Presentación del Agregado Comercial de ProChile en China, en desayuno empresarial India y China: Nuevas oportunidades comerciales para productos del mar de la región de Los Lagos.

1. Una mirada a China…
Gonzalo Matamala O.
Trade Commissioner of Chile in Beijing.
Prochile

2. Indice
1. Derribando barreras y mitos.
2. China Snapshot
3. Logística y Distribución para punto de Venta.
4. Conceptos Básicos: Población , Oportunidades y Ciudades.
5. Panorama de Logística y distribución en China
6. Red Logística China
7. Oportunidades y abordar el mercado.
8. Conclusiones y recomendaciones.

3. Relaciones políticas y económicas

4. China | Relaciones Políticas y Económicas
Chile was the first country in South America to establish
diplomatic relations with China.
Chile was the first country to recognize China as a market
economy.
Chile was the first country to support China’s entry into
the World Trade Organization.
Chile was the first individual country to sign a Free Trade
Agreement (FTA) with China.
Following the signing of the Free Trade Agreement, China
has become Chile’s top trade partner. Chile is China’s
second biggest trading partner in the region.

5. China en perspectiva…

6. China| En perspectiva

7. China| Snapshot

8. China| Crecimiento Económico

9. www.prochile.cl
Beijing – USD$ 13.969
Shanghai – USD$12.784
Guangzhou – USD $15.740
Ingreso Per cápita Nacional
(Nominal) : USD $5.674
Shenyang – USD$ 13.034
Dalian – USD$ 16.653
Tianjin – USD$ 15.129
Qingdao– USD$ 13.330
Hangzhou– USD$16.350
Xiamen – USD$ 22.107
Nanjing – USD$ 16.244
Zhengzhou –
USD 9.068
Wuhan – USD11.019
Chengdu – USD7.974
Nanning – USD 5.027
China| Economía Dinámica
Fuente: China National Bureau of Statistics

10. China| Economía Dinámica
Ciudades/ Provincias Target

11. China| Ciudades Secundarias
+ 657 Ciudades en China al 2012.
+ 10 Ciudades | 4 Millones
+23 Ciudades | 2- 4 Millones
+ 138 Ciudades | 1-2 Millones
+279 Ciudades | 500 Mil y 1 Mill

12. China| Ciudades Secundarias

13. China| Población

14. • Aumento en la esperanza de
vida
• Caída de la tasa de natalidad
• Perdida de ventaja productiva
provocada por la fuerza de
trabajo.
• Mejoras en la eficiencia .
China| Población

15. China| Población

16. Oportunidades Comerciales

17. *6 digit level of HS.
** Chile export products that are not exported to China, and China imports those products from world, but not from Chile.
*** Period 2001-2010.
35% OF CHINESE IMPORTS
2209 PRODUCTS**
356 PRODUCTS*
356 PRODUCTS*
Source: Studies Department, (DIRECON), over data of TRADEMAP
CHINA IMPORTS FROM THE
WORLD
CHILE EXPORTS TO THE
WORLD
4809
PRODUCTS*
3208
PRODUCTS*
CURRENT CHILEAN EXPORTS TO CHINA
GREAT POTENTIAL FOR CHILEAN EXPORTS
Potential Chilean Exports to China

18. China| En perspectiva
En resumen;
• 22% Población Mundial.
– Creciente
• 7% Tierra Cultivable.
– Decreciente
• Escaso nivel de Agua.
• 94% Población.
• 1.130 Millones de personas.
• Alta Densidad Poblacional
• Bajo nivel de Agua.

19. China| Oportunidades
• Importaciones Chinas Desagregadas
por Rubro/Actividad, 2012
• Importación de Alimentos China,
• 2001-2012, USD thousands.
Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Alimentos
Alimentos

20. China| Oportunidades
• Importaciones Chinas de
Alimentos 2012
• Exportaciones Chinas de
Alimentos 2012
Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china

21. China| Oportunidades
Importaciones Chinas de Alimentos,
por producto.
44%
15%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
2% 13%
Oil seed, oleagic fruits, grain,
seed, fruit, etc, nes
Animal,vegetable fats and oils,
cleavage products, etc
Fish, crustaceans, molluscs,
aquatic invertebrates nes
Residues, wastes of food
industry, animal fodder
Meat and edible meat offal
Edible fruit, nuts, peel of citrus
fruit, melons
Dairy products, eggs, honey,
edible animal product nes
Beverages, spirits and vinegar
Edible vegetables and certain
roots and tubers
Resto de los alimentos
Exportaciones Chinas de Alimentos,
por producto.
18%
16%
12%
12%
6%
4%
4%
28%
Fish, crustaceans,
molluscs, aquatic
invertebrates nes
Edible vegetables and
certain roots and tubers
Meat, fish and seafood
food preparations nes
Vegetable, fruit, nut, etc
food preparations
Edible fruit, nuts, peel of
citrus fruit, melons
Oil seed, oleagic fruits,
grain, seed, fruit, etc, nes
Residues, wastes of food
industry, animal fodder
Resto de los Alimentos

22. China| Oportunidades
15%
69%
16%
Productos Animales Productos Vegetales
Alimentos Procesados
Importación China de Alimentos
desagregado por Capitulo.

23. www.prochile.cl
Encuentro de Negocios 2011
Total Importación Productos
Animales
$9,281,436
USD Thousands
Mercado Potencial
Estimado para Productos
Chilenos
$6,638,856
USD Thousands
La participación
de las
exportaciones
Chilenas a China
en este mercado
potencial fue de
1,3%
Potencial de Mercado en China
Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china
China | Oportunidades para Productos Animales

24. Product code Product Label
MFN
进口税率
FTA CHILE 中智自贸协定优惠税率
2011 2012 2013 2014 2015
03032100
Trout (Salmo trutta), excluding livers and roes
冻鳟鱼
12 4.8 3.6 2.4 1.2 0
03032210
Atlantic Salmon (Salmon Salar)
冻大西洋鲑鱼
10 4 3 2 1 0
03031100
Socheye salmon (red salmon)
冻红大马哈鱼
10 4 3 2 1 0
03032900
Other Atlantic Salmon (Salmon salar)
其它冻大西洋鲑鱼
10 4 3 2 1 0
China| P. Del Mar
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$Miles
R.P.China Importa de Chile
'030314 Truchas,
congelados
'030319 Salmones del
Pacífico Oncorhynchus
gorbuscha,
Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus
tschawytscha

25. • Identificación clara de productos chilenos como "Loco" y "Centolla"
en los diferentes mercados y supermercados cerca de Pekín. -
• Noruega lleva a cabo una serie de actividades de promoción,
durante el año, y su comercialización POS alcanza y penetra en la
mayor parte de la cadena de distribución.
• Mercado chino su exigente tamaños más grandes para salmón
congelado (6-7 kgs)
China| P. Del Mar

26. China| P. Del Mar
Estadisticas Importación China-Productos del Mar Año 2011
Unidad: Mil
US$
No. Código
Producto Importación
desde Chile
% de la
Importación
China Total
Del Mundo
Importación del Mundo
Nombre en Inglés Nombre en chino China Total China Total
Principales Ciudades/Provincias
Shandong Liaoning Guangdong Shanghai Fujian Beijing Zhejiang Tianjin
1 23012010
Flours and meals of fishe,
of a kind used in animal
feeding 饲料用鱼粉
196.640,4 11,2% 1.750.382,0 45.561,7 139.410,5 423.079,8 144.139,7 395.686,5 167.875,9 105.807,7 71.016,5
2 28012000 Iodine 碘 105.775,5 79,9% 132.458,3 3.188,9 508,3 5.260,3 508,3 0,0 14.452,9 15.292,6 2.861,0
3 12122090 Other seaweeds and
other algea
未 列 名 海 草 及 其
它藻类
46.129,0 56,3% 81.956,5 73.241,3 4.175,1 916,3 134,0 282,7 463,3 59,8 105,4
4 03032900 Other Frozen Salmon 其他冻鲑科鱼 28.723,9 4,7% 611.857,8 410.788,3 200.420,0 0,0 114,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 03032100 Frozen trouts 冻鳟鱼 20.871,2 82,2% 25.402,6 16.458,1 816,4 0,0 7.419,0 0,0 0,0 709,1 0,0
6 03074900
Cuttle Fish and squid,
frozen, dried, salted or in
brine
冻 、 干 、 盐 腌 、
盐 渍 或 熏 制 的 墨
鱼及鱿鱼
14.889,8 3,0% 496.274,1 250.436,0 99.636,2 6.573,6 6.512,8 30.614,4 2.601,6 30.095,4 15.394,3
7 16059090 Other mulluscs and other
aquatic invertebrates,
prepared or preserved
其 他 制 作 或 保 藏
软 体 动 物 等 水 生
无脊椎动物
10.805,8 8,1% 133.150,0 71.100,0 16.951,9 2.381,4 1.143,2 2.551,8 11,8 18.124,2 0,0
8 15042000
Fats and oils and their
fractions, of fish, other
than liver oils
除 鱼 肝 油 以 外 的
鱼 油 、 脂 及 其 分
离品
7.334,9 9,4% 78.134,2 7.599,8 0,1 41.390,9 5.214,9 9.820,5 1.086,4 4.839,7 3.206,2
9 03036200 Frozen toothfish 冻南极犬牙鱼 5.069,2 46,2% 10.974,1 10.606,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 03032210 Frozen Atlantic salmon 冻大西洋鲑鱼 4.661,4 56,1% 8.315,7 2.105,9 1.722,5 1.762,1 1.169,2 39,0 165,8 1.273,5 77,6
11 03037990 Other frozen fish 未列明冻鱼 3.739,8 0,3% 1.366.790,2 714.881,5 458.901,5 67.727,9 6.380,7 39.918,7 22.005,6 23.264,8 10.621,8
12 03037700
Frozen Nile perch and
snakeheads
冻 尼 罗 河 鲈 鱼
（ 尼 罗尖 吻鲈 ）
及黑鱼（鳢属）
2.704,1 9,3% 29.138,4 11.484,6 9.042,6 8.271,6 187,6 0,0 25,1 79,5 41,9
13 03061490 Other frozen crab 其他冻蟹 2.313,3 1,6% 141.440,3 90.590,2 41.756,3 700,0 3.983,6 1.380,4 330,8 452,3 1.216,6
14 03042990 Other frozen fish fillets 其他冻鱼片 2.038,5 9,1% 22.365,1 10.921,7 4.206,4 1.902,5 2.302,6 330,4 465,6 1.375,8 341,9
15 12122071 Gracilaria dried 干江蓠 1.027,0 7,1% 14.489,3 8,7 0,0 4.999,1 154,1 9.327,4 0,0 0,0 0,0
Subtotal 452.723,8 9,2% 4.903.128,6 1.718.972,7 977.558,9 564.965,5 179.363,8 489.951,8 209.484,8 201.374,4 104.883,2
Total 455.160,9 5,7% 8.016.716,9 2.916.962,9 1.570.270,6 912.566,5 683.597,0 591.916,2 386.386,4 284.923,9 166.643,4
Fuente: China Seafood Imports and Exports 2011 (China Society of Fisheries)
Editado por: ProChile Beijing Marzo,2013

27. China| Oportunidades

28. Gonzalo Matamala O.
Trade and Investment Commisioner
ProChile – Beijing.
Phone: 86-10-65321591

29. Tendencias

30. China| Tendencias
94 111
137
210
298
384
457
513
564
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
USUARIOS INTERNET MAINLAND CHINA
Milillion People
Fuente; China Internet Watch.

31. China| Tendencias
Fuente; China Internet Watch.
8,5%
10,5%
16,0%
22,6%
28,9%
34,3%
38,3%
42,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ratio de penetración(%)

32. China| Tendencias

33. China| Tendencias
450 Millones usuarios
Banda Ancha
98.3 % Penetración
100.9 KB/Seg
( Mundo 230 KB/s)
-----------------------------------
Dial Up 5.7 Millones
>1 Billon de suscritos 66 %
Penetración
-----------------------------------
159 Millones
Usuarios 3G
18.7 Horas a la semana
utilizan los usuarios en
internet.
>250 Millones de usuarios
de Redes Sociales
-----------------------------------
>50% Usuarios Internet.

34. China| Tendencias
V/S
• Es utilizado por el 32.8% de los
navegantes chinos.
• Controla el 20% del mercado
publicitario.
• Ya no está presente en el
mercado.
• Es utilizado por el 62% de los
navegantes chinos.
• Controla el 40% del mercado
publicitario

35. China| Tendencias
• 600 millones de usuarios.
• Financieramente menos fuerte
que RenRen.
• Espacio Libre. Control interno.
•No está presente en el mercado
Chino.
• 120 Millones de Usuarios.
• Cotizado en Bolsa
Renren Inc (Public, NYSE:RENN)
• Control Gubernamental.
• Planea aumentar sus ventas en
publicidad ha USD $ 14 en el
2014.
“Todo el Mundo”“Libro de Caras / Anuario”
V/S

36. China| Tendencias
•300 millones de usuarios.
• Financieramente fuerte parte
del grupo Tencent.
• Control Gubernmental
• Facebook, Twitter y Skype.
• 200 Millones de Usuarios.
• Se rumorea una compra por
parte de Facebook.
• Planea aumentar sus ventas en
publicidad ha USD $ 14 en el
2014.

37. China| Tendencias
V/S

38. China| Tendencias
Ma Huateng – Creador de QQ - Tencent
Jack Ma (Ma Yun) – Creador de
Taobao, Alipay y AlibabaWang Zhidong - Creador de Sina
Robin Li (Li Yanhong) – Creador
de Baidu
Victor Koo
(Gu
Yongqiang) –
Creador de
YouKu

39. Gonzalo Matamala O.
Trade and Investment Commisioner
ProChile – Beijing.
Phone: 86-10-65321591

40. Descargo de Responsabilidad