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FINLAB AG
Der Deutsche FinTech-Markt
Februar 2016
2
Erfolgsfaktoren von FinTech
– zwischen Regulierung und Innovation –
WAS IST EIGENTLICH FINTECH?
3
FinTech
Finanzdienstleistung
+
Technologie
Transparente
Geschäftsmodelle
mit klarem Fokus
Startups  Junge,
dynamische und
flexible Unternehmen
Betreiben
Bankgeschäfte meist
ohne Banklizenz
Bieten meist
schnelleren, billigeren,
besseren, einfacheren
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Service an
Konkurrieren oft mit
Banken
Ermöglicht meist
durch Internet und
Smartphones
DER GLOBALE FINTECH MARKT
4Source: 1-cch-trends-2015-banking-without-banks-M2.pdf
520
970
1.500
1.800
2.800
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0
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1.500
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3.000
3.500
2010 2011 2012 2013 2014
ØDeals
InvestiertesKapitalin$m
Investiertes Kapital Deals
CAGR +40%
AUSGEWÄHLTE FINTECH FINANZIERUNGEN IN 2014 (DACH)
5
Lending / Banking Payment
€ 13m: Foundation Cap,
Partech, Scott Bommer
etc.
N.A.: Seven Ventures
Trading Security BitcoinInsurance
€ 0,2m: Point Nine
Capital, Nelson Holzner
€ 42m: Värde Partners,
Point Nine, Blumberg,
Kreos etc.
• 24 FinTech Startups erhielten
in 2014 Finanzierungen von
über EUR 160 Millionen; ein
Allzeithoch!
• Ein Sechstel der FinTech
Finanzierungen in Europa
entfielen davon auf DACH
(über die Hälfte auf UK)
• Lending und Payment sind die
gefragtesten FinTech-Sektoren
• Größte Finanzierung war die
von Kreditech über EUR 42
Millionen (auch Größte
FinTech Runde in Deutschland
insgesamt)
N.A.: FinLeap, Point Nine
Capital, DVH Ventures
€ 4m: Vogel Ventures,
HTGF, MCB Salt etc.
€ 13m: Access Industries,
Holtzbrinck Ventures etc.
Multi-Mn € : Berlin Tech
Holding, ALSTIN etc
N.A.
Double-digit Mn €:
Life.SREDA
€ 3m: private / multiple
investors
€ 4m: Zobito, Target
Partners
€ 12m: main incubator,
Software AG
€ 2,5m: Route 66
Ventures
N.A.: DvH Ventures
€ 6m: Speedinvest, VHB
Ventures, Lang & Schwarz
etc.
€ 2,5m: Luminor Capital
€ 4.2m: SBT Venture
Capital, Orbium, Polytech
Ventures
Multi-Mn €: Li Ka-Shing /
Horizons Ventures, Vantage
Fund (Australia)
€ 4m: Target Partners,
Mercura Capital, Mercury
Capital
AUSGEWÄHLTE FINTECH FINANZIERUNGEN IN 2015 (DACH)
6
• Der Trend scheint sich
fortzusetzen
• 18 FinTech Startups erhielten
in 2015 Finanzierungen von
über EUR 200 Millionen
• Viele Finanzierungsrunden mit
deutlich zweistelligen
Summen
• Auftakt in 2016: In der ersten
Januarhälfte haben FinTech-
Unternehmen weltweit USD
450 Million (EK) finanziert,
67% mehr als die USD 270
Million in der ersten
Januarhälfte 2015
€ 82,5m: JC Flowers &
Co. LLC, Varde Partners,
HPE Growth
€ 20,4m: Access Industries,
Holtzbrinck Ventures, Rocket
Internet, etc.
€ 14,5m: Phenomen Ventures,
Neuhaus Partners,
EarlyBirdCapital
€ 5,6m: e.ventures,
FinLab, etc.
< € 1m: multiple Investors€ 20m: Ribbit Capital,
Index Ventures, etc.
€ 0,6m: Point Nine
Capital, other investors
€ 3,6m: Led by Entrée
Capital
€ 0,5m: High-Tech
Gruenderfonds
Ca. € 1,8m: Digital Currency
Group, Bitcoin Capital, Mardal
Investments, etc.
€ 9,7m: Valar Ventures,
Earlybird Venture Capital,
Redalpine Venture
Partner, etc.
€ 1,5m: Holtzbrinck
Ventures, multiple
investors
€ 1m: Mountain Partners,
Monkfish Equity
€ 14,3m: Creathor Venture,
Route 66 Ventures, Orange
Growth Capital etc.
N.A.: Led Rocket Internet,
b-to-v Partners,
CommerzVentures
€ 20m: SafeCharge,
other investors
€ 2,7m: various investors
€ 0,4m: MKS Alternative
Investments, other
investors
Lending / Banking Payment
Insurance Security BitcoinTrading
N.A.: FinLab AG
7
Deutsche FinTech Startups
Source: paymentandbanking.com
CASE STUDY A: WEALTHFRONT
WEALTH MANAGEMENT / ROBO-ADVISOR
8
Anlegerplattform mit USD 2,6 Milliarden Assets under Management
• Disruption: Zugang zu kostengünstiger professioneller Vermögensverwaltung für
kleine Investoren, die ursprünglich nur für wohlhabende Investoren erhältlich war
• Ermöglicht die automatisierte, kostengünstige Geldanlage schon ab USD 500
Kennzahlen:
• Mehr als 25.000 Kunden
• Durchschnittlicher Anlagebetrag USD 100.000
• 65 Mitarbeiter
Erfolgsfaktoren
• Einfache Kostenstruktur: Gebühren: 0.25% vom Anlagebetrag
• Die ersten USD 10,000 ohne Gebühren
• Hoher Automatisierungsgrad
• Vertrauen in Technologie und nicht in Banken
• Kontoeröffnung schon ab USD 500
Assets under Management (USD billion)
0,01 0,07
0,37
0,77
1,00
1,70
2,60
Dezember11
März12
Juni12
September12
Dezember12
März13
Juni13
September13
Dezember13
März14
Juni14
September14
Dezember14
März15
Juni15
September15
< 3 Jahre
CASE STUDY B: LENDING CLUB
CROWDLENDING
9
Die größte Peer-to-Peer-Lending Plattform der Welt mit einer Marktkapitalisierung von USD 4 Milliarden
• Disruption: Automatisierte onlinebasierte Vermittlung von Krediten zwischen Konsumenten ohne Banken
Kennzahlen Q3 2015:
• Umsatz: USD 115.1 Millionen (+103%)
• EBITDA: USD 21.2 Million (18,4% Profit-Marge)
• Cash: USD 918 Millionen
Erfolgsfaktoren
• Hohe Automatisierung, um Kreditnehmer und Investor zusammenzubringen
ohne hohe Kosten für Infrastruktur- und Filialnetzwerk
• Konzentration auf Kreditwürdigkeit; nur Kreditnehmer mit hoher Bonität
• Erschwinglichkeit vs. Verfügbarkeit
Total Loans Issued
CASE STUDY C: EBURY
INDIVIDUELLE WÄHRUNGSTRANSAKTIONEN
10
Mit USD 83 Millionen das größte europäische FinTech-Investment im Jahre 2015
• Disruption: Individuelle und schnelle Währungstransaktionen auch für mittelständische Unternehmen
• Minimierung von Währungsrisiken auch ohne eigenes Treasury-Team
• Schnelle grenzüberschreitende Zahlungen in über 140 Währungen
Kennzahlen :
• Bereits 10.000 Kunden weltweit
• In den letzten 3 Jahren Fremdwährungen in Höhe von GBP 7, 5 Mrd. gehandelt
• Transaktionen in mehr als 140 Währungen
Erfolgsfaktoren
• Vorher hohe Marktineffizienz und Kundenunzufriedenheit
• Hohe Transparenz und Kostenkontrolle
• Schnelle grenzüberschreitende Abwicklung
ERFOLGSFAKTOREN SPEZIELL FÜR FINTECH STARTUPS
11
 Transparenz in einer meist einfachen Kostenstruktur (häufig günstiger als die der etablierten Wettbewerber)
 Schaffen von Vertrauen und Sicherheit über Transparenz, verständlichen Erklärungen und Beschreibungen
 Hoher Automatisierungsgrad als Grundlage für schnelle Abwicklung und konkurrenzfähigen Preismodellen
 Befriedigung eines wichtigen Kundenbedürfnis (Abgrenzung zum gefühlten Egoismus der Banken, Schaffung einer Win-Win-Situation)
 Zugang zu spezialisiertes Branchen-Know-how (notwendig für den Umgang mir regulatorischen Anforderungen)
 Schnell wachsende Nutzerbasis bis zur Erreichung der kritischen Masse mit ausreichendem Marketingbudget zum Auslösen lokaler
Netzwerkeffekte
 Flexibilität und Lernbereitschaft mit Anpassung des Geschäftsmodells an die sich schnell ändernden Marktbedingungen
VERDRÄNGUNG ODER KOOPERATION?
DIE REAKTION DER BANKEN AUF DIE FINTECH-UNTERNEHMEN
12Quelle: https://medium.com/@avinashswamy/how-are-banks-reacting-to-fintech-891617c69321
Übernahme von FinTech Unternehmen
Bildung von Fonds zur Finanzierung von FinTech Unternehmen
Startup Programme zur Inkubation von FinTech Unternehmen
Teilhaberschaft von FinTech Unternehmen
Gründung eines eigenen FinTech Unternehmens
• Banken versuchen FinTech
Unternehmen zu integrieren,
statt zu verdrängen
• Aufbau/Benutzung von Startup
Programmen als beliebteste
Strategie
• Wirecard, BIW AG, DKB,
Fidor und
Commerzbank als die
aktiveren Banken in
Deutschland
• Hier ist jedoch noch viel
Spielraum vorhanden,
einerseits bei der
Anzahl der
Kooperationen und
andererseits auch bei
der Tiefe der
Zusammenarbeit
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
14
Finlab AG
Grüneburgweg 18
D - 60322 Frankfurt am Main
+49 69 719 1280 00
info@finlab.de
www.FinLab.de
Kai Panitzki,
Strategy, Marketing & PR/IR
+49 173 911 1579
kai.panitzki@finlab.de

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  • 1. FINLAB AG Der Deutsche FinTech-Markt Februar 2016
  • 2. 2 Erfolgsfaktoren von FinTech – zwischen Regulierung und Innovation –
  • 3. WAS IST EIGENTLICH FINTECH? 3 FinTech Finanzdienstleistung + Technologie Transparente Geschäftsmodelle mit klarem Fokus Startups  Junge, dynamische und flexible Unternehmen Betreiben Bankgeschäfte meist ohne Banklizenz Bieten meist schnelleren, billigeren, besseren, einfacheren und/oder komfortableren Service an Konkurrieren oft mit Banken Ermöglicht meist durch Internet und Smartphones
  • 4. DER GLOBALE FINTECH MARKT 4Source: 1-cch-trends-2015-banking-without-banks-M2.pdf 520 970 1.500 1.800 2.800 55 80 133 175 216 0 50 100 150 200 250 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2010 2011 2012 2013 2014 ØDeals InvestiertesKapitalin$m Investiertes Kapital Deals CAGR +40%
  • 5. AUSGEWÄHLTE FINTECH FINANZIERUNGEN IN 2014 (DACH) 5 Lending / Banking Payment € 13m: Foundation Cap, Partech, Scott Bommer etc. N.A.: Seven Ventures Trading Security BitcoinInsurance € 0,2m: Point Nine Capital, Nelson Holzner € 42m: Värde Partners, Point Nine, Blumberg, Kreos etc. • 24 FinTech Startups erhielten in 2014 Finanzierungen von über EUR 160 Millionen; ein Allzeithoch! • Ein Sechstel der FinTech Finanzierungen in Europa entfielen davon auf DACH (über die Hälfte auf UK) • Lending und Payment sind die gefragtesten FinTech-Sektoren • Größte Finanzierung war die von Kreditech über EUR 42 Millionen (auch Größte FinTech Runde in Deutschland insgesamt) N.A.: FinLeap, Point Nine Capital, DVH Ventures € 4m: Vogel Ventures, HTGF, MCB Salt etc. € 13m: Access Industries, Holtzbrinck Ventures etc. Multi-Mn € : Berlin Tech Holding, ALSTIN etc N.A. Double-digit Mn €: Life.SREDA € 3m: private / multiple investors € 4m: Zobito, Target Partners € 12m: main incubator, Software AG € 2,5m: Route 66 Ventures N.A.: DvH Ventures € 6m: Speedinvest, VHB Ventures, Lang & Schwarz etc. € 2,5m: Luminor Capital € 4.2m: SBT Venture Capital, Orbium, Polytech Ventures Multi-Mn €: Li Ka-Shing / Horizons Ventures, Vantage Fund (Australia) € 4m: Target Partners, Mercura Capital, Mercury Capital
  • 6. AUSGEWÄHLTE FINTECH FINANZIERUNGEN IN 2015 (DACH) 6 • Der Trend scheint sich fortzusetzen • 18 FinTech Startups erhielten in 2015 Finanzierungen von über EUR 200 Millionen • Viele Finanzierungsrunden mit deutlich zweistelligen Summen • Auftakt in 2016: In der ersten Januarhälfte haben FinTech- Unternehmen weltweit USD 450 Million (EK) finanziert, 67% mehr als die USD 270 Million in der ersten Januarhälfte 2015 € 82,5m: JC Flowers & Co. LLC, Varde Partners, HPE Growth € 20,4m: Access Industries, Holtzbrinck Ventures, Rocket Internet, etc. € 14,5m: Phenomen Ventures, Neuhaus Partners, EarlyBirdCapital € 5,6m: e.ventures, FinLab, etc. < € 1m: multiple Investors€ 20m: Ribbit Capital, Index Ventures, etc. € 0,6m: Point Nine Capital, other investors € 3,6m: Led by Entrée Capital € 0,5m: High-Tech Gruenderfonds Ca. € 1,8m: Digital Currency Group, Bitcoin Capital, Mardal Investments, etc. € 9,7m: Valar Ventures, Earlybird Venture Capital, Redalpine Venture Partner, etc. € 1,5m: Holtzbrinck Ventures, multiple investors € 1m: Mountain Partners, Monkfish Equity € 14,3m: Creathor Venture, Route 66 Ventures, Orange Growth Capital etc. N.A.: Led Rocket Internet, b-to-v Partners, CommerzVentures € 20m: SafeCharge, other investors € 2,7m: various investors € 0,4m: MKS Alternative Investments, other investors Lending / Banking Payment Insurance Security BitcoinTrading N.A.: FinLab AG
  • 7. 7 Deutsche FinTech Startups Source: paymentandbanking.com
  • 8. CASE STUDY A: WEALTHFRONT WEALTH MANAGEMENT / ROBO-ADVISOR 8 Anlegerplattform mit USD 2,6 Milliarden Assets under Management • Disruption: Zugang zu kostengünstiger professioneller Vermögensverwaltung für kleine Investoren, die ursprünglich nur für wohlhabende Investoren erhältlich war • Ermöglicht die automatisierte, kostengünstige Geldanlage schon ab USD 500 Kennzahlen: • Mehr als 25.000 Kunden • Durchschnittlicher Anlagebetrag USD 100.000 • 65 Mitarbeiter Erfolgsfaktoren • Einfache Kostenstruktur: Gebühren: 0.25% vom Anlagebetrag • Die ersten USD 10,000 ohne Gebühren • Hoher Automatisierungsgrad • Vertrauen in Technologie und nicht in Banken • Kontoeröffnung schon ab USD 500 Assets under Management (USD billion) 0,01 0,07 0,37 0,77 1,00 1,70 2,60 Dezember11 März12 Juni12 September12 Dezember12 März13 Juni13 September13 Dezember13 März14 Juni14 September14 Dezember14 März15 Juni15 September15 < 3 Jahre
  • 9. CASE STUDY B: LENDING CLUB CROWDLENDING 9 Die größte Peer-to-Peer-Lending Plattform der Welt mit einer Marktkapitalisierung von USD 4 Milliarden • Disruption: Automatisierte onlinebasierte Vermittlung von Krediten zwischen Konsumenten ohne Banken Kennzahlen Q3 2015: • Umsatz: USD 115.1 Millionen (+103%) • EBITDA: USD 21.2 Million (18,4% Profit-Marge) • Cash: USD 918 Millionen Erfolgsfaktoren • Hohe Automatisierung, um Kreditnehmer und Investor zusammenzubringen ohne hohe Kosten für Infrastruktur- und Filialnetzwerk • Konzentration auf Kreditwürdigkeit; nur Kreditnehmer mit hoher Bonität • Erschwinglichkeit vs. Verfügbarkeit Total Loans Issued
  • 10. CASE STUDY C: EBURY INDIVIDUELLE WÄHRUNGSTRANSAKTIONEN 10 Mit USD 83 Millionen das größte europäische FinTech-Investment im Jahre 2015 • Disruption: Individuelle und schnelle Währungstransaktionen auch für mittelständische Unternehmen • Minimierung von Währungsrisiken auch ohne eigenes Treasury-Team • Schnelle grenzüberschreitende Zahlungen in über 140 Währungen Kennzahlen : • Bereits 10.000 Kunden weltweit • In den letzten 3 Jahren Fremdwährungen in Höhe von GBP 7, 5 Mrd. gehandelt • Transaktionen in mehr als 140 Währungen Erfolgsfaktoren • Vorher hohe Marktineffizienz und Kundenunzufriedenheit • Hohe Transparenz und Kostenkontrolle • Schnelle grenzüberschreitende Abwicklung
  • 11. ERFOLGSFAKTOREN SPEZIELL FÜR FINTECH STARTUPS 11  Transparenz in einer meist einfachen Kostenstruktur (häufig günstiger als die der etablierten Wettbewerber)  Schaffen von Vertrauen und Sicherheit über Transparenz, verständlichen Erklärungen und Beschreibungen  Hoher Automatisierungsgrad als Grundlage für schnelle Abwicklung und konkurrenzfähigen Preismodellen  Befriedigung eines wichtigen Kundenbedürfnis (Abgrenzung zum gefühlten Egoismus der Banken, Schaffung einer Win-Win-Situation)  Zugang zu spezialisiertes Branchen-Know-how (notwendig für den Umgang mir regulatorischen Anforderungen)  Schnell wachsende Nutzerbasis bis zur Erreichung der kritischen Masse mit ausreichendem Marketingbudget zum Auslösen lokaler Netzwerkeffekte  Flexibilität und Lernbereitschaft mit Anpassung des Geschäftsmodells an die sich schnell ändernden Marktbedingungen
  • 12. VERDRÄNGUNG ODER KOOPERATION? DIE REAKTION DER BANKEN AUF DIE FINTECH-UNTERNEHMEN 12Quelle: https://medium.com/@avinashswamy/how-are-banks-reacting-to-fintech-891617c69321 Übernahme von FinTech Unternehmen Bildung von Fonds zur Finanzierung von FinTech Unternehmen Startup Programme zur Inkubation von FinTech Unternehmen Teilhaberschaft von FinTech Unternehmen Gründung eines eigenen FinTech Unternehmens • Banken versuchen FinTech Unternehmen zu integrieren, statt zu verdrängen • Aufbau/Benutzung von Startup Programmen als beliebteste Strategie
  • 13. • Wirecard, BIW AG, DKB, Fidor und Commerzbank als die aktiveren Banken in Deutschland • Hier ist jedoch noch viel Spielraum vorhanden, einerseits bei der Anzahl der Kooperationen und andererseits auch bei der Tiefe der Zusammenarbeit
  • 14. VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 14 Finlab AG Grüneburgweg 18 D - 60322 Frankfurt am Main +49 69 719 1280 00 info@finlab.de www.FinLab.de Kai Panitzki, Strategy, Marketing & PR/IR +49 173 911 1579 kai.panitzki@finlab.de