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MARKTSTUDIE
Technische Dienstleistungen für Turnarounds
in petrochemischen Anlagen

Information

T.A. Cook Research & Studies, Berlin
Mai 2010
Autoren:
Dr. Dirk Meissner
Mateus Siwek


Redaktion:
Frank-Uwe Hess


T.A. Cook Consultants GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der
Unternehmensangaben und Berechnungen. Alle Sekundärdaten wurden aus öffentlich
verfügbaren Quellen ermittelt.


Herausgeber und Copyright:
T.A. Cook Consultants
Leipziger Platz 2
10117 Berlin, Germany




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Inhaltsverzeichnis (1)



1.    MANAGEMENT SUMMARY………………………………………………………………….13
2.    GRUNDLAGEN…………………………………………………………………………………95
      2.1 Ausgangssituation………………………………………………………………………………………….95
      2.2 Aufgabenstellung…………………………………………………………………………………………..95
      2.3 Zielsetzung/Fragestellung der Untersuchung…………………………………………………...96
      2.4 Methodisches Vorgehen………………………………………………………………………………….97
      2.5 Zusammensetzung der Stichprobe…………………………………………………………………103
      2.6 Probleme und Grenzen der Untersuchung………………………………………………………110
      2.7 Begriffsdefinitionen………………………………………………………………………………………111
      2.8 Grundlagen eines Turnarounds……………………………………………………………………..114
3.    RAHMENBEDINGUNGEN………………………………………………………………….127
      3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen………………………………………………………………….127
      3.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen…………………………………………………………….141
      3.3 Spezifische Anforderungen an Turnarounds in der Petrochemie………………………163
4.    BETREIBER PETROCHEMISCHER ANLAGEN…………………………………………179
      4.1 Überblick…………………………………………………………………………………………………….179
      4.2 Wirtschaftliche Einordnung von Turnaround-Projekten……………………………………227
      4.3 Die Darstellung des Nachfragevolumen……,…………………………………………………..229

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Inhaltsverzeichnis (2)



5.    SPEZIFISCHE DIENSTLEISTUNGEN FÜR TURNAROUND-PROJEKTE…………..247
      5.1 Projektmanagement………………………………………………………………………………………251
      5.2 Mechanische Gewerke…………………………………………………………………………………..260
      5.3 Elektrotechnik/MSR……………………………………………………………………………………….282
      5.4 Sicherheitstechnik…………………………………………………………………………………………285
      5.5 Prüfungen…………………………………………………………………………………………………….290
      5.6 Infrastruktur / Logistik…………………………………………………………………………………..293
      5.7 Gerüstbau…………………………………………………………………………………………………….297
      5.8 Reinigungsarbeiten……………………………………………………………………………………….298
      5.9 Ausmauerungsarbeiten………………………………………………………………………………….301
6.    GESCHÄFTS- UND ORGANISATIONSMODELLE DER TECHNISCHEN
      DIENSTLEISTER……………………………………………………………………………..303
      6.1 Struktur der Dienstleistungsanbieter……………………………………………………………….303
      6.2 Der Nachfragekonflikt bei Turnarounds…………………………………………………………..322
      6.3 Geschäftsmodelle der Turnaround-Dienstleister……………………………………………….329
      6.4 Vertrieb von Turnaround-Dienstleistungen………………………………………………………350




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Inhaltsverzeichnis (3)



7.     MARKTTEILNEHMER UND WETTBEWERB…………………………………………….359
       7.1 DIE TOP 13 DER TURNAROUND-ANBIETER…………………………………………………….359
       7.2 Wettbewerbsdynamik und aktuelle Entwicklungen…………………………………………..395
       7.3 UNTERNEHMENSPROFILE AUSGEWÄHLTER DIENSTLEISTUNGSANBIETER……….413
8.     ZUKÜNFTIGE TRENDS, STRATEGIEN UND SZENARIEN…………………………..461
       8.1 Marktentwicklungs-Trends…………………………………………………………………………….461
       8.2 Entwicklungsperspektiven und mögliche Marktszenarien………………………………….494
       8.3 Strategische Handlungsoptionen…………………………………………………………………….499
9.     ANHANG……………………………………………………………………………………….503
       9.1 Abbildungsverzeichnis…………………………………………………………………………………..503
       9.2 Tabellenverzeichnis………………………………………………………………………………………507
       9.3 Literaturverzeichnis………………………………………………………………………………………509
       9.4 Übersicht der geplanten Anlagenabstellungen…………………………………………………517




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Position und Branche der Befragten


                                                                                                                                                                 Position der Befragten im Unternehmen




                                                                                                                            Sonstige Experten
                                                                                                                                   26%


      Von 159 identifizierten technischen                                                                                                                                                                                 Geschäftsführer
                                                                                                                                                                                                                               34%




      Dienstleistungsunternehmen nahmen im
      Rahmen dieser Studie 38 Unternehmen an der
      Befragung teil. Dies entspricht einem Anteil
      von 24 Prozent der Grundgesamtheit.
                                                                                                                                                                    Leiter
                                                                                                                                                                    40%




                                                                                                                                                                                                                                  Mehrfachnennungen



      Die befragten Anbieter von technischen                                                                                                       Branchen in denen die befragten technischen Dienstleister tätig sind                      möglich




      Dienstleistungen für Turnarounds sind
                                                                                                                    Raffinerien/Petrochemie                                                                                                 92%




      überwiegend in der petrochemischen und
                                                                                                                           Chemie/Pharma                                                                                        84%




      chemischen Industrie tätig. 63 Prozent der
                                                                                                                         Energieversorgung                                                                  63%




      Unternehmen gaben zudem an, ihre
                                                                                                                                     Papier                                  26%




      Dienstleistungen auch in der Energiebranche
                                                                                                                Nahrungs- und Genussmittel                 11%




      anzubieten.                                                                                                                 Sonstige                             24%



                                                                                                                                              0%        10%      20%          30%   40%      50%      60%         70%     80%        90%          100%




© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2                                            Mai 2010                                                  Seite 6
Spezifische Anforderungen an einen technischen
Dienstleister

Selbst-/Fremdeinschätzung zu den gestellten Anforderungen an einen
technischen TAR-Dienstleister




                                                                                                                                                             4,57
                                      technische Zertifikate
                                                                                                                                             4,03


                                                                                                                                                      4,29
                                       Branchenkenntnisse
                                                                                                                                               4,06


                                Bereitschaft, nach
                                                                                                                                         3,93
                        Leistungsverzeichnissen zu arbeiten
                                                                                                                                  3,6
                                  (Einheitspreise)


                            Bereitschaft, überwiegend zum                                                                       3,54
                                 Festpreis anzubieten                                                                           3,5


                                      vorwiegend deutsche                                                                3,21
                                        Sprachkenntnisse                                                                        3,52


                                                                                                                        3,14                           Anforderungen an tDL
                          Anlagenkenntnisse des Personals                                                                                              (Selbsteinschätzung)
                                                                                                                                        3,84


                                                                                                                                                       Anforderungen der
                          Bereitschaft zur Risikobeteiligung                                        2,21                                               Anlagenbetreiber an die
                            (Bonus-/Malus-Regelungen)                                                        2,69                                      tDL


                                                               0           1                   2                    3                    4                          5




© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2                        Mai 2010                            Seite 7
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft hat eine der schwierigsten Phasen seit langem durchgemacht. Gegenwärtig
mehren sich die Stimmen, die die Krise für beendet erklären.

                                                                    Total G7 merchandise trade in US$ billion
                                                          Seasonally adjusted data at current prices and exchange rates

                                                            Net balance (X-M) (right axis)              Imports           Exports

                                         460                                                                                               80



                                         440                                                                                               60



                                         420                                                                                               40



                                         400                                                                                               20



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                                         320                                                                                               -60



                                         300                                                                                               -80
                                                F-00   M-00 A-00 M-00       J-00   J-00   A-00   S-00    O-00 N-00 D-00     J-01    F-01

                                     * Preliminary data
                                     Source: Monthly Statististcs of International Trade (MSIT) database



© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2                            Mai 2010   Seite 8
Wettbewerber aus Asien und MEA steigern Verarbeitungs-
kapazitäten drastisch – europäische Anlagen vor Strukturwandel

Große Konzerne richten Ihre Verarbeitungskapazitäten weltweit neu
aus – Es zeichnet sich ein Rückgang der Kapazitäten in Europa ab.




© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2   Mai 2010   Seite 9
Wirtschaftliche Situation der technischen
Dienstleister

Wie die Gesamtwirtschaft, sind auch die Industrieserviceunternehmen
stark verunsichert.


      Die Dienstleistungskonjunktur kühlte im Jahr 2009 weiter ab.
      Ende 2009 lag der Investitionssaldo bei minus 16 Prozentpunkten, im
      Vergleich zu plus zwei Prozentpunkten im Herbst vergangenen Jahres 2008.
      Der Anbieterseite von industriellen Dienstleistungen für TARs bei
      petrochemischen Anlagen stehen in regionaler Hinsicht
      Nachfragemonopolisten gegenüber.
      Die Branche für Instandhaltungsdienstleistungen ist überdurchschnittlich
      stark von der Krise betroffen.
      Die Abstellung von Anlagen oder die Reduzierung von Kapazitäten hat nicht
      zu vermehrten Instandhaltungsaktivitäten geführt. Im Gegenteil:
      Instandhaltung, Projekte und auch TARs wurden deutlich reduziert oder
      zeitlich in die Zukunft verschoben, um in der aktuell schwierigen Situation
      den Cash-Flow nicht weiter zu belasten.




© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2   Mai 2010   Seite 10
Einschätzung des Nachfragevolumens (1) *

Das Gesamt-Nachfragevolumen für den untersuchten Bereich
(Petrochemie D-A-CH) liegt bei ca. 610 Mio. Euro pro Jahr.


                                                                                                      TAR-Nachfragevolumen in Millionen € pro Jahr
      Das Gesamtnachfragevolumen
      über alle 18 Raffinerien beträgt ca.
      2.1 Mrd. Euro (5 Jahreszyklus).
                                                                                                138
      Annualisiert entspricht dies ca. 429
      Mio. Euro / Jahr.
      Das Gesamtnachfragevolumen für
      die standortbezogenen Cracker
                                                                                      43
      liegt bei annualisierten 43 Mio.
      Euro.
                                                                                                                                                     429
      Das Gesamtnachfragevolumen
      über alle petrochemischen                                                                                                                            Raffinerien

                                                                                                                                                           Cracker
      Anlagenstandorte liegt bei                                                                                                                           Petrochemische Produktion


      annualisierten 138 Mio. Euro.


 *) Angaben beruhen auf Berechnung der verfügbaren Informationen und sind geschätzt




© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2                 Mai 2010                           Seite 11
Weitere Informationen:

Studiensteckbrief unter:
http://www.tacook.de/studies_progr.php?id=00003




Weitere Informationen:

Mateus Siwek,
T.A. Cook Research & Studies
Leipziger Platz 2
10117 Berlin
+49 (0) 30 884 30 70
M.Siwek@tacook.com


© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2   Mai 2010   Seite 12

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T.A. Cook Marktstudie technische Dienstleistungen für Turnarounds in der Petrochemie

  • 1. MARKTSTUDIE Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen Information T.A. Cook Research & Studies, Berlin Mai 2010
  • 2. Autoren: Dr. Dirk Meissner Mateus Siwek Redaktion: Frank-Uwe Hess T.A. Cook Consultants GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Unternehmensangaben und Berechnungen. Alle Sekundärdaten wurden aus öffentlich verfügbaren Quellen ermittelt. Herausgeber und Copyright: T.A. Cook Consultants Leipziger Platz 2 10117 Berlin, Germany © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 2
  • 3. Inhaltsverzeichnis (1) 1. MANAGEMENT SUMMARY………………………………………………………………….13 2. GRUNDLAGEN…………………………………………………………………………………95 2.1 Ausgangssituation………………………………………………………………………………………….95 2.2 Aufgabenstellung…………………………………………………………………………………………..95 2.3 Zielsetzung/Fragestellung der Untersuchung…………………………………………………...96 2.4 Methodisches Vorgehen………………………………………………………………………………….97 2.5 Zusammensetzung der Stichprobe…………………………………………………………………103 2.6 Probleme und Grenzen der Untersuchung………………………………………………………110 2.7 Begriffsdefinitionen………………………………………………………………………………………111 2.8 Grundlagen eines Turnarounds……………………………………………………………………..114 3. RAHMENBEDINGUNGEN………………………………………………………………….127 3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen………………………………………………………………….127 3.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen…………………………………………………………….141 3.3 Spezifische Anforderungen an Turnarounds in der Petrochemie………………………163 4. BETREIBER PETROCHEMISCHER ANLAGEN…………………………………………179 4.1 Überblick…………………………………………………………………………………………………….179 4.2 Wirtschaftliche Einordnung von Turnaround-Projekten……………………………………227 4.3 Die Darstellung des Nachfragevolumen……,…………………………………………………..229 © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 3
  • 4. Inhaltsverzeichnis (2) 5. SPEZIFISCHE DIENSTLEISTUNGEN FÜR TURNAROUND-PROJEKTE…………..247 5.1 Projektmanagement………………………………………………………………………………………251 5.2 Mechanische Gewerke…………………………………………………………………………………..260 5.3 Elektrotechnik/MSR……………………………………………………………………………………….282 5.4 Sicherheitstechnik…………………………………………………………………………………………285 5.5 Prüfungen…………………………………………………………………………………………………….290 5.6 Infrastruktur / Logistik…………………………………………………………………………………..293 5.7 Gerüstbau…………………………………………………………………………………………………….297 5.8 Reinigungsarbeiten……………………………………………………………………………………….298 5.9 Ausmauerungsarbeiten………………………………………………………………………………….301 6. GESCHÄFTS- UND ORGANISATIONSMODELLE DER TECHNISCHEN DIENSTLEISTER……………………………………………………………………………..303 6.1 Struktur der Dienstleistungsanbieter……………………………………………………………….303 6.2 Der Nachfragekonflikt bei Turnarounds…………………………………………………………..322 6.3 Geschäftsmodelle der Turnaround-Dienstleister……………………………………………….329 6.4 Vertrieb von Turnaround-Dienstleistungen………………………………………………………350 © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 4
  • 5. Inhaltsverzeichnis (3) 7. MARKTTEILNEHMER UND WETTBEWERB…………………………………………….359 7.1 DIE TOP 13 DER TURNAROUND-ANBIETER…………………………………………………….359 7.2 Wettbewerbsdynamik und aktuelle Entwicklungen…………………………………………..395 7.3 UNTERNEHMENSPROFILE AUSGEWÄHLTER DIENSTLEISTUNGSANBIETER……….413 8. ZUKÜNFTIGE TRENDS, STRATEGIEN UND SZENARIEN…………………………..461 8.1 Marktentwicklungs-Trends…………………………………………………………………………….461 8.2 Entwicklungsperspektiven und mögliche Marktszenarien………………………………….494 8.3 Strategische Handlungsoptionen…………………………………………………………………….499 9. ANHANG……………………………………………………………………………………….503 9.1 Abbildungsverzeichnis…………………………………………………………………………………..503 9.2 Tabellenverzeichnis………………………………………………………………………………………507 9.3 Literaturverzeichnis………………………………………………………………………………………509 9.4 Übersicht der geplanten Anlagenabstellungen…………………………………………………517 © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 5
  • 6. Position und Branche der Befragten Position der Befragten im Unternehmen Sonstige Experten 26% Von 159 identifizierten technischen Geschäftsführer 34% Dienstleistungsunternehmen nahmen im Rahmen dieser Studie 38 Unternehmen an der Befragung teil. Dies entspricht einem Anteil von 24 Prozent der Grundgesamtheit. Leiter 40% Mehrfachnennungen Die befragten Anbieter von technischen Branchen in denen die befragten technischen Dienstleister tätig sind möglich Dienstleistungen für Turnarounds sind Raffinerien/Petrochemie 92% überwiegend in der petrochemischen und Chemie/Pharma 84% chemischen Industrie tätig. 63 Prozent der Energieversorgung 63% Unternehmen gaben zudem an, ihre Papier 26% Dienstleistungen auch in der Energiebranche Nahrungs- und Genussmittel 11% anzubieten. Sonstige 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 6
  • 7. Spezifische Anforderungen an einen technischen Dienstleister Selbst-/Fremdeinschätzung zu den gestellten Anforderungen an einen technischen TAR-Dienstleister 4,57 technische Zertifikate 4,03 4,29 Branchenkenntnisse 4,06 Bereitschaft, nach 3,93 Leistungsverzeichnissen zu arbeiten 3,6 (Einheitspreise) Bereitschaft, überwiegend zum 3,54 Festpreis anzubieten 3,5 vorwiegend deutsche 3,21 Sprachkenntnisse 3,52 3,14 Anforderungen an tDL Anlagenkenntnisse des Personals (Selbsteinschätzung) 3,84 Anforderungen der Bereitschaft zur Risikobeteiligung 2,21 Anlagenbetreiber an die (Bonus-/Malus-Regelungen) 2,69 tDL 0 1 2 3 4 5 © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 7
  • 8. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Die Weltwirtschaft hat eine der schwierigsten Phasen seit langem durchgemacht. Gegenwärtig mehren sich die Stimmen, die die Krise für beendet erklären. Total G7 merchandise trade in US$ billion Seasonally adjusted data at current prices and exchange rates Net balance (X-M) (right axis) Imports Exports 460 80 440 60 420 40 400 20 380 0 360 -20 340 -40 320 -60 300 -80 F-00 M-00 A-00 M-00 J-00 J-00 A-00 S-00 O-00 N-00 D-00 J-01 F-01 * Preliminary data Source: Monthly Statististcs of International Trade (MSIT) database © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 8
  • 9. Wettbewerber aus Asien und MEA steigern Verarbeitungs- kapazitäten drastisch – europäische Anlagen vor Strukturwandel Große Konzerne richten Ihre Verarbeitungskapazitäten weltweit neu aus – Es zeichnet sich ein Rückgang der Kapazitäten in Europa ab. © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 9
  • 10. Wirtschaftliche Situation der technischen Dienstleister Wie die Gesamtwirtschaft, sind auch die Industrieserviceunternehmen stark verunsichert. Die Dienstleistungskonjunktur kühlte im Jahr 2009 weiter ab. Ende 2009 lag der Investitionssaldo bei minus 16 Prozentpunkten, im Vergleich zu plus zwei Prozentpunkten im Herbst vergangenen Jahres 2008. Der Anbieterseite von industriellen Dienstleistungen für TARs bei petrochemischen Anlagen stehen in regionaler Hinsicht Nachfragemonopolisten gegenüber. Die Branche für Instandhaltungsdienstleistungen ist überdurchschnittlich stark von der Krise betroffen. Die Abstellung von Anlagen oder die Reduzierung von Kapazitäten hat nicht zu vermehrten Instandhaltungsaktivitäten geführt. Im Gegenteil: Instandhaltung, Projekte und auch TARs wurden deutlich reduziert oder zeitlich in die Zukunft verschoben, um in der aktuell schwierigen Situation den Cash-Flow nicht weiter zu belasten. © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 10
  • 11. Einschätzung des Nachfragevolumens (1) * Das Gesamt-Nachfragevolumen für den untersuchten Bereich (Petrochemie D-A-CH) liegt bei ca. 610 Mio. Euro pro Jahr. TAR-Nachfragevolumen in Millionen € pro Jahr Das Gesamtnachfragevolumen über alle 18 Raffinerien beträgt ca. 2.1 Mrd. Euro (5 Jahreszyklus). 138 Annualisiert entspricht dies ca. 429 Mio. Euro / Jahr. Das Gesamtnachfragevolumen für die standortbezogenen Cracker 43 liegt bei annualisierten 43 Mio. Euro. 429 Das Gesamtnachfragevolumen über alle petrochemischen Raffinerien Cracker Anlagenstandorte liegt bei Petrochemische Produktion annualisierten 138 Mio. Euro. *) Angaben beruhen auf Berechnung der verfügbaren Informationen und sind geschätzt © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 11
  • 12. Weitere Informationen: Studiensteckbrief unter: http://www.tacook.de/studies_progr.php?id=00003 Weitere Informationen: Mateus Siwek, T.A. Cook Research & Studies Leipziger Platz 2 10117 Berlin +49 (0) 30 884 30 70 M.Siwek@tacook.com © Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 12