El documento presenta un estudio de mercado internacional sobre la exportación de queso fresco de Colombia a Estados Unidos aprovechando el TLC. Incluye información sobre el mercado origen y destino, oportunidades de exportación, condiciones de mercado, demanda estadounidense, tendencias, competidores, características del consumo de queso, certificaciones requeridas, logística, normas de calidad y empaque, y consideraciones para exportadores colombianos. El objetivo es determinar si es viable exportar queso fresco colombiano a E
2024 - 04 PPT Directiva para la formalizacion, sustento y registro del gasto ...
Estudio de Mercado para exportar quesos a EUA, realizado por portafolio.paola@gmail.com
1. Estudio de Marketing Internacional
Exportación de Queso Partida arancelaria 040610
Colombia a Estados Unidos con TLC
ESTUDIO DE MARKETING
INTERNACIONAL SOBRE
LA EXPORTACIÓN DE
“QUESO” A ESTADOS
UNIDOS.
Posición arancelaría del Queso: 0406.10.00.00
(Queso fresco (Sin Madurar), incluido el del lacto
suero, y requesón.
El queso es uno de los principales productos agrícolas
del mundo. ... Siendo Estados Unidos el
mayor productor y el mayor consumidor, con un 30
por ciento de la producción mundial.
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3. Contenido
ESTUDIO DE MARKETING INTERNACIONAL SOBRE LA EXPORTACIÓN DE “QUESO” A
ESTADOS UNIDOS. ................................................................................................................................ 1
................................................................................................................................................................ 6
Formulación del problema ................................................................................................................6
¿Es viable exportar queso fresco a los EEUU desde Colombia aprovechando el TLC?........ 6
1. Objetivos........................................................................................................................................ 7
1.1. Objetivo general:..................................................................................................................... 7
1.2. Objetivos específicos: ............................................................................................................. 7
2. Justificación .................................................................................................................................. 7
3. Marco de referencia ................................................................................................................... 8
1. Ficha comercial del mercado ................................................................................................... 8
2. Panorama político y económico...............................................................................................9
2.1 Panorama político....................................................................................................................9
4. Marco contextual ......................................................................................................................11
5. Mercado origen .........................................................................................................................11
6. Mercado destino:.......................................................................................................................12
7. AMPLITUD Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE MARKETING INTERNACIONAL DEL SECTOR
DE QUESOS EN EEUU..........................................................................................................................13
8. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA........14
9. DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS........................................................................................15
CULTURA, SOCIOLOGICA Y DEL CLIMA POLITICO........................................................................16
10. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO ........................................................................18
En Colombia, 2.600 millones de litros disponibles para procesamiento: Oportunidades
para el ingreso de nuevas industrias..................................................................................................20
Acopio Formal de Leche - 2008.............................................................................................. 21
11. DEMANDA DE ESTADOS UNIDOS .........................................................................................22
12. Colombia tercer mercado en ventas de lácteos dentro de América Latina............23
Desde 2009 todo el territorio nacional se encuentra libre de aftosa con vacunación......................24
13. Tendencias del mercado en EEUU. ....................................................................................26
14. PRODUCCIÓN LOCAL Y PRINCIPALES COMPETIDORES EN EEUU. ..................................28
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4. 15. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO......................................................................................29
16. CARACTERISTICAS DEL QUESO EN ESTADOS UNIDOS.......................................................30
Propiedades y aportes nutricionales..............................................................................................32
17. PRACTICAS DE PROMOCIÓN MÁS USUALES QUE SE PUEDEN EMPLEAR PARA DAR A
CONOCER EL PRDUCTO......................................................................................................................34
18. Publicaciones especializadas y otros medios...................................................................36
19. EN CUANTO A LAS PUBLICACIONES DEL LA INDUSTRIA LECHERA Y AFINES ..................37
20. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ...............................................................................41
Estructura de la comercialización.................................................................................................. 41
21. Supermercados:.....................................................................................................................41
22. Pequeños locales convenientemente ubicados para comprar comida en
pequeñas cantidades y de forma rápida. ..................................................................................44
23. Tiendas especializadas de alta calidad gourmet ...........................................................45
24. Canales minoristas especializados .....................................................................................47
25. NIVELES DE PRECIOS Y COTIZACIONES ...............................................................................48
26. MODELIDADES DE PAGO Y FACILIDADES FINANCIERAS DEL MERCADO EEUU
CUANDO COMPRA QUESO .............................................................................................................51
27. COSTOS GENERALES DE TRANSPORTE, TARIFA Y FLETE .....................................................52
28. LA ADUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS ...............................................................................54
29. NORMAS DE CALIDAD, EMBALAJE Y ETIQUETADO ...........................................................56
30. CERTIFICACIONES OBLIGATORIAS PARA EXPORTAR ALIMENTOS A EEUU......................57
Certificación BPM..............................................................................................................................59
¿En qué consiste el servicio? ..............................................................................................................59
¿A quiénes está dirigida?....................................................................................................................59
¿Qué beneficios trae su implementación?......................................................................................60
Quién certifica en Colombia?............................................................................................................60
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) .................................................................61
La Certificación EUREP (UNIÓN EUROPEA)....................................................................................63
Vitamina A 6% Vitamina C 0 % Calcio 20 %............................................................................. 66
31. CALIDAD..................................................................................................................................68
32. Requisitos físicos u obligatorios y adaptación: .................................................................70
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5. 33. Componente de Empaque:................................................................................................73
34. Propiedad Intelectual: ..........................................................................................................74
35. REGISTRO DE MARCA ............................................................................................................75
36. CONTRATACIÓN DE AGENTE EN ESTADOS UNIDOS PARA REPRESENTARLO ANTE
LA FDA .................................................................................................................................................77
EE.UU. FDA Alimentos, Bebidas, y el Reglamento de Complemento Alimenticio ...........................77
37. TARIFAS.....................................................................................................................................79
Tarifas: La inscripción para el Mecanismo alimentario EE.UU. ........................................................79
Honorarios: Registros y requerimientos Agente EE.UU. para Non-US Mecanismo Alimentario ......79
Honorarios: Certificado de Registro expedido por Registrar Corp ...................................................80
Honorarios: FCE-SID Servicio de Trámites..........................................................................................80
38. DISEÑO DE EMPAQUE Y ETIQUETA PARA EL PRODUCTO TIPO EXPORTACIÓN EEUU... 81
39. LOGISTICA DE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS. AEREA PARA EL QUESO.....................82
PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS (P.P) .......................... 82
ACCESO AEREO................................................................................................................................. 84
*Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicio a Estados Unidos..................................... 85
Envío Comercial: ................................................................................................................................... 88
Envío De Muestras: ...............................................................................................................................88
Envío de Muestras Sin Valor Comercial:................................................................................................89
Equipaje No Acompañado: ....................................................................................................................89
Regulaciones de la Administración de Alimentos ..................................................................................89
y Drogas americana (FDA) ...................................................................................................................89
Productos afectados Alimentos:................................................................................................................89
Productos alimenticios excluidos:..............................................................................................................92
Transporte de Muestras Sin Valor Comercial:........................................................................................92
Algunas Condiciones que Afectan el.................................................................................................. 92
Transporte y Distribución de Mercancías:*.........................................................................................92
Manifiesto Anticipado:.................................................................................................................. 94
Código Internacional Para La Protección De Los Buques y De Las Instalaciones Portuarias
ISPS: ............................................................................................................................................ 94
BASC (Business Alliance for Secure Commerce)....................................................................... 94
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6. C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) .......................................................... 94
Legislación Relacionada con Aspectos Fitosanitarios ................................................................ 95
ISF 10+2 Requisito De Seguridad............................................................................................... 95
Inmediatamente ó 24 horas antes de la llegada del buque al puerto de Ingreso en Estados Unidos........95
Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria ............. 96
Transporte por Carretera: ............................................................................................................ 96
Peso máximo permitido por contenedor*: ..............................................................................................96
*** Indicadores de Comercio Transfronterizo .............................................................................. 98
Exportación............................................................................................................................................98
Importación............................................................................................................................................98
***Fuente: Doing Business. 2012 ..............................................................................................................98
40. LISTADO DE PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE QUESO EN
ESTADO UNIDOS................................................................................................................................. 99
41. FERIAS Y EXPOSICIONES DEL SECTOR................................................................................102
42. PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD Y USO DE DATOS SECUNDARIOS..............................104
43. Mercado potencial. ............................................................................................................105
Condados de la Florida según su ingreso per cápita..................................................................110
44. Productos y Cultura:............................................................................................................117
45. Algunos de los principales valores de los estadounidenses:........................................118
46. CONSIDERACIONES PARA EL EXPORTADOR COLOMBIANO.........................................121
Respuesta de la pregunta ¿Es viable exportar queso fresco a los EEUU desde
Colombia aprovechando el TLC?................................................................................................121
1. Embajada y oficina comercial de Proexport. .....
VER ANEXO 1 Y ANEXO 2 ...............................................................122
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7. Formulación del problema
¿Es viable exportar queso
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Colombia aprovechando el
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8. 1.Objetivos
1.1.Objetivo general:
Implementar y desarrollar un estudio de mercado internacional para minimizar
los riesgos de exportar queso fresco a los EEUU. Facilitando al empresario
toda una seria de información que le permitirá actuar de forma eficiente en la
toma de decisiones de su proceso de internacionalización.
1.2.Objetivos específicos:
2. Condiciones generales de mercado
3. Características del consumo
4. Prácticas de promoción más usuales
5. Publicaciones especialidades y medios de difusión
6. Calidad y normas de regulación
7. Etiquetado
8. Canales de distribución para este producto
9. Precio, Tamaño y Demanda.
10.¿Cómo realizar la exportación?
11.¿Qué normatividad fitosanitaria hay que tener en cuenta para exportar a
Estados Unidos?
12.¿Cómo encontrar compradores?
13.¿Cuál va hacer la logística empleada para poner en el producto en manos del
importador?
2. Justificación
¿Que lo justifica? Muchas empresas en Colombia del sector de Lácteos, tienen
capacidad de producción, pues nuestro país es el cuarto productor de leche en
América Latina según los estudios de Proexport, pero no saben cómo hacer un
proceso de exportación y en un 80% es por el desconocimiento de la información,
del mercado potencial al que se desea llegar y a la falta de implementación de una
estrategia integral de marketing, producción y distribución, al país destino
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9. planificada a corto, mediano y largo plazo. Este estudio de mercado la servirá para
conocer los por menores que debe conocer antes de afrontar la aventura de
internacionalización de su empresa de manera muy específica.
3. Marco de referencia
1. Ficha comercial del mercado
Datos de Estados Unidos
Capital
Washington D.C.
Idioma
Inglés (oficial) 82,1%, Español 10,7%, otros 7,2% Población
313.847.465habitantes Superficie
9.826.675 km2
Sistema político
República Federal Constitucional y Presidencialista. Religión
Católica y protestante Principales
ciudades
Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Filadelfia,
Dallas, Miami, Washington, Atlanta y Detroit.
Moneda
Dólar estadounidense (US$)
Principales puertos y terminales
Los Ángeles (CA), Long Beach (CA), New York (NY), Houston (TX), Seattle (WA), Charleston (SC),
Puerto Oakland (CA), Baltimore (MD), Tacoma (WA), Norfolk (VA).
Código telefónico
+1
Principales sectores productivos
Agricultura
Soya, maíz, trigo, fibras de algodón, carne de pollo, carne de cerdo, carne de vacuno, almendras y hojas
de tabaco.
Industria
Líder en el mundo de alta tecnología innovadora, maquinaria eléctrica y electrónica, productos
químicos, maquinaria industrial, alimentos, bebidas, automóviles, petróleo, madera y minería.
Servicios
Banca, seguros, enseñanza, investigación, transporte, comercio y turismo.
Principales productos de importación
Vehículos y sus partes, productos agrícolas, suministros industriales, bienes de capital (ordenadores,
equipos de telecomunicaciones, máquinaria eléctrica), bienes de consumo como ropa, medicinas,
muebles y juguetes.
Principales socios comerciales
México, Canadá, Japón, Unión Europea y China.
Fuentes: The World FactBook, Trade Map
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10. 2. Panorama político y económico
2.1 Panorama político1
Compuesto por cincuenta estados y un Distrito Federal2, es considerado uno
de los países con mayor influencia económica y política en el mundo. Su
nombre oficial es Estados Unidos de América, usualmente conocido con las
siglas EUA o EE.UU.
Es el cuarto país más grande del mundo en superficie, después de Rusia,
Canadá y China, y el tercero en población con 313.847.465 habitantes según
estimaciones para julio de 2012. Estados Unidos, se caracteriza por tener una
gran variedad de áreas geográficas y climáticas. Al norte limita con Canadá y al
sur con México. Cuenta con un poco más de 19 mil kilómetros de costa sobre
los océanos Pacífico y Atlántico y el Golfo de México.
Estados Unidos se caracteriza por altos índices de migración, por esta razón es
considerado el país con mayor diversidad cultural y étnica del mundo. El
principal grupo étnico es el hispano, que ocupa alrededor del 15,1% del total de
la población.
La Constitución Política es el documento legal supremo del país, que estipula
que el poder y la autoridad residen formalmente en el pueblo
estadounidense. Este país tiene gobiernos federal, estatal y local, este último
dividido entre gobiernos de condados (municipios) y localidades.
Cámara de Representantes. El Senado cuenta con 100 miembros, dos por
cada Estado. La Cámara de Representantes tiene 435 integrantes, elegidos de
acuerdo con el número de habitantes de cada estado, aunque cada uno tiene
garantizada la elección de por lo menos un representante.
Las atribuciones del Congreso están definidas en la Constitución, entre ellas
crear y recaudar impuestos, derechos y aranceles; asegurar la defensa nacional
y promover el bienestar general.
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11. Tabla 1: Porcentaje de impuestos por Estado
ESTADO PORCENTAJE APLICADO
Alabama 4%
Alaska 0%
Arizona 6,6%
Arkansas 6%
California 6,2%
Colorado 2,9%
Connecticut 6,3%
Delaware 0%
District of Columbia 6%
Florida 6%
Georgia 4%
Hawái 4%
Idaho 6%
Illinois 6,2%
Indiana 7%
Iowa 6%
Kansas 6,3%
Kentucky 6%
Louisiana 4%
Maine 5%
Maryland 6%
Massachusetts 6,2%
Michigan 6%
Minnesota 6,8%
Mississippi 7%
Missouri 4,2%
Montana 0%
Nebraska 5,5%
Nevada 6,85%
New Hampshire 0%
New Jersey 7%
New México 5,125%
New York 4%
North Carolina 4,7%
North Dakota 5%
Ohio 5,5%
Oklahoma 4,5%
Oregon 0%
Pennsylvania 6%
Rhode Island 7%
South Carolina 6%
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12. ESTADO PORCENTAJE APLICADO
South Dakota 4%
Tennessee 7%
Texas 6,250%
Utah 4,7%
Vermont 6%
Virginia 4%
Washington 6,5%
West Virginia 6%
Wisconsin 5%
Wyoming 4%
Fuente: Sales Tax Institute (http://www.salestaxinstitute.com/rates.html)
1 Fuente: WorldFactbook, Gobierno de los Estados Unidos http://www.state.gov/ , http://www.america.gov
2
Puerto Rico, Samoa, Guam y las Islas Vírgenes son territorios asociados.
3
Fuente: Estados Unidos: Una Guía de negocios. Embajada de Argentina. Sección Económica y Comercial. Washington
D.C. 2010.
4. Marco contextual
Acuerdo TLC Colombia y Estados Unidos Arancel para el producto 0%
5. Mercado origen
Ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia.
• Tiempo promedio: 25 ° C
• Población en Valle del Cauca 2011: 4.428.675 habitantes
• Población en Cali 2011: 2.269.653 habitantes
• Valle del Cauca PIB 2010: EE.UU. $ 29.490 millones
• PIB Valle del Cauca per cápita 2010: EE.UU. $ 6,727.80
• Valle del Cauca Superficie: 22.140 Km2
• Cali Superficie: 552 km2
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13. Capital del departamento del Valle del Cauca se considera en la actualidad la tercera
ciudad más importante de Colombia.
Estratégicamente ubicado en el suroeste del país, Cali se encuentra al alcance del
puerto marítimo de Buenaventura, la salida al mar más importante de Colombia, que
conecta al país a la cuenca del Pacífico.
6. Mercado destino:
Miami, Florida, Estados Unidos
• Miami- 408.568 habitantes 2010
• PIB Miami per cápita
• Superficie 446.503 k2
• Densidad de la población en Miami 2750 h/km2
La ciudad propiamente dicha es el hogar de menos de 1 de cada 13 residentes del sur
de la Florida. Además, el 52% de la población del Condado de Miami-Dade no vive en
cualquier ciudad incorporada. Miami es la 42 ª ciudad más poblada de los EE.UU.
El área metropolitana de Miami , que incluye Miami-Dade , Broward y Palm Beach
condados, había una población total de más de 5,5 millones de habitantes, ocupa el
séptimo más grande en los Estados Unidos, y es la más grande área metropolitana en el
sureste de Estados Unidos. A partir de 2008, las Naciones Unidas estiman que el
Miami Aglomeración Urbana es la 44 ª más grande en el mundo
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14. 7. AMPLITUD Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE
MARKETING INTERNACIONAL DEL SECTOR DE
QUESOS EN EEUU
Productos lácteos
Estados Unidos es un importante productor de leche y lácteos en general. Con dichos niveles
de producción suple su demanda interna, siendo marginales las importaciones de lácteos.
Para la leche de vaca en polvo - que es el lácteo que más se comercializa
internacionalmente -, tanto desnatada como entera, este país produce lo suficiente para
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15. autoabastecerse y para exportar, configurándose en un exportador neto. Caso contrario
representa el queso y la mantequilla, productos en los cuales Estados Unidos aunque es un
gran productor es un importador neto, y por tanto, podría haber mayor oportunidad en este
mercado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sus proveedores son países
desarrollados que compiten con productos de alta calidad.
Según el estudio de mercados realizado por el Observatorio de Competitividad, el consumo
per cápita de leche disminuyó en Estados Unidos de 36 galones al año a 24 galones al año
entre 1950 y 1998. No obstante, el consumo de quesos aumentó de 7.7 libras por
persona/año a 20.7 libras en el mismo periodo, debido a la tendencia a preferir las
comidas rápidas. De hecho 66% del queso se comercializa en comidas ya preparadas
como son pizzas, tacos, nachos, ensaladas, sandwiches, bagels, queso crema y snacks.
Además, los quesos étnicos y gourmet, importados de América Latina y Europa, han visto
aumentar su demanda en los últimos años. Por su parte, el consumo de mantequilla se ha
mantenido estable.
Respecto a la regulación de las importaciones de lácteos, están a cargo de USDA a
través de APHIS y de los Servicios Veterinarios, quienes además supervisan el
cumplimiento de las normas y conceden las licencias de importación. Para importaciones de
leche y lácteos frescos existen barreras si el país de origen es aftoso; sin embargo desde
estos países pueden exportarse derivados de la leche si son pasteurizados o cumplen con
los tiempos especificados de maduración.
8. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE
EXPORTACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA
Para realizar el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación de la cadena
láctea se incluyeron los siguientes productos:
Posición Arancelaria Descripción
0401000000 Leche líquida
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16. 0402000000 Leche en polvo
0403000000 Yogur
0404000000 Lactosuero
0405000000 Mantequilla
0406100000 Queso fresco
0406200000 Queso rallado
0406300000 Queso fundido
0406400000 Queso azul
0406900000 Los demás quesos
1901101000 Leche maternizada
Un país es exportador neto de un producto cuando la relación de sus exportaciones entre sus
importaciones es mayor que uno.
Para el año 2001 la leche en polvo tuvo un índice de 11.3 y la leche desnatada en polvo de
27.3. 16 ROBINS, Jodean. ‘Estudio del mercado de la leche de vaca en diferentes
presentaciones en Estados Unidos, Centro América y Caribe’. 2001. Publicado en la página
del Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co Observatorio
Agrocadenas Colombia.
9. DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
Los productos que resultaron como “Altamente atractivos” son los quesos de la partida
“040690” y el lactosuero ya que tanto sus volúmenes de importaciones como sus tasas de
crecimiento fueron mayores a las promedio de la cadena. Por otra parte, el yogurt, la leche
en polvo, el queso fundido y el queso azul clasificaron como “Promisorios” por presentar
dinámicas interesantes, no obstante sus pequeños tamaños de importación. La mantequilla,
presentó un volumen de importaciones superior al promedio, aunque una baja dinámica
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17. razón por la cual clasifica como “Potencial” (en el gráfico aparece en el cuadrante inferior
derecho).
Los demás productos se clasifican como de “Menor interés” (la leche maternizada y los
quesos rallado y fresco).
CULTURA, SOCIOLOGICA Y DEL CLIMA POLITICO
Oportunidades de mercado.
• La tendencia del consumo de quesos duros o madurados, debe mantener su ritmo
creciente en los años venideros, no solo en función del crecimiento de la población sino
también en función de mayor consumo per-cápita.
• En el caso de las exportaciones, a pesar de que el total de las mismas han disminuido en
los dos últimos años, se observa un incremento importante de las exportaciones de
países latinoamericanos, que aunado a la mayor producción interna, indican que los
compradores estadounidenses están buscando proveedores que demanden un menor precio
por el producto que los proveedores europeos.
• La población estadounidense tiende a consumir grandes cantidades de quesos
durante el invierno, por lo que los compradores se abastecen de grandes cantidades del
producto en meses previos con el fin de abastecer la demanda estacional.
• Puede observarse así, que existe una buena oportunidad de comercializar quesos
madurados durante todo el año siempre y cuando se ofrezca una excelente calidad, los
precios sean competitivos y se comercialice en un inicio a través de distribuidores
especializados en quesos centroamericanos.
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19. 10. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO
Estadísticas de importación y datos de producción y consumo
En los Estados Unidos se produce aproximadamente 8000 millones de libras de queso por
año, de las cuales 30 libras al año son consumidas por cada uno de los casi 250 millones de
habitantes de ese país. El resto, es exportado.
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20. Estados Unidos es el sexto país que más consume queso en el mundo. El siguiente gráfico
así lo demuestra
* Pound (libra) = 0,453 grs.
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21. De la producción total de los Estados Unidos, hay cinco quesos principales.
De los estados Americanos productores de queso, el estado de Wisconsin es
el mayor productor de lácteos del país. El siguiente grafico muestra la
producción del estado de Wisconsin.
Fuente : http://glanbiausa.com/dsp_products.cfm
En Colombia, 2.600 millones de litros disponibles para
procesamiento: Oportunidades para el ingreso de nuevas
industrias
Colombia cuenta con un volumen muy importante de leche
fresca (cerca de 2.600 millones de litros anuales) que aún
no son utilizados por las empresas del sector, ya que se
comercializan por canales informales, lo que asegura un
suministro
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22. confiable de materia prima para las nuevas empresas interesadas en
desarrollar un plan de negocios en el país.
Acopio Formal de Leche - 2008
Fuente: FEDEGAN – Oficina de Planeación
En la actualidad la industria acopia el 46.6% de la producción total de leche
fresca. De este porcentaje, sólo 5 empresas lácteas procesan más del
55% de la leche que ingresa al canal industrial.
La actual capacidad instalada de la industria nacional se encuentra cerca
de sus niveles máximos de utilización, por lo cual se estima que solo
podrían aumentar sus volúmenes de compra y procesamiento de leche
fresca en un 10%. Lo anterior demuestra que en este mercado aún existe
espacio para la inversión de nuevas empresas procesadoras y/o con
interés en la transformación y comercialización de productos lácteos.
Existe además el compromiso del Estado por asegurar que la totalidad de la
leche fresca que se produce en Colombia sea acopiada, procesada y
comercializada por industrias formalmente constituidas (Decreto 616 de
2006 y Decreto 3411 de septiembre de 2008), a través de la expansión de
la capacidad transformadora del país mediante la puesta en
funcionamiento de nuevas plantas de procesamiento de leche.
Litros/Año Litros/Día Empresas % Part
% Part.
Acumulad a
Volúmen % Part
% Part.
Acumulada
1-180.000 1-500 390 52,8% 100% 22.098.243 0,8% 100%
181.001-1.800.000 501-5.000 230 31,1% 47,2% 144.969.849 5,0% 99,2%
1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 77 10,4% 16,1% 303.857.241 10,5% 94,2%
9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 18 2,4% 5,7% 215.109.956 7,5% 83,7%
18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 13 1,8% 3,2% 330.342.515 11,5% 76,2%
Más 36.000.000 Más 100.000 11 1,5% 1,5% 1.866.709.449 64,7% 64,7%
Total 739 100% 2.883.087.253 100%
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23. En este sentido, el proceso de formalización de la cadena láctea en
Colombia representa una valiosa oportunidad de inversión en el sector,
ya que abre el espacio para la instalación de modernas plantas que
cuenten con la capacidad necesaria para absorber la producción que en la
actualidad se acopia, procesa y comercializa de manera informal.
Fuente :Proexport Colombia 2012
11. DEMANDA DE ESTADOS UNIDOS
Del total de exportaciones de queso, el 7% de las mismas son exportaciones realizadas a los
Estados Unidos (primeros 6 meses de 2004 : Libras: 37,175. Toneladas: 2609). Sin embargo,
Argentina no se encuentra cerca de los países con mayor exportación de queso hacia los
Estados Unidos.
La siguiente tabla muestra el ranking de exportaciones del 2004 de productos lácteos a los
Estados Unidos.
Fuente: www.census.gov/foreigntrade/statistics.
País Exportador a USA En Millones
de dólares -
Nueva Zelandia 280
Italia 226,5
Francia 145,4
Canada 80
Dinamarca 78
Holanda 58,2
Suiza 46
Irlanda 41
Inglaterra 38
Finlandia 33
Argentina 32
Mexico 32
Espana 23
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24. 12. Colombia tercer mercado en ventas de
lácteos dentro de América Latina
Colombia se ha posicionado dentro de los líderes del mercado lácteo, con un
valor anual de ventas de US$ 2.862 millones ocupando el tercer lugar
en América Latina.
Fuente: Datamonitor 2009
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25. Las proyecciones apuntan a que el mercado colombiano continuará en
expansión, de manera que en 2011 las ventas de productos lácteos
llegarán a US$ 3.500 millones, es decir un 22% por encima del valor estimado
para 2008.
Fuente: Datamonitor 2008
Desde 2009 todo el territorio nacional se encuentra libre de aftosa
con vacunación.
En mayo de 2009, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró el
cien por ciento del territorio nacional como libre de aftosa con vacunación. Lo
anterior, es el resultado de los esfuerzos realizados desde el año 1994, cuando se
desarrolló en Colombia el Plan Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa que ha
permitido que el país esté libre de la enfermedad. Esta certificación representa
importantes ventajas comerciales para los productores, quienes tendrán acceso a
nuevos mercados de exportación.
Los principales puertos de ingreso para tal posición son cuatro de los puertos
más grandes de Estados Unidos, y su utilización depende también de la situación
geográfica del país de origen. Tales puertos son Cleveland, en el estado de Ohio,
Los Ángeles, en California, New York, en el estado de New York, y por último el
puerto sureño de Savannah, en Georgia.
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26. A continuación se detalla información referente a la importación de producto por los Estados
Unidos.
A continuación se detalla la exportación de Productos lácteos a Norteamérica (Canadá-
México y EEUU) en toneladas
Producto 1999 2001 2003
(00110) Productos Lácteos
incluidos Huevos
23,240 21,175 25,799
Fuente: INDEC
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27. A continuación se detalla información referente a la Exportación de Quesos Argentinos a los
Estados Unidos.
Producto 2003 Ene-Jul 2004
Quesos Toneladas Participación
país
Toneladas Participación
País
6,596 6% 2,690 7%
Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA) – Únicamente para
exportaciones realizadas por dicho organismo. Cabe aclarar que estas cifras no incluyen
huevos.
13. Tendencias del mercado en EEUU.
De acuerdo a los altos valores indicados anteriormente con respecto al consumo de
queso, y a la tendencia pareja y en ascenso que el consumo de queso ha demostrado en
los últimos 10 años, se considera que el consumo de queso seguirá este rumbo, y la
estrategia de introducción de nuevos sabores y alternativas es no sólo viable pero también
dejaría un saldo financiero positivo.
A nivel macro-económico, la economía de los EE.UU. se ha mantenido relativamente
estable durante los ’90, con picos visiblemente decrecientes a principios del 2000, pero
con repunte en el crecimiento del PBI. El crecimiento económico en el 2014 ha sido de
2,8%, el mayor crecimiento desde 2009 (Fuente: www.cnn.com). Los índices de
desempleo del país también demuestran un descenso parejo desde 2002.
Para el caso específico de la posición 0406 en general, se estima que el consumo
crecerá, ya que el sabor se está diversificando. Por ejemplo, los quesos españoles como
el manchego o el cabrales, un tipo de queso azul, son quesos poco conocidos en los
Estados Unidos. Sin embargo, gracias a los sabores internacionales presentados en
restaurantes y hoteles, estos quesos han encontrado un nicho de mercado en el cual
pueden perfectamente competir otros quesos, como el queso fresco colombiano, por la
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28. tendencia en la política del gobierno en temas de bienestar social del mercado, a bajar los
índices de obesidad que tiene el país.
Otra razón por la cual se estima que el consumo crecerá, es debido al aumento de páginas
de Internet de negocios online que ofrecen productos importados. Muchos de ellos ofrecen
quesos de todo el mundo.
Fuente: Latienda.com y Donajuana.com
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29. 14. PRODUCCIÓN LOCAL Y PRINCIPALES
COMPETIDORES EN EEUU.
La producción de leche y sus derivados como quesos, mantequilla etc. en los EE.UU. al igual
que en otros sectores de la industria de alimentos, se caracteriza por la presencia de un
grupo de fuertes empresas líderes que aun especializándose en una línea de productos,
también usan su imagen de marca para producir productos y artículos de otros sectores.
A continuación se listan las grandes industrias del sector alimenticio que fabrican o
manufacturan queso mundial
Empresas Ciudad Estado Ventas-En millones U$D –
Año 2013
Agri-Mark, Inc Methuen Massachusetts $ 600 millones
Alpine Lace – Land O’
Lakes, Inc
Arden Hills Minnesota $ 6,000 millones
Antigo Cheese Company Antigo Wisconsin -
Associated Milk Producers,
Inc
New Ulm Minnesota $ 1 mil millones
Brewster Dairy, Inc Brewster Ohio $ 138 millones
Dairy Farmers of America,
Inc.
Kansas city Missouri $ 6,900 millones
Prairie Farms Dairy, Inc Carlinville Illinois $ 1 mil millones
Safeway Inc. Pleasanton California $ 35 mil millones
Sargento Foods, Inc. Plymouth Wisconsin $ 534 millones (2004)
Schreiber Foods, Inc Green Bay Wisconsin $ 2, 200 millones (2004)
Sorrento Lactalis, Inc Buffalo New York $ 177 millones
Wiscon Corporation
(Caputo’s Food –
Caputo’s Cheese)
Melrose Park Illinois -
-
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30. Fuente: www.Hoovers.com, http://cheese.tradeworlds.com/web_category_8065.html,
http://search.looksmart.com/p/browse/us1/us317834/us317900/us10010169/us76684/us286002/
15. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO
El consumo de queso en los Estados Unidos no varía mucho de las costumbres de consumo
en Argentina. La gran diferencia es que, debido a la gran cantidad de culturas existentes en
este país, se utiliza mucho más queso como producto para cocinar que en Argentina.
El queso se agrega, en forma de cubitos, en casi todas las ensaladas, desde la griega, la de
pasta, la italiana, la de espinacas, o rallado, como en la ensalada Cesar. Es muy común
encontrar queso en entradas o “appetizers”. Por ejemplo, salsas calientes de queso y
alcaucil, quesadillas mejicanas de queso, queso frito, queso con galletitas y frutas, salsas de
queso azul para los tallos de apio y zanahorias, etc.
El queso se utiliza mucho en fetas para la preparación de sándwichs, tan común entre los
niños de edad de escolar que almuerzan en la escuela (casi todos lo hacen) u empleados
que prefieren comidas rápidas. También como adición a las hamburguesas, tartas (conocidas
como “quiches”), etc.
En platos principales, casi todos los platos italianos llevan queso, desde la lasaña hasta las
pastas primaveras con frutos del mar. Otros platos, como los del medio oriente o asiáticos, el
uso del queso es menor. Otras nacionalidades (mexicanas, canadienses, centroamericanas,
francesas, griegas, etc.) hacen del queso un elemento casi imprescindible.
Muchas salsas o aderezos están confeccionados a base de queso, como el blue cheese
(salsa de queso azul), o ranch (queso, cebolla y especias), la Italiana (aceite, vinagre y
parmesano), etc.
El queso también se utiliza muchísimo en postres. La torta de queso o “Cheese Cake” es uno
de los postres más conocidos en los Estados Unidos. El tiramisú (Italiano) también lleva
queso mascarpone.
Un punto interesante para agregar, es que se consume mucho queso como parte del
desayuno en sandwiches, omelettes, tostadas con queso, etc.
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31. 16. CARACTERISTICAS DEL QUESO EN ESTADOS
UNIDOS
Fuerte
El queso fuerte es el de mayor curación y va acompañado sobre todo con vinos tintos con
cuerpo.
Medio
Este tipo de queso de sabor medio suele ser semicurado y va acompañado sobre todo de
tinto joven o rosado.
Suave
Es un queso generalmente que no ha sufrido ninguna transformación y fermentación salvo la
láctica.
Tratar de innovar en el mercado con diferentes sabores y texturas de quesos que quizá asi
como son normales para algunas culturas, en otras pretenden ser algo nuevo. El queso Drap,
Catalán con sabor desde lechoso y dulzón cuando son frescos, a los sabores francos
acídulos, mantecosos y ligeros de los tiernos, con sabor más acusado de los puros de vaca,
laborado con leche cruda de vaca. El fresco no tiene corteza y es blanco y lecheso, mientras
que el tierno tiene una ligera corteza amarillenta. Se presenta principalmente en piezas
pequeñas. De forma globosa, su peculiar tecnología deja a los quesos más húmedos y
globosos y con una intensa montecuosidad y aroma a mantequilla, gracias a la calidad de la
leche del ganado alimentado con prados y hierba de montaña. Para su moldeado y
compactado se utilizan gasas.
Las texturas del queso también juegan un papel muy importante a la hora de capturar la
atención del cliente. Las distintas texturas con las que denominamos a los quesos dependen
en cierto modo del tipo de curación, un queso curado suele tener una textura más bien dura
sobre todo si el tipo de leche es de oveja, y los de textura blanda o más cremosa suelen
estar elaborados con leche de vaca generalmente que es más suave.
Blando
Suelen ser quesos suaves y poco curados o frescos.
Cremoso
Los quesos con este tipo de textura suelen ser quesos untuosos.
Duro
Los quesos con este tipo de textura suelen ser quesos semicurados y sobre todo curados,
dándose en los quesos de oveja principalmente.
Medio
Predominan sobre todos quesos semicurados, elaborados principalmente con leche de vaca.
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32. Componente Básico: se define queso al producto fresco o madurado, sólido o semisólido,
obtenido a partir de la coagulación de la leche (a través de la acción del cuajo u otros
coagulantes, con o sin hidrólisis previa de la lactosa) y posterior separación del suero.
Las leches que se utilizan habitualmente son las de vaca (entera o desnatada) que da un
sabor de queso más suave, cabra u oveja (en zonas mediterráneas). En la elaboración de
algún queso especializado como la mozzarella, se emplea la leche de búfala y en otros casos
de camella.
El queso de Cabrales (Principado de Asturias, España) utiliza una mezcla de leche de vaca,
oveja y cabra. La grasa de la leche es el nutriente que más influye en el sabor del queso. La
leche entera es la más rica en grasas, pero en ciertos casos para poder reducir el contenido
graso de los quesos se usa su versión desnatada o semi, lo cual también puede disminuir el
sabor del producto final.
Clasificación de los quesos
Resulta muy difícil realizar una clasificación estricta, debido a la amplia gama de quesos
existentes.
Según el código alimentario se clasifican según el proceso de elaboración y el contenido en
grasa láctea (%) sobre el extracto seco.
Según sea el proceso de elaboración:
• Fresco y blanco pasteurizado: el queso fresco es aquel que está listo para consumir
tras el proceso de elaboración y el blanco pasterizado es el queso fresco cuyo coágulo
se somete a pasterización y luego se lo comercializa.
• Afinado, madurado o fermentado: es aquel que luego de ser elaborado requiere
mantenerse durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de queso) a una
temperatura y demás condiciones para que puedan generarse ciertos cambios físicos
y/o químicos característicos y necesarios.
Según sea el contenido de grasa (%), sobre el extracto seco (sin agua)
• desnatado: contiene como mínimo 10% de grasa
• semidesnatado: con un contenido mínimo del 10% y un máximo del 25%
• semigraso: con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45%
• graso: contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60%
• extragraso: con un contenido mínimo del 60%
Los quesos fundidos deben contener como mínimo un 40% de grasa.
Esta clasificación nos permite comprender que el queso es un alimento rico en
grasas de origen animal, ya que un queso fresco nos aportará al menos un 15% de
grasa, excepto que elijamos alguna versión “Light”.
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33. Por lo tanto, aquellas personas que padezcan sobrepeso, obesidad, dislipemias, o
hipertensión, deben controlar el consumo de quesos de alto contenido graso.
A nivel popular los quesos pueden clasificarse:
• por las bacterias que actúan en ellos (Roquefort, Cabrales)
• por su consistencia (blandos, semiduros, duros)
• por país:
o Francia: Brie, Camembert, Roquefort, Gruyere
o Italia: Mozzarella, Gorgonzola, Provolone, Parmesano
o Suiza: Emmental
o Holanda: Gouda, Edam
o Inglaterra: Cheddar, Stilton
o España: Manchego, Cabrales, Burgos, Villalón, Tetilla, Mahon, Idiazabal.
Propiedades y aportes nutricionales
El queso comparte casi las mismas propiedades nutricionales con la leche, excepto porque
contiene más grasas y proteínas concentradas. Además de ser fuente proteica de alto valor
biológico, se destaca por ser una fuente importante de calcio y fósforo, necesarios para la
remineralización ósea.
Con respecto al tipo de grasas que nos aportan, es importante volver a señalar que se trata
de grasas de origen animal, y por consiguiente son saturadas, las cuales influyen muy
negativamente ante enfermedades cardiovasculares y la obesidad o sobrepeso.
En cuanto a las vitaminas, el queso es un alimento rico en vitaminas A, D y del grupo B.
Gracias a todos los nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar presente en
una dieta sana y equilibrada, aunque deberá ser consumido con moderación.
La mejor opción es elegir, quesos frescos desnatados tipo Burgos, ricotas, requesón, o
versiones de bajo contenido graso, tanto para los niños como para adultos, ya que solo en
este tipo de quesos, se ve modificado su contenido graso, pero no el resto de vitaminas y
minerales.
Las personas con intolerancia a la lactosa o alérgicas, deben tener especial cuidado,
restringiendo su consumo, o tomando solo aquellos que su organismo tolera sin generar
reacciones adversas.
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35. 17. PRACTICAS DE PROMOCIÓN MÁS USUALES QUE
SE PUEDEN EMPLEAR PARA DAR A CONOCER EL
PRDUCTO
En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es
fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En
toda estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores, es la más
agresiva y generalmente es costeada por los productores. Los distribuidores, grandes tiendas
y comercios minoristas, no se interesan por promocionar ningún producto en particular (a
menos que se los incentive), sino que basan sus promociones casi exclusivamente en ofertas
a precios bajos.
Un medio muy utilizado en los EE.UU. de promoción e incentivo al consumo son los
"anuncios" en los diarios, folletería que se entrega en los hogares de forma gratuita, y “direct
marketing”, que es la promoción por correo dirigida y personalizada al consumidor. La
folletería de productos como los quesos deben estar en inglés, y se recomienda además
realizar un análisis demográfico para que el material resulte eficiente.
En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la
estrategia mas usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica
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36. que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos
generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. También un contacto
frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores y Grandes Tiendas
("Department Stores"), por parte del agente de venta, es de uso frecuente en este mercado.
Recordar traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una
mejor aceptación.
Asimismo, como actividad de relaciones públicas y promoción de ventas en los EE.UU., es
práctica corriente la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones
sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a
productores, técnicos, y demás operadores del sector de que se trate. La degustación, junto
con información del producto, podría resultar en potenciales negocios de importación del
producto a los Estados Unidos.
Sin embargo, seria interesante promover los quesos Colombianos por medio de la
degustación. Al ser el queso un producto muy típico en esta sociedad, es importante
presentarlo por medio de la degustación, de forma gratuita, para así hacer que el consumidor
recuerde y reconozca el queso Colombiano. La degustación como promoción inicial puede
llegar a resultar la mejor manera de ampliar el mercado. La degustación puede darse en
diferentes puntos de venta, como en supermercados, o por medio de muestras (“free
samples”) que se entreguen al consumidor en situaciones estratégicas, como cuando el
mismo hace pedidos en negocios on line de alimentos, o en restaurantes o en escuelas de
hotelería y de gastronomía. Las oportunidades de promoción con degustación deben
negociarse con la contraparte en forma privada. La promoción puede hacerse también en
aviones con ruta a Colombia. Es interesante también buscar eventos Colombianos que
tengan lugar en el exterior, como conciertos, muestras de pintores o fotógrafos, charlas y
seminarios, etc..., en donde bien se podría degustar el queso Colombiano.
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37. 18. Publicaciones especializadas y otros medios
En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los
principales medios y sus características:
Publicidad escrita: A excepción del periódico "USA Today" y en menor medida el "Wall
Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano
es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más
cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.).
Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio
en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales
que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad. Y un anuncio de
publicidad en medios escritos tiene un costo aproximado de entre 150-1000 dolares.
Dependiendo del tipo de publicación y su reputación como tal.
Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes
cadenas de alcance nacional particularmente orientadas. Estas transmiten programación de
interés nacional, aunque a la hora de las noticias o la publicidad, vuelven a ser de carácter
local (provincial), como ABC, CBS, NBS y Fox entre otras. Asimismo los canales dedicados
al deporte son también de alcance nacional aun cuando la publicidad puede ser regional y
localista. La televisión en cable en EE.UU. ofrece alrededor de 100 canales, y muchos
enfocados a subculturas como la Latina, la Polaca, la Asiática, etc. Cabe aclarar que en
todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios, ya que la televisión por cable
no es libre de publicidad. El precio aproximado de este tipo de anuncios esta entre los 15000-
50000 dólares, por 20 segundos en rotación de 20 veces.
Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones que se retransmiten a nivel
nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio más escuchadas son las locales. En
la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten para las
comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen en sus
propios idiomas: radios en español, polaco, ruso, coreano, chino, etc.
Catálogos: Es frecuente en los EE.UU. que las empresas utilicen este medio, el sistema de
"catálogos", para efectuar la publicidad y venta de sus productos. Incluso hay grandes
empresas distribuidoras que se especializan en este sistema promocional y lo utilizan como
único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden
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38. "solamente" por catálogo. También las grandes cadenas de tiendas como: Sears, Marshal
Fields, Nordstrom, Bloomingdales, Newmann Marcus, Carson Pirie
& Scott, etc. utilizan catálogos promocionales, que se distribuyen gratuitamente y que
permiten ordenar y comprar por teléfono o internet. Las entregas se efectúan por correo
normal o por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y DHL .
19. EN CUANTO A LAS PUBLICACIONES DEL LA
INDUSTRIA LECHERA Y AFINES
Listado de revistas de la industria lechera
Nombre Direccion electronica
Dairy Business Communication https://www.multiagmedia.com/Secure/mwdbsubs/i
ndex.ht m
E-Mail: webmastr@dairybusiness com
Publicaciones y Artículos sobre la
Leche y la Calidad de los productos
Lácteos. Purdue Publications
(lectura on line) – Purdue University
http://www.ansc.purdue.edu/dairy/quality/Purdue%
20Publi cations
U.S. Dairy Export Council –
PUBLICATIONS
http://www.usdec.org/publications/index.cfm
Dan Ingram, dingram@usdec.org,
Dairy Field Magazine http://www.dairyfield.com/
Agricultural Marketing Resource
Center
http://www.agmrc.org/dairy/profiles/bottledmilkprofil
e pdfAmerican Dairy Products Institute http://www.adpi.org/publications.asp
Fuente: Búsqueda por Internet
1. Listado de asociaciones y cámaras de la industria lechera en los Estados Unidos
Nombre Dirección electrónica
American Dairy Products Institute http://www.adpi.org/membership.asp
American Dairy Association & Dairy
Council (Illinois)
http://www.farmworld.com/trade/aa004835.html
Wisconsin Milk Marketing Board http://www.farmworld.com/trade/aa004847.html
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39. United Dairy Industry of Michigan http://www.farmworld.com/trade/aa004838.html
American Cheese Society Laura Jacobs-Welch, Administrator
P.O. Box 303
Delavan, WI 53115-0303
414/728-4458, Fax: 414/728-1658
e-mail: ljwelch@elknet.net
http://www.cheesesociety.or
Central Wisconsin
Cheesemakers Association
Jim Milldbrandt, Sec./Tres.
104 W. Bagley
Greenwood, WI 55437
715/267-7382
Cheese Importers Association of Virginia Sheahan, Executive Secretary
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40. America 460 Park Ave., 11th Floor New
York, NY 10022
212/753-7500, Fax: 212/688-2870
Foreign-Type Cheesemakers Association Mike Torrisi, Manager 1211
17th Ave.
Monroe, WI 53566
608/325-2507, Fax: 608/325-2530
International Dairy-Deli-Bakery
Association
Carol Christison, Executive Director
P.O. Box 5528
Madison, WI 53705-0528 608/238-7908,
Fax: 608/238-6330
e-mail: cchristison@iddba.org
http://www.iddba.org
International Dairy Foods Association
Milk Industry Foundation
National Cheese Institute
International Ice Cream Association
E. Linwood Tipton, President & CEO
1250 H St., N.W., Suite 900
Washington, DC 20005
202/737-4332, Fax: 202/331-7820
http://www.idfa.org
International Food Information Council Amelia Steiner, Dir., Media Relations
1100 Connecticut Avenue, N.W., Suite 430
Washington, DC 20036
202/296-6540, Fax: 202/296-6547
e-mail: morgan@ific.org
http://www.ific.org
Midwest Dairy Foods Association Don Buckley, President 1429
King Ave., Suite 210
Columbus, OH 43212
614/486-6000, Fax: 614/486-4711
e-mail: mdfassn@aol.com
Fuente: Búsqueda por Internet
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41. Listado de Asociaciones y Cámaras de la industria lechera en Colombia
Nombre Dirección electrónica
APIMEL http://www.apymel.com
Portal lechero www.portalechero.com
ANDI http://www.andi.com.co/
Porexport Colombia http://www.proexport.com.co/
Fedegan http://www.fedegan.org.co/
Asoleche http://asoleche.org/
Analac http://analac.org/
Fuente: Búsqueda por Internet
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42. 20. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
Estructura de la comercialización
El comercio del queso en los EE.UU no se diferencia mucho de lo que ocurre con otros
productos del sector alimenticio, es decir que una vez acabada la fabricación del producto,
éste se envía a los grandes depósitos de almacenamiento y distribución, (o se vende
directamente al sector de las grandes tiendas o cadenas de supermercados) y luego pasa
al canal del comercio minorista para llegar finalmente al consumidor.
21. Supermercados:
El término en inglés “Supermarket” (que originó su equivalente en español:
Supermercado) es utilizado en los Estados Unidos para definir a empresas con locales
de venta al público que presentan: 1) una línea completa de productos, 2) tienen
característica de autoservicio y 3) sus ventas anuales superan los $ 2.000.000.
Principales cadenas de supermercados en los Estados Unidos
Nombre del Supermercado Dirección
Wal-Mart Stores 702 SW 8th St.
Bentonville, AR
72716
Phone: 479-273-4000
Fax: 479-273-4053
htt // l t t
Kmart Corp. 3100 W. Big Beaver
Rd.
Troy, MI 48084
Phone: 248-463-1000
Fax: 248-463-5636
htt // k t
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43. Kroger 1014 Vine St.
Cincinnati, OH 45202
Phone: 513-762-4000
Fax: 513-762-1160
http://www.kroger.co
B&R Stores Inc. (Russ’s
Market)
4554 W. St.
Lincoln, NE 68503-2831
Phone: 402-464-6297
Fax: 402-434-5733
http://www.brstores.co
Costco Wholesale Corporation 999 Lake Dr.
Issaquah, WA 98027
Phone: 425-313-8100
Fax: 425-313-8103
http://www.costco.com
Safeway Safeway Inc.
5918 Stoneridge Mall Rd.
Pleasanton, CA 94588-
3229
Phone: 925-467-3000
Fax: 925-467-3321
Marsh Supermarkets, Inc. 9800 Crosspoint Blvd.
Indianapolis, IN 46256-
3350
Phone: 317-594-2100
Fax: 317-594-2704
htt // h t
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44. Target Stores 1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
Phone: 612-304-6073
Fax: 612-696-3731
http://www.target.com
Winn-Dixie Stores 5050 Edgewood Ct.
Jacksonville, FL 32254-
3699
Phone: 904-783-5000
Fax: 904-783-5294
htt // i di i
Sam’s
Club
608 SW 8th St.
Bentonville, AR
72712
Phone: 479-277-7000
Fax: 479-273-4053
htt // l b
Albertson’s Albertson's, Inc.
250 Parkcenter Blvd.
Boise, ID 83726
Phone: 208-395-6200
Fax: 208-395-6349
Toll Free: 888-746-7252
http://www1.albertsons.com/corporat
e/
Fuente: Mass Market Retailers, 2013, Hoovers.com, 2014
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45. 22. Pequeños locales convenientemente
ubicados para comprar comida en
pequeñas cantidades y de forma rápida.
Existen en los Estados unidos otras cadenas o puntos de venta al consumidor, como los
Convenience Stores (pequeños locales convenientemente ubicados para comprar pequeñas
y rápidas. Ejemplo: 7- 11, Walgreens, White Hen Pantry) o los Department Stores (grandes
tiendas, que venden productos un sinnúmero de productos para el hogar y vestimenta, como
Marshall Fields, Newmann Marcus, etc.). No se ahondara en estas ya que no se consideran
estratégicamente como un punto de venta prioritario para el dulce de leche.
Nombre de la Tienda Direccion
Marshall Field's 700 on the Mall
Minneapolis, MN 55402-2065
Phone: 612-375-2200
Fax: 612-375-2795
http://www.marshallfields.com
Carson Pirie Scott & Co. 331 W. Wisconsin Ave.
Milwaukee, WI 53203
Phone: 414-347-4141
Fax: 414-347-5070
http://www.carsons.com
Sin embargo, si el queso es posicionado por medio del marketing como un queso
distinto, fino, producto importado, especialidad, etc.. Entonces podría encajar en los sectores
de productos lácteos o de envasados de las Grandes Tiendas, por la alta calidad que en los
mismos se ofrece.
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46. 23. Tiendas especializadas de alta calidad
gourmet
La siguiente es una lista de supermercados de comidas “diferentes” ya sea porque son
orgánicas, o importadas, o más sanas, o alguna otra diferenciación, que hace que los
quesos argentinos de alta calidad, o con características diferentes, sean una buena opción
en estas cadenas:
Nombre Dirección Ventas (Sales) /
Ganancias Netas
( )
WHOLE 601 N. Lamar Blvd. Suite 300 Sales: $ 3,865.o millones -
MARKET, Inc Austin, TX 78703 Net Income: $ 137.1
Te:512-477-4455 2004
Fax:512-477-1301
http://www.wholefoodsmarket.co
m
COST PLUS, Inc 204 4th St. Sales: $ 801.6 millones - 2004
Oakland, CA 94607 Net Income: $ 33.00
Te:510-893-7300 2004
Fax:510-893-3681
http://www.costplusworldmarket.
UNITED 260 Lake Rd. Sales: $1,670.0 millones -
NATURAL FOODS,
Inc.
Dayville, CT 06241 Te:860-779-
2800
Net Income: $ 32.0
millones - 2004
Fax:860-779-2811
http://www.unfi.com
BEAR 2518 S. Pacific Hwy. Sales: $ 524.1 millones - 2004
CORPORATION Medford, OR 97501
Te:541-776-2121
Fax:541-864-2742
http://www.bco.com
DEAN & 560 Broadway N/A
Inc. New York, NY 10012
Te:212-226-6800
Fax:212-234-2619
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47. http://www.deandeluca.com
TRADER 800 S. Shamrock Ave. Sales: $2,500 millones - 2004
Company, Inc. Monrovia, CA 91016
Te:626-599-3700
Fax:626-301-4431
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48. 24. Canales minoristas especializados
Existen otros canales de comercialización, como los Canales minoristas especializados, que
son locales de venta especializados en una línea de productos que realizan su venta al público.
A diferencia de las grandes tiendas donde es difícil ubicar o conseguir un vendedor, estos
locales minoristas ofrecen un servicio de atención personal al cliente, asesorándolo sobre la
mejor forma de efectuar la compra. Otro canal es la venta por Internet por medio de un Local
Online. Hay muchísimos sitios en los Estados Unidos que comercializan productos importados,
y así no solo ofrecer productos a las comunidades extranjeras sino también abrir un nuevo
canal para ingresar productos nuevos a la sociedad Americana.
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49. 25. NIVELES DE PRECIOS Y COTIZACIONES
A continuación se listan los medios en que se comercializa el queso ya sea en
supermercados y locales on line, a Febrero 2014. Fuente: Búsqueda por internet
Producto Fabricante
Marca
Origen Envase y
Tamaño
Precio (En
US)
Punto de Venta
American Jewel USA Paquete con
12 fetas
6.99 Supermercado Jewel
Chicago, IL
Minolette Isigni de Mer Francia ½K 15.99 www.Igourmet.com
Reggianito Zerto Argentina ½k 5.99 www.Igourmet.com
Sardo N/A Argentina ½k 5.99 www.Igourmet.com
Capilla (de
leche de oveja
hembra)
La Capilla Argentina ½k 12.00 www.Igourmet.com
Chilarti N/A Chile ½k 3.99 www.Igourmet.com
Irazu Casa Linda Costa Rica ½k 7.99 www.Igourmet.com
Edam Magnasco Argentina ½k 7.99 www.Igourmet.com
Blue (Azul) San Ignacio Argentina ½K 6.99 www.Igourmet.com
Cream Havarti
(con especias)
N/A Dinamarca ½K 6.99 www.Igourmet.com
Afuegal Pitu N/A Espana 10 onzas 12 www.Igourmet.com
Colby Jack Hickory Farm USA 1 Kilo 9.99 HickoryFarms.com
Reduced Fat
Swiss Cheese
Alpine Lace USA ½K 6.00 Supermercado Market
Place – Chicago, IL
Cheddar with
Pickles
Boddingtons USA ½K 15.99 egourmetcheese.com
Gruyere du
Comte
Comte Francia ½K 13.99 egourmetcheese.com
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50. Emmentaler Allgan Suizo,
Aleman de
Bavaria
1/2K 5.99 egourmetcheese.com
Castelm N/A Italia ½K 19.99 egourmetcheese.com
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52. 26. MODALIDADES DE PAGO Y FACILIDADES
FINANCIERAS DEL MERCADO EEUU CUANDO
COMPRA QUESO
En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad
llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del
vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas
pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la
factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como
cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor
el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena
voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.
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53. Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el
instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit -
L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc.
Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el
método más común es el de la cobranza documentaria (collections.)
Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen
cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes
para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de
crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que
mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de
mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de
crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia
bancaria (que es la Libor en muchos casos).
Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros
bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el
70 % del valor real del bien adquirido.
Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a
través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de
una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas
exportadoras colombianas que quieran participar activamente en este mercado. La figura
jurídica más simple es la de una corporación o incorporación o sociedad registrada. Pueden
encontrar más información para crear empresa en Estados Unidos en el siguiente link
http://www.sba.gov/
27. COSTOS GENERALES DE TRANSPORTE, TARIFA
Y FLETE
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54. Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados
Unidos:
En primer lugar, cualquier producto que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse
ante la DIAN. Y ante al ICA. Asimismo deberá tener un agente en Estados Unidos que le
represente ante la FDA.
En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana,
cuyo costo varía muchísimo según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni
saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería.
El exportador luego elige o decide qué clase de transporte utilizará para exportar sus
productos. EN EL CASO DE QUESO ES: Transporte aéreo: Por lo general los costos varían
no solo por compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del
cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.
Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar
elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no
supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se
reducen considerablemente.
La regla general para carga aérea, es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000
Kg circa), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas - 317 cm x 223cm x 160
cm.
Según nos ha informado el personal de carga aérea de United Airlines, quien tiene ahora
vuelo directo entre la ciudad de Bogotá y Miami, cuando un cargamento se dirige a los
Estados Unidos desde Bogotá, el trámite y documentación debe realizarse en la ciudad de
origen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de
empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentación de destino y la factura de
IATA aérea llamada waybill.
Los costos de envió aéreo proporcionado por United Airlines son los siguientes:
Lote entre 1 kilo y 49 kilos: $8,84 dólares por kilo
Lote entre 49 kilos y 99 kilos: $7,06 dólares por kilo
Lote entre 100 kilos y 499 kilos: $5,91 dólares por kilo
Lote mayor a 500 kilos: $5,34 dólares por kilo
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55. Fuente: United Airlines cargo – Ronnie Queen, Gerente de UA Cargo. ronnie.quinn@united.com
Transporte Marítimo: Ciertas empresas, como la que nos proporcionó la siguiente información, cuya
gestión no solo abarca el transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la
mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc.
Estas gestiones, incluido la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la
empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de u$s 200.
28. LA ADUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS
La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para
su liberación y la tramitación de documentación que contienen información estadística y
arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la
documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el
personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinar la carga. Si no se
encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la
información restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre otros:
El pago de procesamiento de la mercadería (Merhcandise Processing Fee – MPF), alrededor
del $0,20 % del valor de la factura
El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura
Otros honorarios dependiendo del producto
El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal
Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.
Seguro sobre los productos, si los hubiese. En cuanto a la documentación, se requiere:
Factura original
Conocimiento de embarque o guía aérea
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56. La aduana no requiere Certificados de Origen pero este ayuda a acelerar el proceso.
Los Certificados Sanitarios varían según el producto y su nomenclatura. Debido a que el
queso se trata de un alimento, el mismo esta regido por la Administración de Drogas y
Alimentos Federal (U.S. Food and Drug Administration – FDA).
Para que productos alimenticios ingresen en los Estados Unidos, la importación debe estar
en conformidad con la reglamentación del FDA (calidad, estándares, etiquetado, etc.), tener
el formulario FD701 completo, y conformar las cuotas establecidas por el FDA.
Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos
en web sites tales como:
Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/ Import/Export Help:
www.importexporthelp.com
General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html
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57. 29. NORMAS DE CALIDAD, EMBALAJE Y
ETIQUETADO
En los Estados Unidos, el Acta Federal de Importación de leche requiere de cierto permiso
de importación a los Estados Unidos, para la leche, la crema, incluyendo la leche
condensada endulzada. La información necesaria de cómo conseguir este permiso se
encuentra en el Acta Federal de Importación de leche y derivados, 21 USC 141-149.
El Acta puede leerse por la Internet en: http:/ /www.fda.gov/opacom/laws/fimilkat.htm.
La Entidad que se encarga de revisar, validar y aprobar estos permisos es el FDA (Food and
Drug Administration) y la dirección del organismo es:
Food and Drug Administration, Regulations and Enforcement Branch,
Division of Program and Enforcement Policy (HFS-306), 200 C Street SW, Washington, DC
20204
USA – www.fda.gov
El acondicionamiento para el transporte y exportación de quesos a los EE.UU. estimase no
difiere del utilizado en el transporte hacia otros destinos. Las autoridades aduaneras
recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en factura. A
su llegada a puerto, la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su
marcación exterior y solamente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección.
Los materiales utilizados en el acondicionamiento dependen del volumen y tipo de producto
de que se trate. Siempre es recomendable cajas de cartón si se trata de paquetes no muy
voluminosos, o en su defecto cajas de madera.
En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para
que los mismos puedan entrar en el país esta regido por el Fair Labeling and Packaging Act.
Tal Acta puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.
El Acta explica que para que un producto importado pueda presentarse al consumidor, es
obligatorio en los EE.UU. que cada etiqueta tenga información, en el idioma inglés, sobre:
Fecha de Elaboración, Fecha de Vencimiento, Contenido, Valor Nutricional
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58. 30. CERTIFICACIONES OBLIGATORIAS PARA
EXPORTAR ALIMENTOS A EEUU.
¿Qué se entiende por HACCP?
Teniendo en cuenta la importancia de la certificación HACCP en los procesos de producción
en las empresas y las implicaciones que ésta trae al comercio internacional, el consultorio de
comercio exterior de la Universidad Icesi – Icecomex, quiere informar acerca de los aspectos
que hay que tener en cuenta para obtener dicha certificación. Para esto, es necesario tener
claro las siguientes definiciones:
El Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, siglas en inglés) es una
certificación que garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos desde el proceso de
recibo, producción, empaque, almacenaje y distribución. Para desarrollar HACPP se
requiere implementar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Éstas últimas son
lineamientos que se establecen para todos los procesos de producción de alimentos, bebidas
y demás productos que estén relacionados con la seguridad de dichos productos.
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59. ¿Cómo surgió la certificación HACCP?
Fue una iniciativa de los laboratorios del ejército de Estados Unidos, de la Administración
para la Aeronáutica y el Espacio (NASA) y de la compañía de alimentos Pillsbury. La
finalidad del sistema HACCP es obtener una producción con cero defectos, inicialmente para
programas espaciales de la NASA y actualmente para los procesos de producción en las
industrias alimentarias del mundo.
¿Cuál es el objetivo al implementar HACCP?
A través de ésta certificación las empresas logran controlar la higiene del personal, del
producto final y de todos los procesos en general, asegurando la calidad del producto que
recibirá el consumidor. También se adecua la infraestructura de la empresa y se establecen
las debidas acciones correctivas, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para el
procesamiento de los alimentos y aumentar la seguridad alimenticia del consumidor.
¿Cuáles son los siete principios de la certificación HACCP?
Ésta certificación requiere que todos los miembros del proceso de producción estén
involucrados con este sistema y que sepan que papel juegan dentro de la organización. Para
asegurar una óptima implementación de HACCP, es importante tener en cuenta los
siguientes principios:
1. Identificar los peligros
2. Determinar los puntos de control críticos en el proceso (es un paso o procedimiento
que se puede controlar y que permite eliminar ó reducir un peligro en la seguridad de
los alimentos durante el proceso de producción)
3. Establecer límites para cada punto de control crítico (es un procedimiento que permite
que las acciones preventivas implementadas sean efectivas. El límite crítico permite
tener un control sobre el punto de control crítico asociado a éste. Por ejemplo: control
de la temperatura)
4. Establecer procedimientos para el monitoreo
5. Establecer acciones correctivas
6. Establecer actividades de verificación
7. Establecer registro y documentación
¿Cómo se aplican los siete principios de la certificación HACCP?
Para aplicar los principios HACCP es importante llevar una secuencia lógica, la cual consta
de las siguientes operaciones: formación de un equipo HACCP multidisciplinario con
diferentes competencias, descripción a cabalidad del producto, determinación del uso que le
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60. dan al producto, elaboración de un diagrama de flujo con los pasos y fases del proceso de
producción, confrontación del diagrama de flujo dentro del equipo, identificación de los
posibles riesgos, determinación de los puntos críticos y sus sistema de vigilancia,
establecimiento de los límites críticos, establecimiento de las medidas correctivas frente a las
posibles desviaciones, establecimiento de procedimientos de comprobación del sistema
HACCP, y finalmente, establecimiento de la documentación y registros.
¿Cuáles son los beneficios de implementar HACCP?
HACCP permite que la empresa reduzca o elimine los rechazos, devoluciones y reclamos por
parte del consumidor final, lo cual se traduce en mayor rentabilidad, menores costos y en
ahorro de recursos. Para el consumidor, adquirir un producto certificado HACCP significa
tener la posibilidad de obtener un producto inocuo y libre de enfermedades que pueden ser
transmitidas por los alimentos.
¿Cuál es el valor agregado de las empresas que se certifican HACCP?
Ésta certificación permite que las empresas ofrezcan al cliente una mayor satisfacción, ya
que su cultura organizacional está orientada hacia la inocuidad de los alimentos,
minimizando los reclamos y rechazos. Además, HACCP es una importante carta de
presentación en los negocios, que permite eliminar barreras al exportar ya que la mayoría de
las empresas extranjeras importadoras de productos alimenticios y bebidas, exigen ésta
certificación al negociar.
Fuente: ICESI http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/04/25/87/
Certificación BPM
¿En qué consiste el servicio?
BPM significa “Buenas Prácticas de Manufactura” en la industria. Sus disposiciones se aplican a nivel de las
instalaciones de la planta de producción; de los equipos y utensilios utilizados; de los requisitos higiénicos de
fabricación a nivel de personal; de las materias primas e insumos utilizados; de las operaciones de producción; del
envasado, etiquetado y empaquetado; del almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, del
aseguramiento y control de calidad.
¿A quiénes está dirigida?
• Instalaciones - Diseño – Construcción.
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61. • Zonas de manipulación de alimentos
• Vestuarios.
• Abastecimiento de agua.
• Iluminación – Ventilación.
• Equipos.
¿Qué beneficios trae su implementación?
• Garantía de seguridad alimentaría.
• Reducción de costos.
• Adecuación de los procesos a normas reconocidas nacional e internacionalmente.
• Diferenciación en los mercados.
Quién certifica en Colombia?
ICONTEC E INVIMA
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62. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points)
De importancia fundamental para las empresas alimentarias, esta certificación encuentra su
fundamento en la actuación de normas comunitarias relativas al control de los puntos críticos.
La norma ha sido confirmada en Italia con el Decr. Leg. 155/97.
Las empresas están obligadas a garantizar que el tratamiento de los productos alimentarios
proceda de manera higiénica.
El responsable de la empresa tiene la obligación de hacer el autocontrol siguiendo el sistema
HACCP:
1. análisis de los posibles riesgos para los clientes
2. individuación de los momentos en que se puedan producir riesgos para los alimentos
3. medidas para tomar respecto a los momentos detectados (osea aquellos momentos de
la producción en que el producto puede ser afectado por algún factor)
4. individuación de procediminetos de control de los momentos más sensibles
5. examen periódico de los riesgos, de los momentos sensibles y de los procedimientos de
vigiliancia.
El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria representa un
acercamiento sistemático a la prevención y a la máxima reducción del riesgo alimentar.
La seguridad de los consumidores ha sido objeto de interés internacional desde los años
Cincuenta. Por aquel entonces la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
Agricultura y Alimentos) y la Organización Mundial de la Sanidad de las Naciones Unidas
crearon la Codex Alimentarius Commission.
Gracias a la publicación de los Codex Standard ha sido formalizado un sistema mundial de
para le definición de la Seguridad Alimentaria. En el desarrollo del tema de la Seguridad
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63. Alimentaria el HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jeuga un papel de
importancia fundamental. Hoy en día en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en
Canada y en otras naciones más la aplicación del HACCP resulta obligatoria.
La UE ha establecido ahora nuevas normas acerca de la seguridad de los alimentos.
Después de la “Norma Directiva sobre la Higiene y Sustancias Alimentarias”, el Reglamiento
UE 178/2002 tiene el objetivo de asegurar un alto nivel de seguridad para los consumidores y
extiende el vínculo de aplicación del sistema HACCP al sector primario y a la producción de
pienso, introduciendo el deber de la rastreabilidad junto a nuevos conceptos relativos al tema
de los riesgos y de la prevención.
Garantizar la seguridad de los consumidores
Un sistema de Gestión de la Seguridad de los Alimentos puede representar un método de
prevención de accidentes como los recientemente ocurridos. Así, la seguridad de los
alimentos producidos se ha vuelto un requisito fundamental para toda empresa alimetaria. El
desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria representa un acercamiento
sistemático a la prevención y a la máxima reducción del riesgo alimentar y la mejor respuesta
al desafío productivo y comercial.
Con la correcta aplicación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de los Alimentos se
logran ventajas considerables:
• comunicar fiabilidad a los clientes, demostrando que los alimentos están producidos de
manera segura e hygiénica
• comprovar de haber tomado todas las medidas posibles para que el producto haya sido
producido de manera hygiénica
• hacer posible que los clientes pidan la certificación y la evaluación de los proveedores en
cuanto se opere en un país que tenga una legislación desarrollada en ámbito de seguridad
alimentaria
• reducir el número de las verificaciones por parte de los clientes y, consecuentemente, ahorrar
en gastos de gestión
• reducir los descartes y la restitución del producto
• aumentar la eficiencia
• obtener la certificación acreditada
SMC-CERTIFICAZIONI PUEDE OFRECER UN AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
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64. ALIMENTARIA COMO: CERTIFICACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA INCLUIDOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y ELEMENTOS DE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001).
VERIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES: SMC-CERTIFICAZIONI PUEDE
VERIFICAR A PROVEEDORES, DISTRIBUDORES, OPERADORES DE SERVICIOS
ALIMENTARIOS AVERIGUANDO SUS CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS
NECESARIOS PARA SATISFACER A LAS EXIGENCIAS PROPIAS Y A LAS DE
SUS PROPIOS CLIENTES.
La Certificación EUREP (UNIÓN EUROPEA)
Tiene el fin de fomentar los “buenos métodos de producción” en la producción agrícola;
empezando por la creación de un estandard mínimo en la cultivación.
De esta manera se toma en seria consideración el siempre más cresciente interés de los
consumidores acerca del impacto de la agricultura sobre el producto final.
Los que adhieren a la certificación EUREP se comprometen a:
• cuidar la confianza de los consumidores acerca de la salubridad de los productos
• minimizar el impacto con el medio ambiente
• reducir la utilización de los fitofármacos
• aumentar el utilizo de los recursos energéticos “limpios”
• asegurar la salud
• asegurar formación y justo trato a los trabajadores dependientes.
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65. LA AGRICULTURA HOY
La agricultura moderna se enfrenta a nuevos desafíos en el campo del desarrollo sostenible.
Hoy en día a la agricultura se le pide no sólo de producir productos de calidad, sino de tener
presente los aspectos medioambientales.
El trámite natural entre los productores agrícolas y los consumidores son los minoristas, que
tienen la obligación de tomar todas las precauciones para prevenir todos los peligros posibles
en la venta de productos alimentarios al consumidor.
EL PLAN EUREGAP
El “Euro Retailer Produce Working Group” (EUREP) es una asociación fomentada por los
más importantes retailer europeos y representa el momento de encuentro entre los retailer y
los productores agrículos. La asociación ha nacido con el fin de establecer una base común
de acción para los cultivos de productos agroalimentarios más conforme a las exigencias de
una moderna agricultura sostenible.
El resultado de este compromiso es el esquema para la certificación de las Good Agriculture
Practises-GAP, dicho también EUREGAP.
Este plan prevee la certificación por parte de un organismo independiente, acreditado por la
norma internacional EN 45011, de la correcta aplicación del protocolo fundado sobre:
• utilización de técnicas reconocidas de lucha integrada
• adopción de esmeros para la protección del medio ambiente
• cuidado en la higiene de los productos alimentarios
• respeto a los requisitos generales en tema de salud y seguridad de los trabajadores agrícolas
• respeto a las normas específicas en el trato de los trabajadores.
El plan se puede aplicar a los agricultores autónomos como a grupos de productores,
asociados en consorcios, sociedades cooperativas o trámite contratos que tengan como
finalidad la certificación EUREPGAP.
Para qué la certificación EUREPGAP
Todos los retailer de productos hortofrutícolas frescos requieren que sus proveedores sean
conformes con los requisitos de seguridad de los alimentos y de la “due diligence”. Un
número siempre más amplio de consumidores piden productos a “bajo impacto social y
medioambiental”.
Con la certificación EUREPGAP no se precisan verificaciones múltiples a los productores de
parte de los clientes, creando así una solución más fácil para el ingreso de los productores al
mercado.
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66. ADEMÁS, LA MAYORÍA DE LOS RETAILER AFILIADOS HAN ESTABLECIDO QUE TODOS S
TENDRÁN QUE CERTIFICARSE CON EUREPGAP.
Fuente: http://www.smc-certificazioni.it/es/certificaciones/sistemas-integrados.html
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67. Peso Neto
- Origen
- Nombre común del Producto
- Nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor
- Ingredientes, especias, colorantes, sabores
- Tamaño de las porciones y cantidad de porciones por paquete
A modo de ejemplo, la siguiente es una traducción no oficial de una etiqueta de una barra
de queso producido en los Estados Unidos:
*Mild Cheddar Cheese
Peso: Net Wt. 8 oz (226.8grs)
Ingredientes: leche pasteurizada, cultivos de queso, sal, enzimas y annato (color
vegetal) Información Nutricional: 110 Calorías , 80 calorías grasa
Grasa total 9 %
Grasa saturada 5 grs
Colesterol 30 mg
Sodio 180 mg
Carbohidratos totales 1
gr Fibras 0 gr
Azucar 0 gr.
Proteínas 7 g.
Porcentaje de nutrientes acorde a una dieta de 2000 Cal/dia
Vitamina A 6%
Vitamina C 0 %
Calcio 20 %
Hierro 0 %
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68. La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre las normas y estándares de
calidad para la industria de los alimentos, que podrían resultar muy útiles para el
exportador colombiano.
Sitio Descripción
www.fda.gov Food and Drug Administration (FDA, o la
Administracion Federal de Drogas y Alimentos)
www.cfsan.fda.gov/list.html Regulaciones sobre sanidad y seguridad en
alimentos, ingredientes, etiquetado, importaciones,
www.usda.gov USDA (United States Department of Agriculture)
www.fas.usda.gov Departamento de Agricultura de Estados Unidos:
Productos, mercados, marketing, política comercial:
www.fao.org Codex Alimentarius
www.epa.gov EPA(Enviroment Protection Agency) Agencia de
Protección del Ambiente
www.doc.gov Información sobre industrias, marcas,
patentes, regulaciones, estadísticas:
www.gpo.ucop.edu Federal Register
www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación:
www.consumersinternational.org Consumer International (Defensa al Consumidor)
www.cspinet.org Center for Science Interest
www.foodallergy.org Food Allergy Network
http://www.fda.gov/ora/import/ora_im
port_program.html
FDA Import information
http://www.usda.gov/agency/fsis/ho
me page.htm
Food Safety and Inspection Service
http://www.epa.gov/opppsps1/fqpa/ Food Quality Protection Act
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
in dex.html
Code of Federal Regulations
http://ificinfo.health.org/ International Food Information Council
http://www.fda.gov/ora/import/ora_i
m port_system.html
Import Program System Information
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69. 31. CALIDAD
La calidad para el queso cuajada debe aumentar, para la exportación a estados unidos pues
en esta industria quesera hay gran cantidad de competidores además este país es uno de los
principales o el mayor productor de quesos , posee la mayor oferta de leche del mundo, así
como abundancia en tierras y considerables inversiones realizadas en el campo de la
investigación y el desarrollo, la industrial quesera del país goza de un potencial de
crecimiento imparable que le permite responder a la demanda de los clientes. Mas del 30%
de la producción mundial de queso se manufactura en más de 450 plantas en Estados
Unidos, lo que lo convierte en el mayor productor de queso en el mundo, la industria quesera
estadounidense es un centro internacional de calidad e innovación en el ámbito de la
fabricación de queso, por lo que como se mencionaba inicialmente la gran cantidad de
competencia de empresas que comercializan queso lleva a que la exportación del queso
cuajada se haga con las normas de sanidad necesarias y mejor calidad al preparar el queso
para satisfacer los gustos o necesidades del cliente.
Conservación de la Calidad: Para conservar la calidad del queso exportándolos a otros
países y que este no pierda su sabor, su forma, textura y empaque es necesario tener en
cuenta las temperaturas y el empaque a las que debe estar sometido este producto para no
perder la calidad con que fue preparado.
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70. Empaque primario Es aquel que contiene el producto,
cumpliendo funciones de proteger,
conservar, almacenamiento y
distribución.
Empaque secundario o colectivo Contiene al empaque primario
otorgándole protección y presentación
para su distribución comercial. En
algunos casos se utiliza para agrupar
un número de unidades de venta, tanto
si va a ser vendido como tal al usuario
o consumidor final es embalado en
cajas de cartulina gruesa.
Embalaje Agrupa empaques primarios o
secundarios para facilitar la
manipulación y el transporte. Embalado
en caja de carton corrugado.
Unidad de Carga Es una agrupación de empaques
terciarios en una carga compacta de
mayor tamaño, para ser manejada
como una sola unidad, reduciendo
superficies de almacenamiento.
Embalaje final Sistemas de empaques y embalajes
para la exportación de alimentos. La
función principal de los empaques para
alimentos es la conservación, consiste
en mantener la calidad del producto
durante todo el ciclo de distribución,
para manetener dicha calidad, los
empaques deben preservar al alimento
de ciertas alteraciones que pueden
presentarse como producto de la acción
de insectos y microorganismos,
humedad, liquidos, luz y radiaciones del
interior al exterior del empaque y
viceversa.
Contenedor refrigerado Son contenedores que tienen su propio
equipo de generación de frio. Están
diseñados para el transporte de carga
que requiere temperaturas constantes
bajo cero como carnes, pescados,
lácteos y frutas
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71. 32. Requisitos físicos u obligatorios y adaptación:
• Leche y productos lacteos Grado A solo pueden ser exportados a los EE.UU si el
procesador ha sido certificado (PMO).
• Productos bajo PMO: leche y crema, leche cultivada, crema agria, yogurts, bebidas de
yogurt, queso, etc.
• Etiquetado: Todas las etiquetas y otros materiales escritos, grabados o graficos en un
articulo o cualquiera de sus envases o envolturas o que acompañen al articulo.
• Incluye materiales tales como: Circulares, folletos, afiches, exposiciones, banderines,
libros, publicaciones, letreros, información en la pagina web, que suplementan o
explican un producto y/o son parte de un sistema de distribución intengrado para el
producto.
• Etiqueta en ingles: Bilingüe es aceptado si toda la información esta en ambos idiomas.
• Informacion nutricional en el formato “Nutrition Facts”.
• Ingredientes y colores aprobados con su nombre usual.
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72. • Identidad del producto 21 CFR 101.3: Nombre común del producto alimenticio y
nombre de acuerdo con el estándar listado en el CFR.
• Identidad del producto 21 CFR 101.3: Nombre descriptivo, que no sea engañoso,
paralelo a la base del envase, al menos ½ del tamaño de letra mas grande en la
etiqueta y en negrita.
• Contenido Neto 21 CFR 101.105: Cantidad de producto en la unidad, puesto en el
panel principal, en la parte inferior, paralelo a la base de la unidad, destacado y se
debe declarar en las unidades que se usan en los EE.UU (oz, Ibs, etc.) y unidades
métricas.
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73. Nutrientes requeridos en la etiqueta:
• Calorias
• Calorias de grasas
• Grasas totales
• Grasas saturadas
• Grasas Trans
• Colesterol
• Sodio
• Carbohidratos totales
• Fibra
• Azucares
• Proteinas
• Vitamina A
• Vitamina C
• Calcio
• Hierro
Marketing Ecologico:
Fuente: Regstra Corp
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