1.
Recuperação de Empresas
Construindo um
Brasil melhor, uma
empresa de cada vez.

2.
Start-up’s
Gestão
Turnaround

3.
O papel da Consultoria
Onde Estamos agora Como chegaremos lá Dirigir e manter o controle Ajuda em obter os recursos

4.
Ciclo de vida de uma empresa...
Saídas 1, 2, 3 e 4:
turnaround
(early , late)
Crescimento
Maturidade
Falência
Declínio
Nascimento
PrejuízoLucro
Tempo
1
2
3
4

5.
Funcionarios e
Sindicatos
Bancos
FIDC
Fornecedores
TMA
Empresas de
Advocacia
Consultorias
Clientes
Receita Estadual,
Municipal, Federal
Players no Ambiente de Turnaround

6.
Anseios e
vontades
EMPRESA
Resolver problemas operacionais
Equilibrar empresa
Gerar caixa para melhorar a situação
Caminho para acessar mais dinheiro
Solvência
Discrição (evitar panico)

7.
Anseios e vontades
CREDORES
FINANCEIROS
Recuperação de Ativos
Lucratividade
Diminuição de risco
Evitar fraude com dinheiro emprestado
Discrição (evitar panico no mercado)
Intervenção competente

8.
FORNECEDORES E
COLABORADORES
Continuidade de operações
Sustento
Viabilidade do seu negocio
Recuperação de ativos

9.
Escolhas de atuação
• Onde participamos
• O que entregamos
• Como nos relacionamos

10.
Parcerias
Custos
Atividades Relacionamento
com Clientes
Canais
•FIDC
•Advogados
•Bancos
Proposta de Valor
Recursos Proprios
Fontes de Receita
Segmentos de
Clientes
Modelo de negócios
• Serviços de Turnaround sob demanda: Retainers e Success Fees
• Projetos executados de acordo com contratos
• Referral fees
• Serviços de Administrativos, Vendas & Marketing
• Instalações, equipamentos, telecom, internet, software
• Salários e Programas de captação de recursos humanos (feiras, eventos, etc)
• Reduz a pressão da crise
sobre os gestores do
negócio, permitindo maior
foco na operação e
consequente melhores
resultados.
• Interlocutor profissional,
sem envolvimentos
emocionais, facilita
negociações difíceis
• Reconstrói resultado
operacional e financeiro
• Recupera o valor do negocio,
criando recursos que não
existem, atraindo parceiros
• Headhunters
• Esc. Advocacia
• Terceirizadores de
servicos de
Contabilidade/RH
• Agências públicas
de fomento
• FIDC
• Bancos comerciais
• Private Equities
Empresas no
momento de
declinio do ciclo
Empresas no
Middle Market
Brasil
• Execução de projetos
Turnaround
• Gestão Compartilhada
• Programas de Alta
Performance
Consultores
Propriedade
Intelectual
Executivos ;
Partners V2R
Consultores

11.
Fases de trabalho

12.
Diagnóstico
Viabilidade da recuperação da Empresa.
Nossa consultoria ajudará a empresa cliente
a entender os fundamentos de seu modelo
de negocio, forcas e fraquezas para poder
usar nos processos a serem revisados na
fase seguinte. Ao final do diagnóstico,
teremos elementos para desenhar a
intervenção a ser proposta aos acionistas e
stakeholders, em função dos principais
desafios, os investimentos necessários e o
seu prazo.

13.
Planejamento e Intervenção
Entender os fundamentos do modelo de
negócio, forças e fraquezas, para poder usar
no processo de superação das dificuldades.
Estabeleceremos prioridades e como atuar
em Estratégia, Finanças, Produção, Vendas e
Marketing. Identificaremos os impactos
operacionais, políticos e emocionais a
considerar.
Desenho organizacional, responsabilidades
e competências requeridas fazem parte do
resultado desta fase.

14.
Negociação e Execução
Colocaremos uma equipe que assuma as
funções criticas do negocio e as negociações
com credores, fornecedores e clientes. Isto
reduz a pressão da crise sobre os gestores
do negócio, permitindo maior foco na
operação e consequente melhores
resultados. Além disso, um novo
interlocutor profissional, sem vínculos
históricos, facilita processos difíceis de
negociações, que em muitos casos já
apresentam um quadro de stress com o
interlocutor atual da empresa.

15.
Transição
Uma vez estabilizada a empresa e
recolocada na rota da saúde financeira e do
crescimento, a empresa precisa voltar a ser
independente de apoios externos e
consolidar a nova fase. Nossa equipe apoiará
este processo fazendo a transição da
empresa com sucesso, treinando e formando
pessoal interno capacitado para
continuidade da operação de forma
saudável e sustentável.
(Impressão, nascer do sol (1872), de Claude Monet)

16.
Apoio e Liderança imediato na crise
• Quando há perda generalizada do controle da organização, escassez de recursos,
• Má gestão podendo levar a uma falência,
• Incapacidade de estancar perdas e retomar viabilidade econômica-financeira-
mercadológica-jurídica,
Colocar, o quanto antes, pessoas com capacidade de liderança, é o fator divisório entre
sucesso e naufrágio da gestão durante a crise.

17.
Acesso a Capital
Estar apoiado por
parceiros de confiança
pode ser um facilitador
para o acesso a novas
linhas de crédito ou
manutenção do status.

18.
Consultoria e Gestão Compartilhada
• Atuamos colocando pessoas chave nos cargos
definidos como críticos pelo plano, por exemplo
– Tesoureiro ou Controller
– Diretor Comercial
– Gerente de PCP na Unidade Fabril
• Substituímos funções débeis usando parceiros
– Terceirização de sistema de folha de pagamento, RH,
contabilidade ou fiscal

19.
Áreas De Competência
• Análise diagnóstica e viabilidade da recuperação
• Governança corporativa e estratégia empresarial
• Gestão interina
• Direção geral
• Marketing e Vendas B2B
• Gestão de custos, mapeamento de processos e lean manufacturing
• Tecnologia aplicada ao negócio como vantagem competitiva
• Finanças corporativas e controladoria

20.
O que NÃO fazemos
• Advocacia de qualquer natureza (embora tenhamos advogados)
• Downsizing, rightsizing, outsourcing, terceirização de processos.
• Recolocação de executivos, Headhunting, treinamentos e RH.
• Venda de software ou itens de TI / Telecom. Implantação de ERP.
• Auditoria de balanço ou certificação
• M&A, IPO
• Cobrança e execução

21.
Resumo

22.
Quem somos
De engenheiros a advogados, já
atuamos como empreendedores,
presidente de empresa, diretor
geral de multinacional.
Gente que entende de
Manufatura & Finanças,
orçamentação base zero,
controladoria e gestão de
passivos, gestão de custos,
mapeamento de processos e
"lean manufacturing“, processos
de Recuperaçao Judicial.

23.
O que fazemos

24.
Onde atuamos
• Contabilizamos apenas entre os sócios, em seu histórico
profissional com as empresas onde já atuaram, cerca de
trinta projetos de "turnaround" de sucesso em empresas do
mercado.
• Certificados por diferentes entidades incluindo o IBGC
(Melhores Práticas em Governança Corporativa).

25.
Casos
Empresa de tecnologia para mineração
Gestao Interina e M&A
VICE-PRESIDENTE REGIONAL, GEMCOM Software
– Responsabilidade como Diretor Estatutário e Presidente para o Brasil
Belo Horizonte 2007 - 2009▪
Fechamento do Capital em Julho de 2008 e venda para The Carlyle Group
Revertido tendência de queda nas receitas
Consolidada com maiores clientes como “Top of Mind”
Produto lançado com êxito antes de qualquer outra região do mundo.
Consequente (Re-)Venda da empresa para Dassault Sistemes (www.3ds.com )

26.
Indústria Química
Tempo de projeto: 12 meses
Faturamento anual: R$ 95M (início do projeto)
Endividamento total: R$ 91M
Ações / Resultados:
- Redução de 10% das despesas com pessoal
- Redução de 75% nas ocorrências de manutenção na fábrica
- Crescimento de 15% na produção
- Redução de 44% para 25% no reprocesso de produção
- Recomposição dos estoques de MP e redução dos estoques de Produto
Acabado.
- Alongamento compulsório do passivo (através de Processo de Recuperação
Judicial), aprovado com 70% de deságio e pagamento em até 10 anos.
- Alcance de EBITDA positivo após 10 meses de projeto.
Casos

27.
Indústria de Próteses
Tempo de projeto: 8 meses
Faturamento anual: R$ 45M(início do projeto)
Endividamento total: R$ 38.5M
Ações / Resultados:
- Redução de 20% das despesas com pessoal
- Redução de 20% para 15,5%
nas deduções sobre o faturamento
- Redução das despesas comerciais e administrativas em mais de 30%.
- Redução da inadimplência de 14,5% para 8%
- Reestruturação global da área comercial
- Aumento de 11% no faturamento médio mensal
- Aumento de 13% na produtividade por funcionário (na planta)
- Reestruturação da dívida bancária: PMT de R$2.3 M para R$ 600K
- Eliminação do quadro de “triplicatas” em Factorings e FIDCs
- Alongamento negocial do passivo com fornecedores mantendo-os na operação.
Casos

28.
Construindo um Brasil melhor,
uma empresa de cada vez.
Marcos Rittner
Sócio Diretor
11 95602 1100
rittner@v2r.com.br
www.v2rconsult.com
v2rconsult
V2R-VIRTUAL-TO-REAL