500 jours plus tard: les DRG, contrainte ou opportunité? Conférence du 27 juin 2013 Organisé par Paianet & Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) Intervention: Stratégies gagnantes et mesures concrètes au niveau international et local De nouvelles règles, donc une nouvelle stratégie: expériences internationales Stefan Stefaniak Paianet

1. De
nouvelles
règles,
donc
une
nouvelle
stratégie:
expériences
interna7onales
Conférence:
«
500
jours
plus
tard:
les
DRG,
contrainte
ou
opportunité
?
»,
Genève,
le
27
juin
2013

2. www.paianet.com
www.paianet.com
«
SwissDRG:
Diagnos7c
à
500
jours
avant
le
choc
»
Une
vue
sur
l’état
de
prépara7on
des
hôpitaux
romands
en
2010.
2
Notre
étude
d’il
y
a
1’000
jours
Sources
du
graphique:
Bundesamt
für
StaOsOk
(DestaOs),
Grunddaten
der
Krankenhäuser

3. www.paianet.com
www.paianet.com
Malgré
un
état
de
prépara7on
très
hétérogène,
les
réac7ons
éxagérées
que
l’on
a
pu
observer
en
Allemagne
ont
été
évitées
chez
nous
3
Notre
étude
d’il
y
a
1’000
jours
Sources
du
graphique:
Bundesamt
für
StaOsOk
(DestaOs),
Grunddaten
der
Krankenhäuser
EvoluOon
du
personnel
infirmier
en
Allemagne

4. www.paianet.com
www.paianet.com
Nous
souhaitons
assurer
la
qualité
des
presta7ons
médicales
à
long-­‐terme
en
soutenant
la
Direc7on
des
établissements
hospitaliers
avec
des
ou7ls
de
ges7on
adaptés.
Mission
de
l’équipe
Paianet:

5. www.paianet.com
www.paianet.com
Nous
souhaitons
assurer
la
qualité
des
presta7ons
médicales
à
long-­‐terme
en
soutenant
la
Direc7on
des
établissements
hospitaliers
avec
des
ou7ls
de
ges7on
adaptés.
AmélioraOon
du
résultat
financier
A
ImplicaOon
du
corps
médical
B

6. www.paianet.com
www.paianet.com
D’autres
industries
ont
développé
beaucoup
d’ou7ls
et
de
méthodes
–
à
nous
des
les
adapter
et
de
les
appliquer
dans
le
domaine
hospitalier
6

7. www.paianet.com
www.paianet.com
En
Allemagne,
le
paysage
hospitalier
est
en
évolu7on
constante
(mais
le
système
des
DRG
n’est
pas
la
seule
raison)
7
Nombre
d’hôpitaux
aigus
en
Allemagne
Source:
Bundesamt
für
StaOsOk,
Grunddaten
der
Krankenhäuser
2011
1'800
1'900
2'000
2'100
2'200
2'300
2'400
2'500
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

8. www.paianet.com
www.paianet.com
8%
des
établissements
aigus
ont
fermé
leurs
portes
depuis
l’introduc7on
des
DRG
8
EvoluOon
du
paysage
hospitalier
en
Allemagne
Source:
Bundesamt
für
StaOsOk,
Grunddaten
der
Krankenhäuser
2011
100%
92%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

9. www.paianet.com
www.paianet.com
14
9.4
7.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
En
20
ans,
la
durée
moyenne
de
séjour
à
diminué
de
50%
9
Durée
moyenne
de
séjour
dans
les
hôpitaux
aigus
en
Allemagne
Source:
Bundesamt
für
StaOsOk,
Grunddaten
der
Krankenhäuser
2011

10. www.paianet.com
www.paianet.com
Le
rapport
entre
hôpitaux
publics
et
privés
à
complètement
changé
10
EvoluOon
du
paysage
hospitalier
en
Allemagne
Source:
Bundesamt
für
StaOsOk,
Grunddaten
der
Krankenhäuser
2011
0
200
400
600
800
1000
1200
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
public
but
non
lucraOf
privé

11. www.paianet.com
www.paianet.com
Beaucoup
d’établissements
aigus
publics
n’ont
pas
réussi
à
faire
face
aux
nouveaux
défis
11
Site
web
«
www.kliniksterben.de
»
avec
témoignages
journaliers

12. www.paianet.com
www.paianet.com
Les
cliniques
privées
ont
réussi
à
adapter
leur
structure
des
coûts
pour
améliorer
leur
posi7on
concurren7elle
12
Coûts
du
personnel
(%
du
chiffre
d’affaires
en
2006)
Source:
Rheinisch-­‐Weshälisches
InsOtut
für
Wirtschaisforschung,
Bedeutung
der
Krankenhäuser
in
privater
Trägerschai,
Hei
52,
2009
//
StaOsOsches
Bundesamt
2007
privé
but
non
lucraOf
(«
freigemeinnützig
»)
public
(sans
universités)

13. www.paianet.com
www.paianet.com
Mais
les
privés
sont
aussi
plus
efficients:
plus
de
points
et
donc
plus
de
revenus
par
collaborateur
13
Points
Case-­‐Mix
par
équivalent
plein
temps
(EPT)
en
2006
Source:
Rheinisch-­‐Weshälisches
InsOtut
für
Wirtschaisforschung,
Bedeutung
der
Krankenhäuser
in
privater
Trägerschai,
Hei
52,
2009
//
StaOsOsches
Bundesamt
2007,
FDZ
2008,
WIdO
2007
privé
but
non
lucraOf
(«
freigemeinnützig
»)
public
(communes)
CHUs

14. www.paianet.com
www.paianet.com
En
conséquence
la
rentabilité
générale
des
cliniques
privées
dépasse
de
loin
la
performance
des
autres
établissements
14
Marges
EBITDA
(%
du
chiffre
d’affaires
en
2006)
Source:
Rheinisch-­‐Weshälisches
InsOtut
für
Wirtschaisforschung,
Bedeutung
der
Krankenhäuser
in
privater
Trägerschai,
Hei
52,
2009
//
Analysen
von
ADMED,
HCB
und
RWI
Essen
privé
but
non
lucraOf
(«
freigemeinnützig
»)
public
(sans
universités)

15. www.paianet.com
www.paianet.com
Les
impôts
témoignent
du
résultat
financier
final,
mais
aussi
de
l’avantage
pour
la
commune
ou
la
région
15
Impôts
sur
le
bénéfice
(en
millions
d’euros
en
2006)
Source:
Rheinisch-­‐Weshälisches
InsOtut
für
Wirtschaisforschung,
Bedeutung
der
Krankenhäuser
in
privater
Trägerschai,
Hei
52,
2009
//
Analysen
von
ADMED,
HCB
und
RWI
Essen
privé
but
non
lucraOf
(«
freigemeinnützig
»)
public
(sans
universités)

16. www.paianet.com
www.paianet.com
Les
clinques
privées
allemandes
n’ont
pas
peur
de
prendre
en
charge
des
cas
lourds
16
Case-­‐Mix-­‐Index
(moyenne
par
paOent
en
2006)
Source:
Rheinisch-­‐Weshälisches
InsOtut
für
Wirtschaisforschung,
Bedeutung
der
Krankenhäuser
in
privater
Trägerschai,
Hei
52,
2009
//
WIdO
2007
privé
but
non
lucraOf
(«
freigemeinnützig
»)
public
(communes)
CHUs

17. www.paianet.com
www.paianet.com
Un
regard
sur
la
qualité
ne
montre
aucune
raison
de
douter
des
presta7ons
privées
17
Anomalies
qualitaOves
(en
%
des
cas
en
2006)
Source:
Rheinisch-­‐Weshälisches
InsOtut
für
Wirtschaisforschung,
Bedeutung
der
Krankenhäuser
in
privater
Trägerschai,
Hei
52,
2009
//
Qualitätsberichte
2006
privé
but
non
lucraOf
(«
freigemeinnützig
»)
public
(communes)
CHUs

18. www.paianet.com
www.paianet.com
A
l’introduc7on
des
DRG
en
Allemagne,
nous
avons
pu
observer
deux
évolu7ons
types
à
tout
est
donc
possible
18
EvoluOons
du
résultat
financier
après
l’introducOon
des
G-­‐DRG
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Perte
mul7pliée
par
10
Perte
divisée
par
10
Source:
Projet
de
restructuraOon
réalisé
en
Allemagne
EKH
(CHU
de
Hambourg);
source:
rapports
annuels

19. www.paianet.com
www.paianet.com
Basée
sur
une
stratégie
bien
définie,
l’exécu7on
structurée
à
travers
le
cycle
des
ac7vités
perme_ra
de
fixer
et
d’a_eindre
des
objec7fs
concrets
19
Le
cycle
des
acOvités
Business
plan
3-­‐5
ans
B
Comptabilité
analyOque
par
service
C
ObjecOfs
annuels
par
service
et
incenOves
D
Suivi
de
l’exécuOon
I
ObjecOf
trimes-­‐
triels
et
indica-­‐
teurs
mensuels
E
Indicateurs
par
projet
H
Projet
par
service
(boite
à
ouOls)
G
Benchmarking
et
références
externes
F
EXECUTION
STRATEGY
Mission
Vision
Valeurs
Stratégie
opéraOonnelle
PosiOonnement
A

20. www.paianet.com
www.paianet.com
20
Le
cycle
des
acOvités
Business
plan
3-­‐5
ans
B
Comptabilité
analyOque
par
service
C
ObjecOfs
annuels
par
service
et
incenOves
D
Suivi
de
l’exécuOon
I
ObjecOf
trimes-­‐
triels
et
indica-­‐
teurs
mensuels
E
Indicateurs
par
projet
H
Projet
par
service
(boite
à
ouOls)
G
Benchmarking
et
références
externes
F
EXECUTION
STRATEGY
Mission
Vision
Valeurs
Stratégie
opéraOonnelle
PosiOonnement
A

21. www.paianet.com
www.paianet.com
Une
simula7on
simple
des
effets
financiers
montre
le
risque
financier
es7mé
si
la
Direc7on
ne
prend
aucune
mesure
correc7ve
concrète
21
SimulaOon
du
PP
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 évolution
BASERATE 10'000 9'833 9'667 9'500 9'333 9'167 9'000 p.a.
évolution=annuelle ?167 ?167 ?167 ?167 ?167 ?167
évolution=annuelle 98% 98% 98% 98% 98%
Salaires (personnel) 80'290'000 81'092'900 81'903'829 82'722'867 83'550'096 84'385'597 1.0%
Charges=sociales (personnel) 15'200'000 15'352'000 15'505'520 15'660'575 15'817'181 15'975'353 1.0%
Honoraires=des=médecins (personnel) 2'930'000 2'959'300 2'988'893 3'018'782 3'048'970 3'079'459 1.0%
Autres=charges=du=personnel (personnel) 830'000 838'300 846'683 855'150 863'701 872'338 1.0%
Matériel=médical=d'exploitation (matériel) 14'300'000 14'586'000 14'877'720 15'175'274 15'478'780 15'788'355 2.0%
Produits=alimentaires (matériel) 2'230'000 2'274'600 2'320'092 2'366'494 2'413'824 2'462'100 2.0%
Autres=charges=ménagères (matériel) 1'550'000 1'581'000 1'612'620 1'644'872 1'677'770 1'711'325 2.0%
Entretien (matériel) 2'560'000 2'611'200 2'663'424 2'716'692 2'771'026 2'826'447 2.0%
Charges=d'investissement (matériel) 6'180'000 6'303'600 6'429'672 6'558'265 6'689'431 6'823'219 2.0%
Eau=&=Energie (matériel) 1'730'000 1'764'600 1'799'892 1'835'890 1'872'608 1'910'060 2.0%
Charges=des=intérêts ? 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 0.0%
Frais=de=bureau=&=d'admin (matériel) 2'370'000 2'417'400 2'465'748 2'515'063 2'565'364 2'616'672 2.0%
Autres=charges=liées=aux=patients ? 320'000 320'000 320'000 320'000 320'000 320'000 0.0%
Aurtes=chargs=non=liées=aux=patients ? 1'850'000 1'850'000 1'850'000 1'850'000 1'850'000 1'850'000 0.0%
TOTAL%DES%CHARGES 132'840'000 134'450'900 136'084'093 137'739'926 139'418'750 141'120'926
Taxes=hosp Baserate 85'000'000 83'559'322 82'118'644 80'677'966 79'237'288 77'796'610
Honoraires=médecins ? 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 0.0%
Autres=prestations=médicales ? 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 0.0%
Services=spécialisés ? 13'000'000 13'000'000 13'000'000 13'000'000 13'000'000 13'000'000 0.0%
Autres=prestations=aux=malades ? 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 0.0%
Loyers=&=intérêts ? 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 0.0%
Prestations=au=personnel=&=tieres ? 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 0.0%
118'200'000 116'759'322 115'318'644 113'877'966 112'437'288 110'996'610
Subventions/enveloppe ? 15'000'000 15'000'000 15'000'000 15'000'000 15'000'000 15'000'000 0.0%
TOTAL%PRODUITS 133'200'000 131'759'322 130'318'644 128'877'966 127'437'288 125'996'610
Résultat%(+bénéfice%/%Jdéficit) 360'000 J2'691'578 J5'765'449 J8'861'960 J11'981'462 J15'124'316

22. www.paianet.com
www.paianet.com
22
Le
cycle
des
acOvités
Business
plan
3-­‐5
ans
B
Comptabilité
analy7que
par
service
C
ObjecOfs
annuels
par
service
et
incenOves
D
Suivi
de
l’exécuOon
I
ObjecOf
trimes-­‐
triels
et
indica-­‐
teurs
mensuels
E
Indicateurs
par
projet
H
Projet
par
service
(boite
à
ouOls)
G
Benchmarking
et
références
externes
F
EXECUTION
STRATEGY
Mission
Vision
Valeurs
Stratégie
opéraOonnelle
PosiOonnement
A

23. www.paianet.com
www.paianet.com
Une
analyse
de
portefeuille
permet
d’iden7fier
les
services
forts
aujourd’hui
et/ou
dans
l’avenir
Analyse
de
portefeuille
AwracOvité
/PosiOon
sur
marché
Marge
de
contribuOon
2. Analyse
approfondie
§ PotenOel
d’amélioraOon
§ AwracOvité
sur
le
marché
et
évoluOon
awendue
§ QuanOté
et
marge
§ Contraintes
légales
§ Coûts
fixes
(non-­‐modifiables)
1.
VisualisaOon
du
portefeuille
Définir
stratégie
Reme_re
en
ques7on
Renforcer
Pédiatrie
Médecine
Orthopédie

24. www.paianet.com
www.paianet.com
Sites
Ambulatoire
/StaOonnaire
La
comptablité
analy7que
et
des
projets
concrets
perme_ent
souvent
de
déplacer
les
services
sur
l’axe
ver7cal
(la
rentabilité)
24
PrésentaOon
et
portefeuille
des
services
PosiOon
(relaOve)
sur
le
marché
Marge
de
contribuOon
(résultat
financier)
actuel
potenOel
actuel
potenOel
Marge
négaOve
Marge
posiOve
PotenOel/ObjecOf
Taille
=
importance
(Chiffre
d’affaires
ou
nombre
de
cas)
Orthopédie
Nephrologie
Oncologie

25. www.paianet.com
www.paianet.com
25
Le
cycle
des
acOvités
Business
plan
3-­‐5
ans
B
Comptabilité
analyOque
par
service
C
ObjecOfs
annuels
par
service
et
incenOves
D
Suivi
de
l’exécuOon
I
ObjecOf
trimes-­‐
triels
et
indica-­‐
teurs
mensuels
E
Indicateurs
par
projet
H
Projet
par
service
(boite
à
ou7ls)
G
Benchmarking
et
références
externes
F
EXECUTION
STRATEGY
Mission
Vision
Valeurs
Stratégie
opéraOonnelle
PosiOonnement
A

26. www.paianet.com
www.paianet.com
26
Analyse
du
flux
interrégional
Des7na7on
des
pa7ents
Provenance
des
pa7ents
1 2
(où
l’on
se
fait
soigner)
(de
quelle
région
viennent
les
paOents
de
l’hôpital)

27. www.paianet.com
www.paianet.com
Le
site
A
de
l’hôpital
a
su
conquérir
de
nouvelles
régions
géographiques
contrairement
au
site
B
qui
reste
stable
VariaOon
de
la
provenance
des
paOents
de
entre
2006
et
2012
[0.1
=
1%]

28. www.paianet.com
www.paianet.com
Provenance
des
pa7ents
du
Dr.
A…
–
2007
28

29. www.paianet.com
www.paianet.com
Provenance
des
pa7ents
du
Dr.
A…
–
2010
29

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L’évolu7on
des
cost-­‐weights
envoyés
au
Dr.
A…
par
les
cabinets
en
ville
(médecins
envoyeurs
externes)
n’est
pas
favorable
30
Cost-­‐weight
des
paOents
du
Dr.
A…
par
cabinet
envoyeur
(top
5)
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010
Ruchonnet
Michel Rubin
Jean-­‐Philippe Saurer
Francis
Valvini
Emilio Quadri
Pierre
Cabinet
U…
Cabinet
W…
Cabinet
X…
Cabinet
Y…
Cabinet
Z…
Total
des
cost-­‐weights
facturés
sur
l’année
Année
1
Année
2
Année
3
Année
4

31. www.paianet.com
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31
Boîte
à
ou7ls:
extrait
des
projets
«
Direc7on
envers
les
médecins
envoyeurs
»
• Newslewer
semestriel
• Rencontres
régulières
avec
une
délégaOon
de
la
DirecOon
• Visites
personnelles
chez
les
médecins
• PeOt
déjeuner
ou
lunch
réguliers
• GesOon
des
appels
• Centrale
d’appels
dédiée
aux
médecins
envoyeurs
• Numéro
spécial
pour
les
médecins
envoyeurs
• GesOon
par
les
secrétariats
médicaux
• Faciliter
la
réservaOon
• Accès
informaOque
• Accès
téléphonique
aux
renseignements
• GesOon
des
lewres
de
sorOe
• GaranOe
de
délais
• Possibilité
de
traducOon
• SouOen
aux
médecins
de
l’HJB
en
termes
d’ouOls
/
facilitaOon
Coûts
Délai
Impact
Démarche
ProposiOons
$
$
$
$
$
$
$
À
envisager
À
envisager
À
envisager
À
envisager

32. www.paianet.com
www.paianet.com
32
Le
cycle
des
acOvités
Business
plan
3-­‐5
ans
B
Comptabilité
analyOque
par
service
C
ObjecOfs
annuels
par
service
et
incenOves
D
Suivi
de
l’exécuOon
I
ObjecOf
trimes-­‐
triels
et
indica-­‐
teurs
mensuels
E
Indicateurs
par
projet
H
Projet
par
service
(boite
à
ouOls)
G
Benchmarking
et
références
externes
F
EXECUTION
STRATEGY
Mission
Vision
Valeurs
Stratégie
opéraOonnelle
PosiOonnement
A

33. www.paianet.com
www.paianet.com
33

34. www.paianet.com
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34

35. www.paianet.com
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35

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document
a
été
créé
à
l’usage
exclusif
de
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clients.
Il
n’est
complet
que
s’il
est
accompagné
par
des
analyses
détaillées
et
une
présentaOon
orale.
Il
ne
doit
en
aucun
cas
être
transmis
à
des
Oers,
sauf
avec
le
consentement
préalable
et
explicite
de
Paianet.
This
document
was
created
for
the
exclusive
use
of
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It
is
not
complete
unless
supported
by
the
underlying
detailed
analyses
and
oral
presentaOon.
It
must
not
be
passed
on
to
third
parOes
except
with
the
explicit
prior
consent
of
Paianet.
Paianet
sàrl
Voie
du
Chariot
3
CH
–
1003
Lausanne
www.paianet.com
info@paianet.com
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