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CFO SURVEY HERBST 2022
Unternehmen in der Krise
5 Trends für deutsche Wirtschaft
Deloitte 2022 2
Key Take-Aways
5 Trends für die deutsche Wirtschaft
Konjunkturaussichten auf dem Weg zu neuen Tiefstständen
Die pessimistischen Erwartungen aus dem Frühjahr sind eingetreten – über zwei Drittel erwarten, dass sich die Lage weiter verschlechtern wird
Kostensenkungen sind Priorität Nummer Eins
Margen und Umsätze fallen weiter – entsprechend sollen jetzt auch Investitionen und Beschäftigung zurückgehen
Mehr Flexibilität in der Finanzfunktion
60% gaben an die Anpassungsfähigkeit der Finanzfunktion erhöhen zu wollen – vor allem interne Treiber sind maßgebend
Aufwind für den Standort Europa
Aufgrund der geopolitischen Spannungen wollen 70% der Unternehmen im kommenden Jahr verstärkt in Deutschland investieren
Inflation bleibt hoch und volatil
Mit einer 33-prozentigen Chance soll die Inflation in 2023 über 8% steigen - fast alle CFOs wollen die erhöhten Preise an Kunden weitergeben
1.
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Deloitte 2022 3
19%
33%
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23%
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-31%
-46%
-74%
-11%
-10%
-17%
-52%
-72%
Positiv Negativ Index*
Frage: Wie beurteilen Sie die momentanen Geschäftsaussichten Ihres Unternehmens im Vergleich zu den
Aussichten vor drei Monaten?
optimistisch
pessimistisch
*Indexwert ist der Saldo aus erwarteten positiven und negativen Einschätzungen
1. Unternehmensstimmung
Konjunktur- und
Geschäftsaussichten auf dem Weg
zu neuen Tiefstständen
• Über zwei Drittel der Befragten erwarten, dass
sich die Lage weiter verschlechtern wird
• Steigende Preise, geopolitische Risiken, und
Wirtschaftsabschwung lassen Unsicherheit auf
Rekordniveau steigen
• Konjunkturaussichten für USA und China bleiben
im Vergleich resilient optimistisch
pessimistisch
Deloitte 2022 4
Frage: Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die folgenden Kenngrößen und Kennzahlen für Ihr
Unternehmen über die nächsten zwölf Monate verändern? Indexwerte*
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Anstieg
Rückgang
Umsatz
Operative Marge
Investitionen
Beschäftigung
*Indexwert ist der Saldo aus erwarteten positiven und negativen Einschätzungen
2. Kennzahlen
Margen und Umsätze fallen weiter
– Investitionen und Beschäftigung
sollen zurückgehen
• Inflation, Energiepreise, und Lohnkosten drücken
die Erwartungen für die Margen tiefer
• 2/3 der Befragten in der Automobilindustrie
wollen weniger investieren, der
Dienstleistungssektor dagegen will Beschäftigung
und Investitionen steigern
• Kostensenkungen sind Priorität Nummer Eins –
offensive Strategien verlieren an Bedeutung
Deloitte 2022 5
Frage: Wie wird sich die Inflation in Deutschland/ in der Eurozone in den nächsten Jahren entwickeln?
7.1%
4.8%
7.5%
5.2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2023 2024
Deutschland Eurozone
3. Inflation
Preissteigerungen bleiben hoch
und volatil
• Die CFOs sehen eine 33-prozentigen Chance, dass
die Inflation in Deutschland in 2023 sogar über
8% steigt
• Löhne sollen in den kommenden 12 Monaten um
5,4% steigen, was die Inflation weiter anheizen
wird
Deloitte 2022 6
Frage: Wie wichtig sind folgenden Strategien für Ihr Unternehmen um mit den steigenden Preisen umzugehen?
(sehr/ moderat wichtig)
3. Inflation - Strategien
Die Inflation wird sich vertiefen –
die meisten Unternehmen wollen
erhöhte Preise an Kunden
weitergeben
Fallende Margen erlauben nur
wenigen Unternehmen die
steigenden Kosten zu absorbieren
91%
77%
74%
74%
68%
65%
53%
44%
43%
40%
Kosten durch erhöhte Preise an
Verbraucher weitergeben
Verbessertes Cash Flow Management
Bessere Energieeffizienz oder mehr
Energieeinsparungen
Auf Produkte oder Services mit höheren
Margen konzentrieren
Produkte oder Services schärfer von
Konkurrenten abgrenzen
Flexible Ausgaben verringern (z.B.
Training, Marketing, Reisen)
Arbeitskosten über Arbeitszeit oder
Mitarbeiterzahl reduzieren
Kosten absorbieren und Gewinnmargen
verringern
Höhere Investitionen um Kosten zu
verringern
Investitionen reduzieren
Deloitte 2022 7
Frage: In welchen Ländern Regionen plant Ihr Unternehmen innerhalb der nächsten 12 Monate vermehrt zu investieren?
(Vergleich zu vier Jahren zuvor in Klammern)
Westeuropa
Mittel- und
Südamerika
Deutschland 70%
(+7%)
Nordamerika
Osteuropa
Afrika
China
Südostasien
20%
(+6%)
29%
(+7%)
23%
(+2%)
9%
(+5%)
4%
(+1%)
4%
(-5%)
9%
(-12%)
4. Geoökonomie
Aufwind für den Standort Europa
• Aufgrund der geopolitischen Spannungen wollen
70% der Unternehmen im kommenden Jahr
verstärkt in Deutschland investieren
• Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten in
Europa orientiert sich das verarbeitende Gewerbe
im Vergleich stärker Richtung Nordamerika
Indien
Übriges Asien
6%
(+3%)
2%
(+0%)
Deloitte 2022 8
4. Geoökonomie - Auswirkungen
Unternehmen wollen globalisiert
bleiben, aber verschieben ihren
Fokus in Richtung Europa und
Amerika
Investitionen im verarbeitenden
Gewerbe sind am stärksten von
geopolitischen Risiken betroffen
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Aufschieben von geplanten
Auslandsinvestitionen
Stärkerer Fokus auf
Deutschland
Stärkerer Fokus auf
Friendshoring
Stopp von geplanten
Auslandsinvestitionen
Automobilindustrie Chemische Industrie
Maschinenbau/Industriegüter
Frage: Wie beeinflussen die gegenwärtigen politischen Risiken Ihre Auslandsinvestitionen?
Deloitte 2022 9
21% 19%
48% 40%
40%
Diversifizierung der Lieferketten Monitoring von geopolitischen
Risiken mit Updates für Vorstand
und Aufsichtsrat
Stärkere Integration von geopolitischen
Faktoren in Strategieentscheidungen
Re-lokalisierung von Lieferketten Rückzug aus Märkten mit
größeren geopolitischen Risiken
18%
Stärkere regionale nationale
Eigenständigkeit zwischen Einheiten
innerhalb des Unternehmens
Frage: Welche Strategien planen Sie um resilienter gegenüber geopolitischen Risiken zu sein?
4. Geoökonomie - Strategien
Vor allem größere Unternehmen
wollen Geopolitik stärker in
Strategieentscheidungen
einbinden
Speziell die Automobil- und
Maschinenbausektoren wollen
mehr Unabhängigkeit zwischen
ihren Einheiten in verschiedenen
Ländern
Deloitte 2022 10
5. Dynamic Finance
Mehr Flexibilität in der
Finanzfunktion
• Externe Einflussfaktoren sind für etwa die Hälfte
der CFOs entscheidend bei der Transformation
der Finanzfunktion
• Interne Treiber wie digitale Technologien und
veränderte Mitarbeiteranforderungen haben für
etwa 80% der Unternehmen eine starke
Auswirkung auf ihre Finanzfunktion
• Entsprechend sehen 75% der CFOs eine hohe
oder sehr hohe Notwendigkeit die Flexibilität der
Finanzfunktion zu steigern
Schnellere und bessere Bewertung neuer
Geschäftsmöglichkeiten
Früherkennung von Geschäftsrisiken und
Veranlassung von Gegenmaßnahmen
Co Pilot im Rahmen von Geschäftsmodell
Transformationen
Skalierbarkeit der Finanzfunktion im Rahmen
von M&A Transaktionen
81%
60%
36%
26%
Frage: Welchen Nutzen streben Sie mit einer erhöhten Reaktionsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit in Ihrer
Finanzfunktion an?
Deloitte 2022 11
36%
18%
19%
18%
5%
4%
Bis 250 Mio. Euro
250 Mio. bis 500 Mio. Euro
500 Mio. bis 1 Mrd. Euro
1 Mrd. bis 5 Mrd. Euro
5 Mrd. bis 15 Mrd. Euro
Mehr als 15 Mrd. Euro
Umsatz
14%
14%
9%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
15% Real Estate
Maschinenbau/Industriegüter
Chemische Industrie
Handel
Automobilindustrie
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Unternehmen in der Krise | 5 Trends für die deutsche Wirtschaft

  • 1. CFO SURVEY HERBST 2022 Unternehmen in der Krise 5 Trends für deutsche Wirtschaft
  • 2. Deloitte 2022 2 Key Take-Aways 5 Trends für die deutsche Wirtschaft Konjunkturaussichten auf dem Weg zu neuen Tiefstständen Die pessimistischen Erwartungen aus dem Frühjahr sind eingetreten – über zwei Drittel erwarten, dass sich die Lage weiter verschlechtern wird Kostensenkungen sind Priorität Nummer Eins Margen und Umsätze fallen weiter – entsprechend sollen jetzt auch Investitionen und Beschäftigung zurückgehen Mehr Flexibilität in der Finanzfunktion 60% gaben an die Anpassungsfähigkeit der Finanzfunktion erhöhen zu wollen – vor allem interne Treiber sind maßgebend Aufwind für den Standort Europa Aufgrund der geopolitischen Spannungen wollen 70% der Unternehmen im kommenden Jahr verstärkt in Deutschland investieren Inflation bleibt hoch und volatil Mit einer 33-prozentigen Chance soll die Inflation in 2023 über 8% steigen - fast alle CFOs wollen die erhöhten Preise an Kunden weitergeben 1. 2. 3. 4. 5.
  • 3. Deloitte 2022 3 19% 33% 18% 20% 23% 30% 32% 24% 18% 19% 8% 6% 65% 49% 40% 14% 9% -31% -11% -29% -20% -17% -11% -12% -13% -23% -31% -46% -74% -11% -10% -17% -52% -72% Positiv Negativ Index* Frage: Wie beurteilen Sie die momentanen Geschäftsaussichten Ihres Unternehmens im Vergleich zu den Aussichten vor drei Monaten? optimistisch pessimistisch *Indexwert ist der Saldo aus erwarteten positiven und negativen Einschätzungen 1. Unternehmensstimmung Konjunktur- und Geschäftsaussichten auf dem Weg zu neuen Tiefstständen • Über zwei Drittel der Befragten erwarten, dass sich die Lage weiter verschlechtern wird • Steigende Preise, geopolitische Risiken, und Wirtschaftsabschwung lassen Unsicherheit auf Rekordniveau steigen • Konjunkturaussichten für USA und China bleiben im Vergleich resilient optimistisch pessimistisch
  • 4. Deloitte 2022 4 Frage: Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die folgenden Kenngrößen und Kennzahlen für Ihr Unternehmen über die nächsten zwölf Monate verändern? Indexwerte* -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anstieg Rückgang Umsatz Operative Marge Investitionen Beschäftigung *Indexwert ist der Saldo aus erwarteten positiven und negativen Einschätzungen 2. Kennzahlen Margen und Umsätze fallen weiter – Investitionen und Beschäftigung sollen zurückgehen • Inflation, Energiepreise, und Lohnkosten drücken die Erwartungen für die Margen tiefer • 2/3 der Befragten in der Automobilindustrie wollen weniger investieren, der Dienstleistungssektor dagegen will Beschäftigung und Investitionen steigern • Kostensenkungen sind Priorität Nummer Eins – offensive Strategien verlieren an Bedeutung
  • 5. Deloitte 2022 5 Frage: Wie wird sich die Inflation in Deutschland/ in der Eurozone in den nächsten Jahren entwickeln? 7.1% 4.8% 7.5% 5.2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2023 2024 Deutschland Eurozone 3. Inflation Preissteigerungen bleiben hoch und volatil • Die CFOs sehen eine 33-prozentigen Chance, dass die Inflation in Deutschland in 2023 sogar über 8% steigt • Löhne sollen in den kommenden 12 Monaten um 5,4% steigen, was die Inflation weiter anheizen wird
  • 6. Deloitte 2022 6 Frage: Wie wichtig sind folgenden Strategien für Ihr Unternehmen um mit den steigenden Preisen umzugehen? (sehr/ moderat wichtig) 3. Inflation - Strategien Die Inflation wird sich vertiefen – die meisten Unternehmen wollen erhöhte Preise an Kunden weitergeben Fallende Margen erlauben nur wenigen Unternehmen die steigenden Kosten zu absorbieren 91% 77% 74% 74% 68% 65% 53% 44% 43% 40% Kosten durch erhöhte Preise an Verbraucher weitergeben Verbessertes Cash Flow Management Bessere Energieeffizienz oder mehr Energieeinsparungen Auf Produkte oder Services mit höheren Margen konzentrieren Produkte oder Services schärfer von Konkurrenten abgrenzen Flexible Ausgaben verringern (z.B. Training, Marketing, Reisen) Arbeitskosten über Arbeitszeit oder Mitarbeiterzahl reduzieren Kosten absorbieren und Gewinnmargen verringern Höhere Investitionen um Kosten zu verringern Investitionen reduzieren
  • 7. Deloitte 2022 7 Frage: In welchen Ländern Regionen plant Ihr Unternehmen innerhalb der nächsten 12 Monate vermehrt zu investieren? (Vergleich zu vier Jahren zuvor in Klammern) Westeuropa Mittel- und Südamerika Deutschland 70% (+7%) Nordamerika Osteuropa Afrika China Südostasien 20% (+6%) 29% (+7%) 23% (+2%) 9% (+5%) 4% (+1%) 4% (-5%) 9% (-12%) 4. Geoökonomie Aufwind für den Standort Europa • Aufgrund der geopolitischen Spannungen wollen 70% der Unternehmen im kommenden Jahr verstärkt in Deutschland investieren • Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten in Europa orientiert sich das verarbeitende Gewerbe im Vergleich stärker Richtung Nordamerika Indien Übriges Asien 6% (+3%) 2% (+0%)
  • 8. Deloitte 2022 8 4. Geoökonomie - Auswirkungen Unternehmen wollen globalisiert bleiben, aber verschieben ihren Fokus in Richtung Europa und Amerika Investitionen im verarbeitenden Gewerbe sind am stärksten von geopolitischen Risiken betroffen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Aufschieben von geplanten Auslandsinvestitionen Stärkerer Fokus auf Deutschland Stärkerer Fokus auf Friendshoring Stopp von geplanten Auslandsinvestitionen Automobilindustrie Chemische Industrie Maschinenbau/Industriegüter Frage: Wie beeinflussen die gegenwärtigen politischen Risiken Ihre Auslandsinvestitionen?
  • 9. Deloitte 2022 9 21% 19% 48% 40% 40% Diversifizierung der Lieferketten Monitoring von geopolitischen Risiken mit Updates für Vorstand und Aufsichtsrat Stärkere Integration von geopolitischen Faktoren in Strategieentscheidungen Re-lokalisierung von Lieferketten Rückzug aus Märkten mit größeren geopolitischen Risiken 18% Stärkere regionale nationale Eigenständigkeit zwischen Einheiten innerhalb des Unternehmens Frage: Welche Strategien planen Sie um resilienter gegenüber geopolitischen Risiken zu sein? 4. Geoökonomie - Strategien Vor allem größere Unternehmen wollen Geopolitik stärker in Strategieentscheidungen einbinden Speziell die Automobil- und Maschinenbausektoren wollen mehr Unabhängigkeit zwischen ihren Einheiten in verschiedenen Ländern
  • 10. Deloitte 2022 10 5. Dynamic Finance Mehr Flexibilität in der Finanzfunktion • Externe Einflussfaktoren sind für etwa die Hälfte der CFOs entscheidend bei der Transformation der Finanzfunktion • Interne Treiber wie digitale Technologien und veränderte Mitarbeiteranforderungen haben für etwa 80% der Unternehmen eine starke Auswirkung auf ihre Finanzfunktion • Entsprechend sehen 75% der CFOs eine hohe oder sehr hohe Notwendigkeit die Flexibilität der Finanzfunktion zu steigern Schnellere und bessere Bewertung neuer Geschäftsmöglichkeiten Früherkennung von Geschäftsrisiken und Veranlassung von Gegenmaßnahmen Co Pilot im Rahmen von Geschäftsmodell Transformationen Skalierbarkeit der Finanzfunktion im Rahmen von M&A Transaktionen 81% 60% 36% 26% Frage: Welchen Nutzen streben Sie mit einer erhöhten Reaktionsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit in Ihrer Finanzfunktion an?
  • 11. Deloitte 2022 11 36% 18% 19% 18% 5% 4% Bis 250 Mio. Euro 250 Mio. bis 500 Mio. Euro 500 Mio. bis 1 Mrd. Euro 1 Mrd. bis 5 Mrd. Euro 5 Mrd. bis 15 Mrd. Euro Mehr als 15 Mrd. Euro Umsatz 14% 14% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 15% Real Estate Maschinenbau/Industriegüter Chemische Industrie Handel Automobilindustrie Konsumgüterindustrie Transport & Logistik Gesundheitswesen Technologie Bankwesen Energiesektor Sonstige Branchen Teilnehmende