Sector del atun en conserva en ecuador.

CLUSTER DEL ATUN EN CONSERVA DE ECUADOR.
Patricio Fueltala E. /Sebastián Rojas.
1. Resumen.
La pesca de Atún en el Ecuador se inicia en el puerto de Manta en el año de 1952 y desde
esta fecha ha venido creciendo con un volumen de capturas que pasan de 200.000
toneladas anuales,deigual manera ha venido en aumentola flota pesquera y plantas
procesadoras de conservas. Esto le ha permitido al Ecuador obtener el más alto porcentaje
de procesamiento de esta especie en Sudaméricasiendo uno de los puntales con lo que se
sustenta la economía ecuatoriana.
También hay que tomar en cuenta que el crecimiento de este sector se ha dado con falta
de apoyo y organización por parte del gobierno y la empresa privada quedando de lado el
interés conjunto depoder desarrollar una industria con miras a ser el principal proveedor
de atún en conserva del mundo.
El presente trabajo pretende realizar un análisis a este sector para que el lector pueda
definir sus propias recomendacionesy críticas que vayan encaminadas a mejorar la
industria en estudio.
El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y fue realizado en el año
2012 con información disponible en ese momento.
2. Análisis del País.- Ecuador.
Ecuador, está situado en el noreste de Sudamérica y limita al Norte con Colombia, al Sur y
Este con Perú y al Oeste con el Océano Pacifico,cuenta con una extensión de 283.561
km2, con 24 provincias de las cuales en el perfil costeroencuentranEsmeraldas, Manabí,
Santa Elena, Guayas, El Oro. El territorio ecuatoriano incluye a las islas Galápagos situadas
a 1000 km al Oeste de las costas.Ecuador es la Octava economía deLatinoamérica, la
séptima Suramericana y la decima Americana con un PIB para el 2011 de 129,1billones de
dólares y un PIB per Cápita de 8600 dólaresteniendo un crecimiento del 7,8% según datos
de la C.I.A.
Ecuador forma parte de la región del Océano Pacífico Oriental y está considerado por la
comisión interamericana del atún tropical como el primero en la captura de este animal tal
como muestra el grafico.
40.6%
24.0%
9.9%
9.8%
8.1%
7.7% Ecuador
México
Panamá
Venezuela
Colombia
Otros —Other

3. Entorno Económico.
Ecuador maneja una economía basada en la diversificación de sectores como la
agricultura, industria y servicios que representan el 6,5%, 34,6%, 58,9% respectivamente
del PIB del país (Datos C.I.A). Sin embargo entresus principal producto en el sector
industrial esta el petróleo, alimentos procesados, textiles, etc. En la agricultura banano,
cacao, palmito, flores, camarones, pescado, entre otros.
Para el caso de nuestro estudio el atún en conserva se ubica en el sector industrial
específicamente en los alimentos procesados representando para el primer semestre del
2012 el tercer producto en exportaciones no petroleras con una participación del 7,05%
del PIB y un aporte de 276.824.000 dólares (Boletín Proecuador). Si vamos hacia atrás y
utilizamos datos de exportaciones de 10 años de este rubro tenemos una clara tendencia
de crecimiento del sector y que justifica nuestro análisis.
4. El sector de conservas de atún mundial.
De acuerdo a la FAO en su último informe “El Estado Mundial de la Pesca 2012” expone
que existe un crecimiento mundial en el consumo de pescado haciendo un recuento entre
la década de los 70 donde existía un consumo per cápita de 12,6 kg y llegando a un
consumo en el 2009 de 18,4 kg, para este mismo año Ecuador exportó 1,6 billones de
dólares en productos pesqueros ubicándolo en el puesto diecinueve a nivel mundial de los
países comercializadores y a su vez en el tercer lugar como exportador de atún en
conservas con un total de 340 mil millones cubriendo el 6,36% del mercado mundial.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011Exportaciones en USD.
Valor
Tendencia

En la actualidad se pescan cada año cuatro millones de toneladas de atún de los cuales un
65 % en el Océano Pacífico, un 21% en el Océano Indico, y un 14% en el Océano Atlántico.
De esto Japón es la principal nación en términos de capturas con un 18% de las realizadas
en el mundo seguido por Taiwán 11%, Indonesia 9%, Corea del Sur 6% y Filipinas 5%.
Ecuador aporta con el 4%.
De toda la captura mundial el 70% del atún se convierte en conserva siendo los países de
mayor producción en la unión europea España, Italia y Francia con clara tendencia para su
producción la utilización de lomos de atún provenientes de Ecuador quien es el principal
proveedor de este producto para la región además de Tailandia, Kenia y Colombia.(Informe
de la comisión Europea).
En el continente Americano los principales productores de atún en conserva son EEUU y
México quienes de igual manera utilizan lomos pre cocidos provenientes de Ecuador,
Tailandia y Trinidad y Tobago. La industria conservera de Estados Unidos produce en casi su
totalidad para consumo interno, además de industrias implantadas en países como Ecuador
y Tailandia por su mano de obra de bajo costo (Informe de la comisión Europea).
En Asia la producción de conservasse concentra en Tailandia siendo el mayor productor en
el mundo seguido por Japón, Filipinas, Irán e Indonesia. Tailandia ha desarrollado su
industria en los últimos 15 años y está orientada principalmente a la exportación utilizando
productos de Taiwán y Japón para la producción (Informe de la comisión Europea).
En el comercio mundial, el atún en conserva es un producto sometido a normas técnicas y
sanitarias; por una parte el etiquetado debe cumplir con menciones obligatorias y de
exigencias, con denominaciones para facilitar la trazabilidad del producto y no inducir a
error al consumidor, además del etiquetado ecológico como “DolphinSafe” de protección o
no pesca de delfines entre otras que garantizan que el producto cumple con normas
medioambientales. Por otra parte las plantas procesadoras de conserva debe estar
autorizadas o certificadas por una entidad internacional y cumplir con normas básicas
como Buenas Prácticas de Manufactura, HACCP ISO 22000 entre otras, como a su vez, si el
31.90%
7.91%
6.36%
4.81%
4.18%
3.71%
3.62%
2.85%
2.58%
2.48%
14.80%
Tailandia
España
Ecuador
Filipinas
Mauricio
Seychelles
Indonesia
Países Bajos (Holanda)
Costa de Marfil
Italia
Otros
PRINCIPALES PRODUCTORES DE ATUN EN
CONSERVA EL MUNDO 2009

producto pretende entrar a Estados Unidos deberá tener una certificación de la FDA de
igual manera para los distintos países de destino.
5. Análisis Interno del sector.
Actualmente Ecuador tiene la mayor flota pesquera de América del Sur con un total de 28
empresas o armadores con 541 embarcaciones industriales dedicadas a la captura de la
especie (SRP), esto ha hecho que en el país se descargue el mayor porcentaje de atún;
teniendo de enero a julio del 2012 un total de 117.299 toneladas de atún que son
destinadas principalmente al procesamiento de conservas y otros procesados.
Ecuador cuenta con 640 km de perfil costero dentro del cual se ubican tres provincias las
cuales tienen desarrollado esta industriacon 46 plantas de producción (SRP) dedicadas a la
elaboración y exportación de conservas teniendo el mayor conglomerado a la provincia de
Manabí con el 61% de la industria seguido por Guayas y Santa Elena con 30% y 9%
respectivamente.
Dentro de la provincia de Manabí hay que recalcar que en la ciudad de Manta es donde
más se concentra la industria conservera ya que se ubica en una posición estratégica. Su
posición en el punto más saliente de la costa sudamericana del pacífico, con un puerto
natural de aguas profundas y un aeropuerto internacional de primer orden.
En cuanto a estructura, el sector cuenta con tres puertos importantes para el descargue del
producto de los cuales tanto Guayas como Santa Elena utilizan los puertos de Guayaquil y
Posorja mientras Manabí al puerto de Manta cabe señalar que el mayor puerto del ecuador
es el de Guayaquil teniendo mayor frecuencias de logística naviera a todo el mundo, esto
hace que las plantas de producción de las provincias de Manabí y Santa Elena tengan que
llevar sus productos a este puerto para su despacho a los diferentes lugares del mundo.
La estructura vial en Ecuador ha mejorado en los últimos años teniendo vías de primer
orden asfaltadas y con buena señalización, esto permite que las mercancías de exportación
del sector lleguen al puerto de Guayaquil en menos de cuatro horas dependiendo del lugar
donde se encuentre la planta de producción.
Dentro del sector las diez principales plantas de producción de atún en conserva en orden
de producción tenemos:
NIRSA.
GALAPESCA S.A.
SALICA DEL ECUADOR S.A.
SEAFMAN C.A.
MARBELIZE S.A.
CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.
EUROFISH S.A.
INEPACA.

La mayoría de empresa trabajan bajo una estructura vertical, tienen sus propias flotas de
pesca, planta procesadoras y comercializan interna y externamente el atún en conserva. La
estructura de costos en el sector viene dada por la siguiente tabla:
PRODUCTO PRESENTACIÓN MATERIA
PRIMA
MATERIAL
DE
EMPAQUE
MANO DE
OBRA
DIRECTA
GASTOS
INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN
Atún
Conserva
184g X 48 Latas 63% 26% 5% 6%
Podemos determinamos que la materia prima y el material de empaque son los rubros
más altos en la fabricación, en el caso del primero, se podría decir que en gran medida
existen tres factores que pueden tomarse en cuenta; las condiciones naturales del planeta
que tienen que ver en la captura ya que a más calentamiento de las aguas el atún tiende a
mudarse a lugares más distantes y profundos de la costa encareciendo la labor de pesca, la
asociación de grandes industrias quienes juntan toda su infraestructura pesquera para
imponer el precio y acaparar el producto de esta manera se ven beneficiados dejando de
lado a las plantas que deben compran la materia prima, por otro lado, la falta de un ente
regulador por parte del gobierno para el control del precio ya que muchas veces existe
especulaciones en la comercialización de la especie.
Los costos altos de materiales de empaque vienen dado por la existencia de oligopolios al
existir dos empresas proveedoras de lata o envase como son ENLIT y FADESA quienes son
las únicas proveedoras para el sector, y en el caso del cartón, existen tres empresas
CRANSA, PROCARSA y CARTONERA NACIONAL.
Todo esto sumado a personal con poca educación e inestable, falta de investigación y
desarrollo e innovación de nuevos productos y sistemas de producción hace que el sector
si en gran medida es privilegiado con la captura, pierda competitividad en la producción.
En el tema de exportaciones el atún ocupa el segundo lugar luego del camarón en generar
divisas para el país en el rubro de recursos marítimos; de acuerdo al arancel de comercio
exterior el atún en conserva tienen la partida 160414(Atunes, listados y bonitos en
conserva, enteros o en trozos), siendo nuestros principales destinos para el 2011 Estados
Unidos, Venezuela, España, Reino Unido, Francia, Chile, Colombia, Holanda, Alemania e
Italia con un total de exportaciones de 470.307.190 dolares.
Según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador tenemos el siguiente
grafico:

6. Desarrollo del Closter del Atún en conserva en Ecuador.
Primeramente hemos definido nuestro mapa del clostertomando en cuenta el
encadenamiento de todas la empresas relacionadas a la captura, procesamiento, y
comercialización que actúan sobre este sector en la geografía de nuestro país, de la misma
manera,aquellas empresas e instituciones privadas y gubernamentales que giran en torno
de la industria del atún en conserva que sirven de apoyo y que están de una u otra manera
interactuando constantemente en búsqueda de desarrollarse y ser más competitivos.
MAPA DEL CLOSTER DE ATUN EN CONSERVA DE ECUADOR.
INSTITUCUINES DE APOYO IFC
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
MILES(usd) 2011

Cadena de Valor
El procesamiento de Atún en conserva parte con la captura y congelamiento de la especie
en los barcos pesqueros para luego ser descargada en los diferentes puertos, si es el caso
que la flota pesquera pertenezca a unaplanta procesadora el producto pasa directamente a
esta, caso contrario es comercializado por la empresa dueña de las embarcaciones.
Una vez en la planta de procesamiento pasa a cuartos fríos para su almacenaje luego de lo
cual el producto es descongelado y eviscerado para realizarle una pre cocción con vapor,
como siguiente paso el atún pasa a la zona de limpieza donde es despojado de su piel y
espinas quedando de esta manera los lomos que entran en una máquina empacadora para
ser introducidos en las latas, una vez realizado este proceso pasa al llenado de cobertura
(aceite o agua) para después ser cerrado, como pasos finales la lata es introducida a un
autoclave para su esterilización y posterior etiquetado y empacado en cajas de cartón de
48 latas comúnmente.
Una vez el producto terminado pasa a la zona de cuarentena como medida de seguridad
para luego de un tiempo ser comercializado tanto en el mercado nacional como
internacional.
Instituciones de apoyo.
Actualmente el gobierno ecuatoriano tiene dos instituciones dedicadas principalmente al
apoyo de este sector que son la Subsecretaria de Recursos Pesqueros que tienen como
principios básicos de funcionamiento el administrar, regular, controlar, desarrollar y
difundir la actividad de pesca industrial y artesanal, por otro lado tienen alInstituto
Nacional de Pesca que es organismo dedicado a la investigación biológica, tecnológica y
económica en miras de ayuda para el desarrollo de las pesquerías.
A estas dos instituciones se une el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca
que en conjunto con las anteriores instituciones se encargan de dictar las políticas y
normativa para la actividad pesquera en el Ecuador que básicamente guía su
funcionamiento en la Ley de Pesca y desarrollo Pesquero.
Por otro lado se encuentran instituciones gubernamentales que si bien no tienen una
relación directa con el sector su funcionamiento si ayuda a generar desarrollo entre las más
importantes tenemos al MIPRO que se encarga de impulsar el desarrollo productivo
industrial del país, el Banco Central del Ecuador que actúa como un ente en el control de
estadísticas de comercio exterior y cabe señalar a PROECUADOR quien ha sido creado en
los últimos años y tiene como principio fomentar las exportaciones de bienes y servicios del
Ecuador.
El apoyo por parte de las instituciones educativas es bueno ya que existen tres
universidades ubicadas en las provincias en donde se desarrolla el sector pesquero que
proporcionan carreras educativas afines o específicas al sector dentro de estas tenemos la

Universidad Laica Eloy Alfaro ubicada en la ciudad de Manabí y cuenta con una facultad de
Ciencias del Mar con carreras como Biología Pesquera, Químico en Actividades Pesqueras y
Bioquímica en actividades pesqueras, de la misma forma la Escuela Politécnica del Litoral
ubicada en la ciudad de Guayaquil cuentacon la facultad Marítima Oceánica y ofrece
carreras de Ingeniería Naval, Ingeniería Oceánica, Ingeniería en Acuicultura y Biología
Marina a demás cuenta con maestría en Manejo de Recursos Costeros, cabe señalar que
esta universidad es la única que cuenta con un centro de investigación marina, y por último
tenemos en la Provincia de Santa Elena la Universidad Estatal que cuenta con la facultad de
Ciencias del Mar con carreras como Biología Marina y Pesquería. Cabe señalar que estas
universidades también ofrecen al sector la formación de personal técnico y administrativo
que en gran medida también son necesarios para el normal funcionamiento de las
industrias.
En el comercio internacional de conservas de atún es muy importante como industria
productora contar con algún tipo de certificación de aseguramiento de la calidad ya que es
inevitable que en los mercados más importantes sea un requisito para que ingrese en
producto. En este sentido las plantas productoras de conservas deberán planificar un
aseguramiento de la calidad partiendo de la implantación de las Buenas Prácticas de
Manufactura, tener un Plan HACCP para luego llegar a una certificación ISO 22000, BRC,
FDA, etc.
En el sector son muy pocas las plantas que cumplen con estos requisitos mínimos y en
algunos de los casos la producción es clandestina sin permisos de las instituciones de
control de nuestro país esto hace que sus productos sean destinados a mercados donde
básicamente no exigen el cumplimiento de este tipo de normas y obtengan un pago muy
bajo por el producto, en muchos de los casos con un producto excelente, esto se debe a
que en gran medida la implantación de estas normas necesitan de inversión en la
infraestructura, formación al personal, dotación de instrumentación, y costosas auditorias
de certificación que para muchos de los productos es apreciado como un costo y no como
una oportunidad para el mejoramiento y el ingreso en mercados donde se puede obtener
una mejor utilidad.
En este tema el gobierno no actuado mucho ya que si bien existe el Instituto Ecuatoriano
de Normalización quien es el ente que certifica la calidad en el Ecuador este no es
representativo en el mercado internacional al preferir certificaciones de entidades privadas
y reconocidas mundialmente.
En algunos gremios o asociaciones privadas se han establecido departamentos
especializados para ayudar a sus miembros en la implantación y certificación de estas
normas brindando asesoría y ayudas económicas.
En lo que tiene que ver con el sector privado que está integrado por el conjunto de
cámaras y asociaciones que agrupan a sectores industriales y artesanales tenemos la
Cámara Nacional de Pesquería, Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del

Ecuador, Asociación de Armadores de Barcos Pesqueros, Asociación de Atuneros del
Ecuador.
Estas asociaciones en su afán de generar nuevas oportunidades han logrado en gran
medida desequilibrar el sector y en algunos casos inclinar la balanza en beneficio propio sin
manejar una organización conjunta que les permita tener una visión como sector a largo
plazo.
Ecuador es miembro de la Comisión Interamericana de del Atún Tropical y la Comisión
Permanente del Pacífico Sur que tienen como función el principal crear un ordenamiento y
conservación de especies distintas al atún ya que se ven perjudicadas en el momento de la
pesca tal es el caso del Delfín.
Industria de Soporte.
El sector Atunero del Ecuador ha creado e interactúa con un conjunto de industrias que
dan soporte para el normal funcionamiento de las plantas de producción conserveras y que
garantizan en el mayor de los casos que la cadena de valor se cumpla sin contratiempos.
Las industrias que ha logrado el sector de conservas de atún desarrollar y que sirve de
soporte es el sistema financiero con un gran apoyo de la banca en préstamos y
transacciones internacionales, logística terrestre utilizada para el transporte de
contenedores hacia el puerto de Guayaquil en el caso de mercancías que salen de la
provincia de Manabí y Santa Elena, astilleros con la construcción y reparación de
embarcaciones industriales de mediano alcance, generación de frío muy importante para
esta industria ya que es indispensable para el normal funcionamiento, si bien esta cuenta
con representaciones internacionales utiliza mano de obra ecuatoriana, mecánica industrial
dedicada a la reconstrucción de piezas de maquinaría cumple un papel importante en el
mantenimiento industrial que realizan las plantas procesadoras, embases y material de
empaque dentro de esta industria existe un oligopolio que no le permite acceder al sector a
precios más competitivos, insumos pesqueros indispensables para labores de pesca,
insumos alimenticios que brindan formulaciones químicas alimenticias como saborizantes
entre otros.
Industria relacionada.
El sector mantiene una relación constante con el sector industrial de producción de harina
de pescado al ofrecer los desechos de pescado para la producción de este producto
manteniendo una relación constante e indispensable.
Con restaurantes al ser un proveedor de una opción de atún en el caso de conserva para la
elaboración de diferentes platos.

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