Balanced Scorecard “Prácticas y Desafíos” Planificación, implementación y desarrollo de estrategias aplicando la metodología integradora de Balanced Scorecard para actuar en base a las prioridades que vamos a medir Event Date: 16-17 May 2012 Location: Ciudad de México, México

1. 16 - 17 de Mayo, 2012
Ciudad de México, D.F.
Asista a esta Conferencia y Logre:
• Alinear las prioridades definidas por los gerentes
y líderes con el proceso de implementación del BSC
• Crear una cultura de almacenamiento y recolección
de los datos más importantes como estrategia para
mejorar las actividades de su organización
• Cambiar la forma de conducir las reuniones enfocadas
en la ejecución de la estrategia
• Aprender el rol de la tecnología como una herramienta
más de la estrategia de ejecución de procesos
y considerar su potencial en la expansión de la misma
• Construir efectivos reportes de BSC y comprender cómo
se pueden direccionar para obtener resultados positivos
• Explorar por qué la administración de riesgos puede
estar ligada con la metodología BSC
Edgar Robledo
Director de Administración
Banorte-Generali
Mactzin Hernández Gerling
Gerente Senior de Planeación Es-
tratégica y Ejecución
Infonavit, México
Isaac Vázquez Aguilera
Subdirector de Administración
de la Estrategia
Sociedad Hipotecaria
Federal, México
Jonathan Somoza
Sub-Director Call Center
AXA Seguros, México
Carlos Enrique Álvarez
Strategic Planning
and New Business Manager
Monsanto, Latin America
Juan Carlos Camargo
Gerente Divisional de Ecología
Wal-Mart de México
Guillermo Granados
Technology and Process
Management Professor
Tecnológico de
Monterrey, México
Daniel Chávez Flores
Business Intelligence Leader
3M, México
Manuel Pascual
Gerente de
Operaciones Comerciales
Roche, México
Rodrigo Jiménez
Coordinador de Servicios
y Envíos Administrativos
Roche, México
Favio Yovany Jiménez Inocencio
Profesional Planeación y Gestión,
Staff Dirección
Instituto Colombiano
del Petróleo, ECOPETROL-ICP
Octavio Pérez
Administrador Central
de Planeación
Servicio de Administración
Tributaria, SAT, México
Juan José Braham Gallegos
Administrador de Planeación
y Evaluación de la Gestión
Servicio de Administración
Tributaria, SAT, México
Marina Mier y Terán Cuevas
Balanced Scorecard Leader
Asociación Mexicana de In-
genieros Industriales (AMII)
Raúl Gomez Voguel
Vicepresidente
de Riesgos Operativos
Grupo Financiero Santander
Francisco Navarro
Gerente Senior de Operaciones
de Ventas y Servicio al Cliente
Nike, México
Jaime Arriaga Manzano
Gerente de Administración
de Riesgos y Control Interno
Nacional Monte
de Piedad, México
Paulina Murguía
Gestión Estratégica
Compartamos Banco, México
Jorge Enrique Pérez Jaramillo
Ex-Gerente de Operaciones
y Métodos
Banco Popular, Colombia
Manuel Pérez del Castillo
Director de Calidad y Sistemas,
Grupo ACIR
Manuel Vela
Director Jurídico y Capital Humano
Grupo ACIR
Walter Hernan Moreno
Especialista de Sistemas
de Gestión Empresarial
Red de Energía del Perú S.A.
Panel de Expertos:
Planificación, implementación y desarrollo de estrategias apli-
cando la metodología integradora de Balanced Scorecard para
actuar en base a las prioridades que vamos a medir
• Planeación Estratégica
• Balanced Scorecard
• Business Intelligence
• Lean Six Sigma
• Operaciones & Performance Analyst
• Gerente General
• Proyectos en HR y Auditoría
• Finanzas y Administración de Riesgos
Balanced Scorecard: "Prácticas y Desafíos"
marcus evans invita a todos quienes lideran la ejecución
de estrategias y procesos dentro de sus organizaciones,
administradores de iniciativas BSC y ejecutivos miembros
de equipos de trabajo responsables de implementar, desarrollar
y comunicar el sistema BSC. Los cargos más relevantes
son Directores, Gerentes, Líderes y Coordinadores de:
Definir bien el rumbo de la empresa es un reto tan grande
como asumir el desafío de impulsar la metodología
de Balanced Scorecard dentro de la organización.
¿A Quién Va Dirigido el Evento?
Talleres Pre-Conferencia: 15 de Mayo de 2012
TALLER A: Perspectiva práctica de la metodología
BSC para quienes no la tengan incorporada al 100%
TALLER B: La Estructuración de Procesos:"La Metodología
BSC para quienes la han aplicado varias veces"
Patrocinador Plata: Apoyo de Medios:

2. Nota Aclaratoria:`
Esta agenda está sujeta a cambios ajenos a nuestro control y Marcus Evans, Inc. se reserva
el derecho de reemplazar, sustituir o eliminar una ponencia en caso de emergencia
o de una situación inesperada en la cual un ponente confirmado no pueda asistir al evento.
Marcus Evans, Inc. hará todo lo posible para sustituirlo por otro profesional igualmente
calificado para la presentación indicada. Sin embargo, Marcus Evans, Inc. no garantiza
la sustitución.
Talleres Pre-Conferencia | Martes, 15 de Mayo, 2012
12:30 Registro y Café
1:00 Taller A
Uno de los mayores retos de las pequeñas y medianas industrias es incorporar
metodologías integrales que les permitan avanzar, evaluar y lograr resultados
inmediatos. Este taller está orientado a guiar a todos los profesionales quienes
utilizan de manera parcial la metodología de BSC y para quienes aun en sus
organizaciones no la han adoptado en su totalidad.
Objetivo:
Este taller ofrece la oportunidad de analizar el valor integral del BSC aplicable
a medianas y grandes empresas
Avanzar por un Camino Práctico hacia la Integración Completa del BSC
Contenido Temático:
• Evaluar bien las herramientas de control que utilizamos para establecer
si en realidad aporta más valor Lean Six Sigma o Balanced Scorecard
• Analizar la razón por la cual solo utilizamos parcialmente la metodología
del BSC en nuestras organizaciones
• Observar diferentes factores para seleccionar nuestros indicadores
ya que estos juegan un rol fundamental en nuestros procesos
• Evaluar cuánto le costaría a nuestra organización invertir
en su completa implementación
• Considerar el valor integral de la metodología BSC para incorporarla
a nuestras actividades
¿A quién va dirigido este taller?
Este espacio ofrece una oportunidad práctica para todos aquellos trabajando
en Planeación Estratégica, Procesos Internos, Procesos de Calidad y Productividad.
Jorge Enrique Pérez Jaramillo, Ex-Gerente de Operaciones y Métodos
Banco Popular, Colombi
3:00 Taller B
Uno de los mayores retos de las empresas que han aplicado BSC es hacer
un seguimiento de los logros obtenidos en varios ciclos de planeación. Esto
se obtiene incorporando una estructura de indicadores alineada a los procesos
de negocio e integrándola a la Estrategia. Este taller permite visualizar la trayectoria
del cambio organizacional al aplicar varias veces la metodología BSC y agrupa
las iniciativas estratégicas para su mejor seguimiento estratégico.
Objetivo:
Este taller ofrece la oportunidad de administrar y seguir el BSC en varios ciclos
de planeación.
Estructuración de Estrategia, Procesos e Indicadores
Contenido Temático:
• El proceso estratégico de una trayectoria de desempeño en la organización
• El despliegue estratégico genera proyectos que deben tener un impacto
en los procesos organizacionales
• El proceso organizacional
• Componentes del proceso organizacional
• Construcción inicial del mapa de indicadores a partir
de los procesos organizacionales
• Empate del BSC con los procesos organizacionales
¿A quién va dirigido este taller?
Este taller está orientado a los profesionales que están trabajando de manera
integral con la metodología BSC y principalmente a los profesionales trabajando
en Planeación Estratégica.
Guillermo Granados, Professor Technology and Process Management
Tecnológico de Monterrey, México
5:00 Fin del Taller
8:00 Registro y Café
PERSPECTIVA PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA BSC PARA
QUIENES NO LA TENGAN INCORPARADA AL 100%
LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS: "LA METODOLOGÍA
BSC PARA QUIENES LA HAN APLICADO VARIAS VECES"
8:45 Discurso Inaugural
9:00 Caso Práctico
Desarrollo de una Alineación Estratégica a través del BSC
• Generar una gran integración para poder lograr un cambio dentro
de la organización
• Entender bien las necesidades del mercado y de nuestra industria para
evaluar, aplicar e integrar el BSC
• Discutir a fondo las estrategias del negocio y las medidas que se implementarán
en el futuro, durante una Reunión de Análisis Estratégico (RAE)
• Corregir la falta de estandarización de procesos para ser más competitivos
y reducir los ocasiones en las cuales existe disparidad en las actividades diarias
Manuel Pascual, Gerente de Operaciones Comerciales
Roche, México
Rodrigo Jiménez, Coordinador de Servicios y Envíos Administrativos
Roche, México
9:45 Caso Práctico
Visión, liderazgo y ejemplo para la ejecución exitosa de la estrategia
• Definir el rumbo estratégico de la organización
• Habilitar a los gerentes para decidir y decir "no"
• Comprender la ejecución de estrategia como disciplina
• Asignar a la mejor gente para liderar la ejecución
Carlos Enrique Álvarez Romero, Strategic Planning and New Business Manager
Monsanto, Latin America
10:30 Café
11:00 Sesión
Definición del Negocio: "Excelencia en el Departamento de Ventas
a través de una Marcada Ruta Estratégica
• Comprender la importancia de construir un plan estratégico (strat plan map)
• Definir los “building blocks “requeridos para tener un plan estratégico exitoso
• Definir la estrategia adecuada para comunicar el plan estratégico,
considerando el trazo de objetivos de manera individual
• Comprender la importancia de los procesos
• Medir y hacer posible el plan, a través de una práctica disciplinada con BSC
Francisco Navarro, Gerente Senior de Operaciones de Ventas y Servicio al Cliente
Nike, México
11:45 Caso Práctico
Estrategia de Sustentabilidad del Comercio al Por Menor
• Perspectivas operativas y nuevas iniciativas para desarrollar nuevos negocios
• Determinar si el proyecto funciona bien en fase temprana para garantizar
el éxito: "¿Menos predicciones y más flexibilidad en las organizaciones?"
• Comprender que las organizaciones deben de ser flexibles y objetivas para
lograr los mejores resultados
• Ser constantes y tener certeza sobre nuestros objetivos y sobre lo que estamos
midiendo para lograr el éxito
Juan Carlos Camargo, Gerente Divisional de Ecología
Wal-Mart de México
12:30 Almuerzo
2:00 Caso Práctico
El Gran Éxito de los Proyectos Mexicanos Alineado con el Cumplimiento
de las Expectativas de los Clientes
• Iniciar fuertes inversiones para descubrir nuevos indicadores
• Colectar información relevante y entendible para aquellos que la leen
• Conocer lo que estamos midiendo para originar y promover cambios a nivel
de liderazgo
• Evaluar el rendimiento del capital humano y su impacto en la ejecución
del proyecto
Jonathan Somoza, Sub-Director Call Center
AXA Seguros, México
VISTAZO AL INTERIOR DEL PLAN ESTRATÉGICO
DESAFÍOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Primer Día | Miércoles, 16 de Mayo, 2012

3. Primer Día | Continuado
2:45 Caso Práctico
Alineamiento de las Necesidades de la GIR con el Sistema de Monitoreo
de Gestión del BSC: "Un Mecanismo para Monitorear la Mitigación
de los Riesgos"
• Analizar cómo integrar la Gestión de Riesgos al resultado del ejercicio anual
de Planificación Estratégica
• Comprender de qué manera se pueden incluir los planes de acción
que mitigan los riesgos en las acciones estratégicas, tácticas y operativas
• Conocer cómo crear una base de valor para proporcionar a la organización
los mecanismos de atención de las oportunidades de mejora y logro de objetivos
• Cómo diseñar un esquema de monitoreo de la gestión del BSC enfocada
en el monitoreo de los planes de acción derivados de la GIR
• Cómo crear un portafolio de iniciativas de gestión enfocadas en la mitigación
de riesgos
• De qué herramientas nos podemos valer para visualizar la mitigación
de los riesgos en línea y a través de la internet?
Walter Hernan Moreno, Especialista de Sistemas de Gestión Empresarial
Red de Energía del Perú S.A.
3:30 Café
4:00 Caso Práctico
Retos en la Implementación del Balanced Scorecard
• Escoger bien al equipo para poder innovar y cambiar la cultura de recolección
de datos
• Prever las necesidades del mercado para poder desarrollar una estrategia
que mejor aplique al momento
• Encontrar un líder que pueda generar diferentes vías de respuesta
• Seleccionar un objetivo claro que pueda aplicarse a las necesidades
cambiantes de la organización
• Evaluar los beneficios de una eficiente implementación de BSC para obtener
un gran desarrollo
Jaime Arriaga Manzano, Gerente de Administración de Riesgos y Control Interno
Nacional Monte de Piedad, México
4:45 Panel
Realidades Corporativas en México y América Latina: "¿Por qué Algunas
Empresas Implementan Parcialmente el BSC?"
• Entender la falta de cultura y necesidad en la recolección de datos
• Comprender que con la ausencia de datos es imposible medir o llegar
a una conclusión válida
• Evaluar si es la falta de conocimiento o la falta de recursos para implementar
un BSC lo que limita su uso
Marina Mier y Terán Cuevas, BSC Leader
Asociación Mexicana de Ingenieros Industriales (AMII)
Paulina Murguía, Gestión Estratégica
Compartamos Banco, México
Isaac Vázquez Aquilera, Subdirector de Administración de la Estrategia
Sociedad Hipotecaria Federal, México
5:30 Sesión
Las Oportunidades de Mejora en la Implementación
de BSC en la Experiencia de GRUPO ACIR
• La dificultad de identificar o desarrollar una estrategia
• Lo bueno, lo malo y lo feo de un tablero de datos
• Falacias y patrones identificados
• El impacto en los colaboradores y en la dinámica de la organización
al implementar BSC
Manuel Pérez del Castillo, Director de Calidad y Sistemas
Grupo ACIR
Manuel Vela, Director Jurídico y Capital Humano
Grupo ACIR
6:15 Conclusiones del Primer Día de Conferencias
6:20 Fin de la Primera Jornada
MONITOREO DE GESTIÓN DEL BSC
Segundo Día | Jueves, 17 de Mayo, 2012
8:00 Registro y Café
8:45 Palabras de Bienvenida
9:00 Caso Práctico
Modelo Aplicable a Entidades Gubernamentales en México Y América
Latina: "Mas allá de la Implementación del BSC"
• Considerar los retos que se enfrentar al trabajar
con las organizaciones fiscalizadoras
• Considerar las limitaciones del Balanced Scorecard después
de más de 7 años de implementación
• Saber cómo estructurar los procesos al BSC en base a las operaciones internas
para traducir el conocimiento a todos los grupos
Octavio Pérez
Administrador Central de Planeación
Servicio de Administración Tributaria, SAT, México
Juan José Braham Gallegos
Administrador de Planeación y Evaluación de la Gestión
Servicio de Administración Tributaria, SAT, México
9:45 Caso Práctico
Una Visión Extraordinaria sobre El Capital Humano y Cómo Medir
su Desempeño para ser mas Competitivos
• Detectar cómo podemos medir la eficiencia del Capital Humano
para ser más competitivos
• Identificar lo que este grupo y su rendimiento significa en cifras para poder
vender la idea al #1 de la empresa
• Establecer qué se espera lograr al identificar bien los indicadores
• Revisar el proyecto para garantizar seguridad en el desempeño y desarrollo
del mismo
Mactzin Hernández Gerling, Gerente Senior de Planeación Estratégica y Ejecución
Infonavit, México
10:30 Café
11:00 Caso Práctico
Factores Críticos de Éxito en la Implantación del BSC
• El BSC en el mecanismo de la administración de la estrategia
− El mapa estratégico como herramienta central del BCS
− El diccionario de indicadores y la generación de información
− Cascadeo del BCS en contratos de desempeño individual
− La oficina de administración de la estrategia
− Tecnología de información, un ejemplo
Edgar Robledo, Director de Administración
Banorte-Generali
11:45 Caso Práctico
Perspectiva de Procesos Internos: "Impacto de la Tecnología y su Aporte en
la Ejecución Diaria del BSC"
• Identificar el equipo para poder llevar a cabo el proyecto de investigación
• Seleccionar la tecnología y el software que vamos a aplicar
• Prevenir los riesgos antes y durante el proyecto para garantizar su precisión
y buenos resultados
Daniel Chávez Flores, Business Intelligence Leader
3M, México
12:30 Almuerzo
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL BALANCED SCORECARD
PERSPECTIVAS Y RETOS DE LOS PROCESOS
AVANZADOS Y SUSTENTABLES
Productor Info:
Agradezco a todos aquellos que han colaborado en la investigación y la organización
del evento y muy especialmente a los ponentes por su apoyo y compromiso:
Alexandra Santana Independent Conference Producer, Tel: 312 540 3000 Ext. 6556

4. DNA-Strategy Consulting SC es una empresa consultora
dedicada a ayudar a las organizaciones a implementar
el Sistema de Administración Estratégica, Execution
Premium, desarrollado por los Drs. Robert Kaplan
y David Norton. Nuestra firma colabora con
The Palladium Group Inc, empresa global dedicada
a implementar la gestión de la estrategia, gestión
del desempeño, optimización de procesos e inteligencia
de negocios. DNA-Strategy cuenta con experiencia
en estrategia y transformación, metodologías de rediseño de procesos, gestión
del desempeño, capital humano, administración de proyectos, gestión del cambio
e inteligencia de negocios. Nuestros servicios están orientados a transformar
estratégica y operativamente a las organizaciones públicas a través
de metodologías probadas, las mejores prácticas y casos de éxito.
TESTIMONIOS:
Segundo Día | Continuado
1:15 Caso Práctico
Perspectiva de Aprendizaje: "Continuamente Revise y Evalúe la Estrategia
para Lograr la Modernización de la Estructura Organizacional"
• Considerar la estructura de la organización para poder mejorar
continuamente y trabajar alineados con los objetivos de la empresa
• Lograr alinear la estrategia con variables específicas
• Medir las actividades de la compañía en términos de visión y estrategia
• Verificar continuamente los costos y los procesos
Favio Yovany Jiménez Inocencio, Profesional Planeación y Gestión, Staff Dirección
Instituto Colombiano del Petróleo, ECOPETROL-ICP
2:00 Panel
Software o Metodología: ¿Quién define el éxito?
• Establecer estrategias para implementar un nuevo software
• Estudiar el mercado para aplicar una nueva tecnología dentro
de la organización
• Implementar la tecnología de forma paralela con el entrenamiento de quienes
estas involucrados en la iniciativa de BSC.
• Evaluar los mayores restos que se enfrentan para continuar con los procesos
2:45 Café
3:15 Caso Práctico
Innovar y Estructurar los Procesos al BSC
• Considerar las características del Balanced Scorecard después de varios años
de implantación
• Estructurar los indicadores del BSC a los procesos de la organización para
evaluar trayectorias
• Cómo disminuir una sobrepoblación de indicadores generada tras varios
ejercicios de planeación
• Procesos de planeación y administración del desempeño en una organización
Guillermo Granados, Professor Technology and Process Management
Tecnológico de Monterrey, México
4:00 Caso Práctico
Nexos entre la Administración de Riesgos y el Balanced Scorecard
• Explorar por qué la administración de riesgos puede estar ligada
con la metodología BSC
• Alinear los objetivos de la empresa para establecer los indicadores
y tener éxito en la creación de nuestro mapa estratégico
• Establecer cuándo convergen el plan de administración de riesgos
y el balanced scorecard para medir la investigación y maximizar la eficacia
• Crear un escenario en donde estén claramente identificados los objetivos
a corto y largo plazo para establecer una guía y brindar una orientación
al ejecutivo responsable de BSC
Raúl Gomez Voguel, Vicepresidente de Riesgos Operativos
Grupo Financiero Santander
4:45 Palabras de Clausura
5:00 Fin de la Jornada
ESTRUCTURAR LOS PROCESOS AL BALANCED SCORECARD
Hace más de 8 años Management Journal
es el medio de comunicación elegido por más
de 500.000 ejecutivos de alta dirección
en Habla Hispana.
Desde 2002, Management Journal ha estado contando los hechos más relevantes
del Management de América Latina, de forma objetiva. Visítenos
en: www.managementjournal.net
Info-Finanzas.com es un portal especializado,
parte de Grupo Fidalex, el cual busca
optimizar e incentivar las relaciones
comerciales entre las empresas prestadoras
de servicios financieros y el sector empresar-
ial mexicano. Cuenta con una red de negocios: Buscador de empresas, Cotizador
en línea, Calendario de eventos y NewsLetter con información actualizada para
consulta de los usuarios. Visítenos en: www.info-finanzas.com
PATROCINADOR:
APOYO DE MEDIOS:
¿POR QUÉ ASISTIR A ESTA CONFERENCIA?
Un marco para medir y gestionar el desempeño de una organización es lo que nos
brinda la metodología de Balanced Scorecard. Saber qué y cómo medir
los indicadores alineados con los objetivo de la organización es solo uno de los
muchos desafíos que trae consigo la metodología de BSC para quienes son
responsables de su implementación y desarrollo. Esta conferencia tiene como
objetivo promover un encuentro entre líderes y diversos agentes involucrados
en analizar los retos de la interpretación, implementación y desarrollo del BSC.
Especialistas y ejecutores exitosos de proyectos utilizando la metodología BSC
presentan sus éxitos y retos combinando la teoría y la práctica.
"Gran cobertura de temas de actualidad en un ambiente íntimo que se prestaba
para excelentes discusiones"
Novartis
"¡Excelente Evento, de los mejores de que he asistido. Felicidades!"
Eli Lilly
"La conferencia fue una oportunidad para establecer contactos. Sin duda recomendaría
esta conferencia a mis colegas."
Merck
Oportunidades de Expansión de Negocio:
¿Provee su compañia soluciones o tecnología que puedan resultar de interés a los asistentes?
Si es así puede averiguar más sobre las oportunidades disponibles para la promoción
y exposición contactando con: Rob Taylor, robt@marcusevanses.com Teléfono:
34 93 39 34 600.