Este documento presenta oportunidades de negocio para empresas colombianas en Centroamérica. Resume las características económicas y demográficas de países como Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador e identifica sectores como construcción, turismo, agroindustria y minería con potencial para la inversión colombiana. Además, destaca proyectos de infraestructura en estos países que generan oportunidades en áreas como bienes raíces, suministros y servicios complementarios.
5. Información básica de Centroamérica y Panamá
Indicadores
Año 2011
Millones de USD
Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica
PIB $51.260 $45.150 $36.150 $75.670 $55.730
Importaciones $22.950 $9.750 $10.340 $16.600 $15.530
Exportaciones $16.950 $5.310 $7.200 $10.460 $10.380
PIB per cápita
(USD)
$14.300 $7.600 $4.400 $5.100 $12.100
Tasa de
desempleo %
4.5% 7% 4.8% 4.1% 6.5%
Superficie 75.517 km² 21.040 km² 112.492 km² 108.890 km² 51.100 km²
Población
Año 2011
3.562.000 6.226.000 7.773.000 14.729.000 4.703.000
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
6. Indicador
Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica
Principales
Ciudades
Ciudad de
Panamá,
David, Bocas
Toro
San Salvador,
Santa Ana, San
Miguel
Tegucigalpa,
Comayagüela
San Pedro
Sula
Ciudad de
Guatemala,
Quezaltenango
Escuintla
San José,
Alajuela,
Cartago,
Heredia
Principales
Destinos de
las
Exportaciones
USA 39.8%
España 8.1%
Holanda 6.7%
USA 49,5%
Guatemala 14,4%
Honduras 8,8%
USA 70,6%
Guatemala 3,5%
El Salvador 3,4%
USA 44,6%
El Salvador 11.9%
Honduras 7,2%
USA 27,5%
Holanda
12,2%
China 11.7%
Principales
Orígenes de
las
Importaciones
USA 27%
Antillas 10.1%
Costa Rica 5.1%
USA 32.2%
Guatemala 9.3%
México 7.4%
USA 53%
Guatemala 7%
El Salvador 4.5%
USA 33.2%
México 8.8%
China 6.5%
USA 41,2%
Venezuela
5.4%
México 5.2%
Inflación
(Año 2011)
5.9% 5.1% 6.8% 6.2% 4.9%
Tipo de
cambio por
Dólar
1 Balboa
8.748
Colones
Salvadoreños
19.100
Lempiras
7.7776
Quetzales
499.89
Colones
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
12. Información básica de Triángulo Norte - Colombia
Indicador
Centroamérica y
Panamá
Colombia
PIB (en millones USD)
Año 2011
$283.080.00 $478.000.00
PIB per cápita promedio (USD)
Año 2011
$7.783 $10.400
Tasa de desempleo promedio %
Año 2011
4.62% 10.80%
Superficie 498.533 1,141,748
Población
Año 2011
31,420,052 45,659,709
Importaciones (en millones USD)
Año 2011
$81.640.00 $54.700.00
Importaciones centroamericanas de
Colombia
Año 2011
U$1.218.37 equivale a 1,49%
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
13. FACTORES FAVORABLES DE LA REGIÓNFACTORES FAVORABLES DE LA REGIÓN
• Región abierta al mercado mundial
• Alto desarrollo del comercio intra-regional
• Estabilidad jurídica e institucional
•Crecimiento sostenido de la Inversión Extranjera Directa (IED)
• Saneamiento de las instituciones, lucha contra la corrupción
• Diversidad cultural y biodiversidad (desarrollo e incentivo turístico y
económico sostenible), respeto por la ecología y los recursos naturales
• Fomento a la liberación del comercio mediante acuerdos comerciales
• Crecimiento económico de Panamá
• Todos los mercados muestran comportamientos positivos dinámicos en
sus importaciones
14. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO GUATEMALA
Aproximadamente un 60% de la población guatemalteca es indígena.
El sector más grande en la economía guatemalteca es la agricultura, siendo Guatemala el
mayor exportador de cardamomo a nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo
productor de café.
El sector del turismo es el segundo generador de divisas para el país
El turismo se convirtió en uno de los motores principales de la economía, una industria que
reporta anualmente más de $2.000 millones y más de 2.000.000 de turistas
La Agricultura conforma un cuarto del PIB, dos tercios de las exportaciones, y la mitad de la
fuerza laboral guatemalteca.
La manufactura y la construcción conforman un quinto del PIB. Las principales industrias son:
transformación de alimentos, ensamblado de vehículos, aparatos eléctricos, pinturas,
farmacéuticas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, editoriales y textiles, entre otras.
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
15. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EL SALVADOR
El Salvador enfrenta una desigualdad económica en la distribución de ganancias personales.
En 1999, el quinto más rico de la población recibió el 45% de la ganancia del país, mientras
que el quinto más pobre recibió solamente 5,6%.
El Salvador fue el primer país en firmar e implementar el Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), así como acuerdos de libre
comercio con México, Chile, la República Dominicana, y Panamá.
Las remesas de salvadoreños que trabajan en los Estados Unidos y envían a los miembros de
sus familias son una fuente importante de ingresos del extranjero y compensan el déficit
comercial substancial de alrededor $4 mil millones. Las remesas son casi el 20% del producto
interno bruto (PIB).
En la actualidad, El Salvador, junto a México, todos los países centroamericanos y Colombia,
llevan a cabo el Plan Puebla Panamá, que es un esfuerzo de integración regional.
En el sector agrícola los principales productos son:
Café
Frutas
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
16. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO HONDURAS
Los hondureños se dedican en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del
comercio, manufacturas, finanzas y servicios públicos.
El crecimiento de las exportaciones se debe al incremento en la colocación de productos
tradicionales como el café, banano, etc. y de productos no-tradicionales como los mariscos y
los productos de maquilas
El objetivo del Ministerio de Turismo de Honduras es convertir al país en uno de los centros
turísticos más importantes de la región para el año 2021.
La cifra de remesas enviada al país en el año 2006; por los hondureños que viven y trabajan el
extranjero especialmente, en EE. UU, es en promedio de más de U$2.500 millones.
El consumo interno se ve estimulado por las remesas familiares
Al igual que Guatemala y El Salvador, las pandillas, la extorsión y la delincuencia frenan el
desarrollo y se convierten en un obstáculo para la importación, distribución o representación de
productos del exterior
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
17. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PANAMÁ
Panamá tiene el PIB per cápita más alto de la región de América Central y constituye la tercera
economía en Centroamérica después de Guatemala y Costa Rica.
Es una economía totalmente dolarizada y sin banco central. La política económica de Panamá
se basa en el sector terciario. Este sector representa el 75% del PIB, sin embargo ha existido
un aumento significativo del sector industrial y de construcción
El turismo representa una de las principales actividades del país. Las principales áreas del
turismo en Panamá se centran en el turismo de negocios, playas y comercio.
La mayor parte de los turistas provienen de Estados Unidos, Canadá, Europa, América Central
y América del Sur. El turismo en Panamá, es hoy día una importante fuente de divisas,
representado el 10% del producto interno bruto. Más de 2 millones de turistas visitan
anualmente este país.
La principal obra de infraestructura del país es el Canal de Panamá, empezado a construir en
1869 por un consorcio francés. Otras obras de infraestructura y desarrollo en ejecución.
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
18. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOSPRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
• PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA
CONSUMO ANIMAL Y HUMANO
• QUIMICOS AGROVETERINARIOS
• IMPRESOS Y ARTES GRÁFICAS
• REPUESTOS Y AUTOPARTES
• PREPARACIONES ALIMENTICIAS
DIVERSAS
• TEXTILES Y CONFECCIONES
• CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO
• ARTÍCULOS DE CONSUMO, ASEO Y
USO PERSONAL
• PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS
• PLASTICO Y CAUCHO
• MUEBLES Y SUS PARTES
• ARTÍCULOS DE DECORACIÓN Y HOGAR
19. EXPORTACIONES COLOMBIANASEXPORTACIONES COLOMBIANAS
• ROPA INTERIOR FEMENINA
• CAJAS DE PAPEL O CARTÓN
CORRUGADOS
• FUNGICIDAS
• POLIPROPILENO
• CALZADO
• FRESCOS AGRÍCOLAS
• MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
• LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS
SIMILARES
• MUEBLES DE MADERA
• ABONOS MINERALES O QUÍMICOS,
FERTILIZANTES
• PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR
EN GENERAL
21. OPORTUNIDADES PANAMÁ
• Oportunidades en Minería, permisos de operación,
proveedores de este sector
• Ciudad hospitalaria
• Centro de convenciones más grande de Latinoamérica
• El Metro genera oportunidades inmobiliarias
Gran interés despiertan los terrenos y residencias en
zonas cercanas por donde pasará el Metro. – Ampliación
de estaciones y rutas
• Proyecto ampliación Canal de Panamá – Servicios
complementarios, mano de obra especializada.
• Construcción de nuevos puertos e infraestructura vial
•Panamá licita obras en puertos por $8,2 millones
La Autoridad Marítima licita obras de rehabilitación en
sistemas de defensa, sistemas de agua potable y
sistemas eléctricos de muelles portuarios.
Fuente: Puertos, Aviación y Min. Comercio e Industria de Panamá y otras a disposición
23. OPORTUNIDADES GUATEMALAOPORTUNIDADES GUATEMALA
• Solo en Ciudad de Guatemala, pendientes de aprobación
más de 100 expedientes para construir edificios de oficinas,
clínicas médicas, apartamentos y la construcción de dos
centros comerciales. Más de 850 mil metros cuadrados de
inmuebles nuevos en la capital.
• Proyecto “CORREDOR TECNOLÓGICO DE
GUATEMALA”: Con un costo de $12 mil millones, el proyecto
de infraestructura unirá para el 2015 el Océano Atlántico con
el Pacífico.
El proyecto comprende la construcción de una carretera de
cuatro carriles que unirá la frontera de Ciudad Pedro de
Alvarado, Moyuta, con el puerto de Santo Tomás de Castilla.
También incluye una vía férrea para trenes de carga y un
gasoducto.
• Apertura de tiendas Gollo, Grupo M, Casa Blanca, Wal
Mart, Carrión y Simán en la Región.
• Inversión en desarrollo y promoción del Turismo en
Antigua, Ciudad de Guatemala y Tikal. Campaña “
CORAZÓN DEL MUNDO MAYA”
25. OPORTUNIDADES HONDURAS Y EL SALVADOROPORTUNIDADES HONDURAS Y EL SALVADOR
• Honduras se está abriendo a la inversión extranjera directa
(IED) con leyes motivadoras. El plato fuerte de los inversores
suele ser el sector turístico, el ejecutivo está llevando a cabo
el proyecto de Bahía de Tela, situado en el Mar Caribe, que
pretende asemejarse al boom que se ha producido en la
última década en República Dominicana.
• Sector Acuícola y agrícola en El Salvador y Honduras,
suministro de insumos, materias primas y agroquímicos.
• RED EPR SIEPAC – Interconexión eléctrica
centroamericana.
• Crecimiento en el número de centros comerciales,
construcción de nuevos edificios.
26. CULTURA DE NEGOCIOS
Los negocios son basados en las relaciones personales y se discuten ampliamente dentro
del contexto de los negocios y no en eventos sociales.
Las citas de negocios deben ser concertadas con dos semanas de anticipación, son
impuntuales e informales y prefieren negociar con personas de igual rango
Conocer aspectos de la cultura e historia del país que se visita es bastante apreciado, así
como hablar en Español. Temas importantes de conversación son la familia, niños y el
trabajo.
Evitar los temas relacionados con la raza, política, religión, sexo, inseguridad, narcotráfico y
violencia.
La forma de vestir es conservadora, aunque la ropa informal es aceptada en todas las
ocasiones excepto en cenas en restaurantes elegantes y en clubes, donde se exige
elegancia.
Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de los negocios, habrá que
utilizar el nombre completo de la persona, no usar apodos o diminutivos a menos que el
cliente potencial así lo exija.
CENTROAMERICA, PANAMÁ Y EL CARIBE NO SON IGUALES A COLOMBIA. Es frecuente que
el empresario colombiano que no ha tenido mayor experiencia en esta región perciba a
Centroamérica como una extensión natural de Colombia para hacer negocios. La realidad es
muy distinta y saberlo antes de iniciar los primeros trabajos de exploración e investigación
de mercado puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
27. CULTURA DE NEGOCIOS
Cada país de estas Regiones presenta diferencias y los empresarios colombianos deben
entenderlas y asimilarlas de la manera más adecuada para adaptarse a las diversas formas
de negociación en la región
CENTROAMERICA NO ES UN MERCADO PARA APRENDER A EXPORTAR. Se dice que se habla
el mismo idioma, que la cultura es parecida a la nuestra y que los volúmenes no son
grandes ni que requieren la misma calidad que los mercados en Estados Unidos y Europa.
Estas opiniones se han convertido en comunes pero en realidad no es la mejor mentalidad
para llegar a hacer negocios a esta región. Como en otros mercados del mundo, se debe
primero estudiar la Región antes de llegar a conclusiones por adelantado.
Si bien existen elementos culturales, históricos y geográficos que nos acercan a los
centroamericanos, estos países han tenido que participar en Comercio Exterior desde hace
ya muchos años, por lo que su experiencia no debe menospreciarse.
Los compradores centroamericanos son personas hábiles y entendidas en los negocios
internacionales y se han establecido sólidos canales para la importación de mercancías con
exportadores en Estados Unidos y de la misma manera en Europa para la comercialización
de sus productos de exportación tradicionales como el café y el banano.
Adicionalmente se debe buscar la asesoría para realizar el Registro de Marca, se
recomienda que sea la misma empresa colombiana la que realice el trámite de Registro de
Marca y no deje este en manos de su representante o distribuidor, esto a futuro puede
ocasionar inconvenientes en la comercialización del producto, sobre todo si la relación
comercial no llega a buen fin.
Hinweis der Redaktion
Experiencia de la Región como importadores tiene más trayectoria que la de Colombia como exportador, los centroamericanos tienen muy buena capacidad de negociación.
El desarrollo del Comercio Intrarregional se observa en el gran número de empresas que tienen sedes en varios países de la Región, esto favorece la comercialización de productos colombianos que ingresan por uno de los países que conforman la Región.
Solo en Costa Rica existen más de 40.000 habitaciones en un país de tan solo 51.000 km2 y de tan solo 4 millones de habitantes, el turismo ha venido creciendo en toda la Región con más de 4 millones de turistas que visitan CA y PA.
Desde sus inicios el ICT apostó por la promoción de un turismo ecológico en el país, actualmente CR y algunos países de la Región o se están posicionando o están posicionados como destinos ecoturísticos a nivel mundial.
La economía de Panamá es una de las más estables, dinamícas, prometedoras y con mayor crecimiento en Latinoamerica, desde el 2004 hasta el 2008 el PIB se duplicó pasando de cerca de 23.000 millones de dólares en a más de 42.000 millones de dólares.
Incentivo a la construcción en Panamá con exención de impuestos por 20 años para segunda vivienda
Panamá y Costa Rica tienen una ubicación geográfica privilegiada lo que les facilita el comercio y la conectividad en telecomunicaciones, adicionalmente no han tenido grandes desastres naturales que los afecten.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DEL MUNDO
Principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Brasil, Italia, España, Francia, Alemania, Suiza, Taiwan, países centroamericanos y del Caribe, Canadá, México, Chile entre otros.
Las exportaciones de Colombia a la Región tienen una participación que no supera el 2% del total de las importaciones totales.
Es el 4° destino de las exportaciones colombianas al contemplar los mercados como un bloque
Costa Rica es el principal mercado para Colombia, con el 35,57% del total exportado a los países de estudio, seguido por Panamá con el 32,78%.
Exportaciones colombianas a la Región.
Costa Rica
Importaciones del Mundo 8.268.000.000,00
Importaciones desde Colombia 259.200.000
Participación: 3.13 %
Guatemala
Importaciones del Mundo 9.474.467.800,00
Importaciones desde Colombia 133.599.900
Participación1.41%
El Salvador
Importaciones del Mundo 6.269.000.000,00
Importaciones desde Colombia 64.949.222
Participación 1.13%
Honduras
Importaciones del Mundo 3.921.800.000,00
Importaciones desde Colombia 44.500.000
Participación 1.13%
Panamá
Importaciones del Mundo 7.470.900.000,00
Importaciones desde Colombia 179.762.828
Participación 2.41%
Total 1.93%
Fuente: Inteligencia de Mercados Proexport
Bajo el Decreto Ejecutivo Nº 54 de 18 de agosto de 2009, el Gobierno incentiva la construcción de viviendas de interés social, creando para el desarrollador una demanda de mercado.
Monto Interés Preferencial
Menos de $30,000.000%
30,000.01-65,000.00No más de 4%
65,000.01-80,000.00No más de 2%
Ampliación de la Red de Aeropuertos
Se ampliará la red de aeropuertos internacionales en las provincias de:
Chiriquí (Enrique Malekint.)
Colón (France Field), y
Bocas del Toro
Considerados centros logísticos de carga, además del transporte de pasajeros.
Para la región de las Provincias Centrales se realizará primeramente un estudio para obtener el diagnóstico de la situación actual y luego determinar mejor lugar para construir un nuevo aeropuerto regional.
Acceso Universal a Internet
Panamá como uno de los pocos países a nivel mundial que ofrece internet gratis para sus ciudadanos y visitantes.
Contrato con la compañía Liberty Technologies, que se alzó con la licitación pública, tras ofrecer una combinación de dos tecnologías a los usuarios finales:wi-fiyWimax.
Panamá, a través de este proyecto, se pondrá en el mapa mundial como un país que ha creado las condiciones adecuadas para disminuir la brecha digital de sus ciudadanos.
A través de este proyecto, los usuarios podrán utilizar la red para navegar y comunicarse globalmente, investigar, participar, crear y aprovechar nuevas oportunidades que se ofrecen a través del Internet
Puertos y Ferrocarril
Adicionalmente, los puertos de Panamá están expandiendo su capacidad de trasbordo de contenedores. Manzanillo International Terminal acaba de completar un programa de expansión de $100 millones, el Puerto de Balboa está terminando un programa de expansión de $130 millones, y otro programa de tres fases de $200 millones. El puerto de Evergreen en Colón entrará a una segunda fase de expansión y se definirá un nuevo puerto en Farfán, sobre el Pacífico.
Toda esta actividad permitirá a Panamá trasbordar más de 3 millones de contenedores por año alrededor del año 2006 y continuar creciendo a través de los años haciendo de Panamá el centro No. 1 de trasbordo de contenedores en América Latina. Junto con los puertos, el ferrocarril restaurado por Kansas City Southern Railways conectará los puertos creando un Puente terrestre para complementar el Canal. Esta actividad portuaria requerirá más servicios de la economía local tales como financiamiento, seguros, mantenimiento y reparación especializada, electricidad y agua, telecomunicaciones, mano de obra capacitada y otros servicios, y creará nuevas oportunidades de negocio para las industrias logísticas y de carga.
Oportunidades de Inversión
Algunas de las oportunidades de inversión multimillonarias incluyen:
El desarrollo de centros importantes de transporte intermodal y logísticos en Colón y en el complejo Howard/Farfán sobre el Pacífico, incluyendo la construcción de un nuevo puerto de contenedores en Farfán.
Servicios de navieros, servicio de naves, reparación y mantenimiento de barcos, reparación de contenedores, servicios de carga intermodal.
El suministro de servicios concesionarios a los puertos (energía, agua, combustible, material, comida, servicios bancarios, telecomunicaciones, reparación y mantenimiento, dragado) se estima entre $47 y $60 millones anualmente).
Servicios a los pasajeros y tripulantes que transitan el Canal, los cuales en 2000 ascendieron a 255,571 y 458,134 respectivamente.
Servicios a barcos más pequeños, tales como Yates y cruceros a motor, que totalizaron 1,748 en el año 2001.
Recepción de cruceros y turism.
Otros
En términos de oportunidades de transporte aéreo relacionadas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen ya es un centro internacional y regional tanto para tráfico de pasajeros como de carga, la Antigua base de la fuerza aérea de Howard debe convertirse en un centro industrial de aviación, haciendo uso de sus modernas facilidades aeroportuarias; y la construcción del aeropuerto de carga en France Field en el Atlántico debe ser completada.
Una Nueva Oportunidad: Puerto de Contenedores en Farfán
Ubicado a la entrada del Canal de Panamá, cerca del Puente de las Américas, las 253 hectáreas de Farfán son parte de la antigua base aérea de Howard, el aeropuerto militar más grande que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tuvieron fuera de los Estados Unidos.
El gobierno japonés a través de su Agencia para el Desarrollo (JICA), elaboró un estudio de factibilidad que revela que después de ocurrir el máximo desarrollo del puerto de Balboa y después de su modernización, Farfán puede convertirse en el segundo gran puerto de contenedores ene. Pacífico.
Este Puerto será parte del centro multimodal e intermodal de transporte que promueve Panamá. Con miras a integrarse más al sistema de transporte internacional, su proximidad al Puerto de Balboa y al aeropuerto de Howard hace a este sitio especialmente atractivo para el desarrollo que se predice.
InterPanama tiene un equipo de expertos de los mejores para ayudarle a usted con este proyecto.
Oportunidades de Negocio y de Desarrollo del Proyecto de Howard
Centro de Reparación y Mantenimiento de aviones y helicópteros
Desarrollo de un complejo portuario en Farfán
Centro logístico de fabricación y distribución
Parques industrials y zonas de procesamiento para la exportación
Centros de llamadas
Desarrollo de áreas residenciales
Establecimiento de centros educativos e institucionales
Parques recreativos, deportivos, turísticos y facilidades recreativas
Howard/Farfán tiene un valor estimado de US$1 billón que requerirá participación de los principales promotores o consorcios.