X ежегодная конференция Synovate Comcon 09-14

1. Insert picture here
OnLife
Перспективы развития
онлайн-торговли на
детском рынке
Конференция Synovate
Comcon «Детские товары»
23 сентября 2014 года

2. 87
Что такое OnLife?
• OnLife - синдикативный проект Synovate Comcon для углубленного
изучения онлайн-поведения россиян.
• Цель данного исследования - получить более полное представление об
интернет-поведении, онлайн-покупках и пользовании онлайн-услугами.

3. 88
Методология исследования
CAWI (самозаполнение анкеты онлайн)
2 раза в год (весна и осень)
Москва, Санкт-Петербург, более 140 городов
России с населением от 100 тыс.
Активные интернет-пользователи* в возрасте
16-54 лет
2 500 человек в волну, 5 000 человек в год,
(стратифицированная по населенным пунктам)
23 млн. человек**
Метод
Периодичность
География
Целевая группа
Выборка
Генеральная
совокупность
* Под «активными интернет-пользователями» подразумевается недельная аудитория Интернета,
пользующаяся 3-мя и более типами интернет-сервисов
** 55% от населения 16-54 лет, 74% от еженедельной аудитории Интернета 16-54 лет (города 100 тыс.+)

4. 89
Блок «Покупки в Интернете»
Состав информации
Поведение не
совершавших
онлайн-
покупки
Способы
оплаты и
доставки
Использование
мобильных
устройств для
поиска и
покупки
товаров
Покупки в
зарубежных
интернет-
магазинах
Пользование
купонными
сайтами
Использование
сервисов
сравнения цен и
характеристик
товаров
Покупки в
кредит
Знание,
посещение и
покупки в 150
интернет-
магазинах

5. 90
Категории товаров в OnLife
Бытовая, аудио-,
видео- и
фототехника
Компьютерная
техника и
аксессуары
Средства связи и
аксессуары
Одежда, обувь,
аксессуары
Детские товары Товары для спорта
Книги
Косметика,
парфюмерия, ср-ва
персонального ухода
Товары для дома

6. 91
Категория «Детские товары»
Места покупок (конкретные
интернет-магазины)
Что именно покупали
Частота покупок
Сумма затрат за 3 месяца
Параллельные покупки в
оффлайн-магазинах
Сумма затрат на оффлайн-
покупки за 3 месяца
Критерии выбора интернет-
магазина
Процесс поиска и покупки
Места поиска информации о
товаре
Публикация отзывов

7. Покупательское
поведение

8. 93
Барьеры для покупок
Декабрь 2013 Май 2014
Сложная
процедура
обмена/
возврата
Отсутствует
возможность
покупки на выбор/
примерки
Предпочитают покупать в
обычном магазине
Нет возможности увидеть/
протестировать товар до покупки
Неудобный способ
оплаты
Сложная
процедура
обмена/
возврата
Отсутствие
возможности покупки
на выбор/ примерки
Нет возможности увидеть/
протестировать товар до
покупки
Предпочитают покупать в
обычном магазине
Отсутствие нужного
товара
Источник: OnLife 2013-2, 2014-1

9. 94
Ключевые мотиваторы для покупок
Декабрь 2013 Май 2014
Цена товара
Ассортимент магазина
Максимально полная
информация о товаре
Стоимость
доставки
Цена товара
Ассортимент магазина
Максимально полная
информация о товаре
Стоимость
доставки
Возможность
самовывоза
Сроки
доставки
Источник: OnLife 2013-2, 2014-1

10. 95
Покупки детских товаров в Интернете
Источник: OnLife 2013-1,2, 2014-1
12 млн.
чел.
(Май 2013)
2,5 млн.
(Май 2013)
Совершали покупки в
Интернете за 3 мес.
Приобретали детские
товары
2,5 млн.
(Дек 2013)
11 млн.
чел.
(Декабрь 2013)
16 млн.
чел.
(Май 2014)
2,7 млн.
(Май 2014)

11. 96
Места покупок товаров для детей
49
28
22
17
17
48
20
26
14
14
Детские интернет-
магазины
Зарубежные
интернет-магазины
Онлайн-
гипермаркеты
Магазины одежды,
обуви, аксессуаров
Сайты объявлений
Май 2014
Дек 2013
База: Россия, интернет-покупатели детских товаров за последние 3 месяца, 16-54
Источник: OnLife 2013-2, 2014-1
% онлайн-покупателей детских
товаров
Магазин-лидер

12. 97
Лидеры в сегменте детских интернет-
магазинов
Декабрь 2013 Май 2014
Среди онлайн-покупателей детских товаров
1
2
3
4
5
6
Источник: OnLife 2013-2, 2014-1

13. 98
Что именно покупают?
% онлайн-покупателей детских товаров
59
56
26
22
17
8
Игрушки, товары для
творчества и развития
Детскую одежду
Детскую обувь
Товары для новорожденных
Коляски, автокресла
Другие товары для детей
База: Россия, интернет-покупатели детских товаров за последние 3 месяца, 16-54
Источник: OnLife 2014-1

14. 99
Частота покупок и затраты на покупку
детских товаров за 3 месяца
Декабрь 2013
5 700
рублей
База: Россия, интернет-покупатели детских товаров за последние 3 месяца, 16-54
Источник: OnLife 2013-2, 2014-1
34
55
10
2
51
42
6
1
0 20 40 60
1 раз
2-5 раза
6-10 раз
Более 10 раз
Май 2014
Декабрь 2013
% онлайн-покупателей детских
товаров
Затраты на покупки
за 3 месяца
5 800
рублей
Май 2014

15. 100
Предпочтительные способы доставки и
оплаты
Декабрь 2013 Май 2014
Доставка
товара
Способ
оплаты
Доставка курьером
Оплата
банковской картой
через Интернет
Оплата наличными
курьеру
Оплата наличными
курьеру
Оплата
банковской картой
через Интернет
База: Россия, интернет-покупатели детских товаров за последние 3 месяца, 16-54
Источник: OnLife 2014-1

16. 101
Процесс выбора и покупки
Бытовая техника, аудио-,
видео- и фототехника
Книги
Детские товары Товары для спорта
Выбор
Покупка
Среди покупателей (онлайн- и оффлайн)
товарных категорий
База: Россия, интернет-покупатели детских товаров за последние 3 месяца, 16-54
Источник: OnLife 2014-1

17. 102
Параллельные покупки в оффлайне
53% онлайн-покупателей
детских товаров покупают их
только в Интернете
Источник: OnLife 2014-1
Затраты на покупки за 3 месяца

18. 103
Места поиска информации о товаре
Среди онлайн-покупателей детских товаров
Сайты интернет-магазинов
Поисковые сайты
Сервисы сравнения цен и
характеристик товаров
Форумы
Социальные
сети
Источник: OnLife 2014-1

19. 104
Публикация отзывов
37% онлайн-покупателей детских товаров публиковали
отзывы о товаре или интернет-магазинах
83%
публиковали
отзывы о
купленном
товаре
29%
публиковали
отзывы об
интернет-магазине
Источник: OnLife 2014-1

20. 105
62
Покупки в зарубежных интернет-
магазинах
23
21
19
16
15
63
21
20
17
18
Одежда, обувь, аксессуары
Средства связи и аксессуары
Компьютерная техника и аксессуары
Бытовая техника, аудио-, видео- и
фототехника
Косметика, парфюмерия
Детские товары
Май 2014
Дек 2013
% покупателей зарубежных
интернет-магазинов
Источник: OnLife 2013-2, 2014-1

21. 106
Критерии выбора интернет-магазина
детских товаров
Возможность покупки на выбор/ примерки
товаров
Цена товара
Проведение регулярных распродаж
и стимулирующих акций
Сроки доставки
Максимально полная
информация о товаре
Источник: OnLife 2014-1

22. 107
Покупки на купонных сервисах
18%
16%
12%
9%
9%
Мелкие товары, подарки
Одежда, обувь, аксессуары
Бытовая техника и электроника
Товары для автомобиля, уход за
автомобилем
Детские товары
База: Россия, интернет-покупатели купонов за последние 3 месяца, 16-54
Источник: OnLife 2014-1
Товарные категории

23. Интернет-
поведение
целевой
аудитории

24. 109
Ядро целевой аудитории
Ядро ЦА – неработающие
замужние женщины в
возрасте 25-39 лет
Они составляют
18% от всех
онлайн-
покупателей
детских товаров
База: Россия, интернет-покупатели детских товаров за последние 3 месяца, 16-54
Источник: OnLife 2014-1

25. 110
Информация в Интернете, интересная
покупателям детских товаров
Дом /
Семья
Здоровье /
Медицина
Производители
товаров и услуг
Мода и
красота
Источник: OnLife 2014-1

26. 111
Что еще делали покупатели детских
товаров в Интернете?
Пользовались сайтами акций, скидок, распродаж
Источник: OnLife 2014-1
(купонные сайты)
Посещали туристические сервисы
(бронирование отелей, авиа- и ж/д билетов
и т.п.)
Читали тематические рассылки /
подписки
Пользовались сервисами
сравнения цен на товары и
услуги
Пользовались
банковскими
операциями в Интернете

27. 112
Спасибо!
Евгения Зыкова
Директор по работе с клиентами
E-mail: zykova@comcon-2.com
Тел.: +7 495 502 9898