7. 벤처 15년의 성과 벤처확인기업 (졸업기업포함) 30,000개 경제 성장 1%이상 기여 한국 경제의 신성장 동력 X 평균 매출액 65억 고용 창출 대기업 벤처기업 공 진 화 총 매출액 200조 이상 삼성전자 1.5배 규모 천억 벤처300 돌파!! 2 Lee, Minhwa
8. 벤처 생태계의 성장과 문제점 벤처 생태계 규모 문제점 Pre-IPO시장 성장 중간회수시장 미흡 투자시장 메커니즘 극소 12년 초기 IPO시장 세계적 수준 글로벌화 미흡 코스닥 M&A 중간 회수시장 미흡 초기투자의 부진 죽음의 계곡 악 순 환 벤처특별법 고품질 창업의 부진 '95~'00년 현재 벤처 1.0 성장의 한계 Lee, Minhwa 6
10. 기업가적 성공 과정 1차원 기업 3차원 기업 2차원 기업 Death Valley (죽음의 계곡) Darwinian Sea (다윈의 바다) R&D and Invention Innovation and New Business (Commercialization) Winning Business Technology Strategy and Innovation Commercialization and Collaboration Marketing and Networking Required Capabilities (자료원: NIST 수정) Lee, Minhwa 8
13. I2030 Trend Intelligent & Knowledge Economy Digital Convergence 증기기관 전화 TV Computer 분자혁명 – 분자의 거래, 분자 제조기(Personal Fab) 등장 Broadband Multimedia Intelligent & Knowledgeable Agents/Sensors 2 파 3 파 5 파 4 파 1 파 6 파 Digital Multimedia + 知 + 분자+문화 Molecular Economy 스마트= 혁명 Digital Electronics 디지털 정보혁명 산업혁명 Analog Electronics 분자 사회 감성 사회 문화 사회 산업 사회 농경사회 자율지능베이스지식 사회 농경사회 산업 사회 정보화 사회 정보지식 사회 2030-2050 2015 2006 1814 1973 1920 1873 자료: 차원용의 “Matrix Business(2006)”, 삼성전자 DSC의 “Digital Convergence 시대의 경영전략(13/Mar/2003)”, 경제학자 콘트라 체프의 “50년 파동설”, 돈 댑스콘의 “디지털 경제(1997)”, 박태견의 “127대 파워(1996)” Lee, Minhwa 11
14. 창조경제의 도래 -기업가치 변화 12 수조$ 5% 100% 160 21% 120 LICENSE REVENUES (BLNS US$) 75% 68% COMPONENTS OF S&P 500 MARKET VALUE 68% 100 95% 50% 79% 50 $150+ 25% 32% 32% 5 $5 1985 2005 2025 Market Capitalization - Real Assets (USA) Market Capitalization - IP (USA) Global IP Licensing Revenues Lee, Minhwa
15. 13 CR Customer Relation (고객관계) IP R&D-생산-Marketing IPㆍCR의 선순환 창조 경제의 VALUE CHAIN 창조성 생산에 이어 R&D, 마켓팅까지 아웃소싱 차별화가 기업의 수익원천 지식 사회에서 지식재산권 사회로 이동창조 경제의 도래(IP-Economy) ㆍ과거: 기술 > 지재권 ㆍ미래: 기술 < 지재권 “기술은 6개월, 특허는 20년 차별화” IP의 주된 원천은 고객의 니즈 고객 만족의 핵심 차별화는 IP Lee, Minhwa
16.
17. 창조경제 패러독스 발생 산업 경제 제조원가 인건비 + 재료비 R&D투자비 (혁신 역량) 판매수량 (시장 역량) 창조경제 지식원가 <대기업과 벤처의 비교우위 PARADOX> R&D투자효율 시장확보역량 지식 원가를 만족시키는 단일 기업은 불가능 대기업 1 >20배 벤처기업 >20배 1 Lee, Minwha 9 Lee, Minhwa
19. 창조경제 5대 국가 전략 기업가 정신 활성화 혁신역량극대화 방안 혁신역량+시장역량극대화 방안 지식원가 R&D투자 (혁신역량) 오픈 플랫폼 오픈 이노베이션 판매수량 (시장역량) 시장역량극대화 방안 기업 생태계 전략 공정거래 기반 구축 17 Lee, Minhwa
20. 창조 경제의 패러독스 극복 복합생태계 3C 의 법칙 프랜차이즈 프랜차이즈 R&D/생산 MARKETING CR IP 프랜차이즈 (대규모) 시장선도 기업 (소규모) 창조 기업 (중규모)사업화 기업 예) 영화산업 : 시나리오 프로덕션 배급사 영화관 밀라노 : 디자인 중견제조 베네통, 아르마니 소매점 제 약 : 대학 벤처 다국적 기업 국내 제약사 게임 : 시나리오 게임 컨텐츠닌텐도, 한게임 판매 모바일: 앱 개발제조애플, 구글통신사 복합기업 생태계의 형성이 21세기 창조 경제의 경쟁력 Lee, Minhwa 18
31. Lee, Minhwa 유형1 RED OCEAN 기업 통상적인 90%이상의 기업들 저 비용 구조, 수익성 한계 자영업, 음식점, 카페 등 서비스업 반도체, 자동차, 건설 등의 하청기업들 제약산업의 CRO, CMO 엔터테인멘트의 기획사들 지재권 전략은 無
32. 대부분의 창업 벤처들 창업자의 개인 역량에 기반한 혁신 기술 지속적인 혁신 프로세스의 미비 특허 관리는 수동적으로 우연히 발생 성장 벤처로 가는 걸림돌 단일 기술에 기반 혁신 프로세스에 대한 이해가 부족 기술 만능주의 , 성공이 실패의 어머니 Lee, Minhwa 유형2- 창업 벤처(기술 차별화)
33. 유형3- 성장벤처 (시장 확보) 성장 벤처 유형 세분화 시장의 지배역량 세분화 시장의 Dominant design확보 시장 역량을 바탕 로드맵확보 CEO혹은 CTO가 IP를 본격 관리 문젯점 비즈니스 모델의 한계, 단일 고리 혁신 Lee, Minhwa
34. 유형4 -글로벌 벤처(개방 혁신) 글로벌 벤처 유형 외부의 아이디어 기술에 자원의 개방 IP-CR의 선순환과 로드맵 기반 전략 TECH BRIEF(RFP), 기술 자문위원회 교차기능 활동 마켓팅과 기술, 구매의 전략적 연계 지식 재산의 전략화 IP MAP, IP의 판매와 구매 M&A의 적극적 활용 Lee, Minhwa
35. 소생태계 형성 기업의 혁신 프로세스와 BM결합 공급자, 고객과의 혁신 프로세스 각종 기술, 영업전략 위원회 혁신 문화 DNA 구축 내부 혁신과 외부 혁신의 균형(NIH,NSH) IP관리 전략적 재무적 관리 단계 M&A의 대규모 활용 Lee, Minhwa 유형5- 소생태계 기업(복합기업)
36. 유형6– 플랫폼 기업 플랫폼 기업 애플, 구글, 시스코, IBM, P&G의 예 비즈니스 모델 자체를 혁신하는 역량 플랫폼을 통하여 복합 생태계의 통합 공급자와 강력한 협력관계로 차별화 기업벤처 캐피탈의 활용 IP의 강력한 무기화 Lee, Minhwa
45. S-Curve와파괴적 혁신 Natural Limit of Technology B Natural Limit of Technology A 성능지표[예] 연소온도, 조도 Technology A [예] Analog TV Technology B [예] Digital TV 시간, 투자, 노력 존속적 혁신 vs. 파괴적 혁신 포트폴리오CAT, STAR, COW,DOG 배종태 자료 Lee, Minhwa 35
46. 기술경영/연구관리 패러다임 변화 제4세대 R&D ● 최근에 등장한 지식사회에서의 혁신형R&D ● 시장통합을 통한 가치 창출형 기술개발 제3세대 R&D ● 1980년대에서 최근까지 사용되는 전략형R&D ● 전사전략과 통합된 기술개발, TRM 도입/응용 제2세대 R&D ● 1970년대에 대두된 관리형R&D ● 프로젝트 관리를 통한 사업 효율화 지향 제1세대 R&D ● 1950-60년대의 연구형 R&D ● R&D투자를 통한 기술적 성과 추구 [자료] ADL, Miller, 삼성종합기술원 Lee, Minhwa 36
47. Lee, Minhwa - 37 Seed 중심형R&D 연구과제에 대한 연구 원천특허 사업계획서 Seed R&D Project R&D R&D 산업계 Seed Contest 연구과제 Seed 미래 Road Map 미래연구 Need 국가 Road Map Seed 연구역량 국가 R&D Seed Seed 학계 연구소 현재의 R&D KISS R&D 지재권 중심의 기술개발 전략
48. 지재권 중심 전략과 Seed 중심 R & D 략 전 획득 길목특허 선점 기술 표준ㆍ원천 특허 중심의 지재권 특허청자료
49. 39 Lee, Minhwa Open Innovation과벤처 소생태계 (Venture Biotope)
50. Lee, Minhwa 40 “우리의 혁신 역량은 ?” 조직의 성장은 혁신을 저해한다 내부 혁신 역량의 강화의 한계는? 글로벌 기업의 경쟁력은어디에서?
51. New Product Development Fuzzy Front End (FFE) Radical Breakthrough Commercialization Incremental Products ($) $$$$ Platform Products ($$$$) $ Internal Sources External Sources (University, Suppliers, New ventures, End-users) Internal/External Venture Handling External Technology Insourcing Open Innovation 개방 혁신 41 Lee, Minhwa
52. 1999 1996-97 1993-94 2000 1998 1995 Cisco의A&D M&A Process 체계화 (Routine), Post-M&A Integration 중요 42 Lee, Minhwa
55. 운영효율성 및 네트워크 성과 모니터링(외부 전담 채널 성과 관리 및 비용 대비 Output 기준 지역별평가) Innovation & Knowledge Vice President 내부 조직 내부 채널 외부 업체 외부 참여자 표시된 모든 C&D 조직, 업체 및 채널 담당자 별도 결제라인 없이 직접 보고 Market Data Sources 대학 연구자 Eureka Catalog 산업 연구자 직접 시장조사 Distribute 과학 Literature Patent DB 미팅 등을 통해 외부 커넥션 및 네트워크 형성 Posting Distribute P&G Business Units NineSigma 선진화된 Data Mining 기술을 활용하여 관련 정보 및 채널과 연결 잠재 공급자 … 기업 General Managers Brand Managers R&D Teams Proposal 회신 제반 문제 해결 가능 업체 (Contract Partner) 연결5) Identify한 상품, Idea, 기술 등 등록1) … 대학 Technology Entrepreneurs Consumer Needs Search Top 10 Consumer Needs List Posting 공립 연구소 Technology Briefs InnoCentive Existing Brand Equity Adjacency Map Product Category Linkage Technology Game Boards 구체화 /세분화된 기술 문제에 대한 Solution 제공6) (Senior Executive 70명) 사립 연구소 전문인력 지원이 요구되는 프로젝트에 인력 매칭 및 투입2) Search 기 등록 Yet2.com Posting 컨설턴트 YourEncore3) Technology / License / IP 보유자 연결 … InnovationNet 기 채용 Expert Retiree 인력 Pool Search P&G 또는 공급자 Lab에서 Joint-Development “Co-creation”4) 공급자 Network 1] 현황: 10,000개 이상; 2) 현황: 항시 약 20여명; 3) 150개 기업 출신 800여명 인력 보유; 4) 30% 증가 5) 45%의 Further Collaboration Agreement 체결; 6) 성공률 30% 이상 P&G의 C&D Lee, Minhwa
61. 전략적 로드맵과OPEN INNOVATION을 통한 3단계 진화 Target Marketing (선택과 집중) 고객의 충성도 획득 새로운 핵심역량화 Technology & Patent Roadmap (전략 기획) Open Innovation (사업화 유망기술 인소싱/아웃소싱) Venture M&A (유망 기술기반기업 발굴) Lee, Minhwa
62. 대기업 성장 벤처 성장 벤처 성장 벤처 신생 벤처 신생 벤처 신생 벤처 성장 벤처 대기업 선도 벤처 선도 벤처 선도 벤처 성장 벤처 신생 벤처 성장 벤처 성장 벤처 신생 벤처 성장 벤처 성장 벤처 선도 벤처 신생 벤처 신생 벤처 성장 벤처 신생 벤처 선도 벤처 선도 벤처 성장 벤처 성장 벤처 성장 벤처 선도 벤처 신생 벤처 신생 벤처 신생 벤처 선도 벤처 신생 벤처 신생 벤처 신생 벤처 신생 벤처 신생 벤처 성장 벤처 벤처소생태계 프로젝트 시장역량과 혁신 역량을 결합하는 생태계 형성이 미래 경쟁력 세계시장 세계시장 반도체시장 게임시장 디지털가전시장 디지털가전시장 게임시장 (S사) (N사) (H사) 1% 미만 3%이상 국내시장 국내시장 벤처2.0 벤처1.0 Lee, Minhwa
63. 미국 일본 유럽 벤처 벤처 벤처 GLOBAL 생태계 경쟁 KOREA 벤처 벤처 선도 벤처 벤처 相生 벤처 부품소재 벤처 대한민국 발전 선.중.후진국 동반 발전 벤처 대기업 선순환 벤처 벤처 벤처 IT 소프트 웨어 相生 벤처 선도 벤처 중소벤처발전 선도기업발전 벤처 선순환 벤처 프로젝트 개방/융합 공정경쟁 Keystone 생태계 Lee, Minhwa 47
64. 혁신 역량과 시장 역량의 결합 방정식 와해적 혁신 전략의 수립. Seed 연구로 IP기반의 로드맵 구축 지재권 전략을 수립하여 차별화의 확대로 개방 혁신을 통하여 혁신 프로세스 확립 시장과 혁신을 결합하는 소생태계 구축 선순환하는 벤처의 리더로 더불어 성장 Lee, Minhwa 7가지 권고 사항
65. 벤처의 재도전과 중견벤처 혁신과 상생의 벤처 2.0 생태계 벤처 생태계 규모 문제점 Pre-IPO시장 성장 중간회수시장 미흡 투자시장 메커니즘 극소 10년 초기 제2의 벤처 붐 조성 IPO시장 세계적 수준 선순환 생태계 코스닥 글로벌화 죽음의 계곡 M&A 중간 회수 시장 미흡 초기투자의 부진 기업가 정신 함양 Pre-IPO 시장 공급정체 연간 50개 미만 상장 천억 클럽 M&A 회수시장 벤처특별법 고품질 창업의 부진 미래 벤처의 꿈(벤처 1.0) 벤처의 재도전(벤처 2.0) 벤처의 시련 Lee, Minhwa
66. 벤처 기업가의 선순환 학내 벤처 핀란드, 아일랜드 등 창업 교육과 창업 활성화는 정비례 사내 벤처 사내 기업가는 기업 성장의 원동력이며 창업의 근간 사회적 벤처 벤처 성공 이후 , 생태계 전체의 선순환을 촉진하는 인프라 구축 선도 창조 벤처 창조적 지적 재산 기반의 소규모 창조기업 (1인 창조기업) 벤처의 선순환 창업 벤처 창업 벤처는 창조성을 근간으로 혁신을 주도 (벤처 인증) 글로벌 중견 벤처 세계 시장의 교두보를 확보, 후발 벤처와 소생태계를 공유 성장 벤처 국내 시장 진입 확산단계 (이노비즈) 시장 경쟁력 확보 Lee, Minhwa 50
