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iPad-Angebote deutscher Print-Titel
     Produkte – Preise – Geschäftsmodelle
     bulletProofed-Insight
                       – November 2010
     © Bulletproof Media




11 / 2010                                iPad Marktanalyse   1
Inhaltsverzeichnis


           Management Summary                                   S. 4

           Accessanalyse                                        S. 9

           Produktanalyse                                       S. 12

           Pricing-Analyse                                      S. 20

           Geschäftsmodellanalyse                               S. 29

           Angebotsübersicht                                    S. 53

           Fazit und Ausblick                                   S. 59

           Impressum / Disclaimer und Kontakt                   S. 62


               11 / 2010                    iPad Marktanalyse          2
Management Summary




   11 / 2010         iPad Marktanalyse   3
Management Summary (1)
    Es konnten 34 eigenständige iPad-Angebote von Printmarken im App-Store gefunden
    werden.


    Die Mehrheit bietet ein digitales Printmagazin an, das über einen markenspezifischen
    Kiosk erworben oder kostenlos genutzt werden kann.


    Es gibt bereits erste Versuche, eigenständige kostenpflichtige Angebote anzubieten (u. a.
    GEO, TV Movie, WELT HD).


    Der Jahreszeiten Verlag, Axel Springer sowie Gruner&Jahr sind am aktivsten bei den iPad-
    Angeboten - bezogen auf das Marken-Portfolio.


    TV Movie ist das teuerste Angebot, gefolgt von Brand eins, die aber völlig unterschiedliche
    Access- und Produktansätze verfolgen.


    Die Preis-, Produkt- und Geschäftsmodellvarianten sind bereits sehr ausdifferenziert und
    zum Teil hochkomplex.


                       11 / 2010                                     iPad Marktanalyse          4
Management Summary (2)
    Die wenigen aktiven Verlage sind im Bereich Preis- und Angebotsstrategien sehr
    testfreudig. Es gibt neben dem App-Verkauf auch zahlreiche unterschiedliche In-App-
    Varianten und zusätzlich einige Abo-Varianten, die direkt über den Verlag (also nicht über
    Apple) abgeschlossen werden müssen bzw. können.


    Die Qualität der Angebote weist ebenfalls eine hohe Spanne aus und reicht von hoch
    anspruchsvollen Einzelausgaben und mehrmals täglich aktualisierten Produkten bis hin
    zu statischen E-Paper-Varianten und angepassten Online-Auftritten.


    Usability-seitig zeigt sich die Neuartigkeit des Produktes und stellt hohe Anforderungen an
    die Produktgestaltung. Insbesondere zeigt sich deutlich, dass sich bisher nur wenige
    Standards durchgesetzt haben.


    Die Lösungen und Angebote der Verlage sind sehr stark an ihrem Kerngeschäft orientiert
    und zeigen ein neues Selbstbewusstsein bei der Marktbearbeitung, was sich auch an der
    hohen Zahl der kostenpflichtigen Angebote (73,5 %) ablesen lässt.




                       11 / 2010                                     iPad Marktanalyse           5
Ablaufschematisierung ist einfach darstellbar,
wenn die Produktausprägungen nicht berücksichtigt werden…
                    iPad-Apps von Verlagen können in einer einfachen Schematisierung dargestellt werden.
                    Allerdings ist gerade die Umsetzung auf der Produktebene von einer großen Spannbreite,
                    was die Analyse im Detail komplex macht und somit auch für potenzielle Kunden schwer
                    bewertbar.
                                        Einstieg über kostenlose Apps                      Einstieg über kostenpflichtige Apps
  Access-
   Ebene
  Produkt-
   Ebene




                                Einzelprodukte            Dauernutzung                     Einzelprodukte         Dauernutzung




                          kostenlos           In-App-Payment                                          In-App-Payment
    Pricing-Ebene




                                      Einzelverkauf             Abo                                    Produktupgrade



                                                  In-App-Payment         Off-App-Payment



                                              11 / 2010                                               iPad Marktanalyse          6
Accessanalyse




    11 / 2010   iPad Marktanalyse   7
Übersicht der App-Typen und Nutzungs-
anteil sowie Verteilung von kostenloser und kostenpflichtiger Apps
        Kiosk-Apps werden aktuell am häufigsten angeboten. Diese werden kostenlos zum Download
        bereitgestellt. Bei den Product-Apps werden drei und bei den Shortcut-Apps wird eine App
        kostenlos zum Download angeboten.
                           Kiosk-
 Beispiele von Marken, die Kiosk-Apps                                    Shortcut-
                                               Beispiele von Marken, die Shortcut-Apps                                 Product-
                                                                                             Beispiele von Marken, die Product-Apps
               anbieten                                       anbieten                                      anbieten




                                                      30

    Kostenpflichtiger                                 25
    App-Download
                                  18%                 20
    Kostenfreier App-
    Download
                                                      15                                                            Kostenpflichtig
                                                                  24                                                Kostenlos
                                                      10

                        82%                            5                            4
                                                                                    3                2
                                                       0                                             1
                                                               Kiosk-App       Product-App      Shortcut-App


                                   11 / 2010                                                    iPad Marktanalyse                     8
Produktanalyse




    11 / 2010    iPad Marktanalyse   9
Das iPad wird als multimediales Lese- und
Archiv-Gadget gesehen, dementsprechend sind die Produktangebote
    Überwiegend werden inhaltlich identische digitale Ausgaben der Titel von den Verlagen
    angeboten (65 %). Nur wenige bieten multimedial erweiterte Angebote an (fünf Titel, davon
    zwei Titel mit einem einmaligen Heft).


    Einige Verlage bieten eigenständige digitale iPad-Produkte an, die entweder fortlaufend
    aktualisiert und erweitert oder als fertiges und in sich geschlossenen Produkt angeboten
    werden. Hier gibt es auch der Printlogik nachempfundene iPad-Ausgaben.


    Die rein für das Endgerät angepasste Webvariante spielt in der Angebotsstruktur der
    Verlage praktisch keine Rolle mehr.




                       11 / 2010                                    iPad Marktanalyse          10
Auf der Produkt-Ebene gibt es drei inhaltlich
differenzierbare Typen
         Inhaltlich kann man drei Cluster bilden:
                 1. Print-orientiert fast immer identisch in Umfang, Optik, Inhalt und Erscheinung
                    Print-orientiert:
                    mit den Printausgaben.
                 2. Online-orientiert: im Wesentlichen optisch und navigatorisch auf das iPad
                    Online-
                    angepasst. Inhaltlich sind es die Online-Angebote der Marken.
                 3. iPad-orientiert: neue Produkte, die weder das Printprodukt noch die Online-
                    iPad-
                    Angebote umfassen, sondern eine eigenständige Angebotsvariante darstellen.



Beispiele Print-orientierte iPad-Angebote von     Beispiele Online-orientierte iPad-Angebote   Beispiele iPad-orientierte Produkte von Print-
                   Marken                                        von Marken                                       Marken




                                      11 / 2010                                                    iPad Marktanalyse                     11
Multimedial-enriched-Ausgaben sind im
Bereich der E-Magazine die Ausnahme

         Print-
         Print-orientiert und multimedia-enriched
                              multimedia-                         Produktbeschreibung

                                                    Diese Produkte zeichnen sich durch eine 1:1
                                                    Übernahme der Printinhalte in ähnlicher Optik
                                                    und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus.
                                                    Zudem werden multimediale Angebote und
                                                    Features eingearbeitet, die einen Mehrwert für
                                                    den Nutzer darstellen.
                                                    Diese Angebote werden (zumeist) als regelmäßig
                                                    (entsprechend der Printausgabe) erscheinende
                                                    Ausgaben angeboten.




                                                              Angebote dieses Produkttyps

                                                    Cosmopolitan, Spiegel, Joy, Golf Magazin,
                                                    Auto Bild, ADAC Reisemagazin




                                                                 Vertriebs-
                                                    Schwerpunkt: Vertriebs- und Produktdifferenzierung




                         11 / 2010                                 iPad Marktanalyse                 12
Die E-Paper-Varianten mit nur leichten
navigatorischen Anpassungen sind stark ausgeprägt

          Print-
          Print-orientiert und usability-optimiert
                               usability-                        Produktbeschreibung

                                                     Dieses Produkt zeichnet sich durch eine 1:1
                                                     Übernahme der Printinhalte in identischer Optik
                                                     und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus.
                                                     Die multimediale Anreicherung ist auf wenige
                                                     navigatorische Features begrenzt.

                                                     Diese Angebote werden zumeist als regelmäßig
                                                     (entsprechend der Printausgabe) erscheinende
                                                     Ausgaben angeboten.




                                                              Angebote dieses Produkttyps

                                                     Handelsblatt, Neue Presse, HAZ, Hellweger
                                                     Anzeiger, Prinz, Für Sie, Abendzeitung
                                                     iTaz, Vital, Petra, Cicero, National
                                                     Geographic, brand eins, Die ZEIT, PC Welt, Mac
                                                     Welt, Gala, Kicker, Motorrad.

                                                           Schwerpunkt: Vertriebsorientierung




                          11 / 2010                               iPad Marktanalyse                 13
Pricing-Analyse




    11 / 2010     iPad Marktanalyse   14
Die Verlage setzen auf bezahlpflichtige Angebote
     Insgesamt bieten 73,5 % der Verlage (25 Titel) kostenpflichtige Angebote auf dem iPad
     an. Nur neun sind aktuell gänzlich kostenfrei.


     Der überwiegende Teil davon (76 % bzw. 19 Titel) bietet die Möglichkeit einer In-App-
     Payment-Methode an. Davon bieten 15 Verlagstitel einen Einzelverkauf der digitalisierten
     Printausgabe an.


     Drei Titel (zwei davon kostenpflichtig) bieten eigenständige Sonderhefte des Print-Titels als
     E-Magazin an (KICKER, ADAC Reisemagazin GaPa und Golf Magazin) und fünf Titel (einer
     davon noch kostenlos) bieten eigene iPad-Produkte an, die entweder an die
     Printausgaben angelehnt sind (GEO Selection, Frankfurter Rundschau) oder nur noch
     geringen Bezug zur Printmarke aufweisen (TV Movie, WELT HD App und Vogue).


     Drei Titel offerieren angepasste Online-Angebote, zwei davon verlangen eine einmalige
     Download-Gebühr.




                         11 / 2010                                     iPad Marktanalyse         15
Verlage setzen auf kostenpflichtige Angebote,
bieten die App aber kostenlos an
     73,5 % der aktuell auffindbaren eigenständigen iPad-Angebote sind kostenpflichtig. Knapp
     ein Viertel der Titel (neun Angebote) bieten kostenlose Produkte an.
     82 % der Angebote werden als „Gratis“-App im iPad-Store beworben (28 Apps) und erst
     nach dem App-Download werden kostenpflichtige Produkte angeboten (In-App-Payment).
     18 % der im iPad-Store beworbenen Apps sind direkt kostenpflichtig (sechs Apps).


               Anzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der Access-Ebene
                                                                                                  Access-




          Kostenpflichtige
                                                                  Kostenpflichtiger
          Angebote
                                                                  App-Download
          Kostenfreie                                                                                18%
                                                                  Kostenfreier App-
          Angebote           26,50%                               Download




                                            73,50%
                                                                                       82%




                             11 / 2010                                                       iPad Marktanalyse   16
Einzelverkauf bei Zeitschriften orientiert sich
stärker an den Print-Preisen
     Die Zeitschriftentitel orientieren sich stärker an den Verkaufspreisen der Printausgaben.
     Sowohl AUTO BILD als auch Spiegel verlangen für die multimedial erweiterte iPad-
     Ausgabe einen höheren Preis als für die Printausgabe.
     Im Frauensegment zeigt sich bereits eine segmentspezifisch wettbewerbsorientierte
     Pricing-Strategie.


                                        8€

                                        7€

                                        6€
                  Einzelausgabe Print
                         Kosten pro




                                        5€

                                        4€

                                        3€

                                        2€

                                        1€

                                         -€
                                              -€    1€   2€   3€     4€      5€     6€   7€      8€

                                                                   Kosten pro
                                                               Einzelausgabe iPad


                                        11 / 2010                                             iPad Marktanalyse   17
Bei Tageszeitungen gibt es bereits ein stärkeres
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       Die Abendzeitung bietet als einzige Tageszeitung einen kostenlosen Download an.
       Handelsblatt liegt als einzige Tageszeitung bei der digitalen E-Paper-Ausgabe über dem Print-
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                                                                          2,00 €
                                         Kosten pro Einzelausgabe Print


                                                                                                                          *
                                                                          1,50 €


                                                                          1,00 €


                                                                          0,50 €


                                                                            - €
                                                                                   - €   0,50 €         1,00 €        1,50 €      2,00 €        2,50 €

                                                                                                  Kosten pro Einzelausgabe iPad




    * Frankfurter Rundschau verfolgt einen anderen Produktansatz, wird hier aber aufgrund der Einzelverkaufs-Logik mit aufgeführt


                                         11 / 2010                                                                                         iPad Marktanalyse   18
Abo-Angebote liegen preislich
unter Print-Abo-Angeboten, werden aber selten eingesetzt
     Vergleichbare Abo-Arten auf dem iPad liegen unter dem vergleichbaren Print-Abo-Preis.
     Die Varianten im Abo-Bereich sind bereist sehr heterogen. Es gibt In-App-Abo-Varianten und
     auch eigenständige Abo-Varianten, die über die Verlage selbst verkauft werden.



                                                                       35 €

                                                                       30 €
                                  Kosten Print-Abo pro Laufzeit*



                                                                       25 €

                                                                       20 €
                                               Abo




                                                                       15 €

                                                                       10 €

                                                                        5€

                                                                        -€
                                                                               -€   5€   10 €       15 €       20 €      25 €   30 €    35 €

                                                                                                Kosten iPad-Abo pro Laufzeit*




   * Macwelt nur Jahres-Abo – aus Darstellungsgründen auf den Monat umgerechnet

                                                                   11 / 2010                                                      iPad Marktanalyse   19
Angebotsübersicht




    11 / 2010       iPad Marktanalyse   20
Übersicht über alle analysierten Titel (1)

                                          App-
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Titel / Verlag
                                                                           iPad        Print                      relativ iPad **            Print **          relativ

                                                                                                                                                               - 5,25 €
Rubens Grafische                                                             Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch      16,00 €        21,25 €             - 25 %
Betriebe                         werktägig           kostenlos               nicht vergleichbar                            Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten (3 €)


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Verlagsgruppe Handelsblatt       werktägig           kostenlos               2,39 €          2,10 €              14 %        nicht vergleichbar


                                                                                                              - 0,31 €                                        - 8,30 €
                                                                                                                              16,00 €        24,30 €
Mediengruppe Madsack            werktägig            kostenlos               0,79 €          1,10 €             - 28 %                                          - 34 %


                                                                                                              - 0,61 €                                       - 12,80 €
                                 werktägig                                   0,79 €          1,40 €                           16,00 €        28,80 €
Mediengruppe Madsack                                 kostenlos                                                  - 44 %                                          - 44 %


                                                                                                              - 1,51 €       Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
TAZ Verlag                      werktägig            kostenlos               0,79 €          2,30 €             - 66 %       nicht vergleichbar


                                                                             Kostenlose Einzelausgaben auf dem                                Kaufzeitung
                                                                             iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)




                                                                                                                                                                              **Abo-Preise pro Monat
Abendzeitung Nürnberg           werktägig            kostenlos



Druck- und Verlagshaus
                        *                                                                                     - 0,81 €       Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch
Frankfurt am Main               werktägig            kostenlos               0,79 €          1,60 €             - 51 %       nicht vergleichbar



* Eigenständiges iPad-Produkt, allerdings mit Einzelverkaufslogik, weshalb FR in dieser Übersicht betrachtet wird.

                                               11 / 2010                                                                    iPad Marktanalyse                            21
Übersicht über alle analysierten Titel (2)
                                   App-
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                                                                                       - 2,11 €       Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
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         Axel                                                                           0,09 €        Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
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   1.                2,39 €          2,10 €     + 0,29 €       1.              2,39 €             2,10 €     + 14 %


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   3.                1,59 €          1,50 €     + 0,09 €       3.              3,99 €             3,80 €     + 5%



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Bulletproof Media GmbH
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Verantwortlich
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Redaktionelle Mitarbeit
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Grafik
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iPad Angebote deutscher Printtitel

  • 1. iPad-Angebote deutscher Print-Titel Produkte – Preise – Geschäftsmodelle bulletProofed-Insight – November 2010 © Bulletproof Media 11 / 2010 iPad Marktanalyse 1
  • 2. Inhaltsverzeichnis Management Summary S. 4 Accessanalyse S. 9 Produktanalyse S. 12 Pricing-Analyse S. 20 Geschäftsmodellanalyse S. 29 Angebotsübersicht S. 53 Fazit und Ausblick S. 59 Impressum / Disclaimer und Kontakt S. 62 11 / 2010 iPad Marktanalyse 2
  • 3. Management Summary 11 / 2010 iPad Marktanalyse 3
  • 4. Management Summary (1) Es konnten 34 eigenständige iPad-Angebote von Printmarken im App-Store gefunden werden. Die Mehrheit bietet ein digitales Printmagazin an, das über einen markenspezifischen Kiosk erworben oder kostenlos genutzt werden kann. Es gibt bereits erste Versuche, eigenständige kostenpflichtige Angebote anzubieten (u. a. GEO, TV Movie, WELT HD). Der Jahreszeiten Verlag, Axel Springer sowie Gruner&Jahr sind am aktivsten bei den iPad- Angeboten - bezogen auf das Marken-Portfolio. TV Movie ist das teuerste Angebot, gefolgt von Brand eins, die aber völlig unterschiedliche Access- und Produktansätze verfolgen. Die Preis-, Produkt- und Geschäftsmodellvarianten sind bereits sehr ausdifferenziert und zum Teil hochkomplex. 11 / 2010 iPad Marktanalyse 4
  • 5. Management Summary (2) Die wenigen aktiven Verlage sind im Bereich Preis- und Angebotsstrategien sehr testfreudig. Es gibt neben dem App-Verkauf auch zahlreiche unterschiedliche In-App- Varianten und zusätzlich einige Abo-Varianten, die direkt über den Verlag (also nicht über Apple) abgeschlossen werden müssen bzw. können. Die Qualität der Angebote weist ebenfalls eine hohe Spanne aus und reicht von hoch anspruchsvollen Einzelausgaben und mehrmals täglich aktualisierten Produkten bis hin zu statischen E-Paper-Varianten und angepassten Online-Auftritten. Usability-seitig zeigt sich die Neuartigkeit des Produktes und stellt hohe Anforderungen an die Produktgestaltung. Insbesondere zeigt sich deutlich, dass sich bisher nur wenige Standards durchgesetzt haben. Die Lösungen und Angebote der Verlage sind sehr stark an ihrem Kerngeschäft orientiert und zeigen ein neues Selbstbewusstsein bei der Marktbearbeitung, was sich auch an der hohen Zahl der kostenpflichtigen Angebote (73,5 %) ablesen lässt. 11 / 2010 iPad Marktanalyse 5
  • 6. Ablaufschematisierung ist einfach darstellbar, wenn die Produktausprägungen nicht berücksichtigt werden… iPad-Apps von Verlagen können in einer einfachen Schematisierung dargestellt werden. Allerdings ist gerade die Umsetzung auf der Produktebene von einer großen Spannbreite, was die Analyse im Detail komplex macht und somit auch für potenzielle Kunden schwer bewertbar. Einstieg über kostenlose Apps Einstieg über kostenpflichtige Apps Access- Ebene Produkt- Ebene Einzelprodukte Dauernutzung Einzelprodukte Dauernutzung kostenlos In-App-Payment In-App-Payment Pricing-Ebene Einzelverkauf Abo Produktupgrade In-App-Payment Off-App-Payment 11 / 2010 iPad Marktanalyse 6
  • 7. Accessanalyse 11 / 2010 iPad Marktanalyse 7
  • 8. Übersicht der App-Typen und Nutzungs- anteil sowie Verteilung von kostenloser und kostenpflichtiger Apps Kiosk-Apps werden aktuell am häufigsten angeboten. Diese werden kostenlos zum Download bereitgestellt. Bei den Product-Apps werden drei und bei den Shortcut-Apps wird eine App kostenlos zum Download angeboten. Kiosk- Beispiele von Marken, die Kiosk-Apps Shortcut- Beispiele von Marken, die Shortcut-Apps Product- Beispiele von Marken, die Product-Apps anbieten anbieten anbieten 30 Kostenpflichtiger 25 App-Download 18% 20 Kostenfreier App- Download 15 Kostenpflichtig 24 Kostenlos 10 82% 5 4 3 2 0 1 Kiosk-App Product-App Shortcut-App 11 / 2010 iPad Marktanalyse 8
  • 9. Produktanalyse 11 / 2010 iPad Marktanalyse 9
  • 10. Das iPad wird als multimediales Lese- und Archiv-Gadget gesehen, dementsprechend sind die Produktangebote Überwiegend werden inhaltlich identische digitale Ausgaben der Titel von den Verlagen angeboten (65 %). Nur wenige bieten multimedial erweiterte Angebote an (fünf Titel, davon zwei Titel mit einem einmaligen Heft). Einige Verlage bieten eigenständige digitale iPad-Produkte an, die entweder fortlaufend aktualisiert und erweitert oder als fertiges und in sich geschlossenen Produkt angeboten werden. Hier gibt es auch der Printlogik nachempfundene iPad-Ausgaben. Die rein für das Endgerät angepasste Webvariante spielt in der Angebotsstruktur der Verlage praktisch keine Rolle mehr. 11 / 2010 iPad Marktanalyse 10
  • 11. Auf der Produkt-Ebene gibt es drei inhaltlich differenzierbare Typen Inhaltlich kann man drei Cluster bilden: 1. Print-orientiert fast immer identisch in Umfang, Optik, Inhalt und Erscheinung Print-orientiert: mit den Printausgaben. 2. Online-orientiert: im Wesentlichen optisch und navigatorisch auf das iPad Online- angepasst. Inhaltlich sind es die Online-Angebote der Marken. 3. iPad-orientiert: neue Produkte, die weder das Printprodukt noch die Online- iPad- Angebote umfassen, sondern eine eigenständige Angebotsvariante darstellen. Beispiele Print-orientierte iPad-Angebote von Beispiele Online-orientierte iPad-Angebote Beispiele iPad-orientierte Produkte von Print- Marken von Marken Marken 11 / 2010 iPad Marktanalyse 11
  • 12. Multimedial-enriched-Ausgaben sind im Bereich der E-Magazine die Ausnahme Print- Print-orientiert und multimedia-enriched multimedia- Produktbeschreibung Diese Produkte zeichnen sich durch eine 1:1 Übernahme der Printinhalte in ähnlicher Optik und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus. Zudem werden multimediale Angebote und Features eingearbeitet, die einen Mehrwert für den Nutzer darstellen. Diese Angebote werden (zumeist) als regelmäßig (entsprechend der Printausgabe) erscheinende Ausgaben angeboten. Angebote dieses Produkttyps Cosmopolitan, Spiegel, Joy, Golf Magazin, Auto Bild, ADAC Reisemagazin Vertriebs- Schwerpunkt: Vertriebs- und Produktdifferenzierung 11 / 2010 iPad Marktanalyse 12
  • 13. Die E-Paper-Varianten mit nur leichten navigatorischen Anpassungen sind stark ausgeprägt Print- Print-orientiert und usability-optimiert usability- Produktbeschreibung Dieses Produkt zeichnet sich durch eine 1:1 Übernahme der Printinhalte in identischer Optik und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus. Die multimediale Anreicherung ist auf wenige navigatorische Features begrenzt. Diese Angebote werden zumeist als regelmäßig (entsprechend der Printausgabe) erscheinende Ausgaben angeboten. Angebote dieses Produkttyps Handelsblatt, Neue Presse, HAZ, Hellweger Anzeiger, Prinz, Für Sie, Abendzeitung iTaz, Vital, Petra, Cicero, National Geographic, brand eins, Die ZEIT, PC Welt, Mac Welt, Gala, Kicker, Motorrad. Schwerpunkt: Vertriebsorientierung 11 / 2010 iPad Marktanalyse 13
  • 14. Pricing-Analyse 11 / 2010 iPad Marktanalyse 14
  • 15. Die Verlage setzen auf bezahlpflichtige Angebote Insgesamt bieten 73,5 % der Verlage (25 Titel) kostenpflichtige Angebote auf dem iPad an. Nur neun sind aktuell gänzlich kostenfrei. Der überwiegende Teil davon (76 % bzw. 19 Titel) bietet die Möglichkeit einer In-App- Payment-Methode an. Davon bieten 15 Verlagstitel einen Einzelverkauf der digitalisierten Printausgabe an. Drei Titel (zwei davon kostenpflichtig) bieten eigenständige Sonderhefte des Print-Titels als E-Magazin an (KICKER, ADAC Reisemagazin GaPa und Golf Magazin) und fünf Titel (einer davon noch kostenlos) bieten eigene iPad-Produkte an, die entweder an die Printausgaben angelehnt sind (GEO Selection, Frankfurter Rundschau) oder nur noch geringen Bezug zur Printmarke aufweisen (TV Movie, WELT HD App und Vogue). Drei Titel offerieren angepasste Online-Angebote, zwei davon verlangen eine einmalige Download-Gebühr. 11 / 2010 iPad Marktanalyse 15
  • 16. Verlage setzen auf kostenpflichtige Angebote, bieten die App aber kostenlos an 73,5 % der aktuell auffindbaren eigenständigen iPad-Angebote sind kostenpflichtig. Knapp ein Viertel der Titel (neun Angebote) bieten kostenlose Produkte an. 82 % der Angebote werden als „Gratis“-App im iPad-Store beworben (28 Apps) und erst nach dem App-Download werden kostenpflichtige Produkte angeboten (In-App-Payment). 18 % der im iPad-Store beworbenen Apps sind direkt kostenpflichtig (sechs Apps). Anzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der Access-Ebene Access- Kostenpflichtige Kostenpflichtiger Angebote App-Download Kostenfreie 18% Kostenfreier App- Angebote 26,50% Download 73,50% 82% 11 / 2010 iPad Marktanalyse 16
  • 17. Einzelverkauf bei Zeitschriften orientiert sich stärker an den Print-Preisen Die Zeitschriftentitel orientieren sich stärker an den Verkaufspreisen der Printausgaben. Sowohl AUTO BILD als auch Spiegel verlangen für die multimedial erweiterte iPad- Ausgabe einen höheren Preis als für die Printausgabe. Im Frauensegment zeigt sich bereits eine segmentspezifisch wettbewerbsorientierte Pricing-Strategie. 8€ 7€ 6€ Einzelausgabe Print Kosten pro 5€ 4€ 3€ 2€ 1€ -€ -€ 1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ Kosten pro Einzelausgabe iPad 11 / 2010 iPad Marktanalyse 17
  • 18. Bei Tageszeitungen gibt es bereits ein stärkeres wettbewerbsorientiertes Pricing Die Abendzeitung bietet als einzige Tageszeitung einen kostenlosen Download an. Handelsblatt liegt als einzige Tageszeitung bei der digitalen E-Paper-Ausgabe über dem Print- Copy-Preis. 2,50 € 2,00 € Kosten pro Einzelausgabe Print * 1,50 € 1,00 € 0,50 € - € - € 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € Kosten pro Einzelausgabe iPad * Frankfurter Rundschau verfolgt einen anderen Produktansatz, wird hier aber aufgrund der Einzelverkaufs-Logik mit aufgeführt 11 / 2010 iPad Marktanalyse 18
  • 19. Abo-Angebote liegen preislich unter Print-Abo-Angeboten, werden aber selten eingesetzt Vergleichbare Abo-Arten auf dem iPad liegen unter dem vergleichbaren Print-Abo-Preis. Die Varianten im Abo-Bereich sind bereist sehr heterogen. Es gibt In-App-Abo-Varianten und auch eigenständige Abo-Varianten, die über die Verlage selbst verkauft werden. 35 € 30 € Kosten Print-Abo pro Laufzeit* 25 € 20 € Abo 15 € 10 € 5€ -€ -€ 5€ 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € Kosten iPad-Abo pro Laufzeit* * Macwelt nur Jahres-Abo – aus Darstellungsgründen auf den Monat umgerechnet 11 / 2010 iPad Marktanalyse 19
  • 20. Angebotsübersicht 11 / 2010 iPad Marktanalyse 20
  • 21. Übersicht über alle analysierten Titel (1) App- Erscheinung App-Download Einzelpreis Einzelpreis Abo- absolut Abo-Preis Abo- Abo-Preis absolut Titel / Verlag iPad Print relativ iPad ** Print ** relativ - 5,25 € Rubens Grafische Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch 16,00 € 21,25 € - 25 % Betriebe werktägig kostenlos nicht vergleichbar Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten (3 €) 0,29 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch Verlagsgruppe Handelsblatt werktägig kostenlos 2,39 € 2,10 € 14 % nicht vergleichbar - 0,31 € - 8,30 € 16,00 € 24,30 € Mediengruppe Madsack werktägig kostenlos 0,79 € 1,10 € - 28 % - 34 % - 0,61 € - 12,80 € werktägig 0,79 € 1,40 € 16,00 € 28,80 € Mediengruppe Madsack kostenlos - 44 % - 44 % - 1,51 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch TAZ Verlag werktägig kostenlos 0,79 € 2,30 € - 66 % nicht vergleichbar Kostenlose Einzelausgaben auf dem Kaufzeitung iPad, daher auch nicht bewertet (-100%) **Abo-Preise pro Monat Abendzeitung Nürnberg werktägig kostenlos Druck- und Verlagshaus * - 0,81 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch Frankfurt am Main werktägig kostenlos 0,79 € 1,60 € - 51 % nicht vergleichbar * Eigenständiges iPad-Produkt, allerdings mit Einzelverkaufslogik, weshalb FR in dieser Übersicht betrachtet wird. 11 / 2010 iPad Marktanalyse 21
  • 22. Übersicht über alle analysierten Titel (2) App- Erscheinung App-Download Einzelpreis Einzelpreis absolut Abo- Abo-Preis Abo- Abo-Preis absolut Titel / Verlag iPad Print relativ iPad Print relativ - 2,11 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch MVG Medien monatlich kostenlos 0,79 € 2,90 € - 73 % nicht vergleichbar Axel 0,09 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch Springer wöchentlich kostenlos 1,59 € 1,50 € 6% nicht vergleichbar Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch Jahreszeiten Verlag 14-täglich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar - 1,71 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch Jahreszeiten Verlag monatlich kostenlos 0,79 € 2,50 € - 68 % nicht vergleichbar Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch Jahreszeiten Verlag monatlich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar Jahreszeiten Verlag monatlich kostenlos - 1,11 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch MVG Medien monatlich kostenlos 0,79 € 1,90 € - 58 % nicht vergleichbar 3,99 € 4,99 € - 1,00 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch Sonderhefte teurer - 20 % nicht vergleichbar IDG monatlich kostenlos 11 / 2010 iPad Marktanalyse 22
  • 23. Übersicht über alle analysierten Titel (2) App- Erscheinung App-Download Einzelpreis Einzelpreis absolut Abo- Abo-Preis Abo- Abo-Preis absolut Titel / Verlag iPad Print relativ iPad* iPad* Print* relativ Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch 14-täglich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar Motorpresse Stuttgart - 0,21 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch Gruner & Jahr wöchentlich kostenlos 2,39 € 2,60 € -8% nicht vergleichbar Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch Ringier monatlich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar - 1,01 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch monatlich kostenlos 3,99 € 5,00 € - 20 % nicht vergleichbar Gruner & Jahr Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch - 0,61 € nicht vergleichbar . Günstigerer Einzelpreis für Brand eins monatlich kostenlos 6,99 € 7,60 € - 8% Print-Abonnenten - 1,81 € 8,76 € Süddeutscher Verlag wöchentlich kostenlos 3,99 € 5,80 € - 31% 11,99 € 20,75 € 42 % *Abo-Preise monatlich gerechnet 4,99 € 5,90 € - 0,91 € 4,90 € 5,22 € - 0,32 € Sonderhefte teurer - 15 % -6% IDG monatlich kostenlos Zeitverlag Gerd Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch - 9,74 € Bucerius wöchentlich kostenlos nicht vergleichbar 4,99 € 14,73 € - 66 % 0,00 € 0,19 € 15,82 € 15,82 € 0% Spiegel Verlag wöchentlich kostenlos 3,99 € 3,80 € 5% Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten 11 / 2010 iPad Marktanalyse 23
  • 24. Ranking nach teuersten und günstigsten Einzelausgaben im Vergleich zur Printausgabe Die günstigsten Einzelausgaben auf dem iPad (ohne kostenlose Angebote) - absolut und relativ Einzelpreis Copypreis Einzelpreis Copypreis Titel iPad Print absolut Titel relativ iPad Print 1. 0,79 € 2,90 € -2,11 € 1. 0,79 € 2,90 € - 73 % 2. 3,99 € 5,80 € -1,81 € 2. 0,79 € 2,50 € - 68 % 3. 0,79 € 2,50 € - 1,71 € 3. 0,79 € 2,30 € - 66 % Die teuersten Einzelausgaben auf dem iPad - absolut und relativ Einzelpreis Copypreis Einzelpreis Copypreis Titel iPad Print absolut Titel iPad Print relativ 1. 2,39 € 2,10 € + 0,29 € 1. 2,39 € 2,10 € + 14 % 2. 3,99 € 3,80 € + 0,19 € 2. 1,59 € 1,50 € + 6% 3. 1,59 € 1,50 € + 0,09 € 3. 3,99 € 3,80 € + 5% 11 / 2010 iPad Marktanalyse 24
  • 25. Impressum, Disclaimer und Kontakt 11 / 2010 iPad Marktanalyse 25
  • 26. Die Inhalte dieser Analyse wurde mit höchster und größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Bulletproof Media übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die in der Analyse geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile von Bulletproof Media dar. Bulletproof Media übernimmt für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr. Alle Angaben in der Analyse beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Analyse bis zum 31.10.2010. 11 / 2010 iPad Marktanalyse 26
  • 27. Herausgeber: Bulletproof Media GmbH Brook 6 20457 Hamburg 040 / 673896-15 www.bulletproofmedia.de Verantwortlich Christian Hoffmeister ch@bulletproofmedia.de Redaktionelle Mitarbeit Sabine von Nordheim Conny Schneider Grafik Pia Worm 11 / 2010 iPad Marktanalyse 27
  • 28. www.bulletproofmedia.de Consulting - Conception - Creation 11 / 2010 iPad Marktanalyse 28