Cifras del mercado de Internet a agosto 2014 - IAB Chile

CIFRAS DEL MERCADO DE INTERNET
EN CHILE
Agosto 2014

PRESENTACIÓN
El siguiente documento forma parte de la labor de la IAB de difusión de métricas de
mercado que colaboren en el desarrollo de la industria de la publicidad online.
De esta manera, se recopilaron los principales indicadores de mercado que se utilizan
para las planificaciones y proyecciones de los miembros de la industria, así como para
apoyar los argumentales de venta.
Las fuentes utilizadas fueron variadas, privilegiando las con mayor nivel de
actualización, así como mayor alcance y prestigio nacional.

TABLA DE CONTENIDOS
Página
I. Principales Indicadores de Implementación Tecnológica
Conexiones a Internet por tipo 6
Velocidad de conexiones por tipo 7
PageViews por Dispositivo 8
PageViews por Sistema Operativo Móviles 9
N° Abonados Telefonía Móvil 10
Tipo de Plan de Telefonía Móvil 11
Ventas de dispositivos 12
II. Principales Indicadores de Internet como Medio
Alcance de Internet y evolución 14
Penetración de Internet por segmentos 15
Perfil del usuarios de internet 16
Evolución del perfil del usuario de internet 17
Afinidad a Medios 18

TABLA DE CONTENIDOS
Página
II. Principales Indicadores de Internet como Medio (cont.)
Horarios de uso de Internet 19
Intensidad de Uso de Internet 20
Alcance por Tipo de Sitios 21
Uso de Redes Sociales 22
Alcance Sitios de Noticias 23
Alcance Sitios de Bancos 24
Videos Online 25
III. Principales Indicadores de eCommerce
Evolución ventas Ecommerce 27
Alcance sitios Retail y Ventas B2C 28
IV. Principales Indicadores Inversión Publicitaria Online
Evolución Inversión Publicitaria 30
Participación inversión publicitaria en mercado medios 31
Participación comparada otros mercados 32

CONEXIONES A INTERNET POR TIPO
Las conexiones a Internet
siguen creciendo, en
particular las móviles,
que aumentaron un 27%,
llegando a más de 6
millones.
Fuente: Informe Anual de Telecomunicaciones 2013, Subtel.
Conexiones Fijas Internet
Conexiones Móviles Internet
1.695.034 1.819.564
2.025.042 2.186.173 2.292.796
35%
37%
39%
40,9%
41,4%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Dic.2009 Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013
Conexiones BAFija Penetración Hogares
638.787 1.445.675
3.154.995
4.983.888
6.346.990
3,76
8,42
18,21
28,51
35,99
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Conexiones Móviles Penetración 100 hbtes
5%
27%

VELOCIDAD DE CONEXIONES A INTERNET
La velocidad de las conexiones fijas sigue siendo considerablemente más
alta que la de Móviles, donde más del 50% es mayor a 5Mb. En las
conexiones móviles, si bien están muy por debajo de las fijas, de 2012 a
2013 se produjo una fuerte alza en la velocidad, pasando de ser en su
mayoría de 512 Kbps o menos, a estar un 66% entre más de 512 y 1Mb.
Evolución Velocidad de Conexión 2009-2013
Banda Ancha Fija Banda Ancha Móvil
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Hasta 1 Mb Más de 1 y hasta 5 Mb
Más de 5 hasta 10 Mb Más de 10 Mb
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Hasta 512 Kbps Más de 512 Kbps hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps

NAVEGACIÓN SEGÚN DISPOSITIVO
La participación de los
dispositivos móviles en el
total de Page Views
navegadas toma cada vez más
fuerza, casi duplicándose de
un año a otro (90% de
crecimiento).
Chile se encuentra en
segundo lugar dentro de la
región, detrás de México, que
presenta un 23,3% de PV en
Móviles.
Fuente: comScore, Mayo 2013 y 2014.
Participación de PV de diferentes dispositivos
México 23,3%
Colombia:17,3%
Perú: 14,2%
Argentina: 13%
Brasil: 12,9%
Venezuela: 12,9%
18,9%
9,8%
90,2%
81,2%
8,2%
16,0%
1,4% 2,5%
0,2% 0,4%
2013 2014
Otros
Tablets
Celulares
PC

SISTEMA OPERATIVO MÓVILES
Android es el sistema
operativo dominante en los
dispositivos móviles de Chile,
tendencia que se ha reforzado
el 2014, pasando de un 61% el
2013 a 81% el 2014.
En relación a otros países de
la región, Chile presenta la
mayor presencia del sistema
Android.
Fuente: comScore, Mayo 2013 y 2014.
Participación Sistema Operativo
(en Tráfico de Smartphones y Tablets)
61,0%
80,5%
30,7%
13,4%
8,3% 6,1%
2013 2014
Otros
iOS
Android
Brasil: 76,1%
Argentina: 75%
México: 74,8%
Colombia: 74,2%
Perú: 72,6%
Venezuela: 61,8%

ABONADOS TELEFONÍA MÓVIL
El número de abonados a telefonía celular muestra
ya signos de estabilización, con volúmenes casi sin
variación entre 2012 y 2013 (-1,2%).
16.450.223
19.852.242
22.315.248 23.940.973 23.659.441
96,7
115,6
128,8
137,0 134,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Abonados Móviles Penetración 100 hbtes
-1,2%

TIPO DE PLAN TELEFONÍA MÓVIL
La penetración de
celulares con contrato
avanza tímidamente,
llegando a un 30% el
2013.
Fuente: Informe Anual Telecomunicaciones 2013 Subtel / Informe GSE, AIM, 2013.
Tipo de Plan Celulares
73% 71% 71% 72% 70%
27% 29% 29% 28% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prepago Contrato

PRESENCIA DE DISPOSITIVOS
Los dispositivos móviles como Smartphones y Tablets
presentaron un fuerte crecimiento de 2012 a 2013, proyectándose
también para el 2014 nuevas alzas.
En tanto, los Computadores muestran una tendencia hacia la
baja en ventas.
Venta Dispositivos
Fuente: IDC, 2014
Smartphones Tablets PC
2012 4.701.000 593.000 2.019.000
2013 8.393.000 2.137.000 1.722.000
2014 p 10.609.000 3.536.000 1.592.000
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
79%
26%
260%
65%
-15% -8%

ALCANCE DE INTERNET
Continúa la tendencia de crecimiento de los usuarios de Internet,
llegando casi al 70% de la población.
Evolución Penetración Internet
Base: Hombres y Mujeres, mayores de 13 años, residentes en Santiago y principales ciudades del país.
Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Ene-Dic 2013, Ipsos
36% 38% 40%
44% 47%
52%
58% 58%
65% 68%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PENETRACIÓN DE INTERNET POR SEGMENTOS
Por segmentos, Internet presenta una
alta penetración en hombres y mujeres,
en todos los tramos de edad hasta los 59
años, de todos los GSE y en población
económicamente activa como
estudiantes.
En los últimos 5 años, sólo el ABC1 ha mantenido su penetración,el resto de grupos han crecido
significativamente.
2008 2013
Penetración Internet por Segmento 2013
Fuente: Estudio General de Medios (EGM) Base Enero-Dic 2013, Ipsos
94 % 93 % 90 %
85 %
76 %
55 %
25 %
71 %
64 %
91 %
62 % 59 %
45 %
94 %
72 %
63 %
54 %
23 %
80 % 82 %
68 %
56 %
79% 80%
68%
82%
44%
68%
30%
56%
ABC1
C2
C3
D

PERFIL DEL USUARIO DE INTERNET
Los usuarios de internet son
cada vez más heterogéneos,
pudiendo encontrarse tanto
hombres como mujeres, en
proporciones equivalentes de
los segmentos C2, C3 y D.
Y ya no se trata de un medio
sólo usado por jóvenes, sino que
lo usan en todos los tramos
etarios, encontrándose sólo un
32% bajo los 25 años.
H
50,8%
M
49,2%
GSE
EDAD
SEXO
ABC1
13%
C2
26%
C3
28%
D
33%
4,8 %
13,0 %
14,1 %
24,0 %
19,0 %
18,7 %
6,3 %
60 ++
45 - 59
35 - 44
25 - 34
20 - 24
15 - 19
13 - 14

PERFIL DEL USUARIO DE INTERNET: EVOLUCIÓN
En los últimos años, se observa
una tendencia de masificación
del uso: aumentando los
segmentos medios y bajos, los
tramos etarios mayores y las
mujeres.
GSE
EDAD
SEXO
20%
13 %
32%
26 %
27%
28 %
20%
33 %
2007 2013
D
C3
C2
ABC1
54% 51 %
46% 49 %
2007 2013
MUJER
HOMBRE
7% 5 %
17%
13 %
17%
14 %
24%
24 %
17%
19 %
14%
19 %
4% 6 %
2007 2013
60 ++
45 - 59
35 - 44
25 - 34
20 - 24
15 - 19
13 - 14

AFINIDAD A MEDIOS
GSE
ABC1 118 114 131 111 90 145
C2 121 103 123 95 94 117
C3 101 100 93 92 103 92
D 83 94 83 105 104 84
EDAD
13 a 14 138 83 137 83 87 149
15 a 19 137 85 105 87 88 114
20 a 24 133 95 102 95 88 108
25 a 34 125 99 102 102 97 111
35 a 44 112 105 107 105 102 98
45 a 59 81 106 100 105 106 94
60+ 37 103 80 99 110 75
TV abierta TV CableInternet Diarios Revistas Radios
Internet tiene una alta afinidad para todos los segmentos socioeconómicos a
excepción del grupo Bajo (D) y para todos los tramos etarios, a excepción de
los mayores de 45 años.
En términos comparativos con los otros medios, tiene la más alta afinidad
entre las personas de 15 a 44 años y un segundo lugar en el segmento medio
alto (C2) y medio (C3).
El índice de Afinidad nos indica qué tan apto es el medio para alcanzar determinadas poblaciones.
Es medido como la penetración que tiene el medio sobre el target, dividido por la penetración del
medio sobre la población total, multiplicado por 100. Cuando el índice es superior a 100 significa
que el medio es más afín a un target.

HORARIOS DE USO INTERNET
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
En la mañana
07:00 -10:00
Mediodia
10:00 -13:00
Almuerzo
13:00-15:00
Media tarde
15:00 -18:00
Tarde 18:00-
21:00
Noche 21:00-
24:00
Madrugada
24:00-07:00
INTERNET TV RADIO
Internet es usado principalmente en la tarde, teniendo su peak entre
las 18 y las 21 hrs.
La TV tiene un comportamiento similar, sólo que su peak es un poco
más tarde, entre las 21 y las 24 hrs.

Promedio de
horas por
visitante
Promedio de
páginas por
visitante
Promedio
de minutos
por visita
Promedio de
visitas por
visitante
Promedio
visitas por
día de uso
Audiencia total 17,6 1.289 26 40 2,6
Según sexo
Hombres 19,0 1.443 27 43 2,7
Mujeres 16,2 1.135 26 37 2,5
Según Edad
15-24 años 18,1 1.297 28 39 2,6
25-34 años 17,3 1.286 27 39 2,6
35-44 años 16,3 1.242 25 39 2,5
45-54 años 18,1 1.324 24 45 2,6
55+ años 18,5 1.307 25 44 2,5
INTENSIDAD DE USO DE INTERNET
Internet es un medio con alta
intensidad de uso, ofreciendo
una alta frecuencia de visita y
de consumo.
Chile se encuentra entre los 5
países que más horas
consumen al mes, dentro de
Latinoamérica.
Horas Promedio Online Mes – Junio 2014
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2014
12,3
14,9
15,2
16,1
17,6
18,9
20,8
21,7
29,4
32,6
Puerto Rico
Mexico
Colombia
Venezuela
Chile
Peru
Argentina
Latin America
Brazil
Uruguay

ALCANCE POR TIPO DE SITIOS
Alcance de Categorías Clave - Junio 2014
El uso de internet de los chilenos no sólo es intensivo en cantidad de horas, si no
también es extensivo en cantidad y diversidad de contenidos.Se destacan las
siguientes categorías,con más de un 90% de alcance:Servicios,Buscadores,
Entretenimiento,Directorios,Portales,Redes Sociales y Noticias.
Respecto del promedio mundial, Chile se destaca,especialmente,en el consumo
de contenidos de Directorios,Redes Sociales,Noticias,Estilo de vida y
Tecnología,donde hay una mayor brecha de alcance.
92,4
77,3
89,9
91,0
97,9
95,7
96,0
96,1
96,5
98,0
Portales
Directorios/
Resources
Entretenimiento
Search/
Navigation
Servicios
74,3
59,5
59,0
75,4
79,2
68,0
78,1
86,8
93,2
95,2
Retail
Tecnología
Lifestyles
Noticias/
Información
Redes Sociales
Chile Mundial
74,3
59,5
68,0
78,1
Retail
Tecnología
Chile Mundial

64%
83%
88%
89%
92%
95%
95%
95%
96%
98%
92%
79%
Puerto Rico
EE.UU.
Venezuela
Brazil
Uruguay
Colombia
Chile
Peru
Argentina
Mexico
Latinoamérica
Mundial
USO DE REDES SOCIALES
Horas Promedio Mes - Redes Sociales – Junio 2014Alcance - Redes Sociales – Junio 2014
Chile está entre los 4 países latinoamericanos con mayor alcance en redes
sociales, por sobre el promedio mundial y de la región.
Se destaca, además, que a nivel mundial ocupamos el octavo lugar en horas
promedio dedicadas a este tipo de contenido.
4,6
4,9
5,3
5,4
5,8
6,7
6,9
8,5
12,3
14,0
8,3
5,3
Puerto Rico
Mexico
Chile
Colombia
Venezuela
EE.UU.
Peru
Argentina
Brazil
Uruguay
Latinoamérica
Mundial

46%
60%
73%
74%
79%
89%
91%
93%
95%
77%
Puerto Rico
Venezuela
Colombia
Brasil
Uruguay
Mexico
Peru
Chile
Argentina
Latinoamérica
ALCANCE DE SITIOS DE NOTICIAS
Chile está sobre el alcance
promedio de América
Latina en consumo de sitios
de noticias, ubicándose en
un segundo lugar después
de Argentina.
Alcance Sitios Noticias/Información

ALCANCE DE SITIOS DE BANCOS
Alcance Sitios Bancos
Coherentemente con el
nivel de bancarización,
Chile se encuentra en el
tercer lugar de alcance de
sitios de Bancos en América
Latina, con un 43%,
superando la media
regional.
15%
21%
23%
25%
26%
29%
43%
44%
55%
32%
Mexico
Colombia
Puerto Rico
Peru
Uruguay
Argentina
Chile
Brazil
Venezuela
Latinoamérica

VIDEOS ONLINE
3,5
3,7
4,2
4,4
6,1
4,8
Brasil Colombia Chile Argentina México Global
Tipo deVideos MásVistos (Chile)
Entretenimiento 97%
Presencia Corporativa 93%
Social Media 74%
La media de minutos por
video en Chile es inferior a
la media global, pero
superior a la de Brasil y
Colombia.
En cuanto al perfil de los
usuarios de video: son
principalmente hombres y
menores de 34 años.
35,2%
26,0%
17,8%
12,9%
8,2%
15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55+
63% 37%
Hombre
Mujer
Perfil ConsumeVideos Online
Media de Minutos por Video

447
514
730
1.066
1.275
1.592
1.988
2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 p
VENTAS POR ECOMMERCE
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2014
Ventas ECommerce B2C MMUS$
Las ventas de B2C en
Chile llegaron casi a
1.600 MMUS$ el 2013, un
25% más que el 2012.
Se proyecta un aumento
similar para el 2014, de
un 25%, lo que llevaría
esta cifra a casi 2.000
MMUS$.
México 9,5
Argentina: 3,6
Brasil: 17,8
25%
25%

INDICADORES ECOMMERCE
Fuente: Alcance sitios Retail: comScore Media Metrix Junio 2014/ Ventas B2C:/eConsumidores: CCS, 2014
Alcance Sitios de Retail Ventas B2C x Habitante (US$) 2013
El alcance de los sitios de Retail en Chile es similar al
promedio regional, sin embargo, el tiempo de
permanencia es mucho menor.
En tanto, Chile se encuentra entre los 3 países con mayor
gasto por B2C per cápita y de mayor porcentaje de
eConsumidores en Latinoamérica.
Porcentaje eConsumidores 2013
(sobre la población)
50%
56%
59%
60%
61%
68%
70%
76%
78%
67%
Colombia
Peru
Mexico
Puerto Rico
Venezuela
Chile
Argentina
Uruguay
Brazil
Latinoamérica
84
94
110
112
México
Chile
Brasil
Argentina
Argentina 28%
Chile 22%
Brasil 18%
México 8%
Promedio Minutos
por Visitante:
Chile: 25,5
(Latinoamérica: 44,7)

2009 2010 2011 2012 2013
Inversión Anual $ 22.953.224.049 34.113.482.007 42.978.879.476 54.636.171.140 65.331.612.923
Crecimiento 49% 26% 27% 20%
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE
Fuente: Informe Inversión Publicitaria IAB Chile y Achap, 2013.
La inversión publicitaria online en Chile sigue creciendo fuertemente,
aumentando un 20% de 2012 a 2013. Esto, mientras la industria publicitaria
creció a nivel total un 2,5% en este mismo período.
Inversión Publicitaria
Total
MM$
2012 2013 Variación
687.025 704.451 2,5%
Evolución Inversión Publicitaria Online

PARTICIPACIÓN INVERSIÓN ONLINE
Fuente: Informe Inversión Publicitaria ACHAP 2013
Nuevamente el 2013 la publicidad online avanza un puesto en
participación de la torta publicitaria, ocupando el tercer lugar, con
un 9,3%.
Televisión
42,7%
Diarios
24,2%
Online
9,3%
Vía Pública
9,1%
Radios
7,0%TV Pago
5,4%
Revistas
2,2%
Cine
0,3%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Televisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Online 7 7 7 7 6 5 5 5 4 3
Vía Pública 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Radios 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
TV Pago 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6
Revistas 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7
Cine 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Evolución Posición Participación de Mercado por Medios

PARTICIPACIÓN INVERSIÓN ONLINE
El 2013 Chile logra un porcentaje superior de participación en publicidad online
que otros países de la región como Perú y Brasil.
En EE.UU. y España, Internet ya ha logrado ubicarse en los dos primeros lugares,
en tanto en Reino Unido ostenta el primer lugar, con un 44% de participación.
Nota: TV incluye TV de Pago
6% 7% 9%
21% 25%
44%
55%
61%
48%
40%
39%
26%
15%
16%
24% 16% 10%
15%
11%
4% 7%
10% 9%
2%2%
6% 2% 6% 9% 6%
11% 6% 9% 8% 8% 7%
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Fuente: Chile: Achap/IAB; Perú: CPI, Brasil: IBOPE: España: Infoadex/IAB: EE.UU y UK: eMarketer

Cifras del mercado de Internet a agosto 2014 - IAB Chile

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