1. Στρατηγική Ανάλυση της Green
Cola Company
Η Ε.Π.Α.Π. (Ένωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών ) ιδρύθηκε το 1959 στην περιοχή της Ορεστιάδας και μέχρι και σήμερα
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμφιάλωση αναψυκτικών. Μέχρι το 2011 όπου εξαγοράστηκε από την Green Cola
Company από τους ( Στέφανος Οκταπόδας πρώην επικεφαλής θυγατρικών Cosmote, Περικλής Βενιέρης πρώην υψηλόβαθμο
στέλεχος της Coca Cola 3E ) η Ε.Π.Α.Π ήταν ο παραγωγός και εμφιαλωτής για 22 χρόνια της μεγαλύτερη εταιρείας αναψυκτικών της
χώρας μας την Coca Cola 3E. (1987 έως 2009).Έτσι η καινούργια διοίκηση με την επωνυμία της Green Cola Company (GCC) αποκτά
την πλειοψηφία των μετοχών της Ε.Π.Α.Π. και την συνεχίζει να την δραστηριοποιεί ως θυγατρικής της.
Το 2012 έπειτα από μεγάλη έρευνα η GCC αποφασίζει να ‘βγάλει’ στην αγορά το πρώτο προϊόν της με την επωνυμία Green Cola το
όποιο με τα καινοτόμα συστατικά του ( γλυκαντικά στέβια , παρουσία φυσικής καφεΐνης ) κατακτά πολύ γρήγορα μερίδια αγοράς στα
αναψυκτικά τύπου Cola.
Η διοίκηση δεν έμεινε μόνο σε αυτό το προϊόν όμως καθώς το 2013 αποφασίζουν να προωθήσουν στην αγορά των αναψυκτικών και
τις σειρές μπλε ( βυσσινάδα , πορτοκαλάδα , γκαζόζα , λεμονάδα ) καθώς και τις σειρές gr8 ( cola ) και την σειρά mix and match (
τόνικ και ισοτονικά ).
Τέλος η GCC συνέχισε να παράγει και να εμφιαλώνει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Carrefour ,
AB Βασιλόπουλος , Μασούτης ), λειτουργία η οποία είχε ‘καθιερωθεί’ και από την Ε.Π.Α.Π..
Αποτελείται από 45 εργαζόμενους μαζί με τους πωλητές και ένα δίκτυο εμπόρων πρώτων υλών, μεταφορέων και συναφή
επαγγελμάτων.
Ο κλάδος των αναψυκτικών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επιδιώκουν την διεύρυνση
των προϊόντων τους με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς. Υπάρχει ένας ηγέτης στην αγορά των αναψυκτικών (Coca
Cola 3E ) και έπειτα όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταγωνιστούν όσο των δυνατών αποτελεσματικότερα για την απόκτηση
μεριδίου αγοράς της τάξης του 10%-15%.
Γενικά στοιχεία Επιχείρησης και κλάδου αναψυκτικών

3. Ο ρυθμός ανάπτυξης της GCC , οι χρηματοοικονομική δείκτες και η κερδοφορία αποτελούν σημαντικό κομμάτι ως προς την
πορεία της GCC που τα προϊόντα της δεν έχουν ξεπεράσει την 4ετατία στον κλάδο των αναψυκτικών.
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008 1.200.832,33
2009 1057527,22 -11.9%
2010 1259295,40 19%
2011 2.820833,39 124%
2012 4685022,50 66%
2013 6664195,83 42.2%
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0.91
0.8
0.65 0.71
1.78
1.18
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
Σειρά 1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Σειρά 1 2.14% 0.30% -27.90% -11.30% -5.66% 2.60%
2.14%
0.30%
-27.90%
-11.30%
-5.66%
2.60%
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
AxisTitle
Δείκτης Αποδοτικότητας
Ενεργητικού
Σειρά 1
-1000000
-500000
0
500000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Σειρά 1 32666 7901 -681952 -309927 -193002 137580
Κέρδη Χρήσης μετά φόρων
Σειρά 1

4. Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Πολιτικό-Νομικό Οικονομικό Κοινωνικό-Πολιτιστικό Τεχνολογικό
 Άρση απαγόρευσης κλάδου
ζυθοποιίας σε κλάδο
αναψυκτικών.
 Πιστοποιήσεις ISO 9001 και
ISO 22000, καθώς και
συστήματα ανάλυσης για
την ασφάλεια και υγιεινή
των αναψυκτικών είναι
υποχρεωτικά και απαιτητικά.
 Κίνδυνος αύξησης
φορολογικού συντελεστή.
 Μη κυβερνητική
σταθερότητα, που προκαλεί
αβεβαιότητα στις
επιχειρήσεις.
 Μείωση ευρωπαϊκών και
κρατικών χορηγήσεων στον
κλάδο των αναψυκτικών
(ΕΣΠΑ)
 Η διάθεση του εισοδήματος
των νοικοκυριών για τα
αναψυκτικά (πορτοκαλάδες
λεμονάδες, cola, seven-up,
Ισοτονικά ποτά) είναι
μηνιαίως 5,9ε.
 Δυσκολία δανειοδότησης
από τράπεζες
 Υψηλά επιτόκια
 Κίνδυνος επιστροφής της
χώρας σε άλλο νόμισμα
εγκαταλείποντας το ευρώ.
 Υποτίμηση του ευρώ σε
σχέση με το δολάριο.
 Άνοδος της τιμής του
πετρελαίου αυξάνει τις τιμές
των υλικών συσκευασίας
αλλά και τις μεταφοράς των
προϊόντων είτε για
εισαγωγές είτε για εξαγωγές.
 Αύξηση οικολογικής
νοοτροπίας από
καταναλωτές
 Υγιεινότερη τρόποι
διατροφής από καταναλωτές.
 Υψηλός αριθμός τουριστών
την περίοδο Απριλίου-
Οκτωβρίου.
 Διαχρονική μείωση
διαφημίσεων στα
παραδοσιακά μέσα
(τηλεόραση ,ραδιόφωνο) και
σταδιακή αύξηση
διαφημίσεων στο διαδίκτυο.
 Αύξηση μεταναστών
χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου.
 Επενδύσεις στον
τεχνολογικό εξοπλισμό και
στην αυτοματοποιημένη
παραγωγή.
 Η Ελλάδα συγκαταλέγεται
στην 16η θέση από τις 24
χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τομέα της
Έρευνας και Ανάπτυξης.
Ανάλυση PEST

5. Κλαδικό Περιβάλλον και Φύση
ΑνταγωνισμούΖήτηση Αναψυκτικών
Εξαρτάται από:
• Κλιματολογικές συνθήκες
• Διατροφικές Συνήθειες
• Τουριστική κίνηση
Προσφορά Αναψυκτικών
Η αγορά ελέγχεται κυρίως από την Cola Cola 3E η οποία κατέχει το 67% . Πέρα όμως από αυτήν η άλλη μέχρι
πρότινος πολυεθνική επιχείρηση του κλάδου η Pepsi Cola –Ήβη υποχώρησε αισθητά.
Έτσι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που μπορούν να εμπλακούν με τον κλάδο των αναψυκτικών κάνουν την
εμφάνιση τους

6. Ανάλυση Πέντε Δυνάμεων

7. Στρατηγικές Ομάδες
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
(ΠΟΣΟΤΙΚΑ)
Coca Cola3E 1546 50 (ως μέγιστος αριθμός)
Pepsi-Ήβη 755 50( ως μέγιστος αριθμός)
Γεράνι 14 0
Σουρωτή 125 2
Λουξ 80 15
Green Cola 45 13
Βίκος 267 4
Έψα 85 15
-500
0
500
1000
1500
2000
-10 0 10 20 30 40 50 60
ΑριθμόςΕργαζομένων
Εξαγωγές (ποσοτικός αριθμός)
pepsi
coca cola
γερανι
σουρωτή
λουξ
green cola
βικος
εψα
white
white
spaces

8. Εσωτερικό ΠεριβάλλονΘεμελιώδεις Ικανότητες της GCC:
• Εντοπισμός αναγκών καταναλωτή και μετατροπή σε επιθυμία πριν από ανταγωνιστές ( green cola )
• Καινοτόμο προϊόν Green Cola ( 0% ζάχαρη , 0% ασπαρτάμη , 0% συντηρητικά , 0% φωσφορικό οξύ , 0% κυκλαμικά νάτρια
και παρουσία φυσικής καφεΐνης)
• Εμπειρία 53 χρόνων στην παραγωγή και εμφιάλωση αναψυκτικών
• Συνεργασία και απόκτηση γνώσης από την μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου ( Coca Cola 3E)
• Τεχνογνωσία εργαζομένων
• Έντονη οικολογική και υγιεινή συνείδηση της GCC.

9. Ανάλυση Δυνάμεων-Αδυναμιών-
Ευκαιριών-Απειλών

10. Εταιρική Στρατηγική
Μακροχρόνιοι
στόχοι
Πως? Στρατηγική
Ανάπτυξη στο
εξωτερικό
 Συστήματα
franchising
 Παρουσία σε
διεθνείς εκθέσεις
 Δίκτυα συνεργασιών
Ανάπτυξη στο
χονδρεμπόριο
 Ενδυνάμωση
προϊόντων GCC
 Συμφωνίες
Αύξηση
παραγωγής
 Συνεργασία με
εργοστάσιο ΕΑΣ
Αργολίδας
Αύξηση εξαγωγών 1. Αύξηση παραγωγής
προϊόντων.
2. Διείσδυση αγορών
Αλλαγή
νοοτροπίας
καταναλωτή(
mindset)
 Marketing σε χαμηλά
επίπεδα για την
προώθηση του
υγιεινού
αναψυκτικού (Green
Cola)
 Συνεργασίες με
πανεπιστήμια
Ανάπτυξη νέων
προϊόντων
 Τμήμα Έρευνας και
Ανάπτυξης της GCC.

11. Στρατηγική Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
H GCC χρησιμοποιεί στρατηγική διαφοροποίησης καθώς τα προϊόντα της κυρίως οι σειρές (green cola , μπλε) θεωρούνται
μοναδικά και ποιοτικά (καινοτομία προϊόντος , προϊόντα χαμηλής θερμιδικής αξίας).
Αποτελεσματικότητα της στρατηγικής διαφοροποίησης :
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προϊόντα Green Cola Μπλε GR8 Mix and
match
Απαραίτητα
στοιχεία για την
επιτυχής
επίτευξη
στρατηγικής
διαφοροποίησης
1.Μοναδικότητα
προϊόντος
   
2.Ποιότητα
προϊόντος
   
3.Έρευνα και
Ανάπτυξη
   
4.Marketing
προϊόντος
   
5.Καινοτομία
προϊόντος
   
6. Δυνατότητα
δημιουργίας
αξίας προϊόντος
   

12. Εναλλακτικές Στρατηγικές
Στρατηγική Ανάπτυξης με οριζόντια ολοκλήρωση (εξαγορά η συγχώνευση με ΕΑΣ Αργολίδας) και σχετισμένης διαφοροποίησης
στον κλάδο των χυμών
• Η συσχετισμένη διαφοροποίηση προς τον κλάδο των χυμών αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την GCC. Η ικανότητες της
και η αλυσίδα αξίας της GCC αποτελούν πλεονέκτημα για την διείσδυση της στην αγορά των χυμών.
• Το σημαντικό είναι να βρεθούν τα κατάλληλα προϊόντα που να εμπεριέχουν στέβια και να καταφέρουν να διαφοροποιηθούν
από τον ανταγωνισμό. Ακόμα θεωρώ πως οι χυμοί εντάσσονται πιο έντονα στην φιλοσοφία της GCC παρά οι σειρές (GR8
και mix and match).
• Επηρεάζεται από τα ίδια στοιχεία του κλάδου των αναψυκτικών δηλαδή παίζει μεγάλη ρόλο η εποχικότητα (Απρίλιος-
Οκτώβριος) που αυξάνει την κατανάλωση , η τουριστική κίνηση, καθώς και η ελαστικότητα ως προς την τιμή.
• Για την GCC είναι ένας κλάδος επίσης απαιτητικός όμως με την συμφωνία με την ΕΑΣ Αργολίδας η οποία παράγει τους
ομώνυμους χυμούς Ρέα αλλά και τους χυμούς (AGROS) υπάρχει μια ευκαιρία για την πιο άμεση και αποτελεσματική είσοδο
στην αγορά των χυμών. (Συμφωνία για παραγωγή και εμφιάλωση προϊόντων της GCC από την ΕΑΣ Αργολίδας μέχρι το
2020)
• Η GCC μπορεί να προβεί σε στρατηγική ανάπτυξης-οριζόντιας ολοκλήρωσης (εξαγοράς ή συγχώνευσης ) ώστε να
εκμεταλλευτεί τις παραγωγικές δυνατότητες αλλά και την εμπειρία των εργαζομένων της ΕΑΣ Αργολίδας πάνω στην
παραγωγή αλλά και συμπύκνωση των χυμών.

13. Συνοπτική στρατηγική GCC με
εναλλακτικές στρατηγικές
Σε διάρκεια 5 έως 10 ετών
1.Διείσδυση αγορών για τα προϊόντα της GCC
2.α. Ενδυνάμωση προϊόντων
2.β. Στρατηγική επανεξέτασης προϊοντικού χαρτοφυλακίου(down scoping)
3. Στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων (ισοτονικά-ενεργειακά)
4. Ανάπτυξη αγοράς
5.α Ενδυνάμωση προϊόντων
5.β. Στρατηγική επανεξέτασης προιόντικού χαρτοφυλακίου(down scoping)
6. Στρατηγική ανάπτυξης μέσω οριζόντιας ολοκλήρωσης
7. Στρατηγική σταθερότητας
8. Διείσδυση σε νέες αγορές
9. Ανάπτυξη αγοράς
10. Ανάπτυξη προϊόντων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

14. Τρόποι Επίτευξης Εναλλακτικών
Στρατηγικών1. Οργανωτική δομή GCC (Μετά την εξαγορά η συγχώνευση της ΕΑΣ Αργολίδας)
Μητρική Οργανωτική Δομή

15. 2. Συστήματα GCC
Μετά την εξαγορά με την ΕΑΣ Αργολίδας όλες οι λειτουργίες της επιχειρησιακής δομής θα αφορούν την διατήρηση και την
αύξηση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και την όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών. Ακόμη η
GCC πλέον θα πρέπει να αναλύσει εις βάθος όλες τις διαδικασίες που φέρουν αποτελεσματικότητα στην εταιρεία καθημερινά.
Έτσι πέρα από την καινούργια οργανωτική δομή που θα πρέπει να εφαρμόσει , θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλες οι λειτουργίες θα
οριοθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιφέρουν αρμονία μεταξύ των τμημάτων.
3. Ανθρώπινο Δυναμικό GCC
Είναι πολύ σημαντικό η GCC να αρχίζει να μεταδίδει σε όλο το φάσμα της εταιρείας την ανάγκη για την προστασία του
περιβάλλοντος διότι η προσφορά υγιεινών προϊόντων με στοιχεία φυσικά καθιστούνε την εταιρεία να αφουγκραστεί ένα ακόμη
μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσωπο. Η πηγή διαφοροποίησης της θα αποτελέσουν και οι εργαζόμενοι που στηρίζοντας και
πιστεύοντας στην φιλοσοφία της GCC θα καταφέρουν να πετύχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην εργασία τους.
4.Θεμελιώδεις Ικανότητες GCC
Η θεμελιώδεις ικανότητες της GCC θα αποτελέσουν και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της στρατηγικής συσχετισμένης
διαφοροποίησης στον κλάδο των χυμών.
Η δυνατότητα που έχει η GCC ως προς την καινοτομία του προϊόντος αλλά και την φιλοσοφία και την κουλτούρα της στον πιο
υγιεινό τρόπο διατροφής θα την ξεχωρίσουν και στο κλάδο των χυμών. Επιπλέον είναι σημαντικό να επενδυθεί ‘χρόνος και χρήμα’
στην Έρευνα και Ανάπτυξη των προϊόντων που θα παρουσιάσουν στην αγορά των χυμών καθώς θεωρείται πολύ σημαντική η
πρώτη εικόνα αλλά και η ποιότητα του προϊόντος.
5. Στυλ Διοίκησης GCC
Αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι στην αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Θα πρέπει σε συνδυασμό με την οργανωτική δομή να
καθοριστούν οι αρμοδιότητες του κάθε τμήματος καθώς και η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της ανώτατης
διοίκησης.
Με την μητρική οργανωτική δομή που παρουσιάσαμε παραπάνω είναι περιορισμένος ο λόγος των εργαζομένων προς την ανώτατη
διοίκηση και περιορίζεται μόνο στο διοικητή του συγκεκριμένου προϊόντος και του διοικητή της λειτουργίας. Είναι όμως
σημαντικό να υπάρχουν εβδομαδιαία η μηνιαία meetings με τους εργαζομένους ώστε όχι μόνο η διοίκηση της GCC να ενημερώνει
και να κατευθύνει τους εργαζομένους αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να ‘νιώθουν’ ότι βρίσκονται ‘κοντά’ στην ανώτατη
διοίκηση.

16. Τελικά Συμπεράσματα
Καθημερινά βλέπουμε ότι χάνουν μερίδια αγοράς οι μεγάλες πολυεθνικές (Coca Cola 3E , Pepsi Ήβη). Επιπλέον η GCC και τα
προϊόντα της προάγουν αυτό που δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και μελέτες, ότι η τάση των καταναλωτών για κατανάλωση
αναψυκτικών κατευθύνεται ως προς μια πιο υγιεινή διατροφή με λιγότερα συντηρητικά.
Έτσι με την παρουσίαση της και με τα καινοτόμα προϊόντα της ήρθε για να μείνει στην αγορά των αναψυκτικών. Η διοίκηση και
όλα τα μέλη της εταιρείας με σοβαρότητα και κατανόηση των εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων , προσπαθούν με αργά και
σταθερά βήματα να εδραιωθούν στην ανταγωνιστική αγορά των αναψυκτικών.
Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρότι ο κλάδος των αναψυκτικών παρουσιάζει υψηλό ανταγωνισμό η GCC κατορθώνει
μέσω της εσωτερικής αλυσίδας αξίας να προσαρμόζεται κατάλληλα στις μεταβολές του περιβάλλοντος .
Η πείρα , η εμπειρία και η τεχνογνωσία των εργαζομένων και της ανώτατης διοίκησης της καθιστούνε έτοιμη απέναντι στο
απρόσμενο μέλλον.
Τέλος είναι πολύ σημαντικό ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι της GCC έχουν βιώσει την αποτυχία και την απότομη αλλαγή των
στρατηγικών άλλων επιχειρήσεων (διακοπή συνεργασίας με Coca Cola 3E) και έτσι γνωρίζουν καλά το πόσο δύσκολο είναι να
είσαι μοναδικός και να βασίζεσαι στις δικές σου ικανότητες και στις δικές σου επιλογές.
Όλοι μέσα στην εταιρεία και γενικά στην ευρύτατη περιοχή του Έβρου επιθυμούνε την εδραίωση της εταιρείας στον Ελληνικό και
στον Εξωτερικό χώρο καθώς αποτελεί ιστορικό κομμάτι 56 ολόκληρων χρόνων.

17. Έχετε κάποια ερώτηση?
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.