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Estudios de mercado de prendas de
vestir y de fibras camélidas
PERU – Datos poblacionales

                                    Población           %            % Acum.* % Acum. **
  Lima                               9.042.497        30,0%           30,0%
  Piura                              1.883.022        6,2%            36,3%      6,2%      Población 2012 :   30´134,000 hab.
  La Libertad                        1.743.407        5,8%            42,0%     12,0%
  Cajamarca                          1.501.373        5,0%            47,0%     17,0%
  Puno                               1.439.918        4,8%            51,8%     21,8%
  Arequipa                           1.328.992        4,4%             56,2%    26,2%
  Cusco                              1.311.377        4,4%             60,6%    30,6%
  Junín                              1.251.186        4,2%             64,7%    34,7%
  Lambayeque                         1.245.190        4,1%             68,8%    38,8%
  Ancash                             1.133.083        3,8%             72,6%    42,6%
  Loreto                             1.071.779        3,6%             76,2%    46,2%
  Callao                               931.842        3,1%             79,3%    49,3%
  Huánuco                              825.422        2,7%             82,0%    52,0%
  San Martín                           789.646        2,6%             84,6%    54,6%
  Ica                                  778.308        2,6%             87,2%    57,2%
  Ayacucho                             747.146        2,5%             89,7%    59,7%
  Huancavelica                         510.644        1,7%             91,4%    61,4%
  Ucayali                              490.296        1,6%             93,0%    63,0%
  Apurímac                             461.982        1,5%             94,5%    64,5%
  Amazonas                             455.600        1,5%             96,0%    66,0%
  Tacna                                336.540        1,1%             97,2%    67,2%
  Pasco                                310.790        1,0%             98,2%    68,2%
  Tumbes                               232.380        0,8%             99,0%    69,0%
  Moquegua                             188.413        0,6%             99,6%    69,6%
  Madre de Dios                        123.168        0,4%            100,0%    70,0%

  Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005
  Elaboración : Directo Perú
  (*) Porcentaje acumulado considerando el departamento de Lima
  (**) Porcentaje acumulado sin considerar el departamento de Lima
PERU – Datos poblacionales

                                      Provincias que concentran el 60% de la población del país


                                                             Cajamarca


                            Sullana                                                               Maynas
                               Piura
                            Lambayeque
                                                                                          C. Portillo
                                  Chiclayo

                                            Trujillo                                             Huancayo
                                              Santa

                                                      Lima                                              Cusco
                                                        Callao

                                                                 Ica

                                                                       Arequipa
  Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005
  Elaboración : Directo Perú
                                                                                  Tacna
PERU – Datos poblacionales

                      Relación entre los niveles de pobreza y las zonas urbanas/ rurales
                                  Población    Urbana      Rural       % Urb.     % Rur      Menos pobre              Quintil 5
    Callao                           931.842     931.842           0     100,0%       0,0%                  Lima
    Lima                           9.042.497   8.836.174     206.323      97,7%       2,3%                  Callao
    Arequipa                       1.328.992   1.219.736     109.256      91,8%       8,2%                            Quintil 4
    Tacna                            336.540     307.330      29.210      91,3%       8,7%                  Arequipa
    Ica                              778.308     701.277      77.031      90,1%       9,9%                  Moquegua
    Tumbes                           232.380     207.675      24.705      89,4%      10,6%                  Tacna
    Moquegua                         188.413     159.924      28.489      84,9%      15,1%                            Quintil 3
    Lambayeque                     1.245.190     975.961     269.229      78,4%      21,6%
                                                                                                              Ancash
    La Libertad                    1.743.407   1.319.370     424.037      75,7%      24,3%                    Junín
    Piura                          1.883.022   1.407.394     475.628      74,7%      25,3%                    Madre de Dios
    Ucayali                          490.296     363.051     127.245      74,0%      26,0%                    La Libertad
    Madre de Dios                    123.168      88.737      34.431      72,0%      28,0%                    Lambayeque
                                                                                                              Ica
    Junín                          1.251.186     857.226     393.960      68,5%      31,5%                    Tumbes
    San Martín                       789.646     518.199     271.448      65,6%      34,4%
    Pasco                            310.790     202.709     108.081      65,2%      34,8%                            Quintil 2
    Loreto                         1.071.779     690.423     381.356      64,4%      35,6%                    Cusco
                                                                                                              Puno
    Ancash                         1.133.083     725.931     407.152      64,1%      35,9%
                                                                                                              Ucayali
    Ayacucho                         747.146     452.654     294.492      60,6%      39,4%                    Piura
    Cusco                          1.311.377     715.473     595.904      54,6%      45,4%                    San Martín
    Puno                           1.439.918     737.301     702.618      51,2%      48,8%
                                                                                             Más pobre                Quintil 1
    Apurímac                         461.982     222.939     239.043      48,3%      51,7%
    Amazonas                         455.600     195.780     259.820      43,0%      57,0%                    Huancavelica
                                                                                                              Huánuco
    Huánuco                          825.422     354.593     470.829      43,0%      57,0%                    Cajamarca
    Huancavelica                     510.644     154.705     355.939      30,3%      69,7%                    Apurímac
    Cajamarca                      1.501.373     454.273   1.047.100      30,3%      69,7%                    Ayacucho
                                                                                                              Loreto
     Fuente : Proyecciones INEI/ FONCODES                                                                     Amazonas
     Elaboración : Directo Perú                                                                               Pasco
Ámbitos de los estudios

                                       PROVINCIAS CONSIDERADAS EN LAS MUESTRAS
                                   (Estudios sobre prendas de vestir y de fibras camélidas)




                                                                                          Maynas




              Chiclayo

                     Trujillo
                                                                                         Huancayo


                                                                                              Ayacucho
                                Lima

                                  Callao                                                            Cusco


                                                                                                     Puno


                                               Arequipa
ESTUDIO DE MERCADO DE PRENDAS DE
         FIBRA DE ALPACA

         - Diciembre, 2011 -
Ficha técnica


                 Estudio en hogares del país

          Dirigido a hombres y mujeres mayores
          de 18 años de los niveles A, B, C y D.
          Realizado en las ciudades de Lima,
          Callao, Trujillo, Chiclayo, Iquitos,
          Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y
          Puno.




                Estudio en tiendas comerciales
                                                                                   Estudio con compradores
           Dirigido a personas propietarias o
           administradores de puntos de venta                              Dirigido a compradores en puntos de
           donde se comercialicen prendas de fibra                         venta donde se comercialicen prendas de
           de alpaca.                                                      fibra de alpaca.
           Realizado en las ciudades de Lima,                             Realizado en las ciudades de Lima,
           Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y                           Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y
           Puno.                                                           Puno.




                           El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.
Información general


                                Desde la crisis global del año 2008 hasta la actualidad
                       La crisis internacional no afectó las ventas de prendas de alpaca en términos
                        generales.

                       La cartera de las principales empresas exportadoras se conforma por países de
                        4 continentes (sin incluir África), siendo poco dependientes del mercado
                        norteamericano.

                       Se dirigió una mayor parte de la producción a las ventas en el mercado local,
                        que en estos momentos representan entre el 25% y 30% de las ventas totales.
                        Se han abierto tiendas de las principales empresas y marcas del mercado,
                        especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco.

                       Aproximadamente el 50% de los clientes que adquieren prendas de alpaca en
                        los ámbitos del estudio son peruanos.

                       Actualmente, los pedidos de la producción para pequeños comerciantes se
                        realizan con una anticipación de 6 meses a 1 año.
Información general


                      Expectativas de corto plazo


                           Las expectativas de ventas para el próximo año son positivas y se
                           prevé seguir creciendo en los años posteriores de manera sostenida.


                           La inminente crisis en el ámbito de la comunidad europea no
                           afectaría las ventas proyectadas para los próximos años, pues el
                           mercado objetivo mundial lo conforman personas de alto poder
                           adquisitivo.

                           La economía del país se muestra sólida y con proyecciones de
                           crecimiento que permiten tener confianza en que no habría pérdida
                           del poder adquisitivo de la población.

                           Existe optimismo por parte de los comerciantes de prendas de fibras
                           de alpaca, principalmente en Lima y Arequipa. En las demás plazas se
                           evidencia preocupación por los efectos negativos ocasionados por
                           las protestas sociales.
Información general

             Medidas para incrementar las posibilidades de desarrollo y
                              crecimiento del sector
Información general

              Algunas medidas puntuales para el comercio exterior y en el Perú


    Para la exportación                             Para el mercado interno




      Buscar que las prendas de alpaca se          Cambiar el posicionamiento de las prendas
    conviertan en productos sustitutos de las      de alpaca y desarrollar nuevos diseños que
         prendas de cachemira y otros.                     permitan su uso cotidiano.
Principales resultados cuantitativos

                       Prendas de alpaca en los hogares peruanos




                         LIM   CIX        TRU        AQP        AYA         IQT       HCY   CSC   PUN
                  SI     35%   23%        49%        50%        60%        12%        60%   70%   33%
                  NO     65%   77%        51%        50%        40%        88%        40%   30%   67%



                                                 A          B          C          D
                                     SI         46%        53%        34%         40%
                                     NO         54%        47%        66%         60%
Principales resultados cuantitativos

                                 Compradores peruanos vs. extranjeros

                                                                 Sobre los montos gastados por los compradores
  Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros                       (Estudio de compradores)
             - Según estudio con compradores -
                                                           Monto máximo registrado en
                                                           compras de clientes nacionales :               S/. 700,00

                                                           Monto máximo registrado en
                                                           compras de clientes extranjeros :              S/. 1 500,00


                                                                 Sobre los montos gastados por los compradores
                                                                  (Por procedencia del cliente – En nuevos soles)

                                                                                      Media       Mediana        Moda
                                                          TOTAL                        161          90              80
   Proporción de compradores peruanos y extranjeros       Extranjeros                  193          100          80/ 200
                por cada 10 compradores                   Nacionales                   117          85              80
             - Según estudio con comerciantes -
                                                                                      Media       Mediana         Moda
                      Moda     Mediana      Media
                                                          América del Sur              165           80             80
     Peruanos          5/6        5           5           América del Norte            226          150         100/ 400
     Extranjeros       4/5        5           5           Europa                       226          120             300
                                                          Asia                         167          180         180/ 200
Principales resultados cuantitativos

        Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de prendas de alpaca




                                                                              Diseños de mayor demanda
                                                                                 - Según compradores -
                                                                               TOTAL   LIM   AQP   AYA   HCY   CSC   PUN

                                                       Con motivos incaicos     59%    80%   30%   60%   42%   83%   50%

                                                       Color entero             24%    10%   40%   30%   25%   17%   30%

                                                       Rayadas                  9%     3%    20%   10%   17%    -    10%

                                                       No sabe/ no contesta     7%     7%    10%    -    17%    -    10%
Principales resultados cuantitativos



                ESTUDIO DE MERCADO DE TENDENCIAS
                DE USO Y MODA DE PRENDAS DE VESTIR



                             - Diciembre, 2011 -
Estudios realizados



 Los ámbitos en los que se realizaron los estudios fueron las
 ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo, Chiclayo,
 Iquitos y Ayacucho.

 Los estudios se realizaron en cinco trabajos de campo
 independientes, realizados de forma paralela en las ciudades de
 la muestra nacional:

 - Estudio con hombres
 - Estudio con mujeres (en general)
 - Estudio con mujeres con niños menores de 15 años
 - Estudio con comerciantes
 - Estudio con comerciantes de prendas deportivas

 El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2012.
Información general

                                                  Evaluación situacional
                       Los confeccionistas y fabricantes de telas tienen incertidumbre por el ingreso al
                        país de productos competidores procedentes de Asia (a consecuencia de los
                        TLCs firmados por el gobierno).
                       Los microempresarios muestran mayor capacidad para enfrentar la coyuntura
                        “adversa” en el corto y mediano plazo por su posibilidad de redireccionar su
                        negocio (Mayor posibilidad de adaptación a las nuevas circunstancias).
                       Los empresarios del sector textil (de los diversos tamaños) buscan diversas
                        medidas para enfrentar la situación prevista:
                       Buscan nuevos nichos de mercado
                       Reorientan sus líneas de productos
                       Diversifican su cartera, ingresando a nuevos mercados
                       El consumidor, que en general tiene mayor poder adquisitivo, busca prendas
                        de calidad, las que percibe a través de las marcas. Busca satisfacer sus
                        necesidades sociales y del ego (niveles C y D).
                       La mayor parte de los consumidores no saben diferenciar los productos por su
                        calidad y, a pesar de valorar los productos nacionales, no reconocen los
                        productos por su procedencia.
                       Los comerciantes, en general, tienen expectativas positivas para el corto plazo.
Información general

               Preferencia por prendas de vestir según procedencia
                                  - Consumidores -




                                                       Razones de preferencia por prendas nacionales

                                                     MÁS CALIDAD/ EL ALGODÓN PERUANO ES BUENO      76
                                                     EN EL PERÚ SE CONFECCIONAN BUENAS PRENDAS     10
                                                     POR APOYAR A LOS EMPRESARIOS PERUANOS         10
                                                     SIEMPRE COMPRÉ MARCAS NACIONALES               4




                                                       Razones de preferencia por prendas importadas
                                                     MÁS CALIDAD/ MEJOR ALGODÓN                    44
                                                     MEJORES DISEÑOS                               30
                                                     TIENEN MEJOR CONFECCIÓN/ MEJORES ACABADOS     25
                                                     SIEMPRE COMPRÉ MARCAS IMPORTADAS                  2
Principales resultados


                                       Pasado y futuro próximo de las ventas
                                                   - Comerciantes -



 Los últimos 12 meses las ventas ...                             Los próximos 12 meses las ventas ...
Principales resultados

                   Preferencias por prendas de moda y prendas de diseño clásico
                                          - Consumidores -




                                                SEXO                                EDAD

                                         MASC          FEM   HASTA 24   25 A 34   35 A 44   45 A 54   55 A MAS
          COMPRA DISEÑOS CLÁSICOS         46           31      37         32        34        47        60
          LO QUE VE Y LE GUSTA            35           33      35         37        36        30        24
          COMPRA MODA                     18           35      27         30        29        22        16
          NS/ NC                                        1       1         1         1         1
Principales resultados

                    Medios de información de las prendas que están de moda




                                                          SEXO                                EDAD
                                                   MASC          FEM   HASTA 24   25 A 34   35 A 44   45 A 54   55 A MAS
          POR LO QUE VE EN LAS TIENDAS              21           47      34         38        48        35         9
          POR USOS VISTOS EN LA TV                 52            25      28         31        39        38        29
          POR REVISTAS/ PUBLICACIONES               26           27      20         41        28        9
          POR LOS USOS DE LA GENTE DE SU ENTORNO    35           22      29         22        18        37        62
          POR INTERNET                              11            4      13         5         5         7          5
Principales resultados

                                           Comportamientos de compra




                                                          SEXO                                EDAD

                                                   MASC          FEM   HASTA 24   25 A 34   35 A 44   45 A 54   55 A MAS

          PLANIFICO MIS COMPRAS CON ANTICIPACIÓN    31           37      33         35        28        38        42
          COMPRO CUANDO ALGO ME GUSTA               35           32      35         37        33        31        25

          COMPRO CUANDO SE PRESENTA LA NECESIDAD    34           31      32         28        38        31        33
Principales resultados

                                          Comportamientos de compra




                                                          SEXO                                EDAD
                                                   MASC          FEM   HASTA 24   25 A 34   35 A 44   45 A 54   55 A MAS
          SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA PERO
          QUE ENCAJEN CON MI GUSTO
                                                    44           49      44         46        46        49        50
          COMPRO LO QUE ME GUSTA ASÍ NO ESTÉ EN
                                                    45           41      43         43        44        40        46
          OFERTA
          SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA
          CUANDO ME SON ÚTILES, ASÍ NO SATISFAGA    11            9      13         11        10        11         4
          TOTALMENTE MI GUSTO
Principales resultados

                                            Comportamientos de compra




                                                               SEXO                                EDAD
                                                        MASC          FEM   HASTA 24   25 A 34   35 A 44   45 A 54   55 A MAS

          SUELO COMPRAR AL CONTADO                       66           66      63         64        64        75        64
          SUELO COMPRAR PARTE DE LA ROPA AL CRÉDITO Y
                                                         23           26      16         25        29        18        36
          OTRA PARTE AL CONTADO
          SUELO IR A TIENDAS DONDE PUEDA PAGAR CON
                                                         11            8      20         10        6         7
          TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
Principales resultados

                                          Comportamientos de compra




                                                             SEXO                                EDAD
                                                      MASC          FEM   HASTA 24   25 A 34   35 A 44   45 A 54   55 A MAS
          SUELO COMPRAR EN GRANDES ALMACENES/
          CENTROS COMERCIALES/ SUPERMERCADOS
                                                      48            52      49         53        55        49        32
          SUELO COMPRAR EN TIENDAS DE ROPA/
                                                       20           20      25         19        17        19        24
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          SUELO COMPRAR EN MERCADOS/ EN EL COMERCIO
                                                       19           14      21         17        15        17         8
          INFORMAL
          SUELO IR A COMPRAR A GAMARRA                 13           14       5         11        13        15        36
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Estudio de mercado de prendas de vestir de alpaca en el Perú

  • 1. Estudios de mercado de prendas de vestir y de fibras camélidas
  • 2. PERU – Datos poblacionales Población % % Acum.* % Acum. ** Lima 9.042.497 30,0% 30,0% Piura 1.883.022 6,2% 36,3% 6,2% Población 2012 : 30´134,000 hab. La Libertad 1.743.407 5,8% 42,0% 12,0% Cajamarca 1.501.373 5,0% 47,0% 17,0% Puno 1.439.918 4,8% 51,8% 21,8% Arequipa 1.328.992 4,4% 56,2% 26,2% Cusco 1.311.377 4,4% 60,6% 30,6% Junín 1.251.186 4,2% 64,7% 34,7% Lambayeque 1.245.190 4,1% 68,8% 38,8% Ancash 1.133.083 3,8% 72,6% 42,6% Loreto 1.071.779 3,6% 76,2% 46,2% Callao 931.842 3,1% 79,3% 49,3% Huánuco 825.422 2,7% 82,0% 52,0% San Martín 789.646 2,6% 84,6% 54,6% Ica 778.308 2,6% 87,2% 57,2% Ayacucho 747.146 2,5% 89,7% 59,7% Huancavelica 510.644 1,7% 91,4% 61,4% Ucayali 490.296 1,6% 93,0% 63,0% Apurímac 461.982 1,5% 94,5% 64,5% Amazonas 455.600 1,5% 96,0% 66,0% Tacna 336.540 1,1% 97,2% 67,2% Pasco 310.790 1,0% 98,2% 68,2% Tumbes 232.380 0,8% 99,0% 69,0% Moquegua 188.413 0,6% 99,6% 69,6% Madre de Dios 123.168 0,4% 100,0% 70,0% Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005 Elaboración : Directo Perú (*) Porcentaje acumulado considerando el departamento de Lima (**) Porcentaje acumulado sin considerar el departamento de Lima
  • 3. PERU – Datos poblacionales Provincias que concentran el 60% de la población del país Cajamarca Sullana Maynas Piura Lambayeque C. Portillo Chiclayo Trujillo Huancayo Santa Lima Cusco Callao Ica Arequipa Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005 Elaboración : Directo Perú Tacna
  • 4. PERU – Datos poblacionales Relación entre los niveles de pobreza y las zonas urbanas/ rurales Población Urbana Rural % Urb. % Rur Menos pobre Quintil 5 Callao 931.842 931.842 0 100,0% 0,0%  Lima Lima 9.042.497 8.836.174 206.323 97,7% 2,3%  Callao Arequipa 1.328.992 1.219.736 109.256 91,8% 8,2% Quintil 4 Tacna 336.540 307.330 29.210 91,3% 8,7%  Arequipa Ica 778.308 701.277 77.031 90,1% 9,9%  Moquegua Tumbes 232.380 207.675 24.705 89,4% 10,6%  Tacna Moquegua 188.413 159.924 28.489 84,9% 15,1% Quintil 3 Lambayeque 1.245.190 975.961 269.229 78,4% 21,6%  Ancash La Libertad 1.743.407 1.319.370 424.037 75,7% 24,3%  Junín Piura 1.883.022 1.407.394 475.628 74,7% 25,3%  Madre de Dios Ucayali 490.296 363.051 127.245 74,0% 26,0%  La Libertad Madre de Dios 123.168 88.737 34.431 72,0% 28,0%  Lambayeque  Ica Junín 1.251.186 857.226 393.960 68,5% 31,5%  Tumbes San Martín 789.646 518.199 271.448 65,6% 34,4% Pasco 310.790 202.709 108.081 65,2% 34,8% Quintil 2 Loreto 1.071.779 690.423 381.356 64,4% 35,6%  Cusco  Puno Ancash 1.133.083 725.931 407.152 64,1% 35,9%  Ucayali Ayacucho 747.146 452.654 294.492 60,6% 39,4%  Piura Cusco 1.311.377 715.473 595.904 54,6% 45,4%  San Martín Puno 1.439.918 737.301 702.618 51,2% 48,8% Más pobre Quintil 1 Apurímac 461.982 222.939 239.043 48,3% 51,7% Amazonas 455.600 195.780 259.820 43,0% 57,0%  Huancavelica  Huánuco Huánuco 825.422 354.593 470.829 43,0% 57,0%  Cajamarca Huancavelica 510.644 154.705 355.939 30,3% 69,7%  Apurímac Cajamarca 1.501.373 454.273 1.047.100 30,3% 69,7%  Ayacucho  Loreto Fuente : Proyecciones INEI/ FONCODES  Amazonas Elaboración : Directo Perú  Pasco
  • 5. Ámbitos de los estudios PROVINCIAS CONSIDERADAS EN LAS MUESTRAS (Estudios sobre prendas de vestir y de fibras camélidas) Maynas Chiclayo Trujillo Huancayo Ayacucho Lima Callao Cusco Puno Arequipa
  • 6. ESTUDIO DE MERCADO DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA - Diciembre, 2011 -
  • 7. Ficha técnica Estudio en hogares del país Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles A, B, C y D. Realizado en las ciudades de Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno. Estudio en tiendas comerciales Estudio con compradores Dirigido a personas propietarias o administradores de puntos de venta Dirigido a compradores en puntos de donde se comercialicen prendas de fibra venta donde se comercialicen prendas de de alpaca. fibra de alpaca. Realizado en las ciudades de Lima, Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno. Puno. El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.
  • 8. Información general Desde la crisis global del año 2008 hasta la actualidad  La crisis internacional no afectó las ventas de prendas de alpaca en términos generales.  La cartera de las principales empresas exportadoras se conforma por países de 4 continentes (sin incluir África), siendo poco dependientes del mercado norteamericano.  Se dirigió una mayor parte de la producción a las ventas en el mercado local, que en estos momentos representan entre el 25% y 30% de las ventas totales. Se han abierto tiendas de las principales empresas y marcas del mercado, especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco.  Aproximadamente el 50% de los clientes que adquieren prendas de alpaca en los ámbitos del estudio son peruanos.  Actualmente, los pedidos de la producción para pequeños comerciantes se realizan con una anticipación de 6 meses a 1 año.
  • 9. Información general Expectativas de corto plazo Las expectativas de ventas para el próximo año son positivas y se prevé seguir creciendo en los años posteriores de manera sostenida. La inminente crisis en el ámbito de la comunidad europea no afectaría las ventas proyectadas para los próximos años, pues el mercado objetivo mundial lo conforman personas de alto poder adquisitivo. La economía del país se muestra sólida y con proyecciones de crecimiento que permiten tener confianza en que no habría pérdida del poder adquisitivo de la población. Existe optimismo por parte de los comerciantes de prendas de fibras de alpaca, principalmente en Lima y Arequipa. En las demás plazas se evidencia preocupación por los efectos negativos ocasionados por las protestas sociales.
  • 10. Información general Medidas para incrementar las posibilidades de desarrollo y crecimiento del sector
  • 11. Información general Algunas medidas puntuales para el comercio exterior y en el Perú Para la exportación Para el mercado interno Buscar que las prendas de alpaca se Cambiar el posicionamiento de las prendas conviertan en productos sustitutos de las de alpaca y desarrollar nuevos diseños que prendas de cachemira y otros. permitan su uso cotidiano.
  • 12. Principales resultados cuantitativos Prendas de alpaca en los hogares peruanos LIM CIX TRU AQP AYA IQT HCY CSC PUN SI 35% 23% 49% 50% 60% 12% 60% 70% 33% NO 65% 77% 51% 50% 40% 88% 40% 30% 67% A B C D SI 46% 53% 34% 40% NO 54% 47% 66% 60%
  • 13. Principales resultados cuantitativos Compradores peruanos vs. extranjeros Sobre los montos gastados por los compradores Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros (Estudio de compradores) - Según estudio con compradores - Monto máximo registrado en compras de clientes nacionales : S/. 700,00 Monto máximo registrado en compras de clientes extranjeros : S/. 1 500,00 Sobre los montos gastados por los compradores (Por procedencia del cliente – En nuevos soles) Media Mediana Moda TOTAL 161 90 80 Proporción de compradores peruanos y extranjeros Extranjeros 193 100 80/ 200 por cada 10 compradores Nacionales 117 85 80 - Según estudio con comerciantes - Media Mediana Moda Moda Mediana Media América del Sur 165 80 80 Peruanos 5/6 5 5 América del Norte 226 150 100/ 400 Extranjeros 4/5 5 5 Europa 226 120 300 Asia 167 180 180/ 200
  • 14. Principales resultados cuantitativos Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de prendas de alpaca Diseños de mayor demanda - Según compradores - TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN Con motivos incaicos 59% 80% 30% 60% 42% 83% 50% Color entero 24% 10% 40% 30% 25% 17% 30% Rayadas 9% 3% 20% 10% 17% - 10% No sabe/ no contesta 7% 7% 10% - 17% - 10%
  • 15. Principales resultados cuantitativos ESTUDIO DE MERCADO DE TENDENCIAS DE USO Y MODA DE PRENDAS DE VESTIR - Diciembre, 2011 -
  • 16. Estudios realizados Los ámbitos en los que se realizaron los estudios fueron las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo, Chiclayo, Iquitos y Ayacucho. Los estudios se realizaron en cinco trabajos de campo independientes, realizados de forma paralela en las ciudades de la muestra nacional: - Estudio con hombres - Estudio con mujeres (en general) - Estudio con mujeres con niños menores de 15 años - Estudio con comerciantes - Estudio con comerciantes de prendas deportivas El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2012.
  • 17. Información general Evaluación situacional  Los confeccionistas y fabricantes de telas tienen incertidumbre por el ingreso al país de productos competidores procedentes de Asia (a consecuencia de los TLCs firmados por el gobierno).  Los microempresarios muestran mayor capacidad para enfrentar la coyuntura “adversa” en el corto y mediano plazo por su posibilidad de redireccionar su negocio (Mayor posibilidad de adaptación a las nuevas circunstancias).  Los empresarios del sector textil (de los diversos tamaños) buscan diversas medidas para enfrentar la situación prevista:  Buscan nuevos nichos de mercado  Reorientan sus líneas de productos  Diversifican su cartera, ingresando a nuevos mercados  El consumidor, que en general tiene mayor poder adquisitivo, busca prendas de calidad, las que percibe a través de las marcas. Busca satisfacer sus necesidades sociales y del ego (niveles C y D).  La mayor parte de los consumidores no saben diferenciar los productos por su calidad y, a pesar de valorar los productos nacionales, no reconocen los productos por su procedencia.  Los comerciantes, en general, tienen expectativas positivas para el corto plazo.
  • 18. Información general Preferencia por prendas de vestir según procedencia - Consumidores - Razones de preferencia por prendas nacionales MÁS CALIDAD/ EL ALGODÓN PERUANO ES BUENO 76 EN EL PERÚ SE CONFECCIONAN BUENAS PRENDAS 10 POR APOYAR A LOS EMPRESARIOS PERUANOS 10 SIEMPRE COMPRÉ MARCAS NACIONALES 4 Razones de preferencia por prendas importadas MÁS CALIDAD/ MEJOR ALGODÓN 44 MEJORES DISEÑOS 30 TIENEN MEJOR CONFECCIÓN/ MEJORES ACABADOS 25 SIEMPRE COMPRÉ MARCAS IMPORTADAS 2
  • 19. Principales resultados Pasado y futuro próximo de las ventas - Comerciantes - Los últimos 12 meses las ventas ... Los próximos 12 meses las ventas ...
  • 20. Principales resultados Preferencias por prendas de moda y prendas de diseño clásico - Consumidores - SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS COMPRA DISEÑOS CLÁSICOS 46 31 37 32 34 47 60 LO QUE VE Y LE GUSTA 35 33 35 37 36 30 24 COMPRA MODA 18 35 27 30 29 22 16 NS/ NC 1 1 1 1 1
  • 21. Principales resultados Medios de información de las prendas que están de moda SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS POR LO QUE VE EN LAS TIENDAS 21 47 34 38 48 35 9 POR USOS VISTOS EN LA TV 52 25 28 31 39 38 29 POR REVISTAS/ PUBLICACIONES 26 27 20 41 28 9 POR LOS USOS DE LA GENTE DE SU ENTORNO 35 22 29 22 18 37 62 POR INTERNET 11 4 13 5 5 7 5
  • 22. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS PLANIFICO MIS COMPRAS CON ANTICIPACIÓN 31 37 33 35 28 38 42 COMPRO CUANDO ALGO ME GUSTA 35 32 35 37 33 31 25 COMPRO CUANDO SE PRESENTA LA NECESIDAD 34 31 32 28 38 31 33
  • 23. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA PERO QUE ENCAJEN CON MI GUSTO 44 49 44 46 46 49 50 COMPRO LO QUE ME GUSTA ASÍ NO ESTÉ EN 45 41 43 43 44 40 46 OFERTA SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA CUANDO ME SON ÚTILES, ASÍ NO SATISFAGA 11 9 13 11 10 11 4 TOTALMENTE MI GUSTO
  • 24. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS SUELO COMPRAR AL CONTADO 66 66 63 64 64 75 64 SUELO COMPRAR PARTE DE LA ROPA AL CRÉDITO Y 23 26 16 25 29 18 36 OTRA PARTE AL CONTADO SUELO IR A TIENDAS DONDE PUEDA PAGAR CON 11 8 20 10 6 7 TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
  • 25. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS SUELO COMPRAR EN GRANDES ALMACENES/ CENTROS COMERCIALES/ SUPERMERCADOS 48 52 49 53 55 49 32 SUELO COMPRAR EN TIENDAS DE ROPA/ 20 20 25 19 17 19 24 BOUTIQUES/ BAZARES SUELO COMPRAR EN MERCADOS/ EN EL COMERCIO 19 14 21 17 15 17 8 INFORMAL SUELO IR A COMPRAR A GAMARRA 13 14 5 11 13 15 36
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