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Social Return on Investment SROI

Brief Introduction of methodology of Social Return on Investment for Impact Assessment in Chinese.
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Social Return on Investment SROI

  1. 1. 社會投資報酬率分析 Social Return on Investment
  2. 2. 你買過這個廠牌 GOOD HEART
  3. 3. 非洲小孩
  4. 4. 製鞋業者
  5. 5. 為甚麼需要 影響力評估
  6. 6. 純粹 NPO 部分自主 NPO 社會企業 企業社會 責任CSR 純粹商業 公司 純粹的慈善運作 混和型 純粹商業公司運作 社會使命為導向 兼顧使命和獲利 獲利為導向 收入再投入社會 維持均衡 收入分配給股東 依賴捐款及補助 透過營運自給自足 透過營運自給自足 對利害關係人負責 同時兼顧 對股東負責 強調影響力 同時兼顧 強調獲利營收 社會組織和企業
  7. 7. 投入 Input 產出 Output 成果 Outcome 影響力 Impact 金錢/時 間/ 資源 付出 產品和服 務 對利害關 係人所造 成的改變 行動所創 造的價值 大部分計畫所列關鍵績效 指標(KPIs) 瞭解真正造成的改變 還需要持續改善之處 尚需解決之社會問題 成果統一貨幣化監督 聚焦創造更大之價值 為什麼需要影響力評估
  8. 8. 國際常見Social Impact 衡量方法 英國政府第三部門辦公室和蘇 格蘭政府對第三部門及其資助 方、投資方和委託方,為衡量 公共部門和私營部門其工作在 社會、經濟和環境方面的價
  9. 9. 聯合國社會影響力基金以社會影響力與財務結果,確保風險得到適當的管理 美國道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)希望能參考SROI等 方法學的概念填寫有關影響力衡量與評價的題組。
  10. 10. 如果想知道今天工作坊有 沒有價值?  我們應該問些甚麼?  我們應該問那些人? 可以從何處獲得這個答案?
  11. 11. 問題  誰的改變可以當成這次活動的成果?  改變了甚麼?  誰來衡量改變的多少?  哪一些改變是重要的? 甚麼強度? • 有多少改變? • 改變持續多久? • 多少價值? • 有多少是因為活動產生? 誰可以決定? 要多麼嚴謹?
  12. 12. 如何進行 SROI評估
  13. 13. SROI七大原則 Stakeholders Changes Value Materials Over-claim 利害關係人參與 瞭解改變 賦予事物價值 只納入重要的事項 不誇大原則 Transparent Verify 資訊透明 結果可以驗證
  14. 14. SROI 的六個步驟 確認分析範疇 辨識利害關係人 描繪成果 為成果定價 確認影響力因子 計算SROI現值 提出報告 應用管理 確保符合SROI七大原則 是否發揮預期的影響 力? 投入產出是否有效率? 策略與目標是否需要修 正?
  15. 15. 範疇分析 組織名稱 撰寫者 專案名稱 日期 專案範疇 專案活動 專案目 標 專案期間 分析期間 共同參與 (提供資金/ 協助執行) 用途 分析性質 (評估/預 測型) Step 1 確定分析範疇
  16. 16. 範疇分析 組織名稱 社會影響力思維 撰寫者 KO 專案名稱 2020知識連結分享年會 日期 2021.1.15 專案範疇 專案活動 1.邀請10個專家分享 2.舉辦一場50人以上 的分享會 專案目 標 創造團隊 影響力 專案期間 2020/11/26- 2020/12/26 分析期間 2020/11/26- 2020/12/26 共同參與 (提供資金/ 協助執行) 用途 分析性質 (評估/預 測型) Step 1 確定分析範疇
  17. 17. 1. 利用心智圖方式擴散思考 2. 盤點所有可能利害關係人 3. 依據不同改變區分子群組 4. 應包含正面或負面之影響 Step 1 確定利害關係人 所有可能受專案活動影響或改變的人或組織, 當然也包含影響專案的人或組織…
  18. 18. 講者 知識 分享 會 主辦 團隊 贊助 者 聽眾
  19. 19. 1. 讓利害關係人參與討論 2. 選擇最重要利害關係人 3. 是否可以具體衡量改變 4. 確認影響是否足夠顯著 5. 不斷檢討直到最後定稿 Step 1 確定利害關係人 我們如何決定是否納入或排除利害關係人
  20. 20. 工作坊 面對面訪談 電話訪談 問卷 適用階段 Step1 適用階段 Step2 適用階段 Step3,4適用階段 Step2 Step 2 描繪成果(利害關係人議和) 利害關係人感受是SROI方法學最重要的核 心,如何了解利害關係人的聲音? • 質性分析 Qualitative • 量化分析 Quantitative
  21. 21. Step 2 描繪成果 – Outcome 客觀的事實 Ex. 活動場次 數、參與的人 數 因果關係 產出與成果之間會 有一連串歷程來闡 述成果的發生 可量測的改變 利害關係人感 知的程度,可 能正向或負向 成果(Outcome): 在SROI指南使用「成果」來做為專案活動對於利害關 係人所產生之重要改變或影響的代稱。 產出 成果成果事件鏈
  22. 22. Step 2 描繪成果 來自 Theory of Change 理論 • 利害關係人參與 • 第三方研究結果 • 操作者管理經驗 工作坊 面對面訪談 電話訪談 問卷 適用階段 Step1 適用階段 Step2 適用階段 Step3,4適用階段 Step2
  23. 23. Step 2 描繪成果 – 成果事件鍊
  24. 24. Step 2 描繪成果 – 成果事件鍊
  25. 25. Step 3 為成果定價 指標(Indicator) 透過指標證明成果的發生,每一個成果需 要一個或多個指標,來體現成果是否發生 及發生多少 • 利害關係人參與指標確認 • 建立主觀指標和客觀指標 • 考量成本及資料可取得性
  26. 26. Step 3 為成果定價 – 變化的證據 我們需要量測每個利害關係人,發生了多少 改變,而非只估算總共有多少人改變 如何設計衡量的指標? 分享會 強化知識報名參加 20個人回報,認為學習到這個知識,徹底改變了他的想法 20個人回報,認為今天的學習,5成是他早已經知道的內容 資料從何處蒐集而來? 參加分享會 內容連結 原有知識
  27. 27. Step 3 為成果定價 - 指標 科學上已經有很多現成的表格 Rosenberg 自尊量表 指標的多寡取決於 你可做決策的信心
  28. 28. Step 3 為成果定價 -存續期間Duration 每一個成果所產生改變的合理的存續期間, 估算基本上以年為單位,可以依據利害關係 人的預測或相關文獻估計。 回去之後多久會忘? 1天 1個月 3個月 半年 1年 4年 舉辦一次性活動的團隊要注意 分享會 強化知識報名參加 參加分享會 內容連結 原有知識
  29. 29. • 成果隨著時間的經過,對於利害關 係人是否會慢慢的衰減呢? • 每一年的衰減率為何呢? Step 3 為成果定價 -存續期間Duration
  30. 30. 美國康乃爾大學的哈贊博士,在著名臨 床心理學家羅瑟的協助下,花了兩年時 間調查5000對來自37種不同文化層次 的夫妻,得出的結論是「大多數愛情只 能維持18至30個月」。 愛情的存續期間 愛情的感覺是來自多巴胺、苯月胺和催 產素,這種「化學雞尾酒」會在大腦內 激發出愛情;然而,900日過去後,它 們的作用便失效了,我們便會產生抗 體,還沒到分手的地步,愛情就變成習 慣。因此他認為「愛情的保鮮期是900 天,不管多美好的愛情也不超過3年」。
  31. 31. Step 3 為成果定價 -財務代理變數 財務代理變數(Financial Proxy) 為每一個衡量成果的指標找出財務的代理 數,以換算其貨幣價值。 價值法&成本法 成果所直接產 生/節省的金錢 價值/成本 替代物類比法 找尋其它可以 得到相同成果 的有價物 差旅成本法 為了買更好的產 品/成果所願意 付出的差旅成本 意願調查法 願意付多少錢 來購買這個成 果 學習新的知識 1. 坊間類似的課程價格 2. 願意付多少錢來參加
  32. 32. Step 3 為成果定價 資料庫 Global Value Exchange 每人每年信心增加值多少錢? 其他的SROI報告 坊間自信心增加課程的成本
  33. 33. http://www.socialvalueuk.org/report-database/ Step 3 為成果定價 其他報告或研究
  34. 34. 總影響 淨影響 無謂因子 Deadweight 轉移因子 Displacement 衰減因子 Drop off 歸因因子 Attribution Step 4 納入影響力因子 即使沒有這項計畫 成果也會發生的機率 成果導致其他利害 關係人機會的損失 成果隨時間 遞減的比例 其他因素對成果 貢獻的比例
  35. 35. 無謂因子 Deadweight 即使沒有這項計畫 成果也會發生的機率 時間 成果 計畫執行 • 很低 • 低 • 普通 • 高 • 超高
  36. 36. 時間 成果 計畫執行 • 很低 • 低 • 普通 • 高 • 超高 轉移因子 Displacement 成果導致其他利害 關係人機會的損失
  37. 37. 歸因因子 Attribution 其他因素對成果 貢獻的比例 陳時中部長 SARS經驗嚇到 國民配合度高 運氣好 兩岸關係不好 醫療體系完整 台灣科技進步
  38. 38. 衰減因子 Drop off 成果隨時間 遞減的比例 還記得存續期間 成果持續超過一年以上
  39. 39. Step 5 計算價值 總投入 SROI= 彙總所有成果價值,折減相關影響因素 考慮折現後計算投資所獲得的實際結果 總影響價值 總影響價值= Σ{成果數量 x 價值 x(1-無謂因子)x(1- 歸因因 子)x(1-轉移因子)}+n年期成果價值(衰減因子)
  40. 40. Step 6 影響力揭露及應用 回應利害 關係人 改善成果 驗證報告 透過報告書揭露SROI執行步 驟,以充分與利害關係人溝通 透過SROI,由利害關係人角 度了解專案,研擬出改善方案 透過報告的認證制度,使專案 價值被合理且充實呈現
  41. 41. 如何應用 影響力評估
  42. 42. 藺子 SROI= =2.44:1 (2.19~2.68) • 藺子品牌商品開發(走在時尚尖端的工藝) • 藺編共同工作空間-藺草愛好者的社群平台 計 畫 目 標 • 提供中老年人口就業 • 青年就業與創業 • 社區發展(效益較不明確) • 環保意識(效益較不明確) • 青年回鄉 • 國際文化交流 • 藺編人才培育 • 藺編文化保存與傳承 • 文化多樣性 • 文化消費 • 經濟與產值 • 復甦藺草產業鏈(效益較不明確) • 在地經濟效益 計畫名稱:藺編共同工作空間-藺草愛好者的社區平台 評估期間:2016年8月1日~2018年8月31日(共25個月) $12,743,832 $31,074,623
  43. 43. 藺子 行政院農委會水土保持局 • 社會影響力評估制度導入示範計畫 期末報告 藺子團隊 59% 藺草編織者 6% 藺草編織者(其他) 0% 藺草縫紉加工者 1% 藺草編織受訓者 3% 帽蓆行 2% 草農(一般耕作者) 0% 草農(友善耕作) 0% 學校 0% 活動參加者 13% 專題生 2% 合作通路 7% 社區 0% 水保局 7% 經濟 42% 社會 58% 環境 0% 1. 增加品牌知名度(藺子團隊:21.45%) 2. 增加營業額(藺子團隊:20.64%) 3. 增加政策宣傳效益(水保局:6.79%) 4. 獲得資源(藺子團隊:6.64%) 5. 影響身心健康(1.61%)
  44. 44. 尋人啟室 SROI= =4.90:1 (4.41~5.39) 計畫名稱:尋人啓室─城鄉『迴流』計畫 評估期間:2017年3月1日~2018年10月31日(共20個月) • 以閒置空間活化再利用的原則,建立尋人啓室在十份里的據點,作為城 鄉串聯的基礎。 • 逐步建立十份里產業對內與對外的資源連結。 • 將據點發展為多元資源的端點,透過實質的行動或網路運作協助學校課 程規劃安排、在地產業品牌經營行銷、食魚教育遊程…等。 • 以尋人啓室開發的資源連結吸引更多青年投入十份里或鄰近社區的三生 發展,包括生態、生產與生活。 計 畫 目 標 $3,958,680 $19,393,367
  45. 45. 尋人啟室 20 1. 增加對社區發展的信心(社區居民:15.60%) 2. 增加政策宣傳效益(水保局:9.88%) 3. 增加自我實現(團隊成員:8.80%) 4. 增加自信心與成就感(學生:7.30%)
  46. 46. 大崎藝農公社 21 SROI= =5.07:1 (4.56~5.57) 計畫名稱:大崎藝農公社-社會經濟的在地實踐 評估期間:2017年1月1日~2018年8月31日(共20個月) • 策劃付費性之營隊教程,提供都市人村落體驗與藝術學習。營隊籌辦、協辦者形成供 需互惠機制,連結在地人力資源 • 村落空間活化、藝術營造 • 建立特色包裝與論述並建立會員社群行銷農產 • 建置品牌官網串接大崎地方相關品牌資訊 • 結合大崎村廟慶與南藝大校慶展演(11月中旬) • 藝術創作者在村落中累積經驗與作品,形成在地跨領域工作社群 計 畫 目 標 $2,377,500 $12,046,243
  47. 47. 大崎藝農公社 大崎藝農公社團 隊 32% 社區居民 8% 社區 1% 營隊參加者(國小 孩童) 21% 營隊參加 者(農 Stay) 10% 南藝大老師 0% 南藝大學生 3% 南藝大學校 0% 農民 0% 其他藝術家 7% 農委會水土保 持局 18% 經濟 7% 社會 93% 環境 0% 1. 增加政策宣傳效益(水保局:17.42%) 2. 獲得自我實現需求(成就感)(大崎藝農公社團隊:10.69%) 3. 提升就業能力(大崎藝農公社團隊:9.17%) 4. 增加在地認同(營隊參加者-孩童:7.31%)
  48. 48. 不同的專案 做為內部決策、或聚焦改善的參考 同一個專案 持續計算,追蹤改善,極大化影響的價值 一致的衡量標準
  49. 49. Measure 利用貨幣化方式,將改變具體化 Manage 透過影響力地圖,聚焦管理重點 Maximize 強化服務影響力,持續修正計畫 3M管理方式

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