2. Mercado de bebidas de origen vegetal en Europa
Mayo de 2021
Contenido
Mercado de bebidas de origen vegetal en Europa.............................................................................. 3
Importaciones.................................................................................................................................. 4
Tamaño de mercado........................................................................................................................ 5
Tendencias....................................................................................................................................... 7
Nuevos lanzamientos en el mercado............................................................................................... 8
3. Mercado de bebidas de origen vegetal en Europa
Para el análisis que se presentará a continuación, relacionado con el tamaño de mercado del sector
en Europa, se tienen en cuenta las siguientes categorías:
Bebidas lácteas de origen vegetal: Esta es la agregación de bebidas de soya y otras alternativas a la
leche, incluida la leche de almendras, coco, avena, etc. Tenga en cuenta: solo se incluyen los
productos líquidos RTD.
4. Importaciones
Europa concentró el 44,5% de las importaciones mundiales de productos clasificados bajo la
subpartida arancelaria 2202.99 “Bebidas no alcohólicas (excepto agua, los jugos de frutas o de
hortalizas, leche y cerveza)”, con un total de USD4.059 millones, en 2020. Esto representó un
crecimiento del 9,6% respecto al año anterior.
Fuente: Trademap, 2021
En el continente, Alemania es el principal importador con una participación del 15,9%, en 2020. Reino
Unido (14,3%) y Francia (7,9%) completan cerca del 40% de las importaciones de la subpartida
2202.99 en Europa:
Fuente: Trademap, 2021
3.280
3.769 3.705
4.059
2017 2018 2019 2020
Importaciones de productos clasificados bajo la subpartida 2202.99 en Europa
(USD millones) (2017 - 2020)
118
130
154
158
194
216
286
321
582
645
132
135
143
142
187
209
257
308
533
539
República Checa
Suecia
Bélgica
Suiza
Italia
España
Países Bajos
Francia
Reino Unido
Alemania
Principales importadores de productos clasificados bajo la subpartida 2202.99
(USD millones)
2019
2020
5. En términos de cantidades, Alemania se mantiene como el principal importador en el continente, con
652.735 toneladas y un crecimiento de más de 120.000 toneladas
Fuente: Trademap, 2021
Tamaño de mercado
Las ventas de bebidas lácteas de origen vegetal totalizaron USD2.638 millones, en 2020, con una tasa
de crecimiento anual compuesta del 10,5% entre 2016 y 2020. Asimismo, se espera que el mercado
mantenga esta tendencia creciente hacia el consumo de productos de origen vegetal, de modo que,
en 2025, alcance ventas por USD4.084 millones, lo que representaría un crecimiento anual
compuesto del 9,1% entre 2020 y 2025.
127.182
134.054
137.116
164.427
183.336
209.391
279.827
282.395
464.518
652.735
145.466
184.923
135.547
153.562
160.904
204.891
292.137
260.734
402.632
528.738
Eslovaquia
República Checa
Suiza
Bélgica
España
Italia
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Alemania
Principales importadores de productos clasificados bajo la subpartida 2202.99
(USD millones)
2019
2020
6. Fuente: Euromonitor, 2021
Durante 2020, del total de las ventas de la categoría, el 44,5% correspondió a bebidas a base de soya,
mientras que el 55,5% restante correspondió a otras alternativas a la leche, categoría que ha
presentado un crecimiento anual compuesto del 21%.
Fuente: Euromonitor, 2021
España es el principal mercado en la región, con ventas por un valor de USD561 millones, en 2020,
equivalentes al 21,3% del total en Europa Occidental. A este país le siguen Reino Unido (18,4%),
Alemania (12,4%), Italia (12,0%) y Francia (11,6%), y, en conjunto, suman el 76% de las ventas de la
región.
1.770
2.022 2.195 2.367
2.638
2.891
3.102
3.407
3.731
4.084
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p
Ventas de bebidas lácteas de origen vegetal en Europa Occidental
(2016 - 2025p) (USD millones)
1.078 1.148 1.146 1.138 1.173 1.203 1.221 1.260 1.303 1.351
692
874
1.050
1.229
1.465
1.688
1.882
2.146
2.427
2.733
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p
Ventas de bebidas lácteas de origen vegetal en Europa Occidental, por
categoría (2016 - 2025p) (USD millones)
7. Fuente: Euromonitor, 2021
Tendencias
Los productos lácteos están sitiados en mercados clave, sobre todo en los países occidentales. Esto
se debe a una amplia gama de razones, incluida la salud, relacionadas con la indigestión y las alergias
/ intolerancias, y los cambios en las creencias de los consumidores sobre la sostenibilidad y el
bienestar animal. Por otro lado, los productos lácteos de origen vegetal siguen ganando popularidad.
Los impulsores clave de las dietas sin lácteos incluyen razones de salud y una buena digestión.
A pesar del auge de los alimentos de origen vegetal, la penetración de alternativas sin lácteos sigue
siendo baja en la leche, el yogur y el helado a nivel mundial. En el caso de Europa Occidental, se
espera un rápido crecimiento en mercados como el Reino Unido y Francia.
Poniendo en foco los 12 principales mercados con las mayores ventas de alternativas lácteas en el
mundo, se destacan Tailandia y España con la mayor penetración. La leche de soya está arraigada en
la tradición tailandesa, y en España, la popular bebida a base de nueces llamada horchata, hecha con
chufas, es clave.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p
Ventas de bebidas lácteas de origen vegetal en Europa Occidental, por
mercado (2016 - 2025p) (USD millones)
España Reino Unido Alemania Italia Francia
8. Otros mercados de Europa occidental, incluidos el Reino Unido, Francia y Alemania, deberían estar
en el centro de atención debido a su potencial de crecimiento. La demanda de ingredientes a base
de plantas y el auge de las dietas flexitarias han llevado a una mayor innovación para ampliar la gama
de productos en estos países.
En el Reino Unido y Alemania, hay una dinámica similar. La leche de soya se desaceleró y generó un
poco más del 1% de CAGR (2014 – 2019), mientras que las variantes sin soya impulsaron el
crecimiento y registraron rendimientos fantásticos de 28,6% y 14,4% de CAGR respectivamente.
Por otro lado, Francia se distinguió con un fuerte crecimiento para las variantes de soja y no soja, con
un 17,5% y un 24,6% de CAGR respectivamente. El excelente desempeño de ambas variedades
explica las fantásticas oportunidades que se avecinan en el país.
Nuevos lanzamientos en el mercado
A continuación, se presentan algunos de los más recientes lanzamientos de bebidas basadas en
plantas en el mercado europeo:
Producto Descripción Imagen
Bebida de avena
sin gluten
(Alemania)
Es apto para vegetarianos y veganos. La bebida
UHT está hecha de avena integral alemana y no
contiene azúcar, lactosa ni proteínas lácteas
añadidas. El producto presenta azúcares
naturales y se vende al por menor en un
paquete reciclable de 1 litro con el sello Vegan
V-Label de la Unión Vegetariana Europea, EU
Organic, Bio. Se comercializa a un precio de
USD1,76.
Bebida de
anacardos
orgánicos
(Portugal)
Este producto certificado vegano y kosher no
contiene gluten, azúcar agregada, nada artificial
ni refinado, y se vende al por menor en un
paquete de 1 litro que contiene FSC Mix, OF&G
Organic, EU Organic. Se comercializa a un precio
de USD4,49.
9. Producto Descripción Imagen
Bebida de avena
vegetal
(España)
El producto vegano de marca propia no contiene
aditivos artificiales ni azúcares añadidos. Se
vende al por menor en un paquete reciclable de
750 ml con el sello Vegan V-Label de la Unión
Vegetariana Europea. Se comercializa a un
precio de USD1,45.
Bebida premium
de avena y
cacao
(Dinamarca)
La bebida sin gluten se puede disfrutar
directamente de la nevera o calentar, y es apta
para veganos y vegetarianos. Se vende al por
menor en un paquete de 1 litro reciclable y
principalmente a base de plantas con los
logotipos de Facebook, Instagram, Vegan Dansk
Vegetarisk Forening (Vegan by the Danish
Vegetarian Association Seal) y FSC Mix. Se
comercializa a un precio de USD1,62.
Bebida de Avena
Ecológica
(Reino Unido)
Esta bebida de avena a base de plantas se
describe como suave, cremosa y 100% libre de
lácteos, y contiene solo azúcares naturales. No
es de concentrado, no tiene azúcar, es apto para
veganos y se vende al por menor en un paquete
reciclable de 1 litro con el tablero de mezcla FSC
de fuentes responsables, hoja verde de la UE,
Asociación de suelo orgánico. Se comercializa a
un precio de USD2,19.
Fuente: Mintel GNPD
10. PROCOLOMBIA
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