De nouvelles règles, donc une nouvelle stratégie: expériences internationales (Stefan Stefaniak, Paianet)

1. De nouvelles règles, donc une nouvelle stratégie: expériences interna7onales Conférence: « 500 jours plus tard: les DRG, contrainte ou opportunité ? », Genève, le 27 juin 2013

2. www.paianet.com www.paianet.com « SwissDRG: Diagnos7c à 500 jours avant le choc » Une vue sur l’état de prépara7on des hôpitaux romands en 2010. 2 Notre étude d’il y a 1’000 jours Sources du graphique: Bundesamt für StaOsOk (DestaOs), Grunddaten der Krankenhäuser

3. www.paianet.com www.paianet.com Malgré un état de prépara7on très hétérogène, les réac7ons éxagérées que l’on a pu observer en Allemagne ont été évitées chez nous 3 Notre étude d’il y a 1’000 jours Sources du graphique: Bundesamt für StaOsOk (DestaOs), Grunddaten der Krankenhäuser EvoluOon du personnel inﬁrmier en Allemagne

4. www.paianet.com www.paianet.com Nous souhaitons assurer la qualité des presta7ons médicales à long-‐terme en soutenant la Direc7on des établissements hospitaliers avec des ou7ls de ges7on adaptés. Mission de l’équipe Paianet:

5. www.paianet.com www.paianet.com Nous souhaitons assurer la qualité des presta7ons médicales à long-‐terme en soutenant la Direc7on des établissements hospitaliers avec des ou7ls de ges7on adaptés. AmélioraOon du résultat ﬁnancier A ImplicaOon du corps médical B

6. www.paianet.com www.paianet.com D’autres industries ont développé beaucoup d’ou7ls et de méthodes – à nous des les adapter et de les appliquer dans le domaine hospitalier 6

7. www.paianet.com www.paianet.com En Allemagne, le paysage hospitalier est en évolu7on constante (mais le système des DRG n’est pas la seule raison) 7 Nombre d’hôpitaux aigus en Allemagne Source: Bundesamt für StaOsOk, Grunddaten der Krankenhäuser 2011 1'800 1'900 2'000 2'100 2'200 2'300 2'400 2'500 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8. www.paianet.com www.paianet.com 8% des établissements aigus ont fermé leurs portes depuis l’introduc7on des DRG 8 EvoluOon du paysage hospitalier en Allemagne Source: Bundesamt für StaOsOk, Grunddaten der Krankenhäuser 2011 100% 92% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9. www.paianet.com www.paianet.com 14 9.4 7.7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 En 20 ans, la durée moyenne de séjour à diminué de 50% 9 Durée moyenne de séjour dans les hôpitaux aigus en Allemagne Source: Bundesamt für StaOsOk, Grunddaten der Krankenhäuser 2011

10. www.paianet.com www.paianet.com Le rapport entre hôpitaux publics et privés à complètement changé 10 EvoluOon du paysage hospitalier en Allemagne Source: Bundesamt für StaOsOk, Grunddaten der Krankenhäuser 2011 0 200 400 600 800 1000 1200 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 public but non lucraOf privé

11. www.paianet.com www.paianet.com Beaucoup d’établissements aigus publics n’ont pas réussi à faire face aux nouveaux déﬁs 11 Site web « www.kliniksterben.de » avec témoignages journaliers

12. www.paianet.com www.paianet.com Les cliniques privées ont réussi à adapter leur structure des coûts pour améliorer leur posi7on concurren7elle 12 Coûts du personnel (% du chiﬀre d’aﬀaires en 2006) Source: Rheinisch-‐Weshälisches InsOtut für Wirtschaisforschung, Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschai, Hei 52, 2009 // StaOsOsches Bundesamt 2007 privé but non lucraOf (« freigemeinnützig ») public (sans universités)

13. www.paianet.com www.paianet.com Mais les privés sont aussi plus eﬃcients: plus de points et donc plus de revenus par collaborateur 13 Points Case-‐Mix par équivalent plein temps (EPT) en 2006 Source: Rheinisch-‐Weshälisches InsOtut für Wirtschaisforschung, Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschai, Hei 52, 2009 // StaOsOsches Bundesamt 2007, FDZ 2008, WIdO 2007 privé but non lucraOf (« freigemeinnützig ») public (communes) CHUs

14. www.paianet.com www.paianet.com En conséquence la rentabilité générale des cliniques privées dépasse de loin la performance des autres établissements 14 Marges EBITDA (% du chiﬀre d’aﬀaires en 2006) Source: Rheinisch-‐Weshälisches InsOtut für Wirtschaisforschung, Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschai, Hei 52, 2009 // Analysen von ADMED, HCB und RWI Essen privé but non lucraOf (« freigemeinnützig ») public (sans universités)

15. www.paianet.com www.paianet.com Les impôts témoignent du résultat financier final, mais aussi de l’avantage pour la commune ou la région 15 Impôts sur le bénéfice (en millions d’euros en 2006) Source: Rheinisch-‐Weshälisches InsOtut für Wirtschaisforschung, Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschai, Hei 52, 2009 // Analysen von ADMED, HCB und RWI Essen privé but non lucraOf (« freigemeinnützig ») public (sans universités)

16. www.paianet.com www.paianet.com Les clinques privées allemandes n’ont pas peur de prendre en charge des cas lourds 16 Case-‐Mix-‐Index (moyenne par paOent en 2006) Source: Rheinisch-‐Weshälisches InsOtut für Wirtschaisforschung, Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschai, Hei 52, 2009 // WIdO 2007 privé but non lucraOf (« freigemeinnützig ») public (communes) CHUs

17. www.paianet.com www.paianet.com Un regard sur la qualité ne montre aucune raison de douter des presta7ons privées 17 Anomalies qualitaOves (en % des cas en 2006) Source: Rheinisch-‐Weshälisches InsOtut für Wirtschaisforschung, Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschai, Hei 52, 2009 // Qualitätsberichte 2006 privé but non lucraOf (« freigemeinnützig ») public (communes) CHUs

18. www.paianet.com www.paianet.com A l’introduc7on des DRG en Allemagne, nous avons pu observer deux évolu7ons types à tout est donc possible 18 EvoluOons du résultat ﬁnancier après l’introducOon des G-‐DRG 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Perte mul7pliée par 10 Perte divisée par 10 Source: Projet de restructuraOon réalisé en Allemagne EKH (CHU de Hambourg); source: rapports annuels

19. www.paianet.com www.paianet.com Basée sur une stratégie bien déﬁnie, l’exécu7on structurée à travers le cycle des ac7vités perme_ra de ﬁxer et d’a_eindre des objec7fs concrets 19 Le cycle des acOvités Business plan 3-‐5 ans B Comptabilité analyOque par service C ObjecOfs annuels par service et incenOves D Suivi de l’exécuOon I ObjecOf trimes-‐ triels et indica-‐ teurs mensuels E Indicateurs par projet H Projet par service (boite à ouOls) G Benchmarking et références externes F EXECUTION STRATEGY Mission Vision Valeurs Stratégie opéraOonnelle PosiOonnement A

20. www.paianet.com www.paianet.com 20 Le cycle des acOvités Business plan 3-‐5 ans B Comptabilité analyOque par service C ObjecOfs annuels par service et incenOves D Suivi de l’exécuOon I ObjecOf trimes-‐ triels et indica-‐ teurs mensuels E Indicateurs par projet H Projet par service (boite à ouOls) G Benchmarking et références externes F EXECUTION STRATEGY Mission Vision Valeurs Stratégie opéraOonnelle PosiOonnement A

21. www.paianet.com www.paianet.com Une simula7on simple des effets financiers montre le risque financier es7mé si la Direc7on ne prend aucune mesure correc7ve concrète 21 SimulaOon du PP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 évolution BASERATE 10'000 9'833 9'667 9'500 9'333 9'167 9'000 p.a. évolution=annuelle ?167 ?167 ?167 ?167 ?167 ?167 évolution=annuelle 98% 98% 98% 98% 98% Salaires (personnel) 80'290'000 81'092'900 81'903'829 82'722'867 83'550'096 84'385'597 1.0% Charges=sociales (personnel) 15'200'000 15'352'000 15'505'520 15'660'575 15'817'181 15'975'353 1.0% Honoraires=des=médecins (personnel) 2'930'000 2'959'300 2'988'893 3'018'782 3'048'970 3'079'459 1.0% Autres=charges=du=personnel (personnel) 830'000 838'300 846'683 855'150 863'701 872'338 1.0% Matériel=médical=d'exploitation (matériel) 14'300'000 14'586'000 14'877'720 15'175'274 15'478'780 15'788'355 2.0% Produits=alimentaires (matériel) 2'230'000 2'274'600 2'320'092 2'366'494 2'413'824 2'462'100 2.0% Autres=charges=ménagères (matériel) 1'550'000 1'581'000 1'612'620 1'644'872 1'677'770 1'711'325 2.0% Entretien (matériel) 2'560'000 2'611'200 2'663'424 2'716'692 2'771'026 2'826'447 2.0% Charges=d'investissement (matériel) 6'180'000 6'303'600 6'429'672 6'558'265 6'689'431 6'823'219 2.0% Eau=&=Energie (matériel) 1'730'000 1'764'600 1'799'892 1'835'890 1'872'608 1'910'060 2.0% Charges=des=intérêts ? 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 0.0% Frais=de=bureau=&=d'admin (matériel) 2'370'000 2'417'400 2'465'748 2'515'063 2'565'364 2'616'672 2.0% Autres=charges=liées=aux=patients ? 320'000 320'000 320'000 320'000 320'000 320'000 0.0% Aurtes=chargs=non=liées=aux=patients ? 1'850'000 1'850'000 1'850'000 1'850'000 1'850'000 1'850'000 0.0% TOTAL%DES%CHARGES 132'840'000 134'450'900 136'084'093 137'739'926 139'418'750 141'120'926 Taxes=hosp Baserate 85'000'000 83'559'322 82'118'644 80'677'966 79'237'288 77'796'610 Honoraires=médecins ? 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 0.0% Autres=prestations=médicales ? 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 0.0% Services=spécialisés ? 13'000'000 13'000'000 13'000'000 13'000'000 13'000'000 13'000'000 0.0% Autres=prestations=aux=malades ? 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 0.0% Loyers=&=intérêts ? 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 0.0% Prestations=au=personnel=&=tieres ? 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 0.0% 118'200'000 116'759'322 115'318'644 113'877'966 112'437'288 110'996'610 Subventions/enveloppe ? 15'000'000 15'000'000 15'000'000 15'000'000 15'000'000 15'000'000 0.0% TOTAL%PRODUITS 133'200'000 131'759'322 130'318'644 128'877'966 127'437'288 125'996'610 Résultat%(+bénéfice%/%Jdéficit) 360'000 J2'691'578 J5'765'449 J8'861'960 J11'981'462 J15'124'316

22. www.paianet.com www.paianet.com 22 Le cycle des acOvités Business plan 3-‐5 ans B Comptabilité analy7que par service C ObjecOfs annuels par service et incenOves D Suivi de l’exécuOon I ObjecOf trimes-‐ triels et indica-‐ teurs mensuels E Indicateurs par projet H Projet par service (boite à ouOls) G Benchmarking et références externes F EXECUTION STRATEGY Mission Vision Valeurs Stratégie opéraOonnelle PosiOonnement A

23. www.paianet.com www.paianet.com Une analyse de portefeuille permet d’iden7fier les services forts aujourd’hui et/ou dans l’avenir Analyse de portefeuille AwracOvité /PosiOon sur marché Marge de contribuOon 2. Analyse approfondie §  PotenOel d’amélioraOon §  AwracOvité sur le marché et évoluOon awendue §  QuanOté et marge §  Contraintes légales §  Coûts fixes (non-‐modifiables) 1.  VisualisaOon du portefeuille Définir stratégie Reme_re en ques7on Renforcer Pédiatrie Médecine Orthopédie

24. www.paianet.com www.paianet.com Sites Ambulatoire /StaOonnaire La comptablité analy7que et des projets concrets perme_ent souvent de déplacer les services sur l’axe ver7cal (la rentabilité) 24 PrésentaOon et portefeuille des services PosiOon (relaOve) sur le marché Marge de contribuOon (résultat financier) actuel potenOel actuel potenOel Marge négaOve Marge posiOve PotenOel/ObjecOf Taille = importance (Chiffre d’affaires ou nombre de cas) Orthopédie Nephrologie Oncologie

25. www.paianet.com www.paianet.com 25 Le cycle des acOvités Business plan 3-‐5 ans B Comptabilité analyOque par service C ObjecOfs annuels par service et incenOves D Suivi de l’exécuOon I ObjecOf trimes-‐ triels et indica-‐ teurs mensuels E Indicateurs par projet H Projet par service (boite à ou7ls) G Benchmarking et références externes F EXECUTION STRATEGY Mission Vision Valeurs Stratégie opéraOonnelle PosiOonnement A

26. www.paianet.com www.paianet.com 26 Analyse du ﬂux interrégional Des7na7on des pa7ents Provenance des pa7ents 1 2 (où l’on se fait soigner) (de quelle région viennent les paOents de l’hôpital)

27. www.paianet.com www.paianet.com Le site A de l’hôpital a su conquérir de nouvelles régions géographiques contrairement au site B qui reste stable VariaOon de la provenance des paOents de entre 2006 et 2012 [0.1 = 1%]

28. www.paianet.com www.paianet.com Provenance des pa7ents du Dr. A… – 2007 28

29. www.paianet.com www.paianet.com Provenance des pa7ents du Dr. A… – 2010 29

30. www.paianet.com www.paianet.com L’évolu7on des cost-‐weights envoyés au Dr. A… par les cabinets en ville (médecins envoyeurs externes) n’est pas favorable 30 Cost-‐weight des paOents du Dr. A… par cabinet envoyeur (top 5) 10 20 30 40 50 60 70 2007 2008 2009 2010 Ruchonnet Michel Rubin Jean-‐Philippe Saurer Francis Valvini Emilio Quadri Pierre Cabinet U… Cabinet W… Cabinet X… Cabinet Y… Cabinet Z… Total des cost-‐weights facturés sur l’année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

31. www.paianet.com www.paianet.com 31 Boîte à ou7ls: extrait des projets « Direc7on envers les médecins envoyeurs » •  Newslewer semestriel •  Rencontres régulières avec une délégaOon de la DirecOon •  Visites personnelles chez les médecins •  PeOt déjeuner ou lunch réguliers •  GesOon des appels •  Centrale d’appels dédiée aux médecins envoyeurs •  Numéro spécial pour les médecins envoyeurs •  GesOon par les secrétariats médicaux •  Faciliter la réservaOon •  Accès informaOque •  Accès téléphonique aux renseignements •  GesOon des lewres de sorOe •  GaranOe de délais •  Possibilité de traducOon •  SouOen aux médecins de l’HJB en termes d’ouOls / facilitaOon Coûts Délai Impact Démarche ProposiOons $ $ $ $ $ $ $ À envisager À envisager À envisager À envisager

32. www.paianet.com www.paianet.com 32 Le cycle des acOvités Business plan 3-‐5 ans B Comptabilité analyOque par service C ObjecOfs annuels par service et incenOves D Suivi de l’exécuOon I ObjecOf trimes-‐ triels et indica-‐ teurs mensuels E Indicateurs par projet H Projet par service (boite à ouOls) G Benchmarking et références externes F EXECUTION STRATEGY Mission Vision Valeurs Stratégie opéraOonnelle PosiOonnement A

33. www.paianet.com www.paianet.com 33

36. Ce document a été créé à l’usage exclusif de nos clients. Il n’est complet que s’il est accompagné par des analyses détaillées et une présentaOon orale. Il ne doit en aucun cas être transmis à des Oers, sauf avec le consentement préalable et explicite de Paianet. This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentaOon. It must not be passed on to third parOes except with the explicit prior consent of Paianet. Paianet sàrl Voie du Chariot 3 CH – 1003 Lausanne www.paianet.com info@paianet.com Paianet sàrl Voie du Chariot 3 CH – 1003 Lausanne www.paianet.com info@paianet.com 36

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