Comportamento e preferências do consumidor no shopping pós-pandemia

Agosto/2021
MERCADO
SHOPPING
Data report
Região Metropolitana de Fortaleza

Neste estudo, buscamos ajudar você
a entender as motivações, preferências
e comportamento dos que frequentam
Shoppings, após as mudanças de consumo
nos últimos anos, ajudando, assim, o comércio
a adaptar-se às novas exigências
do consumidor.
Adiante-se, hoje, às tendências do segmento
para sua empresa navegar nas oportunidades.
Boa Leitura!
MERCADO SHOPPING

METODOLOGIA EBMQUINTTO
Para o levantamento dos dados, realizamos uma pesquisa
na Região Metropolitana de Fortaleza, com amostra de
155 respondentes, no período de 29 de junho a 02 de
agosto de 2021, tendo o questionário sendo disparado por
um site especialista em pesquisas online.
Buscamos entender melhor o perfil de consumo físico e
digital dentro dos equipamentos, as preferências, bem como
a intenção de compras para o 2º semestre de 2021. Para
complemento de informações, cruzamos as respostas com
dados secundários oriundos de outras pesquisas e
matérias publicadas levantadas nos principais portais de
notícias do país.

Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 104
DADOS DEMOGRÁFICOS
Detalhes da amostra identificada
Maioria
Pessoas com idades entre
31 e 40 anos e Classes
econômicas B e C.
Sexo Faixa etária Classe econômica

Você já voltou a
ir a shoppings?
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155; Quando pretende voltar? Base de respondentes: 32 | ²Pesquisa IPV
DADOS GERAIS
Retomada:
79% dos entrevistados já
voltaram a frequentar
shopping após a Pandemia.
Então, quando pretende
voltar a frequentar?
Retomada das Visitas aos Shoppings
Dos que não voltaram a
frequentar, 59% afirmam voltar
só depois de serem imunizados.
Dado Extra:
A visita em shopping
cresceu, em Maio/2021,
mais de 450%, quando
comparamos com
Maio/2020².

Na hora de escolher o lugar
para as compras, quais os
dois principais motivos para
tomar a sua decisão?
Principais Motivos:
Os dois principais motivos na
hora de escolher o local das
compras são "Preço baixo" e
"Custo-benefício" de contar com
lojas, serviços e alimentação em
um único ambiente.
Motivos com Relevância:
"Proximidade/Localização"
e a "Variedade de Lojas"
também aparecem como
atributos de oportunidades.
Maior motivação Brasil:
”Preço” ainda é o critério que
mais impacta na decisão de
compra pela internet, por 74%
dos brasileiros².
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência
EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING -
Amostra e base: 155. | ²Pesquisa Opinion Box
realizada pelo Lett Soluções de Trade
Marketing Digital
MOTIVAÇÃO GERAL

Qual a sua opinião sobre os preços
dos produtos no shopping?
Percepção de Preço:
Para 70% dos respondentes,
as lojas em shopping possui
preços acimas das demais.
Digital:
Plataformas de compras
online ficam com 34% da
preferência.
E qual o primeiro lugar que você
pensa quando precisa comprar algo? Recall de Compra:
Para 42% dos respondentes,
o shopping é o primeiro
lugar que pensam quando
irão comprar algo.
COMPORTAMENTO DE COMPRA X PERCEPÇÃO DE PREÇO
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra: 155 e base.

Quando vai ao shopping para
compras, usar um serviço ou fazer
passeio, você costuma consumir
também na praça de alimentação?
Hábito:
Para 90% dos respondentes, quando
vão ao shopping, também costumam
ir à Praça de Alimentação.
CONSUMO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO X
COMPRAS X UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155.

E quando você vai ao shopping para
consumir na praça de alimentação, você
costuma, também fazer compras, usar
um serviço ou fazer um passeio?
Hábito:
Já 82% das pessoas que vão ao shopping
para ir à Praça de Alimentação costumam
fazer outras coisas no equipamento.
CONSUMO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO X
COMPRAS X UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Cite 3 (três) opções do que você
mais gosta em um shopping?
Principais Motivos:
As três principais preferências
em um shopping estão ligadas
a Variedade de Lojas, Cinema
e Localização próxima de casa.
Motivos com Relevância:
Porém, Mix gastronômico e
Ofertas também aparecem
com forte destaque.
Outras preferências:
De forma geral, é possível
observar, também, que os itens
ligados a Cultura &
Entretenimento são pontos
complementares de atração,
mesmo expurgado cinema.

Qual o seu shopping favorito, dentre as opções abaixo?
Principais motivações:
Quando cruzado os 6 (seis) shoppings de maior preferência x as
motivações que levam os respondentes a ir ao shopping, identificamos:
Iguatemi
Variedade de lojas,
Proximidade de casa
e Preço Baixo.
Riomar Fortaleza
Proximidade de casa,
Variedade de lojas e
Custo-benefício.
North Shopping
Proximidade de casa, Preço
Baixo e Custo-benefício.
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 155
North Shopping Jóquei
Variedade de lojas,
Proximidade de casa
e Cinema
Shopping Riomar Kennedy
Variedade de lojas, Cinema e
Proximidade de casa.
Shopping Parangaba
Variedade de lojas, Cinema
e Proximidade de casa.

Se um shopping oferecer um site
ou aplicativo (app) para compra
online em suas lojas, com entrega
em casa, isso, para você, é um:
DIFERENCIAL DE PLATAFORMA ONLINE DE
COMPRAS X CONHECIMENTO DA PLATAFORMA
Conhecimento:
63% considerem como um grande
diferencial e 25% como médio
diferencial, gerando uma
oportunidade de 88%.
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155| ²Pesquisa realizada pela Euromonitor.

Você conhece algum site ou
aplicativo (app) para compra
online de um shopping?
Cruzamento das Respostas:
Embora 63% considerem como um
grande diferencial e 25% como
médio diferencial, há uma alta
parcela que só ouviu falar ou não
conhece, que, juntos, somam 81%.
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 126 | ²Pesquisa Ebit/Nielsen Webshoppers

A parada abrupta da economia (em meados de março de
2020) foi seguida de uma crescente migração para os
ambientes digitais. O valor movimentado em transações
físicas caiu 22,24%² em abril/2020 (quando o isolamento
social foi iniciado) e as compras digitais cresceram 3,2%².
Esse valor atingiu seu pico em junho/2020, onde o
crescimento foi de mais de 29%².
A participação de mercado das compras online cresceu
15,7% em 2020, em relação a 2019, com cada vez mais
negócios adotando o modelo.²

Sobre site ou aplicativo de
compra online de shopping:
Que tipos de produtos fariam você
comprar pela primeira vez (até 3 opções)?
Oportunidade para
quem não comprou:
Temos um empate técnico %
entre as respostas C, D e E,
formando os 5 principais itens
de oportunidade para atrair
quem ainda não comprou por
plataformas onlines de
shopping.
Dados Extras de
Oportunidade²:
Quando compram um produto
online, os consumidores
consideram o valor do frete
um dos principais motivadores
de compra no e-commerce.
O número de pedidos com frete
grátis aumentou 41% em 2020.

O que você comprou ou tem mais
costume de comprar nesse site
ou aplicativo (app) que o shopping
disponibiliza (até 3 opções)?
Oportunidade para recompra:
As três respostas que
apresentaram maiores
percentuais estão ligadas
ao segmento de moda,
gastronomia e eletroeletrônicos.
Dados Extras de Oportunidade²:
Desde o início da pandemia da
Covid-19, o e-commerce no País
vive um crescimento exponencial.
O comércio eletrônico nacional
faturou mais de R$ 126 milhões².
Quando comparado à performance
do segmento entre os anos de
2019 e 2020, o resultado mostra
um crescimento de 68%².
Fonte: Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 29 | ²Segundo dados do último relatório da Neotrust

No shopping, você pretende comprar em
quais datas alusivas agora no 2º semestre?
Insenção de Compra:
O resultado da pesquisa reflete
a ordem: Black Friday (44%),
Natal (35%), Dia dos Pais (21%) e
Dia das Crianças (19%).
Comemorações ficam com 17%
da pretensão de compras.
Ticket médio na pandemia:
O ticket médio dos shopping
centers, em datas comemorativas,
cresce durante a pandemia. O ticket
médio mais alto foi registrado em
junho de 2020: o valor de R$ 154,65
representa aumento de 59,4% em
relação ao mesmo mês de 2019².
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155 | ²Fonte: Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce)

Por que você não pretende
comprar em shopping?
Motivações para não comprar:
Embora o percentual das
pessoas no item anterior que
não devem comprar em
shoppings no 2º semestre,
identificamos, ao lado, suas
motivações.
Dificuldade e expectativa:
57%² afirmam que a situação
financeira piorou em 2020
e início de 2021. Mas 51%
têm expectativas de que
essa situação melhore ainda
no 2º semestre de 2021.
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 12 | ² Behup -
Pesquisa Retomada do Consumo 2021 para Inteligência de Mercado Globo

Para os que pretendem comprar:
Ao todo, quanto pretendem investir?
Ticket médio (outras datas):
No Dia dos Pais e no Dia das
Crianças, 67% e 69%,
respectivamente, vão investir
entre R$101,00 e R$ 250,00.
Já nas Comemorações de
Familiares, Amigos ou Colegas
de Trabalho, 42% dos
respondentes vão investir até
R$ 100,00 e 23% entre R$
101,00 e R$ 250,00.
Black
Friday
Natal
Fonte: Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Black Friday base de respondentes: 68; Natal base de respondentes: 55.

Quais tipos de produto você
pretende comprar (até 3 opções)?
Dia dos Pais
Crescimento em vendas:
Abrasce prevê aumento
médio de 32% nas vendas
na semana que antecede
à comemoração do Dia
dos País².
Dia dos Pais no Ceará
deverá movimentar R$
158,1 milhões em 2021³.
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 33 | ²Abrasce.| ³Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

Dia das Crianças
Comércio Varejista:
O volume de vendas do
comércio varejista no Dia
das Crianças deverá
registrar crescimento de
3,4%² em 2021.
A estimativa é que as
vendas durante o período
devem movimentar R$ 7,4
bilhões².
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 29 | ²Jornal do Comércio, 2021.

Comemorações:
Nas intenções de compra
envolvendo as
comemorações tradicionais
do 2º semestre, os
segmentos em destaque
são: Moda, Cosméticos e
Casa & decoração.
Comemorações de familiares,
amigos ou colegas de trabalho.

Varejo e Natal
As vendas do Natal deste
ano devem movimentar R$
34,3 bilhões no comércio
varejista, um avanço de
4,3% em relação ao mesmo
período de 2020².
Natal
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 58 | ²Jornal do Comércio, 2021.

Antecipação de compras:
94% das pessoas vai adiantar ou
pretende adiantar as compras
de Natal aproveitando
as ofertas da Black Friday.
BLACK-FRIDAY
Compras online:
57%² dos internautas brasileiros
compraram algo na Black Friday de
2020, seja on ou offline.
A Black Friday cresceu mais de
26%¹ em 2020.
61%¹ dos entrevistados compraram
algo que não haviam planejado na
Black Friday de 2020.
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 68 | ²Behup - Pesquisa Retomada
do Consumo 2021 para Inteligência de Mercado Globo – Amostra: 1.681 pessoas

Quais os dois pontos que mais
te atrai ao adiantar as compras
de Natal na Black Friday?
Promoções:
O consumidor está mais
preparado e esperançoso
para a Black Friday deste
ano, pois 47% dessas
pessoas afirmam que
pretendem aproveitar as
promoções da data².
Fonte: ¹Pesquisa realizada pela agência EBMQUINTTO - MERCADO SHOPPING - Amostra e base: 155. Base de respondentes: 33 | ²Behup -
Pesquisa Retomada do Consumo 2021 para Inteligência de Mercado Globo – Amostra: 1.681 pessoas

As promoções de sorteio em datas
alusivas que shoppings costumam
realizar são pontos decisivos na hora de
escolher em qual shopping irá comprar? Relevância da Escolha
e Participação:
Embora tenhamos um valor
significativo dos que não
olham antes de irem às
compras, a participação nas
promoções faz parte da
maioria respondente.
(Dia das Mães, Dia dos
Pais, Natal e afins)
Sem Relevância na Escolha
e Não Participação:
Os que afirmam não ser
relevante e/ou não
participam representam um
total de 30%.

APRENDIZADOS
E INSIGHTS
PESQUISA MERCADO SHOPPING

Quase 80% dos entrevistados afirmam já terem voltado a
frequentar shoppings na região da Grande Fortaleza. Um
dado extremamente positivo para a volta do fluxo e
faturamento dos lojistas.
O Shopping é o primeiro lugar quando pensam em comprar.
Preço não é seu forte e sim Proximidade, Custo-benefício e
Variedade de lojas fazem a diferença na escolha.
Ofertar condições especiais, principalmente aproveitando as
próximas datas varejistas, será caminhar ao encontro do
consumidor. Isso, inclusive, pode ajudar a amenizar a
percepção de ser um local mais caro para compras.
INFORMAÇÕES GERAIS

Os demais atributos que aparecem em destaque, tais como o
custo-benefício de poder resolver tudo em um único lugar
(Mix de Lojas, Serviços e Alimentação), bem como
proximidade dos locais onde a pessoa reside, trabalha ou
transita, podem ser "vendidos" indiretamente.
A pesquisa também mostra a percepção geral de que
pessoas que vão ao shopping costumam fazer coisas para
além do objetivo principal, por exemplo: ir à Praça de
Alimentação e aproveitar para fazer um passeio
ou compras, bem como o inverso.

Trazer incentivos em comunicações internas que podem
estimular mais este comportamento anterior são
positivos para navegar em oportunidades dentro do
próprio fluxo do shopping, por exemplo.
Variedade, Proximidade, Preço Baixo e Custo-benefício
são os atributos ligados aos 3 (três) shoppings de maior
favoritismo na região. Olhar para tais, desenvolvendo
uma comunicação e ações que vão ao encontro destes, é
uma oportunidade para todos.

Quando as pessoas são perguntadas sobre o que mais
gostam em um shopping, percebemos lideranças que são
perceptíveis também no dia a dia, como o cinema, por
exemplo. Que pode, inclusive, ser um forte aliado em
campanhas no Google Ads, bem como nas redes sociais.
Investir em outras temáticas de Cultura & Entretenimento,
como teatro e programações infantis, também podem ser
uma ótima estratégia casada para atrair o público.
Principalmente se eles também contarem com os demais
atributos que geram preferências na hora de escolher o
shopping como local de compra.

Embora as informações gerais estejam ligadas ao
comportamento direto em um shopping, lojistas que estão
dentro destes equipamentos podem e devem, também,
trazer os atributos positivos, em destaque na pesquisa,
para a comunicação de seus negócios, adaptando-se, ao
meio comercial e de comportamento dos consumidores.

Geralmente, o atributo que as pessoas mais buscam na
hora de comprar é o "Preço", principalmente por quem
costuma comprar em sites de compras online e o frete
grátis também conta muito na escolha.
As pessoas consideram um grande ou médio diferencial
shoppings ofertar aos clientes plataformas de compra
online, principalmente com entrega gratuita. Somado a
isto, o índice de pessoas que não conhecem os
Marketplaces de shopping ou, embora conheçam,
nunca tenham usado também é alto.
COMPORTAMENTO DIGITAL

Os shoppings que já possuem este serviço precisam divulgar
mais, pensando em colocar o shopping em um patamar de
concorrência mais elevado. Pontos interessantes a serem
explorados também são os atributos ligados ao shopping
físico, para não cair em um oceano vermelho digital e serem
comparados com plataformas de modelos de negócios
diferentes, tendo os objetivos, os benefícios e as vantagens
claras na comunicação.
Intensificar a comunicação da plataforma para os clientes
que não conhecem ou não compraram, cruzando com os
itens que os fariam comprar pela primeira vez, é uma
oportunidade para estimular a primeira compra.

Uma outra oportunidade é pensar em uma estratégia que
respeite as individualidades das datas alusivas, mas que
sejam estrategicamente casadas. Durante os 4 meses,
iniciando a partir do inicio de outubro, com o Dia das
Crianças, passando pela Black Friday, seguindo para o Natal e
abrindo 2022 com as férias de janeiro, tendo estímulos e
possibilidades de compras omnichannel, por meio de ofertas,
promoções e programações temáticas em cada período.
Levando em consideração que grande parte das pessoas que
visitam os shoppings por meio de estímulos como eventos e
programações culturais também tendem a consumirem e já
ser uma prática adotada, também, pelos equipamentos,
bastando casar.

As preferências de compras digitais dentro da plataforma de shoppings
apontadas na pesquisa são oportunidades para atrair mais lojistas a
participarem das plataformas existentes dos equipamentos, bem como
os atributos que fazem o consumidor ter interesse na compra.
Um trabalho de estímulo em conjunto (shopping e lojista), formatando
uma política de estratégia de preço, praça, produto e promoção (4 Ps
do Marketing), pode ser uma saída para o melhor desempenho
comercial da plataforma. O que funciona no físico, às vezes, pode não
funcionar no digital.
É hora de inovação. Os números mostram um crescimento exponencial
em compras online e os shoppings precisam estar fortemente nesse
ambiente para impactarem esses heavy users de compras online.

O ticket médio das datas comemorativas cresceu na pandemia
e isso é uma grande oportunidade na retomada da economia.
Na pesquisa, observamos que a Black Friday, seguida do Natal,
são os momentos mais propícios às compras em shoppings,
seguindo um padrão de mercado.
Reforçar as campanhas sobre os benefícios de cada shopping e
envolver os lojistas nisso pode ser uma estratégia inteligente
para atrair mais consumidores em todas as datas varejistas do
2º semestre, definindo os produtos estratégicos a serem
comunicados a cada promoção, considerando a intenção de
compra versus ticket médio previsto.
DATAS ALUSIVAS

A maioria dos consumidores pretende adiantar as compras
natalinas na semana do Black Friday, se as vantagens os
fizerem ter este comportamento, dentro do que buscam. Isso
é uma oportunidade de impactar visualmente o grande volume
de consumidores com campanhas internas sobre o período
natalino, já durante a Black Friday.
Apenas 30% da base respondeu que não participa das
promoções que envolvem datas alusivas. A grande maioria se
engaja e pelo menos 40% sempre participa.
Essa informação reforça que os shoppings podem usar esse
recurso para atrair mais visitas e se apropriar do benefício que
isso pode levar às pessoas.
DATAS ALUSIVAS

Percebemos na pesquisa que Preços com Desconto,
promoções como Leve 2 Pague 1 e Frete Grátis são
fundamentais para a decisão de compra na semana da
Black Friday. É importante que isso fique claro para os
consumidores, além de deixar transparente os preços
praticados anteriormente, para que o consumidor possa
dar mais valor àquele investimento.
DATAS ALUSIVAS

Onde estão os dados, está a EBMQUINTTO.
Faz tempo que não há mais sentido em pensar
barreiras entre on e off. É por isso que nossa
comunicação está onde os dados estão, independente
do meio. Afinal, sua empresa é multiplataforma, seu
cliente também.
Na EBMQUINTTO, desenvolvemos estratégias de
comunicação criativas e orientadas por dados,
além de estudos originais e análises de mercado
em parceria com grandes fornecedores de pesquisa
do Brasil.
É menos achismo e mais inteligência. E você já sabe:
onde tem mais inteligência, tem mais resultado.
Independente do meio, a EBMQUINTTO está onde
estão os dados.
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