1. Proprietary & Confidential
- DRAFT April 11, 2013 -
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Le Segment PME
Un potentiel et des opportunités réelles d’amélioration
de performance pour les différents acteurs
2. Proprietary & Confidential
2
-Draft-
+/- 60k petites et moyennes entreprises génèrent
autant de valeur ajoutée et d’emploi que le top 2000
68%
des emplois
dans le
secteur privé
62%
de la valeur
ajoutée
(96 milliards €)
99,8%
des entreprises
en Belgique sont
des PME
94%
22%
32%
5%
21%
20%
0.8%
19%
16%
0.2%
38% 32%
Nombres
d'entreprises
Valeur
ajoutée
Emploi
Mapping des entreprises belges par taille –
valeur ajoutée – emplois
(2011)*
Grandes
Moyennes
Petites
Micro
Source: Fiche technique Belgique 2012 (Commission Européenne)
* Estimations pour 2011 basées sur les chiffres de la période 2005-2009 provenant d’Eurostat
3. Proprietary & Confidential
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-Draft-
De nombreux acteurs privés se déclarent
Business Partner dans le segment PME
• Quelques exemples:
Source: Rapport annuel 2011 BNP Paribas
‘Entreprendre ensemble avec succès
Vous réalisez un chiffre d'affaires
entre 4 et 250 millions d'euros et vous
cherchez des solutions flexibles ? ING
propose des produits et services sur
mesure pour les PME, entreprises
moyennes et entreprises familiales.’
‘Le FEI et Belfius Banque s’unissent
pour aider les PME à sortir de la crise.’
‘Vu le rôle et l’importance des PME pour l’économie et
l’emploi, il est essentiel que les starters reçoivent tout le
soutien financier nécessaire pour passer le cap des
premières années’
‘Chez Dexia, autre grande banque de référence sur le marché belge, on trouve
également des signes évident d'un intérêt pour les PME. L'institution financière s'est
ainsi distinguée en créant «Enterprize», un concours de business plans et une
plateforme entrepreneuriale ambitieuse montée en collaboration avec la Vlerick
Leuven Gent Management School, avec Vlerick Ban et Business Angels Connect.’
4. Proprietary & Confidential
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-Draft-
Constats à ce jour:
1. 30% des projets d’investissement ne sont pas réalisés:
– 12% des projets d’investissements ne trouvent pas de financement
– Les objections concernent davantage le montage (pas assez de fonds
propres ou garanties) et la présentation du projet (qualité du plan
présenté) que sa qualité intrinsèque
2. L’image perçue des banques est moyenne et en diminution sur les
dernières périodes:
– 23% des PME juge mauvaise leur relation avec leur partenaire
bancaire qu’ils considèrent comme très exigeant en matière
d’information à fournir et pas assez au courant de leurs défis pour les
conseiller efficacement
3. Les systèmes d’aide à l’entreprenariat sont très insuffisamment
connus par les PME
1
2
3
5. Proprietary & Confidential
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-Draft-
34% des investissement prévus non réalisés
INV non réalisés suivant la taille de l’entreprise
• En 2011, 34 % n’ont pas pu réaliser tous les investissements prévus (50%
et 30% respectivement pour les micro et PME)
• La baisse d’investissements programmés constatée en 2010 ne se poursuit
que dans les micro-entreprises
Source: Financement des PME 2011 (CeFiP)
1
2
3
6. Proprietary & Confidential
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-Draft-
L’accès au financement se détériore à Bxl et en
Wallonie
Accès au financement bancaire sur le plan régional
• L’indice global de l’accès des PME au financement bancaire remonte
légèrement en février 2012, influencé par l’augmentation de l’indice de la
Flandre (+6,7%)
• En Wallonie et à Bruxelles l’indice est inférieur et continue à baisser
(-4,5% et -3,9% respectivement)
Source: Baromètre 15 Accès des PME au financement bancaire, CeFiP (Uniquement micro-entreprises: <10 employés)
L’indice est élaboré à
partir de la moyenne
des scores obtenus
à 11 questions
posées à des chefs
de micro-entreprises
relativement à:
• Relation avec les
banques
• Délais
• Exigences
d’information
• Exigences de
garantie
1
2
3
7. Proprietary & Confidential
7
-Draft-
Financement
Perception des chefs d’entreprise de leur relation avec leur(s) banque(s)
• La relation des PME avec leur(s) banque(s) est moyenne et en déclin
depuis fin 2008
• Près d’un quart des PME interrogées qualifient la relation avec leur(s)
banque(s) comme mauvaise à très mauvaise
Source: Baromètre 15 Accès des PME au financement bancaire, CeFiP (Uniquement micro-entreprises: <10 employés)
57%20%
23%
Relation avec les banques
(2011)
Bonne/très
bonne
Neutre
Mauvaise/
très mauvaise
1
2
3
8. Proprietary & Confidential
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-Draft-
Financement
Perception des chefs d’entreprise de leur relation avec leur(s) banque(s)
• Les entreprises bruxelloise sont significativement moins satisfaites de leur
relation avec leur banque par rapport à la Wallonie et à la Flandre
Source: Baromètre 15 Accès des PME au financement bancaire, CeFiP (Uniquement micro-entreprises: <10 employés)
1
2
3
9. Proprietary & Confidential
9
-Draft-
Région de Bruxelles-
Capitale
Région wallonne Région flamande
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mesuresanti-crise
Vinnof
Arkimedes
Prêtwin-win
Garantiepublique
Prêt(subordonné)du…
PortefeuillePME
Réserved'investissement
Autresmesurespubliques…
Subsides
Déductiondesintérêts…
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mesuresanti-crise
CapitalàrisquedelaSRIW
Capitalàrisquedesinvests
Prêt(subordonné)du…
Garantiepublique(Sowalfin)
Prêt(subordonné)Sowalfin
Réserved'investissement
Autresmesurespubliques…
Déductiondesintérêts…
Subsides
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Participationencapitalde…
Mesuresanticrise
PrêtsSRIB
FondsBruxelloisdeGarantie
Prêt(subordonné)du…
Réserved'investissement
Autresmesurespubliques…
Subsides
Déductiondesintérêts…Connaissance des mesures publiques par les PME:
Financement
Mesures mises en place par les pouvoirs publics
Source: Financement des PME 2011 (CeFiP)
• La plupart des mesures publiques d’aide au financement sont mal connues
des PME
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2
3
10. Proprietary & Confidential
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-Draft-
En ce qui vous concerne
Quelle est votre stratégie par rapport aux PME et aux différents
segments ?
Vos actions tactiques délivrent-elles les résultats escomptés ?
• Contenu et format de vos actions de communication
• Approche commerciale spécifique (commerciaux, réseau de
prescripteurs ou de partenaires...)
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur cette étude et
sur les opportunités qu'elle pourrait mettre en avant pour vos activités
Thibaut GEORGIN
Tel +32 (0) 478 47 45 16
Email thibaut.georgin@igneos.eu