2. BIBLIOTECA DE CATALUÑA - DATOS CIP
La Inversión extranjera en el área de Barcelona y Catalunya
I. Carranza, Isabel, ed. II. Rodríguez, Imma (Rodríguez
López), ed. III. Diamante, Giulia, ed. IV. ACC1Ó V.
LA INVERSIÓN
Barcelona. Sector de Promoció Econòmica
1. Inversions estrangeres – Barcelona 2. Inversions es-
trangeres – Catalunya
339.727 .22(467)
EXTRANJERA
EN EL ÁREA DE
BARCELONA
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Y CATALUÑA
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Pricewaterhouse Coopers
Pablo López Romero
Elena Casas Martínez
COORDINACIÓN
Isabel Carranza - Ayuntamiento de Barcelona
Imma Rodríguez - Invest in Catalonia - ACC1Ó
Giulia Diamante - Planificación y Análisis - ACC1Ó
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Index
IMPRESIÓN
Cevagraf, S.C.C.L.
D.L.:
Barcelona, Noviembre de 2009
Núm. de ejemplares: 1.000

3. Dinámica y abierta, emprendedora y cosmopolita, En la actualidad, hay más de 2.700 empresas ex- Tengo el placer de presentaros la 5a edición del Paralelamente, además de seguir apostando por
Barcelona ha sido y es una ciudad receptora de la tranjeras en el área de Barcelona, con un grado estudio “La inversión extranjera en el área de la inversión extranjera tradicional, Cataluña ha de
inversión extranjera. La economía de la ciudad, si- elevado de fidelidad y consolidación que las im- Barcelona y Cataluña”, que se elabora conjunta- seguir adelante con el cambio de modelo produc-
tuada en una región metropolitana densa y de pulsa a reinvertir en nuestro territorio. Cada vez mente, y de manera bianual, entre Invest in Ca- tivo y liderar la atracción de inversión extranjera de
gran vitalidad, se caracteriza por la diversificación hay más empresas con visión de futuro que eligen talonia de ACC1Ó y Promoción Económica del sectores y países emergentes. Las actividades in-
de sus actividades con una base industrial signifi- Barcelona como lugar para instalarse, y que mues- Ayuntamiento de Barcelona. Sin duda, la inver- tensivas en conocimiento y de alto valor agregado
cativa y un predominio del sector servicios. Uno tran unos altísimos porcentajes de satisfacción. sión extranjera en nuestro país, y la opinión de toman especial importancia en las estrategias de
de los objetivos de Barcelona es preservar muy En este sentido, las empresas ya establecidas los empresarios al respecto, son aspectos clave crecimiento de negocio para las empresas y re-
activamente esta diversificación económica, adap- suelen llevar a cabo nuevas inversiones en el que han de contribuir en la mejora de la compe- presentan, al mismo tiempo, un factor de compe-
tándola a las nuevas demandas y superando los marco de una apuesta estratégica de crecimiento titividad de las empresas catalanas y, en defini- titividad para la atracción y el mantenimiento de la
nuevos retos para mantener su atractivo y com- hacia actividades con un mayor valor añadido. tiva, de Cataluña. inversión extranjera. La disponibilidad y la inver-
petitividad en un mundo global. sión en infraestructuras científicas y tecnológicas,
La inversión extranjera en el área de Barcelona, de La situación estratégica de nuestro país al sur de juntamente con las políticas y los incentivos pú-
Durante siglos, la ciudad se ha ido reinventando a la que presentamos hoy la quinta edición de su Europa, la calidad de vida de la que gozamos y blicos para la investigación y el desarrollo, se con-
sí misma para ajustarse a las necesidades de cada estudio, es una clara apuesta de las administra- nuestro espíritu emprendedor son factores que vierten en algunos de los aspectos más valorados
etapa y abrirse al mundo. Barcelona, con una larga ciones públicas para fidelizar e incrementar el flujo contribuyen a que Cataluña sea uno de los terri- por las empresas en el momento de tomar la de-
tradición industrial, apuesta firmemente por la eco- inversor extranjero. En la actualidad, Barcelona torios europeos más atractivos para la inversión cisión firme de establecerse en nuestro territorio.
nomía del conocimiento y la sostenibilidad par- apuesta de manera firme y decidida por un mo- extranjera. El hecho de que más de 3.000 em-
tiendo de las bases sólidas que ofrece una delo de crecimiento económico basado en la in- presas extranjeras estén establecidas y generen Confío plenamente en que Cataluña está prepa-
localización inmejorable como puerta del sur de Eu- novación y la creatividad y plenamente integrado un flujo total de inversión extranjera directa de rada para hacer frente a los retos de la globaliza-
ropa y del Mediterráneo. Una ciudad atractiva para en la economía del conocimiento. Por otra parte, 3.458 millones de euros, en 2008, confirma la ca- ción y el cambio tecnológico y, al mismo tiempo,
el desarrollo empresarial, la iniciativa emprendedora nuestra ciudad desempeña un claro papel proac- pacidad de Cataluña, y de Barcelona, para atraer es capaz de aprovechar las oportunidades que ge-
y el talento internacional, con una investigación de tivo para potenciar el talento y la creatividad, la inversión extranjera de alto valor agregado y ta- nera la situación actual. El Gobierno catalán, orien-
vanguardia, una creatividad que traspasa fronteras oferta para nuevas actividades económicas y la ca- lento internacional. tado a fomentar el desarrollo de nuevos proyectos
y una calidad de vida admirada en todo el mundo. lidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. empresariales, seguirá impulsando la cooperación
Aunque, en una situación como la actual, en que con el sector privado para favorecer el crecimiento
La región metropolitana de Barcelona, que acoge Jordi Hereu la actividad económica mundial ha experimentado de nuestro territorio y asegurar, así, el bienestar
a 4,9 millones de habitantes en un área de 3.236 Alcalde de Barcelona un retroceso como consecuencia de la crisis fi- de todos los ciudadanos y ciudadanas.
km2, tiene un arraigado tejido empresarial con tra- nanciera y, a la vez, la competencia es creciente a
dición industrial bastante diversificado que cons- escala global, Cataluña ha de esforzarse para se- Josep Huguet i Biosca
tituye un núcleo muy importante de atracción de guir siendo un destino atractivo para la inversión Consejero de Innovación, Universidades y Empresa
inversión extranjera. La reciente designación de extranjera, aprovechando al máximo las ventajas Generalitat de Catalunya
Barcelona como sede del Secretariado de la Unión que le representa el hecho de disponer de un te-
por el Mediterráneo reforzará aún más el liderazgo jido empresarial diversificado, competitivo y pro-
de la ciudad en esta área e impulsará la instalación veedor de servicios, junto con un capital humano
de empresas líderes que querrán beneficiarse de con una alta cualificación técnica.
las nuevas oportunidades de negocio.

4. ÍNDICE
CONCLUSIONES PRINCIPALES 06 LA IED EMERGENTE EN
DEL ESTUDIO CATALUÑA: CAPTAR
TALENTO Y CONSEGUIR
MASA CRÍTICA
5.1 Dinámicas del tejido empresarial de los 51
01 05 sectores emergentes. Un apunte sobre
las alianzas local-global
5.2 Papel de los clústeres como 52
generadores de nuevas actividades
económicas
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 5.3 Ventajas competitivas de 56
Y CONTEXTO ECONÓMICO Cataluña y el área de Barcelona en
relación con la IED emergente
2.1 Introducción al estudio 12
5.4 El capital humano 60
2.2 Enfoque metodológico y marco 13
conceptual del estudio 5.5 El acceso a la financiación: capital 61
02
riesgo y ayudas públicas
2.3 Oportunidades de la IED para 15
5.6 Otros elementos del entorno 64
Cataluña en un entorno de cambio
económico mundial
ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LA IED
EN CATALUÑA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA IED
EN EL MUNDO Y EN CATALUÑA 6.1 Europa y los EE.UU. 71
3.1 Situación actual de la IED en el 20 6.2 Asia 73
mundo 6.3 Los países mediterráneos 76
03
3.2 El incremento de la competencia
en la atracción de la IED
3.3 Situación actual de la IED en
22
23
06 6.4 Comparativa geográfica en relación
con el entorno: puntos críticos, retos y
oportunidades
78
Cataluña y el área de Barcelona
ANEXOS
LA IED TRADICIONAL EN 7.1 Metodología del estudio 84
CATALUÑA: CONCENTRACIÓN 7.2 Índice de figuras, tablas y gráficos 88
EN PUNTOS CLAVE DE LA 7.3 Fuentes utilizadas 89
CADENA DE VALOR
7.4 Glosario de términos 91
04
4.1 Dinámica del tejido empresarial en
los sectores maduros. La apuesta
por las actividades de alto valor
31
07
añadido e intensivas en conocimiento
4.2 El modelo de negocio de las 34
empresas de los sectores maduros.
La oportunidad de la I+D+i
4.3 Ventajas competitivas de 36
Cataluña y el área de Barcelona
en relación con la IED tradicional
4.4 El capital humano 41
4.5 Otros elementos de entorno 42

5. 01
Los resultados fruto del trabajo de campo de los grupos de
discusión, de las entrevistas a actores relevantes y del aná-
lisis de distintas bases de datos especializadas en la IED han
permitido recoger las consideraciones más destacadas en lo
que respecta a la situación actual y prevista de la IED, a los
CONCLUSIONES retos que presenta para el área de Barcelona y Cataluña en
términos de competitividad y a los aspectos que nos hacen
PRINCIPALES ser optimistas para posicionar a Cataluña como territorio de
atracción de inversión preeminente en los próximos años.
DEL ESTUDIO

6. 10
03 06 09
En Cataluña hay más de 3.100 empresas ex- La IED emergente en Cataluña y en el área de Las empresas europeas y norteamericanas
tranjeras instaladas y contó con un flujo total Barcelona está consolidando sectores de la ponen su acento en un conjunto de oportu-
de IED de 3.458 millones de euros en 2008. nueva economía como la biotecnología, las nidades para el área de Barcelona y Cata-
El área de Barcelona aglutina de media en energías renovables y las TIC, en torno a clús- luña orientadas a seguir aumentando su
torno al 75% de los proyectos de IED en Ca- teres orientados a la consecución de masa crí- atractivo:
taluña, y en el 2008 alcanzó el 87%. tica de inversión y de talento emprendedor.
PRINCIPALES CONCLUSIONES En los últimos 5 años, los proyectos relacio- En biotecnología, el área de Barcelona se está • La contribución pública al desarrollo de la
nados con las TIC representan más del 20% convirtiendo en un referente internacional en nueva economía a través de iniciativas focaliza-
del total y, junto con los servicios a las em- creación de nuevas empresas con un ritmo de das en los factores más relevantes para las em-
01 presas y los productos de consumo, suman
el 50% de los proyectos desarrollados de
crecimiento del 30%, por encima de la media
europea.
presas procedentes de estos países y que
invierten en sectores como la biotecnología, la
Cataluña y el área de Barcelona encabezan
los rankings de localizaciones más atracti- IED. nanotecnología, etc.
vas para hacer negocios. No obstante, la
disminución del volumen de IED a escala 07 • La apuesta por los valores de la emprende-
global que se ha registrado en el último
año implica más competencia entre las re-
04 Las ventajas competitivas de Cataluña y del duría y el intercambio internacional como dife-
renciación y posicionamiento de la región
En los sectores maduros, la I+D+i consti- área de Barcelona en relación con la IED
giones para su captación, consolidación y tuye una estrategia de crecimiento del ne- emergente se concentran en: dentro de Europa.
mantenimiento. gocio para las empresas, y también un
factor de competitividad para la atracción y • La disponibilidad de infraestructuras tec- • La mayor difusión de la oferta de servicios,
el mantenimiento de la IED en el área de nológicas. Un 59% de las empresas extranje- ayudas disponibles al alcance de las empre-
02 Barcelona y Cataluña. En 2008 la inversión in-
dustrial creció un 2,2% y el 38% del total de la
ras de los sectores emergentes consultadas
considera adecuadas las infraestructuras tec-
sas extranjeras en proceso de implantación
en Cataluña.
Las estrategias de fomento de la competiti-
vidad en Cataluña y en el área de Barcelona IED recibida en Cataluña ha sido destinado a nológicas de Cataluña.
se producen en un entorno de competencia la industria. Así, la apuesta de Cataluña por
creciente a escala global y en un marco de
cambio de modelo productivo a escala local.
mantener la producción ha de actuar como un
factor de arrastre de la actividad de I+D+i de
• La existencia de una red de empresas rela-
cionadas a escala local y global y proveedo-
10
Las empresas asiáticas destacan las venta-
En este sentido, se constatan líneas de ac- las compañías de los sectores maduros. ras de servicios. jas competitivas de Cataluña que intervie-
tuación diferenciadas: nen en las decisiones de inversión de las
• Un estilo de vida atractivo para profesio- compañías de esta zona:
• Mantener la IED tradicional en los sectores
maduros, y apostar por actividades de valor
05 nales cualificados y emprendedores inter-
nacionales. Las empresas de los sectores • La existencia de un tejido empresarial com-
Las ventajas competitivas de Cataluña y el
añadido e intensivas en conocimiento. área de Barcelona en relación con la IED tra- emergentes participantes presentan unos ni- petitivo que ofrece apoyo y provisión de servi-
• Captar y consolidar la IED emergente en dicional se concentran en: veles de satisfacción del 90% respecto a la cios afines a sus actividades, como factor
los sectores de la nueva economía y en la oferta cultural, deportiva y lúdica del área de altamente determinante para estas empresas.
emprendeduría. • La preparación técnica del capital humano. Barcelona y Cataluña. Más de un 80% de las empresas asiáticas par-
Un 75% de las empresas extranjeras de secto- ticipantes se declara satisfecho o muy satisfe-
Cataluña y el área de Barcelona disponen de un res maduros considera alto o muy alto el nivel • Una Administración orientada a propiciar el cho con el grado de concentración de empresas
tejido empresarial de sectores maduros que de los técnicos y universitarios. desarrollo de nuevos proyectos empresariales. de sectores relacionados.
está apostando por la I+D+i, la tecnología y la
logística. Estos sectores han de constituir la se- • Política e incentivos relacionados con la • La disponibilidad de información sobre los as-
milla para la atracción y la consolidación de la
IED de los sectores emergentes, como la bio-
I+D+i y la inversión en infraestructuras cien-
tíficas.
08 pectos diferenciales de Cataluña y Barcelona
en cuanto a la cultura del trabajo, valores, la im-
El capital humano disponible en el área de
tecnología, las energías renovables o las TIC. Barcelona y en Cataluña constituye un factor plicación de la Administración en el clima de ne-
Para favorecer esta dinámica, las administra- • El acceso a infraestructuras de transporte de competitividad por sí mismo, y presenta gocios, etc., a causa de su percepción de
ciones públicas inciden en factores de compe- y logística de alta capacidad. El 63% de las unos niveles de satisfacción del 87% por parte Europa como unidad homogénea.
titividad del entorno local, en particular: las empresas extranjeras de sectores maduros par- de las empresas consultadas en lo que res-
infraestructuras, el capital humano, el acceso a ticipantes en el estudio manifiesta que el nivel pecta al grado de cualificación universitaria y • La divulgación de casos de éxito de lanza-
financiación, el marco normativo y la calidad de de las infraestructuras y su accesibilidad es el preparación técnica. Se trata, además, de un miento de negocios con capital asiático, lo que
vida, entre otros. adecuado. elemento de entorno sobre el que pueden in- aporta experiencias de referencia para nuevos
cidir las administraciones en lo que se refiere inversores.
• La cooperación público-privada. a la creación de sinergias entre el mundo em-
presarial y el mundo académico.
08 09

7. 02
INTRODUCCIÓN AL
ESTUDIO Y CONTEXTO
ECONÓMICO

8. 02 LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA • INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y CONTEXTO ECONÓMICO
2.1 2.2
Introducción al estudio Enfoque metodológico y marco
conceptual del estudio
El área de Promoción Económica Internacional del adelante, como a su estructura. Así, el cuerpo del De acuerdo con el censo de empresas extranje- El estudio sobre la IED en Cataluña parte de un
Ayuntamiento de Barcelona y Invest in Catalonia informe presenta las siguientes partes: ras en Cataluña, actualmente hay más de 3.100 marco conceptual propio ideado para esta edi-
(Generalitat de Catalunya - ACC1Ó) han empren- compañías extranjeras establecidas en territorio ción y al que se adapta la estructura de capítulos
dido la elaboración de la 5.ª edición del estudio “La • Una parte inicial en la que se presentan las con- catalán, que representan aproximadamente un presentada anteriormente. Este marco conceptual
inversión extranjera en el área de Barcelona y clusiones principales del estudio, y donde se tercio de las empresas extranjeras existentes en parte de la hipótesis (véase la figura 1) de que po-
Cataluña” con la colaboración de Pricewaterhou- desglosan los puntos fuertes y el potencial de cre- España1. En términos de concentración geográfica demos definir diferentes tipologías de IED según
seCoopers. cimiento de la economía catalana como polo de en Cataluña, cabe decir que, aproximadamente, el el grado de madurez de los sectores productivos
atracción de inversión extranjera directa. 90% de las empresas extranjeras de Cataluña y las empresas que están implantadas en la re-
La presente edición, a diferencia de la anterior, de está en el área de Barcelona. A efectos de este gión. A cada una de las tipologías de IED se le
junio de 2007 ve la luz en un contexto de incerti-
, • Una sección de tipo cuantitativo sobre las gran- estudio, el área de Barcelona se refiere a la rea- puede asociar un objetivo principal y un foco de
dumbre para la Inversión Extranjera Directa (en des cifras en el ámbito macro del contexto actual lidad metropolitana de Barcelona, entendiendo actuación específico. Estas diferentes estrate-
adelante, IED) y para las economías catalana y y reciente de la IED en Cataluña y en el mundo como tal los límites administrativos de la ciudad gias asociadas persiguen en términos agregados
mundial. Partiendo de esta premisa, el estudio y sus rasgos definitorios. más las 7 comarcas que la rodean: El Barcelonès, el aumento de proyectos y flujos de IED en todo
acentúa los aspectos diferenciales de la economía El Maresme, El Garraf, El Baix Llobregat, El Vallès el territorio.
catalana que han convertido, y tienen que seguir • Un apartado dedicado a la IED tradicional en Oriental, El Vallès Occidental y L'Alt Penedès.
haciéndolo, a Cataluña y Barcelona en un refe- Cataluña, entendiendo como tal la originada por
rente mundial a la hora de atraer proyectos em- empresas de sectores consolidados con una ma-
presariales y flujos de todo el mundo. durez contrastada y por parte de países con una
presencia en Cataluña prolongada durante años.
Pese a dicha situación coyuntural, las tendencias En esta parte, se ha puesto énfasis en los princi- FIGURA 1. MARCO CONCEPTUAL DE LA IED
apuntadas en los últimos años en relación con la pales retos para consolidar la inversión y los pun-
producción industrial, la convergencia de las eco- tos de la cadena de valor que tienen un mayor
nomías más avanzadas hacia la nueva economía y recorrido en los próximos años: la I+D+i y la lo- ELEMENTOS DEL ENTORNO RELACIONADOS CON LA IED A ESCALA GLOBAL
la organización en redes complejas se mantienen gística y distribución. > Evolución de la coyuntura macroeconómica mundial
vigentes. > Evolución de los inflows y outflows de la IED en el mundo
> Estrategias de captación/mantenimiento de la IED por parte de los competidores de Cataluña
• Una sección dedicada a la IED emergente en
Con todos estos elementos sobre la mesa, el posi- Cataluña, sobre todo teniendo en cuenta los sec-
cionamiento de la economía del área de Barcelona tores de la nueva economía, que están llamados a
TIPOLOGÍA IED OBJETIVO PRINCIPAL FOCO DE ACTUACIÓN ELEMENTOS DEL ENTORNO A
y, por extensión, de toda Cataluña, como polo de protagonizar el futuro económico en Cataluña y en
ESCALA LOCAL SOBRE LOS
atracción de IED presenta importantes retos de fu- el mundo: biotecnología, energías renovables y QUE INCIDIR
+ MADURO
turo, y también un horizonte de oportunidades. En TIC, en concreto. En esta sección, la figura de la
GRADO DE MADUREZ DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
CONCENTRACIÓN EN > PAPEL DE LAS ADMINIS-
este sentido, tal como trata el estudio en sus dife- emprendeduría internacional tiene una mención TRADICIONAL MANTENIMIENTO PUNTOS CLAVE DE LA TRACIONES PÚBLICAS
rentes secciones, Cataluña debe compatibilizar, en destacada. CADENA DE VALOR
> CAPITAL HUMANO
el futuro más inmediato, su capacidad de mante-
> ACCESO A FINANCIACIÓN
ner los flujos de entrada de IED en los sectores de- • Por último, un apartado que incluye el análisis
EMERGENTE CAPTACIÓN Y ALCANCE DE MASA > INFRAESTRUCTURAS
nominados tradicionales y, al mismo tiempo, geográfico de la IED en el área de Barcelona y CONSOLIDACIÓN CRÍTICA
apostar, de forma decidida, por los sectores llama- Cataluña, en el que se trata, por una parte, la in- > MARCO NORMATIVO
dos emergentes, que protagonizarán el impulso de versión de los países con una presencia histórica > OFERTA DE SERVICIOS
TALENTO Y CALIDAD DE VIDA
la economía mundial en los años venideros. y consolidada en Cataluña y, por otra, los que tie- EMPRENDEDURÍA CAPTACIÓN
nen una importancia cada vez mayor en la econo- INTERNACIONAL > CLIMA DE NEGOCIOS
- MADURO
Por lo que respecta propiamente a la publicación, mía catalana y, en concreto, los países asiáticos y
NOTA: Se entiende por escala local, en contraposición a global, el ámbito objeto del estudio: el área de Barcelona y Cataluña.
ACC1Ó y el Área de Promoción Económica Inter- mediterráneos. Para finalizar, se comparan los ras- Fuente: Elaboración propia PwC.
nacional del Ayuntamiento de Barcelona han op- gos definitorios y las oportunidades diferenciadas
tado por dar un giro notable tanto a la metodología que plantean.
de realización del estudio, que se explica más
1 Enjulio de 2009, había censadas un total de 3.124 empresas. Invest
in Catalonia.
12 13

9. 02 LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA • INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y CONTEXTO ECONÓMICO
El entorno en el que las empresas toman decisio- Como se ha señalado anteriormente, un punto di- PARTE 2
nes respecto a la IED en Cataluña es un contexto ferencial del estudio con respecto a ediciones pre- Recogida de datos primarios a través de cuestionarios a las empresas participantes, divididos
que tiene una doble vertiente y que está formado vias ha sido el enfoque innovador de su en los siguientes 8 ejes de entorno y un total de 32 variables, valoradas según el nivel de im-
por elementos que podemos considerar de escala metodología de trabajo. En este sentido, el re- portancia otorgada y el grado de satisfacción en la actualidad:
local. El papel desarrollado a escala local tiene im- curso de la encuesta a través de un cuestionario a • Entorno de la inversión
plicaciones directas en aspectos tan decisivos una muestra representativa de empresas ha dado • Costes de la inversión
como la disponibilidad de todo tipo de infraestruc- paso al uso de técnicas que permiten captar con • Capital humano
turas, el grado de excelencia del capital humano del mayor sensibilidad aspectos más cualitativos de • Cultura del entorno de trabajo
territorio o la existencia de un determinado clima la situación actual, retos y oportunidades que • Infraestructuras
de negocios. Por otra parte, a escala global tam- hacen frente las empresas extranjeras significati- • Oferta de servicios
bién hay factores que pueden incidir de forma de- vas en Cataluña. Los elementos principales de • Entorno legal y fiscal
terminante en la toma de decisiones estratégicas esta nueva metodología son: • Financiación
por parte de las empresas en relación con la futura
IED, como las estrategias más o menos agresivas •Entrevistas personalizadas a empresas para complementar los grupos de discusión y realizar es-
e innovadoras que otras regiones puedan ejercer tudios de caso.
de cara a la atracción de nueva IED.
CUADRO 1. METODOLOGÍA ABREVIADA DEL INFORME
Por último, se ha mantenido el análisis de los desde el punto de vista de las tendencias secto-
datos secundarios presente en otras ediciones y riales y geográficas de evolución de la IED con el
•Entrevistas en profundidad a 8 agentes facilitadores. Realizadas a cámaras de comercio, con- que aporta una perspectiva de contexto relevante paso del tiempo.
sulados extranjeros y otras instituciones de referencia en el ámbito de la IED.
La función de estos agentes ha sido contrastar el enfoque del trabajo y identificar los aspectos
diferenciales que caracterizan a la IED en Cataluña.
•Realización de grupos de discusión o workshops sectoriales y geográficos, agrupándolos en
dos grandes grupos, en función de si se trata de sectores o mercados de la IED de tipo tradi-
cional o bien emergente. En total, se han realizado 6 workshops, con la presencia agregada de
2.3
45 empresas: Oportunidades de la IED para Cataluña en
IED SECTORES TRADICIONALES un entorno de cambio económico mundial
1. Punto de la cadena de valor I+D+i: tendencias y retos de futuro
2. Punto de la cadena de valor Logística y Distribución: tendencias y retos de futuro
3. Aspectos diferenciales de la IED de las empresas de EE.UU. y Canadá La IED constituye un elemento clave en la rápida El crecimiento significativo en el volumen de la
integración económica que hemos experimentado IED durante las recientes décadas y su extensión
IED SECTORES EMERGENTES en los últimos años a escala mundial. La IED re- planetaria refleja tanto un incremento de la mag-
4. Aspectos diferenciales de la IED de las empresas asiáticas presenta un medio para crear vínculos esta- nitud como del número de transacciones y pro-
5. Aspectos diferenciales de la IED en los sectores emergentes bles, directos y duraderos entre economías. yectos de IED, y también un aumento de la
6. Emprendedores internacionales Asimismo, la IED constituye un instrumento im- diversificación de las empresas en diversas eco-
portante para el desarrollo del tejido empresarial nomías y multiplicidad de sectores. Tradicional-
Estos grupos de discusión se han estructurado de la siguiente manera: local, y puede ayudar a mejorar la posición com- mente son las grandes empresas, corporaciones
petitiva tanto de la economía de acogida como de y holdings multinacionales los que desempeñan
PARTE 1 la que invierte más allá de sus fronteras. un papel predominante en dichas transacciones
Aspectos diferenciales de los sectores y las geografías implicados, como: globales. No obstante, en los últimos años existe
• El dinamismo del tejido empresarial En concreto, la IED facilita la transferencia de tec- el consenso de que las pequeñas y medianas em-
• Los factores clave de competitividad de la economía de Cataluña y el área de Barcelona nología y de know-how entre las economías. En presas han tenido un papel cada vez más rele-
• La apuesta por las actividades de valor añadido el mismo sentido, proporciona oportunidades a la vante en el campo de la IED2 .
• El papel de los clústeres economía del país que emite la inversión para la
• Las experiencias en el campo de la colaboración público-privada promoción de sus productos de forma más extensa
en los mercados internacionales.
2 OCDE: Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,
4th Edition, abril de 2008.
14 15

10. 02 LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA • INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y CONTEXTO ECONÓMICO
En el 2007, los flujos emisores y receptores de Este entorno de ajuste económico global coin- se están produciendo movimientos de fondo El documento que se introduce aquí pretende
IED mundial se incrementaron en más de un cide con otro proceso, que no es nuevo ni re- desde la perspectiva de la terciarización de las constituir una herramienta de trabajo para dar
50% respecto a 20063. Igualmente, el número ciente, según el cual todas las economías actividades industriales y de la “industriali- cumplimiento a los objetivos que acabamos de
de proyectos de IED en toda Europa aumentó un avanzadas están protagonizando una evolución zación” de las actividades de servicios. citar y reflejar el posicionamiento de Cataluña
5% con relación a 2006, y un 95% con relación acelerada de sus sistemas productivos hacia la como polo de atracción de la IED en el contexto
a 20024. En lo que respecta al momento actual, nueva economía. Cataluña, en calidad de eco- En este contexto, las estrategias hacia la capta- global. Por eso, el Área de Promoción Econó-
hay que tener en cuenta que la evolución en el nomía avanzada, no es una excepción, y prota- ción, el mantenimiento y la consolidación de la mica Internacional del Ayuntamiento de Barce-
tiempo de las cifras globales de la IED va es- goniza su propia evolución en relación con sus IED deben adaptarse a las nuevas necesidades lona, Invest in Catalonia (ACC1Ó) y
trechamente relacionada con la evolución de sectores productivos. de consumo, pautas productivas y condicionan- PricewaterhouseCoopers quieren agradecer a
la situación económica y financiera. Así, una tes de entorno, energéticos y medioambienta- todas las personas, empresas e instituciones
vez que se hayan producido los ajustes necesa- La economía catalana, de fuerte carácter indus- les, principalmente. que han participado y colaborado a lo largo de
rios en el panorama macroeconómico mundial, trial, se está convirtiendo a lo largo de las tres las diferentes fases del proyecto con sus opi-
una recuperación de cierta magnitud en los últimas décadas en una economía basada cada Cataluña y el área de Barcelona en particular afron- niones y su buena predisposición.
distintos indicadores, que las principales ins- vez más en el conocimiento, y la sociedad cata- tan el doble reto de aumentar su competitividad
tituciones pronostican para 20105, debería lana depende de forma más directa de la pro- como polo de atracción de IED y, a su vez, man-
conllevar aumentos de los flujos y de los pro- ducción, la difusión y el uso masivo del tener y mejorar el grado de satisfacción de los em-
yectos de IED en todo el planeta. conocimiento y la información. En este sentido, presarios ya establecidos en el territorio.
3 www.oecd.org
4 EuropeanInvestment Monitor 2008 Report.
5 El
Fondo Monetario Internacional pronostica para 2010 un crecimiento
mundial del 2,5% del PIB, respecto a una contracción del 1,4% para 2009.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/02/pdf/0709.pdf
16 17

11. 03
SITUACIÓN ACTUAL DE
LA IED EN EL MUNDO
Y EN CATALUÑA

12. LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA • SITUACIÓN ACTUAL DE LA IED EN EL MUNDO Y EN CATALUÑA
03
La evolución temporal de la IED no resulta ajena a la progresión de
la actividad económica en el tiempo, sino más bien una consecuen-
cia de ésta. En este sentido, el presente capítulo hace un breve re-
paso de los datos más actualizados de los flujos de IED que las
diferentes zonas y regiones mundiales reciben de forma individual
y también agregada. Este análisis es fundamentalmente de tipo
cuantitativo. A continuación, encontramos una breve reflexión sobre
las tendencias descritas recientemente en las diferentes estrategias
existentes en el mundo para atraer IED, ligadas o no a la evolución
macroeconómica. Por último, un análisis en profundidad de la rea-
lidad de Cataluña aporta las conclusiones principales y esboza los di-
ferentes rostros que presenta la inversión hecha en el territorio por
parte de las empresas extranjeras.
3.1
Situación actual de la IED en el mundo
Como hecho relevante, cabe destacar que la dis- miento, lo que repercutirá en la recuperación de
Después de experimentar un aumento muy nota- últimos datos publicados por UNCTAD revelan una minución de la IED ha sido más acusada en el los flujos de IED en términos mundiales.
ble en los primeros años del siglo XXI, y de que la cifra agregada de los flujos de IED de 1,6 billones caso de las economías desarrolladas. En cambio,
cifra agregada de flujos de inversión extranjera di- de dólares, lo que representa una reducción del en los países en vías de desarrollo o en transi- Un análisis tanto de la inversión originada como
recta generados o recibidos en las diferentes re- 10% respecto al año anterior. ción, el impacto ha sido, por ahora, mucho más de la recibida por parte de las diferentes regiones
giones mundiales llegara a su máximo en 2007 los
, reducido. refleja el dominio de Europa, que representa en
torno a la mitad de los flujos de entrada y de salida
De cara al ejercicio 2010, hay un consenso notable de IED. En lo que respecta estrictamente a los flu-
GRÁFICO 01. LA IED EN EL MUNDO POR REGIONES (2008) entre las principales instituciones de referencia a jos de recepción de IED, la región de Asia y Oce-
escala mundial a la hora de afirmar que la situa- anía recibe prácticamente una quinta parte, casi el
INVERSIÓN DEL EXTERIOR INVERSIÓN AL EXTERIOR ción macroeconómica reinicie la vía del creci- doble de la que origina.
100% 0,3% África
2,9% 2,6%
Latinoamérica
6,9% 9,8% Asia y Oceanía GRÁFICO 02. DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA IED A ESCALA GLOBAL (2003-2008)
2,6% Sudeste de Europa y CEI (3)
17,5% 8,1% Otros países desarrollados (2)
75% 10.000 (En número de proyectos)
América del Norte
4,7% 16% Europa (1)
9,1%
8.000
(1) Europa: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
50% 13% República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda,
6.000
Italia, Letonia, Luxemburgo, Lituania, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania,
46% 61% Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Gran
Bretaña, Gibraltar, Islandia, Noruega y Suiza 4.000
25% (2) Otros países desarrollados: Australia, Israel,
Japón, Nueva Zelanda
(3) CEI: Comunidad de Estados Independientes
2.000
(Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Kazajastán, Kirguistán, Moldavia, Rusia,
Tadjikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán)
0% 0
Fuente: Base de datos UNCTAD FDI/TNC. China EE.UU. La India Gran Francia Rusia Alemania España Polonia Rumania Fuente: Base de datos
Bretaña OCO Monitor.
20 21

13. LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA • SITUACIÓN ACTUAL DE LA IED EN EL MUNDO Y EN CATALUÑA
03
Por países, más de una cuarta parte de los pro-
yectos de IED de todo el mundo proceden de
recibidos, lo que explicita la trascendencia de los
nuevos países emergentes en el panorama eco-
3.3
EE.UU., mientras que Alemania genera la décima
parte. Para el agregado acumulado de los años
nómico mundial. En esta clasificación, España
ocupa el octavo lugar.
Situación actual de la IED en Cataluña
2003-2008, España origina una cuota del 2,5% y el área de Barcelona
mundial. En cambio, en referencia al volumen de IED, Es-
paña ocupa la séptima posición a nivel mundial,
China, EE.UU. y la India ocupan las tres primeras y la cuarta en Europa, con una cuota del 3,9% Cataluña desempeña un papel de liderazgo en la 34 ciudades europeas de referencia para hacer
posiciones en cuanto al número de proyectos del total. atracción de la IED global, tanto dentro del con- negocios.
texto español como en el panorama europeo. Así
lo corroboran diferentes estudios, como el Euro- Históricamente, Cataluña ha sido un destino de
pean Investment Monitor 2008, que situaba a Ca- alta prioridad para las empresas extranjeras en
taluña como la 4.ª localización más atractiva busca de nuevas localizaciones para sus negocios.
3.2 para ubicar un negocio en una clasificación que
encabeza la región de Greater London. Específi-
Los proyectos de IED que se llevan a cabo se des-
arrollan en una gran diversidad de sectores, desde
El incremento de la competencia camente, con relación al área de Barcelona, un es- los más tradicionales a los más innovadores, cosa
tudio9 reciente de Cushman & Wakefield que que demuestra la habilidad de la región para aco-
en la atracción de la IED evalúa una amplia gama de factores de entorno ger un amplio espectro de iniciativas empresaria-
sitúa la ciudad en el 4.º lugar de un ranking de les extranjeras.
No toda la IED presenta las mismas característi- Todo esto es relevante tanto para la captación de
cas. Diferentes tipos de empresas presentan nueva inversión como para el mantenimiento de
distintas razones para invertir más allá de las la IED ya implantada en el territorio, y la mejora
fronteras en las que están establecidas. Igual- de los servicios de atención y seguimiento por
mente, estas mismas compañías valoran la de- parte de los gobiernos locales pueden asegurar la
cisión inversora de diferentes formas y tienen retención de puestos de trabajo en la economía.
distintas prioridades a la hora de seleccionar la
localización de la inversión. De hecho, estas ra- Por último, nuevos enfoques más eficientes de
zones y prioridades han cambiado mucho en los los servicios tradicionales de promoción a la in-
últimos años. versión, la provisión de información y diferentes
servicios de acompañamiento pueden asegurar
Muchos gobiernos consideran la IED en térmi- el éxito de las oficinas de promoción de la IED en
nos de número de puestos de trabajo creados; un momento en el que las diversas administra-
en cambio, la IED puede tener un elevado nú- ciones públicas deben afrontar ajustes presu-
mero de impactos importantes, tanto directos puestarios importantes.
como indirectos. Estos impactos varían según el
tipo de IED que se atrae, el nivel de desarrollo Otras consideraciones fruto de distintos estu-
económico del país, los vínculos entre la IED y la dios8 apuntan al hecho de que, independiente-
economía doméstica y la medida en que la pro- mente de la tendencia de la actividad económica
moción de la IED está integrada en la estrategia global, para la que la IED constituye un pilar fun-
de la economía del país receptor de la inversión.6 damental, las compañías de todo el mundo están
extendiendo su investigación hacia nuevos mer-
El hecho de que la porción de la IED en el mundo cados y nuevas ventajas competitivas. En otras
se reduzca provoca automáticamente un aumento palabras, la amplitud geográfica en el destino de
de la competencia para un número menor de pro- los flujos de la IED, sin consideraciones sobre la
yectos. En este contexto, la habilidad de los dife- magnitud de estos, va en aumento, junto con la
rentes gobiernos y, dentro de estos, de los creación de riqueza y nuevas oportunidades en
organismos de promoción, para influir en las deci- partes del mundo que hasta ahora eran poco re-
siones de inversión dando información puntual del ceptoras de inversión.
país y de los sectores productivos, así como rea-
lizando los esfuerzos necesarios en el acompaña-
miento a empresas, será más crucial que nunca.7
6 Foreign Investment Promotion Center – World Bank
7 Global Investment Promotion Benchmarking 2009: Summary Report. World Bank Group
22 8 IBM Plant Location International 23
9 Cushman & Wakefield: European Cities Monitor 2009

14. LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA • SITUACIÓN ACTUAL DE LA IED EN EL MUNDO Y EN CATALUÑA
03
En línea con la evolución agregada mundial y las inversión extranjera directa recibida en la última GRÁFICO 04. EVOLUCIÓN DE LA IED BRUTA EN CATALUÑA (2003-2008)
principales economías desarrolladas, la cata- década. En este sentido, los flujos totales de IED
lana ha presentado una pauta de comporta- dirigidos a Cataluña en 2008 fueron de 3.458 mi- 4.500 (En millones de euros)
miento similar en relación con los flujos de llones de euros10.
4.000
GRÁFICO 03. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA IED MUNDIAL Y LA IED EN CATALUÑA 3.500
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
3.000
0,0% 2.500
2.000
5,0%
1.500
1.000
0,0%
500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
5,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Nota: Incloye las inversiones en ETVEs y no ETVEs
IED en Cataluña
IED mundial
TABLA 01.
0,0%
Fuente: Base de datos UNCTAD FDI/TNC y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El atractivo de Cataluña como área de atrac- NÚMERO DE EMPRESAS EXTRANJERAS
ción de IED se basa en una fuerza laboral con una ESTABLECIDAS EN CATALUÑA
elevada capacitación profesional y una demanda PAÍS DE ORIGEN 2006 2008
muy sofisticada, de elevada capacidad adquisitiva.
El 90% de la inversión extranjera recibida en Países Bajos (con un 19,1%) seguidos de EEUU Además, Cataluña se ha posicionado como pla- Alemania 705 537
Cataluña proviene de la UE-27, un 4,4% del (9,8%), el Reino Unido, Alemania e Italia que apor- taforma de acceso privilegiada para otros mer- Francia 519 671
resto de la OCDE y una 5,6% del resto del tan cada uno el 6%. cados de América Latina, Europa continental u Estados Unidos de América 399 392
mundo. Según el criterio de inversiones proce- Oriente Medio, no solo por factores culturales y
dentes de países de origen último, Francia, con La inversión bruta extranjera en Cataluña el de situación geográfica, sino también por las opor- Italia 356 360
627 millones de euros y un incremento del primer trimestre de 2009 (datos provisionales) al- tunidades estratégicas que ofrecen empresas ca- Holanda 198 224
219,8%, encabeza el ranking de inversores con canza los 160,4 millones de euros y representa el talanas y españolas presentes en estos territorios. Japón 148 153
más de una cuarta parte (29,5%) del volumen al- 7,5% del total registrado en 2008 y el 14,5% de la
canzado en 2008. En segundo lugar se sitúan los inversión realizada en España en este periodo. En cuanto al número de empresas extranjeras en Reino Unido 140 147
Cataluña en 2008, este era de más de 3.100. Tal Suiza 111 107
como reflejan la tabla y el gráfico siguientes, los Bélgica - Luxemburgo 87 90
países con mayor presencia en Cataluña por nú-
mero de empresas son Francia, Alemania, Esta- Dinamarca 67 73
dos Unidos e Italia. Suecia 62 58
Portugal 46 53
Austria 44 58
Canadá 28 25
Finlandia 20 19
Noruega 15 18
Otros 55 139
Total 3.000 3.124
10 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Fuente: Invest in Catalonia
24 25

15. LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA • SITUACIÓN ACTUAL DE LA IED EN EL MUNDO Y EN CATALUÑA
03
La comparativa entre los años 2006 y 2008 de- En relación con el área de Barcelona, el análisis En línea con la creciente importancia de los nancia con el nivel avanzado de su desarrollo. Así,
nota una pauta de estabilidad en lo que respecta del número de proyectos de IED captados año sectores emergentes, cabe decir que los activos estaríamos hablando de sectores de alto valor
al número agregado de empresas. No en vano, tras año refleja que estos representan al que el área de Barcelona y Cataluña ofrecen a la añadido y aportación tecnológica, con un ele-
el 40% de estas compañías ha desarrollado menos un 75% del total de proyectos en Ca- IED están evolucionando. Actualmente, destacan vado componente de calidad, diferenciación,
actividades en Cataluña durante más de 10 taluña, y en 2008 esta tendencia llegó a una pro- actividades y niche markets que van en conso- I+D+i o diseño.
años, lo que muestra una alta fidelización de las porción del 87%.
inversiones en la región y el mantenimiento de la
competitividad de la zona.
GRÁFICO 07. SECTORES CON MAYOR CAPTACIÓN DE IED EN CATALUÑA (2003-2008)
60 (En número de proyectos)
GRÁFICO 05. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE IED EN EL ÁREA DE BARCELONA Y CATALUÑA
(2003-2008)
100 (En número de proyectos) 40
Resto de Cataluña
75
Área de Barcelona (*)
20
50
(*) Barcelonès, Maresme, Garraf,
Baix Llobregat, Vallès Oriental, 0
Vallès Occidental, Alt Penedés Software Servicios Productos Alimentación Farma- Químico Textil Transporte Servicios Automoción
25
y TIC empresariales de y tabaco céutico financieros
consumo Fuente: Base de datos OCO Monitor (2003-2008).
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Base de datos OCO Monitor. Por otra parte, al analizar el número de proyectos Por último, según la tipología de IED, y diferenciando
de IED iniciados en Cataluña durante los últimos 5 entre la originada por las Entidades de Tenencia de
años según el sector, vemos que el software y las Valores Extranjeros (ETVE) y las no ETVE o IED pro-
TIC protagonizan más del 20% de estos y que, ductiva, el análisis muestra como en 2008 en Cata-
En cuanto al número de proyectos captados desde 2003 hasta 2008 se ha centrado en las ac- junto con los servicios a las empresas y los pro- luña se produjo un aumento notable en la proporción
según la rama de actividad, nos encontramos tividades de fabricación, marketing, comercio mi- ductos de consumo, representan la mitad de los de la inversión vía ETVE, que llegó a constituir más
con que el 57% de los proyectos desarrollados norista y logística. proyectos de IED desarrollados. de un tercio del total de la IED recibida.
GRÁFICO 08. INVERSIÓN ETVE Y NO ETVE EN CATALUÑA
GRÁFICO 06. LA IED EN CATALUÑA POR RAMA DE ACTIVIDAD (2003-2008)
100 (En %)
120 (En número de proyectos) 6%
15%
ETVE (millones de euros)
75 37% No ETVE (millones de euros)
80
50 85% 94% 63%
40
25
0
0
2006 2007 2008 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Fabricación Comercial y Comercio Logística Headquar- Servicios I+D Contact Otros Diseño Construcción Volumen de inversión
marketing minorista ters empresariales Centres 0,5 0,2 1,2
en ETVE (mM€)
Fuente: Base de datos OCO Monitor (2003-2008).
26 27

16. 04
LA IED TRADICIONAL EN
CATALUÑA: CONCENTRACIÓN
EN PUNTOS CLAVE DE LA
CADENA DE VALOR