Apresentação do Sr. Nelson Carlini sobre Precificação de Frete na conferência comércio marítimo 2009

1. O mercado e a estimativa de custo
do transporte no ramo do
contêiner
Apresentação: Eng. Nelson Carlini
Outubro 2009

2. Índice:
Índice:
1. Receita de Frete
2. Elementos de Formação do Frete
3. Exemplo de Viagem
4. Custo Portuário Médio no Brasil
5. Portos Mundias x Portos Brasileiros
6. Investimentos Previstos no Brasil

3. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo
Administrativo

4. Receita de Frete (gross freight revenue)
Receita de Frete (gross freight revenue)
Teus transportados (quantidade de carga) X Frete (“preço por
unidade transportada” expresso em US$/Teu).
Contêiner de 20’ = 1 TEU
Contêiner de 40’ = 2 TEU
O Frete é calculado com base no tempo e custo da viagem
considerando uma regularidade de serviço e o número de “slots”
oferecidos em cada navio.

5. Receita de Frete (gross freight revenue)
Receita de Frete (gross freight revenue)
Teus transportados (quantidade de carga) X Frete Marítimo +
Sobre-taxas
É o que o armador recebe para realizar o transporte.
O preço unitário para levar uma carga do Porto A para o Porto B é
normalmente expresso em dólares por teu de carga transportada.
Sobre-taxas: EFS (Emergency fuel surcharge), TSC (Terminal security
charge - ISPS), THC (Terminal handling charge), IMO surcharge, Special
contêiner fee, OOG fee (out of gauge), Congestionamento Portuário,
BAF (Bunker), Reefer Consumption Surcharge (RCS) .
Exemplo: Frete marítimo de US$ 1.200/TEU na exportação e US$
250/TEU na importação para mercadorias “dry” de um modo geral, entre
portos Sul Americanos e Europeus.

6. Receita de Frete (gross freight revenue)
Receita de Frete (gross freight revenue)
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO:
• Frete estabelecido por livre negociação.
• É livre e altamente competitivo, sem barreiras para a entrada
de novos armadores.
• Parcerias entre armadores (“Joint Venture”) que atuam em uma
mesmo serviço marítimo.
• Serviços cada vez mais sofisticados com crescente demanda de
navios maiores e mais velozes, assim como a infra-estrutura portuária.
• Frete competitivo.
• Contratos de Transporte: “FIDELIZAÇÃO”.

7. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de
Custos de
Viagem
Viagem

8. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de
Custos de
Viagem
Viagem
Port Fuel
Combustível (IFO - Intermediate Fuel Oil e MDO - Marine Diesel Oil)
Despesas Portuárias:
Lancha de Prático - Praticagem - Rebocador - Taxa de Utilização do
Canal - Taxa de Farol - Amarração - ANVISA - Polícia Federal -
Inframar - Tradução - Agenciamento Portuário - Vigia - Despacho
Despesas com a movimentação de Contêineres:
Embarque e Desembarque no navio de contêineres cheios e vazios -
Movimento logístico no terminal (THC).
Despesas com aluguel de contêineres, armazenagem, reparo, transporte, etc...

9. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de
Custos de Custos Operacionais
Viagem
Viagem
Port
Port Fuel

10. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de Custos Operacionais
Custos de
Viagem
Viagem (Navio próprio)
Port Fuel Crew M&R
Óleo Lubrificante
Docagem
Seguros Casco e Máquinas + P&I
Suprimentos
Manutenção e Reparo
Tripulação

11. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de Custos Operacionais
Custos de
Viagem
Viagem (Navio Afretado/Casco nú)
Port Fuel Hire
Óleo Lubrificante
Docagem
Seguros Casco e Máquinas + P&I
Suprimentos
Manutenção e Reparo
Tripulação
Aluguel

12. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de Custos Operacionais
Custos de
Viagem
Viagem (Navio Afretado/Tripulado)
Port Fuel Hire
Aluguel

13. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de
Custos de Custos Operacionais Administ.
Viagem
Viagem
Port
Port Fuel
Fuel Crew M&R
M&R
Custos com Pessoal, infra-estrutura física de
escritórios, agenciamento, despesas com
comunicação, treinamento, etc.

14. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de Custos Operacionais
Custos de Administ. Capital
Viagem (Navio Próprio) Capital
Viagem
Port Fuel Crew
Crew M&R
Custo de Capital
próprio e de terceiros
(financiamento para
aquisição de navios)

15. Elementos de Formação do Frete
Elementos de Formação do Frete
Custos de
Custos de Custos Operacionais Administ. Capital
Capital LUCRO
Viagem
Viagem
Port Fuel Crew
Crew M&R
M&R

16. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Exemplo de Viagem / Navio
1 dias Carga G
Rio de Janeiro e r al em
co
Santos 10 dias ntêiner
Rotterdam
1 dias
Paranaguá 1,5 dias
Carga Geral em contêiner
1 dias 12,5 dias
1 dias Rio Grande Hamburgo
Itajaí
Tempo total da Viagem Redonda (Navegação + Porto) = 34 dias
Navio de 3.500 Teus
Velocidade / Consumo: 19 nós / 105 mt IFO/dia (carregado)
Consumo no porto: 2.5 mt MDO/dia
Tempo de Operação:
Rio de Janeiro: 18 horas Itajaí: 18 horas
Rotterdam: 24 horas Paranaguá: 18 horas
Hamburgo: 18 horas Santos: 24 horas
Rio Grande: 24 horas

17. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Taxa de ocupação na exportação: 50% - 1.750 TEU
Taxa de ocupação na importação: 30% - 1.050 TEU
Total: 2.800 TEU
Frete médio por TEU - exportação: US$ 900/TEU = US$ 1.575.00
Frete médio por TEU - importação: US$ 580/TEU = US$ 609.000
Sobre-Taxa por TEU - exportação: US$ 730/TEU = US$ 1.277.500
Sobre-Taxa por TEU - importação: US$ 760/TEU = US$ 798.000
Total da Receita no Navio: US$ 4.259.500

18. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Combustível IFO 380: (Brasil US$ 451/ton) = US$ 1.325.940
Combustível MDO: (Brasil US$ 754/tons) = US$ 11.310
Despesas Portuárias: (ver próximo slide) = US$ 161.625
Custo de embarque/descarga na exportação: = US$ 1.294.125
Custo de embarque/descarga na importação: = US$ 609.000
Custo de embarque/descarga para vazios: = US$ 519.750
Custo do aluguel do contêiner: = US$ 416.500
Custos com armazenagem, reparo, transporte, = US$ 100.000
manuseio e limpeza de contêiner:
Total: US$ 4.438.250

19. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
DESPESAS PORTUÁRIAS
Brasil* Rotterdam Hamburgo
Praticagem 6.270 18.880 17.120
Rebocadores 2.273 6.176 14.080
Taxas Portuárias ** 2.890 17.664 15.040
Agenciamento 1.500 1.500 1.500
Outras *** 1.000 ------- ---------
TOTAL 13.933 44.220 47.740
TOTAL GERAL: US$ 161.625
* Considerada a média dos Portos de Santos, RJ, Paranaguá, Itajaí e Rio Grande.
**Inclui: utilização do porto/cais, farol, amarração e outras específicas de cada porto.
*** Comunicações, transporte, despesas bancarias e outros itens específicos de cada porto.

20. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita: US$ 4.259.500
Custos de Viagem: - US$ 4.438.250
US$ -178.750
ou
US$ -63,84/Teu

21. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Custo Operacional – Navio Afretado/Tripulado
Aluguel do Navio por Viagem redonda (34 dias): US$ 918.000
ou
US$ 27 000/ dia

22. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Custo de Administração: US$ 2.000/dia
Total: US$ 64.000

23. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração
Resumo – US$ POR VIAGEM POR DIA
Receita de Frete ............... 4.259.500
Custos de Viagem ............ - 4.438.250
Resultado (parcial) ............ -178.750 - 5.257,35
Custo Operacional ............. -918.000 (27.000)
Custo de Administração .... -64.000 (2.000)
Resultado Final .................. -1.160.750
Resultado por TEU ............. - 414,55

24. Custo Portuário Médio no Brasil
Custo Portuário Médio no Brasil
Total Escala no Brasil: USD 13.750

25. Portos Mundiais x Portos Brasileiros
Portos Mundiais x Portos Brasileiros
Custo de Escala nos Portos
Los Angeles: USD 11.500
Yantian: USD 9.400
Chiwan: USD 8.250 Brasil:
Pussan: USD 9.700
X USD 13.933 ~ USD 16.400
Rotterdam: USD 28.200
Singapura: USD 5.450
Dubai: USD 4.400

26. Portos Mundiais x Portos Brasileiros
Portos Mundiais x Portos Brasileiros
Custo Operacional – Embarque e Descarga
Ásia: USD 72 por box
Europa: USD 150 por box X Brasil: USD 230 por box
E.U.A.: USD 315 por box

27. FIM
FIM