SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Downloaden Sie, um offline zu lesen
29	
  января	
  2013	
  года	
  




Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
2012	
  год	
  
Объем	
  рынка	
  на	
  01.01.13	
  	
                        Банк                                                               Портфель,.млрд.руб.           Доля.рынка
671	
  млрд	
  рублей	
  (+82,5%	
  по	
                      Сбербанк                                                   -------------------------     149,3        22,2%
сравнению	
  с	
  01.01.12)	
                                 Русский-стандарт*                                          -------------------------     100,9        15,0%
                                                              ВТБ24                                                      ---------------------------    48,6         7,2%
                                                              ТКС-Банк                                                   ---------------------------    48,0         7,2%
                                                              Восточный                                                  ---------------------------    45,1         6,7%
                                                              Связной                                                    ---------------------------    32,5         4,8%
                                                              АльфаKбанк                                                 ---------------------------    30,8         4,6%
                                                              ОТП-Банк                                                   ---------------------------    29,9         4,5%
                                                              ХКФ-Банк                                                   ---------------------------    19,6         2,9%
                                                              Росбанк                                                    ---------------------------    15,4         2,3%
                                                                 *	
  См.	
  примечание	
  в	
  конце	
  документа	
  




Карточный	
  рынок	
  нацелился	
  на	
  триллион	
  

Российский	
  рынок	
  кредитных	
  карт	
  в	
  2012	
  году	
  вырос	
  на	
  82,5%,	
  превзойдя	
  темпы	
  роста	
  в	
  2011	
  году	
  (61,6%)	
  и	
  в	
  два	
  
раза	
  превысив	
  общий	
  показатель	
  роста	
  рынка	
  розничного	
  кредитования	
  (около	
  40%).	
  Общий	
  объем	
  портфеля	
  
кредитных	
  карт	
  российских	
  банков	
  на	
  1	
  января	
  2013	
  года	
  составил	
  671,3	
  млрд	
  рублей,	
  прирост	
  за	
  год	
  -­‐	
  303,5	
  млрд	
  
рублей.	
  


Практически	
  весь	
  рост	
  рынка	
  обеспечили	
  топ-­‐20	
  игроков,	
  их	
  портфели	
  в	
  сумме	
  увеличились	
  на	
  282,8	
  млрд	
  
рублей.	
  Первая	
  пятерка	
  банков	
  нарастила	
  портфели	
  на	
  191	
  млрд	
  рублей,	
  лидер	
  рынка,	
  Сбербанк,	
  –	
  на	
  86,3	
  млрд	
  
рублей.	
  Среди	
  20	
  крупнейших	
  участников	
  рынка	
  кредитных	
  карт	
  семь	
  банков	
  увеличили	
  портфели	
  более	
  чем	
  
вдвое.	
  	
  


Тенденции	
  и	
  прогнозы:	
  

•       Рынок	
  кредитных	
  карт	
  в	
  2012	
  году	
  вырос	
  на	
  82,5%	
  (в	
  2011	
  году	
  –	
  на	
  61,6%);	
  общий	
  объем	
  составил	
  671,3	
  
        млрд	
  рублей;	
  

•       63%	
  прироста	
  обеспечили	
  пять	
  лидеров	
  рынка,	
  28,4%	
  роста	
  -­‐	
  Сбербанк;	
  

•       Семь	
  банков	
  из	
  топ-­‐20	
  увеличили	
  портфели	
  более	
  чем	
  вдвое	
  –	
  Сбербанк,	
  ТКС	
  Банк,	
  «Связной»,	
  Альфа-­‐банк,	
  
        «Траст»,	
  МТС	
  Банк,	
  СКБ-­‐банк;	
  

•       Сбербанк	
  быстрее	
  всех	
  наращивал	
  долю	
  рынка,	
  увеличив	
  ее	
  с	
  17,1%	
  до	
  22,2%;	
  

•       В	
  2013	
  году	
  вероятно	
  замедление	
  роста	
  до	
  50-­‐60%,	
  в	
  частности,	
  в	
  связи	
  нивелированием	
  эффекта	
  низкой	
  
        базы;	
  объем	
  рынка	
  	
  приблизится	
  к	
  1	
  трлн	
  рублей.	
  

     1	
  
29	
  января	
  2013	
  года	
  




 Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
 2012	
  год	
  

                                                               Финишное	
  ускорение	
  лидеров	
  


                                                               В	
  IV	
  квартале	
  2012	
  года	
  рост	
  рынка	
  замедлился	
  до	
  13,9%,	
  тогда	
  как	
  в	
  III	
  
                                                               квартале	
  этот	
  показатель	
  составлял	
  17,8%,	
  	
  во	
  II	
  квартале	
  –	
  18,3%,	
  	
  
                                                               в	
  I	
  –	
  15%.	
  Объем	
  рынка	
  по	
  итогам	
  последних	
  трех	
  месяцев	
  прошлого	
  
                                                               года	
  увеличился	
  на	
  81,8	
  млрд	
  рублей.	
  


                                                               Общим	
  снижением	
  темпов	
  роста	
  в	
  конце	
  года	
  воспользовались	
  для	
  
                                                               улучшения	
  своих	
  позиций	
  наиболее	
  активные	
  банки.	
  ТКС	
  Банк	
  (4-­‐е	
  
                                                               место	
  по	
  объему	
  портфеля)	
  сократил	
  отрыв	
  от	
  ВТБ24	
  до	
  0,6	
  млрд	
  
                                                               рублей	
  и	
  увеличил	
  долю	
  рынка	
  в	
  IV	
  квартале	
  с	
  6,8%	
  до	
  7,2%.	
  При	
  этом	
  
                                                               ВТБ24	
  (3-­‐е	
  место)	
  снизил	
  долю	
  рынка	
  с	
  7,9%	
  до	
  7,2%.	
  	
  


                                                               	
  
 Динамика	
  портфелей	
  
 кредитных	
  карт,	
  млрд	
  
 рублей	
  


Банки                  01.01.08                 01.01.09                 01.01.10                      01.01.11                 01.01.12                 01.01.13
                       Портфель      Доля7рынка Портфель      Доля7рынка Портфель           Доля7рынка Портфель      Доля7рынка Портфель      Доля7рынка Портфель      Доля7рынка
Сбербанк                ++++++++
                               0,7        0,4%   ++++++++
                                                        2,5             1,2%   ++++++++
                                                                                      8,3        4,3%   ++++++
                                                                                                             25,4        11,2%   ++++++
                                                                                                                                      63,0        17,1%    +++
                                                                                                                                                             149,3         22,2%
Русский+стандарт        ++++++
                             88,3        49,8%   ++++++
                                                      70,9             34,5%   ++++++
                                                                                    56,3        29,2%   ++++++
                                                                                                             49,5        21,7%   ++++++
                                                                                                                                      59,3        16,1%    +++
                                                                                                                                                             100,9         15,0%
ВТБ24                   ++++++++
                               3,6        2,0%   ++++++
                                                      12,0              5,8%   ++++++
                                                                                    19,2        10,0%   ++++++
                                                                                                             24,8        10,9%   ++++++
                                                                                                                                      34,5         9,4%   ++++++
                                                                                                                                                               48,6         7,2%
ТКС+Банк                ++++++++
                               0,7        0,4%   ++++++++
                                                        4,5             2,2%   ++++++++
                                                                                      4,9        2,5%   ++++++++
                                                                                                               9,6        4,2%   ++++++
                                                                                                                                      21,2         5,8%   ++++++
                                                                                                                                                               48,0         7,2%
Восточный               ++++++++
                               0,0        0,0%   ++++++++
                                                        0,2             0,1%   ++++++++
                                                                                      1,5        0,8%   ++++++++
                                                                                                               3,1        1,4%   ++++++
                                                                                                                                      23,1         6,3%   ++++++
                                                                                                                                                               45,1         6,7%
Связной                 ++++++++
                               0,0        0,0%   ++++++++
                                                        0,0             0,0%   ++++++++
                                                                                      0,0        0,0%   ++++++++
                                                                                                               0,2        0,1%   ++++++
                                                                                                                                      12,4         3,4%   ++++++
                                                                                                                                                               32,5         4,8%
АльфаJбанк              ++++++++
                               5,3        3,0%   ++++++++
                                                        8,2             4,0%   ++++++++
                                                                                      8,6        4,5%   ++++++
                                                                                                             10,7         4,7%   ++++++
                                                                                                                                      13,6         3,7%   ++++++
                                                                                                                                                               30,8         4,6%
ОТП+Банк                ++++++++
                               5,0        2,8%   ++++++++
                                                        6,8             3,3%   ++++++++
                                                                                      6,9        3,6%   ++++++
                                                                                                             12,5         5,5%   ++++++
                                                                                                                                      19,1         5,2%   ++++++
                                                                                                                                                               29,9         4,5%
ХКФ+Банк                ++++++
                             20,9        11,8%   ++++++
                                                      21,7             10,5%   ++++++
                                                                                    16,6         8,6%   ++++++
                                                                                                             11,1         4,9%   ++++++
                                                                                                                                      14,1         3,8%   ++++++
                                                                                                                                                               19,6         2,9%
Росбанк                 ++++++++
                               2,9        1,6%   ++++++++
                                                        3,7             1,8%   ++++++++
                                                                                      3,5        1,8%   ++++++++
                                                                                                               5,9        2,6%   ++++++
                                                                                                                                      11,2         3,0%   ++++++
                                                                                                                                                               15,4         2,3%
Ситибанк                ++++++++
                               6,8        3,8%   ++++++
                                                      10,7              5,2%   ++++++
                                                                                    12,0         6,2%   ++++++
                                                                                                             12,9         5,7%   ++++++
                                                                                                                                      11,2         3,0%   ++++++
                                                                                                                                                               12,6         1,9%
Кредит+Европа           ++++++++
                               1,3        0,7%   ++++++++
                                                        2,9             1,4%   ++++++++
                                                                                      3,2        1,7%   ++++++++
                                                                                                               5,2        2,3%   ++++++++
                                                                                                                                        9,5        2,6%   ++++++
                                                                                                                                                               11,7         1,7%
Москомприватбанк        ++++++++
                               1,9        1,1%   ++++++++
                                                        3,4             1,7%   ++++++++
                                                                                      2,7        1,4%   ++++++++
                                                                                                               4,2        1,8%   ++++++++
                                                                                                                                        7,8        2,1%   ++++++
                                                                                                                                                               10,5         1,6%
Ренессанс+Капитал       ++++++++
                               2,6        1,5%   ++++++++
                                                        5,2             2,5%   ++++++++
                                                                                      3,8        2,0%   ++++++++
                                                                                                               4,1        1,8%   ++++++++
                                                                                                                                        5,7        1,6%   ++++++++
                                                                                                                                                                 9,8        1,5%
НБ+Траст                ++++++++
                               1,0        0,6%   ++++++++
                                                        1,0             0,5%   ++++++++
                                                                                      0,4        0,2%   ++++++++
                                                                                                               1,4        0,6%   ++++++++
                                                                                                                                        3,7        1,0%   ++++++++
                                                                                                                                                                 9,7        1,4%
Райффайзенбанк          ++++++++
                               1,0        0,6%   ++++++++
                                                        1,9             0,9%   ++++++++
                                                                                      2,4        1,2%   ++++++++
                                                                                                               2,8        1,2%   ++++++++
                                                                                                                                        4,0        1,1%   ++++++++
                                                                                                                                                                 7,1        1,1%
МТС+Банк                ++++++++
                               1,5        0,8%   ++++++++
                                                        2,5             1,2%   ++++++++
                                                                                      2,1        1,1%   ++++++++
                                                                                                               2,1        0,9%   ++++++++
                                                                                                                                        2,5        0,7%   ++++++++
                                                                                                                                                                 6,4        1,0%
Авангард                ++++++++
                               6,7        3,8%   ++++++++
                                                        9,1             4,4%   ++++++++
                                                                                      6,1        3,2%   ++++++++
                                                                                                               4,3        1,9%   ++++++++
                                                                                                                                        4,2        1,1%   ++++++++
                                                                                                                                                                 6,2        0,9%
Уралсиб                 ++++++++
                               1,0        0,6%   ++++++++
                                                        1,4             0,7%   ++++++++
                                                                                      1,5        0,8%   ++++++++
                                                                                                               1,9        0,8%   ++++++++
                                                                                                                                        3,1        0,8%   ++++++++
                                                                                                                                                                 6,0        0,9%
СКБJбанк                ++++++++
                               0,0        0,0%   ++++++++
                                                        0,0             0,0%   ++++++++
                                                                                      0,0        0,0%   ++++++++
                                                                                                               0,0        0,0%   ++++++++
                                                                                                                                        0,1        0,0%   ++++++++
                                                                                                                                                                 5,8        0,9%
Другие                  ++++++
                             26,2        14,8%   ++++++
                                                      37,2             18,1%   ++++++
                                                                                    32,9        17,0%   ++++++
                                                                                                             36,0        15,8%   ++++++
                                                                                                                                      44,5        12,1%   ++++++
                                                                                                                                                               65,2         9,7%
Всего                    777
                           177,4        100,0%    777
                                                    205,8             100,0%    777
                                                                                  192,9        100,0%    777
                                                                                                           227,6        100,0%    777
                                                                                                                                    367,8        100,0%    777
                                                                                                                                                             671,3        100,0%




 2	
  
29	
  января	
  2013	
  года	
  




Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
2012	
  год	
  

Доли	
  банков	
  на	
  рынке	
                                                                                          Сбербанк	
  
кредитных	
  карт	
  
                                                                                                                         Русский	
  стандарт	
  

                                                                                                                         ВТБ24	
  
                                                    22,5%	
                             22,2%	
  
                                                                                                                         ТКС	
  Банк	
  

                                                                                                                         Восточный	
  

                                       2,3%	
                                                                            Связной	
  
                                       2,9%	
  
                                                                                                                         Альфа-­‐банк	
  
                                         4,5%	
                                                     15,0%	
  
                                                                                                                         ОТП	
  Банк	
  
                                             4,6%	
  
                                                     4,8%	
                                                              ХКФ	
  Банк	
  
                                                                                      7,2%	
  
                                                                6,7%	
     7,2%	
  
                                                                                                                         Росбанк	
  

                                                                                                                         Другие	
  




                                    Банк	
  «Связной»	
  в	
  IV	
  	
  квартале	
  поднялся	
  с	
  7-­‐го	
  на	
  6-­‐е	
  место,	
  увеличив	
  
                                    свою	
  долю	
  с	
  4,6%	
  до	
  4,8%.	
  Альфа-­‐банк	
  поднялся	
  с	
  8-­‐го	
  на	
  7-­‐е	
  место,	
  
                                    увеличив	
  долю	
  с	
  4,1%	
  до	
  4,6%.	
  ОТП	
  Банк,	
  пропустивший	
  вперед	
  
                                    «Связного»	
  и	
  «Альфу»,	
  опустился	
  с	
  6-­‐го	
  на	
  8-­‐е	
  место	
  и	
  сократил	
  долю	
  
                                    рынка	
  с	
  4,6%	
  до	
  4,5%.	
  Сбербанк	
  и	
  «Русский	
  стандарт»	
  сохранили	
  
                                    лидерство,	
  нарастив	
  свои	
  доли	
  рынка	
  до	
  22,2%	
  и	
  15%	
  с	
  21,8%	
  и	
  14,9%	
  
                                    соответственно.	
  


                                    Десятка	
  крупнейших	
  банков	
  на	
  рынке	
  кредитных	
  карт	
  по	
  итогам	
  2012	
  
                                    года	
  выглядит	
  так:	
  Сбербанк	
  (портфель	
  149,3	
  млрд	
  рублей),	
  «Русский	
  
                                    стандарт»	
  (100,9	
  млрд	
  рублей),	
  ВТБ24	
  (48,6	
  млрд	
  рублей),	
  ТКС	
  Банк	
  (48	
  
                                    млрд	
  рублей),	
  «Восточный»	
  (45,1	
  млрд	
  рублей),	
  «Связной»	
  (32,5	
  млрд	
  
                                    рублей),	
  Альфа-­‐банк	
  (30,9	
  млрд	
  рублей),	
  ОТП	
  Банк	
  (30	
  млрд	
  рублей),	
  
                                    ХКФ	
  Банк	
  (19,6	
  млрд	
  рублей),	
  Росбанк	
  (15,5	
  млрд	
  рублей).	
  


                                    Топ-­‐20	
  в	
  IV	
  квартале	
  покинул	
  «ДжиИ	
  Мани	
  Банк»,	
  уступив	
  место	
  
                                    впервые	
  вошедшему	
  в	
  двадцатку	
  СКБ-­‐банку.	
  Присоединившийся	
  к	
  
                                    группе	
  лидеров	
  кварталом	
  ранее,	
  МТС	
  Банк	
  продолжил	
  восхождение,	
  
                                    поднявшись	
  с	
  20-­‐го	
  на	
  17-­‐е	
  место	
  с	
  портфелем	
  6,4	
  млрд	
  рублей.	
  
                                    «Авангард»	
  опустился	
  с	
  17-­‐го	
  на	
  18-­‐е	
  место.	
  Остальные	
  банки	
  сохранили	
  
                                    позиции,	
  достигнутые	
  в	
  третьем	
  квартале.	
  
3	
  
29	
  января	
  2013	
  года	
  




Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
2012	
  год	
  
                                                                                                                       2007                                                 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                                                                                                                                                                                                                      8%944
Число	
  эмитированных	
  	
                      	
  	
                                                               2008                                                 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                                                                                                                                                                                                                      9%296
кредитых	
  карт	
                                                                                                     2009                                                 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                                                                                                                                                                                                                      8%601
                                                                                                                       2010                                                 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                                                                                                                                                                                                                    10%047
                                                                                                                       2011                                                 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                                                                                                                                                                                                                    15%026
(на	
  конец	
  года	
  и	
  квартала),	
  	
  
                                                                                                           III"квартал"2012                                                 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
                                                                                                                                                                                                                    20"426
тыс.	
  штук	
  

                                                  Естественный	
  отбор	
  


                                                  В	
  2012	
  году	
  на	
  фоне	
  высокой	
  конкуренции	
  на	
  рынке	
  кредитных	
  карт,	
  
                                                  чтобы	
  не	
  уступить	
  свои	
  позиции	
  более	
  активным	
  игрокам,	
  необходимо	
  
                                                  было	
  показывать	
  рост	
  значительно	
  выше	
  рынка.	
  Семь	
  банков	
  из	
  топ-­‐20	
  
                                                  увеличили	
  портфели	
  более	
  чем	
  вдвое	
  –	
  Сбербанк,	
  «Тинькофф	
  
                                                  Кредитные	
  Системы»	
  (ТКС	
  Банк),	
  «Связной»,	
  Альфа-­‐банк,	
  «Траст»,	
  
                                                  МТС	
  Банк	
  и	
  СКБ-­‐банк.	
  	
  Эти	
  участники	
  смогли	
  подняться	
  в	
  рейтинге	
  и	
  
                                                  увеличить	
  свою	
  долю	
  рынка.	
  


                                                  Сбербанк,	
  возглавивший	
  рейтинг	
  в	
  конце	
  2011	
  года,	
  не	
  сбавлял	
  
                                                  активности	
  и	
  в	
  2012	
  году.	
  Увеличение	
  портфеля	
  на	
  137,1%	
  почти	
  до	
  150	
  
                                                  млрд	
  рублей	
  позволило	
  банку	
  занять	
  22,2%	
  рынка.	
  В	
  начале	
  года	
  этот	
  
                                                  показатель	
  составлял	
  17,1%,	
  розничный	
  гигант	
  наращивал	
  долю	
  в	
  
                                                  течение	
  года	
  быстрее	
  всех	
  остальных	
  участников	
  рынка.	
  


                                                  Некоторые	
  лидеры	
  прошлых	
  лет	
  смогли	
  удержать	
  позиции	
  в	
  рейтинге	
  
                                                  за	
  счет	
  набранного	
  ранее	
  объема,	
  но	
  сократили	
  доли	
  рынка.	
  «Русский	
  
                                                  стандарт»	
  по	
  итогам	
  прошлого	
  года	
  увеличил	
  портфель	
  на	
  70,1%	
  (на	
  42	
  
                                                  млрд	
  рублей),	
  снизив	
  долю	
  рынка	
  с	
  16,1%	
  до	
  15%	
  и	
  сохранив	
  2-­‐е	
  место.	
  
                                                  ВТБ24	
  прибавил	
  41,1%	
  (14,2	
  млрд	
  рублей),	
  сохранил	
  3-­‐е	
  место,	
  но	
  
                                                  уменьшил	
  долю	
  с	
  9,4%	
  до	
  7,2%.	
  




                                                  800	
  
                                                                                                                                                                                                                                     	
  	
  671,3	
  	
  	
  	
  
Объем	
  рынка	
  кредитных	
                     700	
  
карт,	
  млрд	
  рублей	
                         600	
  
                                                  500	
  
                                                                                                                                                                                                     	
  	
  367,8	
  	
  	
  	
  
                                                  400	
  
                                                  300	
                                              	
  	
  205,8	
  	
  	
  	
                                     	
  	
  227,6	
  	
  	
  	
  
                                                                     	
  	
  177,4	
  	
  	
  	
                                     	
  	
  192,9	
  	
  	
  	
  
                                                  200	
  
                                                  100	
  
                                                             0	
  
4	
                                                                     2007	
                          2008	
                          2009	
                          2010	
                          2011	
                          2012	
  
29	
  января	
  2013	
  года	
  




     Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
     2012	
  год	
  

                                         На	
  4-­‐ю	
  позицию	
  в	
  2012	
  году	
  поднялся	
  ТКС	
  Банк,	
  увеличив	
  портфель	
  на	
  
                                         126,5%	
  (на	
  26,8	
  млрд	
  рублей).	
  Доля	
  ТКС	
  на	
  рынке	
  кредитных	
  карт	
  
                                         выросла	
  с	
  5,8%	
  до	
  7,2%.	
  На	
  одну	
  позицию	
  опустился	
  «Восточный»,	
  заняв	
  
                                         5-­‐е	
  место	
  и	
  увеличив	
  долю	
  с	
  6,3%	
  до	
  6,7%.	
  Прирост	
  портфеля	
  этого	
  
                                         банка	
  в	
  2012	
  году	
  составил	
  95,2%	
  (22	
  млрд	
  рублей).	
  Банк	
  «Связной»	
  за	
  
                                         год	
  поднялся	
  с	
  9-­‐го	
  на	
  6-­‐е	
  место	
  за	
  счет	
  увеличения	
  своего	
  портфеля	
  на	
  
                                         162,5%	
  (на	
  20,1	
  мдрд	
  рублей).	
  Доля	
  «Связного»	
  на	
  рынке	
  выросла	
  с	
  3,4%	
  
                                         до	
  4,8%.	
  	
  


                                         Альфа-­‐банк	
  поднялся	
  с	
  8-­‐го	
  на	
  7-­‐е	
  место	
  в	
  рейтинге	
  по	
  портфелю	
  
                                         кредитных	
  карт,	
  сумев	
  увеличить	
  долю	
  рынка	
  с	
  3,7%	
  до	
  4,6%.	
  Рост	
  
                                         портфеля	
  банка	
  за	
  2012	
  год	
  составил	
  126,2%	
  (17,2	
  млрд	
  рублей).	
  На	
  8-­‐м	
  
                                         месте	
  оказался	
  потерявший	
  две	
  позиции	
  ОТП	
  Банк	
  (рост	
  на	
  56,2%),	
  на	
  9-­‐
                                         е	
  с	
  7-­‐го	
  	
  опустился	
  ХКФ	
  Банк	
  (рост	
  на	
  39,4%),	
  на	
  10-­‐м	
  остался	
  Росбанк	
  с	
  
                                         приростом	
  38,3%.	
  

     Динамика	
  крупнейших	
  
     игроков	
  за	
  год,	
  млрд	
  
     рублей	
  

	
  160	
  	
  	
  	
  

	
  140	
  	
  	
  	
  

	
  120	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                         Сбербанк	
  
	
  100	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                         Русский	
  стандарт	
  
    	
  80	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                         ВТБ24	
  
    	
  60	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                         ТКС	
  Банк	
  
    	
  40	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                         Восточный	
  
    	
  20	
  	
  	
  	
  

           	
  -­‐	
  	
  	
  	
  




     5	
  
29	
  января	
  2013	
  года	
  




   Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
   2012	
  год	
  

                                      Во	
  второй	
  десятке	
  высокие	
  темпы	
  роста	
  демонстрировали	
  «Траст»	
  -­‐	
  
                                      прирост	
  162,1%	
  (6	
  млрд	
  рублей)	
  и	
  МТС	
  Банк,	
  впервые	
  вошедший	
  в	
  
                                      топ-­‐20	
  в	
  III	
  квартале,	
  -­‐	
  прирост	
  152,9%	
  за	
  год	
  (3,9	
  млрд	
  рублей).	
  
                                      Выделяется	
  СКБ-­‐банк,	
  попавший	
  по	
  итогам	
  IV	
  квартала	
  на	
  20-­‐е	
  место	
  с	
  
                                      портфелем	
  5,8	
  млрд	
  рублей	
  и	
  долей	
  0,9%.	
  Стартовав	
  с	
  низкой	
  базы,	
  он	
  
                                      вырос	
  более	
  чем	
  на	
  4200%.	
  Третьим	
  новичком	
  топ-­‐20	
  по	
  итогам	
  2012	
  
                                      года	
  стал	
  «Уралсиб»,	
  увеличивший	
  портфель	
  на	
  95,1%	
  (на	
  2,9	
  млрд	
  
                                      рублей).	
  Покинули	
  топ-­‐20	
  в	
  минувшем	
  году	
  МДМ	
  Банк,	
  «Юниаструм»	
  и	
  
                                      «ДжиИ	
  Мани	
  Банк».	
  


   Изменение	
  позиций	
  
   в	
  топ-­‐10	
  

  1	
                                                                                                                       Сбербанк	
  


  2	
                                                                                                                       Русский	
  стандарт	
  


  3	
                                                                                                                       ВТБ24	
  


  4	
                                                                                                                       ТКС	
  Банк	
  


  5	
                                                                                                                       Восточный	
  


  6	
                                                                                                                       Связной	
  


  7	
                                                                                                                       Альфа-­‐банк	
  


  8	
                                                                                                                       ОТП	
  Банк	
  


  9	
                                                                                                                       ХКФ	
  Банк	
  


10	
                                                                                                                        Росбанк	
  




   6	
  
29	
  января	
  2013	
  года	
  




Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
2012	
  год	
  
Качественный	
  рост	
  


В	
  2013	
  году	
  ожидается	
  небольшое	
  замедление	
  темпов	
  роста	
  российского	
  рынка	
  кредитных	
  карт.	
  Этому	
  будут	
  
способствовать	
  нивелирование	
  эффекта	
  низкой	
  базы	
  и	
  стремление	
  банков	
  поддерживать	
  высокое	
  качество	
  своих	
  
кредитных	
  портфелей.	
  Рынок	
  сохраняет	
  большой	
  потенциал,	
  кредитная	
  карта	
  есть	
  примерно	
  у	
  17%	
  россиян	
  при	
  
почти	
  90	
  млн	
  экономически	
  активного	
  населения.	
  Оживление	
  карточного	
  рынка	
  после	
  посткризисного	
  «плато»	
  
началось,	
  напомним,	
  во	
  второй	
  половине	
  2010	
  года.	
  


Тенденция	
  опережающего	
  роста	
  активных	
  участников	
  рынка	
  сохранится.	
  Не	
  исключено	
  некоторое	
  замедление	
  
темпов	
  роста	
  портфелей	
  банков,	
  активно	
  использовавших	
  в	
  прошлом	
  году	
  ресурс	
  «зарплатных»	
  проектов	
  для	
  
наращивания	
  клиентской	
  базы	
  по	
  направлению	
  кредитных	
  карт.	
  


«В	
  2013	
  году	
  пять	
  лидеров	
  рынка	
  кредитных	
  карт,	
  в	
  том	
  числе,	
  ТКС	
  Банк,	
  продолжат	
  высокими	
  темпами	
  
наращивать	
  свои	
  портфели.	
  Но	
  не	
  думаю,	
  что	
  рынок	
  в	
  целом	
  сможет	
  повторить	
  прошлогодний	
  рост	
  с	
  такой	
  
большей	
  базы,	
  общий	
  портфель	
  банков	
  уже	
  достаточно	
  велик,	
  -­‐	
  считает	
  президент	
  ТКС	
  Банка	
  Оливер	
  Хьюз.	
  -­‐	
  
Полагаю,	
  мы	
  увидим	
  замедление	
  темпов	
  до	
  50-­‐60%	
  по	
  итогам	
  года.	
  Преимущественно,	
  этот	
  рост	
  обеспечат	
  
активные	
  действия	
  пяти	
  крупнейших	
  игроков».	
  
	
  
Примечание	
  (*):	
  Руководство	
  банка	
  «Русский	
  стандарт»	
  полагает,	
  что	
  объем	
  	
  портфеля	
  банка	
  больше,	
  так	
  как	
  часть	
  «карточных	
  кредитов»	
  банк	
  учитывает	
  
на	
  счетах	
  45505	
  (Кредиты	
  и	
  прочие	
  средства,	
  предоставленные	
  физлицам	
  на	
  срок	
  от	
  181	
  дня	
  до	
  1	
  года),	
  45506	
  (Кредиты	
  и	
  прочие	
  средства,	
  предоставленные	
  
физлицам	
  на	
  срок	
  от	
  1	
  года	
  до	
  3	
  лет),	
  45507	
  (Кредиты	
  и	
  прочие	
  средства,	
  предоставленные	
  физлицам	
  на	
  срок	
  свыше	
  	
  3	
  лет).	
  Мнение	
  наших	
  экспертов	
  
заключается	
  в	
  том,	
  что	
  классическая	
  кредитная	
  карта	
  –	
  это	
  кредит	
  до	
  востребования.	
  Для	
  рейтинга	
  мы	
  учитываем	
  сумму	
  счетов	
  45508	
  (Кредиты	
  и	
  прочие	
  
средства,	
  предоставленные	
  физическим	
  лицам	
  до	
  востребования)	
  и	
  45509	
  (Кредит,	
  предоставленный	
  при	
  недостатке	
  средств	
  на	
  депозитном	
  счете	
  
(«овердрафт»))	
  



	
  
Лидеры	
  по	
  росту	
  
портфелей	
  




7	
  
29	
  января	
  2013	
  года	
  




Рынок	
  кредитных	
  карт	
  России,	
  
2012	
  год	
  




Данный	
  отчет	
  составлен	
  специалистами	
  банка	
  «Тинькофф	
  Кредитные	
  Системы».	
  	
  
При	
  составлении	
  отчета	
  банк	
  руководствовался	
  информацией	
  ЦБ	
  РФ.	
  	
  


По	
  вопросам	
  сотрудничества	
  обращайтесь	
  к	
  Олегу	
  Анисимову	
  o.anisimov@tcsbank.ru	
  
Елене	
  Шушуновой	
  e.shushunova@tcsbank.ru	
  	
  


Кредитные	
  карты	
  ТКС:	
  h~p://www.tcsbank.ru/credit.	
  	
  
Депозиты	
  ТКС:	
  h~p://www.tcsbank.ru/deposit.	
  	
  
Дебетовая	
  карта	
  ТКС:	
  h~p://www.tcsbank.ru/debit/	
  


©	
  Тинькофф	
  Кредитные	
  Системы,	
  2013	
  г.	
  Все	
  права	
  защищены.	
  При	
  цитировании	
  ссылайтесь,	
  пожалуйста,	
  
на	
  банк	
  «Тинькофф	
  Кредитные	
  Системы».	
  	
  




8	
  

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

анализ рынка мазута в россии в 2007-2016
анализ рынка мазута в россии в 2007-2016анализ рынка мазута в россии в 2007-2016
анализ рынка мазута в россии в 2007-2016Tka4enko
 
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01Sergey Gorlov
 
Рынок кредитных карт 1кв 2011
Рынок кредитных карт 1кв 2011Рынок кредитных карт 1кв 2011
Рынок кредитных карт 1кв 2011Tinkoff Credit Systems
 
обзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пгобзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пгmResearcher
 
МТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 годаМТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 годаSergey Polovnikov
 
Gemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_augGemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_augAnton Melekhov
 
В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?Prostobank Consulting
 
Базовые Стратегии 2015 вебинар 17092014
Базовые Стратегии  2015 вебинар 17092014Базовые Стратегии  2015 вебинар 17092014
Базовые Стратегии 2015 вебинар 17092014Training Institute - ARB Pro Group
 
Bulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SFBulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SFSemyon Fomin
 
Рынок кредитных карт в 2011 году
Рынок кредитных карт в 2011 годуРынок кредитных карт в 2011 году
Рынок кредитных карт в 2011 годуTinkoff Credit Systems
 
Начался спад кредитования малого бизнеса
Начался спад кредитования малого бизнесаНачался спад кредитования малого бизнеса
Начался спад кредитования малого бизнесаМоё дело
 
МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013
МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013
МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013Sergey Polovnikov
 
Банковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафонБанковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафонНациональный банк "ТРАСТ"
 
YouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиа
YouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиаYouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиа
YouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиаAlexey Orap
 
Розничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншРозничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншExpert RA
 
финансовый рынок _09(1)
финансовый рынок _09(1)финансовый рынок _09(1)
финансовый рынок _09(1)Anastasia Vinogradova
 
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?Denial Solopov
 

Was ist angesagt? (20)

анализ рынка мазута в россии в 2007-2016
анализ рынка мазута в россии в 2007-2016анализ рынка мазута в россии в 2007-2016
анализ рынка мазута в россии в 2007-2016
 
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
 
Рынок кредитных карт 1кв 2011
Рынок кредитных карт 1кв 2011Рынок кредитных карт 1кв 2011
Рынок кредитных карт 1кв 2011
 
Annual Report 2004 RUS
Annual Report 2004 RUSAnnual Report 2004 RUS
Annual Report 2004 RUS
 
обзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пгобзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пг
 
МТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 годаМТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 года
 
Gemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_augGemius audience banks_jul_aug
Gemius audience banks_jul_aug
 
В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?
 
Базовые Стратегии 2015 вебинар 17092014
Базовые Стратегии  2015 вебинар 17092014Базовые Стратегии  2015 вебинар 17092014
Базовые Стратегии 2015 вебинар 17092014
 
Bulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SFBulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SF
 
Рынок кредитных карт в 2011 году
Рынок кредитных карт в 2011 годуРынок кредитных карт в 2011 году
Рынок кредитных карт в 2011 году
 
Social media indicator. Banks
Social media indicator. BanksSocial media indicator. Banks
Social media indicator. Banks
 
Начался спад кредитования малого бизнеса
Начался спад кредитования малого бизнесаНачался спад кредитования малого бизнеса
Начался спад кредитования малого бизнеса
 
МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013
МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013
МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013
 
Банковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафонБанковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафон
 
YouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиа
YouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиаYouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиа
YouScan, SPN Ogilvy исследование: Банки в русскоязычных соцмедиа
 
Розничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншРозничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реванш
 
Monitoring 3 q2011
Monitoring 3 q2011Monitoring 3 q2011
Monitoring 3 q2011
 
финансовый рынок _09(1)
финансовый рынок _09(1)финансовый рынок _09(1)
финансовый рынок _09(1)
 
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
 

Ähnlich wie Рынок кредитных карт России, 2012 год

Рынок кредитных карт России, итоги 2013 года
Рынок кредитных карт России, итоги 2013 годаРынок кредитных карт России, итоги 2013 года
Рынок кредитных карт России, итоги 2013 годаTinkoff Credit Systems
 
Рынок кредитных карт 3кв 2011
Рынок кредитных карт 3кв 2011Рынок кредитных карт 3кв 2011
Рынок кредитных карт 3кв 2011Tinkoff Credit Systems
 
2012 год:чего ждать в финансовом секторе
2012 год:чего ждать в финансовом секторе2012 год:чего ждать в финансовом секторе
2012 год:чего ждать в финансовом сектореIvan Beliy
 
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...MRC
 
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...Denial Solopov
 
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015Denial Solopov
 
ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015
ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015
ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015Bankir_Ru
 
Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013
Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013
Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013Кредитпромбанк
 
финансовый рынок 09 2016 финал
финансовый рынок  09 2016 финалфинансовый рынок  09 2016 финал
финансовый рынок 09 2016 финалAnastasia Vinogradova
 
2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортников
2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортников2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортников
2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортниковГеннадий Бортников
 
Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.
Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.
Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.Tinkoff Credit Systems
 

Ähnlich wie Рынок кредитных карт России, 2012 год (14)

Mortgage092020
Mortgage092020Mortgage092020
Mortgage092020
 
Рынок кредитных карт России, итоги 2013 года
Рынок кредитных карт России, итоги 2013 годаРынок кредитных карт России, итоги 2013 года
Рынок кредитных карт России, итоги 2013 года
 
Рынок кредитных карт 3кв 2011
Рынок кредитных карт 3кв 2011Рынок кредитных карт 3кв 2011
Рынок кредитных карт 3кв 2011
 
2012 год:чего ждать в финансовом секторе
2012 год:чего ждать в финансовом секторе2012 год:чего ждать в финансовом секторе
2012 год:чего ждать в финансовом секторе
 
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
MRC: Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине, Алушта, Конференц...
 
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...
 
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015
 
ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015
ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015
ВТБ24 итоги 9 месяцев 2015
 
Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013
Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013
Дайджест "Украина: 7 дней" за период 04.02.2013-10.02.2013
 
финансовый рынок 09 2016 финал
финансовый рынок  09 2016 финалфинансовый рынок  09 2016 финал
финансовый рынок 09 2016 финал
 
финансовый рынок _09
финансовый рынок _09финансовый рынок _09
финансовый рынок _09
 
Обзор рынка
Обзор рынкаОбзор рынка
Обзор рынка
 
2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортников
2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортников2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортников
2 анализ крахов 2014-2015. любич.бортников
 
Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.
Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.
Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.
 

Mehr von Tinkoff Credit Systems

Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte
Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре DeloitteМобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte
Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре DeloitteTinkoff Credit Systems
 
Credit card market in Russia, II quarter 2013
Credit card market in Russia, II quarter 2013Credit card market in Russia, II quarter 2013
Credit card market in Russia, II quarter 2013Tinkoff Credit Systems
 
Credit card market in Russia, I quarter 2013
Credit card market in Russia, I quarter 2013Credit card market in Russia, I quarter 2013
Credit card market in Russia, I quarter 2013Tinkoff Credit Systems
 
Облигации Тинькофф Кредитные Системы
Облигации Тинькофф Кредитные СистемыОблигации Тинькофф Кредитные Системы
Облигации Тинькофф Кредитные СистемыTinkoff Credit Systems
 
Уникальный по выгодности продукт
Уникальный по выгодности продуктУникальный по выгодности продукт
Уникальный по выгодности продуктTinkoff Credit Systems
 

Mehr von Tinkoff Credit Systems (10)

Credit card market in Russia, 2013
Credit card market in Russia, 2013Credit card market in Russia, 2013
Credit card market in Russia, 2013
 
Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte
Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре DeloitteМобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte
Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte
 
Credit card market in Russia, II quarter 2013
Credit card market in Russia, II quarter 2013Credit card market in Russia, II quarter 2013
Credit card market in Russia, II quarter 2013
 
Credit card market in Russia, I quarter 2013
Credit card market in Russia, I quarter 2013Credit card market in Russia, I quarter 2013
Credit card market in Russia, I quarter 2013
 
Карта Tinkoff All Airlines
Карта Tinkoff All AirlinesКарта Tinkoff All Airlines
Карта Tinkoff All Airlines
 
Credit card market in Russia, 2012
Credit card market in Russia, 2012Credit card market in Russia, 2012
Credit card market in Russia, 2012
 
Облигации Тинькофф Кредитные Системы
Облигации Тинькофф Кредитные СистемыОблигации Тинькофф Кредитные Системы
Облигации Тинькофф Кредитные Системы
 
Russian credit card market, 2012
Russian credit card market, 2012Russian credit card market, 2012
Russian credit card market, 2012
 
Ищем талантливых
Ищем талантливыхИщем талантливых
Ищем талантливых
 
Уникальный по выгодности продукт
Уникальный по выгодности продуктУникальный по выгодности продукт
Уникальный по выгодности продукт
 

Рынок кредитных карт России, 2012 год

  • 1. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   Объем  рынка  на  01.01.13     Банк Портфель,.млрд.руб. Доля.рынка 671  млрд  рублей  (+82,5%  по   Сбербанк ------------------------- 149,3 22,2% сравнению  с  01.01.12)   Русский-стандарт* ------------------------- 100,9 15,0% ВТБ24 --------------------------- 48,6 7,2% ТКС-Банк --------------------------- 48,0 7,2% Восточный --------------------------- 45,1 6,7% Связной --------------------------- 32,5 4,8% АльфаKбанк --------------------------- 30,8 4,6% ОТП-Банк --------------------------- 29,9 4,5% ХКФ-Банк --------------------------- 19,6 2,9% Росбанк --------------------------- 15,4 2,3% *  См.  примечание  в  конце  документа   Карточный  рынок  нацелился  на  триллион   Российский  рынок  кредитных  карт  в  2012  году  вырос  на  82,5%,  превзойдя  темпы  роста  в  2011  году  (61,6%)  и  в  два   раза  превысив  общий  показатель  роста  рынка  розничного  кредитования  (около  40%).  Общий  объем  портфеля   кредитных  карт  российских  банков  на  1  января  2013  года  составил  671,3  млрд  рублей,  прирост  за  год  -­‐  303,5  млрд   рублей.   Практически  весь  рост  рынка  обеспечили  топ-­‐20  игроков,  их  портфели  в  сумме  увеличились  на  282,8  млрд   рублей.  Первая  пятерка  банков  нарастила  портфели  на  191  млрд  рублей,  лидер  рынка,  Сбербанк,  –  на  86,3  млрд   рублей.  Среди  20  крупнейших  участников  рынка  кредитных  карт  семь  банков  увеличили  портфели  более  чем   вдвое.     Тенденции  и  прогнозы:   •  Рынок  кредитных  карт  в  2012  году  вырос  на  82,5%  (в  2011  году  –  на  61,6%);  общий  объем  составил  671,3   млрд  рублей;   •  63%  прироста  обеспечили  пять  лидеров  рынка,  28,4%  роста  -­‐  Сбербанк;   •  Семь  банков  из  топ-­‐20  увеличили  портфели  более  чем  вдвое  –  Сбербанк,  ТКС  Банк,  «Связной»,  Альфа-­‐банк,   «Траст»,  МТС  Банк,  СКБ-­‐банк;   •  Сбербанк  быстрее  всех  наращивал  долю  рынка,  увеличив  ее  с  17,1%  до  22,2%;   •  В  2013  году  вероятно  замедление  роста  до  50-­‐60%,  в  частности,  в  связи  нивелированием  эффекта  низкой   базы;  объем  рынка    приблизится  к  1  трлн  рублей.   1  
  • 2. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   Финишное  ускорение  лидеров   В  IV  квартале  2012  года  рост  рынка  замедлился  до  13,9%,  тогда  как  в  III   квартале  этот  показатель  составлял  17,8%,    во  II  квартале  –  18,3%,     в  I  –  15%.  Объем  рынка  по  итогам  последних  трех  месяцев  прошлого   года  увеличился  на  81,8  млрд  рублей.   Общим  снижением  темпов  роста  в  конце  года  воспользовались  для   улучшения  своих  позиций  наиболее  активные  банки.  ТКС  Банк  (4-­‐е   место  по  объему  портфеля)  сократил  отрыв  от  ВТБ24  до  0,6  млрд   рублей  и  увеличил  долю  рынка  в  IV  квартале  с  6,8%  до  7,2%.  При  этом   ВТБ24  (3-­‐е  место)  снизил  долю  рынка  с  7,9%  до  7,2%.       Динамика  портфелей   кредитных  карт,  млрд   рублей   Банки 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Сбербанк ++++++++ 0,7 0,4% ++++++++ 2,5 1,2% ++++++++ 8,3 4,3% ++++++ 25,4 11,2% ++++++ 63,0 17,1% +++ 149,3 22,2% Русский+стандарт ++++++ 88,3 49,8% ++++++ 70,9 34,5% ++++++ 56,3 29,2% ++++++ 49,5 21,7% ++++++ 59,3 16,1% +++ 100,9 15,0% ВТБ24 ++++++++ 3,6 2,0% ++++++ 12,0 5,8% ++++++ 19,2 10,0% ++++++ 24,8 10,9% ++++++ 34,5 9,4% ++++++ 48,6 7,2% ТКС+Банк ++++++++ 0,7 0,4% ++++++++ 4,5 2,2% ++++++++ 4,9 2,5% ++++++++ 9,6 4,2% ++++++ 21,2 5,8% ++++++ 48,0 7,2% Восточный ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,2 0,1% ++++++++ 1,5 0,8% ++++++++ 3,1 1,4% ++++++ 23,1 6,3% ++++++ 45,1 6,7% Связной ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,2 0,1% ++++++ 12,4 3,4% ++++++ 32,5 4,8% АльфаJбанк ++++++++ 5,3 3,0% ++++++++ 8,2 4,0% ++++++++ 8,6 4,5% ++++++ 10,7 4,7% ++++++ 13,6 3,7% ++++++ 30,8 4,6% ОТП+Банк ++++++++ 5,0 2,8% ++++++++ 6,8 3,3% ++++++++ 6,9 3,6% ++++++ 12,5 5,5% ++++++ 19,1 5,2% ++++++ 29,9 4,5% ХКФ+Банк ++++++ 20,9 11,8% ++++++ 21,7 10,5% ++++++ 16,6 8,6% ++++++ 11,1 4,9% ++++++ 14,1 3,8% ++++++ 19,6 2,9% Росбанк ++++++++ 2,9 1,6% ++++++++ 3,7 1,8% ++++++++ 3,5 1,8% ++++++++ 5,9 2,6% ++++++ 11,2 3,0% ++++++ 15,4 2,3% Ситибанк ++++++++ 6,8 3,8% ++++++ 10,7 5,2% ++++++ 12,0 6,2% ++++++ 12,9 5,7% ++++++ 11,2 3,0% ++++++ 12,6 1,9% Кредит+Европа ++++++++ 1,3 0,7% ++++++++ 2,9 1,4% ++++++++ 3,2 1,7% ++++++++ 5,2 2,3% ++++++++ 9,5 2,6% ++++++ 11,7 1,7% Москомприватбанк ++++++++ 1,9 1,1% ++++++++ 3,4 1,7% ++++++++ 2,7 1,4% ++++++++ 4,2 1,8% ++++++++ 7,8 2,1% ++++++ 10,5 1,6% Ренессанс+Капитал ++++++++ 2,6 1,5% ++++++++ 5,2 2,5% ++++++++ 3,8 2,0% ++++++++ 4,1 1,8% ++++++++ 5,7 1,6% ++++++++ 9,8 1,5% НБ+Траст ++++++++ 1,0 0,6% ++++++++ 1,0 0,5% ++++++++ 0,4 0,2% ++++++++ 1,4 0,6% ++++++++ 3,7 1,0% ++++++++ 9,7 1,4% Райффайзенбанк ++++++++ 1,0 0,6% ++++++++ 1,9 0,9% ++++++++ 2,4 1,2% ++++++++ 2,8 1,2% ++++++++ 4,0 1,1% ++++++++ 7,1 1,1% МТС+Банк ++++++++ 1,5 0,8% ++++++++ 2,5 1,2% ++++++++ 2,1 1,1% ++++++++ 2,1 0,9% ++++++++ 2,5 0,7% ++++++++ 6,4 1,0% Авангард ++++++++ 6,7 3,8% ++++++++ 9,1 4,4% ++++++++ 6,1 3,2% ++++++++ 4,3 1,9% ++++++++ 4,2 1,1% ++++++++ 6,2 0,9% Уралсиб ++++++++ 1,0 0,6% ++++++++ 1,4 0,7% ++++++++ 1,5 0,8% ++++++++ 1,9 0,8% ++++++++ 3,1 0,8% ++++++++ 6,0 0,9% СКБJбанк ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,1 0,0% ++++++++ 5,8 0,9% Другие ++++++ 26,2 14,8% ++++++ 37,2 18,1% ++++++ 32,9 17,0% ++++++ 36,0 15,8% ++++++ 44,5 12,1% ++++++ 65,2 9,7% Всего 777 177,4 100,0% 777 205,8 100,0% 777 192,9 100,0% 777 227,6 100,0% 777 367,8 100,0% 777 671,3 100,0% 2  
  • 3. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   Доли  банков  на  рынке   Сбербанк   кредитных  карт   Русский  стандарт   ВТБ24   22,5%   22,2%   ТКС  Банк   Восточный   2,3%   Связной   2,9%   Альфа-­‐банк   4,5%   15,0%   ОТП  Банк   4,6%   4,8%   ХКФ  Банк   7,2%   6,7%   7,2%   Росбанк   Другие   Банк  «Связной»  в  IV    квартале  поднялся  с  7-­‐го  на  6-­‐е  место,  увеличив   свою  долю  с  4,6%  до  4,8%.  Альфа-­‐банк  поднялся  с  8-­‐го  на  7-­‐е  место,   увеличив  долю  с  4,1%  до  4,6%.  ОТП  Банк,  пропустивший  вперед   «Связного»  и  «Альфу»,  опустился  с  6-­‐го  на  8-­‐е  место  и  сократил  долю   рынка  с  4,6%  до  4,5%.  Сбербанк  и  «Русский  стандарт»  сохранили   лидерство,  нарастив  свои  доли  рынка  до  22,2%  и  15%  с  21,8%  и  14,9%   соответственно.   Десятка  крупнейших  банков  на  рынке  кредитных  карт  по  итогам  2012   года  выглядит  так:  Сбербанк  (портфель  149,3  млрд  рублей),  «Русский   стандарт»  (100,9  млрд  рублей),  ВТБ24  (48,6  млрд  рублей),  ТКС  Банк  (48   млрд  рублей),  «Восточный»  (45,1  млрд  рублей),  «Связной»  (32,5  млрд   рублей),  Альфа-­‐банк  (30,9  млрд  рублей),  ОТП  Банк  (30  млрд  рублей),   ХКФ  Банк  (19,6  млрд  рублей),  Росбанк  (15,5  млрд  рублей).   Топ-­‐20  в  IV  квартале  покинул  «ДжиИ  Мани  Банк»,  уступив  место   впервые  вошедшему  в  двадцатку  СКБ-­‐банку.  Присоединившийся  к   группе  лидеров  кварталом  ранее,  МТС  Банк  продолжил  восхождение,   поднявшись  с  20-­‐го  на  17-­‐е  место  с  портфелем  6,4  млрд  рублей.   «Авангард»  опустился  с  17-­‐го  на  18-­‐е  место.  Остальные  банки  сохранили   позиции,  достигнутые  в  третьем  квартале.   3  
  • 4. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   2007 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8%944 Число  эмитированных         2008 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9%296 кредитых  карт   2009 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8%601 2010 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 10%047 2011 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 15%026 (на  конец  года  и  квартала),     III"квартал"2012 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20"426 тыс.  штук   Естественный  отбор   В  2012  году  на  фоне  высокой  конкуренции  на  рынке  кредитных  карт,   чтобы  не  уступить  свои  позиции  более  активным  игрокам,  необходимо   было  показывать  рост  значительно  выше  рынка.  Семь  банков  из  топ-­‐20   увеличили  портфели  более  чем  вдвое  –  Сбербанк,  «Тинькофф   Кредитные  Системы»  (ТКС  Банк),  «Связной»,  Альфа-­‐банк,  «Траст»,   МТС  Банк  и  СКБ-­‐банк.    Эти  участники  смогли  подняться  в  рейтинге  и   увеличить  свою  долю  рынка.   Сбербанк,  возглавивший  рейтинг  в  конце  2011  года,  не  сбавлял   активности  и  в  2012  году.  Увеличение  портфеля  на  137,1%  почти  до  150   млрд  рублей  позволило  банку  занять  22,2%  рынка.  В  начале  года  этот   показатель  составлял  17,1%,  розничный  гигант  наращивал  долю  в   течение  года  быстрее  всех  остальных  участников  рынка.   Некоторые  лидеры  прошлых  лет  смогли  удержать  позиции  в  рейтинге   за  счет  набранного  ранее  объема,  но  сократили  доли  рынка.  «Русский   стандарт»  по  итогам  прошлого  года  увеличил  портфель  на  70,1%  (на  42   млрд  рублей),  снизив  долю  рынка  с  16,1%  до  15%  и  сохранив  2-­‐е  место.   ВТБ24  прибавил  41,1%  (14,2  млрд  рублей),  сохранил  3-­‐е  место,  но   уменьшил  долю  с  9,4%  до  7,2%.   800      671,3         Объем  рынка  кредитных   700   карт,  млрд  рублей   600   500      367,8         400   300      205,8            227,6            177,4            192,9         200   100   0   4   2007   2008   2009   2010   2011   2012  
  • 5. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   На  4-­‐ю  позицию  в  2012  году  поднялся  ТКС  Банк,  увеличив  портфель  на   126,5%  (на  26,8  млрд  рублей).  Доля  ТКС  на  рынке  кредитных  карт   выросла  с  5,8%  до  7,2%.  На  одну  позицию  опустился  «Восточный»,  заняв   5-­‐е  место  и  увеличив  долю  с  6,3%  до  6,7%.  Прирост  портфеля  этого   банка  в  2012  году  составил  95,2%  (22  млрд  рублей).  Банк  «Связной»  за   год  поднялся  с  9-­‐го  на  6-­‐е  место  за  счет  увеличения  своего  портфеля  на   162,5%  (на  20,1  мдрд  рублей).  Доля  «Связного»  на  рынке  выросла  с  3,4%   до  4,8%.     Альфа-­‐банк  поднялся  с  8-­‐го  на  7-­‐е  место  в  рейтинге  по  портфелю   кредитных  карт,  сумев  увеличить  долю  рынка  с  3,7%  до  4,6%.  Рост   портфеля  банка  за  2012  год  составил  126,2%  (17,2  млрд  рублей).  На  8-­‐м   месте  оказался  потерявший  две  позиции  ОТП  Банк  (рост  на  56,2%),  на  9-­‐ е  с  7-­‐го    опустился  ХКФ  Банк  (рост  на  39,4%),  на  10-­‐м  остался  Росбанк  с   приростом  38,3%.   Динамика  крупнейших   игроков  за  год,  млрд   рублей    160          140          120         Сбербанк    100         Русский  стандарт    80         ВТБ24    60         ТКС  Банк    40         Восточный    20          -­‐         5  
  • 6. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   Во  второй  десятке  высокие  темпы  роста  демонстрировали  «Траст»  -­‐   прирост  162,1%  (6  млрд  рублей)  и  МТС  Банк,  впервые  вошедший  в   топ-­‐20  в  III  квартале,  -­‐  прирост  152,9%  за  год  (3,9  млрд  рублей).   Выделяется  СКБ-­‐банк,  попавший  по  итогам  IV  квартала  на  20-­‐е  место  с   портфелем  5,8  млрд  рублей  и  долей  0,9%.  Стартовав  с  низкой  базы,  он   вырос  более  чем  на  4200%.  Третьим  новичком  топ-­‐20  по  итогам  2012   года  стал  «Уралсиб»,  увеличивший  портфель  на  95,1%  (на  2,9  млрд   рублей).  Покинули  топ-­‐20  в  минувшем  году  МДМ  Банк,  «Юниаструм»  и   «ДжиИ  Мани  Банк».   Изменение  позиций   в  топ-­‐10   1   Сбербанк   2   Русский  стандарт   3   ВТБ24   4   ТКС  Банк   5   Восточный   6   Связной   7   Альфа-­‐банк   8   ОТП  Банк   9   ХКФ  Банк   10   Росбанк   6  
  • 7. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   Качественный  рост   В  2013  году  ожидается  небольшое  замедление  темпов  роста  российского  рынка  кредитных  карт.  Этому  будут   способствовать  нивелирование  эффекта  низкой  базы  и  стремление  банков  поддерживать  высокое  качество  своих   кредитных  портфелей.  Рынок  сохраняет  большой  потенциал,  кредитная  карта  есть  примерно  у  17%  россиян  при   почти  90  млн  экономически  активного  населения.  Оживление  карточного  рынка  после  посткризисного  «плато»   началось,  напомним,  во  второй  половине  2010  года.   Тенденция  опережающего  роста  активных  участников  рынка  сохранится.  Не  исключено  некоторое  замедление   темпов  роста  портфелей  банков,  активно  использовавших  в  прошлом  году  ресурс  «зарплатных»  проектов  для   наращивания  клиентской  базы  по  направлению  кредитных  карт.   «В  2013  году  пять  лидеров  рынка  кредитных  карт,  в  том  числе,  ТКС  Банк,  продолжат  высокими  темпами   наращивать  свои  портфели.  Но  не  думаю,  что  рынок  в  целом  сможет  повторить  прошлогодний  рост  с  такой   большей  базы,  общий  портфель  банков  уже  достаточно  велик,  -­‐  считает  президент  ТКС  Банка  Оливер  Хьюз.  -­‐   Полагаю,  мы  увидим  замедление  темпов  до  50-­‐60%  по  итогам  года.  Преимущественно,  этот  рост  обеспечат   активные  действия  пяти  крупнейших  игроков».     Примечание  (*):  Руководство  банка  «Русский  стандарт»  полагает,  что  объем    портфеля  банка  больше,  так  как  часть  «карточных  кредитов»  банк  учитывает   на  счетах  45505  (Кредиты  и  прочие  средства,  предоставленные  физлицам  на  срок  от  181  дня  до  1  года),  45506  (Кредиты  и  прочие  средства,  предоставленные   физлицам  на  срок  от  1  года  до  3  лет),  45507  (Кредиты  и  прочие  средства,  предоставленные  физлицам  на  срок  свыше    3  лет).  Мнение  наших  экспертов   заключается  в  том,  что  классическая  кредитная  карта  –  это  кредит  до  востребования.  Для  рейтинга  мы  учитываем  сумму  счетов  45508  (Кредиты  и  прочие   средства,  предоставленные  физическим  лицам  до  востребования)  и  45509  (Кредит,  предоставленный  при  недостатке  средств  на  депозитном  счете   («овердрафт»))     Лидеры  по  росту   портфелей   7  
  • 8. 29  января  2013  года   Рынок  кредитных  карт  России,   2012  год   Данный  отчет  составлен  специалистами  банка  «Тинькофф  Кредитные  Системы».     При  составлении  отчета  банк  руководствовался  информацией  ЦБ  РФ.     По  вопросам  сотрудничества  обращайтесь  к  Олегу  Анисимову  o.anisimov@tcsbank.ru   Елене  Шушуновой  e.shushunova@tcsbank.ru     Кредитные  карты  ТКС:  h~p://www.tcsbank.ru/credit.     Депозиты  ТКС:  h~p://www.tcsbank.ru/deposit.     Дебетовая  карта  ТКС:  h~p://www.tcsbank.ru/debit/   ©  Тинькофф  Кредитные  Системы,  2013  г.  Все  права  защищены.  При  цитировании  ссылайтесь,  пожалуйста,   на  банк  «Тинькофф  Кредитные  Системы».     8