1. Consideraciones finales Ministerio del Desarrollo Económico Output 7 k nowledge assets - Las inversiones inmateriales para el éxito internacional del sistema de las PYME turísticas y agroalimentarias más significativas Bologna, 24 de enero 2007 Fase com ún de E xplor a ci ó n Proyecto interregional financiado a través de los fondos de la Ley N 135/2001 -
5. Recorrido de trabajo Proyecto FATTORE K Fase com ún de Exploraci ó n enero – diciembre 2006 Proyecto FATTORE K Fase personalizada de Proyecto enero – junio 2007 Usuarios … Usuarios …
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7. Los 8 outputs de la Fase de Exploraci ó n FATTORE K ExplorAci ó n 8 output 4. Resultados del análisis de los balances 2001-2004 de las empresas PACA y Cataluña 5. Resultados de las entrevistas de ahondamiento acerca de las inversiones immateriales de las empresas PACA y Cataluña 3. Análisis del impacto de las políticas aeroportuarias sobre el turismo 6. Casos de éxito de empresas agroalimentarias relacionadas con el turismo en PACA y Cataluña 2. Resultados de las entrevistas a los referentes institucionales y econ ómicos de PACA y Catalu ña 7. CONSIDERACIONES FINALES Principales evidencias Lesson learnt Instrucciones de trabajo MISMO TARGET 1. Demanda tur ί stica y oferta receptiva 2000-2005 en las seis regiones FATTORE K 8. Abstract para los partners europeos PACA y Cataluña
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9. 2. Demanda y oferta tur í stica 2000-05 en las regiones FATTORE K
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13. Los clientes m ás importantes , quiénes son y cu à nto valen Llegadas extranjeras 2004 Datos en miles Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 3.878 (46,3%) 2.385 (49%) 179 (30,2%) 442 (39,5%) 872 (48,5%) Desde otros paises extranjeros 612 (7,3%) 350 (7,2%) 73 (12,3%) 78 (7%) 111 (6,2%) 4. Reino Unido 8.380 (100%) 532 (6,3%) 782 (9,3%) 1.010 (12,1%) 1.566 (18,7%) TOTAL 4 regiones FK 4.870 (100%) 211 (4,3%) 379 (7,8%) 808 (16,6%) 737 (15,1%) Toscana 593 (100%) 65 (11%) 94 (15,9%) 18 (3%) 164 (27,6%) Sardegna 1.119 (100%) 117 (10,5%) 130 (11,6%) 110 (9,8%) 242 (21,6%) Liguria 1.798 (100%) 139 (7,7%) 179 (9,9%) 74 (4,1%) 423 (23,5%) Emilia Romagna Total llegadas extranjeras 5. Suiza 3. Francia 2. EEUU 1. Alemania
14. Los clientes m ás importantes , quiénes son y cu á nto valen Llegadas extranjeras 2004 Datos en miles Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat 2.702 (8,4%) 1.108 (6,6%) 399 (13,4%) 429 (11,2%) 766 (9,3%) 3. Suiza 13.704 (43,0%) 7.507 (44,8%) 832 (27,8%) 1.562 (40,7%) 3.803 (46,2%) Desde otros paises extranjeros 2.306 (7,2%) 1.277 (7,6%) 396 (13,3%) 267 (7,0%) 366 (4,4%) 5. Reino Unido 31.833 (100%) 2.464 (7,7%) 2.703 (8,5%) 7.954 (25%) TOTAL 4 regiones FK 16.770 (100%) 1.056 (6,3%) 2.182 (13,0%) 3.640 (21,7%) Toscana 2.988 (100%) 416 (13,9%) 73 (2,4%) 872 (29,2%) Sardegna 3.838 (100%) 275 (7,2%) 251 (6,5%) 1.054 (27,5%) Liguria 8.237 (100%) 717 (8,7%) 197 (2,4%) 2.388 (29,0%) Emilia Romagna Total presencias extranjeras 4. Francia 2. EEUU 1. Alemania
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18. 3. FATTORE K hacia los partners institucionales y econ ó micos de PACA y Catalu ña
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21. 4. Aeropuertos y turismo PACA Niza y Marsella Catalu ña Barcelona y Girona
22. Compa ñías 30 compa ñías entre las que 5 low cost Marsella 85 compa ñías entre las que 25 low cost Total PACA 55 compa ñías entre las que 20 low cost Niza 24 compa ñías entre las que 7 low cost (entre las que Ryanair controla el 90% de las rutas aéreas) Girona 104 compa ñías entre las que 19 low cost Total Catalu ña 80 compa ñías entre las que 12 low cost Barcelona
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27. 5. FATTORE K, instrucciones desde las empresas tur í sticas An á lisis de balance Entrevistas de ahondamiento
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29. Representaci ón cualitativa de las 179 empresas target-group Regi ón de pertenencia Tipolog í a Clase de vol úmen de negocios
30. An á lisis de los balances COMPARACI ÓN valores medios suma per í odo 2001-2004 +56,4% +52,2% +195,9% +76,2% +6,9% +21,7% +13,6% Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados
31. An á lisis de los balances COMPARACI ÓN valores medios suma per í odo 2001-2004 MEDIANA EMPRESA +174,3% +18,3% +186,7% +51,9% +31% +10,5% +38% Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados
32. An á lisis de los balances Comparaci ón trends (valores medios) Immobilizaciones inmateriales € Vol úmen de ventas € Valor a ñadido € Resultado ante impuestos € Trend presencias tur ísticas
33. An á lisis de los balances Las performances de GIRONA 2004 + 47% € 464.000 € 682.000 1^ Inversiones inmateriales + 102,5% € 9.629.000 € 19.503.000 1^ Inversiones totales € 745.941 € 2.836.966 € 9.595.166 € 3.304.798 € 5.227.889 € 1.038.321 Valor medio empresas Catalu ña € + 76,4% € 1.316.000 1^ Resultado ante-impuestos - 1,2% € 2.804.000 2^ (1^ Barcelona) Valor a ñadido - 20,8% € 7.603.000 4^ (1^Tarragona) Vol úmen de ventas + 56,2% € 5.162.000 1^ Capital en circulaci ón + 24,4% € 6.505.000 1^ Patrimonio neto + 38,2% € 1.435.000 1^ Capital social Diferencia % entre valor medio GIRONA y valor medio Catalu ña Valor medio empresas de GIRONA Pos. GIRONA (sobre 4 provincias Catalu ña ) Indicador
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41. 6. FATTORE K, los casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el turismo
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44. 7. FATTORE K, instrucciones desde el an á lisis estratégico