4Q12 Institutional Presentation

1. Relações com Investidores | 4T12 | 1/32
Apresentação Institucional 4T12

2. Relações com Investidores | 4T12 | 2/32
Perfil e História
O PINE
História
Estratégias de Negócios
Cenário Competitivo
O Foco é o Cliente
Crédito Corporativo
Mesa para Clientes
PINE Investimentos
Distribuição
Pilares
Elevação dos Ratings
Destaques e Resultados
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura Organizacional
Governança Corporativa
Comitês
Dividendos e juros sobre o Capital Próprio
Anexos
Índice

3. Perfil e História

4. Relações com Investidores | 4T12 | 4/32
O PINE
Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...
Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes
Perfil
31de Dezembro de 2012
Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo
Conhecimento profundo e penetração de produtos
Negócio segmentado:
•
Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento
•
Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge
•
Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa.
•
Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, M&A e operações híbridas de capital.
> R$ 1
bilhão
57%
R$ 500
milhões a R$
1 bilhão
19%
R$ 150 a R$
500 milhões
19%
Até R$ 150
milhões
5%

5. Relações com Investidores | 4T12 | 5/32
História
...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.
Março, 2007
IPO
1997
Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o PINE
1939
A família Pinheiro funda
o Banco Central do Nordeste
1975
Noberto Pinheiro se torna um dos controladores do Banco BMC
Desvalorização do Real
Nasdaq
WTC
Eleições
Brasileiras
(Lula)
Subprime
Crise Asiática
Crise Russa
Comunidade Europeia
Maio, 2012
15 anos
Final de 2007
Foco em expandir o negócio Corporativo
Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado
Maio/Junho de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e abertura da Agência Cayman
2005
Noberto Pinheiro torna-se o único
acionista do PINE
Outubro de 2007
Criação da Mesa para Clientes
Outubro de 2011
Aumento de Capital com participação do DEG
Agosto de 2012
Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradores
Novembro de 2012
Inauguração da PINE Securities USA LLC, broker dealer em Nova York
155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214 2.854 4.254 4.804 6.016 7.065 7.948 18 62 121 126 140 136 152 171 209 335 801 827 825 867 1.015 1.220 Dez-97Dez-98Dez-99Dez-00Dez-01Dez-02Dez-03Dez-04Dez-05Dez-06Dez-07Dez-08Dez-09Dez-10Dez-11Dez-12 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) Patrimônio Líquido (R$ Milhões)

6. Estratégia de Negócios

7. Relações com Investidores | 4T12 | 7/32
Cenário Competitivo
O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades.
MERCADO
Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta de linhas de crédito e instrumentos financeiros para empresas
Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros PINE
Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e Banco de Investimentos – com espaço para crescimento
~ 10 clientes por officer
Vantagens competitivas:

Foco

Resposta ágil: Forte relacionamento com o cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo duas vezes por semana e resposta aos clientes em até uma semana

Atendimento especializado

Soluções sob medida

Diversidade de produtos GrandesBancosMúltiplosVarejo
PMEs e Varejo
Corporate e PMEs
100%
Corporate
100%
focado no
atendimento completo a
empresas, oferecendo produtos customizados
Bancos Estrangeiros e de Investimento

8. Relações com Investidores | 4T12 | 8/32
O Foco é Sempre o Cliente
O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente.
CDIs
Fianças
Fundos Exclusivos
Gestão de Carteiras
Underwriting
Swap
NDF
Swaps Estruturados
Conta Garantida
Repasses BNDES
Fianças
Compror
ACC/ACE
Exportação
Finimp
Carta de Crédito
Resolução 2.770
Capital de Giro
Empréstimos
Sindicalizados e
Estruturados
Juros
Moedas
Commodities
Renda Variável
CDBs
CDs
RDBs
LCAs
LCIs
Debêntures
CRIs
CCBs
Eurobonds
Private
Placements
Letras
Financeiras
Cliente
Tesouraria
Crédito
Corporativo
Mesa para
Clientes
PINE
Investimentos
Distribuição
Mercado de
Capitais
Corporate &
Structured
Finance
Moeda Local
Moeda Estrangeira
Juros
Moedas
Commodities
Pricing
de Ativos
e Passivos
Gestão de
Liquidez
Trading
Moeda Local
Repasses
Moeda
Estrangeira
Trade
Finance
Financiamentos
Estruturados
Project Finance
Assessoria
Financeira
Fundos de
Crédito Privado
Opções
Investment
Management
Fundos de
Participação
Fundos Imobiliários
M&A
Crédito Rural
Financiamento
de Aeronaves

9. Relações com Investidores | 4T12 | 9/32
Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas em média
Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo Membros:
Presidente do Conselho
Presidente (CEO)
Vice-Presidente de Negócios (COO)
Vice-Presidente de Operações (CAO)
Vice-Presidente de Riscos e Crédito (CRO) Participantes:
Diretor Executivo da Mesa de Clientes
Analistas de Crédito
Outros membros da área de Originação (Corporate Banking)
Crédito Corporativo
Atuação
Comitê de Crédito
Sólido processo de originação e aprovação de crédito.
Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica
Officer de Originação
Originação do crédito
Análise de crédito, visita a clientes, atualização de dados, interação com a equipe interna de análise
Analista de Crédito
Opinião sobre o volume da operação, garantias, estruturas etc.
Superintendentes de Originação e Análise de Crédito
Exposição das propostas ao comitê
CRO, Diretores Executivos e Analistas de Crédito
Processo de tomada de decisão centralizada e unânime
COMITÊ DE CRÉDITO
Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças ao baixo número de clientes por officer: cada um atende ~10 grupos econômicos em média
Equipe de originadores organizados regionalmente, o que garante informações de crédito extremamente atualizadas
Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos econômicos
Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros econômicos do país
O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em inteligência setorial
Processos eficientes de empréstimo, garantias, documentação e controles, que resultam, historicamente, em baixos índice de inadimplência

10. Relações com Investidores | 4T12 | 10/32
Mesa para Clientes
Valor Nocional por Mercado de Atuação
Segmentos de Mercado
Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)
Perfil da Carteira
Comprovado trackrecord permite a manutenção da 2ª colocação em derivativos de commodities1.
Cenário em 31 de Dezembro de 2012:
Duration: 204 dias
MtM: R$ 197 milhões Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):
MtM Estressado: R$ 498 milhões
31 de dezembro de 2012
1 Fonte: Cetip, dezembro 2012
Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor
Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia
R$ Milhões
3.712 4.287 4.720 4.875 5.036 157 126 256 238 197 354 354 597 629 498 Dez-11Mar-12Jun-12Set-12Dez-12 p () Valor NocionalMtMMtM EstressadoCommodities18% Juros15% Moeda67%

11. Relações com Investidores | 4T12 | 11/32
PINE Investimentos
Consolidação do investimento aplicado ao longo dos últimos anos.
Volume Financeiro - Underwriting
Operações
R$ Milhões
R$ Milhões
Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa.
Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, M&A e operações híbridas de capital.
Receitas
118915614T113T124T1220112012306,7% 233 217 160 856 1.040 4T113T124T122011201221,5%
R$ 100.000.000
Maio, 2012
Notas Promissórias
Coordenador
R$ 540.000.000
Março, 2012
M&A
Assessor Exclusivo
R$ 67.000.000
Junho, 2012
Notas Promissórias
Coordenador
R$ 60.000.000
Outubro, 2012
Nota Promissória Comercial
Coordenador
R$ 91.000.000
Outubro, 2012
Debêntures
Coordenador
R$ 52.000.000
Julho, 2012
Project Finance
Assessor FInanceiro

12. Relações com Investidores | 4T12 | 12/32
Pilares
Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...
Equipe preparada e motivada
Meritocracia
Incentivos corretos
Time altamente qualificado
Capitalização adequada
16,2% de Índice de Basiléia
Patrimônio de Referência: R$ 1,5 bilhão
Clientes corporativos
Relacionamentos fortes
Atendimento personalizado
Profundo entendimento das necessidades dos clientes
Diversidade de produtos
Estrutura de funding eficiente
Alongamento: prazo médio de 17 meses (Dez/12)
Maior diversificação das fontes de captação
Primeira captação de Huaso Bond de uma companhia brasileira no mercado chileno, no valor de US$ 73 milhões com prazo de 5 anos

13. Relações com Investidores | 4T12 | 13/32
Elevação dos Ratings
...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.
7 de Dezembro de 2011:
Rating de Moeda estrangeira, de BB- para BB+ (dois notches)
Rating de Moeda local, de brA para brAA (três notches) 23 de Agosto de 2011:
Rating de Moeda local, de brA- para brA
Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB-
Revisão da perspectiva do PINE para positiva
11 de Maio de 2012:
IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de ‘BB-’ para ‘BB’
Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’
Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’
Divida subordinada, no valor de USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’
A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE à contínua diversificação do perfil de captação do Banco e à boa administração de ativos e passivos, uma vez que as carteiras de crédito estão adequadamente casadas com a captação. Além disso, a Fitch considera que o gap positivo aliado à boa posição de liquidez do banco, evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade.
A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteira de crédito, adequados patamares de liquidez, capital e resultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação das fontes de funding através de emissões externas, securitizações e o recente aumento de capital subscrito pelo DEG.
23 de Agosto de 2012:
Upgrade da perspectiva do PINE para positiva
A agência informou que a perspectiva positiva reflete a rentabilidade crescente através de uma estratégia bem executada, garantindo a recorrência das receitas. A Ação de rating também captura a melhora da diversificação da captação do banco, indicadores de qualidade bem administrados e sua boa liquidez e administração de capital.

14. Destaques e Resultados

15. Relações com Investidores | 4T12 | 15/32
Eventos e Destaques do 4T12
Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios em 2012: 62,8% de Crédito Corporativo, 16,7% da Mesa para Clientes, 10,2% da Tesouraria, e 10,3% da PINE Investimentos, com a consolidação de sua estratégia.
PINE realiza a primeira captação de Huaso Bond de uma companhia brasileira no mercado chileno, no valor de US$ 73 milhões com prazo de 5 anos e a 2ª Captação em formato Islâmico no valor de US$37,5 milhões, pelo prazo de um ano.
Conforme anunciado em agosto de 2012, o Proparco subscreveu, em fevereiro de 2013, o valor de aproximadamente R$ 27 milhões em ações PINE4.
Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 17 meses para a captação.
Balanço líquido, resultado do aumento das captações que elevaram o patamar de caixa para o valor de R$ 1,8 bilhão, equivalente a 50% dos depósitos a prazo.
Em 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aos Princípios do Equador.
Mais uma vez, o PINE está classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º em derivativos de commodities para clientes.
No ranking de originação de renda fixa da Anbima, o PINE ocupou a 9ª posição em número de transações e a 11ª posição em volume financeiro.
9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas, 15ª posição entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa Jurídica, e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores e Melhores da revista Exame.

16. Relações com Investidores | 4T12 | 16/32
Destaques Financeiros de 2012
Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...
R$ Milhões
1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)
D
esconsidera o aporte de capital
de R$139,6 milhões
em setembro
2
1.015 1.220 Dez-11Dez-12Patrimônio Líquido20,2% 61 120 20112012Receitas de Prestação de Serviços96,7% 162 187 20112012Lucro Líquido15,4% 17,2%16,8% 20112012ROAE0,7 p.p. 17,9%27.065 7.948 Dez-11Dez-12Risco Total de Crédito112,5% 6.544 7.062 Dez-11Dez-12Captação Total7,9%

17. Relações com Investidores | 4T12 | 17/32
Diversificação de Produtos e Receitas
... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
Participação de Clientes com Mais de um Produto
Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto
Mix de Receitas
Crédito Corporativo63,7% Mesa para Clientes24,7% Tesouraria8,6% PINE Investimentos3,0% 2011Crédito Corporativo62,8% Mesa para Clientes16,7% Tesouraria10,2% PINE Investimentos10,3% 201247% 59%61% 53% 41%39% Dez-10Dez-11Dez-12Mais de 1 produto1 produto2,93,02,8Dez-10Dez-11Dez-12

18. Relações com Investidores | 4T12 | 18/32
Carteira de Crédito1
A carteira retomou seu crescimento para atingir 12,5% no ano...
R$ Milhões
1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)
3.358
3.132
3.126
3.300
3.289
3.370
3.332
3.274
3.377
71
122
279
322
386
670
683
787
846
881
912
881
883
883
822
800
853
1.022
1.117
1.372
1.534
1.687
1.684
1.599
1.699
2.114
520
622
772
756
782
1.021
1.154
942
781
269
230
190
124
102
81
64
47
36
Dez
-
10
Mar
-
11
Jun
-
11
Set
-
11
Dez
-
11
Mar
-
12
Jun
-
12
Set
-
12
Pessoa Física
Trade finance
Fiança
Repasses
Títulos Privados
Capital de giro
6.016
6.053
6.495
6.875
7.065
7.426
7.641
7.444
7.948
Dez
12-

19. Relações com Investidores | 4T12 | 19/32
Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito
Índice de Cobertura
Non Performing Loans > 90 dias
Garantias
...com qualidade, garantias e adequada cobertura.
31 de dezembro de 2012
Alienação Fiduciária de Produtos46% Recebíveis28% Alienação Fiduciária de Imóveis23% Aplicações Financeiras1% Fiança2% 3,4%3,5%3,3% 4T113T124T12
0,6%
0,7%
0,6%
0,8%
1,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4%
0,6%
Dez
-
11
Mar
-
12
Jun
-
12
Set
-
12
Dez
-
12
Contratos em Atraso
Parcelas em Atraso
AA
-
A
51,0%
B
36,9%
C
7,6%
D
-
E
1,4%
F
-
H
3,1%

20. Relações com Investidores | 4T12 | 20/32
Contínua Gestão do Portfólio de Crédito
4T12
4T11
Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 18% para 15%;
Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável , Agricultura e Construção Civil;
Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%;
20 maiores clientes representavam aproximadamente 28% da carteira total.
Açúcar e Álcool15% Energia Elétrica e Renovável13% Construção Civil12% Agricultura9% Infra Estrutura6% Transportes e Logística5% Serviços Especializados4% Metalurgia4% Comércio Exterior4% Alimentos3% Veículos e Peças3% Mineração2% Química e Petroquímica2% Telecomunicações2% Materiais de Construção2% Processamento de Carne2% Instituição Finanaceira2% Outros10% Açúcar e Álcool18% Construção Civil10% Infra Estrutura8% Energia Elétrica e Renovável8%Agricultura7%Transportes e Logística6% Comércio Exterior5% Serviços Especializados4% Processamento de Carne4% Alimentos3% Instituição Finanaceira3% Telecomunicações3% Veículos e Peças3% Bebidas e Fumo3% Química e Petroquímica2% Metalurgia2% Outros11%

21. Relações com Investidores | 4T12 | 21/32
Captação
Fontes de captação diversificadas...
R$ Milhões
1.592
1.720
1.845
1.965
2.130
2.128
2.153
2.056
2.245
1.530
1.114
1.287
1.253
1.196
1.186
1.228
1.177
1.174
214
218
212
228
250
281
223
213
146
320
272
210
165
106
161
194
176
121
42
41
53
66
112
31
33
33
30
829
867
898
867
934
868
813
840
903
21
33
247
256
281
291
553
640
901
194
185
205
237
246
233
295
260
409
160
282
267
310
353
276
234
156
152
158
155
84
86
250
125
118
180
173
377
435
596
814
686
841
1.089
1.073
808
Dez
-
10
Mar
-
11
Jun
-
11
Set
-
11
Dez
-
11
Mar
-
12
Jun
-
12
Set
-
12
Dez
-
12
Trade Finance
Private Placements
Multilaterais
Mercado de Capitais
Internacional
Mercado de Capitais Local
Repasses
Depósitos a Vista
Depósitos a Prazo
Interfinanceiros
Depósitos a Prazo PF
Depósitos a Prazo PJ
Depósitos a Prazo de
Institucionais
5.437
5.322
5.902
6.248
6.544
6.421
6.933
6.804
7.062

22. Relações com Investidores | 4T12 | 22/32
Gestão de Ativos e Passivos
...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações.
ALM
Depósitos vs. Captação Total
Casamento de Prazos
CRÉDITO
CAPTAÇÃO
BNDES
BNDES
Trade Finance
Trade Finance
Depósitos
Capital de Giro, Títulos Privados1 e Caixa
Letras Financeiras
Captações Externas
1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos
R$ Milhões
R$ Milhões
58%54%53% 42%46%47% Dez-11Set-12Dez-12OutrosDepósitos Totais6.804 6.544 7.062 77% 82% 76% 72%71% Dez-11Mar-12Jun-12Set-12Dez-12Índice de Crédito sobre Captação Total- 3.256 2.312 1.447 449 133 30 2.017 1.628 2.148 1.030 209 Sem VencimentoAté 3 meses (inclui Caixa) De 3 a 12 mesesDe 1 a 3 anosDe 3 a 5 anosAcima de 5 anosCréditoCaptação

23. Relações com Investidores | 4T12 | 23/32
Basileia
A Basileia encerrou o período em 16,2%.
R$ milhões
Basileia (%)
Nível I
13,4%
Nível II
2,8%
Total
16,2%
1.220
257
1.477 13,8%13,4%13,2% 15,1%14,3%13,3%12,6%14,0%13,4% 3,6% 3,7%3,4% 4,5%4,2% 3,1%3,3% 3,0%2,8% 17,4%17,1%16,6% 19,6% 18,5% 16,4%15,9% 17,0%16,2% Dez-10Mar-11Jun-11Set-11Dez-11Mar-12Jun-12Set-12Dez-12Nível IINível ICapital Regulatório Mínimo (11%)

24. Relações com Investidores | 4T12 | 24/32
Em 05 de fevereiro de 2013 iniciou-se o período regulamentar de exercício de direito de subscrição e sobras referentes ao aumento de capital pelo Proparco, que subscreverá um total de R$ 26.954.999,40 a um preço unitário de R$14,28. No período regulamentar, serão subscritas, no mínimo, 1.887.605 ações e, no máximo, 6.030.087 caso todos os minoritários optem por aderir à subscrição.
De acordo com o montante subscrito, o índice de Basileia terá um incremento mínimo de 0,3 p.p. e máximo de 0,6 p.p.
Com a homologação pelo Banco Central, o Proparco terá, aproximadamente, 1,7% do capital do PINE.
Aumento de Capital
Ínicio do período de subscrição.

25. Governança Corporativa e PINE4

26. Relações com Investidores | 4T12 | 26/32
Estrutura Organizacional
Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão.
CEO
Noberto N. Pinheiro Jr
COO
Norberto Zaiet
CRO
Gabriela Chiste
CAO
Ulisses Alcantarilla
CFO
Susana Waldeck
AUDITORIA INTERNA
Tikara Yoneya
COMITÊ
REMUNERAÇÃO
COMITÊ AUDITORIA
AUDITORIA EXTERNA
PWC
Noberto N. Pinheiro
Noberto N. Pinheiro Jr
Maurizio Mauro
Gustavo Junqueira
Mailson da Nóbrega
Presidente
Vice-presidente
Membro
Independente
Membro
Externo
Membro
Independente
Originação
Investment Banking
Sales & Trading
Research Macro / Commodities
Internacional
Back-office de Ativos e Passivos
Jurídico
Gestão de Garantias
Adm. Ativos Especiais
Middle Office
Controladoria
Contabilidade
Planejamento Tributário
Tecnologia
Contas a Pagar
Serviços & Patrimônio
Marketing
Relações com Investidores
Crédito & Research Renda Fixa
Compliance e Controles Internos
Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
Sidney Vilhena

27. Relações com Investidores | 4T12 | 27/32
Governança Corporativa
O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...
Dois Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração
Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990
Maurizio Mauro: ex CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril
Gustavo Junqueira: ex Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica
Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBOVESPA
Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais
Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS

28. Relações com Investidores | 4T12 | 28/32
Comitês
...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos
Troca intensa de conhecimento, ideias e informações
Transparência
CEO
2x Semana
Semanal
Mensal
Quinzenal
Bimestral
Semanal
Mensal
Trimestral
Sob Demanda
Bimestral
Semestral
Mensal
45 dias
45 dias
COMITÊ DE RISCOS
COMITÊ AUDITORIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ REMUNERAÇÃO
COMITÊS
CRÉDITO
ALCO
EXECUTIVO
CONTENCIOSO
RECURSOS HUMANOS
BANCO DE INVESTIMENTOS
AVALIAÇÃO de PERFORMANCE
TECNOLOGIA
CONDUTA e ÉTICA
CONTROLES INTERNOS & COMPLIANCE

29. Relações com Investidores | 4T12 | 29/32
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.
R$ Milhões
25
25
33
45
30
35
40
35
55
40
60
2S07
1S08
2S08
1S09
2S09
1S10
2S10
1S11
2S11
1S12
2S12

30. Anexos

31. Relações com Investidores | 4T12 | 31/32
Social
Instituto Alfabetização Solidária
Instituto Casa da Providência
Esporte
Minas Tênis Clube: programa de formação de
atletas para as equipes de base de diversas
modalidades esportivas
Most Green Bank
Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol.
Global Compact
O PINE passou a integrar o Global Compact em outubro de 2012. Trata-se da iniciativa desenvolvida pela ONU com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais, e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios.
Responsabilidade e Investimento Social
O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes
Cultura
Paulo von Poser: exposição de um dos principais expoentes da arte brasileira
Quebrando o Tabu: apoiador do documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas
Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival do Rio, em 2010 Crédito Responsável
“Listas de exclusão” no financiamento, de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade
Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos Princípios do Equador
Em 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aos Princípios do Equador. São princípios aplicados em operações de Project Finance, onde os custos de capital total do projeto superam US$ 10 milhões e são baseados nas normas de desempenho de sustentabilidade social e ambiental do IFC e também em diretrizes ambientais, de saúde e de segurança do Banco Mundial, conhecidas como EHS Guidelines.

32. Relações com Investidores | 4T12 | 32/32
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Relações com Investidores
Noberto N. Pinheiro Junior
CEO
Susana Waldeck Norberto Zaiet Junior
CFO / DRI COO
Raquel Varela
Superintendente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Gerente de Relações com Investidores
Eduardo Pinotti
Analista de Relações com Investidores
Ana Lopes
Analista de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5343
www.pine.com/ri
ri@pine.com