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EquityStory – Roadshow, 4. Oktober 2011, Stuttgart


              Investor Relations 2.0 –
              Status quo und Best Practices im internationalen Vergleich

              Kristin Köhler, M.A.
              Universität Leipzig | Kommunikationsmanagement in Politik und Wirtschaft




1 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Agenda



               Investor Relations im Internet: Von Information zu Interaktion



               Handlungsfelder für Investor Relations im Web 2.0



               Internationaler Vergleich: IR 2.0 in der Praxis



               Best-Practice-Beispiele



               Empfehlungen an die Teilnehmer




2 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Investor Relations im Internet:
              Von Information zu Interaktion




3 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
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4 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Online IR: Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema?



              _  Deutschland: 73% der Bevölkerung ab 14 Jahren sind regelmäßig online
                 (AGOF 2011); davon nutzen 26% das Internet auch zur Informationssuche
                 rund um Finanzprodukte (ARD/ZDF-Onlinestudie 2011)
              _  USA: 37% der Internetnutzer suchen online nach Finanzinformationen;
                 11% kaufen Aktien, Anleihen, andere Anlageformen online (PEW 2010)
              _  USA: 65% der Onliner nutzen soziale Netzwerke; D: 42% (ARD/ZDF-
                 Onlinestudie 2011)
              _  Investoren und Analysten nutzen Social Media für Recherchezwecke und
                 gehen von einem Bedeutungszuwachs sozialer Netzwerke für Investment-/
                 Analyseentscheidungen aus (DES & DVFA 2011, Brunswick 2010)
              _  Das größte Potential von Social Media wird von IR-Verantwortlichen in der
                 Kommunikation mit Privatanlegern gesehen (DIRK 2011)
              _  Herausbildung spezialisierter Onlineplattformen: Seeking Alpha mit 2,8
                 Mio. Lesern/550.000 registrierten Nutzern (385.000 “Profis”, Nielsen
                 2010); schätzt Kursentwicklungen genauer als Wall Street Journal (Chen,
                 De, Hu, & Hwang 2011)

5 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Handlungsfelder für Investor Relations im Web 2.0



                                                        Prozessmanagement
                                                             und IR 2.0




                                                                WEB 2.0

                             Bezugsgruppen                                   Social Media als IR-
                               von IR 2.0                                   Kommunikationskanal

                                                                            Pleil & Zerfaß (2007), Zerfaß & Köhler (2010).


6 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Maßnahmen der Investor Relations im Internet im
              Überblick




                                                                            Quelle: eigene Darstellung
                                                                            in Anlehnung an Köhler
7 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de   2010, Weber 2009
Internationaler Vergleich: IR 2.0 in der Praxis




8 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
IR-2.0-Studie der Universität Leipzig



              _  Online-Inhaltsanalyse der Social-Web-Aktivitäten auf der IR-Website und
                 auf externen Social-Media-Plattformen in den Monaten Dezember 2010 bis
                 Mai 2011
              _  Untersuchungsobjekt: Top-30 börsennotierte Unternehmen in Deutschland
                 (DAX), USA (Dow Jones Industrial Average), UK (FTSE), Frankreich (CAC)
                 und Japan (Nikkei)
              _  Zusätzlich alle Unternehmen, die in MDAX, TecDAX and SDAX gelistet sind
                 (analog Ersterhebung 2009)
              _  Ziel der Untersuchung
                   _  Erhebung Status quo Investor Relations 2.0 im internationalen Kontext
                   _  Beobachtung von Entwicklungen in Deutschland und USA
                   _  Identifizierung von Best Practices integrierter Online-IR




9 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
U.S.- und deutsche Unternehmen als Vorreiter




10 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
DAX-Unternehmen haben Social Media am stärksten
               adaptiert; kleinere Indizes holen auf

                                                   Social media usage on IR website
        45
                                                            41
        40

                                                                        35
        35

                        29         29
        30

                                                                                                                         25
        25

                                                                                               20
        20
                                                                                                         16
                                                                                                                                     15
        15


        10


         5


         0
                             DAX                                 MDAX                            TecDAX                       SDAX

                                         Social media on IR website 2011               Social media on IR website 2009


             N = 115 (2011) / 95 (2009). Number of companies with internal IR 2.0 engagement, German indices only.

11 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
95% setzen Social Media auf der IR-Website ein; RSS
              Feeds und Webcasts dominieren
                                                   Overview applications on IR website
                                                                                RSS feed
                                                                                30

                                                          Other                 25                         Podcast

                                                                                20

                                                                                15

                                            IR app                              10                                     Webcast

                                                                                  5

                                                                                  0



                                    Share button                                                                       Video cast




                                                            Wiki                                           Weblog


                                                                                   Chat
                                                         DJIA          DAX            FTSE         CAC          NIKKEI


            N = 142. Number of companies using the mentionend applications on IR website. Other: e.g. social media survey, live stream without filing,
            instant messaging reminder, skype, virtual shareholder magazines. Share button includes Facebook “like” button and tweet button.


12 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Ergebnisse für deutsche Indizes decken sich mit
              internationaler Social-Media-Nutzung
                  Overview applications on IR                                                     Overview applications on IR
                         website 2011                                                                    website 2009




                                       RSS feed                                                                        RSS feed
                                       30                                                                              30
               Feedback tools                           Podcast                                 Feedback tools                          Podcast
                                       25                                                                              25
                                       20                                                                              20
                  Other                                         Webcast                            Other               15                       Webcast
                                       15
                                       10                                                                              10
                                                                                                                        5
                                        5
                                                                                               IR app                   0                          Video cast
              IR app                    0                          Video cast


                                                                                           External link                                        Weblog
           External link                                        Weblog

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                                          Wiki




                                                                                                      DAX          MDAX           TecDAX           SDAX
                   DAX          MDAX             TecDAX           SDAX
            N = 115 (2011) ) / 95 (2009). Number of companies with internal IR 2.0 engagement, German indices only. Other: e.g. social media survey, live
            stream without filing, instant messaging reminder, skype, virtual shareholder magazines. External link: Link to external social media platforms
            (e.g. FourSquare, LinkedIn, Facebook, Twitter).

13 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Mehrzahl der Unternehmen sind auf mind. einer externen
              Plattform präsent
                     Overview external engagement                                                                DJIA / DAX 2009 to 2011
                                                                                15                          Company’s presence on                                26
    Company’s presence on at least 1 of                                                     24                 at least 1 of the                                  29
                                                                                          22
     the external platform (all topics)                                                          28          external platform (all                                28
                                                                                                  29                topics)                                        28
                                                    0                                                         Specific IR channel/         0
       Specific IR channel/account on at            0                                                                                      1
                                                    0                                                       account on at least 1 of
       least 1 of the external platforms              2                                                                                    2
                                                     1                                                       the external platforms        2
                                                                6                                             IR engagement on at                            20
     IR engagement on at least 1 of the                                     14                                                                                22
                                                                                  18                         least 1 of the external
            external platforms                                                   17                                                                         16
                                                                                          22                        platforms                               17
                                                        2                                                                                  2
                                                                    8                                          IR engagement on 2                      11
          IR engagement on 2 platforms                                      13
                                                                          11                                        platforms                      6
                                                                          11                                                                           11
                                                     1                                                                                         3
                                                         3                                                     IR engagement on 3                  7
          IR engagement on 3 platforms                          6
                                                                 7                                                  platforms              1
                                                                 7                                                                                 7
                                                    0                                                                                      0
                                                    0                                                       IR engagement on all 4             3
       IR engagement on all 4 platforms             0
                                                        2                                                         platforms                0
                                                         3                                                                                  2

                                                0           5       10     15        20   25     30    35                              0                20              40

                            NIKKEI       CAC        FTSE            DAX      DJIA                           DJIA 2009    DJIA 2011             DAX 2009          DAX 2011


            N = 118. Number of companies within the sample on external platforms (here: Facebook, Twitter, YouTube, or SlideShare); all topics.

14 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Deutsche Investor-Relations-Verantwortliche steigern
                ebenfalls ihr Engagement auf Twitter & Co.
                                                         Overview IR presence in social networks
      16

                      14                                                 14
      14

                                                12
      12
                 11

      10
                                            9
                                                                                                                                   8
        8
                            7                                                    7                                                                                                  7

        6

            4                                                        4                             4                                                            4
        4
                                                             3                                                             3               3                                                3                    3
                        2                           22                       2       2                     2                           2                2
        2
                                    1                                                    1             1       1   1                                                11       1111       1       1        1           11
                0   0           0       0       0        0       0       0                   000                       0       0               0   00       0            0                          00       0            0
        0
                DAX 2011                DAX 2009             MDAX 2011                   MDAX 2009                 TecDAX 2011                     TecDAX 2009                SDAX 2011             SDAX 2009

             IR presence on SlideShare                       IR SlideShare channel                                 IR presence on YouTube                                    IR YouTube channel
             IR presence on Twitter                          IR Twitter channel                                    IR presence on Facebook                                   IR Facebook channel

            N = 51 (2011) / 27 (2009). Number of companies with IR 2.0 engagement on external platforms (here: YouTube, Twitter, Facebook, SlideShare);
            German indices only.

15 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Spezielle IR-Kanäle werden noch in der Minderzahl
              genutzt
                                   Overview no. of publications on external platforms
      18              17
                                           16
      16                                                         15

      14

      12             11
                                                                                                                                                  10
      10                                                                                                   9

       8         7                                           7
                                       6
       6
                                                                                      4                4                        4                                  4
       4                                                 3
             2             2                    2                     2           2                2           2            2                 2        2
       2                           1                 1                        1           1                             1           1                                  1
                               0                                          0                    0                    0                   0 0                0 0 0
       0
             DAX 2011           DAX 2009            MDAX 2011             MDAX 2009           TecDAX 2011          TecDAX 2009          SDAX 2011          SDAX 2009


                                                IR engagement on all 4 platforms
                                                IR engagement on at least 3 platforms
                                                IR engagement on at least 2 platforms
                                                IR engagement on at least 1 of the external platforms
                                                Specific IR channel/account on at least 1 of the external platforms
            N = 51 (2011) / 27 (2009). Number of companies with IR 2.0 engagement on external platforms (here: YouTube, Twitter, Facebook, SlideShare);
            German indices only. Specific IR channels: YouTube: Gesco AG (SDAX); Twitter: Deutsche EuroShop AG, HHLAG (both MDAX), Qiagen, QSC AG
            (both TecDAX), Balda AG (SDAX); Facebook: Deutsche EuroShop AG, HHLAG (both MDAX), C.A.T. oil AG (SDAX); SlideShare: Balda AG (SDAX).
16 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Social Media für Ergebnisveröffentlichungen,
              Sustainability- und andere nicht ad-hoc-pflichtige
              Themen genutzt
                                                                                                  Topics
                                                                                                Topics
                                                                                                                                                                                            335
                                                                                                                                                                  224
                                                                                                                                                                                                                  485
                                                                   Financial figures                                                                                                                              485
                                                                                                    20
                                                                                                     25
                                                                                                                                                 145
                                                           Annual general meeting                                   61
                                                                                                     27
                                                                                                                   56
                                                                                                17
                                                                           Dividend                                                103
                                                                                           2
                                                                                                          37
                                                                                           4
                                                                 Corporate actions                                      67
                                                                                           2
                                                                                               12
                                                                                           0
                                                                 Directors' dealings                     34
                                                                                                                         74
                                                                                                                                         122
                                                                                                    23
             Change in board of management / Other important personnel decisions                                                                                  225
                                                                                                                                    112
                                                                                                                                               138
                                                                                                           42
                                                                             M&As                                                                                        250
                                                                                                                                                         179
                                                                                                                                           128
                                                                                                                    65
                                Cooperations, joint ventures, strategic partnerships                                                                               228
                                                                                                                                            136
                                                                                                                                                          183
                                                                                                                                                        175
                                                      Strategic company decisions                                                                                                          330
                                                                                               10
                                                                                           0
                                                                                           0
                                      Liquidity problems, debt overload, insolvency        0
                                                                                                                   59
                                                                                                                                     116
                                                                                                                                                         178
                                             F&E, new products, inventions patents                                                                      175
                                                                                           3
                                                                                                     27
                                                                                               13
                                                                         Litigations                          46
                                                                                           3
                                                                                           2
                                                                                           3
                                                             Corporate governance          2
                                                                                                                                                                                                           442
                                                                                                                                     113
                                                                                                                                                                        241
                                                                               CSR                                                                         191
                                                                                                                                                                                     308
                                                                                                                                                                 218
                                                                                                                                                                                                        425
                                                                              Other                                                                                                                       435


                                                                                       !                                     "!!                         #!!                   $!!                %!!             &!!       '!!


                                  IR 2.0 / external platforms (N = 77)                 IR relases (N = 77)                                             IR 2.0 / IR website (N = 142)                IR releases (N = 142)


                N = 142 for IR 2.0 on the IR website; N = 77 for IR 2.0 on external platforms. Topics refer to mandatory information to be published by the issuer (the listed company).
                                                                                                                                                                                                                                  !
17 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Status quo Investor Relations 2.0


              _  USA nehmen derzeit eindeutig eine Vorreiterrolle ein
              _  Die deutschen Unternehmen liegen international im Mittelfeld: fast alle
                 DAX-Konzerne betreiben eine aktive Finanzkommunikation im Web 2.0,
                 der Nachholbedarf im MDAX, TecDAX und SDAX verringert sich zunehmend
              _  Die meisten Aktiengesellschaften haben jedoch noch keine konsistenten
                 Strategien für Investor Relations im Social Web
              _  Oftmals traditionelle Maßnahmen für das Social Web aufbereitet:
                 Präsentationen (teilweise mit Bild und Ton, interaktive Features) von
                 Analystenkonferenzen, Ergebnisveröffentlichungen und ähnliche
                 Informationen online gestellt
              _  Social Media vor allem auf der IR-Website; externe Plattformen von der
                 Mehrheit der IR-Verantwortlichen noch mit Vorsicht betrachtet
              _  Dialogische Plattformen unterrepräsentiert
              _  Vorbildhafte Investor Relations 2.0 nicht nur in Großkonzernen, sondern
                 auch in kleineren Unternehmen und in kleineren IR-Abteilungen
                 anzutreffen

18 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Best Practices für integrierte Online-IR




19 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
BASF (DAX) als IR-2.0-Pionier in Deutschland




20 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
BASF (DAX) mit IR-Twitter-Kanal




21 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Deutsche EuroShop (MDAX) ebefalls als IR-2.0-
              Vorreiter / Kleines Team anscheinend kein Widerspruch




22 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Deutsche EuroShop (MDAX) richtet IR-Blog ein




23 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
DellShares: Dialogmöglichkeit auch für Privataktionäre




24 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Bayer (DAX) fragt bei Investoren Social-Media-Nutzung
              und –Ansprüche ab




25 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Zusätzlicher Service: Allianz (DAX) bietet IR App an




26 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Deutsche Beteiligungs AG (SDAX) integriert die
              Möglichkeit für Feedback in Webcasts




27 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Social Media und M&A? / AT&T (DJIA) mit Videos,
              Blogbeiträgen, Webcasts




28 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Sensible Übernahmesituation kompatibel mit
              Informationsangebot in sozialen Medien / SABMiller
              (FTSE) platziert Website




29 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Deutsche Boerse (DAX) und Nyse Euronext informieren
              in sozialen Medien zu Übernahmeprozess




30 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Empfehlungen an die Teilnehmer




31 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
ElringKlinger: Twitter als Microblog erfordert den
              höchsten kommunikativen Aktivitätsgrad




32 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
ElringKlinger (MDAX) ragt mit CEO-Live-Chat als Angebot
              an Privataktionäre heraus




33 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Deutsche Bank (DAX) hat ihren Live-Chat mit
              Privataktionären in 2011 eingestellt




                                                                             !

34 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Bechtle: IR-relevante Themen zielgruppenspezifischer
              auf eigenem IR-Kanal präsentieren




35 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Bilfinger Berger & Bechtle mit Corporate YouTube-
              Kanälen, aber nicht IR-spezifisch




36 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Bilfinger Berger: Von IR-Website auf weitere Online-
              Angebote verlinken (und vice versa)




37 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
SURTECO, CropEnergies, STRATEC: Unternehmensname
              auf Twitter & Co. sichern




38 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
SKW: Unternehmensname auf Twitter & Co. sichern




39 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Homag: Unternehmensname auf Twitter & Co. sichern




40 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
MLP: YouTube nicht nur für Werbefilme nutzen




41 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Dürr, LBBW: Vorhandene Präsentationen auf SlideShare
              doppelt „verwerten“




42 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Dürr: Externe Social-Media-Aktivitäten prominenter auf
              der IR-Website begleiten




43 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
LBBW: Auf Erfahrungen der Kollegen zurückgreifen




44 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
Oftmals vergessen: Wikipedia
              73% aller Onliner in Deutschland nutzen Wikipedia




45 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
IR 2.0 – Ein kurzes Fazit



              _  Online- und speziell Web-2.0-Investor-Relations kann Reichweite und
                 Effizienz von Maßnahmen steigern + eigene Strategien entwickeln um
                 virtuelle Bezugsgruppen zu erreichen
              _  Best Practices zeigen Möglichkeiten der Umsetzung auf, aber Online-IR-
                 Strategie sollte immer unternehmensspezifisch sein (abhängig von
                 Aktionärsstruktur, Unternehmenskultur etc.)
              _  Online-Dialoge setzen systematisches Monitoring („Zuhören“) und
                 Governance-Strukturen („Wer kommuniziert zu welchen Themen wie
                 online?“) voraus
              _  Entwicklung Kommunikationsstrategie für Online-IR: Analyse interner
                 Rahmenbedingungen, Erwartungen der Stakeholder, technische
                 Rahmenbedingungen von Online-Plattformen
              _  Vor allem Privataktionären bietet Online-IR einen konkreten Mehrwert;
                 traditionelle (Offline-) und Online-Maßnahmen entwickeln sich
                 komplementär



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Diskussion, Anregungen, Ihre Erfahrungen?




                                                                        www.slideshare.com/
                                                                        communicationmanagement



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Kontakt




              Kristin Köhler, M.A.
              Wiss. Mitarbeiterin
              Universität Leipzig
              Kommunikationsmanagement in Politik und Wirtschaft
              (Prof. Dr. Ansgar Zerfaß)
              Mail           kristin.koehler@uni-leipzig.de
              Telefon        0341 9735064
              Mobil          0173 9801555

              www.communciationmanagement.de

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Literature
              _  Blankespoor, E., Miller, G. S. & White, H. S. (2011) The Impact of Managerial Dissemination of Firm Disclosure.
                 Available at SSRN, retrieved May 20, 2011, from http://ssrn.com/abstract=1657169
              _  Bollen, J., Mao, H. & Zeng, X. (2010) Twitter mood predicts the stock market. Research paper. Retrieved May 15, 2011,
                 from http://arxiv.org/pdf/1010.3003
              _  Brunswick Research (2010) Analyst And Investor Survey: Use Of Social And Digital Media. Trends in the use of Digital
                 Media by the investment community. Retrieved May 20, 2011, from http://www.brunswickgroup.com/insights-analysis/
                 brunswick-review/brunswick-review-issue-3/research/digital-media-investment-community.aspx
              _  Chen, H., De, P., Hu, Y. F. & Hwang, B. (2011) Sentiment Revealed In Social Media and Its Effect On The Stock
                 Market. Available at SSRN, retrieved May 23, 2011, from http://ssrn.com/abstract= 1807265
              _  DES Deutsche EuroShop & DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (2011) Social Media
                 Survey 2011. The Use of Social Media by European Investment Professionals. Hamburg, Frankfurt: DES/DVFA.
              _  Fink, S., Zerfaß, A., & Linke, A (2011) Social Media Governance 2011 – Kompetenzen, Strukturen und Strategien von
                 Unternehmen, Behörden und Non-Profit-Organisationen für die Online-Kommunikation im Social Web.Ergebnisse einer
                 empirischen Studie bei Kommunikationsverantwortlichen. Leipzig, Wiesbaden: Universität Leipzig/Fink & Fuchs Public
                 Relations AG.
              _  Köhler, K. (2011). Investor relations 2.0 – Status quo of online financial communications. Paper presented at EUPRERA
                 annual conference, Leeds, UK, September 2011.
              _  Köhler, K. (2010). Investor Relations und Social Media. Benchmarkstudie zur Praxis der Finanzkommunikation im Web
                 2.0 bei börsennotierten Unternehmen in Deutschland. DIRK Forschungsreihe, Vol. 17. München: Going Public Media AG.
              _  Pew Research (2011) Internet & American Life Project Tracking surveys (March 2000 – December 2010). Retrieved April
                 11, 2011, from http://pewinternet.org/Trend-Data/Online-Activites-Total.aspx
              _  Pleil, T., & Zerfass, A. (2007). Internet und Social Software in der Unternehmenskommunikation. In M. Piwinger & A.
                 Zerfaß (Eds.), Handbuch Unternehmenskommunikation (pp. 511-532). Wiesbaden: Gabler.
              _  Weber, C. (2009). Online-Finanzkommunikation [Online financial communications]. In K. R. Kirchhoff & M. Piwinger
                 (Eds.) Praxishandbuch Investor Relations. Das Standardwerk der Finanzkommunikation [Handbook investor relations],
                 (2nd rev. Ed.) (pp. 393-414). Wiesbaden: Gabler.
              _  Zerfaß, A., & Köhler, K. (2010). Investor Relations 2.0. Benchmark-Studie zur Nutzung von Social Media in der
                 Finanzkommunikation. PR Magazin, Vol. 41, No. 10, 61-68.



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Investor Relations 2.0 / Präsentation Roadshow EquityStory Stuttgart 2011

  • 1. EquityStory – Roadshow, 4. Oktober 2011, Stuttgart Investor Relations 2.0 – Status quo und Best Practices im internationalen Vergleich Kristin Köhler, M.A. Universität Leipzig | Kommunikationsmanagement in Politik und Wirtschaft 1 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 2. Agenda Investor Relations im Internet: Von Information zu Interaktion Handlungsfelder für Investor Relations im Web 2.0 Internationaler Vergleich: IR 2.0 in der Praxis Best-Practice-Beispiele Empfehlungen an die Teilnehmer 2 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 3. Investor Relations im Internet: Von Information zu Interaktion 3 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 4. Zum Starten des Videos bitte das Bild anklicken. 4 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 5. Online IR: Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? _  Deutschland: 73% der Bevölkerung ab 14 Jahren sind regelmäßig online (AGOF 2011); davon nutzen 26% das Internet auch zur Informationssuche rund um Finanzprodukte (ARD/ZDF-Onlinestudie 2011) _  USA: 37% der Internetnutzer suchen online nach Finanzinformationen; 11% kaufen Aktien, Anleihen, andere Anlageformen online (PEW 2010) _  USA: 65% der Onliner nutzen soziale Netzwerke; D: 42% (ARD/ZDF- Onlinestudie 2011) _  Investoren und Analysten nutzen Social Media für Recherchezwecke und gehen von einem Bedeutungszuwachs sozialer Netzwerke für Investment-/ Analyseentscheidungen aus (DES & DVFA 2011, Brunswick 2010) _  Das größte Potential von Social Media wird von IR-Verantwortlichen in der Kommunikation mit Privatanlegern gesehen (DIRK 2011) _  Herausbildung spezialisierter Onlineplattformen: Seeking Alpha mit 2,8 Mio. Lesern/550.000 registrierten Nutzern (385.000 “Profis”, Nielsen 2010); schätzt Kursentwicklungen genauer als Wall Street Journal (Chen, De, Hu, & Hwang 2011) 5 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 6. Handlungsfelder für Investor Relations im Web 2.0 Prozessmanagement und IR 2.0 WEB 2.0 Bezugsgruppen Social Media als IR- von IR 2.0 Kommunikationskanal Pleil & Zerfaß (2007), Zerfaß & Köhler (2010). 6 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 7. Maßnahmen der Investor Relations im Internet im Überblick Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Köhler 7 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de 2010, Weber 2009
  • 8. Internationaler Vergleich: IR 2.0 in der Praxis 8 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 9. IR-2.0-Studie der Universität Leipzig _  Online-Inhaltsanalyse der Social-Web-Aktivitäten auf der IR-Website und auf externen Social-Media-Plattformen in den Monaten Dezember 2010 bis Mai 2011 _  Untersuchungsobjekt: Top-30 börsennotierte Unternehmen in Deutschland (DAX), USA (Dow Jones Industrial Average), UK (FTSE), Frankreich (CAC) und Japan (Nikkei) _  Zusätzlich alle Unternehmen, die in MDAX, TecDAX and SDAX gelistet sind (analog Ersterhebung 2009) _  Ziel der Untersuchung _  Erhebung Status quo Investor Relations 2.0 im internationalen Kontext _  Beobachtung von Entwicklungen in Deutschland und USA _  Identifizierung von Best Practices integrierter Online-IR 9 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 10. U.S.- und deutsche Unternehmen als Vorreiter 10 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 11. DAX-Unternehmen haben Social Media am stärksten adaptiert; kleinere Indizes holen auf Social media usage on IR website 45 41 40 35 35 29 29 30 25 25 20 20 16 15 15 10 5 0 DAX MDAX TecDAX SDAX Social media on IR website 2011 Social media on IR website 2009 N = 115 (2011) / 95 (2009). Number of companies with internal IR 2.0 engagement, German indices only. 11 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 12. 95% setzen Social Media auf der IR-Website ein; RSS Feeds und Webcasts dominieren Overview applications on IR website RSS feed 30 Other 25 Podcast 20 15 IR app 10 Webcast 5 0 Share button Video cast Wiki Weblog Chat DJIA DAX FTSE CAC NIKKEI N = 142. Number of companies using the mentionend applications on IR website. Other: e.g. social media survey, live stream without filing, instant messaging reminder, skype, virtual shareholder magazines. Share button includes Facebook “like” button and tweet button. 12 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 13. Ergebnisse für deutsche Indizes decken sich mit internationaler Social-Media-Nutzung Overview applications on IR Overview applications on IR website 2011 website 2009 RSS feed RSS feed 30 30 Feedback tools Podcast Feedback tools Podcast 25 25 20 20 Other Webcast Other 15 Webcast 15 10 10 5 5 IR app 0 Video cast IR app 0 Video cast External link Weblog External link Weblog Share button Chat Share button Chat Wiki Wiki DAX MDAX TecDAX SDAX DAX MDAX TecDAX SDAX N = 115 (2011) ) / 95 (2009). Number of companies with internal IR 2.0 engagement, German indices only. Other: e.g. social media survey, live stream without filing, instant messaging reminder, skype, virtual shareholder magazines. External link: Link to external social media platforms (e.g. FourSquare, LinkedIn, Facebook, Twitter). 13 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 14. Mehrzahl der Unternehmen sind auf mind. einer externen Plattform präsent Overview external engagement DJIA / DAX 2009 to 2011 15 Company’s presence on 26 Company’s presence on at least 1 of 24 at least 1 of the 29 22 the external platform (all topics) 28 external platform (all 28 29 topics) 28 0 Specific IR channel/ 0 Specific IR channel/account on at 0 1 0 account on at least 1 of least 1 of the external platforms 2 2 1 the external platforms 2 6 IR engagement on at 20 IR engagement on at least 1 of the 14 22 18 least 1 of the external external platforms 17 16 22 platforms 17 2 2 8 IR engagement on 2 11 IR engagement on 2 platforms 13 11 platforms 6 11 11 1 3 3 IR engagement on 3 7 IR engagement on 3 platforms 6 7 platforms 1 7 7 0 0 0 IR engagement on all 4 3 IR engagement on all 4 platforms 0 2 platforms 0 3 2 0 5 10 15 20 25 30 35 0 20 40 NIKKEI CAC FTSE DAX DJIA DJIA 2009 DJIA 2011 DAX 2009 DAX 2011 N = 118. Number of companies within the sample on external platforms (here: Facebook, Twitter, YouTube, or SlideShare); all topics. 14 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 15. Deutsche Investor-Relations-Verantwortliche steigern ebenfalls ihr Engagement auf Twitter & Co. Overview IR presence in social networks 16 14 14 14 12 12 11 10 9 8 8 7 7 7 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1111 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 DAX 2011 DAX 2009 MDAX 2011 MDAX 2009 TecDAX 2011 TecDAX 2009 SDAX 2011 SDAX 2009 IR presence on SlideShare IR SlideShare channel IR presence on YouTube IR YouTube channel IR presence on Twitter IR Twitter channel IR presence on Facebook IR Facebook channel N = 51 (2011) / 27 (2009). Number of companies with IR 2.0 engagement on external platforms (here: YouTube, Twitter, Facebook, SlideShare); German indices only. 15 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 16. Spezielle IR-Kanäle werden noch in der Minderzahl genutzt Overview no. of publications on external platforms 18 17 16 16 15 14 12 11 10 10 9 8 7 7 6 6 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAX 2011 DAX 2009 MDAX 2011 MDAX 2009 TecDAX 2011 TecDAX 2009 SDAX 2011 SDAX 2009 IR engagement on all 4 platforms IR engagement on at least 3 platforms IR engagement on at least 2 platforms IR engagement on at least 1 of the external platforms Specific IR channel/account on at least 1 of the external platforms N = 51 (2011) / 27 (2009). Number of companies with IR 2.0 engagement on external platforms (here: YouTube, Twitter, Facebook, SlideShare); German indices only. Specific IR channels: YouTube: Gesco AG (SDAX); Twitter: Deutsche EuroShop AG, HHLAG (both MDAX), Qiagen, QSC AG (both TecDAX), Balda AG (SDAX); Facebook: Deutsche EuroShop AG, HHLAG (both MDAX), C.A.T. oil AG (SDAX); SlideShare: Balda AG (SDAX). 16 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 17. Social Media für Ergebnisveröffentlichungen, Sustainability- und andere nicht ad-hoc-pflichtige Themen genutzt Topics Topics 335 224 485 Financial figures 485 20 25 145 Annual general meeting 61 27 56 17 Dividend 103 2 37 4 Corporate actions 67 2 12 0 Directors' dealings 34 74 122 23 Change in board of management / Other important personnel decisions 225 112 138 42 M&As 250 179 128 65 Cooperations, joint ventures, strategic partnerships 228 136 183 175 Strategic company decisions 330 10 0 0 Liquidity problems, debt overload, insolvency 0 59 116 178 F&E, new products, inventions patents 175 3 27 13 Litigations 46 3 2 3 Corporate governance 2 442 113 241 CSR 191 308 218 425 Other 435 ! "!! #!! $!! %!! &!! '!! IR 2.0 / external platforms (N = 77) IR relases (N = 77) IR 2.0 / IR website (N = 142) IR releases (N = 142) N = 142 for IR 2.0 on the IR website; N = 77 for IR 2.0 on external platforms. Topics refer to mandatory information to be published by the issuer (the listed company). ! 17 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 18. Status quo Investor Relations 2.0 _  USA nehmen derzeit eindeutig eine Vorreiterrolle ein _  Die deutschen Unternehmen liegen international im Mittelfeld: fast alle DAX-Konzerne betreiben eine aktive Finanzkommunikation im Web 2.0, der Nachholbedarf im MDAX, TecDAX und SDAX verringert sich zunehmend _  Die meisten Aktiengesellschaften haben jedoch noch keine konsistenten Strategien für Investor Relations im Social Web _  Oftmals traditionelle Maßnahmen für das Social Web aufbereitet: Präsentationen (teilweise mit Bild und Ton, interaktive Features) von Analystenkonferenzen, Ergebnisveröffentlichungen und ähnliche Informationen online gestellt _  Social Media vor allem auf der IR-Website; externe Plattformen von der Mehrheit der IR-Verantwortlichen noch mit Vorsicht betrachtet _  Dialogische Plattformen unterrepräsentiert _  Vorbildhafte Investor Relations 2.0 nicht nur in Großkonzernen, sondern auch in kleineren Unternehmen und in kleineren IR-Abteilungen anzutreffen 18 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 19. Best Practices für integrierte Online-IR 19 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 20. BASF (DAX) als IR-2.0-Pionier in Deutschland 20 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 21. BASF (DAX) mit IR-Twitter-Kanal 21 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 22. Deutsche EuroShop (MDAX) ebefalls als IR-2.0- Vorreiter / Kleines Team anscheinend kein Widerspruch 22 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 23. Deutsche EuroShop (MDAX) richtet IR-Blog ein 23 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 24. DellShares: Dialogmöglichkeit auch für Privataktionäre 24 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 25. Bayer (DAX) fragt bei Investoren Social-Media-Nutzung und –Ansprüche ab 25 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 26. Zusätzlicher Service: Allianz (DAX) bietet IR App an 26 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 27. Deutsche Beteiligungs AG (SDAX) integriert die Möglichkeit für Feedback in Webcasts 27 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 28. Social Media und M&A? / AT&T (DJIA) mit Videos, Blogbeiträgen, Webcasts 28 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 29. Sensible Übernahmesituation kompatibel mit Informationsangebot in sozialen Medien / SABMiller (FTSE) platziert Website 29 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 30. Deutsche Boerse (DAX) und Nyse Euronext informieren in sozialen Medien zu Übernahmeprozess 30 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 31. Empfehlungen an die Teilnehmer 31 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 32. ElringKlinger: Twitter als Microblog erfordert den höchsten kommunikativen Aktivitätsgrad 32 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 33. ElringKlinger (MDAX) ragt mit CEO-Live-Chat als Angebot an Privataktionäre heraus 33 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 34. Deutsche Bank (DAX) hat ihren Live-Chat mit Privataktionären in 2011 eingestellt ! 34 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 35. Bechtle: IR-relevante Themen zielgruppenspezifischer auf eigenem IR-Kanal präsentieren 35 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 36. Bilfinger Berger & Bechtle mit Corporate YouTube- Kanälen, aber nicht IR-spezifisch 36 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 37. Bilfinger Berger: Von IR-Website auf weitere Online- Angebote verlinken (und vice versa) 37 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 38. SURTECO, CropEnergies, STRATEC: Unternehmensname auf Twitter & Co. sichern 38 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 39. SKW: Unternehmensname auf Twitter & Co. sichern 39 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 40. Homag: Unternehmensname auf Twitter & Co. sichern 40 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 41. MLP: YouTube nicht nur für Werbefilme nutzen 41 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 42. Dürr, LBBW: Vorhandene Präsentationen auf SlideShare doppelt „verwerten“ 42 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 43. Dürr: Externe Social-Media-Aktivitäten prominenter auf der IR-Website begleiten 43 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 44. LBBW: Auf Erfahrungen der Kollegen zurückgreifen 44 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 45. Oftmals vergessen: Wikipedia 73% aller Onliner in Deutschland nutzen Wikipedia 45 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 46. IR 2.0 – Ein kurzes Fazit _  Online- und speziell Web-2.0-Investor-Relations kann Reichweite und Effizienz von Maßnahmen steigern + eigene Strategien entwickeln um virtuelle Bezugsgruppen zu erreichen _  Best Practices zeigen Möglichkeiten der Umsetzung auf, aber Online-IR- Strategie sollte immer unternehmensspezifisch sein (abhängig von Aktionärsstruktur, Unternehmenskultur etc.) _  Online-Dialoge setzen systematisches Monitoring („Zuhören“) und Governance-Strukturen („Wer kommuniziert zu welchen Themen wie online?“) voraus _  Entwicklung Kommunikationsstrategie für Online-IR: Analyse interner Rahmenbedingungen, Erwartungen der Stakeholder, technische Rahmenbedingungen von Online-Plattformen _  Vor allem Privataktionären bietet Online-IR einen konkreten Mehrwert; traditionelle (Offline-) und Online-Maßnahmen entwickeln sich komplementär 46 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 47. Diskussion, Anregungen, Ihre Erfahrungen? www.slideshare.com/ communicationmanagement 47 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 48. Kontakt Kristin Köhler, M.A. Wiss. Mitarbeiterin Universität Leipzig Kommunikationsmanagement in Politik und Wirtschaft (Prof. Dr. Ansgar Zerfaß) Mail kristin.koehler@uni-leipzig.de Telefon 0341 9735064 Mobil 0173 9801555 www.communciationmanagement.de 48 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de
  • 49. Literature _  Blankespoor, E., Miller, G. S. & White, H. S. (2011) The Impact of Managerial Dissemination of Firm Disclosure. Available at SSRN, retrieved May 20, 2011, from http://ssrn.com/abstract=1657169 _  Bollen, J., Mao, H. & Zeng, X. (2010) Twitter mood predicts the stock market. Research paper. Retrieved May 15, 2011, from http://arxiv.org/pdf/1010.3003 _  Brunswick Research (2010) Analyst And Investor Survey: Use Of Social And Digital Media. Trends in the use of Digital Media by the investment community. Retrieved May 20, 2011, from http://www.brunswickgroup.com/insights-analysis/ brunswick-review/brunswick-review-issue-3/research/digital-media-investment-community.aspx _  Chen, H., De, P., Hu, Y. F. & Hwang, B. (2011) Sentiment Revealed In Social Media and Its Effect On The Stock Market. Available at SSRN, retrieved May 23, 2011, from http://ssrn.com/abstract= 1807265 _  DES Deutsche EuroShop & DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (2011) Social Media Survey 2011. The Use of Social Media by European Investment Professionals. Hamburg, Frankfurt: DES/DVFA. _  Fink, S., Zerfaß, A., & Linke, A (2011) Social Media Governance 2011 – Kompetenzen, Strukturen und Strategien von Unternehmen, Behörden und Non-Profit-Organisationen für die Online-Kommunikation im Social Web.Ergebnisse einer empirischen Studie bei Kommunikationsverantwortlichen. Leipzig, Wiesbaden: Universität Leipzig/Fink & Fuchs Public Relations AG. _  Köhler, K. (2011). Investor relations 2.0 – Status quo of online financial communications. Paper presented at EUPRERA annual conference, Leeds, UK, September 2011. _  Köhler, K. (2010). Investor Relations und Social Media. Benchmarkstudie zur Praxis der Finanzkommunikation im Web 2.0 bei börsennotierten Unternehmen in Deutschland. DIRK Forschungsreihe, Vol. 17. München: Going Public Media AG. _  Pew Research (2011) Internet & American Life Project Tracking surveys (March 2000 – December 2010). Retrieved April 11, 2011, from http://pewinternet.org/Trend-Data/Online-Activites-Total.aspx _  Pleil, T., & Zerfass, A. (2007). Internet und Social Software in der Unternehmenskommunikation. In M. Piwinger & A. Zerfaß (Eds.), Handbuch Unternehmenskommunikation (pp. 511-532). Wiesbaden: Gabler. _  Weber, C. (2009). Online-Finanzkommunikation [Online financial communications]. In K. R. Kirchhoff & M. Piwinger (Eds.) Praxishandbuch Investor Relations. Das Standardwerk der Finanzkommunikation [Handbook investor relations], (2nd rev. Ed.) (pp. 393-414). Wiesbaden: Gabler. _  Zerfaß, A., & Köhler, K. (2010). Investor Relations 2.0. Benchmark-Studie zur Nutzung von Social Media in der Finanzkommunikation. PR Magazin, Vol. 41, No. 10, 61-68. 49 / Kristin Köhler | Universität Leipzig | www.communicationmanagement.de