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BMW Welt, München
17. – 18. Oktober 2013
Vertragsmanagement mit
SharePoint 2013
Nicolas Baumeister
Project Consultant
d.velop international GmbH
Agenda

Sales/PreSales

Professional
Service

Live Demo

Qualifizierung
Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement!

Wie überzeugen Sie eigentlich Ihre Kunden davon,
auf ecspand Vertragsmanagement zu setzen?
Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement!

Vertrieb

Rechtsabteilung

Controlling

Geschäftsführung
Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement!

Vertragsakte = Leitz-Ordner
Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement!

Dokumente

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Aufgaben

Notizen

Emails

Anmerkungen

Fristen /
Laufzeiten

Vorlagen

Vertragsakte
- Stammdaten-
Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement!

Erstellen

Prüfen

Verwalten / Bearbeiten

Vertragsakte
Vertragsvorlagen /
Digitalisierung /
Genehmigungsverfahren

Fristenüberwachung
Aufgaben/Wiedervorlagen

Suche / Recherche

Freigeben

Vertragsstammdatenerfassung

Reporting
Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement!
Warum Ihre Kunden auf ecspand Vertragsmanagement setzen sollten:
Alle relevanten Dokumente können zentral in einer Akte abgelegt werden!
Für dieVertrsagserstellung können unternehmensweite Templates und
Vorlagenbausteine verwendet werden!
Standardisierte, elektronische Prozesse verringern die Durchlaufzeiten!
Revisionssichere Archivierung sowie granulare Rechteverwaltung garantiert höchste
(Daten-) Sicherheit!
Einfaches Auffinden von Verträgen dank zentraler Suche über Metadaten!
Aufgaben-/Fristverwaltung sowie Reporting und Controlling vermeiden unnötige
Kosten und Konventionalstrafen!
Kunden überzeugen mit ecspand Vertragsmanagement!

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete!
Daher sollten im Vorfeld folgende Punkte geklärt werden:
Wie viele Benutzer sind in den Vertragsmanagementprozess involviert?
Anzahl der Verträge und Vertragsarten im Unternehmen
Welche speziellen Metadaten beschreiben die Verträge?
Wie sieht die Berechtigungsstruktur im Unternehmen aus?
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Das ist Herr Schreiner!
Herr Schreiner ist IT-Leiter und hat ein
ecspand Vertragsmanagementprojekt bei
Ihnen beauftragt!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Sie wissen, was zu tun ist und
trommeln sofort Ihr
Projektteam zusammen…
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Am Liebsten würden Sie direkt durchstarten…
…doch Sie wissen ja:

Ein erfolgreiches Projekt benötigt
eine gute Vorbereitung!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Workshop
vorbereiten &
durchführen

Kundenanforderungen
aufnehmen

Konzept
anfertigen

Projektplan
erstellen
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Wir helfen Ihnen dabei!
Mit dem „Projektkoffer“ für ecspand Vertragsmanagement!

WorkshopFoliensatz

Konzeptvorlage

Standard
Projektplan

Workshop FAQ
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Sie werden sich freuen, denn…
…Sie können die Zeiten für Projektmanagement & vorbereitung reduzieren!
...Sie können auf unseren langjährigen Erfahrungsschatz
zurückgreifen!
…Sie haben Planungssicherheit in Puncto Kosten & Laufzeit!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!
ecspand services installieren

ecspand Vertragsmanagement installieren

Oberfläche konfigurieren

Webanwendung erstellen

d.velop base deployment aktivieren

Sie kennen nun die Anforderungen des Kunden und
beginnen mit der Installation…
Vertragsspezifische Metadaten erstellen

Metadaten zuordnen
Aktenplan konfigurieren
Vertragswebsites anlegen

Websitesammlung erstellen

Vertragsmanagement-Features aktivieren
Benachrichtigungsregeln erstellen
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Das geht auch einfacher!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!
Mit dem Installationswizard und dem ECM-Template für ecspand
Vertragsmanagement…

… in 5 Schritten zur funktionsfähigen Standardlösung!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Versicherungsverträge
Leasingverträge
Wartungsverträge

Mietverträge
Dienstleistungsverträge

Vertragsgegenstand
Vertragspartner
Ansprechpartner
Mandant
Verantwortlicher
5 gängige Vertragsarten sind im ECMVertragsstatus
Template bereits vorkonfiguriert!
Vertragstyp
Laufzeit
Kündigungsstichtag
…
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Hr. Schreiner ist begeistert, denn…
…er besitzt bereits in frühen Projektphasen ein lauffähiges
Produkt!
...er kann am ”lebenden System” das weitere Vorgehen
planen!
…er findet einen Großteil seiner Anforderungen bereits im
Standard wieder!
…er hat von Anfang an Spaß an der Arbeit mit ecspand
Vertragsmanagement!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Auch Sie werden zufrieden sein, denn…
…Sie brauchen nicht viel Zeit in die Bereitstellung von
Infrastruktur & Informationsarchitektur zu investieren!
…Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren!

Mehr Projekte in kürzerer Zeit durchführen!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Doch der Kunde hat auch einige Anforderungen,
die im Standard nicht abgebildet sind…
…er möchte aus der Vertragsmaske heraus einen
Vertragspartner anlegen!
...er möchte ein weiteres Akkordeonelement in der
Vertragsmaske einbinden!
…er möchte den Bereich „Details“ in „Vertragsdetails“
umbenennen!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Viele Partner und Kunden verbinden Customizing mit…
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Customizing von ecspand Vertragsmanagement ist…
…einfach, dank gängiger Technologien!
...upgradefähig, da keine Anpassungen der Kernlösung
vorgenommen werden müssen!
…dennoch nah am Standard, da SharePoint Technologien
eingesetzt werden können!

…simply smart!
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!
Wie Customizing in der Praxis aussehen kann, zeige ich Ihnen….
Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement!

Doch der Kunde hat auch einige Anforderungen,
die im Standard nicht abgebildet sind…
…er möchte aus der Vertragsmaske heraus einen
Vertragspartner anlegen!
...er möchte ein weiteres Akkordeonelement in der
Vertragsmaske einbinden!
…er möchte den Bereich „Details“ in „Vertragsdetails“
umbenennen!
Kunden binden mit ecspand Vertragsmanagement!
Vertragsmanagement
Zielgruppe:

Partner Projektleiter und Consultants mit ecspand Projekterfahrung
Ziel:
Installation und Konfiguration von ecspand Vertragsmanagement 2.5
Voraussetzungen:
Windows Server Administration Kenntnisse
erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ecspand Consulting
Kenntnisse in der Administration von Microsoft SharePoint 2013 und ecspand 3.0
Dauer:
2 Tage
Vertragsmanagement Advanced
Zielgruppe:

Partner Projektleiter und Consultants mit ecspand Vertragsmanagement Projekterfahrung
Ziel:
Kennenlernen ecspand Vertragsmanagement 2.5

Teilhaben an Best Practices aus ecspand Projekten
ecspand Consultants stellen Umsetzungen vor
Voraussetzungen:
Windows Server Administration Kenntnisse
erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ecspand Vertragsmanagement
Sehr gute Kenntnisse in der Administration von Microsoft SharePoint 2013 und ecspand 3.0
Dauer:

2 Tage
Vertragsmanagement Administrator
Zielgruppe:

Kunden Administratoren und Systembetreuer
Ziel:
Technischer Aufbau ecspand Vertragsmanagement 2.5

Konfiguration der Vertragsarten
Voraussetzungen:
Windows Server Administration Kenntnisse
erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ecspand Administrator
Kenntnisse in der Administration von Microsoft SharePoint 2013 und ecspand 3.0
Dauer:
2 Tage
ecspand Coaching Kontingent

Professional Service

Voraussetzung
Bestellung ecspand Vertragsmanagement
& ecspand coaching Kontingent [4/5]

ecspand Vertragsmanagement in 5 Tagen

Ziele

Schnell starten, schnelle Erfolge

Unterstützung durch d.velop

Know-How-Aufbau beim Partner
Training on the job
Umsetzung

Gemeinsame Projektdurchführung
Steuerung & Kontrolle übernimmt der Partner
Partner: min. ein ausgebildeter Consultant

Projektdurchführung beim Partner

d.velop: Expertise, Erfahrung, Materialien
Kunden begeistern – gemeinsam als TEAM!

Lassen Sie uns gemeinsam Kunden gewinnen,
überzeugen und begeistern!

als TEAM!
„Grill a Consultant“ – Was Sie schon immer einmal wissen wollten!

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[ecspw2013] Session Technik 02: ecspand Vertragsmanagement

  • 1. BMW Welt, München 17. – 18. Oktober 2013
  • 2.
  • 3. Vertragsmanagement mit SharePoint 2013 Nicolas Baumeister Project Consultant d.velop international GmbH
  • 5. Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement! Wie überzeugen Sie eigentlich Ihre Kunden davon, auf ecspand Vertragsmanagement zu setzen?
  • 6. Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement! Vertrieb Rechtsabteilung Controlling Geschäftsführung
  • 7. Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement! Vertragsakte = Leitz-Ordner
  • 8. Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement! Dokumente Kosten Aufgaben Notizen Emails Anmerkungen Fristen / Laufzeiten Vorlagen Vertragsakte - Stammdaten-
  • 9. Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement! Erstellen Prüfen Verwalten / Bearbeiten Vertragsakte Vertragsvorlagen / Digitalisierung / Genehmigungsverfahren Fristenüberwachung Aufgaben/Wiedervorlagen Suche / Recherche Freigeben Vertragsstammdatenerfassung Reporting
  • 10. Kunden gewinnen mit ecspand Vertragsmanagement! Warum Ihre Kunden auf ecspand Vertragsmanagement setzen sollten: Alle relevanten Dokumente können zentral in einer Akte abgelegt werden! Für dieVertrsagserstellung können unternehmensweite Templates und Vorlagenbausteine verwendet werden! Standardisierte, elektronische Prozesse verringern die Durchlaufzeiten! Revisionssichere Archivierung sowie granulare Rechteverwaltung garantiert höchste (Daten-) Sicherheit! Einfaches Auffinden von Verträgen dank zentraler Suche über Metadaten! Aufgaben-/Fristverwaltung sowie Reporting und Controlling vermeiden unnötige Kosten und Konventionalstrafen!
  • 11. Kunden überzeugen mit ecspand Vertragsmanagement! Gute Vorbereitung ist die halbe Miete! Daher sollten im Vorfeld folgende Punkte geklärt werden: Wie viele Benutzer sind in den Vertragsmanagementprozess involviert? Anzahl der Verträge und Vertragsarten im Unternehmen Welche speziellen Metadaten beschreiben die Verträge? Wie sieht die Berechtigungsstruktur im Unternehmen aus?
  • 12. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Das ist Herr Schreiner! Herr Schreiner ist IT-Leiter und hat ein ecspand Vertragsmanagementprojekt bei Ihnen beauftragt!
  • 13. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Sie wissen, was zu tun ist und trommeln sofort Ihr Projektteam zusammen…
  • 14. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Am Liebsten würden Sie direkt durchstarten… …doch Sie wissen ja: Ein erfolgreiches Projekt benötigt eine gute Vorbereitung!
  • 15. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Workshop vorbereiten & durchführen Kundenanforderungen aufnehmen Konzept anfertigen Projektplan erstellen
  • 16. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Wir helfen Ihnen dabei! Mit dem „Projektkoffer“ für ecspand Vertragsmanagement! WorkshopFoliensatz Konzeptvorlage Standard Projektplan Workshop FAQ
  • 17. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Sie werden sich freuen, denn… …Sie können die Zeiten für Projektmanagement & vorbereitung reduzieren! ...Sie können auf unseren langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen! …Sie haben Planungssicherheit in Puncto Kosten & Laufzeit!
  • 18. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! ecspand services installieren ecspand Vertragsmanagement installieren Oberfläche konfigurieren Webanwendung erstellen d.velop base deployment aktivieren Sie kennen nun die Anforderungen des Kunden und beginnen mit der Installation… Vertragsspezifische Metadaten erstellen Metadaten zuordnen Aktenplan konfigurieren Vertragswebsites anlegen Websitesammlung erstellen Vertragsmanagement-Features aktivieren Benachrichtigungsregeln erstellen
  • 19. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Das geht auch einfacher!
  • 20. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Mit dem Installationswizard und dem ECM-Template für ecspand Vertragsmanagement… … in 5 Schritten zur funktionsfähigen Standardlösung!
  • 21. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Versicherungsverträge Leasingverträge Wartungsverträge Mietverträge Dienstleistungsverträge Vertragsgegenstand Vertragspartner Ansprechpartner Mandant Verantwortlicher 5 gängige Vertragsarten sind im ECMVertragsstatus Template bereits vorkonfiguriert! Vertragstyp Laufzeit Kündigungsstichtag …
  • 22. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Hr. Schreiner ist begeistert, denn… …er besitzt bereits in frühen Projektphasen ein lauffähiges Produkt! ...er kann am ”lebenden System” das weitere Vorgehen planen! …er findet einen Großteil seiner Anforderungen bereits im Standard wieder! …er hat von Anfang an Spaß an der Arbeit mit ecspand Vertragsmanagement!
  • 23. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Auch Sie werden zufrieden sein, denn… …Sie brauchen nicht viel Zeit in die Bereitstellung von Infrastruktur & Informationsarchitektur zu investieren! …Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren! Mehr Projekte in kürzerer Zeit durchführen!
  • 24. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Doch der Kunde hat auch einige Anforderungen, die im Standard nicht abgebildet sind… …er möchte aus der Vertragsmaske heraus einen Vertragspartner anlegen! ...er möchte ein weiteres Akkordeonelement in der Vertragsmaske einbinden! …er möchte den Bereich „Details“ in „Vertragsdetails“ umbenennen!
  • 25. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Viele Partner und Kunden verbinden Customizing mit…
  • 26. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Customizing von ecspand Vertragsmanagement ist… …einfach, dank gängiger Technologien! ...upgradefähig, da keine Anpassungen der Kernlösung vorgenommen werden müssen! …dennoch nah am Standard, da SharePoint Technologien eingesetzt werden können! …simply smart!
  • 27. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Wie Customizing in der Praxis aussehen kann, zeige ich Ihnen….
  • 28. Kunden begeistern mit ecspand Vertragsmanagement! Doch der Kunde hat auch einige Anforderungen, die im Standard nicht abgebildet sind… …er möchte aus der Vertragsmaske heraus einen Vertragspartner anlegen! ...er möchte ein weiteres Akkordeonelement in der Vertragsmaske einbinden! …er möchte den Bereich „Details“ in „Vertragsdetails“ umbenennen!
  • 29. Kunden binden mit ecspand Vertragsmanagement!
  • 30. Vertragsmanagement Zielgruppe: Partner Projektleiter und Consultants mit ecspand Projekterfahrung Ziel: Installation und Konfiguration von ecspand Vertragsmanagement 2.5 Voraussetzungen: Windows Server Administration Kenntnisse erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ecspand Consulting Kenntnisse in der Administration von Microsoft SharePoint 2013 und ecspand 3.0 Dauer: 2 Tage
  • 31. Vertragsmanagement Advanced Zielgruppe: Partner Projektleiter und Consultants mit ecspand Vertragsmanagement Projekterfahrung Ziel: Kennenlernen ecspand Vertragsmanagement 2.5 Teilhaben an Best Practices aus ecspand Projekten ecspand Consultants stellen Umsetzungen vor Voraussetzungen: Windows Server Administration Kenntnisse erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ecspand Vertragsmanagement Sehr gute Kenntnisse in der Administration von Microsoft SharePoint 2013 und ecspand 3.0 Dauer: 2 Tage
  • 32. Vertragsmanagement Administrator Zielgruppe: Kunden Administratoren und Systembetreuer Ziel: Technischer Aufbau ecspand Vertragsmanagement 2.5 Konfiguration der Vertragsarten Voraussetzungen: Windows Server Administration Kenntnisse erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ecspand Administrator Kenntnisse in der Administration von Microsoft SharePoint 2013 und ecspand 3.0 Dauer: 2 Tage
  • 33. ecspand Coaching Kontingent Professional Service Voraussetzung Bestellung ecspand Vertragsmanagement & ecspand coaching Kontingent [4/5] ecspand Vertragsmanagement in 5 Tagen Ziele Schnell starten, schnelle Erfolge Unterstützung durch d.velop Know-How-Aufbau beim Partner Training on the job Umsetzung Gemeinsame Projektdurchführung Steuerung & Kontrolle übernimmt der Partner Partner: min. ein ausgebildeter Consultant Projektdurchführung beim Partner d.velop: Expertise, Erfahrung, Materialien
  • 34. Kunden begeistern – gemeinsam als TEAM! Lassen Sie uns gemeinsam Kunden gewinnen, überzeugen und begeistern! als TEAM!
  • 35.
  • 36. „Grill a Consultant“ – Was Sie schon immer einmal wissen wollten! Fragen?!