20_07_2012 Communication innovation swu week#5 sec2 part 1 & 2.

1. การจัดการนวัตกรรม
การสือสารนวัตกรรมเพือสังคม
ทุกวันศุกร์ sec 2
เวลา 13.00 – 17.00 น.
1

2. 2

3. หลักสูตรศิลปศาสตร์บณฑิต
ั
(นวัตกรรมการสือสาร)
มี 3 สาขาวิชาเอก คือ
สาขาวิชาเอกการสื อสารเพือการจัดการนวัตกรรม
(Major in Innovation Management Communication)
สาขาวิชาเอกการสื อสารเพือการท่องเทียว
(Major in Tourism Communication)
สาขาวิชาเอกการสื อสารเพือสุขภาพ
(Health Communication)
3

4. Communication
“สือ” กับ “สาร”
4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. 11

12. “สาร”
12

13. “สาร”
13

14. “สาร”
14

15. 10 เทรนด์นวัตกรรมการสือสาร
ทีมา : นิ ตยสาร SME Thailand
15

16. 1. Bring Digital to Life
กิจกรรมในโลกออนไลน์
รูปแบบบทสนทนา การแชร์ การคอมเม้นท์
การใช้ชีวิตแบบผสมผสานนี เองทีทําให้ผูบริโภคยุคใหม่มี
้
มุมมองทีเปลี ยนไปในตอบรับกับการสื อสาร
การเป็ น Phygital ทีเชื อม “โลกจริงและโลกออนไลน์”
อาศัยสื อผสมใหม่ๆ ทีจะสามารถเห็นในชี วิตประจําวัน
16

17. 1. Bring Digital to Life
17

18. 18

19. 2. Full-Fledged Convergence
บทบาทของผูบริโภคจะกลายเป็ นฐานะสื อ (Medium)
้
ไม่ใช่กลุ่มเปาหมาย (Destination)
้
สื อจะจะเปิ ดโอกาสให้ผูบริโภคมี ประสบการณ์ร่วมผ่าน
้
เทคโนโลยี ใหม่ๆ
การเข้าถึงข้อมูลด้านระบุพิกดแบบเรียลไทม์
ั
ประสบการณ์การสื อสารในรูปแบบตัวต่อตัว
(Personalization) และประสบการณ์ความน่ าตืนตาตืน
ใจในรูปแบบไลฟ์ (Live)
19

20. 2. Full-Fledged Convergence
20

21. 3. Year of 3D
การสร้างแรงดึงดูดผูบริโภคยุคปั จจุบนทีต้องการความ
้ ั
แปลกใหม่ตลอดเวลา
สื อใหม่ทีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติ
(3D Visualization)
สร้างความน่ าสนใจในการใช้ความเป็ นดิจิตอลต่อยอด
ประสบการณ์ในชี วิตจริง
21

22. 3. Year of 3D
22

23. 4. The World, My Playground
การกลับมาของเกมส์
รวมกับเมือการระบุพิกด และ Augmented Reality
ั
มาพบกับสมาร์ทโฟน
การสื อสารก็เป็ นเรืองของความสนุ ก ไม่ว่าจะเป็ น
ประสบการณ์การเล่นเกมส์อินเทอร์แอ็กทีฟในเวลา
สถานทีจริง รูปแบบใหม่ๆ ในการหาทีตังร้านค้า หรือ
แม้กระทังการเล่นโซเชี ยลเกมส์ในโลกจริง
23

24. 4. The World, My Playground
24

25. 5. Holo Spectacular
เทคโนโลยี โฮโลแกรม
เป็ นอีกหนึ งแนวทางในการสร้างความดึงดูดใจต่อสื อ
บีโลว์เดอะไลน์ (Below the Line)
สามารถสร้างความแปลกใหม่ในโลกจริงแล้วยัง
ก่อให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์อีกด้วย
25

26. 26

27. 6. Loco-Motion Culture
การกดปุ่ มจะกลายเป็ นเรืองไม่เข้ากับยุคสมัยใหม่
อีกต่อไป
การสไวป (Swipe) แท๊บ (Tab) และฟลิ ป (Flip)
์
การจับเคลือนไหว รับคําสังจากเสียงไวต่อแรงกด
สแกนสายตา
27

28. 6. Loco-Motion Culture
28

29. 7. Info in A Capsule
อินเทอร์แอ็ค กับ ข้อมูลผ่านสัมผัส
(Multi-Touch Interface)
เทรนด์ทีเด่นชัด คือ การเล่าเรืองราวของแบรนด์ที
จะใช้ความเป็ น “อินโฟกราฟฟิ ก”
การดึงเอาประสาทสัมผัสทีมีพลังทีสุดของผูบริโภค
้
มาช่วยสร้างการสือสาร “ภาพการมองเห็น”
29

30. 7. Info in A Capsule
30

31. 8. Social Connoisseur
จากผลวิจยผูบริโภค เสน่ หของโซเชี ยล มีเดีย
ั ้ ์
การเป็ นเหมือนการสนทนาทีสามารถโต้ตอบและแชร์กนได้ ั
ความอัจฉริยะในแง่ขอมูลของคอมมิวนิ ตีออนไลน์
้
ซึงได้รบแรงบันดาลใจมาจากผูบริโภคและสิ งทีผูบริโภคลุ่ม
ั ้ ้
หลงสนใจ และแชร์แรงบันดาลใจใหม่ๆ ทีตัวเองค้นพบ
พูดง่ายๆก็คือ สิ งทีเป็ นแรงบันดาลใจของผูบริโภคในแง่มุม
้
ต่างจะถูกผันมาเป็ นแพลตฟอร์มสื อใหม่ๆ ทีเข้าถึงแม้ใน
ชี วิตประจําวัน
31

32. 8. Social Connoisseur
32

33. 9. Avant-garde Media Art
การสร้างสรรค์ศิลปะเป็ นเรืองง่าย
ทําให้ผบริโภคสามารถปลดปล่อยความคิด
ู้
สร้างสรรค์ของตน
ผ่านแคนวาสทีเป็ นสืออินเตอร์แอ็กทีฟซึง
ที
ผสมผสานความเป็ น “โลกจริงและโลกดิจิตอล”
ไว้ดวยกัน
้
33

34. 9. Avant-garde Media Art
34

35. 10. Retail Futurescape
สื อในร้านค้ารีเทลและบริเวณจุดขายต่างๆ
ตังแต่เมือผูบริโภคเห็นสิ นค้าในหน้าออนไลน์
้
เดินผ่านหน้าร้าน จนถึงแคชเชี ยร์จ่ายเงิน คอนเซ็ปท์
ของภาพจําลองการลองเสื อผ้า
กระจกหน้าร้านทีอินเตอร์แอ็คทีฟเคลื อนไหว
มีระบบจําลองภาพเสมือนจริง
35

36. 10. Retail Futurescape
http://techcrunch.com/2011/10/14/shopping-2-0-interactive-hangers-used-in-japanese-clothes-store-videos/
36

37. การแพร่กระจายนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation)
ช่องทางการสือสาร
(Communication Channel)
ช่วงระยะเวลาหนึ ง (Time)
ระบบสังคม (Social System)
37

38. การแพร่กระจายนวัตกรรม
Innovation Communication
Channel
Time Social System
38

39. การแพร่กระจายนวัตกรรม
คุณลักษณะนวัตกรรมทีมีอิทธิพล
Innovation ในการยอมรับ
ผลประโยชน์ทีได้รบจากนวัตกรรม (relation advantage)
ั
การเข้ากันได้ดีกบสิ งทีมีอยู่เดิม (compatibility)
ั
ความซับซ้อน (complexity)
การทดลองได้ (trial ability)
การสังเกตได้ (observe ability)
39

40. การแพร่กระจายนวัตกรรม
ตัวแปรทางสังคม
Social System
ทีมีอิทธิพลในการยอมรับ
ธรรมเนี ยมปฏิ บติของสังคม (social system norm)
ั
ความแตกต่างทางสังคม (tolerance of deviation)
การผสมผสานสื อ (communication integrations)
40

41. การแพร่กระจายนวัตกรรม
หากเกิดแผ่นดินไหวสัตว์ทีจะนําไปด้วยคืออะไร
41

42. การแพร่กระจายนวัตกรรม
Adopter Categories
ประเภทการยอมรับของ
ผูใช้นวัตกรรม
้
Innovator (กล้าเสียงมาก)
Early adopter (ยอมรับได้ เสี ยงปานกลาง)
Early majority (รอบคอบ)
Late majority (พวกชอบมาช้า)
Laggard (พวกล้าหลัง)
42

43. การแพร่กระจายนวัตกรรม
43

44. การแพร่กระจายนวัตกรรม
44

45. การแพร่กระจายนวัตกรรม
Innovation
decision process กระบวนการตัดสินใจและ
เลื อกใช้นวัตกรรม
ขันความรู ้ (knowledge)
ขันชักชวน (persuasion)
ขันตัดสิ นใจ (decision)
การตัดสิ นใจใช้ (implementation)
ขันยื นยัน (confirmation)
45

46. การแพร่กระจายนวัตกรรม
46

47. Innovation
Innovation = innovare
ในภาษาลาติน แปลว่า ทําสิงใหม่ขึนมา
“นว” “อตต” กับ “กรรม”
แปลว่า การกระทําสิงใหม่ขึนมา
47

48. นวัตกรรม + การสือสาร
ทําอะไรทีมันใหม่
ไม่จาเป็ นต้องเทคโนโลยี มาก
ํ
ทีมีการนําเสนอทีน่ าสนใจ
ถ้าไม่ทาตายแน่ …
ํ 48

49. 49

50. นวัตกรรมกับการสื อสาร : การสร้างสรรค์
เหมือนกันไหม
วิทยาศาสตร์ ศิลป
ตรรกะ สวยงาม
คณิ ตศาสตร์ ลายเส้น 50

51. บทที 1 บทนําเบืองต้นของการจัดการนวัตกรรม
Introduction of Innovation Management
22,29 . 06 . 2012
51

52. นวัตกรรมคืออะไร
อะไรคือนวัตกรรม!!!
52

53. Innovation is
“A creative idea that has
been made to work”,
wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.”
53

54. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”
1.1.1 ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรม
54

55. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”
1.1.2 รูปแบบและประเภทนวัตกรรม
ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ
ระดับความใหม่
ผลตอบแทนทีคาดหวัง และ ต้องมีการใช้งาน
55

56. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ
ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสินค้าใหม่
โดยเฉพาะสินค้า
อุปโภคบริโภค
เป็ นสิงของทีสามารถจับต้อง
ได้
เช่น iPhone4S | New iPad
56

57. เทคโนโลยี หรือการตลาด
สิงแวดล้อม เลื อก
เทคโนโลยี ดืม
การตลาด บิด
57

58. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ
กระบวนการหรือการบริการ เป็ นการเปลี ยนระบบ
รูปแบบทีแตกต่างจากเดิม การคิดค้นกระบวนการ
ผลิ ตใหม่ การเปลี ยนลําดับขันตอนการทํางานใหม่
58

59. social media
ความคิดสร้างสรรค์เกียวกับ Business Model 59

60. ระดับความใหม่
ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่สําหรับ ใหม่ระดับโลก
องค์กร อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรมอืน เป็ นครังแรกที
มีการใช้
60

61. นวัตกรรมขนมปั ง
คุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง?
61

62. ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว
้ ั
สวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา
้
ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้ว
นํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสม
สุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน
62

63. หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย
(Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่
เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการ
ทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวาง
จนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะ
การทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆ
ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ ง
อุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดที
เป็ นไปได้และนําไปสู่
63

64. ความต่อเนื อง (continuous) การเดิ นทางของ
ขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง
ั
ทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ
ั
พัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบ
พิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้
้
การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง
ต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ เลี ย นแบบ
(imitation) จึ ง จะกล่ า วได้ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระสบความ
ความสําเร็จ
64

65. ให้วิเคราะห์องค์ประกอบและระบบของสินค้า
องค์ประกอบ ระบบ กระบวนการผลิ ตแบบฝาบาง
System แม่พิมพ์ทีเปลียนไป
Component
พลาสติ ก PET
ส่วนฝา ส่วนขวด
65

66. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
iPed-ประเทศจีน iPad-Apple
66

67. ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่
องค์ประกอบ ระบบ ผลตอบแทน
component system benefits
Incremental: ปรับปรุง เปลี ยนแปลง
บางอย่าง ให้ดีขึน
Modular: สร้างองค์ประกอบใหม่
Architectural: พัฒนาองค์ประกอบ
ให้ดีขึน
Radical: สร้างองค์ประกอบใหม่
67

68. Incremental Innovation
ต้องมีการเปลี ยนแปลงองค์ประกอบบางส่วน
ให้มีประสิทธิภาพดีขึน
การใช้งานและระบบยังคงทํางานเหมือนเดิม
เป็ นรอยต่อของช่วงบ่มเพาะเทคโนโลยี
เช่น เครืองเล่น HD และ Blu-ray
68

69. ช่วงเวลาบ่มเพาะเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ต่างๆ ทีมีหลักปฏิบติงานแตกต่างกัน
ั
จะต้องแข่งขันกันเพือให้ได้การยอมรับจากตลาด
เป็ นการแข่งขันทีเกิดขึ นระหว่าง เทคโนโลยี ทีมีอยู่
และ เทคโนโลยีใหม่
69

70. Incremental Innovation
ปั จจัยทีส่งเสริมนวัตกรรมส่วนเพิม
หลี กเลียงการเพิมเติมสิงทีไม่จําเป็ น
อย่าลงทุนไปกับการสร้างนวัตกรรมส่วนเพิมทังหมด
เช่น แถบเข็มไมโครฉี ดแล้วไม่เจ็บ
แบบเดิม แบบโลหะ แบบพลาสติก
70

71. Modular Innovation
เป็ นองค์ประกอบใหม่มาใช้
แต่ไม่มีการเปลี ยนแปลงระบบการทํางาน
Architectural Innovation
เป็ นการปรับปรุงระบบการทํางานรูปแบบใหม่
เพือเชือมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบใหม่
71

72. Radical Innovation
ต้องมีคณสมบัติการใช้งานแบบใหม่ทงหมด
ุ ั
การปรับปรุงคุณสมบัติตองดีกว่า 5 เท่าหรือมากกว่า
้
สามารถลดต้นทุนได้รอยละ 30 หรือมากกว่า
้
ต้องเปลี ยนแปลงสิงทีเป็ นพืนฐานของการแข่งขัน
สามารถกําหนดกฎพืนฐานสําหรับผูเ้ ล่นหลายอืน
เช่น กล้องถ่ายรูปแบบฟิ ล์ม และ แบบดิจิตอล
72

73. ระดับความใหม่
Architectural
component
system
3
1 2
Modular Incremental
component system 73

74. the world's first MP3 player ระดับความใหม่
Analog Digital
1st ipod |5/10G
Eiger Labs
MPMan F10 | 32M
component system
Rio PMP300 US $200
Radical 74

75. New component system ระดับความใหม่
Change
component system
Modular
Incremental
Power Source
Power Source
75

76. ระดับความใหม่
Radical
component system
Incremental
component system
Modular
76

77. ระดับความใหม่
การปรับปรุง
|
ประสิ ทธิภาพ Radical
| นวัตกรรมทีสร้างความ
นวัตกรรม แตกต่างอย่างสิ นเชิง
|
ความใหม่
| Incremental | Modular
วิวฒนาการ
ั นวัตกรรมส่วนเพิม
เวลา
77

78. ผลตอบแทนทีคาดหวัง
จากนวัตกรรม
78

79. ผลประโยชน์ทีต้องการ
ได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่
ความแตกต่างและโดดเด่น
ตลาดใหม่หรือ กลยุทธ์น่านนํ าสี ฟา (Blue Ocean)
้
อุตสาหกรรมใหม่
ผลเชิงเศรษฐศาสตร์
การลงแรงน้อยๆ ได้ผลตอบแทนเยอะๆ
(Low input High Output)
ความคุมค่าในการลงทุน ผลตอบแทนทีได้
้
การลดต้นทุนการผลิ ต ราคาถูกกว่าหรือเปล่า
79

80. ผลประโยชน์ทีต้องการ
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทีดีขึน
การเพิมฟั งก์ชนให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดดเด่น
ั
ปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้าให้ดีขึน เมือเราไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคาได้
คุณภาพชี วิตทีดีขึน
การใส่ใจเกียวกับสุขภาพความปลอดภัยเป็ นหลัก
ใส่ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น
ความสะดวกสบาย
80

81. นวัตกรรม
ความแตกต่าง
สินค้า การตลาด 81

82. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”
1.1.3 การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเกิดนวัตกรรม
ทฤษฎี คลื นยาว (Long Wave Cycle)
โลกตะวันตก : ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา
พุทธศาสนา : เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป
82

83. ทฤษฎี คลื นยาว (Long Wave Cycle)
83

84. การเปลี ยนแปลงเทคโนโลยี
84

85. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle)
1987
2006
85

86. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม
เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า
จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด
Technology S-curve
Megatrends
Punctuated Equilibrium
Absorptive Capacity
Dominant Design
86

87. Technology S-Curve
Diagram for Technology S-Curve
87

88. Technology S-Curve
เทคโนโลยี นนมีเวลาและวงจรชีวิต
ั
ความสามารถของเทคโนโลยีจะทําหน้าทีปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการ
บริการ ขึนอยู่กบเวลาและความรู ้
ั
ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ทีได้จะ
ขึ นอยู่กบความสามารถทางวิศวกรรมและ
ั
ข้อจํากัดของประสิทธิภาพ
88

89. Technology S-Curve
เทคโนโลยี นนมีขอจํากัดทางกายภาพ
ั ้
การสินสุดความสามารถของเทคโนโลยี จะทําให้
ประสิทธิภาพน้อยลงเรือยๆ
“Radical Innovation” จึงมีความสัมพันธ์กบการ
ั
นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
89

90. Piston engine
Jet engine
90

91. Technology S-Curve
In addition, technological maturity is a matter of:
(i) Scale
(ii) Complexity
“Predictive value” of the S-Curve theory
May use S-Curve to predict developmental path of innovation
Point of inflection shows the point at which the existing technology
has reached maturity and is going into relative decline!
At the point of inflection, we might expect to find a new technology
to arise begin another S-Curve
Inability of incumbent firms to anticipate new technologies lead to
their failure!
91

92. Technology S-Curve
ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด
ประสิ ทธิภาพ
คุณภาพ
เวลา
92

93. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle
ตังอยู่
ประสิ ทธิภาพ ดับไป
คุณภาพ เกิดขึ น
เวลา 93

94. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle
94

95. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle
1987
2006
95

96. Punctuated Equilibrium
Incremental Innovation v. Radical Innovation
อุตสาหกรรมช่วงทีนิ งๆ ไม่มีการเปลี ยนแปลงมากจะเป็ นยุค
ของ Incremental Innovations.
หลังช่วงนิ งจะเกิดการปรับเปลี ยนอย่างใหญ่ Radical
Innovation ซึงจะถูกก่อกวนอย่างชัดเจน
Disruptive technology จะนําไปสู่ช่วงนิ งและเข้าสู่สมดุลใน
เวลาต่อมา
เทคโนโลยี ก็จะถูกเปลียนกลับไปสู่ช่วง Incremental อีกครัง
และเข้าสู่ช่วงนิ งและกลับสู่สมดุล
96

97. Punctuated Equilibrium
period of equilibrium are lined to major technological
innovations
การเปลี ยนแปลงแต่ละครังจะเป็ นในแบบของการเปลียนขนาด
เพิมประสิ ทธิภาพ ออกแบบใหม่ เพือให้เทคโนโลยีเก่า สามารถ
แข่งขันกับเทคโนโลยีใหม่ได้
และสุดท้ายก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่และเกิดการเปลียนแปลงไป
อีกขัน
97

98. Punctuated Equilibrium
Diagram of Punctuated Equilibrium
98

99. Punctuated Equilibrium
Technology & Performance
99

100. Punctuated Equilibrium
ปั จจัยทีทําให้บริษทฯ ลําบากใจในการเปลี ยนเทคโนโลยี
ั
Investments in accumulated knowledge and skills
Traditions
Sunk costs
Internal political constraints
Commitment to outmoded technology
จึงทําให้บริษทฯ ใหม่มีโอกาสในการลงทุนเพือสร้าง
ั
เทคโนโลยี ใหม่และเติบโตได้เป็ นอย่างดี
100

101. Punctuated Equilibrium
ถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG
๊
101

102. Dominant Design
Dominant Design Phases
Period of Flux Dominant Design
• Multiple Designs • Design Standardized
• New Entrants • Price Competition
• Non-price Competition •Incremental Innovation
Technological Shake-out Technological
Discontinuity 1 Discontinuity 2
102

103. Qwerty VS Dvorak
ทําไม design key board ต้องหน้าตาแบบนี
103

104. Dominant Design
104

105. Absorptive Capacity
This theory integrates both the external dimension of
innovation and the internal dimension
“External” dimension
About the evolution of the technology
“Internal” dimension
About learning and knowledge transfer process within the
innovating organization.
Focus on the ability of a firm to recognize the value of
new external information/trends/technological
opportunities, and to absorb and apply it to commercial
ends.
105

106. Megatrends
106

107. Megatrends
107

108. 1. Demographic Change
108

109. 4. Women on the Rise
109

110. 5. Cultural diversity
110

111. 13. Business Ecosystem
111

112. 13. Business Ecosystem
112

113. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม
เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า
จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด
Technology S-curve
Megatrends
Punctuated Equilibrium
Absorptive Capacity
Dominant Design
113

114. How does innovation theory help innovators?
3 หลักสําคัญของการศึกษาเกียวกับทฤษฎี นวัตกรรม:
การอธิบายความหมาย
การวิเคราะห์
การคาดการณ์ ทํานาย
การคาดการณ์จะช่วยนําทางไปสู่ผลตอบแทน
การระบุปัญหาทีแท้จริง
การกําหนดกรอบและวางแผน
ชีนําไปสู่ความสําเร็จในรายได้และผลตอบแทน
114

115. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
Linear Models
Technology push, Need pull
Coupling model
Integration model
Coupling model
115

116. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
Linear Model
Research & Development Commercialisation
Innovation
116

117. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
Technology push VS Market (need) pull
117

118. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
Technology push
Basic Design & Manufacturing Marketing Sales
science engineering
Market (need) pull
Market need Development Manufacturing Sales
118

119. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
Coupling model
119

120. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
Integrated model
120

121. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1 Network model 3
Collaboration & Knowledge
Networking Management (KM)
Creativity
Management
2 4
Research &
Experience Development (R&D)
121

122. Case Study
from Thai
Entrepreneur
122

123. Case#4 “JTI”
Composite
Cylinder for LPG
Case#2 “BRAVO”
Electricity Car
Case#3 i-gool
bathtub
Case#1 “Inno-Scan”
Palm Vein Biometric
123

124. Case#1 : Technology push
ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) หมายถึง เทคโนโลยี การยื นยันตัวบุคคลทีอาศัยความบ่งชี
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ ละบุคคลที ต่ างกันออกไปแบ่งออกเป็ นลักษณะทางกายภาพ
(Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors)
Biometrics
Physiology Behavior
Face Keystroke
Fingerprint Gait
Hand Geometry Voice
Iris | Retina Signature
Human Scent | Ear
Palm Vein
124

125. Case#1 : Technology push
การพิสจน์ตวบุคคลด้วยเส้นเลื อดดําบนฝ่ ามือ
ู ั
การใช้แสงทีใกล้เคียงลําแสงอินฟราเรด
เพื อถ่ า ยภาพฝ่ ามื อ ซึ งขณะที ฮี โ มโกลบิ น ปราศจากออกซิ เ จน
เลื อดดําจะดูดซับแสงไว้ ส่งผลให้มีอตราการสะท้อนแสงตําและทําให้
ั
เกิดภาพของลายรูปแบบเส้นเลื อดดํา
ทีมา :ปาล์มซีเคียว บริษท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากั125
ั ด

126. Case#1 : Technology push
126

127. Case#2 : Market (need) pull
Product
Classic’80s Luxury’90s Sport’2000
127

128. Case#2 : Market (need) pull
เหตุผลทีต้อง Model Change
การ ปรับปรุงระบบและการทํางาน ทีสําคัญ
เพิม ประสิทธิภาพ โครงแชสซี ระบบขับเคลื อน ระบบเบรค
รูปทรง มอเตอร์ไฟฟา ระบบควบคุม ระบบบังคับเลี ยว ระบบ
้
รองรับ เป็ นต้น
รถกอล์ฟ สามารถถอดประกอบง่าย เพือเน้นการส่งออก
ไปยังประเทศเปาหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย ญี ปุ่ น
้
จีน ฮ่องกงและมาเลเซีย เป็ นต้น
ลดต้นทุน การผลิ ต เพือให้ราคาตําลง สามารถแข่งขันได้
เพิมความรูสึกสนุกสนานในการขับขี
้
128

129. Market Size and Growth
ตลาดเปาหมาย
้ Thai Market Size
ตลาดต่างประเทศ More than 2,000 golf cars
ส่งออกไปยัง อินเดีย มาเลเซีย ฮ่องกง 400 Million Baht
ตลาดในประเทศ growth 20% / year
129

130. ข้อมูลสถิติรถกอล์ฟและยานยนต์ทีคล้ายกัน
ของกรมศุลกากร พิกด 8703.100 006/C62
ั
130

131. Market Size and Growth
World Market Size World market share
More than 400,000 golf cars
8,000 Million Baht
growth 20% / year
Golf Cars Million Baht
US 100,000 2,000
EU 100,000 2,000
Asia 50,000 1,000
Other 100,000 2,000
(Thai 2,000 400 MB)
131

132. Case#3 : Mix | Coupling model
Product :: Material
wood cast iron acrylic
Product :: Function
132

133. Case#3 : Mix | Coupling model
New Material :: Lighting system ::
Module 1 I-cyclic Module 2-3 U-color, I-temp
old acrylic I-crylic
Control system :: Styling Design ::
Module 4-5 I-touch, I-wave Module 6 Styling Design
133

134. Case#3 : Mix | Coupling model
High Performance
Cheap Expensive
China
brand
Low Tech 134

135. Case#3 : Mix | Coupling Growth
Market Size & model
ขนาดและแนวโน้มของตลาด
World bathroom fitting market
มูลค่าผลิ ตภัณฑ์และอุปกรณ์อาบนํา
530,000 ล้านบาท มีอตราเติบโต 4%
ั
และมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา
140,00 ล้านบาท
ทีมา : (www.bathroom-fittings-manufacturers.com 135

136. Case#3 : Mix | Coupling Growth
Market Size & model
ขนาดและแนวโน้มของตลาด ตลาดเปาหมาย ในประเทศไทย
้
ในประเทศไทยมีมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 2,000 ล้านบาท
แนวโน้ม ตลาดอ่ า งอาบนํ าในประเทศยัง มี
อัตราการเติบโตเฉลีย 10-15%
โดยมีปริมาณการใช้ แบ่งเป็ น
อ่างปกติ 1,200 ล้านบาท 60,000 ใบต่อปี
อ่างระบบ 800 ล้านบาท 8,000 ใบต่อปี
136

137. Case#4 : Network model
ถังเหล็ กและโลหะ All metal cylinder ถังคอมโพสิ ต
มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก
ั มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก
ั
ถัง 1:1 มีนําหนักมาก ถัง 1.8:1 มีนําหนักน้อย
เกิดสนิ ม ทันสมัย ไม่เกิดสนิ ม
มีค่าบํารุงรักษา ทนต่อการกัดกร่อน
อายุการใช้งาน 5 ปี มองเห็นเนื อก๊าซ
กระบวนการผลิ ตมลพิษต่อ อายุการใช้งาน 20-30 ปี
สิ งแวดล้อมสูง กระบวนการผลิ ตเป็ นมิตรต่อ
ความคุมค่าในการเปลี ยนมา
้ สิ งแวดล้อม
ใช้ ถังก๊าซคอมโพสิ ต 4 ปี
Non Metallic Liner with
a fully-wound filament overwarp
137

138. ถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG ของ 3 บริษท
๊ ั
ปั จจุบนมีการจําหน่ ายในยุโรป อเมริกา บางประเทศในเอเซียจํานวน 4 ล้านใบ
ั
มีการคาดการณ์ความต้องการถังคอมโพสิต มากกว่า 60 - 100 ล้านใบ
Two piece One piece One piece
- linerless - blow molded, PET liner - blow molded, PET liner
- ABS jacket - HDPE jacket - HDPE jacket
- currently on the market - currently on the market 2006 - currently on the market 2007
- capacity 100,000 p/yr - capacity 750,000 p/yr - capacity 215,000 p/yr
ทีมา Propane Education & Research Council (Prague, Czech Rep.) 138

139. Case#4 : Network model
Production Client
Standard โรงงานอุตสาหกรรมจอบไท
Collaboration & Networking
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงงานผลิ ตเส้นใยแก้ว เรซิน พลาสติก
กรมธุรกิจพลังงาน โรงงานผลิ ตชินส่วนวาวล์
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สมาคมไทยคอมโพสิต Support
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
Business Network
บริษท อุตสาหกรรม จอบไท จํากัด
ั
บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ั
GSG inc. ด้าน filament winding machine Academics
HANSHO composite technology international จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
standard approval มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์วิจย บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ั ั
139

140. Case#4 : Network model
140
June 26, 2009 140

141. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
A ใช้เทคโนโลยีเป็ นพืนฐาน D
อาศัยเครือข่ายทีภาคส่วน
ในการขับเคลือนให้เกิดตลาด เป็ นการเชือมโยงความสําเร็จ
(Technology Push) (Network)
B อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน B
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
(Market Pull)
D
C A i-gool bathtub
มีเทคโนโลยีนํา
แต่อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน
(Mix) “Inno-Scan” C
Palm Vein Biometric 141

142. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.3 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2 การรับรูถึงโอกาส
้
1 3 นํ าสินค้าออกสู่ตลาด
แหล่งทีมาของความคิดใหม่
ความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มงานเพือการสร้างสรรค์
การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร
142

143. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”
1.3.1 การพัฒนากลยุทธ์เพือการจัดการนวัตกรรม
Rationalist Strategy
ประเมินสถานการณ์และสิ งแวดล้อม
ตัดสิ นใจเลื อกแนวทางทีเหมาะสมกับธุรกิจ
Incremental Strategy
การปรับตัว และรูปแบบเหมาะสมกับสภาวการณ์
ประเมินผลกระทบและเลื อกแนวทางให้เหมาะกับธุรกิจ
143

144. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”
1.3.2 การวางตําแหน่ งการดําเนิ นงานเพือเพิม
ขี ดความสามารถในการแข่งขัน
เป็ นการวางตําแหน่ งขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมซึงเป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์ดานนวัตกรรม
้
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติกบกลยุทธ์ดานนวัตกรรม
ั ้
แรงจูงใจและแรงกดดัน เข่น ค่าแรง 300 บาท
การเคลื อนย้ายแรงงานพม่า
ความสามารถด้านการผลิ ตและการวิจย ั
การบริหารองค์กร
144

145. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”
ตําแหน่ งองค์กรเมือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง
(Information Gathering)
การเปรียบเทียบศักยภาพเฉพาะด้าน
(Benchmarking)
การเรียนรูจากคู่แข่ง
้
(Learning & Imitating)
145

146. นวัตกรรมมุมจีน
#Lesson One: Copy
(ShanZhai Model | Copy business model
pattern between industries)
146

147. Parody Examples in China
147

148. Parody Examples in China
148

149. 149

150. 150

151. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
1990 2010
151

152. กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
152

153. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
Great Wall of IT
153

154. Is imitation a bad thing?
154

155. The 50 Most Innovative Companies 2010
155

156. กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
อยู่รอด
อยู่ต่อไป
อยู่ต่อเนื อง
156

157. ประเทศไทยใน
ทีเปลี ยนไป....
157

158. 158

159. 159

160. ประเทศจีน 2012 ประเทศไทย 2012
160

161. The 50 Most Innovative Companies 2010
161

162. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”
1.3.3 กลยุทธ์ดานเทคโนโลยี และการกําหนดทิศทางการ
้
พัฒนาเทคโนโลยี
การเลื อกเทคโนโลยี ทีเหมาะสม (Selection)
การลงทุน | การสูญเสียองค์ความรูเ้ ดิม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคน
การได้มาของเทคโนโลยี (Acquisition)
การลงทุนวิจย | การร่วมลงทุน | การจ้างหน่ วยงานภายนอกวิจย
ั ั
การพัฒนาเทคโนโลยี (Development)
การลงมือพัฒนาต้นแบบให้ออกสู่เชิ งพาณิ ชย์
การนําเทคโนโลยี ไปใช้ (Exploitation)
ปั จจัยความเสี ยง| การนํ าความรูไปใช้เอง | ให้ผูอืนใช้ดวยการ licenses
้ ้ ้
162

163. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”
1.3.3 การกําหนดกลยุทธ์ดานเทคโนโลยี ของบริษท
้ ั
Supplier dominate firm
ผูขายปั จจัยการผลิ ตมีผลต่อการสร้างนวัตกรรม เช่น เสื อผ้ากีฬา NIKE
้
Scale intensive firm
บริษททีเน้นการผลิ ตสิ นค้าจํานวนมาก นวัตกรรมทีเหมาะสมคือการปรับปรุงคุณภาพและต่อยอด เช่น
ั
ผูผลิ ตเฟอร์นิเจอร์ให้ IKEA | ผูผลิ ตตูเ้ ติมเงินบุญเติม หรืออุตสาหกรรมยานยนต์
้ ้
Science-based firm
บริษท กลุ่มเคมีภณฑ์ และ อิเล็ กทรอนิ กส์ เน้นนวัตกรรมทีมาจากงานวิจยเป็ นหลัก
ั ั ั
Information-intensive firm
บริษทฯ ทีเน้นข้อมูลสารสนเทศ เช่นอุตสาหกรรมการเงิน สือสาร ผลักดันให้เกิดบริการใหม่ๆ
ั
Specialized supplier
บริษทเฉพาะทาง เช่น ซอฟต์แวร์และเครืองจักรกลอัตโนมัติต่างๆ ทีอาศัยความเชี ยวชาญเฉพาะ
ั 163

164. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”
1.4.1 การเงิน การลงทุนเพือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
IDEA + Money + Entrepreneurs
164

165. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”
ธรรมชาติของนวัตกรรม
Innovation Cash Flow
X Months or Years
Market distribution (Diffusion)
+ Development competitors
Evolution
Cash flow
Design
Time
Early adoption
[maybe]
_
Bathtub Curve & Valley of Death Obsolete
Singh Intrachooto, Ph.D. Head of Building Innovation and Technology
Program Kasetsart University Architecture, Bangkok, Thailand
165

166. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”
1.4.1 การเงิน การลงทุนเพือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
IDEA + Money + Entrepreneurs
เงินทุนส่วนตัว
เงินทุนภาครัฐ
ธนาคารพาณิ ชย์
Venture capital (VC)
Corporate venture
Business angle (informal VC)
166

167. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”
1.4.2 ปั จจัยด้านการตลาดต่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ผลกระทบของเทคโนโลยี และตลาดต่อการขยายผลเชิงพาณิ ชย์
เทคโนโลยี ใหม่และตลาดเดิม เทคโนโลยี และตลาดใหม่
เทคโนโลยี และตลาดเดิม เทคโนโลยี เดิมและตลาดใหม่
167

168. Technological product Architectural product
Differentiated product Complex product
168

169. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”
1.4.3 การสร้างพันธมิตรเพือสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
นวัตกรรมแบบปิ ด (Close Innovation ) 169

170. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
Philips, IDEC, General Magic,
Apple, Connextix และ WebTV
นวัตกรรมแบบเปิ ด (Open Innovation )
170

171. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
รูปแบบความร่วมมือให้เกิดนวัตกรรม
การว่าจ้างในรูปแบบสัญญารับช่วง (Outsource)
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology
licensing)
การร่วมวิจยในรูปแบบ (Research consortia)
ั
การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliances)
การจัดตังบริษทร่วมทุน (Joint venture)
ั
เครือข่ายนวัตกรรม (Innovation network)
171

172. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
Outsource (OS)
กรณี ทีบริษทไม่มีเครืองจักรหรืออุปกรณ์ในการผลิ ต
ั
กรณี ทีบริษทอืนมีความชํานาญมากกว่าในด้านนันๆ
ั
ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี ยงในการผลิ ต
ช่วยลดเวลาในการผลิ ต
การแสวงหาบริษทเพือรับจ้างผลิ ตหรือทําวิจยใช้เวลานาน
ั ั
เรืองการควบคุมคุณภาพสิ นค้า
172

173. 173

174. อุตสาหกรรมรถยนต์ทีอาศัยการรับช่วงผลิ ต
174

175. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
Technology Licensing (TL)
ลดความเสียงด้านเทคโนโลยี
ลดความเสียงด้านการตลาด
ลดระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรม และส่งออกสู่ตลาด
เจ้าของเทคโนโลยี อาจพยายามจํากัดสิ ทธิของผูรบในการ
้ั
ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี นนๆ ั
175

176. Technology Licensing (TL)
176

177. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
Research Consortia (RC)
ส่วนใหญ่เป็ นการร่วมมือกันโดยหลายๆ องค์กร
เพือตอบโจทย์ทีทุกฝ่ ายต้องการรู ้
โดยเน้นทีเป็ นองค์ความรูและข้อมูลพืนฐาน
้
ทุกฝ่ ายร่วมกันลงทุนและรับความเสียงในการวิจย
ั
เกิดการรัวไหลของข้อมูลสําคัญของบริษทไปสู่บริษทอืน
ั ั
177

178. 178

179. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
Strategic Alliances (SA)
บริษทหรือองค์กรมากกว่า 2 แห่ง ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี
ั
เน้นพัฒนาเทคโนโลยี หรือสิ นค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
Joint Venture (JV)
เป็ นการจัดตังบริษทใหม่ระหว่างองค์กรทีเป็ นพันธมิตรร่วมใน
ั
การพัฒนานวัตกรรม
179

180. Joint Venture (JV)
Create a new brand of
electric cars for China
Produce and sell large-sized
LCD panels and modules.
180

181. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
Innovation Network (IN)
เป็ นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มบริษท กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ั
กลุ่มอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง สถาบันวิจย สถาบันศึกษา/
ั
มหาวิทยาลัย หน่ วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง รวมไปถึงสถาบัน
การเงินและสถาบันการลงทุน
181

182. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”
1.4.4 การบริหารจัดการระบบภายในองค์กร
การค้นหานวัตกรรม
การเลื อกสรรนวัตกรรม
การดําเนิ นงานพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูและต่อยอดนวัตกรรม
้
182

183. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”
1.4.4 การบริหารจัดการระบบภายในองค์กร
การแบ่งโครงการ
ออกเป็ นขันตอนเพือ
ประเมินผลการ
ดําเนิ นงานทีสําเร็จ
แล้วจึงตัดสิ นใจใน
การดําเนิ นการต่อไป
เรียกแนวคิด
“Stage gate model”
183

184. ข้อมูลเพิมเติมติดต่อ
พันธพงศ์ ตังธีระสุนนท์
ั
ผูจดการโครงการ
้ ั
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
02 644 6000 ต่อ 133
081 7575 058
pantapong@gmail.com
name organization
www.slideshare.net/pantz
17 กรกฎาคม 2555 184

185. BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands
17 กรกฎาคม 2555 185

186. The 50 Most Innovative Companies 2010
# Note: No Thai Company
17 กรกฎาคม 2555 186