O documento fornece uma atualização sobre os projetos da OSX Construção Naval, incluindo: 1) O Complexo Industrial do Açu, que será um novo pólo industrial para a indústria pesada e offshore; 2) Os projetos de FPSOs e plataformas, com destaque para o FPSO OSX-1 já entregue e os sistemas OSX-2/WHP-1 e OSX-3/WHP-2; 3) O cronograma e estimativas de entrega parcial da Unidade de Construção Naval (UCN

1. Atualização dos Projetos
DEZEMBRO 2011

2. OSX Construção Naval

3. Complexo Industrial do Açu
Um novo pólo para a indústria pesada e offshore
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
3

4. UCN Açu: Configuração
Área de construção de
Platformas
Montagem de
jaquetas Área de construção de
Módulos
Dique
seco e ETE Cortina Verde
Unidade ETA
Industrial
Prédios
FPSO Administrativos
Cais
Sub-estação elétrica 345 Prédios Administrativos
kV – 13.8 kV com Certificação LEED
(US Green Building
Council)
4

5. UCN Açu: Licenciamento
Emissão da Emissão da
Audiências Início da
EIA/RIMA Licença Licença de
Públicas Construção
Prévia Instalação
P P P P P
Out-10 Jan-11 Feb-11 Jun-11 Jul-11
5

6. UCN Açu: Cronograma
Pacotes Contratação Mobilização
Supressão da Vegetação 2T11 P 2T11 P
Preparação do Terreno 3T11 P 3T11 P
Cais Norte e Área das Jaquetas 4T11 1T12
Dique 4T11 1T12
Cais Sul e Respectiva Retro Área 4T11 1T12
Edifícios Industriais 3T11 P 4T11
Utilidades e Infraestrutura 3T11 P 3T11 P
Edifícios Administrativos (Leed) 1T12 1T12
Edifícios Auxiliares (Não Leed) 4T11 1T12
Montagem Eletromecânica 1T12 2T12
Apoio a Fiscalização 2T11 P 2T11 P
Canteiro de Obras 3T11 P 3T11 P
Quebra Mar 1T11 P 1T11 P
Dragagem 3T11 P 3T11 P
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7. UCN Açu: Estimativa de entregas parciais
Seções da UCN Açu Prontas 2012 2013 2014
Área 1 para montagem de jaquetas 4º Trimestre - -
Área 2 para montagem de Jaquetas - 10 Trimestre -
1º Corte de chapa de aço - 10 Trimestre -
Slot 1 para integração de FPSO - 10 Trimestre -
Slot 2 para integração de FPSO - 2º Trimestre -
Slot 3 para integração de FPSO - 3º Trimestre -
Slot 4 para integração de FPSO - 4º Trimestre -
Slot 5 e 6 para integração de FPSO - - 2º Trimestre
Final da Construção da UCN - - 2º Trimestre
7

8. UCN Açu: Financiamento (Fundo da Marinha Mercante)
 Linha de crédito: 80% CAPEX
 Prazo total entre 18 e 20 anos com carência de até 3 anos e
taxas que podem variar entre US$ + 2% aa à US$ + 4% aa
 Agentes repassadores: BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil, BNB e Banco da Amazônia
14,4% 63,6% 20,1% 1,9%
2011 2012 2013 2014
 Distribuição do Capex por Atividade:
US$ MM OSX LLX
Dragagem - Engenharia 93 90
Quebra Mar 135 129
Cais 262 -
Prédios 339 -
Dique Seco 133 -
Ruas e Pavimentação 146 -
Equipamentos e Outros 487 -
Total de US$ 1.933 MM 1.714 219
8

9. UCN Açu: Terreno após resgate de flora e fauna
9

10. UCN Açu: Construção do canal
10

11. UCN Açu: Construção do canal
11

12. UCN Açu: Construção do canal
12

13. UCN Açu: Quebra mar
13

14. Carteira de Pedidos Atual: OGX
CAPEX Estimado
Equipamento Capacidade Entrega *
(US$ MM)
FPSO OSX-1 80K bopd 610 3T11
FPSO OSX-2 100K bopd 775 2T13
FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13
FPSO OSX-4 100K bopd 850-900 2T14
FPSO OSX-5 100K bopd 850-900 4T14
WHP-1 30 poços 400-450 3T13
WHP-2 30 poços 400-450 4T13
Total 4.685-4.885
* Entrega física no estaleiro desconsiderando instalação
14

15. FPSO OSX-1

16. FPSO OSX-1: Customização
M320 Mod. M290 Mod. M260 Mod. M230 Nova
TRABALHO DE
MODIFICAÇÃO
NOVA M200 Nova
M380 Nova M350 Nova
INSTALAÇÃO
N160 Mod.
Hull / Engine N130 Mod.
Room Mod.
F110 Mod.
M430 Mod.
M400 Mod.
Central Pipe
Rack Mod.
M310 Nova M280 Mod. M250 Nova M220 Mod. W140 Mod.
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17. FPSO OSX-1: Fotos
17

18. FPSO OSX-1: Destino Waimea
Marco Data
Início da Instalação de amarração Setembro de 2011
Chegada no Brasil da bóia (de Batam) Setembro de 2011
Chegada OSX-1 no Rio de Janeiro, Brasil 6 de Outubro de 2011
Instalação da Bóia STP Novembro de 2011
Primeiro óleo OGX Dezembro de 2011
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19. FPSO OSX-1: Tripulação total - 89 pessoas
Faixa Etária Tempo de Experiência
4%
14%
19%
28% De 20 à 30 anos
De 30 à 40 anos Menos de 20 anos
49%
De 40 à 50 anos de 20 à 30 anos
26%
De 50 à 60 anos Maior ou igual a 30 anos
Maior ou igual a 60 anos
32%
28%
19

20. Sistema OSX-2 / WHP-1

21. Sistema OSX-2 / WHP-1
WHP-1 OSX-2
21

22. Sistema OSX-2 / WHP-1
OSX-2 WHP-1
WHP-1
Marco Data Marco Data
Chegada do casco no estaleiro de
conversão Keppel (Cingapura) 3º Trimestre de 2011 Início de construção e montagem 4º Trimestre de 2011
P&IDs aprovados para construção 2º Trimestre de 2011 Pronto para Load Out da WHP-1 3º Trimestre de 2013
Saída do FPSO para locação 2º Trimestre de 2013
Contrato de Construção Contrato de Construção
Contrato EPCI assinado com SBM Assinatura LOI com Techint (1T11)
Aquisição do VLCC - Efetuada Início Engenharia (1T11)
Contrato assinado com a Techint
Comprometimento dívida longo prazo LOI do Drilling Package assinado com a TTS
Concluído financiamento com um sindicato de
bancos liderado pelo ING, Itaú-BBA e Santander:
US$ 850 milhões
As demais instituições financeiras participantes do
sindicato foram: HSBC, Citibank, ABN Amro Bank,
Banco do Brasil, NIBC e DnB Nor
Estrutura Dívida/Equity – 80/20
12 anos, LIBOR +4,41% a.a.
22

23. Sistema OSX-3 / WHP-2

24. Sistema OSX-3 / WHP-2
WHP-2 OSX-3
24

25. Sistema OSX-3 / WHP-2
OSX-3 WHP-2
Marco Data Marco Data
Chegada do casco no estaleiro de conversão 4º Trimestre de 2011 Início de construção e montagem 4º Trimestre de 2011
P&IDs aprovados para construção 1º Trimestre de 2012 Pronto para Load Out da WHP-2 4º Trimestre de 2013
Saída do FPSO para locação 3º Trimestre de 2013
Contrato de Construção Contrato de Construção
Aquisição do VLCC – Efetuada Assinatura LOI com Techint – 1T2011
Contrato EPCI assinado com MODEC Início Engenharia – 1T2011
Contrato assinado com a Techint
Comprometimento dívida longo prazo
Financiamento: 1º semestre de 2012
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26. FPSO OSX-4

27. FPSO OSX-4 – Marcos atingidos e próximas etapas
 Cascos gêmeos adquiridos pela OSX em Novembro de 2010 : US$ 27 milhões cada
 Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex : (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)
OSX-3 WHP-2
 Realizado Close-up Survey dos cascos pela empresa Shipscan com acompanhamento
pela Certificadora Bureau Veritas
 Em fase de elaboração: projeto de engenharia de conversão dos cascos
 Integração na UCN Açu : 2T2013 marcando o inicio das atividades no estaleiro
 Entrega na UCN Açu no 2T2014
Marco Data
Especificações do reparo do casco 1T12
Final da conversão do casco 4T12
Chegada do Casco no slot 1 da UCN 2T13
Entrega pelo Estaleiro 2T14
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28. FPSO OSX-5

29. FPSO OSX-5 – Marcos atingidos e próximas etapas
 Cascos gêmeos adquiridos pela OSX em Novembro de 2010 : US$ 27 milhões cada
 Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex : (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)
OSX-3 WHP-2
 Realizado Close-up Survey dos cascos pela empresa Shipscan com acompanhamento
pela Certificadora Bureau Veritas
 Em fase de elaboração: projeto de engenharia de conversão dos cascos
 Integração na UCN Açu : 3T2013 marcando o inicio das atividades no estaleiro
 Entrega na UCN Açu no 4T2014
Marco Data
Especificações do reparo do casco 2T12
Final da conversão do casco 2T13
Chegada do Casco no slot 2 da UCN 3T13
Entrega pelo Estaleiro 4T14
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30. UCN – Ocupação de slots FPSOs
Entrega do Slot Chegada Embarcação Entrega pela UCN
Slot 1: 1T13 OSX-4: 2T13 OSX-4: 2T14 *
Slot 2: 2T13 OSX-5: 3T13 OSX-5: 4T14
Slot 3: 3T13 OSX-6: 3T13 OSX-6: 4T14 *
Slot 4: 4T13 OSX-7: 4T13 OSX-7: 4T14 *
Slot 5: 2T14 OSX-8: 2T14 OSX-8: 2T15 *
Slot 6: 2T14 OSX-9: 2T14 OSX-9: 3T15 *
* Condicionadas à entrada de novos pedidos da OGX
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 1
Slot 2 Slot 6
30

31. Aceleradores de projetos

32. Aceleradores de Projetos: Padronização de Equipamentos
 Maximizar competitividade através da padronização das unidades de
produção
 Atingir nível de 70% de padronização das unidades (planta e convés)
 Assinar contratos de longo prazo com fornecedores
SISTEMAS PRIORIZADOS DEMAIS SISTEMAS
 Injeção de água  Captação de água
 Movimentação de cargas  Ar comprimido
 Geração de energia  Sistema de combate a incêndio
 Compressão de gás  Tubulação e acessórios
 Sistema supervisório  Bombas de carga
 Sistema de offloading  Bombas de lastro
 Sistema de ancoragem e turret
SET / 11 FEV / 11
32

33. Aceleradores de Projetos: Engenharia OSX Flex
Vantagens
Módulos podem ser retirados sem comprometer a embarcação
Capacidade de tratamento de um range de especificações de óleo
Ganho potencial: 5 meses na fase de engenharia
Status
Contrato assinado com consórcio Chemtech-Kromav-Exactum
Primeiras unidades OSXflex: OSX-4 e OSX-5
MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX
API RGO LDA
33

34. ITN: Instituto Tecnológico Naval

35. ITN : Objetivos
 Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções até o final
de 2012
 Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI na
cidade de Campos, bem como unidades móveis em São João
da Barra. Macaé no futuro
 Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e
transporte
 Investimento previsto: R$ 12,7 milhões
SENAI São João da Barra
SENAI Campos
Fase 2 – Conhecimento, SENAI Macaé
Tecnologia e Inovação
35

36. ITN : Fase I – Qualificação e Treinamento
Distância Força de
Cidades População
Aproximada Trabalho
São João da Barra 20 Km 6.000 33.000
Campos 40 Km 92.000 460.000
Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000
Quissamã 75 Km 3.000 20.000
São Francisco 95 Km 3.000 41.000
São Fidelis 100 Km 5.000 37.000
Macaé 130 Km 113.000 206.000
Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000
 Em fase de planejamento de conteúdo programático das disciplinas
 Adequação das instalações físicas necessárias
 Inicio das aulas previsto para Janeiro 2012
 Organização e confecção de material didático
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37. ITN : Fase II – Treinamento na UCN Açu
 40 especialistas da Hyundai baseados no Brasil durante 5 anos
 50 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro da Hyundai
em Ulsan, Coréia (4 grupos entre Agosto 2012 e Abril 2014)
 Implantação do ITN na UCN Açu, com área aproximada de 1.800 m2
 Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e
biblioteca
 Implantação de sistemas de simulação de operações de unidades
offshore
Fase 2 – Conhecimento,
Tecnologia e Inovação
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38. ITN: Fase III Fortalecimento da cadeia de Fornecedores
 Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de
novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadoras,
focados na demanda potencial da OSX
ITN: Fase IV Inovação Tecnológica
 Estabelecimento de parcerias com instituições acadêmicas e de
pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o
desenvolvimento de assimilação de novas tecnologias
Fase 2 – Conhecimento,
Tecnologia e Inovação
38

39. Próximos Passos

40. Próximos Passos
 Primeiro óleo OGX – Dezembro 2011
 Início de construção das WHP-1 e WHP-2
 Financiamento: OSX-3, WHP-1 e WHP-2
 Contratação de estaleiro para a conversão dos cascos do OSX4 e OSX5
 Contrato de Financiamento do estaleiro (Repasse FMM)
 Novas ordens da OGX
 Ordens de terceiros
40

41. RI@OSX.COM.BR
+55 21 2555 6914