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El aguacate en Colombia

  1. El aguacate en COLOMBIA
  2. 2 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Introducción En esta cartilla encontrará las ventajas estratégicas que tiene Colombia como productor y comercializador de aguacate hass. Así mismo, las oportunidades identificadas por ProColombia para conquistar nuevos mercados y consumidores alrededor del mundo. En 2019, las importaciones mundiales de aguacate alcanzaron USD 7.270 millones, mostrando un crecimiento compuesto anual del 17,1% entre 2015-2019 (Trademap). Asimismo, se estima que el mercado mundial de aguacate seguirá creciendo y registrará un crecimiento anual compuesto del 5% en los próximos 10 años, lo que le permitirá ubicarse alrededor de USD23.000 millones (Statista). La Unión Europea es el mayor consumidor mundial de aguacate, con una participación del 44% en las importaciones mundiales, por delante de Estados Unidos, que concentra el 39% del total importado en el mundo (Trademap). Por otro lado, México es el mayor productor y exportador en el mundo, con una participación en las exportaciones mundiales del 43%, durante 2019, exportando cerca de tres veces más que su inmediato competidor, Perú. Colombia ha mantenido una dinámica positiva en los últimos años, ubicándose en el top 10 de exportadores a nivel mundial (Trademap).
  3. 3 A g u a c a t e e n C o l o m b i a De acuerdo con las cifras más recientes de la FAO, la producción mundial de aguacate fue de 6,5 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento del 5,4% con relación al año anterior. Producción mundial 34% 10% 8% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 22% Principales productores mundiales de aguacate (2018) México República Dominicana Perú Indonesia Colombia Brasil Kenia Estados Unidos Venezuela Israel Durante 2018, México fue el principal productor mundial de aguacate con un total de 2,2 millones de toneladas (33% del total mundial), seguido por República Dominicana (10%) y Perú (8%). Colombia se encuentra en el quinto lugar en el mundo con una participación del 5% en la producción global, superando a productores como Brasil, Kenia, Estados Unidos y Chile. Fuente: FAO. 2020 Estados Unidos es el principal importador de aguacate en el mundo, con una participación superior al 40% sobre el total importado en el mundo de aguacate. Otros países que destacan son: Países Bajos (14,4%), Francia (7,2%), España (4,8%), Reino Unido (4,7%), entre otros. Principales importadores mundiales de aguacate CONTEXTO INTERNACIONAL
  4. 4 A g u a c a t e e n C o l o m b i a 40% 14% 7% 5% 5% 5% 3% 3% 1% 1% 16% Principales importadores de aguacate en 2019 Estados Unidos Países Bajos Francia España Reino Unido Alemania Japón Canadá Bélgica Fuente: Trademap México es el principal exportador de aguacate en el mundo, con una participación del 43% sobre el total exportado en el mundo de aguacate. Otros países que destacan son: Países Bajos (16%), Perú (11,6%), España (6%), Chile (4,6%), Estados Unidos (3%), Colombia (3%) Principales exportadores mundiales de aguacate 43% 16% 12% 6% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 9% Principales exportadores de aguacate en 2019 México Países Bajos Perú España Chile Colombia Estados Unidos Kenia Francia República Dominicana Fuente: Trademap
  5. 5 A g u a c a t e e n C o l o m b i a PRODUCCIÓN DE AGUACATE EN COLOMBIA La superficie sembrada de aguacate está creciendo de manera significativa en todo el mundo. Según la FAO, América es el continente que concentra la mayor superficie sembrada (63%). Por su parte, según el Ministerio de Agricultura de Colombia, el país ha registrado un crecimiento anual compuesto del 14% en la superficie sembrada en los últimos 5 años. De acuerdo con información de Finagro, en Colombia se producen principalmente las siguientes variedades de aguacates: NOMBRE DE LA VARIEDAD VARIEDAD (FOTO) CARACTERÍSTICAS PAPELILLO • Forma alargada • Color verde claro • Cáscara lisa • Tiempo de maduración: hasta 5 días • Peso promedio: 452 grs • Regiones: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare y Arauca. HASS • Forma ovalada • Color verde a morado • Cáscara gruesa y rugosa • Tiempo de maduración aprox. 7 días • Peso promedio: 150 a 400 grms • Regiones: Tolima, Caldas, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda. CHOQUETTE • Forma redonda • Color verde oscuro • Cáscara lisa gruesa • Tiempo de maduración entre 6 y 8 días • Peso promedio: 662 grms. SANTANA • Forma ovalada • Color verde intenso • Cáscara lisa gruesa • Tiempo de maduración entre 8 y 10 días • Peso promedio: 683 grms. Fuente: Finagro
  6. 6 A g u a c a t e e n C o l o m b i a La producción nacional de aguacate ha presentado un crecimiento constante en los últimos 10 años. Se han registrado variaciones positivas en las áreas destinadas al cultivo y cosecha de este fruto. Para 2020, se espera que la producción totalice 63.859 toneladas, que corresponden a un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea y un crecimiento del 7% respecto a 2019. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales. *Proyecciones SIOC, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 311 336 490 545 597 639 38 41 52 56 60 64 5 6 7 8 9 10 11 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 2019 (p) 2020 (p) Producción de aguacate en Colombia (2015 - 2020p) Producción (miles tn) Área (miles ha) Rendimiento (tn/ha) En los últimos 5 años la producción de aguacate creció 89%, como efecto combinado entre el aumento en el área cosechada (62%) y el rendimiento (17%). El aguacate Hass ha mostrado un crecimiento anual compuesto de 26,4% en los últimos 5 años. Esta situación es explicada por la creciente expectativa en torno al sector, el aumento del consumo, el ingreso a nuevos mercados de exportación, promoción de nuevas siembras y mejoramiento de los procesos productivos en la cadena. Teniendo en cuenta la información de algunas de las principales empresas exportadoras del país, se identifica que la mayoría de la producción exportable está en rango de calibres entre 18-20, seguido por aquellos con calibre 26, 32 y 16. Por otro lado, según información de las APRIs (Agencias de Promoción de Inversiones), en el Quindío los calibres son de tipo mediano de 18 a 24, los calibres más grandes son de clima frio entre 14 y 18. En zonas más cálidas, como en el Valle del Cauca, son calibres más pequeños entre 24 y 32. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE EN COLOMBIA
  7. 7 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Área sembrada de aguacate por región y variedades Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío representan el 76,4% del total de área sembrada del país: Región del país Departamento Área sembrada (ha) Rendimiento (ton/ha) Variedades Occidente – Eje cafetero Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca 72.230 10 Hass Papelillos Centro Tolima 23.681 8 Hass Papelillos Costa Atlántica Bolívar y Cesar 11.538 10 Criollos Antillanos Santanderes Santander 9.851 10 Criollos Antillanos Oriente Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare y Arauca 34.030 8 Papelillos Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Ministeriode Agricultura y DesarrolloRural. Área y producción de aguacate en Colombia por departamento Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Ministeriode Agricultura y DesarrolloRural. Departamentos Área (Ha) Producción (Tn) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Tolima 13,861 15,247 23.681 76,674 84,341 90.245 Antioquia 13,047 14,352 29.454 137,292 151,021 161.592 Caldas 10,958 12,054 21.815 88,734 97,607 104.439 Santander 6,245 6,870 9.851 27,099 29,809 31.896 Bolívar 2,992 3,291 6.310 27,444 30,188 32.301 Quindío 4,146 4,561 7.060 22,715 24,987 26.736 Cesar 3,341 3,675 5.228 14,119 15,531 16.618 Valle del Cauca 3,319 3,651 6.841 29,000 31,900 34.133 Otros 18,988 20,887 34.030 121,857 131,429 140.629 TOTAL 76,897 84,587 144.269 544,933 596,814 638.590
  8. 8 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Calendario de cosecha del aguacate en Colombia La cosecha del aguacate está sujeta a la altitud sobre el nivel en la que se encuentre el cultivo. Se obtienen cosechas tempranas en climas cálidos y cosechas tardías en climas fríos. Lo anterior favorece la disponibilidad de aguacate Hass prácticamente todo el año. A continuación, se muestra el calendario de cosecha por región del aguacate en Colombia: Fuente: Competitividad de la Cadena Productiva de aguacate en Colombia – MADR Como punto adicional, es importante mencionar que en Colombia existen dos cosechas de aguacate al año. Por un lado, la cosecha principal, comprendida entre octubre y enero, y por el otro, la cosecha secundaria o “traviesa” que, dependiendo del departamento y la ubicación del cultivo, se presenta entre mayo y septiembre. Con relación al calendario de cosecha internacional, en el hemisferio sur la mayor oferta de aguacate está concentrada entre abril y octubre. En esta zona se destaca Chile como principal exportador y, en menor medida, Perú y Sudáfrica. Sin embargo, a pesar de esta aparente estacionalidad, México tiene la capacidad de exportar todos los meses del año cantidades superiores de producto al resto de países competidores independientemente de su situación geográfica. Consumo de aguacate en Colombia Variable 2014 2015 2016 2017 2018 2019p Producción nacional (ton) 288.739 312.615 335.877 490.226 544.933 596.814 Exportaciones (ton) 1.760 5.543 18.201 28.487 30.008 39.010 Importaciones (ton) 3.128 1.130 217 133 0 49 Consumoaparente (ton) 290.107 308.202 317.893 461.872 514.925 557.853 Fuente: Minaisterio de Agricultura y Desarrollo Rural Zona Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Antioquia Caldas Cauca Risaralda Quindio Tolima Valle del Cauca
  9. 9 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Aguacate Hass en Colombia Existen factores que inciden en el aumento del consumo de aguacate: • El consumo per cápita de aguacate en fresco en Colombia es de 3,8 kilogramos al año. • Cambio en los hábitos alimenticios de los colombianos, quienes buscan dietas más saludables y reconocen las bondades nutricionales que tiene esta fruta. • Incremento en la disponibilidad de la variedad Hass en mercados nacionales, en especial en las épocas de mayor producción. Fuente: Competitividad de la Cadena Productiva de aguacate en Colombia– MADR Por su parte, según cifras de la Cadena Productiva de Aguacate en Colombia, el área sembrada de aguacate Hass en Colombia representó el 26% del total de área sembrada de aguacate. Para 2020, se espera que la producción nacional de aguacate Hass crezca 18% con relación al año anterior. Las estimaciones del área y producción nacional de aguacate Hass en Colombia, son las siguientes: Producción de aguacate Hass en Colombia De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cerca del 70% del área sembrada en el país se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo, por lo que se espera un incremento progresivo en la producción anual del fruto. La variedad Hass se produce, principalmente, en 7 departamentos del país, en altitudes superiores a los 1.500 msnm. La mayor parte del área sembrada está presente en la región occidente y del eje cafetero, con alrededor de 32 mil hectáreas cultivadas, para las variedades Hass y Papelillo. Variable 2015 2016 2017 2018 2019(p) 2020(p) Área sembrada (Ha) 13.530 16.642 17.474 19.221 20.182 23.815 Área cosechada (Ha) 7.429 9.435 11.322 12.907 14.843 16.772 Producción (Ton) 52.003 70.761 90.574 116.162 148.429 167.724 Rendimiento (Ton/Ha) 7 8 8 9 10 10
  10. 10 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Cifras de la Cadena Productiva de Aguacate en Colombia permiten estimar que el 29% de la producción de aguacate Hass en el país está concentrada en Tolima, seguida por Caldas (22%), Antioquia (19%), Quindío (11%) y Valle del Cauca (7%), principalmente. El mayor rendimiento en el cultivo se registra en Antioquia, con 10,6 toneladas por hectárea, según estimaciones. Gracias a las diferentes zonas de producción, altitudes y variedades, Colombia dispone de aguacate durante todo el año. Sin embargo, la disponibilidad se podría evidenciar de la siguiente manera: Calendario de cosecha del aguacate Hass en Colombia El calendario de producción de la región, evidencia ventanas de producción donde Colombia puede suplir parte de la creciente demanda mundial. Calendario de producción de los principales competidores Source:*http://www.californiaavocadogrowers.com/industry/crop-projections-and-estimates País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Colombia España Estados Unidos México Chile Perú Sudáfrica País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Colombia Disponibilidad alta Disponibilidad media Disponibilidad baja AGUACATE
  11. 11 AGUACATE Por su parte, al analizar las exportaciones mundiales de estos mismos países se evidencia un incremento en las ventas entre marzo y mayo (principalmente México y Perú), mientras que de agosto a octubre, México y Chile presentan picos en los montos de sus exportaciones. Exportaciones mensualizadas de los principales competidores En general, noviembre, febrero y agosto representan meses en los cuales las exportaciones de los principales actores de la cadena disminuyen. 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 USD millones Calendario de exportación de aguacate 2019 España Estados Unidos México (2018) Perú Sudáfrica Chile Colombia Fuente: Trademap
  12. 12 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Aptitud para el caultivo comercial de aguacate Hass Se han identificado 588 mil hectáreas con alta aptitud para el cultivo de aguacate Hass en Colombia. Metodología zonificación aguacate El diseño y elaboración de la zonificación del aguacate se llevó a cabo a partir de la evaluación de 3 componentes: físico, socioeconómico y socioecosistémico. Estos reúnen variables que permiten realizar un análisis sobre la aptitud que tendría el desarrollo del cultivo en las diferentes regiones del país. A continuación, se profundiza en cada una de las variables que componen la metodología: 1. Componente físico • Clima: tiene en cuenta las siguientes variables: temperatura media (grados centígrados (°C/año)), precipitación total (milímetros (mm/año)) y brillo solar (medio diario anual (horas sol/día)). • Suelo: Humedad del suelo, pendiente, profundidad, erosión, drenaje, pH, fertilidad. • Morfodinámica: amenaza volcánica, sísmica, por inundabilidad y por deslizamientos. 2. Componente socioeconómico • Criterios sociales: mercado laboral, seguridad ciudadana, institucionalidad, condiciones de vida. • Criterios económicos: indicador económico municipal, tamaños de predios rurales, precios de tierras rurales, infraestructura y logística. 3. Componente socioecosistémico • Criterios ecológicos: integridad ecológica, ecosistemas estratégicos, áreas protegidas por el SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Gobernanza Pública, Privada o Comunitaria, y del Ámbito de Gestión Nacional, regional o local), cobertura de la tierra, reconocimientos internacionales. Resultados estudio zonificación En Colombia el aguacate Hass tiene alrededor de 2,1 millones de hectáreas con aptitud alta y media para el cultivo de este producto. Los departamentos que tiene la disponibilidad de tierras con las mejores condiciones son Antioquia, Cundinamarca y Boyacá:
  13. 13 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Aptitud Hectáreas Principales departamentos Alta 587.535 Antioquia (2,5%), Cundinamarca (5%), Boyacá (4,3%), Cauca (1,7%) y Santander (1,6%) Media 1.526.917 Antioquia (6,4%), Cauca (9,5%), Santander (8,1%), Cundinamarca (5,6%) y Boyacá (5,7%) Baja 1.189.773 Antioquia (5,4%), Tolima (6,6%), Cauca (5,1%), Boyacá (6,7%) y Huila (8,5%) Aptitud Alta: zonas con las mejores condiciones* Aptitud Media: zonas con limitaciones moderadas* Aptitud Baja: zonas con fuertes limitaciones*, las cuales podrían adecuarse con grandes inversiones y/o el desarrollo de nuevas tecnologías. No Apta: zonas con restricciones físicas y socioecosistémicas que imposibilitan el desarrollo de la actividad. Exclusiones legales: zonas en las cuales, por mandato legal, no se permite el desarrollo de cultivos comerciales de aguacate. * Desde el punto de vista físico, socioecosistémico y socioeconómico. Aptitud para el cultivo comercial de aguacate hass en Colombia Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA AGUACATE
  14. 14 A g u a c a t e e n C o l o m b i a
  15. 15 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Departamento Aptitud Alta (ha) Part. % Aptitud Media (ha) Part. % Aptitud Baja (ha) Part. % Antioquia 154.807 24,5% 401.160 22,2% 337.854 22,6% Cundinamarca 121.193 19,2% 134.912 7,5% 57.078 3,8% Boyacá 99.568 15,7% 132.650 7,3% 154.274 10,3% Cauca 54.110 8,6% 297.095 16,4% 159.668 10,7% Santander 49.363 7,8% 247.794 13,7% 99.501 6,7% Huila 47.644 7,5% 120.624 6,7% 153.643 10,3% Nariño 30.236 4,8% 107.764 6,0% 95.671 6,4% Caldas 20.552 3,2% 83.679 4,6% 39.531 2,6% Valle del Cauca 18.086 2,9% 80.666 4,5% 64.512 4,3% Norte de Santander 13.449 2,1% 55.256 3,1% 70.169 4,7% Quindío 8.530 1,3% 31.799 1,8% 6.865 0,5% Risaralda 6.495 1,0% 33.048 1,8% 34.726 2,3% Putumayo 3.748 0,6% 5.480 0,3% 360 0,0% Tolima 2.998 0,5% 53.029 2,9% 159.922 10,7% Caquetá 1.058 0,2% 1.544 0,1% 2.913 0,2% Meta 514 0,1% 3.280 0,2% 1.297 0,1% Cesar 218 0,0% 10.086 0,6% 24.458 1,6% Magdalena 68 0,0% 1.789 0,1% 13.367 0,9% Bolívar 0 0,0% 0 0,0% 6.590 0,4% Casanare 0 0,0% 1.688 0,1% 5.561 0,4% Chocó 0 0,0% 3.259 0,2% 5.289 0,4% La Guajira 0 0,0% 238 0,0% 2.447 0,2% Aptitud para el cultivo comercial de aguacate hass por departamento Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA
  16. 16 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Siguiendo la dinámica de expansión productiva del aguacate, en los últimos años el comercio internacional ha generado altos volúmenes y expansión en la demanda de este producto, específicamente de la variedad tipo Hass. Dando respuesta a este aumento del consumo, las exportaciones colombianas han registrado un notorio avance en términos de valor y volumen de las ventas al exterior de este fruto. Exportaciones colombianas de aguacate Dinámica histórica de las exportaciones colombianas de aguacate La evolución de las exportaciones de aguacate colombiano ha sido creciente en los últimos años. Mientras en 2010 se registraron exportaciones por valor de USD107.918 (56 toneladas), en el año 2019 se hicieron ventas al exterior por USD 89,1 millones, lo que correspondió a 44.570 toneladas. El crecimiento de las exportaciones en valores durante 2019 fue de 42% (+USD 26,3 millones), mientras que en volumen el incremento llegó a 48,5% (+14.561 toneladas), respecto al año anterior. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millones USD 0,0 1,2 3,6 10,3 35,0 52,9 62,7 89,1 Toneladas 5 542 1.760 5.543 18.20 28.48 30.00 44.57 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Toneladas Millones USD Evolución de las exportaciones colombianas de aguacate 2012 - 2019 Fuente: DANE. P.A: 080440.
  17. 17 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Principales destinos de exportación En 2019, los destinos hacia los cuales se exportó el aguacate colombiano fueron: Fuente: DANE. P.A: 080440. PAISES BAJOS: REINO UNIDO: ESPAÑA: BÉLGICA: ESTADOS UNIDOS: FRANCIA: Exportaciones USD42,3 millones Tasa participación: 47,5% Crecimiento Relativo : +42,7% Crecimiento absoluto: +USD12,7 millones Exportaciones USD19,0 millones Tasa participación: 21,4% Crecimiento Relativo : +52,5% Crecimiento absoluto: +USD6,6 millones Exportaciones USD11,4 millones Tasa participación: 12,8% Crecimiento Relativo : -2,0% Crecimiento absoluto: -USD229.519 Exportaciones USD6,4 millones Tasa participación: 7,2% Crecimiento Relativo : +96,8% Crecimiento absoluto: +USD3,1 millones Exportaciones USD3,5 millones Tasa participación: 4% Crecimiento Relativo : +100% Crecimiento absoluto: +USD2,9 millones Exportaciones USD1,4 millones Tasa participación: 1,6% Crecimiento Relativo : -43,5% Crecimiento absoluto: -USD1,1 millones
  18. 18 A g u a c a t e e n C o l o m b i a Tejido empresarial exportador de Colombia Fuente: DANE. P.A: 080440. COMPANY NAME AVOFRUIT S.A.S. WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S. A. S. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA SAT JARDIN EXOTICS S.A.S. PACIFIC FRUITS INTERNATIONAL S.A.S. C . I F L P COLOMBIA S.A.S. FRUTY GREEN S.A.S. GREEN WEST S.A.S FRESH TERUMA SAS C.I. F&P TRADING S.A.S ZABOKA S.A.S. HASSPACOL S.A.S. VERD FRUITS S.A.S HASS DIAMOND COMPANY SAS MOUNTAIN AVOCADO S.A.S. AVOFRUIT S.A.S. WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S. A. S. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA SAT De acuerdo con información del ICA, actualmente Colombia cuenta con admisibilidad para la exportación de aguacate Hass hacia los siguientes países: • Unión Europea • Reino Unido • Estados Unidos • Panamá • Canadá • Costa Rica • Emiratos Árabes Unidos • Hong Kong Mercados habilitados para la exportación de aguacate Hass desde Colombia Adicional a estos mercados, Colombia exporta a otros países que no exigen el desarrollo de algún protocolo sanitario. Por otro lado, Colombia está trabajando la admisibilidad de aguacate Hass a los siguientes países: México, Chile, Corea del Sur. • Suiza • Argentina • Singapur • China • Bahréin • Japón • Perú • Aruba • Curazao • Túnez • Armenia • Bielorrusia • Kirguistán • Kazajstán • Rusia
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