Рынок e-commerce в России 2014
•
31 gefällt mir•13,419 views
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452 Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Рынок e-commerce в России 2014
Ähnlich wie Рынок e-commerce в России 2014 (20)
Mehr von Oleg Zhukov
Mehr von Oleg Zhukov (13)
Рынок e-commerce в России 2014
- 1. Рынок e-commerce в России 2014 June 2014 updated Август 2014 Сентябрь 2014
- 2. Цифры и факты о Hermes Group Интернет-магазин уже есть, и было бы неплохо: — Оборот Hermes Group в 2012 году Hermes – единственный глобальный провайдер услуг, предоставляющий полный спектр услуг на каждом этапе сбытовой цепочки 2,64 млрд € — Поставщиков уже присоединились к международной сети поставок Hermes- OTTO и эта цифра продолжает расти 2000 — Человек работает в Hermes Group 11,1 тыс. — В 2013 компания Hermes удостоилась награды за инновации в области логистики. The VDI Innovation Award 2013 — Заказов в год обрабатывается компанией Hermes в Европе. 452млн Производство и поставка Логистика E-Commerce услуги Дистрибьюция
- 3. Клиенты Hermes NexTec Интернет-магазин уже есть, и было бы неплохо: С 2010 года Hermes NexTec запускает и сопровождает проекты e-commerce для своих клиентов по всему миру. США
- 4. Содержание Рынок E-Commerce Тренды & Перспективы Игроки E-Commerce Аудитория E- Commerce Объѐм ● Динамика ● Структура ● Доля Размер ● Динамика ● Потенциал ● География ● Траты ● Платежи Количество ● Лидеры ● Динамика ● Концентрация ● Доли Рынок ● Аудитория ● Игроки ● Тренды & Перспективы
- 6. Объѐм российского рынка e-commerce Общий объѐм российского рынка e-commerce составил в 2013 году $ 19 млрд, включая: $ 11 млрд $ 5 млрд $ 3 млрд Источник: E-Commerce Europe, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia
- 7. Динамика роста национального рынка e-commerce РФ Интернет-продажи в целом + 28% Материальные товары + 25% Виртуальные товары & услуги + 36% Источник: EWDN, Data Insight, оценки Hermes Nextec Russia
- 8. Продуктовая структура российского рынка e-commerce Только материальные товары %, 2013 Бытовая техника & электроника Одежда, обувь, аксессуары Автозапчасти Предметы интерьера, мебель Детские товары Косметика & Парфюмерия Другое Источник: EWDN, FOM, Consumer Barometer, оценки Hermes Nextec Russia
- 9. Доля e-commerce в общем объѐме розницы Источник: Centre for Retail Research, оценки Hermes NexTec Russia
- 10. Аудитория интернет-покупателей в России
- 11. Население и аудитория Интернета 145 600 000 человек живѐт в России 66 000 000 из них пользуются Интернетом Источник: ФОМ, TNS, данные государственной статистики
- 12. Интернет-аудитория & проникновение Интернета Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, TNS, ФОМ 2013
- 13. Армия онлайн-покупателей 25 000 000 человек в РФ покупают товары в Сети или 20% населения старше 18 лет Источник: ФОМ, Data Insight, данные государственной статистики, оценки Hermes NexTec Russia
- 14. Доля пользователей Сети, совершающих покупки Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, ФОМ, оценки Hermes NexTec Russia
- 15. Региональное распределение интернет-покупателей РФ 2,9 Южный регион (12%) 8,2 Центральный регион (33%) 5,0 Приволжский регион(20%) 3,1 Уральский регион (9%) 2,3 Северо-западный регион (12%) 2,8 Сибирский регион (11%) 0,7 Дальневосточный регион (3%) Москва – 5,4 (22%) Млн чел., 2013 Источник: TNS, ФОМ, EWDN, оценки Hermes NexTec Russia
- 16. Среднегодовые затраты 1 интернет-покупателя Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, ФОМ, VISA, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia
- 17. AOV онлайн-покупки & число покупок в год Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, ФОМ, VISA, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia
- 18. Способы оплаты интернет-покупок в РФ Наличные Кредитные карты Электронные деньги Другое Источники: ФОМ, VISA, оценки Hermes NexTec Russia
- 19. Игроки российского рынка е-сommerce
- 20. Число интернет-магазинов в России В Рунете 50 000 интернет-магазинов (2013) +20 % к 2012 году 95 % из которых суммарно обслуживают всего 10% объѐма заказов Источник: InSales, Data Insight, оценки Hermes NexTec Russia
- 21. TOP-10 онлайн-ритейлеров России Только материальные товары Млн $, 2013 Источник: Kommersant, оценки Hermes NexTec Russia
- 22. Доли лидеров на национальных рынках e-commerce Лидер рынка vs. остальные: у Юлмарта 7% рынка Источник: Internet Retailer, E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, оценки Hermes NexTec Russia
- 23. E-Commerce в России: тренды & перспективы
- 24. Перспективы роста российского рынка e-commerce Национальный рынок e-commerce РФ удвоится через 3 года Темпы роста сохранятся на уровне 20% в ближайшие 7 лет Сегмент cross-border растѐт опережающими темпами (+60% YoY)
- 25. Розничные продажи переходят в онлайн Доля онлайн-продаж достигнет как минимум 20% розницы Сейчас на интернет-розницу приходится 2,5%
- 26. Ключевые драйверы роста e-commerce в России Новые интернет-пользователи – новые покупатели ―Всегда онлайн‖ – новый стиль жизни. Привычка покупать в Сети Удобно. Цены привлекательнее. Шире ассортимент Интернет-платежи. Проще купить Небольшие города: скудная офлайн-розница не оставляет выбора
- 27. Изменения структуры рынка e-commerce Бытовая техника & электроника ↓, другое ↑ Другое Спорт. товары Бакалея Подарки Предметы роскоши Рост других сегментов: спорттовары, бакалея, подарки, люкс
- 28. Самая большая интернет-аудитория в Европе Интернет-аудитория РФ станет #1 в Европе в течение 2 лет, сохраняя высокий потенциал последующего роста
- 29. Новые покупатели: динамика роста Ежегодно армия интернет-покупателей России увеличивается на 25-30%
- 30. Динамика покупок в Интернете Среднегодовые затраты на интернет-шоппинг 1 покупателя в России достаточно высоки и растут на 15% При этом средний чек интернет-покупки стабилен (AOV) Интенсивность онлайн-покупок нарастает
- 31. Эволюция способов оплаты интернет-покупок Несколько лет назад на наличные приходилось 85%, сейчас - 65% Не так быстро, но доля оплат пластиковыми картами растѐт Другие методы оплаты не играли и не играют заметной роли
- 32. Количество интернет-магазинов Темпы роста количества интернет-магазинов заметно снизятся Новым магазинам всѐ сложнее конкурировать – лучшая цена, лучшие условия, репутация, лояльность
- 33. Консолидация рынка Продолжится консолидация рынка Amazon рано или поздно войдѐт на российский рынок Локальные интернет-магазины являются привлекательными целями M&A для крупных международных игроков
- 34. Контакты: Oleg Zhukov Head of Marketing Hermes NexTec Russia Oleg.Zhukov@hermesworld.com www.hermesworld.com Спасибо!
Hinweis der Redaktion
- Уважаемые коллеги, в этой презентации я собираюсь рассказать о состоянии дел на рынке e-commerce. Помимо фактических данных, посвящённых российской розничной интернет-торговли, мы посмотрим, как выглядит отечественный e-commerce на фоне рынков европейских стран и США.
- Для начала обозначу темы, которых я бы хотел коснуться в рамках своего выступления. Прежде всего речь пойдет собственно о самом рынке, его количественных показателях, структуре и динамике развития. Далее мы обратимся к интернет-покупателям, то есть определим размер аудитории, участвующей в e-commerce, оценим динамику и роста количества покупателей в Интернете, а также их географическое распределение в рамках макрорегионов РФ. Далее мы посмотрим на лидеров розничной интернет-торговли – кто они, чем торгуют и какие у этих онлайн-магазинов обороты. Ну и в заключение перечислим основные тренды и перспективы развития рынка электронной коммерции в ближайшие годы.
- Итак, как я уже сказал, начнём наш обзор с общих данных и цифр по объёмам и динамике рынка e-commerce России.
- Объём российского рынка электронной коммерции составляет более $19 млрд, речи идёт именно о рознице, сегмент b2b мы не рассматриваем. Основная доля ($11 млрд) приходится на материальные товары (электроника, одежда, обувь и т.д.), другой важной составляющей является сегмент виртуальных товаров и услуг (прежде всего речь идёт об авиа- и ж/д билетах, программном обеспечении, электронных книгах, аудио- и видеоконтенте и т.п.). На долю покупок в зарубежном сегменте Интернета приходится ещё $3 млрд. Трансграничные покупки – динамичный сегмент, возможностями которого пользуются наиболее прогрессивные пользователи Сети.
- Динамика роста национального рынка e-commerce (то есть, без учёта кросс-бордера) впечатляет, ведь ему удалось вырасти за 3 года в 2 раза. Среднегодовые темпы роста рынка интернет-розницы составляют порядка 28%, при этом сегмент виртуальных товаров и услуг растёт заметно быстрее – что сказывается и на его доле: в 2010 г. – четверть, по результатам 2013 г. – уже треть рынка.
- Если говорить по структуре рынка продаж физических товаров в Интернете, то здесь пока ещё доминирующие позиции за всякого рода бытовой техникой и электроникой. Заметные доли у сегмента «одежда и обувь» и у автомобильных запчастей. Автозапчасти - типично российский специфический сегмент онлайн-ритейла. Безусловно в этой структуре постепенно происходят изменения, одни сегменты наращивают долю, другие – теряют. Но об этом более подробно я расскажу чуть позже.
- Важным индикатором развития интернет-розницы страны является показатель доли e-commerce в общем объёме розницы. Как мы видим на графике, удельный вес интернет-розницы в России в несколько раз ниже, чем во многих западных странах Европы и в США, тем не менее по этому показателю мы вполне соответствуем уровню таких стран как Италия, Испания и Польша.
- Двигаемся дальше: следующий аспект интернет-розницы, на который безусловно необходимо обратить внимание – покупатели.
- Начнём с очевидных, но тем не менее важных вещей: население России составляет более 145 млн человек, из которых 66 млн пользуются Интернетом. И это действительно внушительная цифра.
- Её внушительность познаётся в сравнении. Действительно, уже по результатам этого 2014 года РФ наконец-то выйдет на первое место в Европе по объёмам месячной интернет-аудитории, обогнав Германия. Более того, как мы видим на графике, в отличие от Германии или от идущих далее в рейтинге Великобритании и Франции, где проникновение Интернета превышает 80%, потенциал роста аудитории в РФ огромен.
- Несмотря на то, что общее число интернет-пользователей в России велико, лишь менее 40% из них можно отнести в категорию «интернет-покупатели», в возрастной категории населения 18+ на интернет-покупателей приходится всего 20%.
- Как мы видим на этом графике, в развитых странах доля интернет-пользователей являющихся одновременно интернет-покупателями составляет 70-80%. Достижение таких показателей – это, естественно, не только вопрос времени, но и вопрос развития логистики, инфраструктуры в географическом контексте.
- Что касается географическом распределении интернет-покупателей в рамках макрорегионов России, то здесь ожидаемое лидерство у Центра РФ и Поволжья, как у наиболее развитых и наиболее густонаселённых территорий страны. Лишь в одной Москве проживает около 5,5 млн интернет-покупателей, а это 22% всех интернет-покупателей России.
- Теперь несколько слов о финансовой составляющей активности интернет-покупателей. Речь идёт о сумме, которая тратится средним покупателем на эти самые интернет-покупки в год. Даже несмотря на значительно отставание по уровню жизни и среднедушевому доходу, типичный российский онлайн-покупатель тратит в Сети весьма приличные суммы. То есть, если человек стал интернет-покупателем – то он тратит и тратит много.
- Этот вывод подтверждается и данными о частоте покупок в Сети. Типичный российский интернет-покупатель совершает более 10 покупок онлайн в год, что на уровне таких стран как Голландия, Италия, Испания. С другой стороны сам ещё далеко до лидеров - Германии и Великобритании – где покупки в Сети в среднем совершаются 18 раз в год. Другой интересный показатель – средний чек интернет-покупки. Как мы видим, в РФ он составляет 75 долл., что вполне сопоставимо со среднеевропейским покаателем.
- В способах оплаты интернет-покупок традиционно доминируют наличные, и это многолетнее доминирование, связанное с неразвитостью альтернативных форм платежей.
- Поговорив о свойствах и поведении интернет-покупателей, давайте рассмотрим следующий логический блок нашей презентации – а именно игроков рынка розничного e-commerce.
- Итак, в российском сегменте Интернета насчитывается около 50 тыс. магазинов, причём это число от года к году стремительно растёт, например в 2013 году пророст оставил 20%. Несмотря на то, в то же самое время наблюдается и обратный процесс (закрытие) чистый прирост новых игроков рынка достаточно велик. Между тем 95% интернет-магазинов обрабатывают лишь 10% заказов, соответственно на лидирую 5%-ную группу приходится 90% рынка.
- Если обратить внимание на десятку крупнейших магазинов Рунета, то здесь преимущественно представлены продавцы бытовой техники и электроники: это и лидер рейтинга Юлмарт и идущий на втором месте Ситилинк, далее – ДНС, Связной, Озон и объёдинённые магазины Q one holding. В ТОП-10 также присутствуют 2 крупнейших интернет-магазина запчастей – Экзист и Эмекс. Прошу обратить внимание, что это рейтинг продавцов именно материальных товаров, иначе в рейтинге были бы представлены интернет-магазины таких компаний как РЖД и Аэрофлот.
- Теперь оценим уровень доминирования интернет-магазина-лидера на национальном рынке России и других стран. Как мы уже выяснили, лидером рынка e-commerce в России является Юлмарт, но на его длю приходится лишь 7% рынка, в то время как лидирующий в Штатах, Германии и Великобритании Амазон занимает от 16% до 36% рынка. В Германии, в отличие от Великобритании и США у Амазона есть серьёзнейший конкурент – это Otto group, на долю которой приходится 15% рынка розничного e-commerce, то суммарно ОТТО и Амазон контролируют почти треть национального рынка. Это пример того, что уровень концентрации и консолидации рынка e-commerce в развитых странах значительно выше.
- И в заключение презентации я хотел бы кратко остановиться на перспективах рынка e-commerce в России и отметить основные тренды его развития.
- Как я уже отмечал в начале за прошедшие 3 года рынок e-commerce России удвоился, учитывая стабильную позитивную динамику роста, следует ожидать его удвоения через 3 года. В целом, среднегодовые темпы роста рынка на уровне 20% сохранятся до 2020 года. Наиболее динамично растёт сегмент cross-border, который при прочих равных продолжит уверенный рост, если не будут приняты ограничивающие меры.
- Несмотря на то, что розничные продажи сейчас составляют 2,5% всей розницы, потенциал онлайн-розницы – как минимум 20%.
- Новые интернет-пользователи постепенно становятся покупателями, переломная точка, срок, когда это происходит – 2 года. Очевидные преимущества Интернета приводят покупателей в Сеть: удобно выбирать, удобно покупать, широкий ассортимент, ниже цена. Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Проще покупать в Интернете, виртуальные способы платежа притупляют неприятные ощущения траты денег, покупки даются легче. В небольших городах выбор скуден, Интернет – реальный выход. New Internet audience – new purchasers, regional new-comers Better price, better choice There is no wide retail choice for many small towns Deeper online – new style of life. A custom to buy online Virtual money (credit cards, online banking) takes its place. Easier to buy online Infrastructural & logistic changes (more delivery options, faster delivery, less expensive)
- Как я уже отмечал, сегмент бытовой техники и электроники постепенно теряет долю, несколько лет назад на него приходилось до 65% рынка, теперь – меньше половины. Сегменты одежды, обуви и запчастей растут на уровне рынка, новые перспективные сегменты, чьи доли рынка будут увеличиваться – подарки, еда, спортивные товары. Недавно мы проводили исследование по присутствию люксовых брендов в Рунете, оказалось, что не один из люксовых брендов одежды не имеет собственного интернет-магазина в РФ. Постепенно приходит понимание того, что магазины нужны, ведь РФ один из перспективнейших рынков для сегмента люкс.
- Огромная растущая аудитория увеличивает и будет увеличивать потенциал e-commerce.
- Ежегодного как минимум на четверть увеличиваться число интернет-покупателей.
- Затраты на интернет-щоппинг растут даже с поправкой на валютный курс. Эти затраты растут не благодаря среднему чеку, а благодаря нарастанию интенсивности интернет-покупок. Чем более опытен интернет-пользователь, тем более часто он покупает товары и услуги в Интернете.
- До сих пор доля COD чрезвычайно высока (65%), однако она постепенно (пусть и не быстро) уступает место других формам платежей – и прежде всего банковским картам (на них приходится пятая часть оплат онлайн-покупок). Остальные способы платежей не сильно влияют на рынок (раньше были популярны смс-платежи, платежи через терминалы и т.д.)
- Прирост количества магазинов в Интернете неизбежно снизится. Это связано как с высокой конкуренцией, так и с постепенно повышающимся барьером выхода на рынок. Кроме того новичках приходится конкурировать с крупными игроками, которые способны предложить более привлекательную цену, лучшие условия доставки, распродажи и привлекательные программы лояльности. Не секрет, что многие крупнейшие интернет-ритейлеры сейчас работаю на уровне нулевой рентабельности, стремясь нарастить обороты, захватив бОльшие доли рынка. В такой ситуации новички чувствуют себя увереннее в узких нишах и на локальном уровне.
- Неизбежная консолидация рынка продолжится: недавно IQ Holdings объединил на единой платформе свои активы в лице крупных интернет-магазинов – Сотмаркет, Ютинет, е96. Озон в 2008 году совершил успешную экспансию, запустив тревел-проект, затем купил крупного игрока обувного интернет-рынка – Сапато, а буквально месяц назад купил одного из лидеров книжного рынка в Интернете – магазин Литрес. Открытым остаётся вопрос о выходе на российский рынок Амазона, который был анонсирован ещё в 2013 году, но по факту так и не состоялся. Как один из возможных вариантов для выхода иностранных игроков является покупка локальных интернет-магазинов, учитывая темпы роста рынка и его потенциал крупные покупки не за горами. Итак, развитие рынка будет сопряжено с укрупнением игроков, стремящимися использовать эффект синергии для улучшения позиций на рынке e-commerce в РФ.