Business Plan Energy Charge per presentazione a primaria società Miltiutility

1. Progetto Energy Charge
Presentazione Business Plan adPresentazione Business Plan ad
XXXX Group
CONFIDENTIAL
Team Energy Charge:
Aruta Davide, Cosentino Adriana,
Mazzanti Marco Tesi Silvia Tripputi ValentinaMazzanti Marco, Tesi Silvia, Tripputi Valentina
CONFIDENTIAL DOCUMENT: BP Energy Charge – Property of TEBO s.p.a., Alfa Progetti s.r.l. and Team Energy Charge

2. Executive Summary
MERCATO:
A partire dal 2011 tutte le principali case
PRODOTTI:
Lo sviluppo del settore della mobilità elettricaA partire dal 2011 tutte le principali case
automobilistiche (Renault
Z.E., Mitsubishi, Toyota, Peugeot, ecc..)
introdurranno sul mercato diversi modelli di
Lo sviluppo del settore della mobilità elettrica
(privata e pubblica), richiederà la diffusione di
sistemi di ricarica di differenti tipologie tra cui:
Sistemi di monitoraggio Batteria e controllo dei
veicoli elettrici
A nostro avviso, questi veicoli otterranno un
ampio riscontro di mercato soprattutto presso il
segmento di clienti che impiegano l’autoveicolo
processi di carica/scarica
Caricabatteria a bordo dei veicoli per la carica
lenta notturna
Colonnine elettrificate per la distribuzionesegmento di clienti che impiegano l autoveicolo
per spostamenti di breve/media percorrenza
(<100 Km giornalieri). L’87% degli automobilisti
europei utilizza l’auto per spostamenti
Colonnine elettrificate per la distribuzione
dell’energia elettrica nei parcheggi pubblici o
aziendali per consentire cariche occasionali
Sistemi di ricarica rapida nelle stazioni di servizio
giornalieri medi inferiori ai 60 Km
Lo sviluppo del settore darà poi grande
impulso allo sviluppo delle tecnologie relative
agli accumulatori consentendo di ottenere
Inoltre riteniamo sarà un elemento strategicamente
vincente offrire servizi quali:
Servizi di analisi dei dati relativi allo stato della
batteria per identificare le situazioni che richiedonoagli accumulatori, consentendo di ottenere
rapidamente prestazioni eguali se non superiori
rispetto a quelle dei veicoli spinti da motori
endotermici.
batteria per identificare le situazioni che richiedono
un intervento di manutenzione o sostituzione
Servizi di manutenzione e sostituzione delle
batterie
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3. OBIETTIVI
Executive Summary
OBIETTIVI:
Identificare le opportunità di mercato che si aprono nel settore dei sistemi di ricarica, di monitoraggio
e nei servizi di supporto e manutenzione dei veicoli elettrici (nel seguito EV)e nei servizi di supporto e manutenzione dei veicoli elettrici (nel seguito EV)
Analizzare la fattibilità tecnica, produttiva ed economico‐finanziaria di una attività o Business Unit
orientata allo sviluppo e produzione di una gamma di prodotti e servizi che coprano le differenti
esigenze sopra esposte
Tale analisi di fattibilità ha consentito di valutare come possibile il raggiungimento di risultati di
assoluto interesse raccolti nella seguente tabella riassuntiva
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6
Ricavi €652.800,00 €2.589.600,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00
EBIT (€74.598,60) €1.672.058,80 €6.911.661,00 €9.357.444,75 €11.929.832,90 €12.590.411,05
Cash
( )
Cash
Flow
(€460.593,60) €1.103.663,41 €3.259.810,79 €312.871,62 €6.188.294,32 €6.987.486,51
RN (€87.918,16) €1.004.093,90 €4.270.752,13 €5.803.953,16 €7.414.453,59 €7.832.935,52
ROE ‐78,4% 90,0% 79,3% 64,1% 54,6% 44,3%
ROI ‐9,5% 70,6% 81,9% 83,1% 73,6% 64,2%
ROS ‐11,4% 64,6% 64,9% 64,1% 60,9% 60,6%
Wacc 3,62% 5,06% 5,78% 6,51% 6,65% 6,93%
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4. Business Idea
BUSINESS IDEABUSINESS IDEA
Unire competenze di
Progettazione, Industrializzazione, Prod
uzione e Management per offrireuzione e Management per offrire
prodotti e servizi al nascente mercato
dei dispositivi per la carica dei veicoli
elettricielettrici
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5. Vision, Mission, Strategy
Ideali, valori e
aspirazioniVision
“Power to the Eco Moving”
Alimentiamo il desiderio di una guida
ecocompatibile
Scopo: dove
stiamo Mission
di• Progettiamo e realizziamo sistemi e servizi di
monitoraggio e ricarica per veicoli elettrici, sostenendo lo
sviluppo di una modalità di trasporto che rispetti
ecocompatibile
andando
sviluppo di una modalità di trasporto che rispetti
l’ambiente .
Competenze complementari per un progetto sfidante:Competenze complementari per un progetto sfidante:
Progettazione, Industrializzazione, Produzione e
Business Management
Un’azienda leader mondiale nella progettazione dei
sistemi di carica per accumulatori
Come ci
prefiggiamo di
raggiungere lo
scopo
Strategy
sistemi di carica per accumulatori
Un’azienda leader nel settore della produzione di
apparati elettronici, con particolare focalizzazione
sull’elettronica di potenza
Una gamma completa di prodotti e servizi per tutte lep Una gamma completa di prodotti e servizi per tutte le
esigenze di ricarica e monitoraggio
Un team di manager con competenze ed esperienze
complementari nelle diverse aree di gestione del
businessbusiness
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6. L’analisi SWOT
• Necessità di sviluppare contatti verso le case
automobilistiche le multiutilities le
• Network di attori con competenze
complementari
• Decennale esperienza di progettazione
h
W
automobilistiche, le multiutilities, le
Amministrazioni pubbliche, individuando i
giusti interlocutori a livello istituzionale
• Necessità di sviluppare Brand Equity
• Decennale esperienza di progettazione
sistemi di ricarica e sistemi per
accumulatori
• Decennale esperienza
Strength
Weakness
• Standard tecnologici ancora da definire• Settore con forti potenzialità di sviluppo
nell’industrializzazione e produzione di
elettronica di potenza
• Standard tecnologici ancora da definire
• Necessità di modificare le consuetudini di
utilizzo del veicolo
• Diffusione del veicolo elettrico
• Settore con forti potenzialità di sviluppo
• Sensibilità ambientale in rapida diffusione
• Mercato automobilistico sempre più
orientato verso veicoli a basso impatto
nities
Th
prevalentemente indirizzata a clienti con posto
auto privato e con tragitti giornalieri brevi.
• Necessità di creare una infrastruttura a larga
diffusione territoriale per consentire le cariche
ambientale con forti investimenti delle case
automobilistiche.
• Accesso ai centri storici delle città ristretto
per le auto a combustione ma aperto alle
Opportu
reats
diffusione territoriale per consentire le cariche
occasionali.
per le auto a combustione, ma aperto alle
auto con zero emissioni
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7. M M di l A
Market Potential
40000
50000
60000
Mercato Mondiale Auto
15.500.000
16.000.000
16.500.000
Mercato Auto Europeo
10000
20000
30000
40000
Mercato Mondiale Auto
13.500.000
14.000.000
14.500.000
15.000.000
Mercato Auto Europeo
0
3.500.000
4.000.000
1 000 000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
0
500.000
1.000.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ITALIA
SPAGNA
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8. Market Potential ‐ Italia
Mercato dell’auto italiano in
declino, con picchi di rivitalizzazione
solo in corrispondenza deglisolo in corrispondenza degli
incentivi statali
Andamento fortemente legato alle
crisi petrolifere e all’andamento del
prezzo del petrolio
2 000 000
2.500.000
3.000.000
lia
1.000.000
1.500.000
2.000.000
catoAutoItal
500 000
0
500.000
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Merc
-500.000
anni
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9. EvMS EvOne
L’offerta Energy Charge
EvMS:
Sistema di monitoraggio
Effettua in modo attivo ed automatico il bilanciamento della
carica, mantenendo la batteria in massima efficienza.
EvOne
Caricabatteria 3KW, Monofase 100‐240 V.
PFC Attivo
Carica in 12h batteria da 30KWh
I f i CAN ( d d A i ) i i il
,
CAN‐bus
Dotato di un’interfaccia Wireless per interfacciarsi a sistemi
di carica esterni o Rete domestica per avere segnalazioni
immediate sul fabbisogno di intervento di manutenzione della
batteria
Interfaccia CAN (standard Automotive) per comunicazione con il
Battery Management System
Interfaccia Wifi opzionale
Curve di carica programmabili con porta USB/COM, GPRS
SW EV Viewbatteria
SW EVView per la visualizzazione dei cicli e dei grafici di
carica,
Servizio EVService: analisi dello stato di batteria con email
informativa settimanale
EvPark
Colonnina elettrificata per la ricarica occasionale
5 uscite 230Vac 50Hz, 3KW
EvFAST
Carica in 30 min
Interfaccia WiFi per comunicazione con il Battery Management5 uscite 230Vac 50Hz, 3KW
1 uscita DC
Interfaccia WiFi
WiFi, Ethernet o Onde Convogliate
Interfaccia opzionale GPRS per il servizio offerto EV‐Service
Curve di carica programmabili con porta
p y g
System del EV, da cui ricava informazioni quali, tensione di
batteria, corrente di carica, capacità da reintegrare.
Si interfaccia al resto dell’impianto di distribuzione con
comunicazione WiFi, Ethernet o Onde Convogliate
Interfaccia opzionale GPRS (trasmissione dati con modemCurve di carica programmabili con porta
USB/COM, LAN, WiFi o modem GPRS
POS integrato per il pagamento
Interfaccia opzionale GPRS (trasmissione dati con modem
telefonico) per il controllo remoto e la diagnostica guasti attraverso
il servizio offerto in via opzionale
Curve di carica programmabili
SW che consente di memorizzare e analizzare tutti i dati di
i i b icarica per ogni batteria
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10. Market Potential : Segmentazione
Bisogni
Segmentazione B2B
BMS
Carica Lenta
Bisogni
Carica occasionale
Carica Rapida
SW analisi batteria
tribuzione
Carb
ltiUtilities
Case
mobilistiche
ubbliche
ministrazioni
cietàcon
eAziendali
ntiPrivati
oduttoridi
Batterie
EV FAST
EV PARK
EV ONE
Wi EVMS
Gruppi di
Clienti
Dist
Mul
Autom
Pu
Amm
Soc
Flotte
Ute
Pro
B
Modalità
S
EV Service
Modalità
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11. Le Ipotesi di Mercato
Abbiamo stimato l’andamento del mercato Auto ITALIA e per i prossimi 6 anni
utilizzando il criterio di previsione di Winter e utilizzando un SW di analisi delle serie
storiche (Minitab v.15.1).
Previsione del Mercato Italia, utilizzando il criterio di
Previsione con metodo di Winter (Base, Best e Worst)
( )
2.500.000
3.000.000
2.000.000
Vendite Italia
Forecast
Min
1.000.000
1.500.000 Max
Lineare (Vendite Italia)
Lineare (Forecast)
Lineare (Min)
0
500.000
Lineare (Max)
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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12. Le Ipotesi di Mercato
Abbiamo poi sviluppato 3 scenari (Best, Base, Worst):
BASE :
EV occupano tra il 2011 e il 2016 il 10% del mercato automobilistico Italiano
Tutti gli EV avranno a bordo un CB (caricabatteria) e un BMS (Battery ManagementTutti gli EV avranno a bordo un CB (caricabatteria) e un BMS (Battery Management
System)
Abbiamo ipotizzato che Energy Charge, tra il 2011 e il 2016 possa ad occupare
una quota di mercato del 5% relativamente ai caricabatteria a bordo e dei BMS.una quota di mercato del 5% relativamente ai caricabatteria a bordo e dei BMS.
Le colonnine di ricarica e i Distributori di Energia si diffonderanno con andamento
legato al parco circolante degli EV.
Riteniamo ragionevole che vi sia una colonnina pubblica mediamente ogni 5g p g
veicoli elettrici e che Energy Charge riesca ad occupare una quota del 20%
Abbiamo considerato di avere un numero di “Distributori Fast” di carica con la
stessa proporzione con cui abbiamo oggi i distributori di carburante (22K su 34.000K
veicoli ) e supponendo 3 “pompe” per distributore. Abbiamo ipotizzato che Energy
charge conquisti il 20% del mercato.
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13. Lo scenario competitivo in Italia :
Competitive Scenario
Lo scenario competitivo in Italia :
Caricabatteria e Monitor di Batteria
Molte aziende operano nel settore dei caricabatteria industriali‐Molte aziende operano nel settore dei caricabatteria industriali
‐Nessuna di queste aziende offre prodotti studiati ed industrializzati per il mercato
automotive.
‐Nessuna di queste aziende offre sistemi di monitoraggio con SW di elaborazione dati‐Nessuna di queste aziende offre sistemi di monitoraggio, con SW di elaborazione dati
evoluto, comunicazione GPRS o Wireless per il downlowd dei dati su PC e che fornisca
una elaborazione automatica dei dati informando il cliente delle condizioni della
batteria.batteria.
Sistemi di carica out‐board (colonnine e Fast charger)
‐Nessuna azienda Italiana è attiva nel settore specifico delle colonnine da parcheggioNessuna azienda Italiana è attiva nel settore specifico delle colonnine da parcheggio
per la carica di veicoli elettrici
‐Molte aziende italiane operano in settori contigui e potenzialmente possono entrare
nel settore della carica di veicoli elettrici.
‐ E’ un settore in cui operano aziende straniere, alcune delle quali parte di
multinazionali, hanno già sviluppato prodotti che sono già installate in molti progetti
pilota.
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14. Competitive Scenario
2 2
1 1
Energy Charge
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15. Fornitori: Prodotti Sostitutivi:
Le 5 Forze Competitive (Porter)
Fornitori:
‐R&D e Produzione in aziende del gruppo.
‐ massima competenza di prodotto in fase di
produzione e capacità di trasferire competenze di
Prodotti Sostitutivi:
L’unico prodotto sostitutivo è il servizio di QuickDrop
ipotizzato da Renault: sostituire in pochi minuti la
batteria scarica con una batteria già caricata. Questa produzione e capacità di trasferire competenze di
industrializzazione in fase di progettazione.
Condizione ottimale per un “Design to Produce”.
‐ Poco soggetti alla forza contrattuale del fornitori.
tecnologia troverà a nostro avviso un’avversità
culturale nella diffidenza verso il fatto di ricevere una
batteria di cui non si conosce lo stato di
manutenzione.
Competitors :
Molti produttori di caricabatteria industriali saranno tentati di entrare in questo settore, in funzione della
capacità finanziaria, pesantemente intaccata dalla attuale crisi economica.
A l i C i ll’ bi d i i i b d il d i l d iAttualmente i Competitor nell’ambito dei sistemi on‐board, stanno sviluppando i loro prodotti e non sono
presenti sul mercato in modo evidente, al contrario dei sistemi out‐board già presentati e installati in molti
progetti pilota.
Difficile prevedere la forza competitiva, la gamma di prodotti da loro offerti, il loro posizionamento, e loro
l di k i
Potenziali Entranti:
‐ Produttori di CB industriali.
Clienti:
‐ Possibilità di collaborare con alcune aziende che
scelte di marketing.
‐ Produttori di colonnine di Alimentazione per pontili
nautici
‐ Produttori di sistemi di distribuzione elettric
C t bili ti h t i t l
Possibilità di collaborare con alcune aziende che
operano nella produzione di erogatori e
selfservice, centraline automotive e BMS.
‐ Qualificazione di fornitore di case automobilistiche
molto complessa.‐ Case automobilistiche stesse possono ‐ integrare le
funzioni di R&D e produzione dei sistemi Batteria con
BMS e CB a bordo
molto complessa.
‐ Forza contrattuale del cliente (Case automobilistiche
e Multiutilities)
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16. Customer Value Proposition
“Contribuire alla riduzione delle emissioni globali, aumentare l’efficienza
energetica, collaborare per un futuro sostenibile”
• Brevetto industriale depositato che permette il monitoraggio della batteria con trasmissione• Brevetto industriale depositato che permette il monitoraggio della batteria con trasmissione
dati in GPRS
•Brevetto industriale relativo alla comunicazione ad onde convogliate che consente di
interfacciare stazioni di servizio installate sulla stessa rete di alimentazioneinterfacciare stazioni di servizio installate sulla stessa rete di alimentazione
• Connettività wireless dei sistemi per identificare preventivamente situazioni che richiedono un
intervento di manutenzione e/o sostituzione attraverso una messaggistica automatica fornita dal
nostro servizio EvServicenostro servizio EvService.
•BMS in grado di equalizzare la carica delle singole celle senza dispersione di energia in calore
•Offriamo la massima versatilità di sistemi orientati a consentire al di cliente di cogliere tutte le
occasioni di rifornimento e vincere la preoccupazione di una autonomia limitata.
• Forniamo anche e soprattutto servizi di elaborazione dei dati di carica/scarica e quindi
informazione (messaggistica su email o SMS) automatica per consentire prevenzione
guasti, consigli sui tempi e sulle modalità di manutenzione e sostituzione delle batterie.
•Massima integrazione della filiera (R&D e Produzione in aziende del gruppo) per ottenere
prodotti all’avanguardia e con una progettazione attenta alle esigenze di produzione
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17. Value Proposition per le M.U.
“Collaborare con le società multiutilities per espandere l’offerta di
servizi nel settore della mobilità, aumentando così la soddisfazione
del cliente e la sua fedeltà ”
Offrire l’installazione di EvPark nei parcheggi pubblici e privati offrendo soluzioni
vantaggiose sui costi delle forniture:
del cliente e la sua fedeltà ”
gg
Fornire servizio di ricarica con sconti per chi ha un contratto domestico
Fornire sconti sulle bollette relative alle forniture domestiche a chi raggiunge un certo
numero di punti nelle ricariche dell’auto presso le proprie stazioni di ricarica
Offrire un servizio di car‐sharing o bike‐sharing presso:
Ospedali
Hotel
Università
Centri storici
Stazione treni e aeroporti
Energy Charge si propone in questo come system integrator e può impegnarsi a offrire un
pacchetto completo comprensivo di stazioni di carica e veicoli elettrici
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18. Value Proposition per le M.U.
“Collaborare con le società multiutilities per espandere l’offerta di
servizi nel settore della mobilità, aumentando così la soddisfazione
del cliente e la sua fedeltà ”del cliente e la sua fedeltà ”
Offrire alle aziende la possibilità di installare colonnine di ricarica nei parcheggi aziendali
offrendo in cambio condizioni favorevoli sulle forniture di acqua luce e gasoffrendo in cambio condizioni favorevoli sulle forniture di acqua luce e gas.
Offrire la possibilità di installare sistemi di carica con diverse potenze ad Aziende locali di
trasporti (per es ATC) presso i depositi le stazioni TAXI i capolinea dei BUStrasporti (per es. ATC) presso i depositi, le stazioni TAXI, i capolinea dei BUS.
Offrire il servizio di Car Rental comprensiva di manutenzione e impianti di carica per Enti
Locali quali :Locali quali :
‐le Poste
‐Forze dell’ordine locale
‐ i Comuni
‐Ecc.
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19. Value Proposition per le M.U.
Esempi di servizi pubblici in ambito EV: Poste Italiane
In molte città italiane, tra cui Bologna, Poste Italiane sta utilizzando i veicoli
elettrici prodotti da Ducati Energia per la consegna della posta nel territorioelettrici prodotti da Ducati Energia per la consegna della posta nel territorio
urbano.
Progetto condiviso da Enel e da
Poste Italiane: La sperimentazione
di questo progetto è partita nella
città di Pisa e prevede diverse
iniziative per favorire la diffusioneiniziative per favorire la diffusione
delle auto elettriche tra il grande
pubblico. Sono state ad esempio
pensate delle stazioni di ricarica
per gli utenti che possiedono un
veicolo ad impatto zero, che
verranno installate nella struttura
principale delle Poste Italiane aprincipale delle Poste Italiane a
Pisa.
DOCUMENTO RISERVATO - BP Energy Charge - Alma Graduate School - MBA DL 2009-2010

20. Value Proposition per le M.U.
Esempi di servizi pubblici in ambito EV: Bike Rental a Bruxelles
A Bruxelles è oggi disponibile un servizio di noleggio di biciclette
elettriche, attraverso un abbonamento che ha un costo di 30€ annuali.
Questo abbonamento da diritto ad una carta di identificazione del cliente
utilizzata per prelevare una bicicletta in uno dei tanti parcheggi riservati al
deposito e carica di tali biciclette.
DOCUMENTO RISERVATO - BP Energy Charge - Alma Graduate School - MBA DL 2009-2010

21. Value Proposition per le M.U.
“Collaborare con le società multiutilities per espandere l’offerta di
servizi nel settore della mobilità, aumentando così la soddisfazione
del cliente e la sua fedeltà ”
A nostro avviso l’azienda multiutility troverebbe giovamento da una alleanza con società
del cliente e la sua fedeltà ”
della GDO (p.es. COOP Adriatica, ecc.) per offrire un range esteso di servizi e vantaggi per il
consumatore aumentandone la soddisfazione e la fidelizzazione .
Questa strategia troverebbe attuazione attraverso lo sviluppo di una Carta dei Servizi
M lti t bb i l t t d l t d litàMultipurpose e potrebbe essere implementata secondo la seguente modalità:
installazione di EvPark nei parcheggi della GDO con tessera punti condivisa tra M.U.
e GDO, in cui vengono contemporaneamente memorizzati dati relativi all’ammontare
della spesa fatta presso la GDO e dell’energia acquistata per ricarica del EVdella spesa fatta presso la GDO e dell’energia acquistata per ricarica del EV.
Possibilità di avere sconti presso GDO ai clienti che hanno raggiunto un certo
ammontare di punti in ricarica EV.
Possibilità di scontare sui costi di ricarica i punti accumulati per acquisti presso laPossibilità di scontare sui costi di ricarica i punti accumulati per acquisti presso la
GDO
Questo meccanismo consentirebbe di sviluppare fidelizzazione del cliente con un processoQuesto meccanismo consentirebbe di sviluppare fidelizzazione del cliente con un processo
di fidelizzazione incrociata estremamente efficace
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22. Value Proposition per le M.U.
“Collaborare con la società multiutility per espandere l’offerta di
servizi nel settore della mobilità, aumentando così la soddisfazione
del cliente e la sua fedeltà ”del cliente e la sua fedeltà ”
M.U. e GDO potrebbero sviluppare congiuntamente un servizio di Car Renting attraverso
l’offerta di un contratto di noleggio che potrebbe essere stipulato presso di punti vendita
della GDO.
Alla stipula del contratto verrebbe rilasciata la carta dei servizi che consentirebbe
all’utente di accedere ad agevolazioni sui costi di ricarica dell’EV, sui costi delle utenze
domestiche e sulla spesa fatta presso la GDO.
Per accedere a queste agevolazioni il cliente dovrebbe essere indotto, nel caso non
ancora cliente della MU, a dirottare verso questa l’approvvigionamento delle utenze.
CONFIDENTIAL DOCUMENT: BP Energy Charge – Property of TEBO s.p.a., Alfa Progetti s.r.l. and Team Energy Charge

23. Infrastrutture di ricarica per EV
Parcheggi
privati
condivisi
Garage
condivisi
Parcheggi Ga age
domesticoStazioni di
ricarica rapida
a c egg
aziendali
condivisi
Colonnine di
ricarica neiricarica nei
centri comm.
Parcheggi
pubbliciParcheggi di
FlFlotte az
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24. Garage domestico
Infrastrutture di ricarica per EV
•Sistemi di alimentazione a bassa velocità del EV intelligente in grado di comunicare
Wifi con il BMS del EV per ottimizzare il processo di carica
•Sistema di carica può essere visto in rete LAN domestica per poter downloadare i
dati storici di carica e scarica e poterli quindi analizzarep q
•SW su PC in grado di evidenziare il deterioramento della batteria, la vita residua
disponibile e diagnosticare l’esigenza di un intervento sulla stessa
Parcheggi privati condivisi Parcheggi di Flotte aziendali ParcheggiParcheggi privati condivisi, Parcheggi di Flotte aziendali,Parcheggi
pubblici, Parcheggi aziendali
•Sistemi di alimentazione del EV con tempo di carica di 4h intelligente in grado di
comunicare Wifi con il BMS del EV.
•I sistemi di carica sono in rete e in grado di downloadare su server XXXX di dati di
carica e lo stato della batteria
•SW sul server in grado di eseguire la diagnostica della batteria
•Servizio aggiuntivo opzionale di messaggistica al cliente sullo stato della batteria gg p gg
(SMS, email etc.. )
Stazioni di ricarica rapida
•Sistemi di alimentazione del EV con tempo di carica di 15‐30 min intelligente in grado
di comunicare Wifi con il BMS del EV.
•I sistemi di carica sono in rete e in grado di downloadare su server XXXX di dati di
carica e lo stato della batteria
•SW sul server in grado di eseguire la diagnostica della batteria
•Servizio aggiuntivo opzionale di messaggistica al cliente sullo stato della batteria
(SMS, email etc.. )
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25. Il Servizio al Cliente
1) La Batteria è l’elemento tecnologicamente critico del EV1) La Batteria è l elemento tecnologicamente critico del EV
2) La Batteria è il fattore determinante nella definizione del costo del EV (7/10 k€).
Quindi
E’ fondamentale offrire al cliente, accanto a prodotti semplici, affidabili e flessibili,
un insieme di servizi che gli consentano di conoscere lo stato della batteria e
prevenire eventuali guasti consentendogli di vivere in modo sereno l’adozione
d ll l i di
Offrire la possibilità di
della nuova tecnologia di trasporto
Occorre
Offrire una infrastruttura
che sia capillare sul
territorio, sicura, semplic
d tili fl ibil
p
scaricare i dati di carica
su un server a cui il
cliente può accedere con
i t i i l ti
Offrire un servizio di
analisi dei datie da utilizzare, flessibile
e aperta ad interfacciarsi
con le tutte le batterie
presenti sul mercato
interrogazioni relative
alle statistiche di
funzionamento del
veicolo e alla diagnostica
analisi dei dati
automatico che
individua situazioni
critiche e le segnala con presenti sul mercato
(differenti
tecnologie, tensioni, amp
eraggi, interfacce
h )
veicolo e alla diagnostica
di eventuali
comportamenti
anomali, prevenendo
d b l
g
report periodici e alert
via SMS o email.
meccaniche) situazioni di possibile
guasto e fermo veicolo).
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26. Value Proposition per le M.U.
Energy Charge si propone alla MultiUtility come partner globale in
grado di fornire sistemi di carica e di monitoraggio oltre a servizi di
l d l b d d d braccolta ed elaborazione dei dati di batteria
E MS i t di it i i i i l•EvMS,sistema di monitoraggio con comunicazione wireless per
essere semplicemente collegato alla rete domestica o aziendale
nascono da un’esperienza decennale nel campo della
progettazione dei sistemi di monitoraggio per batterie nasce
Sistemi di
monitoraggio Batteria
•I sistemi di carica EvONE, EvPARK e EvFAST, con tecnologia
switching ed interfacce utente estese nascono da una pluriennaleSistemi di carica switching ed interfacce utente estese nascono da una pluriennale
esperienza nel settore attiguo dei caricabatteria industriali
Sistemi di carica
•Dalla nostra esperienza nei servizi di raccolta e elaborazione dati
per il settore dei caricabatteria industriali nasce la nostra offerta di
servizi che consentono di raccogliere i dati di carica su server ed
elaborarli in modo automatico informando il cliente via email o SMS
Servizi
elaborarli in modo automatico informando il cliente via email o SMS
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27. L’ evento: MOTOR SHOW 2010 ‐ Bologna
M t Sh 2010 d di h à i i t t l ttMotor Show 2010 dedicherà uno spazio importante al settore
nascente dell’auto elettrica e dei prodotti e servizi correlati
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28. L’ evento: MOTOR SHOW 2010 ‐ Bologna
‐ Electric City : un intero padiglione nel quale
t à t i iti d di t itroverà posto una sezione espositiva dedicata ai
veicoli ad alimentazione elettrica, ai prodotti ed ai
servizi correlati.
Possibilità di effettuare i test drive lungo un‐ Possibilità di effettuare i test drive lungo un
percorso indoor appositamente costruito.
‐ Il concept di Electric City: poiché il presente
prevede un’autonomia adatta alle percorrenzeprevede un autonomia adatta alle percorrenze
cittadine, il percorso si snoderà in
un’ambientazione scenografica
urbana, reale, concretamente quotidiana, nellaurbana, reale, concretamente quotidiana, nella
quale l’automobile elettrica sia
percepibile dal pubblico come ‘normale’ e
‘raggiungibile’ perché il futuro dell’auto elettrica è gg g p
già qui.
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29. L’ evento: MOTOR SHOW 2010 ‐ Bologna
Le auto elettriche ci sono: le infrastrutture nel
nostro Paese ancora non ovunque.
‐ Alcuni costruttori hanno già stretto alleanze
i h di hi f i i di istrategiche di partnership con fornitori di energia
in progetti pilota per la mobilità sostenibile a
emissioni zero: per questa ragione, anche le utility
t t t i El t i Citpotranno trovare posto in Electric City
‐Sarà un’occasione per fare il punto su :
colonnine‐colonnine,
‐ricariche domestiche,
‐stazioni di sostituzione delle batterie
‐Hanno già confermato la loro presenza : ENEL, A2A
che presenteranno la loro offerta di infrastrutture
e che sono già attive in progetti pilota ae che sono già attive in progetti pilota a
Milano, Brescia, Roma.
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30. L’ evento: MOTOR SHOW 2010 ‐ Bologna
MAIN SPONSOR
• attribuzione della dicitura “Main Sponsor”
• importante spazio espositivo ubicato in
i i di i i ibilità
MAIN SPONSOR
• riproduzione del logo su tutta la
cartellonistica interna al padiglione con la
di it “P d b ”posizione di massima visibilità
• apposizione del logo su tutta la comunicazione
dedicata all’evento con la dicitura “Powered
by...” (comunicati stampa, newsletter, sito
dicitura “Powered by...”
• possibilità di distribuire il proprio materiale
informativo presso la reception di Electric City
• pacchetto weby ( p , ,
internet)
• posizionamento lungo il percorso di test drive
dei propri prodotti
p
• congruo numero di titoli di accesso al Salone
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31. CLIENTI
Business Model: La fase introduttiva
Case
Automobilistiche
Alfa Progetti
Progettazione HW
CLIENTI
MultiUtilities
E SW,
Servizio Cliente
TEAM ENERGY CHARGE
Organizzazione
Aziende di
Distribuzione
Produzione di componenti
elettronici , Circuiti
stampati, cablaggi, Carpenteri
Organizzazione
e Sviluppo del Business
Distribuzione
Carburanti
a
FORNITORI
Pubbl. Amm.
Tebo
d d h d
Privati
Aziende
Produzione di schede
elettroniche e sistemi
Collaudo e Riparazioni
Aziende
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32. CLIENTI
Business Model: La fase di sviluppo
Case
Automobilistiche
Produzione di
Alfa Progetti
Progettazione HW
E SW,
CLIENTI
ENERGY CHARGE
MultiUtilities
Produzione di
componenti
elettronici , Circuiti
stampati, cablaggi, C
Servizio Cliente,
Approvvigionament
o, Produzione, Logis
tica
i l
Aziende di
Distribuzione
p gg
arpenteria
FORNITORI
Tebo
Produzione di
schede
Commerciale,
Servizio Cliente,
Marketing
Carburanti
schede
elettroniche e
sistemi
Collaudo e
Pubbl. Amm.Riparazioni
Produzione di componenti
Privati
Produzione di componenti
elettronici , Circuiti
stampati, cablaggi, Carpenteria
Aziende
FORNITORI
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33. Marketing Activities
STRATEGIA di DIFFERENZIAZIONE: MERCATO DI RIFERIMENTO
PIANIFICAZIONE DI MARKETING
STRATEGIA di DIFFERENZIAZIONE:
•R&D interno che assicura qualità e tecnologia
avanzata
B i il d l d d i d i
MERCATO DI RIFERIMENTO
GEOGRAFICO
• Fase introduzione ‐ Mercato italiano
•Brevetto registrato per il download dei dati
con GPRS
•Ampiezza di gamma
•Assistenza post vendita
• Soprattutto Nord per poi espandersi nel resto
d’Italia
ss ste a post e d ta
•Servizi aggiuntivi e possibilità di
monitoraggio della batteria per gli onboard
TARGET
• Amministrazioni pubbliche
• Società immobiliari (uffici ed appartamenti ed
tti ità i li)attività commerciali)
• Società di raffinazione e distribuzione
• Società Autostrade (per installazioni nei
parcheggi delle aree di servizio e Autogrill)p gg g )
• Officine autorizzate ed Elettrauto
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34. Marketing Activities
PRODOTTO PUBBLICITA’ E PROMOZIONE
• Posizionamento sito nei motori di ricerca
MARKETING MIX: LE 4P
• 4 prodotti (onboard e outboard):
inizialmente introduzione prodotti outboard
(ev FAST ed evPARK) per introdurre i rimanenti
(onboard) dopo 2 anni (evMS e evONE)
importanza strategica di SEM e SEO
• Sito tecnico e di facile consultazione
• Fiere, workshop e PR
• App smartphone per localizzazione colonnine(onboard) dopo 2 anni (evMS e evONE)
• Prodotto atteso, grande qualità ed
avanguardia tecnologica
• App smartphone per localizzazione colonnine
attraverso GPS
• Direct Mailing (DM) and Emailing (DeM
• Pubblicità su riveste di settore ed articles mkt
DEFINIZIONE DEL PREZZO
• Low Price per i dispositivi onboard
GESTIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI
• La rete commerciale gestisce i rapporti con • Low Price per i dispositivi onboard
• Premium Price per I prodotti outboard
• La rete commerciale gestisce i rapporti con
le società e con le amministrazioni pubbliiche.
• Distribuzione intensiva: miriamo ad
acquisizione quote di mercato attraverso
un’ampia copertura del territorio
• Canale indiretto
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35. Marketing Activities
Execution Timeline
RIVISTE SETTORE
DM DM
RIVISTE SETTORE
DM
ActionPlan
FIERE
WORKSHOPWORKSHOP
FIERE FIERE FIERE
WORKSHOP
Offline
Online
ENERGYCHARGE COM
BANNER BANNER
ENERGYCHARGE.COM
DeM DeM DeMDeMDeM
BLOG SOCIAL NETWORK
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36. Operations
Insediamento
‐In una prima fase di sviluppo delle opportunità di mercato l’attività di definizioneIn una prima fase di sviluppo delle opportunità di mercato, l attività di definizione
del Business (Team Energy Charge) e di sviluppo dei prodotti (Alfa Progetti) sarà
gestita come collaborazione con l’azienda Tebo.
‐Nel momento in cui venissero a definirsi opportunità di mercato importanti e se
ne valutassero positivamente le potenzialità reddituali si procederà con la
costituzione di una società (Energy Charge) che gestirà l’intero business e tutte le( gy g ) g
attività della catena del valore.
‐Tebo e Alfa Progetti diverrebbero azionisti di EC, così come EC si offrirebbe di
acquisire una quota di minoranza delle società del gruppo per consolidare un
rapporto di mutua interdipendenza.
‐La sede operativa sarà posta nell’interland di Bologna, a breve distanza dallo
stabilimento di Tebo, nostro fornitore per schede elettroniche e subassiemi.
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37. Operations
‐PRODUZIONE : la produzione avverrà su commessa, con linee di produzione
dedicate ad ogni tipologia di prodotto
Insediamento
dedicate ad ogni tipologia di prodotto.
Il montaggio avviene prevalentemente in modo manuale su linee con isole di
lavoro e linee di trasporto automatico.
L’elettronica viene prodotta in conto pieno da Tebo.Lelettronica viene prodotta in conto pieno da Tebo.
Inizialmente introdurremo sul mercato i prodotti EvPARK e EvFAST: maggiore valore
aggiunto, margine di contribuzione percentuale e capacità di finanziare i progetti
onboard
‐MAGAZZINO : vengono tenuti a magazzino i componenti con obiettivo di
raggiungere una rotazione elevata (10‐12). Questo parametro viene utilizzato per
dimensionare lo spazio e il CCN legato alle scorte.
‐ASSISTENZA TECNICA:
‐Il nostro personale avrà in carico la formazione dei servizi assistenza dei nostri
clienti (Multi Utilities, Case automobilistiche, ecc)
‐Tutti i dispositivi con interfaccia di rete o GPRS, daranno la possibilità di una
diagnostica guasti remota
‐In EC arriveranno in assistenza le schede elettroniche guaste, che verranno
i di i iimmediatamente sostituite.
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38. Operations
‐UFFICIO TECNICO: prevediamo di non avere un reparto di R&D, in quanto
Insediamento
p p , q
sviluppata da Alfa Progetti. Avremo un Ufficio Tecnico che si occuperà della
documentazione tecnica, della manualistica, BOM, certificazione prodotto, supporto
al cliente per l’integrazione di sistemi. Il Technical manager sarà in una prima fase il
CEO. Solo successivamente si prevede di aver una persona dedicata al
coordinamento tecnico dei progetti.
‐MARKETING E VENDITE: un unico Resp. MKT and Sales, ed inizieremo con un solo
Product Manager per tutte le categorie di prodotto.
‐Creeremo una forza vendita indiretta (agenti plurimandatari) per mercato
i l i di di lnazionale. Successivamente prevediamo di entrare sul mercato estero con
distributori altamente specializzati.
‐Creeremo poi una forza vendita specializzata su due categorie di prodotti (BU).
P l tti ità i li f ffid t i t ( i d l‐Per le attività promozionali faremo affidamento a agenzie esterne (creazione del
catalogo, fiere, sito internet, ricerche di mercato, registrazione su motori di ricerca
(google, yahoo).
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39. People : fase iniziale
CEO
Assistant Amministrativa
Sales & Marketing Operations and IT
manager
p
Manager
Responsabile
magazzino
Responsabile
produzione
Ufficio tecnico
Magazzino
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40. People : fase di sviluppo
CEO
Assistant
Sales & Marketing
manager
Operations and IT
Manager
Ufficio R d
Finance Manager
ff i i i
HR
Manager
PM on board
PM fix
charged
Ufficio
tecnico
Resp .prod. on
board
Resp magazzino
Uff. Amministrativo
Uff. Acquisti
Assistente HR
Manager
Area mng
estero on
board Resp. prod. out
board
Reparto on boardResp. magazzino
Uff. magazzino
Area mng
italia on
board
board
Reparto out
board
Area
manager
board
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41. Financials: Indici Base Case
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6
Ricavi
€652.800,00 €2.589.600,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00
EBIT
(€74.598,60) €1.672.058,80 €6.911.661,00 €9.357.444,75 €11.929.832,90 €12.590.411,05 ( , ) , , , , ,
Cash Flow
(€460.593,60) €1.103.663,41 €3.259.810,79 €312.871,62 €6.188.294,32 €6.987.486,51
RN (€87.918,16) €1.004.093,90 €4.270.752,13 €5.803.953,16 €7.414.453,59 €7.832.935,52
ROE ‐78,4% 90,0% 79,3% 64,1% 54,6% 44,3%
ROI ‐9,5% 70,6% 81,9% 83,1% 73,6% 64,2%
ROS ‐11,4% 64,6% 64,9% 64,1% 60,9% 60,6%ROS 11,4% 64,6% 64,9% 64,1% 60,9% 60,6%
Wacc 3,62% 5,06% 5,78% 6,51% 6,65% 6,93%
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42. Financials: BBW
Confronto Fatturato in Best, Base e Worst Case
€ 30.000.000,00
€ 35.000.000,00
€ 15.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 25.000.000,00
€ 0,00
€ 5.000.000,00
€ 10.000.000,00
1 2 3 4 5 6
V Best € 1.001 € 3.969 € 15.52 € 21.94 € 29.00 € 30.99
V Base € 652.8 € 2.589 € 10.65 € 14.60 € 19.60 € 20.76
V Worst € 399.2 € 1.601 € 7.029 € 9.226 € 12.61 € 13.24
CONFIDENTIAL DOCUMENT: BP Energy Charge – Property of TEBO s.p.a., Alfa Progetti s.r.l. and Team Energy Charge

43. Financials: BBW
25.000.000,00
20.000.000,00
V
10 000 000 00
15.000.000,00 V
CF
CV
5.000.000,00
10.000.000,00
CTOT
MdC
0,00
1 2 3 4 5 6
CONFIDENTIAL DOCUMENT: BP Energy Charge – Property of TEBO s.p.a., Alfa Progetti s.r.l. and Team Energy Charge

44. Cash Flow
Financials: BBW
€ 10.000.000,00
€ 12.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 8.000.000,00
FC Best
FC Base
€ 2 000 000 00
€ ‐
€ 2.000.000,00
,
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anni
FC Worst
‐€ 2.000.000,00 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anni
successivi
VAN
€ 100.000.000,00
€ 150.000.000,00
€ ‐
€ 50.000.000,00
VAN Best VAN Base VAN Worst
VAN € 144.754.610,53 € 93.321.900,24 € 57.162.258,27
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45. Implementation Plan
CONFIDENTIAL DOCUMENT: BP Energy Charge – Property of TEBO s.p.a., Alfa Progetti s.r.l. and Team Energy Charge

46. Ingresso sul mercato in
Exit Strategy
modo incrementale e in
settori con meno
competitività
I maggiori investimenti in immobili e R&DI maggiori investimenti in immobili e R&D
verranno fatti dal 3° anno nel momento in cui
l’attività sarà in grado di autofinanziarsi
almeno al 50%
Limitazione dei CF e
d li i i i idegli investimenti in
immobili
In caso di insuccesso
liquidazione immobilizzazioni
Al 4° anno si ipotizza una
copertura del CIN
all’80% con MP
liquidazione immobilizzazioni
materiali (3,5 Mln €) e
vendita diritti sfruttamento
brevetti sviluppati (300K €)brevetti sviluppati (300K €)
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47. Market Potential Regionale : ER
Previsione Vendite Autoeveicoli in
200.000
250.000
Emilia Romagna
20000
25000
Previsioni EV in ER
BEST Mercato
Italiano EV
50 000
100.000
150.000 Base ER
Worst ER
Best ER
5000
10000
15000
0
50.000
1995 2000 2005 2010 2015 2020
0
5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
35
40
Vendite Distributori Fast in ERBEST Mercato
Distributori FAST
BASE Mercato 1400
1600
1800
2000
Vendite di colonnine PARK in ER
BEST Mercato Colonnine
10
15
20
25 Distributori FAST
WORST Mercato
Distributori FAST
600
800
1000
1200 BASE Mercato Colonnine
WORST Mercato Colonnine
0
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
200
400
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DOCUMENTO RISERVATO ‐ BP Energy
Charge ‐ Alma Graduate School ‐ MBA DL
2009‐2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9

48. Market Potential Regionale : ER
•Definizione del Mercato obiettivo
•Definizione degli obiettivi di quote
•Definizione della gamma offert
•Definizione del Mercato obiettivo
•Definizione degli obiettivi di quote
•Definizione della gamma offert
Mercato
•Definizione della gamma offert•Definizione della gamma offert
•Definizione delle specifiche di prodotto
•Definizione degli investimenti necessari
•Definizione delle specifiche di prodotto
•Definizione degli investimenti necessariProdotti g
•Definizione della distinta dei costi
g
•Definizione della distinta dei costi
Prodotti
•Definizione del Business Model•Definizione del Business Model
•Dimensionamento della struttura organizzativa
•Dimensionamento dei costi del personale
•Dimensionamento della struttura organizzativa
•Dimensionamento dei costi del personale
Organizzazione
Si l i ECOFINSi l i ECOFIN•Simulazione ECOFIN :
•Risultati reddituali
•Struttura Patrimoniale
•Simulazione ECOFIN :
•Risultati reddituali
•Struttura Patrimoniale
Risultati
DOCUMENTO RISERVATO ‐ BP Energy
Charge ‐ Alma Graduate School ‐ MBA DL
2009‐2010

49. Market Potential Regionale : ER
Mercato
Simulatore
ECOFIN
ProdottiRisultati
ECOFIN
Organizz
azione
DOCUMENTO RISERVATO ‐ BP Energy
Charge ‐ Alma Graduate School ‐ MBA DL
2009‐2010

50. Ringraziamenti
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