1. El cluster venezolano de los hidrocarburos.
Políticas activas para encadenamiento y
tecnología.
César E. Hernández A.
Centro de Estudios de Energía, Hidrocarburos y Desarrollo Sustentable,
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia.
SIMPOSIO
Políticas para la inserción económica internacional en el
marco de una nueva estrategia de desarrollo
Caracas, 6-7 de Marzo de 2012

2. Concepto, caracterización y dimensiones
EL CLUSTER VENEZOLANO DE LOS HIDROCARBUROS

3. Definición y componentes del Cluster
Componentes
Definición
Se habla de un
“cluster” cuando
• Una empresa o
existe un grupo o Empresas Gobierno
empresas central
sistema de empresas • Emp. Distribuidoras
e instituciones que • Emp. Proveedoras
desarrollan sus • Proveed. Serv.
actividades Instituciones Especializados
para la colaboración Indust.
interrelacionadas y en •
función con una Relacionadas
• Proveed.
actividad productiva
Comunidad Infraestructura
particular o medular Instituciones • Inst. Educación y
a la cual proveen de científica Financiera formación
bienes o servicios
que están geográficamente concentradas y se relacionan entre sí.
Condo, Arturo y Monge, Guillermo. Promoción de clústers en América Latina: la experiencia del CLACDS-INCAE, Mayo 2002. CEN 002.

4. La cadena de los hidrocarburos
(el eje principal del cluster)
Industria del Petróleo
Upstream Midstream Downstream Comercialización
PETRÓLEO
 Exploración – sísmica y Transporte del crudo a las Refinación del petróleo crudo Mercado interno
perforación refinerías o puertos de - Destilación primaria o
 Perforación - cementación, - petróleo crudo
embarque, por: topping - productos derivados del
perfilaje, entubamiento - vía terrestre (camión, - Procesos secundarios de
 Extracción - mantenimiento petróleo
ferrocarril) conversión (reforming,  Mercado externo
del pozo - vía marítima cracking, coqueo,
 Tratamiento del petróleo: - petróleo crudo
- oleoducto hidrocracking, isomerización, - productos derivados del
separación de gases, etc.)
deshidratación petróleo
Industria del Gas Natural
Producción Transporte Distribución Comercialización
GAS NATURAL
Exploración / Perforación / Compresión
Extracción Transporte por gasoducto Distribución de los productos Comercialización: a cargo
Tratamiento del gas: del Gas Natural de distintos agentes de la
Separación de derivados: la realiza el
- Gas asociado: separación de Usuarios Residenciales cadena
gas y petróleo productor o el transportista Comercios
Exportación Mercado Interno
- Gas no asociado: separación PyMEs
GNL: licuefacción – transporte – Usinas eléctricas Mercado Externo
de propano y butano en planta
LTS regasificación Estaciones de GNC Precios libres
Almacenamiento Tarifas reguladas; en proceso de Almacenamiento
Precios desregulados renegociación de contratos Tarifas reguladas; en proceso
de renegociación
Zapata, Eduardo Industria de los Hidrocarburos. Cadena de Servicios y cadena de valor. Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria
Energética. www.ceare.org/materiales/jm4.ppt

5. El cluster de los hidrocarburos como cadena de
procesos productivos
Cadena de Valor Hidrocarburos
Gas T
R
Exploración Producción Refinación Mercadeo Liq. Gas I A
Gasolina N N
D S
Otros combustibles U F
Procesos de soporte Solventes S O
Lubricantes
T R
R M
Asfalto I A
Corrientes de Refinería A D
S O
Coque
R
Crude A
Bienes y servicios Otros S
La cadena de suministro
Industrialización aguas abajo

6. Entes principales en el clúster
(roles y funciones, áreas de mejora en la gobernanza)
Añez D, Carlos M “Introducción a los Servicios Petroleros”. Programa de Gerencia del Negocio de los Hidrocarburos, IESA.
Caracas: Cátedra, 2009.

7. Dimensiones-Ventajas comparativas del clúster
(oportunidad para desarrollo de ventajas competitivas)
Dimensiones de los hidrocarburos en Venezuela
(Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2010-11)
Reservas probadas de Reservas probadas de gas
crudo (m b) natural (MM mt3)
296.501 5.525 Industria
1er lugar 6to lugar
20% del total mundial 3% del total mundial
Producción crudo Producción de gas natural Capacidad de refinación Nivel de productos Empleo
(M b/d) al mercado (MM mt3) (MM b/d) (MM b/d) calificado
2.853,6 19.728 928.3 19.728
5to lugar 28vo lugar 22vo lugar 19vo lugar
Tecnología
4% del total mundial 0.6% total mundial 1% del total mundial 1.7% del total mundial
Taladros Activos (Mundo) Pozos completados (OPEP) Pozos productivos (OPEP)
Innovación
125 890 14.505
4to lugar 1er lugar 1er lugar Exportación
3% del total mundial 32% del total OPEP 39% del total OPEP de alto
valor

8. La necesidad de políticas activas
en los cluster petroleros
• Reducir la dependencia mono productora/exportadora en el petroleo.
– Presiones competitivas y fluctuaciones condiciones lógica de inversión
– La producción única de insumos primarios tiene efectos limitados de
encadenamientos y relacionamiento.
• Promover la transferencia tecnológica y los efectos multiplicadores internos
– Promover el fortalecimiento tecnológico doméstico (investigación y
desarrollo)
– Nivelación para el establecimiento de alianzas y complementaciones.
• Contrarrestar la dinámica de inversión bajo ejecto de la Enfermedad Holandesa.
– Los problemas de productividad y competitividad del tipo de cambio
– Orientar inversiones hacia bienes y servicios de mayor valor agregado.
• Aprovechamiento de la renta para desarrollo de capacidades
– La promoción de la institucionalidad de apoyo requerida (Educación,
Investigación, Finanzas, Tecnologías)
– El cierre de brechas en infraestructura que fomente al competitividad
(Logística, Tecnologías, Servicios Públicos, etc.)

9. Mar del Norte y Brasil - Menores ventajas comparativas pero mejor
desarrollo de ventajas competitivas
LAS EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES

10. Ventajas comparativas
160.000
137.099 RESERVAS
140.000 Producción Petróleo y Gas
115.944 Miles Ton
120.000
95.374
100.000
76.575
Reino Unido 80.000
62.962 Petróleo (MMb) Gas (MMm3)
60.000
40.000
3.400 564
20.000
-
4.000.000
3.408.000 3.310.000
3.500.000 3.220.000
3.000.000 2.565.000
2.350.000 Petróleo (MMb) Gas (MMm3)
2.500.000
Noruega 2.000.000
1.500.000 7.078 2.819
1.000.000
500.000
0
2001 2004 2005 2007 2009
3.000.000
2.572.000
2.500.000 2.277.000
2.010.000
Petróleo (MMb) Gas (MMm3)
Brasil 2.000.000
1.561.000
1.788.000
1.590.000
1.500.000 12.857 358
1.000.000
500.000
0
2001 2004 2005 2006 2007 2009

11. Ventajas competitivas desarrolladas en el cluster
Reino Unido % Alta Elementos comunes
tecnologías/
Precio gasolina Exportaciones
1.92
22%.
Fortalecimiento institucional
US$/lt.
Inv. Extranjera R&D %PIB
Inversión extranjera como palanca
46.946
1.82%.
MM$
Focalización en los retos y
problemas operativos propios
Noruega
2.12 Impulso a la innovación y desarrollo
16%.
US$/lt.
tecnológico
11.747
1.64%
MM$
Actor clave: Sector privado.
Impulso a SMEs
Brasil
Visión de desarrollo sustentable.
1.52 Comunidades y ambiente
11%.
US$/lt.
48.437 Visión exportadora
1.10%
MM$

12. La matriz de Clase Mundial de Noruega
Cadena de valor
Yacimiento/ Perforación Sub marino Plataformas Operaciones Desmantel
Cadena de suministro
sísmica a-miento
Operadores
petroleras
Yacimiento
Perfora-ción
/ Sísmica
Ing. y ger. Operaciones
Pro
Grandes yectos
contratistas
Ing, Tec e
Inf.
Integradores
de sistemas Submarino
Mantenim
iento &
Fabricació Servici Desman
Modificaci
ny os telamien
ones
ensamblaj a to
Proveedores e pozos
de bienes
Protecc
Equipos de
Equipo y ion
perforación
Sist. Ambie
Proveedores Equipos y marinos. ntal
de servicios modelos
Logística y
transport
Investigación
y desarrollo
Investigación y desarrollo

13. Experiencia venezolana. Acciones y resultados.
POLÍTICAS DE ESTIMULO AL DESARROLLO PRODUCTIVO.

14. Etapas en las políticas hacia ó con impacto al desarrollo productivo
Plena Soberanía Control monopólico del Estado en
Viraje y Petrolera 2006-Presente cadena de suministro
experiencias
recientes
Formación de Visión amplia de participación privada.
Capital Nacional
2000-2006 Concepto de cluster
Alianza Empresarial Trabajo compartido de reforzamiento institucional,
Petrolera
1995-2000 menor peso políticas activas
Promoción Programas de competitividad, reestructuración procesos,
1987-1995 promoción de exportaciones
Industrial
Fortalecimiento Tecnológico, Aseguramiento de calidad, Cerrar
Desarrollo de
Capacidades
1976-1980s brechas , requisitos de desempeño a inversión extranjera,
transferencia tecnológica
Sustitución de Experiencia
Proteccionismo, Barreras arancelarias y para
importaciones
1950s-1970s arancelarias, Desarrollo Industrias Básicas. Sector Ingeniería
y Construcción

15. Experiencias en políticas de encadenamiento y desarrollo productivo
CASO 1 Desarrollo de
1980s
Capacidades

16. Experiencia Sector Ingeniería y Construcción (1980-2000)
Punto de partida
• Necesidad estratégica de reducir dependencia tecnológica de las
Transnacionales
– Convenios pre-existentes para el suministro de tecnología e ingeniería
– Solo un 10% de la ingeniería y los bienes adquiridos eran nacionales.
• Cerrar brechas en capacidades tecnológicas en el país.
– Prácticamente inexistentes capacidades en Investigación y Desarrollo
– En construcción muy pocas firmas con capacidad de desarrollar trabajos mayores.
– En ingeniería solo unas pocas más para desarrollar proyectos de mediana
complejidad.
• Poca confianza y bajo nivel de capacidades entre varios grupos:
– Dudas sobre posible efectividad del programa
– Decisión de enfocar el programa basados en politicas que reconocian los
mercados
– Compromiso de PDVSA y del sector privado nacional

17. Experiencia de PDVSA (1980-2000) Servicios de Ingeniería
Promoción de Alianzas y Asociaciones
Transferencia tecnológica:
• En áreas como prácticas de diseño y manuales, estimación de costos y
planificación y técnicas de construcción e inspección
Entrenamiento de personal clave:
• Bajo acciones de actividad conjunta para ingenieros de ambas aliados,
presencia en Venezuela de ingenieros foráneos, de ingenieros venezolanos en
el extranjero y la activa participación en seminarios y programas de
entrenamiento.
Sistemas de diseño y control de proyectos:
• Instalación de los sistemas en las oficinas locales de las alianzas en Venezuela
y con el entrenamiento requerido.
Sistemas de Decisiones Compartidas:
• Organizaciones y comités mixtos para decisiones importantes.
Desagregación de proyectos:
• Segmentación para asegurar presencia de Pymes nacionales.
• Establecimiento de esquemas de costo reembolsables.

18. Crecimiento sector ingeniería.
1999-2000
Ingeniería nacional contratada 2.404.132
por PDVSA 1980-1998 2.001.991 6%
Ingeniería nacional contratada por PDVSA
100%
9%
91,1% PDVSA
90%
80%
70%
(% del total)
91% 94%
60%
50%
40%
30%
5.997.963
20%
10%
16,3%
42% 3.610.698
1998
0% Terceros
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
32%
Año
58%
68%

19. Historias exitosas del cluster venezolano
Lo más reciente
Large
Civil Integrated
Engineering Engineering Venezuela Colombia
SMEs Services
companies
Large
Civil Small Independent
Capex
Construction Domestic International
Projects
Services Private Operators
Services
SMEs Operators
companies
Specialized
Specialized Oil Services
Oil Services firms
SME’s abroad

20. Experiencias en políticas de encadenamiento y desarrollo productivo
CASO 2
Plena Soberanía
Viraje y Petrolera 2006-Presente
experiencias
recientes
Formación de
Capital Nacional
2000-2006

21. Viraje en el enfoque de las políticas de desarrollo productivo
Plena Soberanía
Petrolera 2006-Presente
Formación de 2000-2006
Capital Nacional
• El control fiscal y la captura de la renta
petrolera
• Abrir mayores espacios de • El control y valoración del recurso
participación para sector privado en el natural
cluster petrolero
• Propiedad mayoritaria del estado en
• Optimización de cadenas de los elementos aguas arriba
suministro con presencia local
• Desmontaje de la Política de
• Portafolio de negocios en asociación Internacionalización
estado-privados en cadena productiva
• Reversión de la tendencia
• Formación de operadores nacionales privatizadora
• Ampliación de los roles de PDVSA
como proveedor de bienes y
servicios.

22. El objetivo y los mecanismos de la
Formación de Capital Nacional

23. Acciones dentro del marco de la Política de Plena Soberanía
Expropiación de empresas contratistas
Decreto Ley el 7 de mayo del 2009, la ley que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos a las
Actividades Primarias de Hidrocarburos (Gaceta Oficial No. 39.173)
El efecto en la región zuliana
Afectación Empresas 105
directa a: Trabajadores 9.600 Lanchas 88%
Paralización de
Remolcadores 80%
unidades:
Gabarras 50%
Deudas
comerciales con
empresas
600 MM$
zulianas:
Deudas por 21% de caída Caída
toma de activos productividad
con empresas
3.150 MM$ de Producción
zulianas:
* Fuente Fedecamaras Zulia y Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia.

24. Los retos del Cluster local
HACIA EL FUTURO

25. La declinación en la producción petrolera en el occidente,
(condición para la toma de acción, cambio de políticas y apertura de nuevos
espacios)
• Declinación producción petrolera
(Miles de barriles año)
800
695
700
601
600 569
528 537
485
500 450 435 429
407 410 396
400 344
304
300
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Occidente
Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) 2007-2008. Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.

26. Compras de Materiales y Equipos. Sector Nacional PDVSA
(Crecimiento de la Importación Directa)
100%
90%
80%
31%
70%
42%
60%
Imp.Directa
50% 56% 58%
Imp. Indirecta
40% Nacional
42%
30%
Comportamiento de las
20% 30% compras de materiales y
equipos PDVSA 1999-
10% 2008
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) 2007-2008. Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.

27. El análisis de la competitividad del Cluster
(antes y ahora) (las condiciones clave de competitividad parecen retroceder)
Diagrama de análisis de M.Porter
Determinantes de la competitividad del cluster
Rivalidad y
estrategia-
estructura de las
empresas
Ambiente y regulación que
incentive inversión y
mejoramiento continuo
Competencia abierta y
Condición de los fuerte entre rivales Condiciones de la
factores demanda
Alta especialización y calidad Clientes sofisticados y exigentes, con
en los diferentes factores Industrias estándares mundiales. Mas que la
(RRHH, capital, infraestructura, relacionadas y de cantidad es la calidad de los clientes.
Información, Ciencia y soporte
Tecnología, etc.)
Nivel de interrelación y comunicación
inter sectorial. Potencialidad de
tercerización y de generación de
nuevos clusters

28. Reavivamiento del Cluster Occidental de los Hidrocarburos
FOCO: Uso de tecnologías y procesos para revertir declinación de la
producción, optimización de campos maduros.
Condición de los factores:
Reforzamiento institucional Centros de
Investigación y Formación, Universidades y
Centros de formación Técnica
Rivalidad entre empresas:
Dinamizar esquemas de participación de
operadores y proveedores, promoviendo actores
locales, simplificar procedimientos y costos
Condiciones de la demanda: Alto nivel de
Procesos tecnológicos de recuperación vinculación
secundaria, menores costos, condiciones
ambientales, operación lacustre, internacional
optimización logística
Industrias relacionadas y de soporte:
Asegurar niveles de encadenamiento optimo con
cadenas de vocación natural de la región,
comercio portuario y de servicios especializados
de apoyo, ventana de internacionalización

29. Retos a futuro
Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de la aplicación de
políticas de desarrollo de capacidades nacionales en el clúster
de los hidrocarburos en los últimos 30 años, analizar los
beneficios obtenidos, las áreas e mejorar, el estado actual de
esas capacidades desarrolladas y plantearse los objetivos y
estrategias que permitan aprovechar de las ventajas
comparativas que poseemos en el sector hidrocarburos,
impulsando la generación de ventajas competitivas mediante la
promoción y desarrollo de un cluster eficiente.