4. Estudios/Documentos y Avances
1. Una visión estratégica de los Agroalimentos en Argentina: Punto de partida, limitantes y oportunidades
Trabajo Síntesis
Hacia una Visión
Estratégica de los
Agroalimentos en Argentina
Objetivo 5
1.Infraestructura de transporte y logística;
2.Infraestructura de riego, uso del agua y temas asociados;
3.Análisis de los contenidos impositivos/fiscales y/o distorsiones de precios relativos para tramas relevantes y/o
representativas del perfil general de tramas y proto trama existentes. Sistemas de incentivos/desincentivos
fiscales y tributarios
4.Generación y aplicación de las tecnologías electrónicas y de la información al agro;
Condicionantes al
desarrollo futuro de los
agroalimentos y su
inserción internacional
Objetivo 4
1.Los contratistas (labranzas, cosecha, fumigación) y otros prestadores de servicios (no labranza ni cosecha; caso
clasificadores de semillas; de seguimiento, consultoras de negocios y técnicas);
2.La dinámica tecno-productiva de una decena de grandes productores integrados de los cultivos pampeanos,
con énfasis en el análisis de su replicabilidad al conjunto de empresarios del sector;
3.Cooperativas
4.Circuitos de comercialización
Serie de Trabajos 2
Perfiles de agentes
económicos,
representatividad y
comportamiento de las
redes
1.Tramas productivas agrícolas de ciclo corto asociadas con primeras etapas de transformación e integradas al
comercio mundial; modelo agrícola “zona núcleo” y su extensión a nuevas regiones (soja/trigo; maíz);
2.Tramas productivas agrícolas de ciclo largo, con acondicionamiento interno y/o manufacturación industrial,
integrada a mercados internacionales (peras, manzanas, limones; vinos, conservas);
3.Tramas ganaderas con fuerte incidencia en los mercados internos y alta potencialidad exportadora (carnes
bovinas y ganadería extrapampeanas; lácteos);
4.Proto- redes de producción correspondiente a actividades parcialmente conformadas como redes, con alto
potencial de desarrollo e inserción externa (berrys, ganadería caprina, miel, etc.).
Serie de Trabajos 1
Estructura y
funcionamiento de las redes
y proto-redes productivas
Objetivo 3
1.Balance de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias argentinasTrabajo 2
1.Mapa de Actividades Agropecuarias y AgroalimentariasTrabajo 1Objetivo 2
1.Documento Metodológico sobre Redes y Proto-redes en AgroalimentosTrabajo 1Objetivo 1
DOCUMENTOSCOMPONENTES DEL
PROYECTO
Objetivo
6. Evolución de los sistemas de compras por la gran distribución
organizada (GDO)
80’s 90’s 00’s 07
Broker
internacional
Proveedores
seleccionados
Proveedor
Preferente
+
servicio
Category
Manager
Oferta y
Demanda spot
Factor precio
Multitud de
proveedores
Expansión de
GDO:
Reducción
de proveedores
5 por producto
1 proveedor
preferente
+ 1 alternativo
Para cada fruta
En exclusiva
-Propio o Externo
1 proveedor por
familia de
frutas/cesta
Gran
Departamento de compras interno
con muchos compradores
y gestores de producto
propios en el
supermercado
• Externalización de
parte de funciones
• Mayor demanda de
Servicios al proveedor
• Externalización casi
total
• Reducción depto,
compras
• Responsabilidad externa
de gestión de producto
Elaborado por Competitiveness en base a entrevistas personales
7. Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador
Distribuidor
Importador
Cliente
Hiper…
Compraba “ SPOT” y
colocaba después en el
mercado
Surtidos según la
producción
Packing standard
Especificaba cantidades
y calibres
Calidad standard
Producción
tradicional
“Planificación”
“organización en
origen”
Selección de empaques
que cumplan requisitos
Packing más sofisticado
Selección de
productores
-Calidad
-Volumen
-Variedades
Adaptación a la
demanda
Especificaciones propias
de cada cliente:
Envase, embalajes,
calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gestión
antes
hoy
“Independencia” de la producción agro, fuertemente condicionada por condiciones
agroecológicas
Etapas y fases productivas claramente definidas
Relaciones de Mercado (Spot)
Pocos Productos altamente standarizados, commodities, competencia por precio
Bajo peso de la gran distribución, ventas de proximidad en pequeños locales
Patrón de consumo gobernado por la elaboración de comidas en casa
8. Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador
Distribuidor
Importador
Cliente
Hiper…
Compraba “ SPOT” y
colocaba después en el
mercado
Surtidos según la
producción
Packing standard
Especificaba cantidades
y calibres
Calidad standard
Producción
tradicional
“Planificación”
“organización en
origen”
Selección de empaques
que cumplan requisitos
Packing más sofisticado
Selección de
productores
-Calidad
-Volumen
-Variedades
Adaptación a la
demanda
Especificaciones propias
de cada cliente:
Envase, embalajes,
calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gestión
antes
hoy
9. Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador
Distribuidor
Importador
Cliente
Hiper…
Compraba “ SPOT” y
colocaba después en el
mercado
Surtidos según la
producción
Packing standard
Especificaba cantidades
y calibres
Calidad standard
Producción
tradicional
“Planificación”
“organización en
origen”
Selección de empaques
que cumplan requisitos
Packing más sofisticado
Selección de
productores
-Calidad
-Volumen
-Variedades
Adaptación a la
demanda
Especificaciones propias
de cada cliente:
Envase, embalajes,
calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gestión
antes
hoy
“Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y
especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada)
Avances de algunas etapas sobre las otras
Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases
Muchos productos que atiende demandas segmentadas
Creciente peso de la gran distribución
Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA,
alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..
10. Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador
Distribuidor
Importador
Cliente
Hiper…
Compraba “ SPOT” y
colocaba después en el
mercado
Surtidos según la
producción
Packing standard
Especificaba cantidades
y calibres
Calidad standard
Producción
tradicional
“Planificación”
“organización en
origen”
Selección de empaques
que cumplan requisitos
Packing más sofisticado
Selección de
productores
-Calidad
-Volumen
-Variedades
Adaptación a la
demanda
Especificaciones propias
de cada cliente:
Envase, embalajes,
calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gestión
antes
hoy
“Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y
especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada)
Avances de algunas etapas sobre las otras
Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases
Muchos productos que atiende demandas segmentadas
Creciente peso de la gran distribución
Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA,
alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..
Particularidades de Agroecologías‐Climas y suelos (no replicables, tecnologías con
rasgos locales, sendero tecnológico)
Calidad de los insumos y diferenciación del producto final
Definición del objeto de intercambio (protocolos de compra de empresas, regulaciones
públicas, )
Variabilidad del Consumo (segmentación ‐ universalización)
12. Formas de intercambio
Integración
Completa
Productor Empacador
Distribuidor
Importador
Cliente
Hiper…
Compraba “SPOT” y
colocaba después en el
mercado
Surtidos según la
producción
Packing standard
Especificaba cantidades
y calibres
Calidad standard
Producción
tradicional
“Planificación”
“organización en
origen”
Selección de empaques
que cumplan requisitos
Packing más sofisticado
Selección de
productores
-Calidad
-Volumen
-Variedades
Adaptación a la
demanda
Especificaciones propias
de cada cliente:
Envase, embalajes,
calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gestión
antes
hoyEvolución de los sist emas de compras por la gran dist ribución
organizada (GDO)
80’s 90’s 00’s 07
Broker
int ernacional
Proveedores
seleccionados
Proveedor
Pref erent e
+
servicio
Cat egory
M anager
Of ert a y
Demanda spot
Fact or precio
M ult it ud de
proveedores
Expansión de
GDO:
Reducción
de proveedores
5 por product o
1 proveedor
pref erent e
+ 1 alt ernat ivo
Para cada f rut a
En exclusiva
-Propio o Ext erno
1 proveedor por
f amilia de
f rut as/ cest a
Gran
Depart ament o de compras int erno
con muchos compradores
y gest ores de product o
propios en el
supermercado
• Ext ernalización de
part e de f unciones
• M ayor demanda de
Servicios al proveedor
• Ext ernalización casi
t ot al
• Reducción dept o,
compras
• Responsabilidad ext erna
de gest ión de product o
Elaborado por Compet itiveness en base a entrevist as personales
Relaciones
de Mercado
Cadenas
Agroindustriales
Cadenas Productivas
Redes
Clusters
CGV