1) O documento detalha o plano de negócios de gás natural, energia elétrica e fertilizantes, analisando o contexto do mercado de gás natural no Brasil em 2011.
2) Nos últimos anos houve grandes investimentos na infraestrutura de transporte de gás natural, com expansão dos gasodutos, estações de compressão e pontos de entrega.
3) A oferta de gás natural supera a demanda em 2011 e nos próximos anos, com capacidade para atender o crescimento projetado da demanda termelétric
3. Concluído o Ciclo de Investimentos em Logística de Transporte de Gás Natural
Evolução da Infraestrutura
de Transporte (km)
2007–2011: US$ 15 bilhões 10.000 9.538
9.728 km
Estações de Compressão 9.000
Pontos de Entrega 7.991
8.000
Estações de Distribuição 7.086
7.000
GNL 6.098
6.000
5.000
4.000
3.000
Gasodutos
2.000
1.000
0
2007 2008 2009 2010 2011
2 Terminais de
Regaseificação (2009)
21 MM m3/d
Estações de Compressão e
Pontos de Entrega
2007 a
Até 2006
2011
Estações de
25 +17
Compressão
Pontos de
130 +43
Entrega
4. Balanço de Oferta e Demanda de Gás Natural (milhões m3/d)
PCS 9.400 kcal/m³ OFERTA em 2011 DEMANDA em 2011
Oferta de GN Nacional ao Mercado Demanda das Térmicas: Petrobras + Terceiros
102
Região Norte
9 76
78 (15,1 GW)
9 59
55 (10,7 GW) A contratar (5,5 GW)
6
38 9 25
Região Norte 93 (6,7 GW)
69 Demais Regiões 40 Flexível
Flexível 37
49 25
Demais Regiões 13 13
Inflexível Inflexível
11
2011 2015 2020
2011 2015 2020
Oferta via Terminais de Regaseificação de GNL Demanda Distribuidoras de GN
63
53
41 41 41
14 14 Bahia
21 Não Termelétrico
7 Pecém 7 7 Pecém
Não Termelétrico
14 Baia de Guanabara
20 20 Baia de Guanabara
2011 2015 2020
2011 2015 2020
Oferta Boliviana Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes
61
13 Fertilizantes
39
30 30 6 16 UPGN
30 18
6 Flexível 6 6 Flexível 3 Fertilizantes 8
24 4 UPGN 32 Refino
Firme 24 24
Firme 11 Refino 25
2011 2015 2020 2011 2015 2020
Oferta 106 Capacidade de Oferta 96 Demanda
Superior à Demanda
14. Investimentos:
Foco em E&P e Projetos que Sustentam o Aumento de Produção de Óleo
PN 2011-15
Oferta de Gás Natural no Brasil:
US$ 224,7 bilhões
2% 65% Associado
2% 1% 1%
6%
4,1
2,4 2015: 78 milhões m³/dia 35% Não Associado
Petrobras
13,2 3,1
3,8
67% Associado
70,6 127,5
(*)
31% 57% 2020: 102 milhões m³/dia 24% Não Associado
9% Novas Descobertas
E&P RTC
Gás,Energia e Gás Química Petroquímica
Projetos de GNA
Distribuição Biocombustíveis
Corporativo Projetos do Pré-sal e
(*) US$ 22,8 bi em Exploração da Cessão Onerosa
Lula Piloto
FPSO BW Cidade Juruá GNA Projetos do Pós-sal
Angra dos Reis
100.000 bpd Lula NE TLDs
FPSO Cidade de
Franco 1
Cachalote e Mexilhão Paraty
120.000 bpd Cessão Onerosa
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Baleia Franca
FPSO Capixaba
Jaqueta
GNA
Guará Piloto 2
FPSO Cidade de
FPSO
150.000 bpd
100.000 bpd São Paulo Parque das Baleias Guará (Norte)
Tambaú 120.000 bpd FPSO FPSO P-67
FPSO P-58
Pré-Sal Pós-Sal Mil Uruguá
FPSO Cidade de
FPSO Cidade de
Santos
180.000 bpd 150.000 bpd Replicante 2
150.000 bpd
Baleia Azul
US$ 64,3 Bilhões bpd Santos GNA FPSO Cidade de BMS-9 ou 11
E&P no Brasil
US$ 53,4 Bilhões 35.000 bpd
Anchieta Papa-Terra
Cernambi Sul
FPSO 3.070
Marlim Sul 100.000 bpd TLWP P-61 & 150.000 bpd
Módulo 3 FPSO P-63
3000 Jubarte
SS P-56
(Reaproveita-
mento FPSO 150.000 bpd
FPSO P-57 100.000 bpd Espadarte)
17% 180.000 bpd
18% 2500 FPSO P-66
2.100 Replicante 1
Infraestrutura Exploração 2.004 Baleia Azul 150.000 bpd
Pós-sal BMS-9 ou 11
2000 Roncador
Módulo 3
Roncador FPSO
TLDs Lula NE e Módulo 4 60.000 bpd Maromba
SS P-55
Tiro Piloto Cernambi FPSO P-62 FPSO
180.000 bpd
1500 SS-11 FPSO BW Cidade 180.000 bpd 100.000 bpd
Atlantic Zephir São Vicente Siri
30.000 bpd Tiro/Sidon
65% 1000
30.000 bpd
FPSO Cidade de
Aruanã Jaqueta e FPSO
ESP/Marimbá
FPSO 50.000 bpd
Itajaí FPSO
Desenvolvimento da 100.000 bpd
TLD Guará TLD Carioca 80.000 bpd 40.000 bpd
Produção 500 FPSO Dynamic
Producer
FPSO Dynamic
Producer 4 TLDs 3 TLDs 5 TLDs 5 TLDs
30.000 bpd 30.000 bpd no Pré-sal no Pré-sal no Pré-sal no Pré-sal
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
15. Investimentos em Gás e Energia PN 2011-2015: US$ 13,2 bilhões
Investimentos G&E 2011-15
US$ 13,2 bilhões
Oferta de Gás Natural no Brasil:
6%
2%
65% Associado
0,3 0,8 26% 2015: 78 milhões m³/dia
Gás e Energia
35% Não Associado
3,4
67% Associado
2020: 102 milhões m³/dia 24% Não Associado
45% 5,9
2,8 9% Novas Descobertas
21%
Plantas de gás-química (Nitrogenados) Internacional
GNL Malha
Projetos de GNA
Energia Elétrica
Projetos do Pré-sal e
da Cessão Onerosa
Lula Piloto
FPSO BW Cidade Juruá GNA Projetos do Pós-sal
Angra dos Reis
100.000 bpd Lula NE TLDs
FPSO Cidade de
Franco 1
Cachalote e Mexilhão Paraty
120.000 bpd Cessão Onerosa
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Baleia Franca
FPSO Capixaba
Jaqueta
GNA
Guará Piloto 2
FPSO Cidade de
FPSO
150.000 bpd
100.000 bpd São Paulo Parque das Baleias Guará (Norte)
Tambaú 120.000 bpd FPSO FPSO P-67
FPSO P-58
Pré-Sal Pós-Sal Mil Uruguá
FPSO Cidade de
FPSO Cidade de
Santos
180.000 bpd 150.000 bpd Replicante 2
150.000 bpd
Baleia Azul
US$ 64,3 Bilhões bpd Santos GNA FPSO Cidade de BMS-9 ou 11
E&P no Brasil
US$ 53,4 Bilhões 35.000 bpd
Anchieta Papa-Terra
Cernambi Sul
FPSO 3.070
Marlim Sul 100.000 bpd TLWP P-61 & 150.000 bpd
Módulo 3 FPSO P-63
3000 Jubarte
SS P-56
(Reaproveita-
mento FPSO 150.000 bpd
FPSO P-57 100.000 bpd Espadarte)
17% 180.000 bpd
18% 2500 FPSO P-66
2.100 Replicante 1
Infraestrutura Exploração 2.004 Baleia Azul 150.000 bpd
Pós-sal BMS-9 ou 11
2000 Roncador
Módulo 3
Roncador FPSO
TLDs Lula NE e Módulo 4 60.000 bpd Maromba
SS P-55
Tiro Piloto Cernambi FPSO P-62 FPSO
180.000 bpd
1500 SS-11 FPSO BW Cidade 180.000 bpd 100.000 bpd
Atlantic Zephir São Vicente Siri
30.000 bpd Tiro/Sidon
65% 1000
30.000 bpd
FPSO Cidade de
Aruanã Jaqueta e FPSO
ESP/Marimbá
FPSO 50.000 bpd
Itajaí FPSO
Desenvolvimento da 100.000 bpd
TLD Guará TLD Carioca 80.000 bpd 40.000 bpd
Produção 500 FPSO Dynamic
Producer
FPSO Dynamic
Producer 4 TLDs 3 TLDs 5 TLDs 5 TLDs
30.000 bpd 30.000 bpd no Pré-sal no Pré-sal no Pré-sal no Pré-sal
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
16. Investimentos em Gás, Energia e Gás Química 2011-2015
a) Fechado o ciclo de investimentos na
ampliação da malha de transporte de
Investimentos G&E 2011-15 gás natural (2007–2011: US$ 15 bilhões)
US$ 13,2 bilhões
6% b) Novos pontos de entrega de gás natural,
2%
0,3 0,8
gestão junto às distribuidoras visando
26%
aumento das vendas e diversificação
das modalidades contratuais
3,4
c) Atuação na cadeia de GNL –
regaseificação e liquefação – para
escoamento do gás do pré-sal e
45% 5,9
2,8 atendimento do mercado termelétrico
21%
d) Maiores investimentos na conversão do
Plantas de gás-química (Nitrogenados) Internacional gás natural em uréia, amônia, metanol e
GNL Malha outros produtos
Energia Elétrica
e) Investimentos em geração de energia
termelétrica a gás natural
17. Investimentos em Gás, Energia e Gás Química 2011-2015
a) Fechado o ciclo de investimentos na
ampliação da malha de transporte de
Investimentos G&E 2011-15 gás natural (2007–2011: US$ 15 bilhões)
US$ 13,2 bilhões
6% b) Novos pontos de entrega de gás natural,
2%
0,3 0,8
gestão junto às distribuidoras visando
26%
aumento das vendas e diversificação
das modalidades contratuais
3,4
c) Atuação na cadeia de GNL –
regaseificação e liquefação – para
escoamento do gás do pré-sal e
45% 5,9
2,8 atendimento do mercado termelétrico
21%
d) Maiores investimentos na conversão do
Plantas de gás-química (Nitrogenados) Internacional gás natural em uréia, amônia, metanol e
GNL Malha outros produtos
Energia Elétrica
e) Investimentos em geração de energia
termelétrica a gás natural
18. Atuação Mais Próxima do Mercado, em Conjunto com as Distribuidoras
•Rede de Distribuição (km) – 0 •Rede de Distribuição (km) – 299
•Nº de Clientes – 1 •Nº de Clientes – 308 b) Novos pontos de entrega de gás natural,
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 0
Distribuidora não-operacional •Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 717
gestão junto às distribuidoras visando
aumento das vendas e diversificação das
modalidades contratuais
•Rede de Distribuição (km) – 297
•Nº de Clientes – 1.189
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 398
•Rede de Distribuição (km) – 260
•Nº de Clientes – 1.492
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 344
Distribuidora não-operacional
•Rede de Distribuição (km) – 43 Distribuidora
•Nº de Clientes – 8 •Rede de Distribuição (km) – 487
não-operacional
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 719 •Nº de Clientes – 4.001
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 1.961
•Rede de Distribuição (km) – 294
•Nº de Clientes – 20.274
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 410
•Rede de Distribuição (km) – 0
Distribuidora não-operacional •Nº de Clientes – 10 •Rede de Distribuição (km) – 147
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 6 •Nº de Clientes – 6.611
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) - 254
•Rede de Distribuição (km) – 624
•Nº de Clientes – 7.347
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 3.870
•Rede de Distribuição (km) – 0,2
•Nº de Clientes – 1.153 •Rede de Distribuição (km) – 803
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 190 •Nº de Clientes – 306
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 2.916
27 companhias estaduais
•Rede de Distribuição (km) – 0,5
•Nº de Clientes – 1 • 23 operacionais: 46,4 milhões m³/dia
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 4
•Rede de Distribuição (km) – 202 comercializados (1º semestre de 2011).
•Rede de Distribuição (km) – 0,3 •Nº de Clientes – 21.467
•Nº de Clientes – 2 •Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 2.854
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 12
• Participação da Petrobras em 21
•Rede de Distribuição (km) – 557 •Rede de Distribuição (km) – 4.968
•Nº de Clientes – 10.396 •Nº de Clientes – 791.812 companhias: 25% do volume
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 976 •Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 11.452
comercializado (11,4 milhões m³/dia).
•Rede de Distribuição (km) – 920
•Nº de Clientes – 2.511
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 1.824 •Rede de Distribuição (km) – 9.467
•Nº de Clientes – 1.085.045
•Rede de Distribuição (km) – 527 •Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 15.792
•Nº de Clientes – 3.737
•Vol. Comercializado (mil m³/dia) – 1.725
Fontes: Distribuidoras de Gás Locais e Abegás (em MT, RJ e SP). Volumes referem-se ao primeiro semestre de 2011.
SP e RJ: Somatório das Companhias Distribuidoras Locais
MT: Atende por meio de GNC.
19. Gás Brasiliano Distribuidora (GBD): Aquisição em 29 de Julho de 2011
Volume Projetado (mil m³/dia)
Residencial Comercial GNV GNC Industrial Termelétrico UFN V Total
2015 (milhão 5 9 25 163 924 110 1.257
m³/dia)
2.492
l: +200%
o Potencia UFN V
nto Mínim
Crescime 1.257
1.075 1.122
1.020
831 110
833 887 923 924
682
2 4 22120 3 6 24 153 4 7 25 153 4 8 25 163 5 9 25 163
2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: 2011 IFCT e 2012 a 2015 Plano de Negócios da GBD.
Área de Concessão e Rede de Distribuição (GBD)
Volumes de vendas em 2010: 650 mil m³/dia.
GBD Área de concessão abrange 375 municípios.
Rede de distribuição de 765 km (2011).
Número de Clientes: 6.338 (2011).
Comgás
O contrato de concessão teve início em dezembro de
SP Sul
1999 com duração de 30 anos, podendo ser estendido
por mais 20 anos.
Área de Concessão GBD Em construção (17 km)
Em operação (765 km) A construir (50 km)
20. Gás Brasiliano Distribuidora
Alternativas de Suprimento em Estudo: Unidade de Fertilizantes V – Uberaba
MODELO TRANSPORTE MODELO DISTRIBUIÇÃO
MG MG
+8 km Gasmig
+151 km GBD
(a construir)
21. Investimentos em Gás, Energia e Gás Química 2011-2015
a) Fechado o ciclo de investimentos na
ampliação da malha de transporte de
Investimentos G&E 2011-15 gás natural (2007–2011: US$ 15 bilhões)
US$ 13,2 bilhões
6% b) Novos pontos de entrega de gás natural,
2%
0,3 0,8
gestão junto às distribuidoras visando
26%
aumento das vendas e diversificação
das modalidades contratuais
3,4
c) Atuação na cadeia de GNL –
regaseificação e liquefação – para
escoamento do gás do pré-sal e
45% 5,9
2,8 atendimento do mercado termelétrico
21%
d) Maiores investimentos na conversão do
Plantas de gás-química (Nitrogenados) Internacional gás natural em uréia, amônia, metanol e
GNL Malha outros produtos
Energia Elétrica
e) Investimentos em geração de energia
termelétrica a gás natural
22. Atuação na Cadeia de GNL: Regaseificação
c) Atuação na cadeia de GNL – regaseificação e
liquefação – para escoamento do gás do pré-
sal e atendimento do mercado termelétrico
Malha de Gasodutos Catu-Itaporanga
Para Sergipe
Gasoduto de Interligação BA Catu
Terminal de GNL
São Sebastião
do Passe
Interligação com o
GASCAC (km 920)
Santo Amaro
19 km
Malha Bahia
9 km Candeias Camaçari
Interligação
praia com a Malha
GASCAC Bahia
Terminal de Regaseificação da Bahia 15 km
TEMADRE
Aratu
• Fase: 3
• Entrada em Operação: jan/2014
Oceano
Atl ântico
• Capacidade de Regaseificação: 14 milhões m³/dia
GE -C O R P / G E D I
Para Cacimbas Salvador
Abr il - 20 11
F o n t e d o s D a d o s: P E T R O B R A S e I B G E
S i s t e m a d e C o o r d e n a d a s Ge o g r á f i c a s
( G e o g r a p h i c C o o r d i n a t e S y st e m ) - D a t u m S A D 6 9 0
±4 8 km
23. Atuação na Cadeia de GNL: Regaseificação e Liquefação (FSO de Gás)
3b
3a
PRÉ-SAL: Gasoduto de
Rotas de Escoamento Transferência
Permite o fornecimento de etano para o Comperj
(matéria-prima), aumentando a rentabilidade do
projeto petroquímico
O FSO de Gás permanece na carteira de projetos
do PN 2011-2015, e será sempre uma alternativa à
medida que o E&P aponte a necessidade de novas
rotas para transporte de gás.