Enterprise Performance Management: Profit & Loss Analysis e Sales Planning. L'esperienza Landi Renzo Presentato al workshop Twinergy presso il SAP World Tour 2011

1. © Twinergy 2003-2011

2. Agenda
 Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria
 Il caso Landi Renzo
 Esigenze
 Contesto funzionale
 Contesto applicativo
 Twinergy S.p.A.
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3. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Il Framework Twinergy
Approccio Twinergy ad un modello integrato di
pianificazione
Modello costruito sull’esperienza
(presentato la prima volta al SAP Forum 2005 – caso Coopbox)
In casa SAP si sono evolute le tecnologie e sono
entrati nuovi strumenti
Il nostro modello ha mantenuto le sue basi
Abbiamo cavalcato il cambiamento per rimarne sempre leader
nell’implementazione di strumenti a supporto alle decisioni
-3- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

4. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Il processo di pianificazione e controllo
Processo di
TEMPO
ANNI
Analisi della situazione attuale pianificazione
Determinazione scenari evolutivi
Formulazione strategie e Processo di
definizione obiettivi pianificazione e
controllo
REVISIONE
Redazione budget e piani operativi
MESI
Processo di
Controllo delle prestazioni
controllo di gestione
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5. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Pianificare per realizzare le strategie (i livelli di Lorange)
MODEL
VERIFICA VERIFICA
OBIETTIVI
AZIONI BUDGETING FATTIBILITA' FATTIBILITA'
E LINEE GUIDA
ECONOMICA FINANZIARIA
GRUPPO
LANDI RENZO
SBU LANDI
RENZO
DIREZIONI/
FUNZIONI
PIANO PRODOTTI
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET R&S BUDGET AMM. E
COMMERCIALE TRASPORTI PRODUZIONE ACQUISTI MARKETING INGEGNERIA P&C
make buy
make buy materiali rivendita
PERSONALE
FORMAZIONE
ICT
INVESTIMENTI
ALTRE SPESE
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6. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Il processo di negoziazione
Es. Budget Commerciale
CEO Ripartizioni
TopDown e
BottomUp
Valore proposto
Step 1 Step 2 Step N
Direttore
Commerciale
Valore confermato
Area Manager
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7. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Gli elementi base del modello
Budget
Vendite
Budget Budget
Scorte finali Approvv.menti
Budget Budget
Budget Statistiche
Overhead
Acquisti Produzione Manodopera
Reportistica
Budget costo a supporto
del venduto
Status
Budget Tracking
Budget Costi: System
•Costi indiretti Risorse Umane
•Investimenti
•Ammortamenti Budget
•Altre attività Trasporti
Budget
Conto economico Tesoreria
Stato patrimoniale Flussi di cassa
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8. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Convergenza degli strumenti SAP di pianificazione nel modello applicativo
Pianificazione operativa
BW-IP
Pianificazione economica
SAP BW
Enterprise DataWarehouse
Pianificazione finanziaria
CO-PA
Consolidato
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9. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Convergenza degli strumenti di pianificazione nel modello applicativo
Formulation Planning
Communication STRATEGY Feedback
 Completa integrazione tra il mondo di analisi
e il mondo transazionale
Implementation
 Dialogo bidirezionale tra i sistemi
Strumenti di
 Maggior flessibilità di pianificazione rispetto Datawarehouse pianificazione
ad uno scenario mono-applicativo
SAP ECC
PP-MP-LTP PP-SFC
PP-MP-DEM PP-MRP
LO-LIS-PLN
PP-CRP
CO-PA
Pianificazione operativa
Area transazionale
-9- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

10. Agenda
 Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria
 Il caso Landi Renzo
 Esigenze
 Contesto funzionale
 Contesto applicativo
 Twinergy S.p.A.
- 10 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

11. Landi Renzo
 Presentazione del Gruppo
 La funzione ICT all’interno del Gruppo
- 11 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

12. Company Presentation
June 2011
12

13. Company highlights
13

14. Landi Renzo – The World Leader in CNG
and LPG Alternative Fuel Systems
• World leader in Compressed Natural Gas
(CNG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG) with Complete System and Installations
worldwide market share > 30%
• Full year 2010 consolidated revenues more
than €302.4 m
– 2004 to 2010 Revenues CAGR >27%
• More than 800 employees that means very lean
structure versus revenues
• Landi’s products are distributed worldwide in
more than 50 countries
• Landi has subsidiaries in 12 countries
Components
• Landi markets its systems through two main
channels CNG Reducers Electronic Control Unit
– Aftermarket (installers and distributors)
– Car manufacturers
Landi’s lean business model focuses on R&D and LPG Reducers LPG / CNG Injectors
distribution with substantial outsourcing of
production
14

15. Landi’s subsidiaries
Romania
Poland
Italy Netherlands
Picture Picture
usa
China
Picture
Brazil
Iran Pakistan
Three recent
subsidaries
India Picture
Assembly, Testing and Packaging
Venezuela
Distribution
Product Presence Argentina
15

16. OEM Partnership
16

17. The sector
17

18. Drivers of sector growth
high environment + high oil high environment high oil independence + some
independence environment
high oil independence:
Oil independence
-Venezuela
- Brasil
high environment
- Colombia, Perù
- Argentina
Greenhouse Gas and Particulate
Alternative Energy Focus Alternative Energy Focus
Indepence from Oil Alternative Energy Focus Km
Customer cost to run 10
Emissions Reduction
100% € 1.00
€ 0.75 European case
75%
62% € 0.54
€ 0.44
52%
40% + or =
Gasoline Diesel LPG CNG
Diesel Gasoline Ethanol LPG CNG
18

19. Market positioning
19 ource: Company estimates
S

20. ICT
L’innovazione organizzativa in un’azienda moderna passa
sempre attraverso l’innovazione tecnologica. I processi
esistenti, attività di routine, vengono modificati attraverso
tecnologia applicata con appositi progetti, nuovi
processi, nuove modalità di lavoro.
LANDIRENZO Boot Camp 2011

21. ORGANIZATIONAL CHART
Information Communication
Technology
Monica Giglioli
(13 risorse)
Business Network & System Lovato ICT AEB ICT SUBSIDIARIES
Applications Management ICT
LANDIRENZO Boot Camp 2011

22. ICT PLATFORMS
SUPPORTO AL BUSINESS - Analisi dei flussi COMPLIANCE - Qualità e sicurezza
Costruisce, insieme con le varie funzioni, i flussi di processo da Verifica la sicurezza dei sistemi, l’impenetrabilità degli stessi
riportare sul sistema, in linea con le richieste delle 4 Business Units. dall’esterno. Garantisce il corretto operato degli amministratori di
È la piattaforma dell’ICT di supporto ad attività atte alla comprensione sistema. E’ garante del DPSS della privacy.
del bisogno del cliente interno (CdC e CdP) e si adopera per
soddisfarne le aspettative e “FAR SI’CHE LE COSE ACCADANO” SERVICE DESK AND MONITORING
Risolve /smista le richiesta degli utenti finali. Si avvale di un servizio
BUSINESS APPLICATIONS - Realizzazione dei flussi di AMS esterno in grado di rispondere agli utenti.
Attraverso le migliori soluzioni tecnologiche a disposizione, garantisce
la realizzazione dei flussi, disegnando sui sistemi i processi in linea AMS (Application Maintenance Services)
con le analisi ricevute, assicurando l’integrità dei sistemi e dei data I servizi AMS riguardano una serie di attività mirate alla
base correlati. Segue i progetti richiesti dai CdP e dai CdC manutenzione applicativa in ambiente SAP.
assicurando i tecnicismi necessari allo sviluppo degli stessi e
gestendo il Time to Market di progetto. Rilascia agli utenti le REPORTING DI GRUPPO
realizzazioni sw in armonia con le scelte del gruppo. Fornisce gli strumenti per ottenere i dati richiesti dalle varie
funzioni, validandoli tecnicamente rispetto alle customizzazioni
SERVER TECHNOLOGY- Hardware sala macchine presenti sulle varie legal entity. Detiene il know how dei flussi e dei
Mantiene aggiornata l’infrastruttura aziendale garantendo le migliori processi di gruppo, al fine di garantire una reportistica standard, da
soluzioni tecnologiche in linea con il business aziendale. Rende i tutti condivisa. A tale scopo si confronta con i responsabili
sistemi più sicuri e stabili, migliora le performance, garantisce la preposti, per assicurare la correttezza del dato. Produce e diffonde
continuità dei servizi riducendo al minimo le inefficienze del supporto informazioni mediante elaborazioni, che facilitano la verifica da parte
tecnologico e ANTICIPA LA CRESCITA DEL GRUPPO dell’utilizzatore, del flusso aziendale e gliene permettono il controllo.
FLEET - Informatica individuale
Assicura una efficiente dotazione delle più adatte strumentazioni
hardware, adottando standard qualitativi che garantiscono modularità
e facilità di gestione, oltre che efficienza.
NETWORK - Reti, connessioni, telefonia, VOIP, centralini
LANDIRENZO Boot Camp 2011

23. L’ICT nasce come bruco, di per sé non particolarmente
gradito, anche se colorato e brillante, ma in evoluzione verso
un qualcosa di bello, divenga esso farfalla diurna o notturna.
Monica Giglioli
GRAZIE
LANDIRENZO Boot Camp 2011

24. Agenda
 Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria
 Il caso Landi Renzo
 Esigenze
 Contesto funzionale
 Contesto applicativo
 Twinergy S.p.A.
- 24 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

25. Esigenze
Contesto
 Contesto Ambientale:
 riorganizzazione del gruppo,
 nuove modalità di sviluppo del business e
 nuovi canali di vendita
 Contesto dei Processi di Pianificazione:
 Pianificazione vendite
 pianificazione frammentata su differenti strumenti, solo in parte disponibile su
SAP ECC, con scarso controllo sulla qualità del dato
 Gestione dei dati commerciali su fogli Excel non condivisi
 Dimensioni di pianificazione non definite
 Pianificazione economica
 Dati di partenza (ricavi) ereditati da fogli Excel inviati dall’area commerciale
 Strumento di base: Excel
 Complessità di calcolo codificata all’interno del foglio Excel
 Dato residente solo su file locali
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26. Esigenze
Gestione di un’enorme mole di dati
L’obiettivo dell’attività realizzativa è fornire al gruppo Landi Renzo uno strumento, per l’area Controllo
di Gestione, a supporto della redazione del conto economico previsionale e consuntivo fino
all’EBITDA.
 L’applicazione permetterà di:
• Ereditare la valorizzazione del piano vendite dall’area Sales Planning
• Redazione di più versioni utilizzabili sia in fase di pianificazione una tantum, sia nei momenti
istituzionali di pianificazione (Budget, Rolling Forecast, etc.)
• Inserimento dei dati di pianificazione e adjustment.
• Reportistica
In step successivi si potrà collegare l’applicazione a sistemi di pianificazione in ambito patrimoniale e
finanziario o ampliare l’attuale scenario con tool dedicati per la pianificazione per centri di costo o del
personale.
- 26 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

27. Esigenze
Ricostruire informazioni destrutturate in modo semplice
- 27 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

28. Esigenze
Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo
L’obiettivo del gruppo Landi Renzo era quello di
dotarsi di , per l’area Sales &
Marketing,
. Nella stessa modalità,
poter dotare anche l’area Finance & Controlling di
uno strumento integrato per
.
- 28 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

29. Esigenze
Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo
Le applicazioni progettate dovevano permettere di raggiungere i seguenti
obiettivi:
• Elaborazione del
• Redazione di sia in fase di
pianificazione una tantum, sia nei momenti istituzionali di
pianificazione (Budget, Rolling Forecast, etc.)
• Inserimento dati e del piano vendite
espresso a quantità e valori
le realtà che non condividono l’ERP di gruppo
• Inserimento dei dati di pianificazione e adjustment di chiusura sul
piano economico
• Integrazione con la
•
- 29 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

30. Agenda
 Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria
 Il caso Landi Renzo
 Esigenze
 Contesto funzionale
 Contesto applicativo
 Twinergy S.p.A.
- 30 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

31. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Il Framework Twinergy
Mappatura dei processi chiave di pianificazione
Vendite
Approvvigionamenti
Controllo
Individuazione del timing del processo
Mappatura dei fabbisogni informativi
Report
Dashboard
- 31 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

32. Contesto Funzionale
Sales Planning - Processo (A)
Previous Month Current Month
… wd 1-2 wd 3 wd 4-5 wd 6 wd 7-8 … wd 10
SP1
Sales and SET-UP Process
• Process Administrator
Marketing
SP2
Sales and Target Setting
• Sales Director
Marketing
SP3
• Back Office Portfolio rescheduling
+ (B) (B)
• Area Manager SP3
Sales and
• KAM
Marketing Input and Update
• Marketing Director Sell-Out Plan
• KAM SP4 SP5
Sales and • Regional Manager
Sales Plan
Marketing • COM Sales Plan Analysis
Validation
• Sales Director
SP7
…..
Interfunctional
Planning Meeting
SP6 SP8
Supply Chain • Planner Local MRP run Group MRP run
- 32 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

33. Contesto Funzionale
P&L Planning - Processo (B)
Previous Month Current Month
… wd 1-5 wd 6 wd 7 wd 8 wd 9-10 … wd 10
PL0 PL8
Controlling SET-UP Process Reporting
Availability
PL1
Finance & Closing Activities
Controlling
SP9
(A) COGS Determination (A)
Industrial
Controlling PL2
COGS Variances
PL3
Other Revenues
PL4
I&L Planning
PL5
Controlling & R&D Planning
Business Func.
PL6
S&M Planning
PL7
G&A Planning
- 33 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

34. Agenda
 Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria
 Il caso Landi Renzo
 Esigenze
 Contesto funzionale
 Contesto applicativo
 Twinergy S.p.A.
- 34 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

35. Contesto Applicativo
APPL. MAP
Reporting and Dashboards Analysis
Analysis
Project
Planning
P&L Sales
Planning Demand
Planning Planning
Sales Planning
Dashboard
+ Monthly Turnover
What-if analysis Reporting
Operation Advanced
Planning Planning
(MRP) System
ERP, CRM, SCM…
(SAP & Non-SAP)
- 35 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

36. Contesto Applicativo
SAP® BusinessObjects™ Portfolio - Enabling Closed-Loop Strategy to Execution
Enterprise Performance Governance, Risk,
Management and Compliance
Planning, Budge
Strategy Risk Access
ting, and
Management Management Control
Forecasting
Profitability and Global Trade
Consolidation Process Control
Cost Management Services
Spend and Environment, Healt Sustainability
Supply Chain h, and Safety Performance
Management Management
Business Intelligence Information Management
Interactive Data Data Quality
Reporting
Analysis Integration Management
Dashboards and Data Master Data Metadata
Visualization Exploration Management Management
Advanced
Analytics
- 36 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

37. Contesto Applicativo
- 37 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

38. Contesto Applicativo
Adeguamento implementativo alle roadmap dell’area SAP BuinessObjects EPM
Fonte: Presentazione SAP ÖsterreichGmbH, CCOE Forum –18.11.2010
- 38 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

39. Contesto Applicativo
Client delle applicazioni in essere
- 39 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

40. Contesto Applicativo
Look & Feel: accesso a pianificazione e reporting attraverso custom menù
- 40 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

41. Contesto Applicativo
Look & Feel: definizione obiettivi commerciali
- 41 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

42. Contesto Applicativo
Look & Feel: pianificazione di dettaglio
- 42 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

43. Contesto Applicativo
Look & Feel: pianificazione di dettaglio – supporto all’utente
- 43 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

44. Contesto Applicativo
Look & Feel: outlook verso le direzioni
- 44 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

45. Contesto Applicativo
Look & Feel: Monthly Turnover Reporting
- 45 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

46. Contesto Applicativo
Look & Feel: supporto alla gestione del processo
- 46 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

47. Contesto Applicativo
Look & Feel: accesso al reporting di Advanced Analysis
- 47 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

48. Contesto Applicativo
Look & Feel: analisi libera
- 48 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

49. Contesto Applicativo
Look & Feel: forecast accuracy
- 49 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

50. Contesto Applicativo
Look & Feel: dashboard per P&L Anlysis
- 50 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

51. Contesto Applicativo
Look & Feel: dashboard per Sales Analysis
- 51 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

52. Agenda
 Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria
 Il caso Landi Renzo
 Esigenze
 Contesto funzionale
 Contesto applicativo
 Twinergy S.p.A.
- 52 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

53. Twinergy
Twinergy è partner delle aziende che puntano
sull’innovazione per migliorare la propria efficienza e
automatizzare i processi
Twinergy, Running Innovation.
Sistemi informativi e soluzioni integrate per la
gestione aziendale
- 53 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

54. Twinergy
Dal 1993 Twinergy realizza progetti basati su Soluzioni SAP
per grandi, medie e piccole imprese
Offre servizi di consulenza, implementazione e
manutenzione su piattaforma SAP NetWeaver, su SAP ERP,
SAP Business Objects
- 54 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

55. Twinergy
Highlights
27 anni di esperienza, da 18 su progetti
SAP
5 sedi in Italia
13,3 Ml di Fatturato 2010
140 dipendenti
7 Industry principali
23 soluzioni su piattaforma SAP
esperienze su 300 clienti
- 55 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

56. Twinergy
Presenza territoriale
Milano
Reggio Emilia
Bologna
Ravenna
Fabriano
● Salerno
- 56 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

57. Twinergy
Copertura territoriale
CONSOFT
CRIBIS - CRIF
Geo Consulting
Mate Consulting
Wincor Nixdorf
●
COPERTURA DIRETTA
COPERTURA TRAMITE
EBM - PARTNER
- 57 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

58. Twinergy
Fatturato e Persone
Fatturato
€ 15,000
€ 13,000
€ 11,000
€ 9,000
€ 7,000
€ 5,000
€ 3,000
Persone
€ 1,000
1995 2000 2005 2010 2015
150
100
50
-
- 58 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

59. Twinergy
Offerta
Progetti ERP, Application
BI, CPM Management
Servizi e Soluzioni
Industry Twinergy
Solution di Twinergy Solution
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60. Twinergy
Industry Solution
- 60 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

61. Twinergy
Twinergy Solution
Sales Purchasing Logistic & Human
Financials
Warehouse Capital
Sales Portal Credit & Debit Supplier Portal Warehouse
Analysis Management Gestione
Sales Dotazioni
Promotion Aziendali
Management Conferimenti +
Integrazione Finished Goods
Premi & Bonus SAP/Crif Tracking
Integrazione
SAP/IUNGO
Agenti+
Integrazione Web Recruiting
Costo Medio operatori
Point of Sales Ponderato Vendor Rating logistici
Analysis
SAP Add-on per risolvere esigenze in specifiche Aree
aziendali
- 61 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

62. Twinergy
RampUp Projects
L’area BI / CPM di Twinergy è attualmente impegnata nei progetti interni di ramp-up per lo
sviluppo di soluzioni in ambienti:
 SAP NetWeaver 7.3
 SAP BusinessObjects Analysis 1.1, edition for Microsoft Office
 SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0
 SAP BusinessObjects Dashboards 4.0
 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for Microsoft
 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for SAP NetWeaver
 SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0
- 62 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

63. Muchas Gracias
Thank You
Dankie
Merci
Grazie
Obrigado
Vielen Dank
Tak
hvala
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