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Wake Up Your Audience #6 - Résultats Martech Challenge

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Petit-déjeuner dédié aux outils de social listening qui s'est tenu le 29 octobre 2019 et qui a rassemblé plus de 70 professionnels de la social data, côté annonceurs comme agence.
Au programme :
- Introduction aux outils de social listening par Rémi Douine, fondateur de The Metrics Factory
- Présentation des résultats du Martech Challenge, par Jonathan Charbit, fondateur de Saas Advisor
- Le cas Renault, par Djallal Benyounes, Global Media Relations Strategist chez Renault
Pour plus d'information : wuya@themetricsfactory.com

Veröffentlicht in: Marketing
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Wake Up Your Audience #6 - Résultats Martech Challenge

  1. 1. • June 2018, 29th
  2. 2. Agenda 1. Introduction aux outils de social listening par Rémi Douine, fondateur de The Metrics Factory 2. Présentation des résultats du Martech Challenge, par Jonathan Charbit, fondateur de Saas Advisor 3. Le cas Renault, par Djallal Benyounes, Global Media Relations Strategist chez Renault contact : wuya@themetricsfactory.com
  3. 3. depuis une dizaine d’anneés , nous aidons les communautés marketing et com à transformer les données issues des réseaux sociaux en métriques actionnables au service de leurs objectifs de marque et de business The Metrics Factory
  4. 4. EARNED DATA Données des outils de social media listening & intelligence OWNED DATA Données des consoles insights des plateformes social media PAID DATA Données des consoles publicitaires des plateformes social media ENJEU CLIENT -> MARQUE & BUSINESS ENJEU OPERATIONNEL -> SOCIAL DATA CRÉER DE LA NOTORIETE POSITIONNER OFFRE ENGAGER AUDIENCE SCONVE RTIR
  5. 5. Un positionnement on top of des outils PAID DATA OWNED DATA EARNED DATA
  6. 6. Il y a à peine 10 ans, les outils ne collectait uniquement que les site web statiques
  7. 7. Il y a peine 10 ans, les outils n’indexaient que du texte, aujourd’hui, ils doivent comprendre les stories !
  8. 8. Il y a 10 ans, on ne demandait à un outil que de protéger l’eReputation
  9. 9. En comparaison, les outils site –centric n’ont pas été des plus innovants
  10. 10. Il compte, il compte bien mais juste il compte… 10Document strictement confidentiel
  11. 11. Beaucoup d’incompréhension face à des outils de plus en plus complexes
  12. 12. Une nécessité d’avancer pour éviter la perte de confiance
  13. 13. Une nécessité de transparence et d’ouverture du capot
  14. 14. Martech-Challenges #1. LISTENING EDITION Résultats
  15. 15. 2 Remerciements Le Social listening est un marché très compétitif, qui évolue vite. Le membres du Jury et les équipes de Saas Advisor tiennent en premier lieu à féliciter les 7 éditeurs, tous pure players, qui ont accepté de jouer le jeu et d'être comparés les uns aux autres, features contre features. Ceci n'est jamais un exercice facile. Nous livrons ici la méthodologie ainsi que les principaux résultats et enseignements de ce challenge. Nous mesurons les efforts, le temps et les ressources allouées par chacun des éditeurs pour faire de cette initiative, une grande réussite ! Tous ont marqué des points… … Mais la compétition continue. Le Jury et Saas Advisor Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  16. 16. Sommaire 3 Martech : Place du Social Listening Page 4 Objectif & Méthodologie du challenge Page 15 Disclaimers Page 22 Résultats & Key Insights Page 23
  17. 17. +4 700% Scott Brinker, chiefmartec.com 4 Martech-Challenges – #1. Listening Edition C’est le (vertigineux !) taux de croissance du nombre de technologies marketing en SaaS, les fameux Martech, entre 2011 et 2018 !
  18. 18. 150 solutions SaaS en 2011, plus de 7 000* actuellement ! Les Martech restent chronophage voire illisible pour les Directions Marketing, Digitales et Communication Chiefmartec.com Marketing Technology Landscape 2019 2011 2016 2018 2014 ~150 ~1 000 ~3 500 ~6 800 2019 7 040 5 2018 Martech-Challenges – #1. Listening Edition *7 000 solutions reconnues, sans oublier toutes celles qui se lancent !
  19. 19. Labor Paid Media Agencies Martech 27 24 25 23 25 23 22 29 CMO Budget Percentage going to people and programs – From 2017 to 2018 2018 2017 6 Martech-Challenges – #1. Listening Edition C’est actuellement la ligne d’investissements marketing la plus importante (et la seule en progression), supérieure à celles des talents (24%), des médias payants (23%) ou encore des agences (23%). Même si le marché est illisible, les investissements sont toujours en hausse ! Selon la Gartner CMO Spend Survey 2019, les technologies représentent désormais 29% du total des budgets marketing
  20. 20. Focus sur le Social Listening Martech-Challenges – #1. Listening Edition7 Le tableau classe ainsi les Martech en 6 familles (Advertising / Content / Social / Commerce / Data & Management), et près d’une soixantaine de sous-familles. Le Social Listening est l’une de ces sous-familles.
  21. 21. Le secteur du Social Listening compte plus de 100 acteurs de divers horizons. 8 Social Listening editors Landscape Competitive Intelligence Suite Solutions Offline & Traditional Monitoring Freemium Martech-Challenges – #1. Listening Edition Pure Players…
  22. 22. Facebook Cambridge Analytica & Instagram API ‘’shutdown’’ RGPD Nécessité de devenir “Data compliant” M&A 6 rapprochements majeurs entre acteurs * Twitter Nouvelle politique tarifaire *Brandwatch & Crimson Hexagon, Meltwater &Sysomos , Cision & Falcon.io, Linkfluence & Scoop it, Synthesio par Ipsos et Talkwalker par Marlin Equity Partners (US) 9 C’est arrivé en 2018 Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  23. 23. Après plus de 50 interviews, notre estimation du poids du marché pour 2018 est de 2 milliards, dont seulement 600 millions pour les technologies ! Éditeurs Saas Reste de l’écosystème* En 2012 , plusieurs analystes (Gartner, Forrester…) prédisaient que le marché pèserait 10 milliards en 2020. Social Listening : Taille du marché, nous sommes loin des prédictions ! 10 Martech-Challenges – #1. Listening Edition * Agences, Sociétés de conseil, Revendeurs, Partenaires, …
  24. 24. 11 Parts de marché : Notre estimation (fin 2018)* Malgré les premières consolidations : • Un marché encore extrêmement fragmenté • 10 acteurs principaux < 50% de PDM • Le leader a environ 15% de PDM. Brandwatch Salesforce** Netbase Meltwater** Sprinklr** Synthesio Linkfluence Autres YouScan Martech-Challenges – #1. Listening Edition TalkwalkerDigimind * Basée sur plus de 50 interviews d’éditeurs et sur le recoupements de plusieurs sources de référence. ** Ces acteurs sont des Suites Solutions. Nous avons donc estimé au plus juste la part de leurs revenues tirés du Social Listening.
  25. 25. 7% 21% 17% 55% Less than 1 year Between 1 and 2 years Between 2 and 3 years More than 3 years Notre étude de marché (1/3) 12 Martech-Challenges – #1. Listening Edition CMO & CDO Social Listening Uses Survey 2019 – By Saas Advisor 48% 31% 10% 11% 1 2 3 More than 3 Nombre de Logiciel de Social Listening utilisé au sein des entreprises interviewées : Nombre d’années d’utilisation du logiciel :
  26. 26. Notre étude de marché (2/3) 13 Martech-Challenges – #1. Listening Edition Combien d’outils de Social Listening testés auparavant : Nombre d’utilisateur du logiciel dans l’entreprise : 28% 10% 31% 17% 14% 1 2 3 Between 3 and 5 More than 5 22% 31%18% 10% 19% Only 1 Between 2 and 10 Between 10 and 20 Between 20 and 50 more than 50 CMO & CDO Social Listening Uses Survey 2019 – By Saas Advisor
  27. 27. Notre étude de marché (3/3) 14 Martech-Challenges – #1. Listening Edition Budget consacré au Social Listening : Poids du Social Listening dans le budget Marketing des entreprises : 48% 28% 14% 10% Less than 20k € Between 20 and 150k € Between 150 and 500k € More than 500k € 52% 31% 4% 14% Less than 5% Between 5 and 15% Entre 15 and 30% More than 30% CMO & CDO Social Listening Uses Survey 2019 – By Saas Advisor
  28. 28. Apporter de la clarté au marché Notre objectif à travers ce Challenge 15 Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  29. 29. 16 En tant que tiers de confiance, notre intention : • Offrir une grille de lecture au marché sous un prisme «européen», différent des analyses existantes (G2Crowd, Forrester…) • Utiliser des Briefs au plus proche des conditions du réel & effectuer une comparaison “feature contre feature” • Apporter une vision objective des forces et des faiblesses de chacun Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  30. 30. Pure Players 17 7 Participants Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  31. 31. Anna Oualid Social Research Director | OpinionWay Rémi Douine CEO | The Metrics Factory Clément Brygier Co-Founder & CEO |Digital Insighters Jennifer Picard Head of Social Listening | June Marketing Stanislas Magniant Digital Communication Director | Coca-Cola Charles Besson Global Social Insights Director | L'Oréal Djallal Benyounes Global Media Relations Strategist | Renault Adrienne Rostaing Head of Social Insights | Guerlain 18 Les membres du Jury – Des Professionnel(le)s venu(e)s d’horizons divers pour couvrir tous les usages Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  32. 32. Local Brand (focus US) – WWF (World Wildlife Fund) Global Brand – Liverpool FC & Golden States Warriors Advanced Queries Methodologies - Daily Mobility 01 02 03 19 Les Briefs Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  33. 33. Tagging Reporting Alerting Workflow Concept & Theme Analysis Visual Analysis Influencers Analysis Location Insights Special & AI based features Setup and Onboarding process Support (in general) Support (during the Challenge) Queries Architecture -Settings -Earned & Owned media Governance Non-Listening capabilities Partnerships Integration Performance Usability Personalization Pre-Built modules Back Analytics & Data Enrichment Front Suite Solution Professional Services Data Coverage Data Quality Data archive Data 20 Critères & Catégories évalués – L’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie Advanced Queries Methodologies Insights Detection CMO Brief Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  34. 34. • Chaque membre du jury a reçu une “Rating Card” sur les différents critères mentionnés ci-avant. • Aucun critère n’a été pondéré (pour notre étude, chacun avait le même degré d’importance) • La notation s’est effectuée sur des critères quantitatifs et qualitatifs. • La collecte et la mesure des data a été effectuée du 29 mai au 29 juillet 2019. De même, tous les features parues après cette date n’ont pas été prises en compte. • Les business models (dont les pricing) n’ont pas été pris en compte 21 Méthodologie – 5 précisions à savoir Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  35. 35. 22 Disclaimer Par définition les logiciels en SaaS évoluent très vite. Le Social Listening ne fait pas exception. Ainsi, la majorité des éditeurs sortent chaque mois des nouveautés et des releases majeures. Il n’y a ainsi pas de timing parfait pour faire un challenge de ce genre. Depuis la rentrée de septembre 2019, Synthesio et Brandwatch par exemple ont ainsi mis à jour complètement leurs produits. Ces mises à jour auraient pu avoir un impact important sur nos résultats. Notre étude ayant pris fin en Juillet 2019, il convient donc d’interpréter les résultats qui vont suivre plus comme un état des lieux des solutions de Social Listening à cette date, que comme une vérité figée. Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  36. 36. Les volumes de Data et la pertinence de ces données étaient des critères très importants pour ce Challenge. Nous pensions que les résultats, notamment sur Twitter, seraient très proches entre les éditeurs. Pas du tout ! Plus encore, d’un brief à l’autre nous n’avons pas forcément retrouvé de cohérence entre les leaders et les challengers… Nous avons observé que chaque éditeur avait ses forces et faiblesses en fonction des réseaux sociaux, de la langues et/ou de la zone géographique, et de leurs clients par industrie. Nous avons donc décidé de ne pas attribué de grand gagnant pour cette catégorie. Résultats Social Data (1/2) 23 Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  37. 37. Dans notre étude globale, nous avons détaillé : • Les politiques de collecte par réseau (soit ce qu’il est possible ou non de collecter pour les outils) • les partenariats officiels entre éditeurs et réseaux sociaux • les data incluses de base et celles sur demande (notamment pour la Chine) • les meilleurs logiciels par réseau et par langue. Résultats Social Data (2/2) 24 Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  38. 38. Alerting Location Insights Concept & Theme Analysis Support Influencers analysis Performance Setup & Onboarding Earned / Owned Media Queries Architecture Settings Governance Personalization Tagging Reporting Usability Pre-Built Modules Special & AI based feature Non-Listening capabilities Workflow Partnerships Integration Visual Analysis 25 Martech-Challenges – #1. Listening Edition Vainqueurs par critère La notation de ces critères est détaillé dans notre étude globale. Dans celle-ci, nous avons par ailleurs déterminé un vainqueur par grande catégorie de critère (cf. page 20)
  39. 39. Challengers Leader Strong Performers Synthesio Digimind Netbase YouScan Brandwatch Linkfluence Powerful ++ User-Friendly ++ Talkwalker Classement par point – Juillet 2019 Basé sur les évaluations du jury En cumulé du nombre de points par critère Martech-Challenges – #1. Listening Edition ChallengersLeader Strong Performers
  40. 40. • Pas de Winner Takes-All, ni sur le marché, ni pendant le concours. • Le manque de standard dans l’industrie du Social Listening est un problème pour les marques et les utilisateurs • Les conditions de collecte de données changent fréquemment… Au bon vouloir des réseaux. La tâche est compliquée pour les éditeurs. • Avoir un seul et unique logiciel pour une marque à une “échelle globale” est quasiment impossible, d’où la nécessité de combiner plusieurs plateformes. • L’automatisation reste un challenge. • De même, le Social Listening doit se réinventer et proposer des KPI’s moins « autocentrés », plus exploitables, pour coller au plus près des besoin des directions marketing et digitales et ainsi remonter dans les organisations. Ces éléments sont détaillés dans notre étude globale. Contactez-nous pour en discuter ! 27 Conclusions Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  41. 41. 28 Martech-Challenges – #1. Listening Edition En tant que marketing technologist, Saas Advisor accompagne les directions marketing, communication et digitales dans leurs choix de logiciel A propos de nous
  42. 42. Nous vous accompagnons Tout au long de la construction de votre écosystème d’outils Optimisation des budgets Sélection de nouveaux outils Audit de votre stack technologique Construction de reporting et Business Intelligence Audit Sélection Optimisation Management 01 02 03 04 29 Martech-Challenges – #1. Listening Edition
  43. 43. jonathan@saas-advisor.com jeremie@saas-advisor.com Envie d’approfondir ces résultats ? Parlons-en ! Martech-Challenges – #1. Listening Edition

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