
ve Avea’nın ise 425 dakika olarak gerçekleşmiştir.
2014 birinci çeyreğinde 331 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile
Türkiye, raporda yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla
görüşme yapan ülke olmuştur.
12. vii
Diğer Hizmetler
2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu
51.244 km’dir. Türk Telekom’un ise 182.405 km fiber altyapısı bulunmaktadır.
Bunun yaklaşık 122.801 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı
kullanılmaktadır.
Alternatif altyapı işletmecilerinin elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 157 milyon
TL seviyesindedir.
Türksat’ın 2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı
1.166.268 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı
603.038 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan
43.931 Türksat abonesi bulunmaktadır.
Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2014 yılı
birinci çeyreği itibarıyla 10.506 aboneye uydu yer istasyonlarıyla uluslararası
internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data
devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler 2014
yılı birinci çeyreği için yaklaşık 64 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2014 yılı birinci
çeyreği için 6.082’dir. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir 2014 yılı birinci
çeyreğinde yaklaşık 2,14 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Rehberlik hizmeti kapsamında 2014 yılı birinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı
9.480.153 olup toplam çağrı süresi 14.885.822 dakikadır. Numara ile sorgulama
hizmeti 2011 yılı üçüncü çeyreğinde sunulmaya başlanmış ve bu kapsamda
2014 yılı birinci çeyreğinde 5.061.184 adet numara ile sorgulama
gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam 21.170.018 adet isim ile sorgulama
yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 15.955.479 adedinde bireysel numara ve
7.741.595 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan
işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 15,5 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.350 ve
kullanıcı sayısı 68.213 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı birinci çeyrekte bu
hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
13. viii
KISALTMALAR
Rapor kapsamında adı geçen işletmeciler ve kısaltmalarına aşağıda yer
verilmektedir.
İŞLETMECİ ADI KISALTMA
1 NET TELEKOM VE İLETİŞİM HİZM. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1Net
ADDRES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Addres
AKAR TELEKOM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Akar Telekom
ASSİSTT REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZM. A.Ş. AssisTT
AT&T GLOBAL İLETİŞİM SERVİSLERİ LTD. ŞTİ. AT&T Global
AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Avea
AVENCOM TELEKOM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Avencom
BALSES İLETİŞİM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR HİZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Balses
BEŞTEK TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Beştek
BİZFONİK TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. Bizfonik
BN TELEKOM HABERLEŞME TİCARET A.Ş. BN Telekom
BT BİLİŞİM HİZM. A.Ş. BT Bilişim
BT TELEKOM HİZM. A.Ş. BT Telekom
CALLTÜRK TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Callturk
DEKSARNET TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Deksarnet
DİGİTAL PLATFORM TENOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. Digital Platform (Digiturk)
DİLEK TELEKOM İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Dilek Telekom
DOĞAN İLETİŞİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ VE YAYINCILIK A.Ş. Doğan İletişim
DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Doğan TV Digital (D-Smart)
DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Doruknet
DURU TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Duru Telekom
ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Eser Telekom
ESKİŞEHİR BİLİŞİM İLETİŞİM SAN. VE TİC. AŞ Eskişehir
EQUANT İSTANBUL TELEKOM A.Ş. Equant İstanbul
FIRAT TELEKOM TİC. LTD. ŞT Fırat Telekom
FONİVA TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. Foniva
GLOBAL TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZM. VE TİC. LTD. ŞTİ. Global Telekom
GLOBALSTAR AVRASYA UYDU SES VE DATA İLETİŞİMİ A.Ş. Globalstar
GRİD TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. Grid Telekom
GÜVEN TELEKOM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Güven Telekom
HAKAY TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ. Hakay Telekom
HİMNET İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. Himnet
INFOLINE REHBERLİK VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZM. A.Ş. Infoline
IPC TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. IPC Telekom
İKON İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İkon İletişim
İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZM. A.Ş. İş Net
15. x
İŞLETMECİ ADI KISALTMA
VERİTA İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Verita
VERİZON ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. Verizon
VODAFONE ALTERNATİF TELEKOM HİZM. A.Ş. Vodafone Alternatif
VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Vodafone Net
VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Vodafone
VOİP TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Voip Telekom
VOYS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Voys Telekom
YENİ TELEKOM İNTERNET HİZM. LTD. ŞTİ. Yeni Telekom
16. 1
1 GENEL PAZAR VERİLERİ
Bu rapor, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin
Kurumumuza göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanmış olup rapor
kapsamında 2014 yılı birinci üç aylık dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait veriler önceki
dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir.
1.1 YETKİLENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI
14 Mayıs 2014 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci
sayısı 574 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 945’dir. Çizelge 1-1’de
hizmet türlerine göre yetkilendirme sayılarına yer verilmektedir.
Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları
Yetkilendirme
Türü
Hizmetler
Yetkilendir
me Sayısı
Görev
Sözleşmesi
Uydu ve Kablo TV Hizmetleri 1
İmtiyaz
Sözleşmesi
GSM Hizmeti 3
IMT-2000/UMTS Hizmeti 3
Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri 1
Bildirim
Kapsamında
Hizmet Veren
İşletmeciler
Uydu Haberleşme Hizmeti 32
Uydu Platform Hizmeti 9
Altyapı İşletmeciliği Hizmeti 117
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti 283
Sabit Telefon Hizmeti 50
Kablolu Yayın Hizmeti 18
GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 6
Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti 3
Sanal Mobil Şebeke Hizmeti 49
Kullanım Hakkı
Kapsamında
Hizmet Veren
İşletmeciler
GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 2
Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti 79
Altyapı İşletmeciliği Hizmeti 9
Sabit Telefon Hizmeti 249
Rehberlik Hizmeti 9
Sanal Mobil Şebeke Hizmeti 22
TOPLAM 945
17. 2
1.2 İŞLETMECİLERİN GELİR VE KÂRLARI
Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2009 yılından itibaren yıllık net satış
gelirlerine Çizelge 1-2’de yer verilmektedir. 2013 yılında toplam net satış gelirleri bir
önceki yıla göre %5 artışla 25 milyar TL’ye yaklaşmıştır.
Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ¨ *
Net Satış*(¨) 2009 2010 2011 2012 2013
T.Telekom 7.700.260.858 7.340.362.030 7.374.599.666 7.253.226.575 7.237.240.887
Turkcell 8.025.025.237 7.991.150.227 8.332.040.983 8.828.290.710 9.123.141.855
Vodafone 2.584.989.000 3.349.822.000 3.741.607.933 4.380.371.258 4.773.658.515
Avea 2.406.805.292 2.497.421.759 2.906.743.653 3.354.467.547 3.808.180.931
TOPLAM 20.717.080.387 21.178.756.016 22.354.992.235 23.816.356.090 24.942.222.187
* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Şekil 1-1’de 2013 yılı sonu itibarıyla işletmecilerin gelir dağılımı gösterilmektedir.
Pazarda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin net
satış gelirleri toplamı 6,36 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2013, Milyar ¨ *
*Şebeke işletmecilerine ait gelirler, Kurumumuza gönderilen kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate
alınarak, diğer işletmecilere ait gelirler ise işletmeci veri formları kapsamında Kurumumuza gönderilen
gelir bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
7,24
9,12
4,77
3,81
6,36
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea Diğer İşletmeciler
18. 3
Şekil 1-2’de 2013 yılında elde edilen toplam gelirin işletmeciler arasında yüzdesel
dağılımına yer verilmektedir. 2013 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %29,15’ini
Turkcell, %23,12’sini Türk Telekom, %15,25’ini Vodafone, %12,17’sini Avea ve
%20,31’ini diğer işletmeciler elde etmiştir.
Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2013, %
Çizelge 1-3’te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin üç aylık net satış
gelirlerine yer verilmekte olup söz konusu değerler işletmecilerin Kurumumuza
bildirdiği kesinleşmemiş gelir bilgilerini içermektedir. 2014 yılı birinci üç aylık
dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık
6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Çizelge 1-3 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Üç Aylık Net Satış Gelirleri, ¨ *
Net Satış (¨) 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Türk Telekom 1.788.565.271 1.820.648.427 1.810.509.445 1.817.517.743 1.841.304.824
Turkcell 2.200.788.251 2.317.718.611 2.365.114.942 2.239.520.050 2.204.904.252
Vodafone 1.334.624.206 1.434.203.722 1.468.827.698 1.496.734.109 1.584.537.273
Avea 917.101.360 1.004.947.022 972.605.176 943.458.183 957.083.201
TOPLAM 6.241.079.088 6.577.517.782 6.617.057.261 6.497.230.085 6.587.829.551
* 2014-1’inci çeyrek verileri tüm işletmecilerin IFRS (International Financial Reporting Standards)
sistemi aracılığıyla hesaplayarak Kurumumuza göndermiş oldukları üç aylık net satış rakamları dikkate
alınarak hazırlanmıştır. Kesinleşmiş net satış bilgileri değildir.
Çizelge 1-4’te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2008-2013 yılları
arasında elde ettikleri net kâr rakamlarına yer verilmektedir.
23,12
29,15
15,25
12,17
20,31
0
5
10
15
20
25
30
35
Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea Diğer
İşletmeciler
19. 4
Çizelge 1-4 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Kâr Değerleri, ¨ *
Net Kar (¨) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
T.Telekom 2.610.791.956 2.746.613.306 2.956.000.797 2.468.971.871 2.995.771.673 1.277.260.000
Turkcell 3.045.492.807 2.237.697.000 2.154.605.000 2.262.195.067 2.421.010.843 2.365.193.056
Vodafone -582.206.309 -1.397.657.291 -239.277.770 -696.907.047 -91.669.117 40.981.479
Avea -514.343.382 -1.240.086.183 -962.938.607 -1.054.556.808 -752.521.475 -726.954.492
*Net kâr rakamları işletmecilerin yıllık olarak gönderdikleri kesinleşmiş gelir tabloları dikkate alınarak
hazırlanmaktadır.
Çizelge 1-5’te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin
2014 yılı ilk çeyrek itibarıyla gelir bilgilerine yer verilmektedir. Yetkilendirme türleri
arasında gelir kırılımını sağlayamayan işletmecilerin gelir bilgilerine ana faaliyet
alanında yer verilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen yetkilendirme türleri
kapsamında sektörde faaliyet gösteren diğer işletmecilerin toplam gelirleri 2014 yılı
birinci çeyreğinde 1,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri,¨ *
YETKİLENDİRME TÜRÜ 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
İSS 976.794.050 988.293.846 1.035.472.403 1.186.313.849 1.151.274.415
STH 191.119.715 237.485.184 278.027.268 266.149.367 269.898.385
ALTYAPI 112.987.068 125.530.861 134.931.694 141.024.831 156.914.030
UYDU HABERLEŞME 48.954.252 54.084.774 61.849.689 75.567.418 64.058.866
REHBERLİK 19.174.708 20.253.150 21.358.769 18.785.663 15.459.780
KABLO TV 69.604.030 77.838.960 89.827.987 100.501.499 110.534.588
GMPCS 3.261.483 1.657.564 3.882.222 3.508.254 2.143.905
OKTH 2.160.565 3.382.550 3.458.719 3.332.752 4.400.977
TOPLAM 1.424.055.871 1.508.526.889 1.628.808.751 1.795.183.633 1.774.684.947
* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık gelir bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Çizelge 1-6’da Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricinde aşağıda
belirtilen yetkilendirme türleri kapsamında hizmet sunan işletmecilerin, 2011, 2012 ve
2013 yıllarında sahip oldukları yetkilendirmeler kapsamında işletmeci veri formları ile
Kurumumuza sundukları gelir bilgilerine yer verilmektedir.
20. 5
Çizelge 1-6 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, ¨ *
YETKİLENDİRME TÜRÜ 2011 2012 2013
İSS 3.305.337.762 4.301.963.631 4.186.874.148
STH 464.843.229 701.727.609 972.781.534
ALTYAPI 465.599.939 571.059.398 514.474.454
UYDU HABERLEŞME 154.548.388 250.182.548 240.456.133
REHBERLİK 76.607.221 82.667.281 79.572.290
KABLO TV 199.984.148 354.650.923 337.772.475
GMPCS 15.319.180 14.943.831 12.309.523
OKTH 7.513.069 9.752.793 12.334.586
TOPLAM 4.689.752.936 6.286.948.014 6.356.575.144
* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık gelir bilgilerinden elde edilmiştir.
1.3 İŞLETMECİ YATIRIMLARI
Çizelge 1-7 ve Çizelge 1-8’de sırasıyla Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin
2014 yılı birinci çeyrek yatırım bilgilerine ve 2009-2013 yılları arasındaki toplam yıllık
yatırım miktarlarına yer verilmektedir. 2014 yılı birinci çeyreğine bakıldığında Türk
Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarının yaklaşık 668
milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Çizelge 1-7 Türk Telekom ve Mobil Şebeke İşletmecilerinin Üç Aylık Yatırımları, ¨
Yatırım (¨) 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Türk Telekom 151.766.407 332.298.461 402.530.519 485.434.072 77.722.674
Turkcell 117.122.974 208.048.203 232.362.342 500.220.136 230.186.595
Vodafone 228.069.441 103.264.677 131.810.688 158.267.567 235.363.218
Avea 60.177.546 112.190.741 255.435.882 277.902.727 124.684.946
TOPLAM 557.136.368 755.802.082 1.022.139.431 1.421.824.502 667.957.434
Çizelge 1-8’de yer alan toplam yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında 2013 yılı sonunda
bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom’un yatırımında %4,1 oranında bir azalma
görülmektedir. Aynı dönemler için Turkcell’in yatırımları %11,7 oranında artarken
Vodafone yatırımları %5,6 artmış Avea yatırımları ise %6,7 oranında azalmıştır.
21. 6
Çizelge 1-8 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ¨ *
Yatırım (¨) 2009 2010 2011 2012 2013
T.Telekom 1.214.950.018 1.099.376.770 1.371.661.333 1.430.588.567 1.372.029.459
Turkcell 1.823.087.000 779.323.342 894.292.037 947.118.055 1.057.753.655
Vodafone 1.556.997.971 1.043.320.000 799.790.150 588.602.244 621.412.373
Avea 1.208.795.929 838.780.574 799.871.481 756.699.109 705.706.896
TOPLAM 5.803.830.918 3.760.800.686 3.865.615.001 3.723.007.975 3.756.902.383
* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Çizelge 1-9’da pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin 2014 yılı birinci çeyrek
yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Buna göre, 2014 yılının birinci çeyreğinde diğer
işletmeciler tarafından yaklaşık 367 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 1-9 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Yatırım Bilgileri, ¨*
Yatırım (¨) 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Diğer İşletmeciler 494.764.280 394.793.348 358.760.988 457.181.021 367.433.755
* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık yatırım bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Diğer işletmecilerin 2011, 2012 ve 2013’te gerçekleştirdikleri toplam yıllık yatırım
miktarlarına ise Çizelge 1-10’da yer verilmektedir.
Çizelge 1-10 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ¨ *
Yatırım (¨) 2011 2012 2013
Diğer İşletmeciler 1.735.048.428 2.038.541.346 1.705.499.637
* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık yatırım bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
1.4 TOPLAM TRAFİK
Şekil 1-3 ve Şekil 1-4’te Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil
işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir.
Toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı
artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 2013 yılında, bir önceki
yıla göre toplam trafik miktarı %7 artarak 202,6 milyar dakikaya ulaşırken bu trafiğin
yaklaşık %92’sini mobil trafik oluşturmuştur.
22. 7
Şekil 1-3 Toplam Yıllık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika
Şekil 1-4’te 2012 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil
toplam trafik miktarları verilmektedir. 2014 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik
miktarı 47,2 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 3,8 milyar dakika olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı %0,2 oranında
artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %5,3 oranında azalmıştır. 2013 yılı birinci
çeyrekte yaklaşık 47,2 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2014 yılı birinci
çeyrekte yaklaşık 51,0 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 1-4 Toplam Üç Aylık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika
108,2
125,8
147,1
169,8
185,9
23,9
23,6
21,8
19,4
16,7
132,2
149,5
168,9
189,2
202,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
2009 2010 2011 2012 2013
Mobil Sabit Toplam
39,1
43,5 44,1 43,1 42,9
47,8 48,0 47,2 47,2
5,3
5,0 4,5 4,6 4,3
4,4 4,0 4,0 3,844,4
48,5 48,5 47,7 47,2
52,2 52,0 51,1 51,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Mobil Sabit Toplam
23. 8
Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu
trafiğin yönlere göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde aşağıdaki şekillerde
kıyaslanmaktadır. 2014 yılı birinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir
önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10,3 oranında artarken sabitten sabite
arama trafik miktarı yaklaşık %20,3 oranında azalmıştır. Bir önceki dönemle
kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yaklaşık %0,2 oranında artarken
sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %6 oranında azalmıştır.
Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyon Dakika
Toplam trafiğin büyük bir kısmını (%87,6), mobil işletmecilerin kendi şebekelerinde
gerçekleşen ve aynı zamanda diğer mobil şebekelere doğru yapılan aramalardan
oluşan mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır (Şekil 1-6).
Şekil 1-6 Trafik Dağılımı, %
36.770
41.055
41.476
40.611
40.484
45.199
45.392
44.559
44.652
2.308
2.436
2.583
2.515
2.428
2.565
2.636
2.610
2.587
4.362
4.038
3.453
3.522
3.303
2.727
2.735
2.800
2.633
948
993
1.024
1.061
1.025
1.347
1.247
1.171
1.128
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4
2014-1
Mobil-Mobil Mobil-Diğer Sabit-Sabit Sabit-Diğer
82,8
84,6
85,5
85,1
85,7
87,2
87,3
87,1
87,6
5,2
5,0
5,3
5,3
5,1
4,9
5,1
5,1
5,1
9,8
8,3
7,1
7,4
7,0
5,3
5,3
5,5
5,2
2,1
2,0
2,1
2,2
2,2
2,6
2,4
2,3
2,2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4
2014-1
Mobil-Mobil Mobil-Diğer Sabit-Sabit Sabit-Diğer
24. 9
1.5 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ
01/08/2012 ile 14/05/2014 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikayet sayısı
114.374 olup; bu şikâyetlerin 110.238 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum içinde
başka birimlere yönlendirilmiş, 1.463 tanesi işleme konulmuş fakat sonuçlanmamış
ve 2.061 tanesi ise reddedilmiştir2.
Şekil 1-7 01.08.2012 – 14.05.2014 Arası Döneme ilişkin Tüketici Şikâyetleri
Toplam şikâyetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikâyetin
yaklaşık %49 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.
Şekil 1-8 Tüketici Şikâyetlerinin Sektör Bazında Dağılımı
2
Gerekli kontrolleri yapılarak ilgili işletmeciye iletilmiş ancak henüz sonuçlanmamış şikayetler “açık” adı altında
gösterilmektedir.
133 479 2.061 1.463
110.238 114.374
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Yönlendirilen Diğer Reddedilen Açık Cevaplanan Toplam Şikayet
GSM; 53.892;
48,87%
İnternet;
34.842;
31,60%
Uydu
Platform;
13.538;
12,28%
Sabit
Telefon;
7.501; 6,80%
Kablo TV;
502; 0,46%
25. 10
Yapılan şikâyetlerin konusu itibarıyla değerlendirilmesine aşağıdaki çizelge
kapsamında yer verilmekte olup en fazla şikâyete konu hususun faturalara ilişkin
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sektörler bazında alınan şikâyetlerin içinde en
fazla yer tutan şikâyet konularının yüzdesel dağılımına aşağıda yer verilmektedir.
Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibariyle Dağılımı
01 Ağustos 2012 - 14 Mayıs 2014
İlgili Sektörde En Fazla Şikâyet Edilen Konunun
İlgili Sektördeki Toplam Şikâyet içindeki Payı
GSM Faturalar %33,87
İnternet Servis Sağlayıcılığı Faturalar %19,05
Uydu platform Fesih/geçici durdurma %47,27
Sabit telefon Bağlantı Sorunu %21,25
Kablo TV Fesih/geçici durdurma %19,52
26. 11
2 SABİT PAZAR VERİLERİ
2014 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 13.293.288 sabit telefon abonesi bulunan
Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %1,1 azalarak yaklaşık %17,34
seviyesine düşmüştür 3 (Şekil 2-1). Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün
3,694 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin
önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.
Şekil 2-1 Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon
Sabit telefon hizmetleri (STH) sunan işletmecilerin 5 2014 yılının birinci çeyreği
itibarıyla kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının
202.056, arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 88.135 olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yöntemlerle STH işletmecilerini kullanarak arama
yapan kullanıcı sayısı ise 1.630.681’dir.
3
2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla veri formlarında değişikliğe gidilmiştir. Sabit telefon abone sayısı ilgili dönemin
veya çeyreğin sonu itibariyle aktif sabit hat sayısı (analog telefon hat sayısı, ISDN ses kanalı dengi sayısı, VoIP
abonelikleri sayısı gibi unsurların) toplamını kapsamaktadır.
4
TÜİK 2012 verisidir.
5
STH yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerden 56 âdetine ait verilerden elde edilmiştir.
17,49
16,53
16,20
15,21
13,86
13,55
13,29
24,50
22,81 22,30
20,63
18,33 17,68 17,34
0
4
8
12
16
20
24
28
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1
Yüzde,(%)
Milyon
Abone Sayısı Penetrasyon
27. 12
Çizelge 2-1 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayıları
Yöntem 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Taşıyıcı Ön Seçimi 356.285 212.871 211.949 212.636 202.056
Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi 190.287 93.334 93.075 90.920 88.135
Diğer Erişim Yöntemleri 876.109 1.077.760 1.303.710 1.510.217 1.630.681
TOPLAM 1.422.681 1.383.965 1.608.734 1.813.773 1.920.872
Çizelge 2-2’de tüm yöntemlerle ulaşılan kullanıcı sayısı açısından STH
işletmecilerinin pazar payları yer almaktadır. Buna göre ilk üç sırada TTNet,
Superonline ve Turknet yer almaktadır.
Çizelge 2-2 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayısına göre Pazar Payları, 2014-1
İşletmeci Pazar Payı (%)
TTNet 51,04
Superonline 17,26
Turknet 8,79
İş Net 7,53
Millenicom 6,72
Vodafone Net 4,49
TTM Telekom 1,83
NetGSM 1,38
Diğer 0,96
STH işletmecileri ön ödemeli kartlar ile de son kullanıcılara arama hizmetleri
sunmaktadır. STH işletmecilerinin 2014 yılının birinci çeyreği itibarıyla sattıkları
toplam ön ödemeli kart adedi 3.279.862 olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 2-3).
Çizelge 2-3 STH İşletmecileri Toplam Ön Ödemeli Kart Satış Adedi
Dönem Satılan Kart Miktarı
2013 - 1 3.106.429
2013 - 2 2.265.299
2013 - 3 2.315.831
2013 - 4 2.561.537
2014 - 1 3.279.862
28. 13
2014 yılı birinci çeyreği itibarı ile, kart satışlarına göre işletmecilerin pazar payları
Çizelge 2-4’te gösterilmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılının birinci çeyreğinde kart
satış adedine göre en yüksek paya sahip ilk üç işletmeci sırasıyla TTM Telekom,
EMN Telekom ve İkon İletişim olmuştur.
Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Kart Satışı Sayısına göre Pazar Payları, 2014-1
İşletmeci Pazar Payı (%)
TTM Telekom 23,94
EMN Telekom 22,84
İkon İletişim 16,70
IPC Telekom 14,60
Millenicom 7,82
Superonline 6,71
Mega Telekom 4,37
Vip 1,85
Istelia 0,80
Diğer 0,38
2.1 SABİT PAZARDA GELİRLER
Şekil 2-2’de sabit pazarda Türk Telekom’un yıllık gelirlerinin dağılımına yer
verilmektedir. 2013 yılında sabit telefon (PSTN) hizmetleri ile kiralık devre gelirlerinin
toplam gelirdeki payının bir önceki yıla göre azaldığı, erişim ve diğer hizmetlerden
elde edilen gelirlerin payının ise arttığı görülmektedir. 2009 yılında toplam gelirlerin
%61,37’sini oluşturan PSTN hizmetlerinin 2013 yılında toplam gelirlerdeki payı
%47,67’ye düşmüştür. Buna karşın, 2009 yılında toplam gelir içinde %24,29’luk bir
paya sahip olan erişim hizmetleri 2013 yılında toplam gelir içindeki payını %38,52’ye
çıkarmıştır. 2013 yılına bakıldığında kiralık devre gelirleri, toplam sabit gelirlerin
%4,29’u iken; arabağlantı, yurtdışı hesaplaşma, teleks-teleteks vb. gelirlerin
oluşturduğu diğer gelirlerin ise toplam sabit gelirlerin %9,52’sini oluşturduğu
görülmektedir.
29. 14
Şekil 2-2 Türk Telekom’un Yıllık Sabit Gelirinin Dağılımı, %
Şekil 2-3’te 2013 yılı birinci çeyrekten itibaren üçer aylık dönemler halinde Türk
Telekom’un sabit gelirlerinin dağılımı yer almaktadır. Görüleceği üzere, 2014 yılının
birinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %42,25’ini teşkil ederken erişim
gelirleri toplam gelirin %41,56’sını oluşturmuştur. 2013 yılının aynı dönemi ile
kıyaslandığında, PSTN ve kiralık devre gelirlerinin toplam gelir içindeki payının
azaldığı, buna karşın erişim hizmetlerinden elde edilen gelirlerin payının arttığı
gözlenmektedir.
Şekil 2-3 Türk Telekom’un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı, %
61,37
60,50
60,62
56,60
47,67
24,29
27,14
27,03
31,60
38,52
7,57
6,90
6,44
5,26
4,29
6,76
5,46
5,91
6,54
9,52
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2009
2010
2011
2012
2013
PSTN Erişim Kiralık Devre Diğer
52,33
46,94
46,36
44,40
42,25
34,22
38,96
39,52
41,98
41,56
4,66
4,25
4,25
3,97
3,97
3,92
5,26
5,16
4,93
4,88
4,87
4,60
4,71
4,72
7,35
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4
2014-1
PSTN Erişim Kiralık Devre Arabağlantı Diğer
30. 15
2.2 SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ
2014 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 916 milyon TL
olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki senenin aynı dönemine göre %16,9 oranında
azalırken bir önceki üç aylık döneme göre de %8,5 oranında azalmıştır.
Şekil 2-4 Türk Telekom Arama Gelirlerinin Dağılımı, Milyon ¨
Çizelge 2-5’te 2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla STH işletmecilerinin elde ettikleri net
satış gelirleri toplamına yer verilmektedir. Yaklaşık 1,9 milyon kullanıcı sabit telefon
hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup, bu işletmecilerin üç aylık
dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 270 milyon TL civarında
gerçekleşmiştir.
Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri
Dönem Net Satış Geliri, ¨
2013 - 1 191.119.715
2013 - 2 237.485.184
2013 - 3 278.027.268
2013 - 4 266.149.367
2014 - 1 269.898.385
Şekil 2-5’te STH işletmecilerinin arama gelirleri ile Türk Telekom’un arama
hizmetlerine ilişkin gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. STH
işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından 2013 yılı birinci üç aylık dönemde
pazar payları %15 olurken 2014 yılı birinci üç aylık dönemde ise söz konusu pazar
payları %32 olarak gerçekleşmiştir.
1.102
1.105
1.039
1.001
916
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
31. 16
Şekil 2-5 STH–TT Arama Hizmet Gelirlerine göre Pazar Payları, % *
* Şekil 2-5; STH işletmecilerinin Kurumumuza göndermiş olduğu üçer aylık gelir bilgileri ile Türk Telekom’un aynı
dönemlerde Kurumumuza bildirmiş olduğu şehiriçi, şehirlerarası, uluslararası ve mobile giden aramalardan elde
edilen gelir bilgileri kullanılarak elde edilmiştir. 2013 yılında güncellenen yeni veri formlarıyla birlikte STH
işletmecilerinin gelir bilgileri ayrıştırılmaya başlanmış olup, göstergelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında
2013 yılı başından itibaren STH işletmecilerinin sadece arama gelirleri esas alınmaktadır. Daha önceki üçer aylık
raporlarda, Türk Telekom’un arama gelirleri ile, STH işletmecilerinin toplam gelirleri karşılaştırılmış olduğundan,
daha önceki raporlarda yer alan pazar payı verileri ile bu rapordaki pazar payı veriler arasında farklılık görülebilir.
Şekil 2-6’da STH işletmecileri ile Türk Telekom’un telefon hizmetlerine ait gelirlerine
göre pazar paylarına yer verilmektedir. Söz konusu gelirlere göre STH işletmecilerinin
ve Türk Telekom’un pazar payları 2013 yılı birinci çeyreğinde sırasıyla %6 ve %94
iken söz konusu pazar payları 2014 yılının birinci üç aylık döneminde sırasıyla %12
ve %88 olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 2-6 STH–TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine göre Pazar Payları, % *
* Türk Telekom’un şehiriçi, şehirlerarası, yurtdışı ve mobil aramaları ile sabit ücret, bağlantı-nakil ücretlerini içeren
gelirlerini kapsamaktadır. 2013 yılında güncellenen yeni veri formlarıyla birlikte STH işletmecilerinin gelir bilgileri
ayrıştırılmaya başlanmış olup, 2013 yılı başından itibaren STH işletmecilerinin bağlantı-nakil, sabit ücret ve arama
gelirleri esas alınmaktadır. Daha önceki üçer aylık raporlarda, Türk Telekom’un telefon hizmet gelirleri ile, STH
işletmecilerinin toplam gelirleri karşılaştırılmış olduğundan, daha önceki raporlarda yer alan veriler ile bu rapordaki
veriler arasında farklılık görülebilir.
85 59
51 73 68
15 12
20 27 32
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
TT STH
94 82 79 89 88
6 7 10 11 12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
TT STH
32. 17
Çizelge 2-6’da Türk Telekom’un EBITDA marjına yer verilmektedir. 2014 yılı birinci
çeyreği için Türk Telekom’un EBITDA marjı %55,6 olarak gerçekleşmiştir.
Çizelge 2-6 Türk Telekom’un EBITDA Marjı
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
EBITDA (%) 49,4 49,7 49,3 49,6 55,6
2.3 SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ
2013 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 3,4 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses
trafiği, 2014 yılının birinci çeyreğinde 2,8 milyar dakika olarak gerçekleşmiş ve bir
önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık olarak %17,1 oranında azalmıştır. 2013
yılının dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında ise Türk Telekom trafiğinin %7,1
oranında azaldığı görülmektedir.
Çizelge 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika
Trafik
dağılımı
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Şebeke içi 2.793 2.659 2.242 2.232 2.094
Uluslararası 48 44 62 54 49
Mobil 472 530 701 638 582
Dial-up 1 - - - -
STH 72 67 66 96 81
Toplam 3.385 3.301 3.072 3.021 2.806
Üçer aylık dönemler itibarıyla trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki şekilde,
bir önceki yılın aynı döneminde %82,50 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki
payının 2014 yılı birinci üç aylık döneminde %74,63 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin
%13,94’ünü oluşturan mobile doğru trafik 2014 yılının birinci çeyreğinde toplam
trafiğin %20,74’ünü teşkil etmiştir.
33. 18
Şekil 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %
STH işletmecilerinin internet şebekesi üzerinden ses taşıma (VoIP) yöntemini etkin
bir şekilde kullandıkları görülmekte olup STH işletmecilerinden giden çağrıların
toplam süresi içinde VoIP’in payı %70,9’u bulmaktadır. Şekil 2-8’de STH işletmecileri
ve Türk Telekom’un şehir içi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç
aylık dönemde söz konusu trafikten %13,01 oranında pay alan STH işletmecilerinin
2014 yılı birinci üç aylık dönemdeki payları %13,61 olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 2-8 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehiriçi) Trafiği Kıyaslaması, %
Şekil 2-9’da STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehirlerarası trafikteki payları 2013
yılı birinci çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2014 yılının birinci üç
82,50
80,57
72,99
73,88
74,63
1,41
1,32
2,03
1,80
1,75
13,94
16,06
22,83
21,12
20,74
2,12
2,04
2,15
3,19
2,87
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4
2014-1
Şebeke içi Uluslararası Mobil STH
89,06 88,82 86,98 86,99 86,39
10,94 11,18 13,02 13,01 13,61
0
20
40
60
80
100
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Yüzde(%)
TT STH
34. 19
aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %29,96 olarak
gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %70,04 olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 2-9 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, %
Şekil 2-10’da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobile doğru çağrı trafiğine
ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2013 yılının birinci üç
aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %49,32 iken 2014 yılının birinci üç
aylık döneminde aldıkları pay %43,29’a düşmüştür. Türk Telekom’un pazar payı ise
aynı dönemde %50,68’den %56,71’e yükselmiştir.
Şekil 2-10 STH–TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafiği Kıyaslaması, %
Şekil 2-11’de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un yurtdışına doğru çağrı
trafiklerine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2013 yılının birinci üç aylık
döneminde söz konusu pazarda Türk Telekom’un %52,71 olan payı 2014 yılı birinci
79,14 79,16 75,56
71,08 70,04
20,86 20,84 24,44
28,92 29,96
0
20
40
60
80
100
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Yüzde(%)
TT STH
50,68
55,52 62,12
59,88 56,71
49,32 44,48 37,88
40,12
43,29
0
20
40
60
80
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Yüzde(%)
TT STH
35. 20
çeyrek sonunda %52,11’e düşmüş, aynı dönemde STH işletmecilerinin payı ise
%47,29’den %47,89’a çıkmıştır.
Şekil 2-11 STH–TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafiği Kıyaslaması, %
Şekil 2-12’de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un sabit şebekede
sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar paylarına yer verilmektedir. 2014
yılının birinci üç aylık dönemi 2013 yılının birinci üç aylık dönemi ile kıyaslandığında;
Türk Telekom’un söz konusu trafikten aldığı pay %34,28’den %32,67’ye düşerken,
STH işletmecilerinin payı ise aynı dönemde %65,72’den %67,33’e yükselmiştir.
Şekil 2-12 STH–TT Sabitte Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, %
Şekil 2-13’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobil şebekelerde
sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2013
yılı birinci üç aylık döneminde ilgili pazardan %63,79 pay alan STH işletmecilerinin
52,71
58,97
55,66 55,22 52,11
47,29 41,03
44,34 44,78
47,89
0
20
40
60
80
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Yüzde(%)
TT STH
34,28 30,05
32,79 31,54 32,67
65,72
69,95
67,21 68,46 67,33
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Yüzde(%)
TT STH
36. 21
2014 yılı birinci üç aylık dönemde pazar payı %62,6’ya düşmüştür. Türk Telekom’un
ilgili trafiğe ilişkin pazar payı ise aynı dönemde %36,21’den %37,4’e yükselmiştir.
Şekil 2-13 STH–TT Mobilde Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, %
Şekil 2-14’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un sabit şebekede başlatılan
toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2013 yılı birinci çeyreğinde STH
işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %21,72 iken 2014 yılı birinci çeyreğinde
%25,77’ye çıkmış, Türk Telekom’un payı ise aynı dönemde %78,28’den %74,23’e
gerilemiştir.
Şekil 2-14 STH-TT Sabitten Başlatılan Toplam Trafikteki Payları, %
36,21
30,86
31,87 35,57
37,40
63,79
69,14 68,13 64,43 62,60
0
20
40
60
80
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Yüzde(%)
TT STH
78,28 76,48 74,95 75,69 74,23
21,72 23,52 25,05 24,31 25,77
0
20
40
60
80
100
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Yüzde(%)
TT STH
37. 22
2.4 KISA NUMARALAR
Çizelge 2-8’de 2014 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Türk Telekom hatlarından en
sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaranın ortalama çağrı sürelerine yer
verilmektedir. 2014 yılı birinci üç aylık döneminde en sık aranan kısa numara 112
(Sıhhi İmdat) olmuştur. Aynı dönemde 182 (Hastane Randevu), 186 (Elektrik Arıza),
155 (Polis İmdat) ve 121 (Telefon Arıza) en sık aranan diğer kısa numaralar arasında
yer almaktadır.
Çizelge 2-8 Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2014-1
Kısa Numara
Ortalama Çağrı Süresi
(sn)
112 24,7
182 137,6
186 77,1
155 50,0
121 69,7
2.5 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER
Çizelge 2-9’da 2014 yılı birinci üç aylık döneminde sabit şebekelerden en fazla trafik
gönderilen ve sabit şebekelere en fazla trafiğin geldiği ülkelere yer verilmektedir.
Gerek alınan gerekse gönderilen trafik bakımından Almanya ilk sırayı alırken,
Gürcistan, KKTC, Bulgaristan ve Hindistan en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler
olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda,
İtalya ve İngiltere’dir.
Çizelge 2-9 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler, 2014-1
En Çok Trafik Gönderilen Ülke En Çok Trafik Alınan Ülke
Almanya Almanya
Gürcistan Fransa
KKTC Hollanda
Bulgaristan İtalya
Hindistan İngiltere
38. 23
2.6 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)
Şekil 2-15’te 2013 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla sabit telefon
abonelerine ait MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım
miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2014 yılı birinci üç aylık döneminde 150 dakika
olarak gerçekleşen sabit MoU6, bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 azalırken bir
önceki döneme göre %3,3 oranında azalmıştır.
Şekil 2-15 Sabit MoU, Dakika
2.7 ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA
Sabit abonelerin ortalama çağrı başlatma trafiğine (sabit telefondan yaptığı arama
miktarına) dönemler itibarıyla Şekil 2-16’da yer verilmektedir. 2013 yılı birinci
çeyreğinde sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 101 dakika iken
2014 yılı birinci çeyrekte 95 dakikaya düşmüştür.
Şekil 2-16 Sabit Abone Ortalama Çağrı Başlatma, Dakika
6
Türk Telekom ve STH işletmecilerine ait trafikler dikkate alınmıştır. MoU sabit abonenin telefonu kullanma
miktarı olup hem giden hem de gelen trafik miktarları dikkate alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, sabit abonenin
sabit telefonu ortalama ne kadar kullandığını (aradığı + arandığı süreyi) göstermektedir.
188
160 158 155 150
0
50
100
150
200
250
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
101 104 100 98 95
0
20
40
60
80
100
120
140
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
39. 24
2.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)
Şekil 2-17’de Türk Telekom’un ses hizmetlerine ilişkin 2013 yılından itibaren üçer
aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User:
Abone Başına Ortalama Gelir) rakamlarına yer verilmektedir. 2014 yılı birinci çeyrek
verilerine göre Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,57 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Şekil 2-17 Sabit ARPU, ¨
2.9 SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ
2014 yılı birinci çeyreğinde Türk Telekom net olarak 57.930 abone kaybederken
Superonline net olarak 52.192 ve Komshu net olarak 2.672 abone kazanmıştır. Sabit
hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 16
Mayıs 2014 tarihine kadar toplam 621.878 adet numara taşıma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
2.10 SABİT PAZARDA YATIRIM
Şekil 2-18’de 2009-2013 yılları arasında Türk Telekom’un toplam yatırımları
incelenmektedir. 2009 yılında 1,2 milyar TL civarında olan yatırım miktarı, 2013
yılında 1,37 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2013 yılındaki toplam yatırım
miktarı ise bir önceki yıla göre %4,1 oranında azalmıştır.
22,11
22,53
23,07
22,53
22,57
0
5
10
15
20
25
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
40. 25
Şekil 2-18 Türk Telekom’un Yıllık Yatırım Miktarı, Milyon ¨
Şekil 2-19’da Türk Telekom’un üçer aylık yatırımları incelenmektedir. 2014 yılı birinci
üç aylık dönemde 78 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %48,8 oranında azalırken bir önceki döneme göre %84 oranında
düşmüştür.
Şekil 2-19 Türk Telekom’un Üç Aylık Yatırım Miktarı, Milyon ¨
1.214 1.099
1.372 1.431 1.372
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2009 2010 2011 2012 2013
152
332
403
485
78
0
100
200
300
400
500
600
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
41. 26
3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ
2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla genişbant pazarında fiber ve mobil kaynaklı artış
devam etmektedir. 2014 yılı birinci çeyreğinde genişbant abonesinin bir önceki
çeyreğe göre %7,3 oranında arttığı görülmektedir. Ayrıca fiber abone sayısındaki
artış oranı da bu dönemde %7 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şekil 3-1’de 2008
yılından bugüne kadar olan süreçte Türkiye’deki toplam genişbant internet abone
sayılarına yer verilmektedir. 2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi
bulunmaktayken altı yıllık bir sürede beş kata yakın artışla 2014 yılı birinci çeyrek
sonu itibarıyla 35 milyona yaklaşmıştır7.
Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı8
Çizelge 3-1’de Türkiye’de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ile çeyrek ve
yıllık bazda artış oranlarına yer verilmektedir. 2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla
Türkiye’deki çevirmeli internet dâhil toplam internet abone sayısı 35 milyon
seviyesine ulaşmıştır. 2014 yılının birinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir
önceki üç aylık döneme göre %7,3 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve özellikle fiber
internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi
devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %12 olarak
gerçekleşmiştir.
7
Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın
internete erişen abone sayısı dikkate alınarak 2009-2013 rakamları revize edilmiştir.
8
Sabit, mobil, kablo, fiber vb. tüm genişbant internet erişim yöntemleri dahil olup, çevirmeli (dial up) internet
hariçtir.
5.986.101
8.849.779
14.332.900
22.299.794
27.589.309
32.566.534
34.951.079
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1
42. 27
Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları
2013-1 2013-4 2014-1
Çeyrek Büyüme Oranı
(2013-4...2014-1)
Yıllık Büyüme Oranı
(2013-1...2014-1)
xDSL 6.678.907 6.644.543 6.671.447 0,4% -0,11%
Mobil Bilgisayardan İnternet 1.780.790 1.701.014 1.541.425 -9,4% -13,44%
Mobil Cepten İnternet 21.408.431 22.472.129 24.902.577 10,8% 16,32%
Kablo İnternet 501.201 486.497 492.288 1,2% -1,78%
Fiber 741.675 1.193.704 1.277.711 7,0% 72,27%
Diğer 137.366 116.043 112.808 -2,8% -17,88%
TOPLAM 31.248.370 32.613.930 34.998.256 7,3% 12,00%
Çizelge 3-1’de yer alan ”Diğer” kaleminin açılımına Çizelge 3-2’de yer verilmektedir.
2014 birinci çeyrek itibarıyla 15.994 ISDN, 10.506 uydu, 18.495 PLC abonesi
bulunmaktadır. Ayrıca 2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla Türkiye’de 47 binin üzerinde
çevirmeli bağlantı yapan abone bulunmakta olup buradaki düşüş devam etmektedir.
Çizelge 3-2 Yöntemler Bazında Diğer İnternet Abone Sayıları
2013-1 2013-4 2014-1
Çevirmeli Bağlantı (Dial Up) 59.159 47.396 47.177
Tümleşik Hizmet Sayısal Ağı (ISDN BA ve PA) 16.290 16.142 15.994
Uydu Haberleşme 10.986 10.580 10.506
Metro Ethernet 7.936 9.916 11.403
Elektrik Hatları Üze.Gen.Erişimi (PLC, BPL) 36.839 23.028 18.495
Çerçeve Röle (Frame Relay) 97 88 80
Eşzamanlı İletim Modu (ATM) 97 25 25
Diğer 5.962 8.868 9.128
TOPLAM 137.366 116.043 112.808
Şekil 3-2’de xDSL abone sayısının üçer aylık dönemler itibarıyla gelişimine yer
verilmektedir. 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu
dönemden sonra düşüş eğilimine geçmiş ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü çeyreğinde
yerini tekrar artışa bıraksa da bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstererek,
2014 yılı birinci çeyrekte 6,7 milyona yaklaşmıştır. Ülkemizde xDSL abonelerine
ağırlıklı olarak ADSL, G.SHDSL ve VDSL teknolojileri ile hizmet sunulmaktadır.
43. 28
Şekil 3-2 Toplam xDSL Abone Sayısı
Çizelge 3-3’te internet servis sağlayıcıların abone sayısı bakımından pazar paylarına
yer verilmektedir. Buna göre pazarda en büyük paya sahip işletmeci TTNet olup onu
Superonline, Doğan TV Digital, Millenicom ve Vodafone Net izlemektedir.
Çizelge 3-3 İSS Pazar Payları9
, 2014-1
İşletmeci %
TTNet 79,11
Superonline 12,33
Doğan TV Digital 4,52
Millenicom 1,26
Vodafone Net 1,16
Turknet 1,00
Metronet 0,25
Himnet 0,06
İşnet 0,06
Eser 0,05
Diğer 0,18
TOPLAM 100
İnternet servis sağlayıcılığı alanında 2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla 45-50 arası
işletmeci aktif olarak hizmet vermektedir. Çizelge 3-4’te internet servis sağlayıcılığı
hizmetine ilişkin son 3 yıllık gelir bilgilerine yer verilmektedir. İSS’lerin 2013 yılı
gelirleri bir önceki yıla göre %2,7’lik azalışla 4,2 milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
9
Kablo ve ISDN hariç diğer sabit internet (xDSL, Fiber, Metro, FR, PLC, ATM v.b.) bağlantılarını kapsamaktadır.
Mobil internet dahil değildir.
6.700.198
6.726.981
6.792.013
6.776.036
6.736.138
6.632.661
6.602.030
6.643.299
6.678.907
6.644.571
6.662.999
6.644.543
6.671.447
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4
2014-1
44. 29
Çizelge 3-4 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri,¨
Gelir, ¨ 2011 2012 2013
3.305.337.762 4.301.963.631 4.186.874.148
Çizelge 3-5’te internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer
verilmektedir. 2014 yılı birinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam
gelir yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Çizelge 3-5 İSS Hizmet Gelirleri,¨
Gelir, ¨ 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
976.794.050 988.293.846 1.035.472.403 1.186.313.849 1.151.274.415
Şekil 3-3’te Türkiye ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon
oranları temel bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama
penetrasyon oranları Haziran 2013 itibarıyla DSL için %14,1, kablo için %8,3 ve fiber
için %4,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise Mart 2014 itibarıyla sabit
genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %8,7, kablo için %0,6 ve fiber
için %1,7 seviyesinde olduğu görülmektedir.
Şekil 3-3 OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları10
,%
Kaynak: OECD Genişbant Portalı
10
OECD ülkelerinin verileri Haziran 2013, Türkiye verileri ise Mart 2014 tarihlidir.
27,8
19,1
21,0
4,0
34,0
16,4
27,8
25,5
28,4
17,0
14,1
27,4
14,5
19,5
27,7
9,9
4,0
17,2
21,0
19,7
15,2
12,6
10,7
24,7
16,1
10,2
21,9
7,9
9,1
7,7
7,9
5,6
8,6
8,7
14,1
12,8
18,1
11,4
9,8
2,4
11,5
0,0
6,8
5,7
16,9
18,1
3,3
6,1
5,5
1,5
16,8
4,7
8,0
4,1
4,6
9,8
7,4
5,5
0,0
7,1
9,0
0,0
11,0
4,9
5,5
2,6
6,6
2,6
0,6
8,3
2,9
2,7
7,3
23,3
0,6
8,7
7,4
2,5
0,3
0,0
0,7
1,7
11,6
0,8
0,3
2,3
19,1
0,4
0,5
1,0
0,0
4,7
8,1
0,0
0,1
3,9
0,5
3,3
3,0
0,5
4,7
0,2
0,6
1,7
4,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
DSL Kablo Fiber
45. 30
2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ilk çeyreği itibarıyla dört
yılı aşkın bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil işletmecilerden elde edilen verilere
göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre
yaklaşık %9,4 oranında artmış ve 26.444.002’ye ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde
toplam mobil internet kullanım miktarı ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %20
oranında artarak 52.359 TByte olmuştur.
2014 yılı birinci çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet
kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise yaklaşık 958.058 TByte olarak
gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %90’ı veri indirme, %10’u veri yükleme
şeklinde gerçekleşmiştir.
Şekil 3-4’te sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer
verilmektedir. Buna göre 2014 yılı birinci çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant
abonelerinin yaklaşık %67’si 4-8 Mbit/sn arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih
ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/sn hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı %5,5
olup, 10-30 Mbit/sn arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise
%20’yi geçmiştir.
Şekil 3-4 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, 2014-1
2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %88’i
bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %12 ise kurumsal abonelerdir.
%5,5
%2,3
%0,8
%67,3
%2,9
%20,4
%0,7
%0,1
%0,0
x≤1 Mbps 1 Mbps < x ≤2 Mbps 2 Mbps < x ≤4 Mbps
4 Mbps < x ≤8 Mbps 8 Mbps < x ≤10 Mbps 10 Mbps < x ≤30 Mbps
30 Mbps < x ≤50 Mbps 50 Mbps < x ≤100 Mbps 100Mbps<x
46. 31
Şekil 3-5’te mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı
verilmektedir. Şekil incelendiğinde 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının
%82 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise
abonelerin %16’sı bulunmaktadır.
Şekil 3-5 Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı
Şekil 3-6’da ise mobil cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı
verilmektedir. Buradaki abone dağılımında ise %34’lük oran ile 0-5 MB arasında
yoğunlaşma gözükmektedir.
Şekil 3-6 Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı
15,94
2,62
4,92
15,15
33,71
21,52
6,15
0-50 Mb 50-100 Mb 100-250 Mb
250Mb-1 Gb 1 Gb-4Gb 4G-8G
33,77
2,12
3,63
3,67
5,169,21
21,89
18,33
1,92 0,30
0-5 Mb 5-10 Mb 10-25 Mb 25-50 Mb 50-100 Mb
100-250 Mb 250Mb-1 Gb 1 Gb-4Gb 4Gb-8Gb >8Gb
47. 32
Şekil 3-7’de ise Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin genişbant teknolojisi
bazında dağılımına yer verilmektedir. xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif
işletmecilerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı 2014 yılı birinci çeyrek
itibarıyla %11,5 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile
birlikte TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL pazar payı gerilemeye devam
ederek %66,9 seviyelerine inmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar
payı %5,8 olurken fiber internet sunan işletmecilerin toplam sabit genişbant pazarı
içindeki payı %15 olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 3-7 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeci Bazında Dağılımı, %
xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmeciler Türk Telekom’dan toptan
seviyede xDSL Al-Sat (yeniden satış), IP Seviyesinde Veri Akışı Erişimi (VAE) ve
Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim (Yerel Ağın Paylaşıma Açılması-YAPA) hizmetleri
almaktadır. Mart 2014 itibarıyla YAPA abone sayısı 3.425 olarak gerçekleşirken
bunların 2.171’i tam erişim, 1.254’ü ise paylaşımlı erişim aboneleri oluşturmaktadır.
Aynı dönem itibarıyla xDSL Al-Sat (yeniden satış) yöntemiyle hizmet sunulan abone
sayısı 54.397 olarak gerçekleşmiştir. Diğer xDSL abonelerine hizmet sunumunda
VAE yöntemi tercih edilmektedir
Şekil 3-8’de OECD ülkeleri ve Türkiye’de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant
penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant
penetrasyon oranı %11 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26,7’dir. Mobil
genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %34,5 iken OECD ortalaması %68,4’dür.
84,6
82,9
82,0
80,2
78,2
76,3
74,9
73,6
72,7
71,5
70,5
68,1
66,9
8,0
8,7
8,8
9,0
9,5
10,2
10,6
10,8
10,8
10,8
10,9
11,1
11,5
4,4
5,0
5,4
6,1
6,3
6,3
6,4
6,4
6,3
6,1
5,9
5,8
5,8
2,3
2,6
3,0
3,5
4,9
6,1
7,1
8,2
9,3
10,7
11,8
14,2
15,0
0,7
0,8
0,8
1,2
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4
2014-1
xDSL TTNet xDSL Diğer İSSler Kablo Fiber Diğer
48. 33
Şekil 3-8 OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı, %
Kaynak: OECD Genişbant Portalı11
Şekil 3-9’da “.tr” alan adlarının dağılımına yer verilmektedir. 2014 yılı birinci çeyrek
itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 351.527 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu
alan adlarının %73,4’ü “com.tr”, %8,5’i “gen.tr”, %3,6’sı “gov.tr”, %3,3’ü ise “web.tr”
uzantısına sahiptir.
Şekil 3-9 “.tr” Uzantılı Alan Adlarının Dağılımı (adet)
11
OECD ülkelerinin verileri Haziran 2013, Türkiye verileri ise Mart 2014 tarihlidir.
30,5
39,7
32,3
37,1
25,6
27,8
29,3
36,6
34,9
32,7
24,8
29,5
35,1
40,0
43,8
37,0
23,3
25,6
25,3
32,8
22,4
34,5
17,0
25,0
15,4
34,0
24,7
24,8
15,2
23,2
11,1
12,8
22,3
11,9
26,7
112,9
102,7
107,9
102,9
114,0
105,3
96,0
86,9
80,4
82,0
89,1
82,5
74,7
66,0
56,7
52,8
66,3
62,9
59,2
50,2
56,8
43,1
59,6
51,4
59,0
40,7
46,1
39,1
45,6
33,5
34,5
30,9
15,6
13,7
68,4
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Sabit Mobil
257.988
30.047
12.553
11.456
10.042
4.102
4.837
4.533
3.918
3.235
2.890
2.067
2.245
571
373
479
74
56
37
19
3
2
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
250000
49. 34
Şekil 3-10’dan görüleceği üzere bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin %80’i
Türkiye’de, %9’u ABD’de, %4’ü Almanya’da, %2’si Hollanda’da, %1'i İngiltere’de ve
%4’ü diğer ülkelerde barındırılmaktadır.
Şekil 3-10 IP Adresi Ülke Bilgisi
2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere, hâlihazırda toplam 4
(dört) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yetkilendirilmiş olup Çizelge 3-6’da
görüleceği üzere bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2014 Mart sonu
itibarıyla oluşturdukları toplam sertifika sayısı, 837.794’i elektronik imza ve 302.545’i
mobil imza olmak üzere toplam 1.140.339’dur.
2014 yılının birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre elektronik imza sayısında
%8,7 mobil imza sayısında ise %2 oranında artış gerçekleşmiştir.
Çizelge 3-6 Elektronik ve Mobil İmza
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Çeyrek
Dönemlik
Artış %
Elektronik İmza 587.318 657.036 700.131 770.570 837.794 8,7
Mobil İmza 258.187 266.187 292.084 297.996 302.545 1,5
TOPLAM 845.505 923.223 992.215 1.068.566 1.140.339 6,7
80%
9%
4% 2% 1% 4%
Türkiye
ABD
Almanya
Hollanda
İngiltere
Diğer
50. 35
4 MOBİL PAZAR VERİLERİ
4.1 ABONE SAYISI VE PENETRASYON
Mart 2014 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %91,512 penetrasyon oranına karşılık gelen
toplam 70.115.287 mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya
başlanan 3G hizmeti Mart 2014 itibarıyla 51.023.960 milyon aboneye ulaşmıştır. Şekil
4-1’de 2G ve 3G mobil abone sayısı ile penetrasyon oranları yıllar itibarıyla
karşılaştırılmaktadır.
Şekil 4-1 Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Göre Penetrasyon
Diğer hizmetlere göre göreceli olarak daha yeni bir hizmet olan makineler arası
iletişim (M2M) elektronik haberleşme sektöründe yavaş yavaş önemli bir yer tutmaya
başlamış olup Şekil 4-2’de 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ek olarak 2014 yılı 1. çeyrek
bazında toplam M2M abonesi sayıları gösterilmektedir.
Şekil 4-2 M2M Abone Sayısı, Milyon
12
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 76.667.864 kişidir (TÜİK).
7,1
19,4
31,4
41,8 49,3 51,0
65,8 55,7
42,4
33,9
25,9
20,4 19,1
92,1%
86,5% 83,8% 87,4% 89,5% 90,9% 91,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1
Penetrasyon,%
Milyon
2G Abone Sayısı 3G Abone Sayısı Mobil Penetrasyon
70.115.287
1,200
1,692
2,113 2,191
0
1
2
3
2011 2012 2013 2014-1
51. 36
Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından
hareketle Şekil 4-3’de 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranları
hesaplanmıştır. Buna göre mobil penetrasyon oranının %109,2’ye 13 çıktığı
görülmektedir.
Şekil 4-3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Penetrasyon
Çizelge 4-1’de 3G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2014 yılı birinci çeyrekte
3G abone sayısı 51 milyona ulaşırken; 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve
cepten internet hizmeti alan mobil genişbant 14 abone sayısı da 26.444.002’e
yükselmiştir. 2014 yılı birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise
52.359 TByte olarak gerçekleşmiştir.
Çizelge 4-1 3G Hizmeti Kullanıcı Verileri
2013-1 2013-2 2013-315
2013-4 2014-1
3G Abone Sayısı 43.874.972 45.341.769 47.533.786 49.266.163 51.023.960
Mobil Bilgisayardan İnternet 1.727.466 1.745.497 1.742.995 1.701.014 1.541.425
Mobil Cepten İnternet 19.041.609 20.038.163 21.099.677 22.472.129 24.902.577
Mobil İnternet Kullanım
Miktarı, TByte
27.710 31.297 38.944 43.686 52.359
13
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere Türkiye nüfusu 64.190.215 kişidir (TÜİK).
14
Mobil genişbant: 3G veya daha üstündeki mobil standartları kullanan internet erişimi. Mobil genişbant hizmetine
tahsisli veri cihazları (modem, kart veya USB cihazları) veya 3G ve daha üzeri mobil standartlara imkân veren cep
telefonları ile erişilebilmektedir. Mobil bilgisayardan internet abone sayısı içinde; tahsisli veri cihazları ile
bilgisayardan internete erişen, mobil cepten internet abone sayısında ise cep telefonları üzerinden internete
erişen toplam abone sayısı dikkate alınmaktadır. Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa
süreli paket kullanan aboneler, hiç paket kullanmaksızın internete erişen aboneler ve bir aydan uzun süreli paket
kullanan aboneler dikkate alınmaktadır.
15
2013-3 mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayıları Vodafone’un güncellemesi nedeniyle düzeltilmiştir.
52. 37
Şekil 4-4’te faturalı-ön ödemeli ayrımında mobil genişbant internet abone sayılarına
yer verilmektedir. 2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone
sayısı 12.456.467, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 13.987.535 olarak
gerçekleşmiştir.
Şekil 4-4 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Genişbant Abone Sayıları, Bin
Şekil 4-5’te Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine ait mobil penetrasyon oranları
karşılaştırılmaktadır. 2014 birinci çeyreği itibarıyla Avrupa ülkeleri içinde en yüksek
mobil penetrasyon oranına sahip ülkeler Finlandiya, Portekiz, İsveç, Avusturya ve
Danimarka olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerin ortalama mobil penetrasyon
oranı %139,6’dır. Türkiye’de ise Mart 2014 itibariyle mobil penetrasyon oranı yaklaşık
%92 seviyesindedir.
Şekil 4-5 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Penetrasyon Oranları, %
*Kaynak: Wireless Intelligence, 2014-1. Çeyrek, BTK.
13.988
12.456
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
Ön-Ödemeli Mobil Genişbant Faturalı Mobil Genişbant
183
165
156
156
154
150
148
141
130
130
125
124
115
108
108
92
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
53. 38
4.2 MOBİL ABONE PROFİLİ
Şekil 4-6’da Türkiye’deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer
verilmektedir. 2014 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık
%58,8’ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin
oranının %39,1’den %41,2’ye çıktığı görülmektedir.
Şekil 4-6 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %
Şekil 4-7’de bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de ön ödemeli ve faturalı mobil abone
oranları karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ön ödemeli abone oranı %41
seviyelerinde iken Türkiye’de %59 civarındadır.
Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, %
Kaynak: Wireless Intelligence, 2014-1. Çeyrek, BTK.
36,4 37,4 37,9 38,4 39,1 39,8 39,9 40,5 41,2
63,6 62,6 62,1 61,6 60,9 60,2 60,1 59,5 58,8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Ön Ödemeli Faturalı
8
23
24
30
31
31
34
35
37
41
45
51
59
70
70
78
92
77
76
70
69
69
66
65
63
59
55
49
41
30
30
22
0
20
40
60
80
100
Ön ödemeli Faturalı
54. 39
Şekil 4-8’de işletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G abonelerinin dağılımına yer
verilmektedir. 2014 yılı birinci üç aylık dönemi itibarıyla faturalı 3G abone oranının
Avea’da %46,39, Turkcell’de %41,91 ve Vodafone’da ise %37,67 olduğu
görülmektedir.
Şekil 4-8 3G Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %
Şekil 4-9’da mobil şebeke işletmecilerinin üçer aylık dönemler itibarıyla toplam abone
sayıları verilmiştir. 2014 yılının birinci üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme
göre abone sayıları bakımından Avea’da %5,21 artış, Vodafone’da %0,51 artış,
Turkcell’de ise %1,15 oranında azalış yaşanmıştır.
Şekil 4-9 Mobil İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları, Milyon
53,61
62,33 58,09
46,39
37,67 41,91
0%
25%
50%
75%
100%
Avea Vodafone Turkcell
3G Ön ödemeli 3G Faturalı
12,93 13,00 13,21 13,49 13,73 13,89 14,12 14,53 15,29
18,30 18,43 18,81 19,07 19,32 19,47 19,81 19,93 20,03
34,52 34,71 35,15 35,12 34,85 34,66 34,99 35,20 34,79
65,75 66,14 67,17 67,68 67,91 68,03 68,91 69,66 70,12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1
Avea Vodafone Turkcell Toplam