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Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch
Stand und aktuelle Entwicklung in
der Digitalisierung des Handels
2018
Generalversammlung am 15. Juni vom VHK -
Verband der Hersteller von Bäckerei- und Konditoreihalbfabrikaten
15-Juni-2018 – Gregor Westerhold
15-Juni-2018
 Dramatische Veränderungen im Handel
 Ursachen und Folgen dieser Veränderung
 Wer treibt, wer folgt, wer verliert
 Chancen die sich bieten
Ca. 45 Minuten Ihrer wertvollen Zeit für
15-Juni-2018 2GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Dramatische Veränderungen
im Handel
15-Juni-2018 3GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Dramatische Veränderungen im Handel
1. Disruption der Bestellwege
(Shift Stationär  Online)
2. Disruption der Handelsstufen
(Beschaffung, Direktverkauf, Eigenmarken)
3. Legitimation geht zusehends
verloren
15-Juni-2018 4GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Disruption der Bestellwege (Shift Stationär 
Online)
Shift Katalog  Online [Elektrifizierung] Shift Stationär  Online
[Digitalisierung]
15-Juni-2018
Quelle: VSV/GfK 2018
2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45
7.8 8.6
0.2
0.2
0.25
0.25
0.3
1.7 1.6 1.3 1.1 1
0.9
0.8
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF)
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2018 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
**) Zahlen erst ab 2013, 2017 höher geschätzt durch Carpathia
5.7
5.3
5.14.854.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
8.9*
(8.6)Ausgewählte 2017er
Umsatzzahlen (in CHF):
 Digitec-Galaxus: 834 Mio (+18.5%)
 ExLibris.ch: 81 Mio (+8%)
 coop@home: 142 Mio
(+10.5%)
 Microspot: 212 Mio
(+17.1%)
 NettoShop: 90 Mio
(+12.5%)
 Competec (Brack, Alltron etc.):
665 Mio
(+10.5%)
 Zalando.ch*: 685 Mio (+28%)
 Aliexpress*: 280 Mio
(+100%)
 Wish*: 160 Mio 5GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Online wächst schneller als Detailhandel CH
Quelle:
VSV/GfK
2017
Quelle: VSV/GfK 2018
15-Juni-2018 6
Detailhandel Schweiz
Total
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
0.5% 0.3% 0.5%
-2.3% -1.7%
-0.7%
Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2018
Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd CHF ohne C2C und
Auslandseinkäufe
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Wertmässige Anteile des Onlinehandels
Quelle: VSV/GfK 2018
15-Juni-2018 7
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3%
2010 2012 2014 2016 2017
Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food
7.5%
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
2010 2012 2014 2016 2017
BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit
früheren Auswertungen nicht vergleichbar.
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Die Geschichte lehrt uns:
10-12% Reichen für den Dammbruch
15-Juni-2018 8GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Verdoppelung der Anteile in nächsten 5
Jahren
Quelle: Credit-Suisse Retail Outlook 2017
15-Juni-2018 9GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Disruption der Handelsstufen
Hersteller
IMPORTEUR
HANDEL
Kunde
DISTRIBUTOR
Traditionel
l
Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC
PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC
PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC
PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
1 2 3 4
15-Juni-2018 10GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Legitimation geht zusehends verloren
Vergleich Amazon vs. Jelmoli
 «House of Brands»
 Sortimente
 Preise
 Öffnungszeiten
 Convenience
 Management Attention
«WARUM» genau soll man noch in den Laden?
Erlebnis? Emotionen?
15-Juni-2018 11GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Legitimation geht zusehends verloren
15-Juni-2018 12
Quelle: GfK und Carpathia 2017
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Ratlosigkeit:
15-Juni-2018 13
Quelle:
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/erste-
schweizer-dead-mall-wird-zur-digital-hochburg-
1395378; 3.5.2017
Erste CH «Dead Mall» wird
zur Digital-Hochburg
Drei von vier Stockwerken sollen von der
Lastminute.com-Gruppe belegt werden;
das vierte Obergeschoss soll an externe
kleine und mittlere Unternehmen des
Sektors Digital/Hi-Tech weitervermietet
werden. Plan sei es, aus dem einstigen
erfolglosen Einkaufszentrum ein «Centro
Digitale, also einen digitalen Pool, zu
machen»
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/centro-ovale-zukunftsplan-ist-gescheitert-
1486004; 20.9.2017
Centro Ovale: Zukunftsplan ist
gescheitert
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Ratlosigkeit:
Quelle: barfi.ch 2017
15-Juni-2018 14
Nächste Dead-Mall
steht wohl in Basel
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Ratlosigkeit:
15-Juni-2018 15
• Ausgerechnet Kinos, also.
• Ausgerechnet an der Grenze zu Weil, wo schon der Kinopalast im
Rheincenter steht.
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Euphorie tönt anders
Quelle: Tages-Anzeiger.ch 2017
15-Juni-2018 16GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Ursachen und Folgen
dieser Veränderung
15-Juni-2018 17GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Ursachen und Folgen dieser Veränderung
1. Verändertes Kaufverhalten
2. Veränderte Gesellschaftsstruktur
3. Transformationsfalle und weitere
extreme Herausforderung für
Unternehmen
15-Juni-2018 18GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Paradigmawechsel im Handel
Kaufabsicht
Produkt-
Kauf
Produkt-
Auswahl
Anbieter-
Auswahl
Stationärer Handel
Produkt-
Kauf
Anbieter-
Auswahl
Produkt-
Auswahl
Elektronischer Handel
Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24
15-Juni-2018 19GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz)
Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der
Kunden fundamental verändert
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Bis 2013
Traditionelle Konsumenten
Sind in der Mehrheit
2013-2019
Digital Converts
Sind in der Mehrheit
Ab 2020
Digital Natives
Sind in der Mehrheit
Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma
Nicht mal mehr 2 Jahre bis die Transformation voll einschlägt
%deraktivenSchweizer
Bevölkerung(16-65)
Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: PwC und
Carpathia
15-Juni-2018 20GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
…und ebenso Ihre Ansprache und Kanäle
15-Juni-2018 21
Bsp. Influencer
Auswahl und mehr:
• https://ch.likeometer.co/has
htags/schweiz
• https://reachbird.io/
• http://ici.unisg.ch/de/neues-
monatliches-ranking-kuert-
schweizer-top-influencer/
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
«Transformations-Falle»
Bsp. Globus Stationär Online* Total
In CHF (2017) CHF 827 Mio CHF 30 Mio CHF 857 Mio
In % 96.5% 3.5% 100%
Jeder weiss, die Zukunft liegt
dort, wo heute nur minimale
Umsätze und kaum Profite erzielt
werden. Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»
 Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung
15-Juni-2018 22GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle
1. Rapide Flächenreduktion
2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer»)
3. Verkauf an (internationale) Retailer und
Online Starke Player («Office-World nach Österreich,
Musik Hug an musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung
(«Schild und Herrenglobus verschwinden, Coop übernimmt Siroop
komplett und führt die Marke mit Microspot zusammen»)
15-Juni-2018 23GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Machtkonzentration: Umsätze Schweiz 2016
15-Juni-2018 24
Quelle: EHI / Statista /Carpathia 2017
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle
1. Rapide Flächenreduktion
2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer»)
3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles
Vögele an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an
musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung
(«Schild und Herrenglobus verschwinden»)
5. Geschäftsaufgaben…
15-Juni-2018 25GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Wer erinnert sich noch…
Quelle: Diverse Corporate und News-Sites
15-Juni-2018 26GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
…Ursache, der Kunde hat entschieden
Quelle: Carpathia AG 2018
15-Juni-2018 27GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Amazon «startet» 2018 in der Schweiz
15-Juni-2018 28GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Amazon «startet» 2018 in der Schweiz
15-Juni-2018 29
Was wir wohl von
amazon.ch erwarten
«dürfen»
 Eigensortiment mit wenig
Einschränkung in der CH verfügbar
 Marktplatz-Sortiment zunehmend
ebenfalls verfügbar (zB via FBA)
 «Unsichtbare» Zollformalitäten;
Kunde wird wie von einem CH-Shop
beliefert
 Schweizer Retouren-Adresse;
Kunde wird nicht zum Exporteur
 Amazon wird zu (einem)GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
 Täglich kommen 45’000 Pakete in der Schweiz an
 Ca. 95% davon sind falsch deklariert
 Keine Steuern, keine Einhaltung von Vorschriften, keine
Zertifikate
 Schweizer Kunden «sourcen» zunehmend direkt in China
Herausforderung: Paketflut aus China
15-Juni-2018 30
Bilder: SRF
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Wer treibt, wer folgt, wer verliert
15-Juni-2018 31GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Das 3 x 3 des Digitalen Handels Schweiz
2018
15-Juni-2018 32
Die Treiber
1. Wer Lösungen für
Bedürfnisse und
Kompetenz verkauft und
nicht bloss Produkte
 User Experience
Excellence!
2. Wer Leadership &
Kultur geprägt von
Innovation, Data- und
Test-Driven lebt.
3. Wer den Grossteil seiner
Ressourcen in zukünftig
tragfähige Vertriebs-
modelle einsetzt mit
Lock-In Effekten.
Die Verfolger
1. Wer auf Me-Too setzt und
aufgrund seiner
Strukturen und
Möglichkeiten nur mit
halber Geschwindigkeit
Fahrt aufnehmen kann.
2. Wer Hersteller oder
Markenvertreter ist und
kulturelle Kämpfe intern
wie auch mit den
Vertriebspartnern
austrägt.
3. Wer eine Omni-Channel
Strategie fährt und
parallel seine «Altlasten»
Die Verlierer
1. Wer online nur Handels-
Produkte verkauft und
weder Preis- noch
Service-Vorteile bieten
kann.
2. Wer weiterhin denkt, er
«sollte» und nicht
«will» mit aller
Konsequenz.
3. Wer in der 2. Liga spielt,
kaum Alleinstellungs-
merkmale vorweist,
macht sich zum idealen
Übernahme-kandidaten
für die Wachstums-
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Chancen die sich bieten
15-Juni-2018 33GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Chancen statt Überlebensstrategien
anpacken
 Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen
 Als Offliner von den Onlinern lernen
(und natürlich auch umgekehrt)
 Kreative Flächenformate ohne
Berührungsängste
 Das beste aus beiden Welten verschmelzen
15-Juni-2018 34GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Als Offliner von den Onlinern lernen
15-Juni-2018
Quelle: digitec.ch und mymuesli.com
Filialformate und -bewirtschaftung
radikal neu denken
35GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste
15-Juni-2018
Christoph Lange,
VP Brand Solutions
Zalando:
«90% der Mode-Artikel
liegen nicht in Lagern,
sondern vor Ort bei
stationären Händlern in den
Regalen. Und diese
Kapazitäten will Zalando nun
anzapfen, um noch breiter
und noch schneller liefern zu
können.» Quelle: Zalando 2017
36GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Kreative Flächenformate ohne
Berührungsängste
15-Juni-2018
Quelle: zimmerli.com, Roland Brack (Instagram)
Showrooms, PopUp-Stores, Concept
Stores, Plattformanbindungen und vieles
andere
37GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Das beste aus beiden Welten verschmelzen
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cjD48AJtvl8
15-Juni-2018 38GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Die grösste Herausforderung aktuell ist der…
15-Juni-2018 39GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
How to build a Minimum Viable Product
15-Juni-2018 40GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Geschwindigkeit vs. Perfektionismus
15-Juni-2018 41
Quelle: twitter.com/Davos/status/568455004639629312
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Unternehmensführung in der digitalen
Realität
15-Juni-2018 42GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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About
15-Juni-2018
Gregor Westerhold
15-Juni-2018 47
Jahrgang 76 und seit 2002 im Digital
Business
Betriebsökonom UniZH
Maschinenmechaniker
Selbständigkeit von 2002-2010
E-Business & Dienstleistung mit Filialen
Release-Management
Seit Jan. 2014 bei Carpathia
@ G_Westerhold
Hintergrund
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
carpathia: digital.business.competence
 Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
 Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und digitales Marketing
 Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von
Strategien, Lösungskonzeption und weiteren
Beratungsfeldern wie die Entwicklung von
Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen
Transformation
 Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts-
und Transaktionsprozesse für
 PurePlayer-Modelle
 Multi-Cross-Channel Händler
 Direkte und indirekte Vertriebswege
 C2C, B2B, B2C  H2H
 Mobile- und Couch-Commerce Anbieter
 Social-Commerce Plattformen uva.
15-Juni-2018 48GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Wir geniessen das Vertrauen folgender
Kunden
Über 3 Mrd. Onlineumsatz
15-Juni-2018 49GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018

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Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018

  • 1. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018 Generalversammlung am 15. Juni vom VHK - Verband der Hersteller von Bäckerei- und Konditoreihalbfabrikaten 15-Juni-2018 – Gregor Westerhold 15-Juni-2018
  • 2.  Dramatische Veränderungen im Handel  Ursachen und Folgen dieser Veränderung  Wer treibt, wer folgt, wer verliert  Chancen die sich bieten Ca. 45 Minuten Ihrer wertvollen Zeit für 15-Juni-2018 2GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 3. Dramatische Veränderungen im Handel 15-Juni-2018 3GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 4. Dramatische Veränderungen im Handel 1. Disruption der Bestellwege (Shift Stationär  Online) 2. Disruption der Handelsstufen (Beschaffung, Direktverkauf, Eigenmarken) 3. Legitimation geht zusehends verloren 15-Juni-2018 4GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 5. Disruption der Bestellwege (Shift Stationär  Online) Shift Katalog  Online [Elektrifizierung] Shift Stationär  Online [Digitalisierung] 15-Juni-2018 Quelle: VSV/GfK 2018 2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45 7.8 8.6 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 1.7 1.6 1.3 1.1 1 0.9 0.8 0.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF) Klassischer Versandhandel* Online (Abholstation)** Onlinehandel Quelle: VSV/GfK 2018 - Grafik: Carpathia AG *) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel **) Zahlen erst ab 2013, 2017 höher geschätzt durch Carpathia 5.7 5.3 5.14.854.65 6.45* (6.25) 6.9* (6.7) 7.45* (7.2) 8.05* (7.8) 8.9* (8.6)Ausgewählte 2017er Umsatzzahlen (in CHF):  Digitec-Galaxus: 834 Mio (+18.5%)  ExLibris.ch: 81 Mio (+8%)  coop@home: 142 Mio (+10.5%)  Microspot: 212 Mio (+17.1%)  NettoShop: 90 Mio (+12.5%)  Competec (Brack, Alltron etc.): 665 Mio (+10.5%)  Zalando.ch*: 685 Mio (+28%)  Aliexpress*: 280 Mio (+100%)  Wish*: 160 Mio 5GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 6. Online wächst schneller als Detailhandel CH Quelle: VSV/GfK 2017 Quelle: VSV/GfK 2018 15-Juni-2018 6 Detailhandel Schweiz Total 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 0.5% 0.3% 0.5% -2.3% -1.7% -0.7% Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2018 Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 7. Wertmässige Anteile des Onlinehandels Quelle: VSV/GfK 2018 15-Juni-2018 7 Detailhandel Schweiz 98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2010 2012 2014 2016 2017 Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food 7.5% 8.5% 10.2% 12.5% 14.2% 2010 2012 2014 2016 2017 BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren Auswertungen nicht vergleichbar. GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 8. Die Geschichte lehrt uns: 10-12% Reichen für den Dammbruch 15-Juni-2018 8GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 9. Verdoppelung der Anteile in nächsten 5 Jahren Quelle: Credit-Suisse Retail Outlook 2017 15-Juni-2018 9GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 10. Disruption der Handelsstufen Hersteller IMPORTEUR HANDEL Kunde DISTRIBUTOR Traditionel l Disruption der Handelsstufen ONLINE SHOPS Hersteller Kunde LOGISTIC PARTNER Hersteller Kunde LOGISTIC PARTNER ONLINE SHOPS Kunde LOGISTIC PARTNER Existenzberechtigung neu definieren! 1 2 3 4 15-Juni-2018 10GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 11. Legitimation geht zusehends verloren Vergleich Amazon vs. Jelmoli  «House of Brands»  Sortimente  Preise  Öffnungszeiten  Convenience  Management Attention «WARUM» genau soll man noch in den Laden? Erlebnis? Emotionen? 15-Juni-2018 11GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 12. Legitimation geht zusehends verloren 15-Juni-2018 12 Quelle: GfK und Carpathia 2017 GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 13. Ratlosigkeit: 15-Juni-2018 13 Quelle: https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/erste- schweizer-dead-mall-wird-zur-digital-hochburg- 1395378; 3.5.2017 Erste CH «Dead Mall» wird zur Digital-Hochburg Drei von vier Stockwerken sollen von der Lastminute.com-Gruppe belegt werden; das vierte Obergeschoss soll an externe kleine und mittlere Unternehmen des Sektors Digital/Hi-Tech weitervermietet werden. Plan sei es, aus dem einstigen erfolglosen Einkaufszentrum ein «Centro Digitale, also einen digitalen Pool, zu machen» https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/centro-ovale-zukunftsplan-ist-gescheitert- 1486004; 20.9.2017 Centro Ovale: Zukunftsplan ist gescheitert GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 14. Ratlosigkeit: Quelle: barfi.ch 2017 15-Juni-2018 14 Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 15. Ratlosigkeit: 15-Juni-2018 15 • Ausgerechnet Kinos, also. • Ausgerechnet an der Grenze zu Weil, wo schon der Kinopalast im Rheincenter steht. GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 16. Euphorie tönt anders Quelle: Tages-Anzeiger.ch 2017 15-Juni-2018 16GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 17. Ursachen und Folgen dieser Veränderung 15-Juni-2018 17GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 18. Ursachen und Folgen dieser Veränderung 1. Verändertes Kaufverhalten 2. Veränderte Gesellschaftsstruktur 3. Transformationsfalle und weitere extreme Herausforderung für Unternehmen 15-Juni-2018 18GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 19. Paradigmawechsel im Handel Kaufabsicht Produkt- Kauf Produkt- Auswahl Anbieter- Auswahl Stationärer Handel Produkt- Kauf Anbieter- Auswahl Produkt- Auswahl Elektronischer Handel Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24 15-Juni-2018 19GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 20. Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz) Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden fundamental verändert 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Bis 2013 Traditionelle Konsumenten Sind in der Mehrheit 2013-2019 Digital Converts Sind in der Mehrheit Ab 2020 Digital Natives Sind in der Mehrheit Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma Nicht mal mehr 2 Jahre bis die Transformation voll einschlägt %deraktivenSchweizer Bevölkerung(16-65) Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: PwC und Carpathia 15-Juni-2018 20GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 21. …und ebenso Ihre Ansprache und Kanäle 15-Juni-2018 21 Bsp. Influencer Auswahl und mehr: • https://ch.likeometer.co/has htags/schweiz • https://reachbird.io/ • http://ici.unisg.ch/de/neues- monatliches-ranking-kuert- schweizer-top-influencer/ GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 22. «Transformations-Falle» Bsp. Globus Stationär Online* Total In CHF (2017) CHF 827 Mio CHF 30 Mio CHF 857 Mio In % 96.5% 3.5% 100% Jeder weiss, die Zukunft liegt dort, wo heute nur minimale Umsätze und kaum Profite erzielt werden. Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»  Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung 15-Juni-2018 22GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 23. Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 1. Rapide Flächenreduktion 2. Anpassung Geschäftsmodell («Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer») 3. Verkauf an (internationale) Retailer und Online Starke Player («Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch») 4. Konsolidierung («Schild und Herrenglobus verschwinden, Coop übernimmt Siroop komplett und führt die Marke mit Microspot zusammen») 15-Juni-2018 23GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 24. Machtkonzentration: Umsätze Schweiz 2016 15-Juni-2018 24 Quelle: EHI / Statista /Carpathia 2017 GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 25. Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 1. Rapide Flächenreduktion 2. Anpassung Geschäftsmodell («Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer») 3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles Vögele an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch») 4. Konsolidierung («Schild und Herrenglobus verschwinden») 5. Geschäftsaufgaben… 15-Juni-2018 25GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 26. Wer erinnert sich noch… Quelle: Diverse Corporate und News-Sites 15-Juni-2018 26GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 27. …Ursache, der Kunde hat entschieden Quelle: Carpathia AG 2018 15-Juni-2018 27GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 28. Amazon «startet» 2018 in der Schweiz 15-Juni-2018 28GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 29. Amazon «startet» 2018 in der Schweiz 15-Juni-2018 29 Was wir wohl von amazon.ch erwarten «dürfen»  Eigensortiment mit wenig Einschränkung in der CH verfügbar  Marktplatz-Sortiment zunehmend ebenfalls verfügbar (zB via FBA)  «Unsichtbare» Zollformalitäten; Kunde wird wie von einem CH-Shop beliefert  Schweizer Retouren-Adresse; Kunde wird nicht zum Exporteur  Amazon wird zu (einem)GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 30.  Täglich kommen 45’000 Pakete in der Schweiz an  Ca. 95% davon sind falsch deklariert  Keine Steuern, keine Einhaltung von Vorschriften, keine Zertifikate  Schweizer Kunden «sourcen» zunehmend direkt in China Herausforderung: Paketflut aus China 15-Juni-2018 30 Bilder: SRF GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 31. Wer treibt, wer folgt, wer verliert 15-Juni-2018 31GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 32. Das 3 x 3 des Digitalen Handels Schweiz 2018 15-Juni-2018 32 Die Treiber 1. Wer Lösungen für Bedürfnisse und Kompetenz verkauft und nicht bloss Produkte  User Experience Excellence! 2. Wer Leadership & Kultur geprägt von Innovation, Data- und Test-Driven lebt. 3. Wer den Grossteil seiner Ressourcen in zukünftig tragfähige Vertriebs- modelle einsetzt mit Lock-In Effekten. Die Verfolger 1. Wer auf Me-Too setzt und aufgrund seiner Strukturen und Möglichkeiten nur mit halber Geschwindigkeit Fahrt aufnehmen kann. 2. Wer Hersteller oder Markenvertreter ist und kulturelle Kämpfe intern wie auch mit den Vertriebspartnern austrägt. 3. Wer eine Omni-Channel Strategie fährt und parallel seine «Altlasten» Die Verlierer 1. Wer online nur Handels- Produkte verkauft und weder Preis- noch Service-Vorteile bieten kann. 2. Wer weiterhin denkt, er «sollte» und nicht «will» mit aller Konsequenz. 3. Wer in der 2. Liga spielt, kaum Alleinstellungs- merkmale vorweist, macht sich zum idealen Übernahme-kandidaten für die Wachstums- GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 33. Chancen die sich bieten 15-Juni-2018 33GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 34. Chancen statt Überlebensstrategien anpacken  Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen  Als Offliner von den Onlinern lernen (und natürlich auch umgekehrt)  Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste  Das beste aus beiden Welten verschmelzen 15-Juni-2018 34GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 35. Als Offliner von den Onlinern lernen 15-Juni-2018 Quelle: digitec.ch und mymuesli.com Filialformate und -bewirtschaftung radikal neu denken 35GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 36. Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste 15-Juni-2018 Christoph Lange, VP Brand Solutions Zalando: «90% der Mode-Artikel liegen nicht in Lagern, sondern vor Ort bei stationären Händlern in den Regalen. Und diese Kapazitäten will Zalando nun anzapfen, um noch breiter und noch schneller liefern zu können.» Quelle: Zalando 2017 36GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 37. Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste 15-Juni-2018 Quelle: zimmerli.com, Roland Brack (Instagram) Showrooms, PopUp-Stores, Concept Stores, Plattformanbindungen und vieles andere 37GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 38. Das beste aus beiden Welten verschmelzen Video: https://www.youtube.com/watch?v=cjD48AJtvl8 15-Juni-2018 38GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 39. Die grösste Herausforderung aktuell ist der… 15-Juni-2018 39GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 40. How to build a Minimum Viable Product 15-Juni-2018 40GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 41. Geschwindigkeit vs. Perfektionismus 15-Juni-2018 41 Quelle: twitter.com/Davos/status/568455004639629312 GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 42. Unternehmensführung in der digitalen Realität 15-Juni-2018 42GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 43. https://slideshare.net/carpathia/ https://carpathia.ch/know-how/referate/ Diese Inhalte haben wir für Sie bereitgestellt 15-Juni-2018 43GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 44. Wir sind jederzeit für Sie da Carpathia AG Fröhlichstrasse 27 CH-8008 Zürich +41 44 252 68 88 info@carpathia.ch www.carpathia.ch blog.carpathia.ch 15-Juni-2018 44GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 45. Bleiben Sie mit uns in Kontakt Gregor Westerhold Senior Consultant gregor.westerhold@carpathia.c h @g_westerhold linkedin.com/in/gregor-westerhold 15-Juni-2018 45GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 46. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch About 15-Juni-2018
  • 47. Gregor Westerhold 15-Juni-2018 47 Jahrgang 76 und seit 2002 im Digital Business Betriebsökonom UniZH Maschinenmechaniker Selbständigkeit von 2002-2010 E-Business & Dienstleistung mit Filialen Release-Management Seit Jan. 2014 bei Carpathia @ G_Westerhold Hintergrund GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 48. carpathia: digital.business.competence  Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral  Unternehmensberatung für Digital-Business, E-Commerce und digitales Marketing  Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von Strategien, Lösungskonzeption und weiteren Beratungsfeldern wie die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen Transformation  Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts- und Transaktionsprozesse für  PurePlayer-Modelle  Multi-Cross-Channel Händler  Direkte und indirekte Vertriebswege  C2C, B2B, B2C  H2H  Mobile- und Couch-Commerce Anbieter  Social-Commerce Plattformen uva. 15-Juni-2018 48GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
  • 49. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden Über 3 Mrd. Onlineumsatz 15-Juni-2018 49GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018