3. Рынок операторского мобильного контента
растет, однако темпы роста снижаются год
к году
Темпы роста российского рынка мобильного контента в 2003-2011 гг.
Снижение темпов роста в
Снижение темпов роста в Рост рынка в основном за счет связи с появлением новых
связи с достижением внедрения RBT и распространения бизнес-моделей
значительного проникновения практик Try&buy распространения и
небрендированных сервисов
монетизации контента
Источник: данные МТС, ACM 3
4. Потребление контента различается в
зависимости от типа мобильного
телефона абонента
фича-фоны
смартфоны
Справочно-информационные
сервисы контент-провайдеров
Мультимедийный контент
Off-Portal Сервисы социальных сетей
Справочно-информационные сервисы
Интернет-игроков
Оплата товаров в Интернете со счета
Социальные сети
оператора
Приложения, включая мобильные игры
Мобильные игры
Оплата с банковской карты
Сервисные приложения операторов
WAP/WEB/USSD/ICB витрины
Сетевые сервисы операторов
Мультимедийный контент
(GOOD`OK, MCA и т.д.)
Позиционирование
GOOD`OK
On-portal Мобильные игры
Кастомизация телефонов
ТВ
4
5. Абоненты с фича-фонами составляют
основу операторского контентного рынка,
однако структурные изменения и переток
на смартфоны создает потенциальные
возможности и угрозы
Проникновение смартфонов в России
Основные тенденции контентного рынка:
2003-2011 гг.
Замещение витрин провайдеров
инструментами социальных сетей
Переход абонентов на смартфоны,
появление вертикально-интегрированных
моделей распространения и монетизации
контента
Конкуренция SMS-платежам со стороны
платежных систем
Распространение модели подписок
Усиление внимания операторов к
лояльности абонентов, как следствие
ужесточение требований к сервисам
5
Источник: данные МТС
6. Переход абонентов на смартфоны
приводит к перераспределению
доходов от контентных услуг в доходы
передачи данных
Затраты на контент и data, при переходе
Основные тенденции контентного рынка:
на iPhone
Для оператора переход абонента на
смартфоны приводит к уменьшению доходов
от контента и увеличению доходов от data
При этом уровень потребления контента
остается высоким, поскольку смартфоны
покупают экономически активные абоненты
Абоненты начинают пользоваться
магазинами приложений
6
Источник: данные МТС
8. Традиционная модель построения телеком
бизнеса предусматривает получение
оператором дохода с пользователей
Поставщики Потребители
сервисов – сервисов –
затратная сторона доходная сторона
деятельности деятельности
операторов операторов
Рынок telco 1.0 характеризуется
Контент- Абоненты однонаправленным денежным
провайдеры потоком:
Абоненты общаются «друг с
другом», операторы обеспечивают
соединение и биллинг
Другие $ Операто
$ Платформы «взаимодействуют»
операторы р
между собой для получения
операторами доходов
Взаимодействие с компаниями-
Обслуживание не абонентами является
сети Абоненты затратной стороной деятельности
операторов
8
9. В новых бизнес-моделях операторы
выступают в роли посредников между
абонентами и провайдерами сервисов,
обеспечивая взаимодействие сторон без
прямого участия в процессе
Модель telco 1.0 Модель telco 2.0
Поставщики Потребители Другие
сервисов – сервисов – операторы
затратная сторона доходная сторона
деятельности деятельности
операторов операторов Контент-
провайдеры Абоненты
$
Контент-
провайдеры Абоненты Правительство
Операто
$ р
Другие Операто
операторы р Вендоры Абоненты
телефонов
Обслуживан Абоненты
ие сети Разработчики
сервисов
Переход на модель telco 2.0 требует от оператора изменения как бизнес-
процессов, так и доработки инфраструктуры, что требует времени и ресурсов 9
11. Примерами уже запущенных операторами
сервисов в концепции telco 2.0 являются
мобильная реклама и мобильная
коммерция
Пользователи Рекламодатели
■ Адресная, индивидуально-направленная ■ Новые таргетированные интерактивные акции
реклама, в т.ч на основе мета-данных для рекламодателя
■ Таргетинг, эффективность, точное попадание - ■ Интеркросс-акции с совмещением технологий
пользователь получает только ту рекламную (WAP-SMS, WAP-MMS, WAP-ICB-WAP)
информацию, на которую подписан ■ Уникальные возможности по охвату,
■ Повышение лояльности на основе таргетингу, интерактиву
информационных сервисов для определенных ■ Оптимизация расходов, рентабельность РК
рекламодателей
Мобильная
реклама
Площадки Технологии
■ Новые функциональные таргетированные ■ Портал для рекламодателей для
интерактивные площадки для проведения планирования мультиканальных кампаний и
рекламных кампаний: SMS, MMS, WAP, управления ими с прозрачной онлайн
ICB, J-Drive, Omlet отчетностью
■ Создание единой технической платформы
для всех площадок
12. Мобильная коммерция – один из наиболее
перспективных платежных инструментов
будущего
Завтра
• Возможность оплатить
практически любой
Сегодня товар или услугу, напр.,
– Счет в ресторане без
• Оплата наиболее передачи официанту
популярных пластиковой карты
платежей
– Проценты по
– Мобильный кредиту, не заходя в
телефон банк
Легкий
платеж – Квартплата
• Денежные переводы по
– Интернет России (напр.,
– ТВ родственникам, живущим
в других городах)
• Кредитные услуги
12
14. Рынок application фактически был основан
Apple в 2008 году и показывает
фантастические темпы развития
Июль • Первый
• Открытие 2008 миллиард
Apple Application Апрель загрузок
Store 2009
Апрель
• Преодолен 2010 • Преодолен
порог в 3 Июль
порог в 6,5
Сентябр 2008
миллиардов
миллиарда
ь 2010 загрузок
загрузок • 9+
Апрель миллиардо
2011 в загрузок
• 5 миллионов • 115 млн загрузок
загрузок в , более 1 млрд.
течении распознанных
первой мелодий
недели
• продаж
11 млн.
• 13 миллионов
загрузок за
загрузок , 250 000
месяц
продаж для iPad
• $1,5 миллиарда
за товары 2010 14
Источник: Shizam, Rovio, Apple, МТС
15. Не смотря на существенное падение доли
на рынке телефонов Apple продолжает
контролировать рынок application
Проникновение операционных систем Объем мирового рынка
для смартфонов в мире, % приложений, млрд. долларов США
Источник: Frost and Sullivan, RBC capital market, МТС
15
16. … и лидировать по доле прибыли среди
основных мировых вендоров телефонов
16
17. С точки зрения мобильного оператора
возможны 2 основных сценария работы
на рынке application
МТС работает в обоих направлениях, однако в последнее время фокус смещается
на сценарий, при котором приложения являются инструментом поддержки
основного бизнеса 17
18. Присоединение МТС к WAC
открывает Российским
разработчикам
возможность загрузки
и продажи своих
приложений.
Детальное описание
• Формирование
Задачи
WAC единого SDK
• Формирование
• Более 50 операторов
единых правил
Состав связи
WAC • Более 2 миллиардов
абонентов
Помощь • Разработчики
Консультационная
WAC для терминалов и т.п.
поддержка
разработ
чиков • Проведение
форумов для
• Обеспечение
разработчиков
Продажа
приложен продажи приложений
ий у всех WAC
операторов связи
18
19. Портфель сервисных
приложений МТС
положительно влияет на
лояльность и
потребление сервисов
Существующий нашими абонентами
портфель
приложений МТС
МТС Магазин
МТС Услуги
МТС Лучшее
Вторая память
Опера Мини
Легкий платеж
Мобильная почта
МТС Навигатор
МТС TV
МТС Chat
Red Box
19
20. Сотрудничество с социальными
сетями продолжает политику МТС по
улучшению пользовательского опыта
Развитие собственных Интеграция с ведущими
online ресурсов социальными сетями
Порталы
МТС-Бонус самообслужив
ания
MTS.ru
Мобильная
коммерция Контент-
порталы
20
