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重塑中国汽车业: 制造开发互联网汽车及相关智能汽车技术

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我们很高兴与各位分享一份名为《重塑中国汽车业: 制造开发互联网汽车及相关智能汽车技术》的报告。这是由高风咨询公司董事总经理及汽车行业责人罗威先生 (Mr. Bill Russo) 在近期上海花旗集团汽车会议上所发表的内容。

随着汽车工业的发展以及无线网络与移动设备的日益普及,我们可以预见车联网将为汽车工业的产品和商业模式创新提供大量机遇。

中国拥有世界最大的汽车市场,同时亦拥有世界最多的互联网和智能手机用户。中国将成为此类创新快速商业化的孵化器。中国的城市交通面临的挑战,互联移动设备的高普及率,再加上替代性交通工具的大量快速引进以及新的行业进入者带来的车辆所有权的概念,这些最终会缩短智能互联汽车技术以及相关服务商业化的时间。这类发展不仅会极大地改变车辆的特征,而且会给汽车工业的商业模式带来一场革新,以移动服务的用户为重点的商业模式将会出现,颠覆传统的"车辆所有权"模式。

欢迎您对这份报告或者我们公司的任何评论与反馈。这份报告仅是对此话题的一个概括想法。我们非常愿意当面与您全方位分享我们的数据以及观点,如果您对与我们会面感兴趣,请一定联系我们。

高风咨询公司致力于研究企业管理领域前沿之智力资本,不断与您分享最新的商业和管理思想,特别是关于中国以及中国在全球的影响等重要信息。


致以最诚挚的问候,


谢祖墀 博士
首席执行官
edward.tse@gaofengadv.com

罗威
董事总经理
bill.russo@gaofengadv.com

林志强
总监
ck.lim@gaofengadv.com

座机: +8610 8557 0676 (北京); +852 2588 3554 (香港); +8621 5117 5853 (上海)

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重塑中国汽车业: 制造开发互联网汽车及相关智能汽车技术

  1. 1. 重塑中国汽车业 制造开发互联网汽车及相关智能汽车技术 Bill Russo(罗威) 董事总经理 高风咨询有限公司 bill.russo@gaofengadv.com +86 21 5117 5853 2014年11月
  2. 2. 中国的产业背景 2 • 经过十年的快速增长后, 2011年和2012年中国汽车市场急剧减速- 增长率分别下滑至分别为2.5%和4.3%。简 短的放缓后是2013年14%的增长,整体销量接近2200万台。 • 而市场的增长是惊人的,我们可以预期,在未来的增长速度是比较温和的,可持续的 - 与GDP的增长相适应。因 此,增长的机会依然很大,但到目前为止和过去相比并不容易。 • 国外和国内品牌的汽车制造商将努力适应这种新的增长模式,同时保持盈利能力。因此,汽车制造商和他们的合 作伙伴必须制定战略来预测市场趋势和的多样化利润来源,以确保未来的增长。 • 中国的城市交通难题的独特背景,通过移动设备连接率很高,再加上快速和积极引进替代交通和自有的概念将压 缩到商业化智能、互联的汽车技术和相关服务所需的时间。 中国有望彻底改变了21世纪全球汽车业,特别是在车辆的互联网领域,实现汽车车载连接将是汽车创新的下一个伟 大的前沿
  3. 3. 3 汽车产业价值链 尽管中国建立完整的产业功能,新的“移动互联网”进入者正在破坏汽车价值链 服务销售与分销市场营销制造采购产品开发研发 服务销售与分销市场营销制造采购产品开发研发 第1阶段 大约早 在20世纪90年代 中期 Stage 2 大约在90年代 中后期  开始一些单一的生产设施  开始在中国整合生产 设施  开始使用中国作为采购来源  为当地市场建立品牌和当地销 售与分销 服务销售与分销市场营销制造采购产品开发研发 服务销售与分销市场营销制造采购产品开发研发 Stage 3 21世纪初 Stage 4 现在起5-10 年  在中国建立研究和产品开发 中心  中国融入全球制造网络 中国融入全球采购网络  全球最佳实践复制到中国  中国融入全球产业价值链 资料来源:Gao Feng analysis
  4. 4. 4 汽车产业价值链 在新的价值链将是多维度和分类 ——一个全新的互联网汽车生态系统的出现 服务销售与分销市场营销制造采购产品开发研发 传统的汽车产业价值链 新的汽车产业价值链 新的移动价值链可能会有怎样的不 同:  多维和分类相对于线性  专注服务与专注产品/硬件  消费与拥有汽车  针对细分市场与传统广阔的B至 J分类  直接的客户关系与通过中介机 构  更短的产品/服务的生命周期  包括非传统的参与者:互联网 公司、电信公司、技术公司等 等 资料来源:Gao Feng analysis 图例阐述 汽车产业和互联网产业价值链之间 的交叉形成的新的移动产业价值链
  5. 5. 5 需求结构转型 中国梦 大数据和分析交通城镇化 新科技 资料来源:AC Nielsen, Literature research; Gao Feng analysis http://www.bloombergview.com/articles/2014-07-15/millennials-want-apps-not-cars 主要驱动因素 许多重大变革趋势,其中一些中国特有的,将重新塑造未来的汽车消费需求。 日益富裕带来的追 求优质产品欲望; 高度关联的消费者 因更多人从农村迁 入,出现拥挤和污 染的超级都市 强加的拥有和使用 更多汽车的限制伴 随者窒息的拥挤 从社交网络和其他 来源的数据能够让 需求和供给更好匹 配 无处不在的连接, 云服务、智能手机 和移动互联网 彭博社:千禧一代想要的应用程序,而不是汽车,2014年7月9 日: “千禧一代是通常比他们的父母消费更多,”Heikkila写道。 “不过, 他们更愿意消费体验和服务,如旅游、外出吃饭,而不是财产。”他们 的旅行更加的快乐不是出于必要,因为他们在互联网上可以得到大多数 他们想要的内容。与婴儿潮世代和被遗忘的一代不同,千禧一代从互联 网上获得他们的自由感,而不是拥有汽车“ – 指的是在芬兰的千禧一代 这些趋势,放大在中国的背景下, 很可能会创建一个转型变革传统汽 车产业价值链和商业模式 这是否会发生在 中国呢?
  6. 6. 6 典型的中型轿车  过度设计以满足运送人员和货物在短距离和长距离中 几乎所有可以想象的需求 – 可承载司机体重20倍之多的重量 – 可行驶300英里不加油 – 能够达到的速度远超过每小时100英里 – 停车需要超过100平方英尺2地面 – 90%以上的时间处于停驶状态 个人都市移动汽车  专为城市使用设计可在短距离运输较少的乘客和较轻 货物 – 较低的速度下行驶在城市和V2V防碰撞技术将减少碰 撞保护要求并使得体积更小、更轻的汽车  对于城市交通的需求将上升 – 25个人口大于1000万的超级都市交通需求每15-20年 翻一番 – 2007年至2011年间,交通拥堵已经上升了188% 资料来源:Reinventing the Automobile (Mitchell, Borroni-Bird, Burns), Press Research, Gao Feng Analysis 主要驱动因素 中国独特的城市交通的挑战可能产生的潜在的超小型个人都市移动汽车
  7. 7. 替代的自有概念 自有 租赁/ 长期出租  专注自有  专注购买价格和剩余 价值  整车使用  专注于所有权和剩余 价值的总成本  整车使用 经销商÷中间商 租赁、车辆管理公司 传统代工业务 出租/非传统代工业务 付费使用 传统的短期出租 的士/司机服务 非汽车个体交通工具,例如:摩托车、自行车 汽车共享/ 另一种所有制形式 7 主要驱动因素 将提供消费者几个选项以满足其交通需求——由颠覆性但创新的服务供应商来驱动 资料来源:Gao Feng Analysis
  8. 8. 8 创新驱动 绿色交通必须通过监管推 动驱动...... ......而在车内连接,安 全性和信息娱乐技术都非 常受到消费者的拉动 七大前沿技术创新可通过整体的远见和投资来加速,为智能、环保、可互联的汽车创建产业生态。 资料来源:Gao Feng Analysis 主要驱动因素 可持续发展和消费者需求偏好的监管要求将驱动7技术创新前沿
  9. 9. 9 政府对汽车产业 支持 基础设施发展  政府一直在不断地引导和支持整 个制造和分销行业的发展  高速公路网的发展提供了更多机 动车辆为主的交通基础  中国正投资于基础设施,以支持 汽车产业发展 政府投资来确保汽车行业的不断增长和新兴技术产业 汽车制造 信息娱乐系统 基础设施 通信 内容提供商 移到 互联网 资料来源:Gao Feng Analysis 主要驱动因素 中国政府在塑造产业发展的关键作用
  10. 10. 10 1995  智能交通”的概念第 一次被介绍给现任中 国智能交通协会主席。 1997  在1997年4月,第 一次中国“智能交 通”论坛在京启动 2002  政府开始把“智能交 通”纳入国家发展规 划“九五计划”,其 中 两个小的项目与此 相关。  更多的注意力放在 “智能交通”,政 府在“十五计划” 提升规模到中等水 平的项目 2006 2010  在全国人大代表委员 会上,政府正式确定 了它作为其未来5年经 济规划的战略重点 中国政府观点  中央政府将继续在汽车互联网 (汽车互联网)的开发投资 - 目 标2020年达到200百万辆“智能汽 车”的规模  一线及部分二线城市,包括北京、 上海、广州、武汉、深圳、厦门 都开始制定的汽车互联网的政策 资料来源:MIT Press, Press Research, Gao Feng Analysis 主要驱动因素 推进“智能交通”解决方案,是中国政府的重要议事日程
  11. 11.  出租车服务: 11  分时汽车租赁: 新兴的主题:  通过智能手机的应用程序启用了 创新的服务理念,现在可以通过 高效的供应来无缝满足需求  支持自驾车和非自驾车型发展演 变的能力  利用私车将一并提升私车拥有者 更好利用资产赚钱的能力  实时大数据、分析、增强基于位 置的技术等将造就更多创新的移 动服务 概念:汽车需求 供应商已经可以为定制汽车服务提供很大的余地,有能力满足汽车需求 车辆管理公司拥有 私人拥有 滴滴 快的 易到 Uber/优步 非自用自用  车租赁/出租:  汽车共享:  共享/豪华轿车服务: Zipcar Car2go PP 租车 Relay Rides 神州 一嗨 资料来源:Gao Feng analysis Get Taxi
  12. 12. 12 概念:互联车辆 互联将改变汽车成为一个爆炸性发展的各种车内和外部服务的智能平台 外部 主动 安全 辅助驾驶/ 停车 远程 诊断 导航平台 互联 V2VV2I EV 生态系统 V2X 车辆 交通协调 环境感知 交通分析 远程信息 处理 拥塞管理 停车信息 系统 自动驾驶 车载 导航 V2V:车辆间互联——提高安全 性的车辆可以相互通信,并通 过警告消息提示危险情况,如 湿滑的路面 V2I: 车辆和基础设施互 联 ——感应道路基础设施 ,如堵车,红灯,缴纳过 路费等 . V2X: 车辆与外部互联— —与任何互联网功能的设 备通信 V2E: 车辆与企业互联——连 接到所有现有和未来的生态系 统的参与者,从加油站、停车 场经营者、音乐流媒体、导航 、保险提供商和新的Web服务 V2E 资料来源:Gao Feng analysis
  13. 13. 13 概念: 汽车作为工作、生活和娱乐的平台 互联汽车也将有利于有针对性的基于位置的电子商务,动态的社交网络,等等。 娱乐 继续在笔记本电脑上享受 你未看完的电影 医疗保健 联接到你的穿着打扮、警 报和应对紧急情况 购物 计划基于交通、价格和库 存水平等最佳的购物之旅 运动 完成20分钟的训练 生活 在家里接入电子设备,反 之亦然
  14. 14. 14 概念: 汽车作为工作、生活和娱乐的平台 自动驾驶和互联的出现可以使汽车成为家庭和办公室的延伸 工作 生活 娱乐  专为汽车定制的“智能办公”生产 力工具套件  车载远程参与——路途中出席重要 的会议  内置到汽车座椅内的健康传感器  “虚拟教室” ——在移动中上课  汽车和家庭之间的无缝连接  车载电影院  车内的虚拟现实游戏  网上购物/移动电子商务  视频点播和广播内容
  15. 15. Network solution needed Drivers need a full network solution including energy management and billing 互联正在它的前进道 路上! ……将成为创建支持新 能源汽车的网络而理所 当然的一步 Battery cost Batteries add $15,000 to the upfront cost of an electric car 电池成本下降 ……提高新能源汽车的 经济性 Range anxiety Today’s batteries can only drive 150km between charges 电池寿命正在提高 ……加大新能源汽车的 潜在市场规模 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2010 2015 2020 2025 2030 车用电池价格1 美元/每千瓦时 电气化的障碍 The auto industry is driving connectivity and removing one of the major barriers to electrification 概念:新能源汽车正在从根本上实现互联 互联成为加速推动电动汽车的平台
  16. 16. 16 线上  第三方门户网站  OEM自己的门户网站  经销商的门户网站 线下  OEM品牌体验中心  经销商的展厅  信贷  融资  租赁  扩展服务  合同  配件  保险  纳税  杂费  …  社交网络  OEM品牌网站  汽车门户网站  广告投放平台  … 开车 决定实体店 交易议价到访 研究了解 新兴的主题:  互联网赋予消费者研究他们 的汽车购买而远离有压迫感 的展厅,并获取购买最优惠 的价格  OEM、经销商和第三方可以 建立自己的电子商务门户网 站,以吸引潜在的买家,他 们可以各自针对不同的细分  品牌体验已经在网络上发现, 目标对准展厅模式 概念: 数字技术破坏传统汽车零售模式 因为购车者越来越多地在网上了解购车信息,传统实体店的经销商模式将需要进 化 在线 线下 资料来源:Gao Feng analysis
  17. 17. 17 融资  随着部分所有权的出现 和买断车辆所有权的潜 在下滑,融资安排将需 要新发展 保险 远程诊断 售后零部件和服务  车主将在车载诊断系统 的行车记录基础上来购 买保险  一个全新的“按公里支 付”和“按小时支付” 的”转换经营模式,包 括轮胎、刹车和服务, 正变得可能  增值服务可告知车主维修 日期和在问题发生之前预 先防止 如果未来的汽车是自动/自驾车和 多数人为事故被消除,汽车保险产 品需要不同的设计 未来的售后务 概念: 售后服务 传统的保险、融资、零部件及配件产品也可能看起来非常不同 随着技术可以跟踪使用情况和危险 行为(如超速),车险费率可以被 关联到司机的行为? 资料来源:Gao Feng analysis
  18. 18. 18 娱乐信息系统 汽车互联平台 智能交通 -作为国家发展计划的战略重点,政府将 提供第一笔多达100亿人民币补贴投资于 这个行业- 中国工业和信息化部官员 -远程信息处理是现代汽车和服务行业的 完美融合。将会有一个全新的汽车平台并 提供相关服务- Chen Ke Wu, 上海导航和技术发展委员会 主席 资料来源:Gao Feng Analysis 谁是参与者? 中国互联网巨头们也争相打造互联“智能汽车”的生态系统
  19. 19. 19  车载智能技术(信息娱乐系统和无线网络连接)现在 都不是标准装备  一些主要的汽车制造商已经推出了车载智能系统,如 通用汽车的Onstar、福特的Sync和宝马的iDrive 汽车制造商 1 • 有实力的参与者,如百度、谷歌和苹果都在积极进入 汽车互联网市场  小规模的公司也在寻求汽车互联网技术。一个例子: 奇虎360,众所周知的防病毒软件,现在正在发展汽 车互联网的产品。 互联网技术公司 2 车载系统制造商 3 汽车互联网产业的主要参与者类型  大多数人的车载导航,娱乐和诊断系统的制造商。现 在,他们自称为“汽车互联网公司”,但他们最有可 能被视为作为传统的零部件供应商OEM。 评论  汽车制造商主导的倡议开发的车载智能系 统,特斯拉、宝马、通用和福特等主要行 业领导者  汽车互联网是一个很大的机会,IT企业利 用消费者的关系和技术平台,以扩展其触 角伸向汽车行业  汽车互联网技术的门槛很高,而且尺寸更 小的公司往往不具备开发先进产品的能 力......而且汽车制造商往往与技术领导 者合作  制造商开始发展汽车互联网的产品,但因 为薄弱的品牌,很难的成为汽车互联网市 场重要角色 资料来源:Gao Feng Analysis 谁是参与者? 对于未来的汽车市场,移动互联将是“标准”的新模式,将吸引来自不同领域的 市场参与者
  20. 20. 20 汽车品牌互联网公司 嵌入阿里巴巴网络功能集成到一 些上海汽车的产品,如导航、在 线娱乐系统、网上购物等信息系 统 该产品将使得移动设备和与蓝牙或USB接 口的车辆之间进行数据连接,允许用户 通过该装置来控制的各种应用 主要功能 Internet Car CarNet Smart Device Link (SDL) 产品类型 互联网汽车 智能互连产品 CarNet可以由一个应用程序在移 动设备上进行操作,并且内容将 在汽车屏幕上显示。更多的功能 将基于该连接上被开发 福特的AppLink 系统的开源版本 项目名称 资料来源:Press Research, Gao Feng Analysis 近日,中国主要的互联网服务公司已在汽车互联网产品上与本地和全球的汽车制 造商合作 谁是参与者?
  21. 21. 21 全球IT企业的重点关注汽车互 联网和智能技术 汽车相关的网络基础设施的部 署 更多的IT行业参与者将进入汽 车互联网领域 互联网巨头将为汽车开发更高 层次的技术  苹果公司和梅赛德斯 - 奔驰、法 拉利、宝马宣布了一个名为 CarPlay车载网络和多媒体平台  微软在长春建立了第一个汽车产业 创新中心。该中心将专注于汽车信 息系统,基于云计算的移动互联网 解决方案,以及大数据应用的研发  中国联通已经与特斯拉达成战略 合作,并为特斯拉在中国销售汽 车提供3G和4G服务  腾讯在全球移动互联网大会上公 布了它第一个汽车互联网硬件产 品路宝盒子,而路宝是一个自动 诊断系统  奇虎360是一家软件公司著名的杀 毒软件,他们正在为车载系统开 发类似的产品  乐视网与北汽控股提议在汽车互 联网上合作  作为直接的竞争对手,谷歌和 百度正在开发无人驾驶车辆及 相关车辆到基础设施技术  目前,两家公司已经开发的车 载网络系统,并与多家大型汽 车制造商合作 资料来源:Press Research, Gao Feng Analysis 激进的互联网和科技公司将会迅速发展市场和相关汽车互联网技术 谁是参与者?
  22. 22. 22  定向到8英寸的屏幕的内容和功能,包 括最经常使用的应用程序,例如导航 地图。精选的以汽车为中心的应用程 序预先加载到系统中。车主还可以下 载,更新,并通过他们的智能手机和 USB盘同步个人应用程序 英菲尼迪 案例 G-Book  “MZD连接”系统是一种构建在一个7 英寸的触摸屏显示器上基于远程信息 处理的消费者设备解决方案,。通过 连接智能手机,该系统可以提供的服 务,如导航、上网浏览和天气应用程 序 马自达  丰田和雷克萨斯已经展示了4G无线 上网的G-BOOK的概念来说明其4G战 略。车载4G-无线上网的热点允许最 多八个移动设备在行驶中可连接到 互联网和在线电影视频 丰田/雷克萨斯 Infiniti IntouchMZD Connect 亚洲的OEM厂商正在研究生产汽车移动联接和汽车互联网 资料来源:Gao Feng Analysis 目前许多主要的亚洲和西方汽车OEM都关注汽车移动联接和汽车互联网(1/2) 谁是参与者?
  23. 23. 23  车载智能系统(Paceman),提供智能 手机于一体的车辆,并可以访问Mini 特定的应用程序,例如任务控制、动 感的音乐、驾驶激情和Mini风格的分 析仪 MINI/ 宝马 案例 • 通用汽车公司的OnStar推出了升级的 语音识别系统,新一代移动连接应用 程序与新的视觉设计和新的安全服务  升级后的语音识别系统,包括新的 “按需交通”服务,让用户获得语音 的实时路况信息 通用  福特已经推出了SYNC和AppLink技术, 并允许用户通过语音命令来控制自 己喜爱的智能手机应用程序 福特 Onstar SYNCiDrive 西方的OEM厂商正在研究生产汽车移动联接和汽车互联网 目前许多主要的亚洲和西方汽车OEM都关注汽车移动联接和汽车互联网(2/2) 资料来源:Gao Feng Analysis 谁是参与者?
  24. 24. 24 商业模式创新 汽车互联网将促进商业模式的创新,带来了非传统市场参与者进入生态系统 主题 商业模式 汽车和其他产业的市场参与者 中介/匹配制造商 撮合汽车使用需求与供给,并收取费用的服务 易到、PP rental、优步、 Airbnb 广告 由广告资助免费的移动服务 滴滴、快的、 淘宝、百度、脸 书、谷歌 融资套利 对于汽车租赁或部分使用汽车服务,车队所有 者使用贷款融资购买车辆,他们通过收取较高 的租金来支付贷款及运营费用 神州租车、 一嗨、Zipcar、 Car2go 平台参与者 娱乐信息/互联系统收取用户前期费用或者通 过服务/内容提供商收取部分比例的收入 亚马逊、苹果((iOS)、谷歌 (Android) 内容提供商 车载视频/音乐等娱乐 央视、迪斯尼、Netflix,、Zynga 其他…… 说明 资料来源:Gao Feng analysis
  25. 25. 总结: • 经济实力由西方向东方的结构性转变正在发生,最明显的是中国在过去的20年里 惊人的经济增长。 • 自2009年以来中国已经成为世界上最大的汽车市场,而且仍然是全球汽车行业的增长引擎。 • 自2008年以来,世界已经进入了一个新的时代,有超过一半的世界人口居住在城市,而这个日益城市化的世 界挑战现有的个人和商业交通运输,尤其是在人口密集的中国城市中心。 • 作为领先的汽车市场,中国有望彻底改变全球汽车行业,尤其是在车辆的互联网领域,使得移动汽车互联成 为下一个伟大的汽车创新前沿。 中国移动设备用户迅速被无所不在的移动联接所包围, 加上中国的互联网巨头们的商业积极性将创造,有利于智能互联汽车技术快速商业化的条件。 这样的发展将不仅极大地改变汽车的功能,同时也迎来了一场汽车行业的商业模式的革命。 25
  26. 26. 26 请随时联系我们的汽车团队负责人: Bill Russo Managing Director and Auto Practice Leader bill.russo@gaofengadv.com Edward Tse Founder and CEO edward.tse@gaofengadv.com Chee Kiang Lim Principal ck.lim@gaofengadv.com 或者,请联系我们在北京,香港和上海的办公室: : 联系我们 Hong Kong: Gao Feng Advisory Company Level 3, Three Pacific Place 1 Queen’s Road East Admiralty, Hong Kong Tel +852 2588 3554 Fax +852 2588 3499 Shanghai: Gao Feng Advisory Company Level 20, The Center 989 Changle Road Shanghai 200031, P.R. China Tel +86 21 5117 5853 Fax +86 21 5116 6899 Beijing: Gao Feng Advisory Company Suite 703, Tower B, Winterless Center 1 West Dawang Road Chaoyang District Beijing 100026, P.R. China Tel +86 10 8557 0676 Fax +86 10 8557 0670

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