O documento discute as tendências dos mercados de carnes. Resume três pontos principais: 1. A produção mundial de carnes triplicou entre 1960 e 2010, liderada pelas carnes de aves. 2. Os países em desenvolvimento, principalmente da África e Ásia, liderarão o crescimento do consumo de produtos de origem animal à medida que suas rendas aumentam. 3. Apesar de menores taxas de crescimento esperadas, a produção de todas as carnes continuará a crescer no mundo, com as espé

1. MERCADOS DE CARNES
TENDÊNCIAS
Osler Desouzart
osler@odconsulting.com.br

2. O PROF. BORLAUG DERROTOU MALTHUS. A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
SUPEROU O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO.
C:Documents and SettingsOslerMy DocumentsDados
MundoA Revolução da Pecuária - Quadro atualizado 10.08.xls
Fonte: Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAOSTAT

3. A DIETA HUMANA MIGRA PARA UMA MAIOR INGESTÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NA MEDIDA EM QUE A RENDA SE
EXPANDE, PRINCIPALMENTE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO.

4. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARNES POR ESPÉCIES
EM 000 TM
Produção Mundial de Carnes por espécies 1948 a 2010 base de dados e projeções a 2050 nov 2010.xlsx
Fonte: Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAOSTAT, FAO Statistic Division e Giews, Food
Outlook Nov 2010

5. ENTRE 1960 E 2010 A PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNES
TRIPLICOU, PROCESSO CONDUZIDO PELAS CARNES DE AVES.
Produção Mundial de Carnes por espécies 1948 a 2010 base de dados e projeções a 2050 nov 2010.xlsx
As carnes das principais espécies cresceram mais que a
população mundial.

6. OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA ÁFRICA & ÁSIA
LIDERARÃO O CRESCIMENTO DO CONSUMO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL
Changes commodity composi1on of food eng.xls

7. Os “anos de Harry Potter” acabaram e no futuro
teremos que conviver com menores índices de
crescimento.
Crescimento por décadas e espécies.xlsx

8. Estaremos convivemos com menores índices de
crescimento em todas as carnes
Crescimento por décadas e espécies.xlsx

9. Estamos convivemos com menores índices de
crescimento na carne suína
Crescimento por décadas e espécies.xlsx

10. Convivemos com menores índices de crescimento na
carne bovina
Crescimento por décadas e espécies.xlsx

11. E apesar da explosão da produção e consumo de frangos
no mundo, estamos convivendo com índices de
declinantes de crescimento também nas carnes de aves.
Crescimento por décadas e espécies.xlsx

12. Não obstante, e ainda que a índices menores, a produção de
todas as carnes seguirá crescendo no mundo
Produção Mundial de Carnes por espécies 1948 a 2010 base de dados e projeções a 2050 nov 2010.xlsx
O menor crescimento percentual da carne suína deve-
se à previsão de crescimento discretíssimo da China,
que hoje responde por 48% da produção mundial.

13. Crescerá a produção mundial de carnes e as espécies mais
eficientes ganharão cada vez mais terreno.
Produção Mundial de Carnes por espécies 1948 a 2010 base de dados e projeções a 2050 jun 10.xlsx

14. SERIA ESTA A RAZÃO PELA QUAL ALGUMAS
DAS MAIORES EMPRESAS DE CARNE BOVINA
ESTÃO ENTRANDO NOS SEGMENTOS DAS
PROTEÍNAS ANIMAIS DE CICLO CURTO?
Seria esta a única razão ou vocês
conseguem identificar outras?

15. É EVIDENTE QUE OS GRANDES GRUPOS DE CARNE
BOVINA TERIAM QUE ESTENDER SUA AÇÃO ÀS
PROTEÍNAS DE CICLO CURTO, COMO AVES E SUÍNOS. DE
ASSIM NÃO FAZEREM TERIAM SEU UNIVERSO DE AÇÃO
EMPRESARIAL RESTRITO A UMA ESPÉCIE DE MERCADO
PROGRESSIVAMENTE LIMITADO.
Acredito que há reside uma das motivações para
que grupos com histórico de pecuária bovina e
produção de carne vermelha ampliem sua
atividade para incluir as “carnes do futuro” num
primeiro momento e num segundo “as proteínas
animais do futuro”, agregando às aves,
aqüicultura e lácteos.

16. A RAZÃO DESSA MUDANÇA PARA ESPÉCIES MAIS
EFICIENTES RESIDE NA PROGRESSIVA ESCASSEZ DE
RECURSOS NATURAIS FINITOS, PRINCIPALMENTE TERRA
ARÁVEL E ÁGUA. ESSES RECURSOS FINITOS SÃO
DISPUTADOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
ESPECÍFICOS, RAÇÕES, COMBUSTÍVEIS E FIBRAS, O
FAMOSO “FOOD, FEED, FUEL, FIBER”.
A espécie bovina com conversão de 5,5 kg, 15.977
litros de água por kg de carne e 18/24/30 meses
para alcançar peso de abate dificilmente poderá
competir com as espécies mais eficientes,
mormente aves (1,7kg IC, 2.828 litros de água e 38
dias para alcançar peso de abate) e aqüicultura.

17. SIGNIFICA ENTÃO QUE A CARNE BOVINA ESTÁ
CONDENADA AO DESAPARECIMENTO?
Evidentemente que não, mas fora dos países nos
quais encontram os rebanhos no quintal de casa, a
carne bovina se tornará item de luxo.
Dentro de 30 anos, assegure-se de ter uma
garantia bancária ou cartão de crédito platinum
antes de pedir um “filet” ou “picanha”.
E ficaremos felicíssimos com processados de carne
bovina, caros, mas acessíveis.
E nesse futuro, gado a campo só será visto em
documentários do History Channel.

18. E quem ganhará esse espaço deixado pela carne
bovina?
NO MUNDO, SEGURAMENTE A CARNE DE FRANGO,
PRINCIPALMENTE PELO FATO DA GRANDE DEMANDA DA
ÁSIA E DA ÁFRICA, ONDE HÁ GRANDES CONTINGENTES
DE MULÇUMANOS.
No Brasil, creio que a carne suína será um grande
vencedor, na medida em que a carne de aves com
consumo de 44 kg/pessoa/ano aproxima-se do
“nível de saturação”.

19. CONCENTRAÇÃO DO SEGMENTO DE CARNES EM POUCOS
PAÍSES
• Concentração das 3 principais carnes upd nov 2010.xlsx

20. CARNE SUÍNA

21. CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES
Pork meat Food Outlook dez 09.xlsx

22. CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS IMPORTADORES
Pork meat Food Outlook dez 09.xlsx

23. CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS EXPORTADORES
Pork meat Food Outlook dez 09.xlsx

24. CARNE SUÍNA – PRINCIPAIS CONSUMIDORES EM 2010

25. AO TRATARMOS DE PRODUÇÃO E
CONSUMO DE CARNES SUÍNAS, HÁ
QUE SE ABORDAR A CHINA, QUE
RESPONDE POR 48% DO TOTAL
MUNDIAL

26. VOLTA A CRESCER A PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA NO
MUNDO, GRAÇAS À RETOMADA DA PRODUÇÃO CHINESA
2,1%
Auge da PRRS na China
3,6%
Produção Mundial Carne Suína e China 75-08.xlsx

27. A RETOMADA DA PRODUÇÃO CHINESA
Produção Mundial Carne Suína e China 75-08.xlsx

28. NA CARNE SUÍNA, O PLANETA CHINA MODULA O MUNDO
Produção Mundial Carne Suína e China 75-08.xlsx

29. NA CARNE SUÍNA, O PLANETA CHINA COM 45% DA PRODUÇÃO MUNDIAL
MODULA O MUNDO DA CARNE SUÍNA

30. QUEM É QUEM NA CARNE SUÍNA – PRODUÇÃO DA CEE-27 POR PAÍSES EM
2008
Produção de Carne Suína 1975-2010.xlsx

31. BRASIL

32. OS NÚMEROS ANTERIORMENTE APRESENTADOS SÃO OS DA
FAO. ABAIXO ENCONTRAM-SE OS DA ABIEC, ABIPECS E
UBABEF

33. TEMOS CRESCIDO GRAÇAS À PRODUÇÃO INDUSTRIAL
22,7%
34,7%
-32,1%

34. Evolução da Export de Carnes, espec. 65-2010 updated jan 2010.xlsx

35. Balanço de Carne Suína 95-10.xlsx

36. EXPORTAÇÃO É A SOLUÇÃO PARA A SUINOCULTURA BRASILEIRA?
Pork meat Food Outlook dez
09.xlsx

37. Exportar é parte da solução para a suinocultura brasileira, pois
aportará a confrontação qualitativa que nos aprimorará
constantemente.
Entretanto, temos um enorme potencial no mercado interno
brasileiro

38. POTENCIAL PARA AS CARNES SUÍNAS NO BRASIL
191,50 382,23 572,96 763,69 954,43 1.145,16
Brasil Balanço de carnes bovina suína aves detalhadas e ovos 95 a 09

39. Há muito que fazer em termos de consumo de
carne suína no Brasil

40. Há muito que fazer em termos de consumo de
carne suína no Brasil

41. Há muito que fazer em termos de consumo de
carne suína no Brasil

42. A quem cumpre a tarefa de aumentar o
mercado doméstico brasileiro de carne
suína?
1. À indústria?
2. Aos produtores?
3. Aos fornecedores?
4. Aos varejistas?
5. Ou a todos os elos da cadeia?
A cada 1 kg adicional consumido pelos
brasileiros, nosso mercado sobe em ≥ 190.000
tm.
3,5 kg adicionais (= >667.000 tm) representarão
mais que a totalidade das exportações
previstas nos cenários mais otimistas.

43. CARNE DE AVES

44. PRINCIPAIS PRODUTORES DE CARNES DE AVES -
2010

45. PRINCIPAIS IMPORTADORES DE CARNES DE AVES -
2010

46. PRINCIPAIS EXPORTADORES DE CARNES DE AVES -
2010

47. PRINCIPAIS CONSUMIDORES DE CARNES DE AVES -
2010

48. FRANGO REPRESENTA 87% DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE
CARNES DE AVES, ENQUANTO O PERU RESPONDE POR
6,23%

49. EM 2008, DE UM TOTAL DE 230 PAÍSES E
TERRITÓRIOS ESTUDADOS, SOMENTE 26 NÃO
REGISTRAVAM A PRODUÇÃO DE ALGUM TIPO DE
CARNE DE AVES

50. PRINCIPAIS PRODUTORES DE CARNES DE PERU -
2008

51. PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE CARNES DE
PERU

52. PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE CARNES DE
PERU

53. CARNES BOVINA

54. CARNE BOVINA – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES
Bovine meat Food Outlook Nov 2010.xlsx

55. CARNE BOVINA – 15 PRINCIPAIS IMPORTADORES
Bovine meat Food Outlook Nov 2010.xlsx

56. CARNE BOVINA – 15 PRINCIPAIS EXPORTADORES
Bovine meat Food Outlook Nov 2010.xlsx

57. CARNE BOVINA – 15 PRINCIPAIS CONSUMIDORES
Bovine meat Food Outlook Nov 2010.xlsx

58. E os grãos?

59. Temos que raciocinar com grãos valorizados, mas
suíno também de experimentado aumentos

60. E os grãos? Já vivemos anos piores

61. E os grãos?

62. Temos que raciocinar com grãos valorizados
Mas seguiremos sendo um dos países de custo
mais competitivo no mundo, de forma
sustentável.

63. Eu sou daquele tempo que a gente dava para as
namoradas um pingente de coração que dizia:
+ que
ontem
- que
amanhã
Aparentemente hoje em dia se até 2050, mas meus
Especializo-me em cenários dão outras coisas.
amigos produtores sempre me pedem para fazer
previsões de curtíssimo prazo. Nunca as faço.
Desta vez farei uma exceção. Os preços do suíno,
em condições normais, seguirão em 2011 a
mesma fórmula da namorada.

64. Os preços do suíno, em condições normais,
seguirão em 2011 a mesma fórmula da namorada.

65. O futuro

66. FATORES QUE INFLUENCIAM O CONSUMO
DE CARNES
Demografia
Há que ter gente para comer
Renda
Há que ter meios econômicos para poder comer.
Estudos indicam que até que se logre uma renda
de US$ 7,00/dia todo o incremento de renda é
usado para melhorar a dieta
Urbanização
Pessoas em área urbana comem mais carnes que
no meio rural
Necessidade
O futuro da indústria de alimentos reside
naqueles que não comem ou que não comem o
suficiente
ODConsulting

67. A POPULAÇÃO MUNDIAL CONTINUARÁ A CRESCER…
ODConsulting

68. … MAS A TAXAS DECLINANTES E CAMINHANDO EM DIREÇÃO A
CRESCIMENTO ZERO EM 2075
ODConsulting

69. A POPULAÇÃO MUNDIAL PROGRESSIVAMENTE SE
URBANIZA
ODConsulting

70. E VIVEREMOS MAIS
ODConsulting

71. O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO MUNDIAL SE VERIFICARÁ
NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA
ÁSIA E ÁFRICA
UN Population -Revision 2004-DATA - 1955-2050 (version 1).xls

72. ÁFRICA & ÁSIA CONCENTRARÃO 89,7% DO CRESCIMENTO
DEMOGRÁFICO MUNDIAL ATÉ 2050
ODConsulting

73. OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA ÁFRICA & ÁSIA
LIDERARÃO O CRESCIMENTO DO CONSUMO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
ODConsulting
Changes commodity composi1on of food eng.xls

74. Necessidade
Regiões do mundo quee vivem com menos de usd 1,25 por dia.xlsx

75. O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO MUNDIAL SE VERIFICARÁ
NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA
ÁSIA E ÁFRICA
UN Population -Revisiunon 2004-DATA - 1955-2050 (version
1).xls

76. ÁFRICA & ÁSIA CONCENTRARÃO 89,7% DO CRESCIMENTO
DEMOGRÁFICO MUNDIAL ATÉ 2050

77. AS REGIÕES DO MUNDO QUE TERÃO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO
SÃO AQUELAS ONDE HÁ MENOR CONSUMO E ONDE O INCREMENTO
DE RENDA SERÁ APLICADO PRIMORDIALMENTE NA MELHORA DA
DIETA = MAIOR CONSUMO DE CARNES

78. 70% DO CONSUMO DE ÁGUA DO MUNDO SE VERIFICA NA AGRICULTURA E PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL REQUEREM MAIS ÁGUA PARA PRODUZIR.
What Water Utilization
ODConsulting
Techniques are Improving
d:My DocumentsWaterÁgua Virtual ConQda em Produtos Selecionados.xls
the Efficiency
of Animal Protein
Production? By Osler
Desouzart, presented at
World Agricultural Forum
Congress, May 2007,
St.Louis, USA

79. ÁFRICA & ÁSIA SÓ POSSUEM 36% DA ÁGUA DO MUNDO. ELES CONCENTRARÃO
78,8% DA POPULAÇÃO MUNDIAL EM 2050. SEU CRESCIMENTO DE RENDA
SIGNIFICA MAIOR INGESTÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
ODConsulting
AquastatWorldDataEng sem proteção.xls

80. TENDÊNCIAS GERAIS PARA O SEGMENTO PECUÁRIO
Decréscimo da disponibilidade de recursos primários. Os
recursos vegetais são disputados para produção de
alimentos específicos, combustíveis e proteínas animais.
A conseqüência é a migração de preferência, indo das
carnes vermelhas menos eficientes para espécies mais
eficientes, como aves e aqua.
Conflito aparente entre a necessidade de produzir mais e
melhores alimentos, os aspectos qualitativos e de
segurança dos alimentos, o bem-estar dos animais e a
preservação do meio-ambiente.
Concentração de rebanhos em áreas favoráveis do mundo,
globalização da produção nessas áreas e crescente
comércio internacional, aumentando os riscos sanitários

81. FATOS QUE AFETARÃO O FUTURO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL
 Mudança das dietas e consumo de alimentos em favor de produtos
de origem animal
 Produtos de origem animal são alimentos preferidos e a demanda
expande-se em razão direta do aumento de renda
 Menor taxa de crescimento do consumo de carnes nas décadas
futuras (metade das 3 décadas anteriores). Os anos Harry Potter
são história.
 Geografia da produção sofrerá mudanças significativas
 Alta escala prevalecerá sobre escala menor
 A taxa de mortalidade de companhias do setor continuará a ser
alta. Devemos esperar mais baixas e ulterior concentração do
setor, com oportunidades para as companhias globais.

82. Agricultura é fotossíntese, terra arável e água,
recursos limitados e finitos
Bovino = 6/1 cr, 720 dias, 15.977 l de água; Suíno = 2,7/1 cr,
180 dias, 5.906 l de água; Aves = 1,7/1 cr, 38 dias, 2.828 l de
água; Aqua = 1/1 cr, 180 dias
Fora dos países nos quais encontram os rebanhos no
quintal de casa, a carne bovina se tornará item de luxo.
Dentro de 30 anos, assegure-se de ter uma garantia
bancária ou cartão de crédito platino antes de pedir um
“entrecôte” , “bife de chorizo”, “NY strip”, “filet” ou
“picanha”. E ficaremos felicíssimos com processados de
carne bovina, caros mas acessíveis.
E num futuro não muito longínquo, gado a campo só será
visto em documentários do History Channel.
A terra e água disponíveis no planeta terão que fornecer
rações, alimentos e combustíveis (feed, food & fuel)

83. Um mercado globalizado impõe mudanças
constantes. A única coisa que não muda é
a certeza de que tudo muda e seguirá
mudando a velocidade exponencial.
Não há mais espaço para o herói solitário
e para o bloco do “eu sozinho”
União não é questão de opção. É questão
de sobrevivência.
Cacem em bando e defendam-se em
bando.

84. MUITO OBRIGADO
ODConsulting

85. VOCÊ SÓ SE TORNA GLOBAL SE VOCÊ FOR LOCAL NOS
15 X 80%
Não há que estar presente em todos os 15
países, mas a estratégia deve contemplá-
los
É essencial que a empresa global
participe da realidade de cada mercado
local onde atuar, de forma engajada e
comprometida com as vicissitudes de
cada mercado local.
A ação global da empresa permitirá que
ela dilua os riscos e as oscilações de cada
um dos mercados onde atuar, tornando-a
localmente mais forte que seus
competidores e usando essas mesmas
ODConsulting

86. A CONSTRUÇÃO DO MODELO DE EMPRESA
“GLOCAL”.
A empresa “glocal” prevalecerá sobre a
empresa internacional e conviverá com
seus pares locais.
Não há mais espaço para o modelo
Companhia das Índias, nem para o
modelo internacional, onde me contento
a partir da competitividade que usufruo
em certo país para exportar para
inúmeros países do mundo
Pretender ser global a partir de uma
única base nacional é menos sustentável
do que construir essa globalidade a
partir do somatório de eficiências locais
ODConsulting

87. AS DUAS EMPRESAS ORIGINÁRIAS DO
SEGMENTO BOVINO POSSUEM OPERAÇÕES NO
BRASIL, ARGENTINA, AUSTRÁLIA, EUA,
URUGUAI, PARAGUAI, CHILE, MÉXICO, CHINA,
RÚSSIA E NA UNIÃO EUROPÉIA, E CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO NO EGITO, ARGÉLIA, CONGO,
R.D. DO CONGO, ANGOLA, TAIWAN, CORÉIA DO
SUL E JAPÃO E SEM CONTAR OS ESCRITÓRIOS
COMERCIAIS EM DEZENAS DE PAÍSES.
Tornaram-se ”glocais”, destino que terá
que ser seguido pelo grupo resultante da
fusão dos dois maiores produtores e
processadores de alimentos protéico-
animais, sem o que ficará restrita a uma
posição de empresa internacional.
ODConsulting

88. OS GRUPOS DIVERSIFICAM SUAS AÇÕES PARA SE
TORNAREM EMPRESAS DE ALIMENTOS GLOCAIS, E
SUAS PRESENÇAS LOCAIS APORTAM AO GRUPO
GLOBAL A TECNOLOGIA, SOLUÇÕES,
INVENTIVIDADE, CRIATIVIDADE, EXPERIÊNCIA E
EXEMPLOS DE ÊXITO LOCAL, INTERCAMBIÁVEIS E
ADAPTÁVEIS A FAVOR DO GRUPO GLOBAL. AÍ
RESIDE A FORÇA DA EMPRESA “GLOCAL” E DA
“GLOCALIDADE”.
A existência desses grupos “glocais” não
significa que os as empresas locais estão
condenadas, pois o yin e yang da gestão
empresarial moderna implicam em cooperar
e competir, naquilo que chamei de “caçar em
bando e defender-se em bando”.
ODConsulting

89. A “GLOCALIDADE” É GARANTIA DE ÊXITO E
SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS “GLOCAIS”?
Quem
busca garantia deve comprar um
carro ou um eletrodoméstico,
preferencialmente produzido por um
grupo glocal.
Andamoferecendo garantias de 3 a 5 anos
ou até a próxima Copa, quando
esperamos que a seleção brasileira volte a
jogar futebol.
ODConsulting

90. NÃO HÁ GARANTIAS DE ÊXITO NO MUNDO EMPRESARIAL,
MAS HÁ FÓRMULAS DE MINIMIZAR OS RISCOS E
MAXIMIZAR AS PROBABILIDADES DE SOBREVIVÊNCIA:
ter estratégia para os próximos dez anos, sem
descurar de buscar resultados no ano atual;
entender que o objetivo de uma organização é antes
de tudo sobreviver;
saber que os logros e feitos que nos trouxeram até
hoje não são garantia de êxitos amanhã. Portanto,
permeabilidade a novas idéias, a novos conceitos, ao
“sei que não sei”;
nada substitui administração eficiente, decisões
baseadas em fatos e dados, PDCA, gente motivada e
engajada;
evitar o Complexo de Luis XIV;
inovação, atualização e alianças com elos da cadeia.
Não dá mais para brigar sozinho. Há que ter aliados
na trincheira.
ODConsulting

91. BRASIL – PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS
ODConsulting
Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx

92. BRASIL – CAMINHAMOS PARA DECRÉSCIMO
DEMOGRÁFICO EM 2040
Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx
ODConsulting

93. BRASIL – VIVEREMOS MAIS
Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx
ODConsulting

94. BRASIL – REDUÇÃO DO TAMANHO MÉDIO DAS
FAMÍLIAS
ODConsulting
Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx