SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 73
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Google: онлайн-путь пользователя к покупке смартфона
Результаты опроса и анализа поведения
покупателей в Интернете (Clickstream)
Октябрь 2016 г.
Онлайн-путь к покупке
смартфона
Содержание
• Методология и определения 4
• Общий взгляд на покупку смартфонов 11
• Планирование покупки 17
• Источники информации, влияющие на выбор 26
• Онлайн-путь к покупке 36
• Роль видео-контента на пути к покупке смартфона 53
• Важность мобильных устройств для поиска информации 58
• Каналы покупки смартфонов 78
Методология и определения
Методика исследования
Цель исследования – изучить онлайн-путь к покупке нового смартфона.
Исследование основано на результатах опроса покупателей и данных об их поведении в Интернете,
полученных с их десктоп и мобильных устройств.
Этап 2. Опрос пользователей
Интернета
400 опросников, направленных
покупателям новых смартфонов,
которые приобрели эти устройства
в период с июня 2015 по август 2016 г.
Страна: Россия.
Целевая группа: покупатели новых
смартфонов.
Продолжительность опроса: 25 мин.
Этап 1. Установочное исследование
Онлайн-опрос среди
1000 пользователей Интернета
в возрасте от 18 лет и старше
(репрезентативная выборка
пользователей Интернета в России)*.
Продолжительность опроса: 7 мин.
*Демографический профиль участников опроса максимально
приближен к профилю российских пользователей Интернета
согласно данным TNS Web Index.
Этап 3. Nielsen Clickstream
Анализ статистических данных
о поведении покупателей смартфонов
в Интернете.
- 250 респондентов, купивших
смартфоны по цене от 15 тыс.
рублей.
- 140 респондентов, купивших
смартфоны по цене до 15 тыс.
рублей.
Период сбора данных: 1 месяц
до покупки.
*Демографический профиль участников опроса максимально
приближен к профилю покупателей новых смартфонов,
выявленному по результатам установочного исследования.
*Полученные данные взвешены с поправкой на профиль
покупателей смартфонов, выявленный на этапе 2.
Структура выборки
Покупатели
смартфонов
< 15 тыс. руб.
Покупатели
смартфонов
> 15 тыс. руб.
18–24 28% 20%
25–34 38% 29%
35–44 19% 30%
45–54 15% 20%
Мужчины 48% 48%
Женщины 52% 52%
Жители
городов > 1 млн
49% 43%
Жители
городов < 1 млн
51% 57%
100% 100%
Все респонденты
18–24 21%
25–34 35%
35–44 25%
45–54 19%
Мужчины 48%
Женщины 52%
Жители городов > 1 млн 46%
Жители городов < 1 млн 54%
100%
Этап 1. Установочное исследование Этап 2. Опрос пользователей Интернета
Nielsen Clickstream
Этап 3. Анализ данных Nielsen Clickstream
Условия проведения анализа:
• Рассматривались только те пользователи Интернета, которые посещали сайты категорий "Смартфоны
и телекоммуникация" и купили смартфоны.
• Выделено два сегмента аудитории в соответствии с ценой купленных смартфонов: ниже и выше 15 тыс. рублей.
• В качестве начального события выбрано первое за период сбора данных действие, связанное с категорией сайтов
"Смартфоны и телекоммуникация".
• Учитывались действия, связанные с поиском (например, в Google и других поисковых системах), а также сбором
информации, например данные о посещении страниц товаров.
• Уникальные поисковые запросы были категоризованы в соответствии со структурой классификатора Google
(запросы только с названием бренда, с названием бренда и другими терминами, общие запросы).
Основные выводы
Основные выводы (1/2)
• При	выборе	смартфона	покупатели	руководствуются	в первую	очередь	практическими	
соображениями.	Эмоциональная	составляющая	играет	второстепенную	роль.
• Обычно	для	выбора	смартфона	покупателям	требуется	около	месяца.	Однако	половине	из них	
достаточно	всего	одной	недели	или	меньше.	
• В	процессе	выбора	можно	влиять	на решение	покупателей:	изначально	они	рассматривают	для	
покупки	6 моделей	трех	разных	брендов,	а	итоговый	выбор	делают	из половины	этих	вариантов.	
• Функциональность	и цена – два	основных	и неизменных	критерия	выбора.	Не	соответствующие	им	
модели	и бренды	удаляются	из списка	при	принятии	решения.
• 9	из	10	покупателей	смартфонов	пользуются	Интернетом	для	поиска	информации	в процессе	
выбора.	За	11 дней,	которые	в среднем	занимает	онлайн-путь	к покупке,	они	тратят	на это	2	часа	
своего	времени.
• Каждый	третий	покупатель	использует	для	поиска	информации	более	одного	устройства.
• 30%	респондентов	начинают	путь	к покупке	смартфона	с поисковых	систем,	ещё	28% – с посещения	
магазинов	электроники.
• Всего	информацию	о смартфонах	в поисковых	системах	ищет	71%	покупателей,	совершая	в среднем	
по 9–10 запросов.
• Большинство	таких	запросов	состоит	из 3–4 слов	и содержит	название	бренда.
• YouTube важный	каналы	для	влияния	на покупателей:	каждый	второй	покупатель	смотрел	здесь	
видеоролики	о смартфонах	(в	основном	небрендированный	контент),	тратя	на это	около	одного	часа.
• 32%	смартфонов	приобретается	онлайн.	Покупатели	любят	онлайн-магазины	за	то,	что	они	помогают	
экономить	время	и деньги.	Две	трети	онлайн-покупателей,	прежде	чем	купить	товар	в Интернете,	
вообще	не посещают	обычные	магазины.
Основные положения (2/2)
Общий взгляд
на покупку смартфонов
60% респондентов купили
смартфон в течение последнего года.
57% респондентов купили
НОВОЕ устройство.
Источник: установочное исследование.
База: все респонденты (n = 1000).
Больше всего смартфонов
по цене более 30 тыс. руб.
было куплено в этот период
(выход iPhone 7).
13%
20%
29% 32%
6%
III кв.
2015 г.
IV кв.
2015 г.
I кв.
2016 г.
II кв.
2016 г.
III кв.
2016 г.
Большинство покупателей (77%) уже не в первый раз
выбирают смартфон
8%
77%
14%
Замена другого
смартфона
Дополнительный смартфонПервый смартфон
ЦЕЛЬ ПОКУПКИКОГДА БЫЛ КУПЛЕН СМАРТФОН
Этот показатель наиболее
высок в возрастных группах
18–24 и 25–34 года.
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P1. Когда был куплен смартфон. P2. Цель покупки.
Чаще всего смартфоны приобретаются для личного
пользования
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
B8.1. Для кого Вы приобрели смартфон?
88%
8%
2%
1…
1%
Для себя
Для супруги, супруга
или партнера
Для ребенка
Для другого члена семьи
Для друга или знакомого
Такие покупки
чаще делают мужчины.
Такие покупки
чаще делают женщины.
ДЛЯ КОГО БЫЛ КУПЛЕН СМАРТФОН
РАЦИОНАЛЬНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
57%
47%
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P3. Что заставило Вас задуматься о покупке смартфона? (все респонденты)
СВЯЗАННЫЕ
С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
16%
9%
ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СМАРТФОНА
Покупатели руководствуются в первую очередь рациональными причинами
и только во вторую – эмоциональными. Финансовые причины играют
менее существенную роль.
Плохое функционирование, выход из строя и моральное устаревание предыдущего
устройства – наиболее распространенные причины покупки. Следом за ними также
идет желание приобрести новую вышедшую модель
ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛАНИЕ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЙ СМАРТФОН
30%
29%
29%
26%
17%
10%
7%
7%
4%
3%
Предыдущий смартфон стал плохо работать
Предыдущий смартфон сломался, нужна была замена
Предыдущий смартфон морально устарел,
хотел(-а) более современную модель
Просто захотелось купить новый смартфон
В предыдущем смартфоне не было необходимых мне функций
Накопил(-а) денег/получил(-а) возможность приобрести новый смартфон
Увидел(-а) привлекательное предложение на смартфон
Приобрел(-а) смартфон для разных сфер жизни
Потерял(-а) предыдущий смартфон
Новые жизненные обстоятельства
Этот показатель наиболее высок
в возрастных группах 18–24
и 25–34 года.
Этот показатель наиболее
высок среди женщин.
Этот показатель наиболее высок в возрастной группе 45–55 лет.
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P3. Что заставило Вас задуматься о покупке смартфона? (все респонденты)
Планирование покупки
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P14. Сколько времени прошло с того момента, когда Вы начали изучать информацию о смартфонах, до момента покупки?
С момента, когда возникает идея о покупке смартфона, до его приобретения
в среднем проходит 4 недели
25%
20%
20%
15%
9%
5%
6%
Several days
A week
2-3 weeks
A month
2-3 months
4 months and more
Don’t know
В СРЕДНЕМ
4 НЕДЕЛИ
20% покупателей нужно
более 4 недель
Обычно процесс выбора начинается с нескольких брендов и моделей –
это не относится только к поклонникам Apple. Около половины покупателей
определяют сумму покупки заранее.
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P5.1. Выбор бренда. P5.2. Выбор модели. P5.3. Бюджет на покупку. P5.4. Выбор функций.
ВЫБОР БРЕНДА
Я рассматривал(-а) этот бренд наряду
с другими и в итоге выбрал(-а) его
Я рассматривал(-а) только один этот бренд
Изначально я думал(-а) о другом бренде,
но в итоге выбрал(-а) этот
Я не выбирал(-а) конкретный бренд
перед началом поиска
60%
31%
6%
3%
ВЫБОР МОДЕЛИ
Я рассматривал(-а) эту модель наряду
с другими и в итоге выбрал(-а) ее
Я рассматривал(-а) только одну эту модель
Изначально я думал(-а) о другой модели,
но в итоге выбрал(-а) эту
Я не выбирал(-а) конкретную модель
перед началом поиска
66%
21%
8%
4%
БЮДЖЕТ НА ПОКУПКУ
Определил(-а) заранее и купил(-а)
в рамках бюджета
Определил(-а) заранее,
но в итоге купил(-а) дороже
Не определял(-а) конкретный бюджет
перед началом поиска
Определил(-а) заранее,
но в итоге купил(-а) дешевле
54%
27%
12%
8%
ВЫБОР ФУНКЦИЙ
Выбрал(-а) заранее набор необходимых мне
функций и купил(-а) в соответствии с этим выбором
Выбрал(-а) заранее, но в итоге купил(-а) смартфон,
в котором функций больше, чем я планировал(-а)
Не определял(-а) функциональность устройства
перед началом поиска
Выбрал(-а) заранее, но в итоге купил(-а) смартфон,
в котором есть не все планируемые функции
62%
19%
11%
9%
Показатель
наиболее
высок среди
покупателей
Apple.
Показатель
наиболее
высок среди
покупателей
Apple.
Показатель
наиболее
высок среди
покупателей
дорогих
моделей.
Показатель
наиболее
высок среди
мужчин.
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P6. Важность параметров.
БРЕНДФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦЕНА
56%
27%
17%
Функциональность считается самой важной характеристикой устройств.
Важность других параметров зависит от выбранного бренда.
Для кого важна эта характеристика:
• Покупатели смартфонов дороже
15 000 руб. (22%).
• Покупатели Apple iPhone (40%) и Sony (34%).
• Покупатели в возрасте 35–45 лет (24%).
Для кого важна эта характеристика:
• Покупатели смартфонов Lenovo (74%)
и Microsoft/Nokia/ Lumia (72%).
Для кого важна эта характеристика:
• Покупатели смартфонов дешевле
15 000 руб. (38%).
ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК
Не планируют
покупку
Заранее определяют
набор характеристик
Заранее выбирают
модель
ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО СТРАТЕГИЯМ ВЫБОРА
84%
14%
1%
Группы, в которых этот показатель выше:
• Покупатели в возрасте 18–24 лет (22%).
• Покупатели смартфонов Apple (32%).
• Покупатели смартфонов дороже 15 000 руб. (20%) или 30 000 руб. (34%).
Группы, в которых этот показатель выше:
• Покупатели в возрасте 45–55 лет (96%).
• Покупатели Samsung (85%).
• Покупатели смартфонов дешевле 15 000 руб. (90%) или 30 000 руб. (87%).
Источник: основной опрос.
База: n = 329.
P5. Группы покупателей по подходу к планированию.
Как правило, покупатели старшего возраста выбирают устройства, ориентируясь
на характеристики, а молодежь определяется с выбором модели заранее
3 бренда
6 моделей
1–2 бренда
3 модели
Не устраивает
функциональность
Не устраивает
цена
Список рассматриваемых брендов и моделей в процессе выбора сокращается
вдвое
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
B1.1. Бренды, рассматриваемые в начале. B2.1. Бренды, рассматриваемые в конце.
B1.2. Модели, рассматриваемые в начале. B2.2. Модели, рассматриваемые в конце.
• Не устроила цена 32% 37% 30% 61% 33%
• Не устроили функциональные
возможности/технические характеристики
29% 44% 45% 35% 20%
• Не понравился дизайн устройств 11% 13% 23% 13% 5%
• Изменилось мнение
после прочтения обзоров
28% 19% 15% 7% 11%
• Не было в наличии в нужных мне магазинах 17% 12% 3% 13% 13%
• Изменилось мнение
после прочтения отзывов
13% 14% 16% 13% 13%
• Отговорили друзья/знакомые/близкие 12% 7% 19% 9% 17%
• Изменилось мнение после тестирования 14% 9% 19% 4% 8%
Источник: основной опрос.
База: респонденты, которые отказались от бренда в процессе выбора, n = 45*/73/67/56*/87/79.
B3.1. Причины отказа от бренда.
Высокая цена смартфонов Samsung – основная причина, по которой потребители
делают выбор в пользу другого бренда. Другие мотивы для отказа от брендов –
ограниченная функциональность, дизайн и негативные отзывы.
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ПОКУПКИ
Источник: основной опрос.
База: покупатели, начавшие рассматривать другие бренды в процессе выбора, n = 99.
B3.2. Причины, по которым покупатели начинают рассматривать бренд.
Отзывы в Интернете побуждают пользователей обращать внимание
на новые бренды
Отзывы в Интернете
Изменились требования к функциональности
В магазине привлек внимание другой бренд
Изменился бюджет на покупку
Друзья/знакомые/близкие порекомендовали другой бренд
Специальное предложение другого бренда
Видеообзоры на YouTube
Видеообзоры на других видеопорталах
Реклама бренда в других источниках
Реклама в Интернете
Отзывы в других источниках (журналы, газеты и др.)
Отзывы в других источниках (журналы, газеты и др.)
39%
28%
22%
19%
19%
12%
10%
7%
6%
5%
5%
3%
ПРИЧИНЫ, ПОБУДИВШИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАССМОТРЕТЬ НОВЫЙ БРЕНД
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
B3.3. Причины выбора бренда.
Выбор бренда чаще всего обусловлен функциональными возможностями и
дизайном устройств (86%)
Дизайн и функциональность
Внешний вид/дизайн смартфонов
Высокие показатели производительности
Удобная операционная система
Размер/форма телефона
Положительные впечатления от работы с устройством
Уникальные функции
Большой ассортимент моделей смартфонов
Убедительная демонстрация возможностей устройства
Цена
Хорошее соотношение цены и качества
Специальное предложение бренда
Специальное предложение оператора связи
Эмоциональные и имиджевые причины
Это модный бренд
У этого бренда самые передовые устройства
Рекомендации
Рекомендации друзей/близких
Рекомендации консультанта/продавца
86%
47%
39%
39%
38%
27%
25%
14%
9%
57%
51%
13%
4%
31%
20%
20%
20%
15%
7%
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА БРЕНДА
Цветом выделены категории, к которым относятся представленные ниже данные.
Источники информации,
влияющие на выбор
89%
23%
16%
9%
9%
8%
7%
7%
5%
5%
ТОП-10 ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫБОРА СМАРТФОНА
Интернет
Информация/советы
от близких/друзей
Информация/советы от продавцов
в магазинах
Информация, представленная
в магазинах
Реклама по ТВ
Информация/обзоры
в печатных изданиях
Информация, предоставленная
на выставках мобильной
электроники и цифровой техники
Онлайн-реклама
Реклама в печатных изданиях
Программы/обзоры по ТВ
73%
21%
7%
5%
7%
7%
5%
7%
4%
5%
55%
26%
23%
12%
10%
8%
8%
6%
6%
5%
Bought Online
Bought Offline
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P6. Использованные источники информации.
• Интернет менее популярен среди
покупателей в возрасте 45–55 лет
(74%).
• Женщины чаще мужчин
прислушиваются к рекомендациям
своих близких и продавцов
(31% и 22% соответственно).
• За информацией
о специализированных выставках
чаще следят жители больших
городов.
Интернет – наиболее популярный источник информации для покупателей
смартфонов
Использование источника
(доля покупателей, использовавших
источник информации), %
Важность источника
(доля покупателей, на которых он оказал влияние), %
Офлайн-источники
Онлайн-источники
Три из четырех самых влиятельных источников информации – онлайн-ресурсы
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P6. Использование источников информации. P10.2. Источники, влияющие на выбор.
Чаще всего в Интернете ищут описания смартфонов, цены, а также сравнения
моделей
Источник: основной опрос.
База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 253.
P7. Какую информацию покупатели искали в Интернете.
Изучить описание, характеристики, функции смартфона
Узнать цену смартфона
Сравнить цены различных моделей
Сравнить функции различных моделей
Почитать отзывы на форумах или порталах
Посмотреть видеообзоры
Найти магазины для покупки
Почитать статьи и обзоры на форумах или порталах
Почитать отзывы на страницах в соцсетях
Спросить совета друзей/знакомых
62%
55%
55%
52%
46%
32%
31%
29%
26%
15%
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИНТЕРНЕТ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА СМАРТФОНА?
Интернет – главный источник информации перед
окончательным принятием решения
ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ВЫБОР
ВЛИЯЮТ НА
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ВАЖНЫ ДЛЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Интернет
Рекомендации, устные отзывы
Информация в обычных магазинах
Телевидение
Печатные издания
Прочее
66% 69% 65%
15% 19% 15%
7% 16% 13%
4% 6% 4%
2% 5% 1%
5% 6% 3%
Источник: основной опрос.
База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351.
P9. Источники, с которых начинали выбор смартфона. P10.2. Источники, повлиявшие на выбор. B3.7. Источники, повлиявшие на окончательное
решение.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР
Интернет
Сайты интернет-магазинов электроники
Поисковые системы (Google, Яндекс и т. д.)
Сайты-агрегаторы (Яндекс.Маркет, Price.ru)
Сайты с профессиональными обзорами смартфонов
YouTube, vimeo.com, ruTube.ru
Специализированные форумы (4pda.ru, cyberforum.ru, mforum.ru)
Сайты производителей
Сайты обычных магазинов
Онлайн-реклама
Сайты гипермаркетов, имеющие разделы электроники
Сайты с отзывами владельцев
Страницы и группы производителей в социальных сетях
Сайты с объявлениями о продаже (Авито, "Из рук в руки")
Сообщества в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте и т. д.)
66%
12%
12%
8%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
69%
19%
15%
16%
11%
12%
11%
12%
8%
3%
5%
8%
1%
1%
3%
65%
7%
4%
4%
3%
6%
6%
1%
2%
0%
1%
5%
1%
0%
2%
ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ВЫБОР
ВЛИЯЮТ НА
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ВАЖНЫ ДЛЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Источник: основной опрос.
База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351.
P9. Источники, с которых начинали выбор смартфона. P10.2. Источники, повлиявшие на выбор. B3.7. Источники, повлиявшие на окончательное
Покупатели обращаются к разным источникам информации в Интернете.
Чаще всего это сайты магазинов электроники и поисковые системы.
ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР
Цветом выделены категории, к которым относятся представленные ниже данные.
Информация/советы от близких/друзей
Информация в обычных магазинах
Информация/советы от продавцов в магазинах
Информация, представленная в магазинах (стенды, брошюры и т. п.)
Телевидение
Реклама на ТВ
Обзоры на ТВ (тематические передачи и каналы)
Печатные издания
Реклама в журналах и других печатных изданиях
Обзоры в журналах и других печатных изданиях
Прочее
Реклама/обзоры по радио
Информация, предоставленная на выставках
мобильной электроники и цифровой техники
Наружная реклама
Личный опыт
15%
7%
4%
2%
4%
4%
0%
2%
1%
1%
5%
1%
3%
0%
0%
19%
16%
12%
4%
4%
4%
2%
5%
2%
3%
6%
2%
4%
1%
0%
15%
13%
6%
2%
4%
2%
1%
1%
0%
0%
3%
1%
1%
0%
35%
ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ВЫБОР
ВЛИЯЮТ НА
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ВАЖНЫ ДЛЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Источник: основной опрос.
База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351.
P9. Источники, с которых начинали выбор смартфона. P10.2. Источники,
повлиявшие на выбор. B3.7. Источники, повлиявшие на окончательное решение.
Второе место по влиянию на выбор занимает устная информация и рекомендации
продавцов. Однако решающее значение в момент выбора играет личный опыт.
ОФЛАЙН-ИСТОЧНИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР
Цветом выделены категории, к которым относятся
представленные ниже данные.
Интернет – источник номер 1 для решения разных типов задач
Интернет
Информация
в обычном магазине
Рекомендации,
устные отзывы
Телевидение
Печатные издания
Прочее
73% 74% 83% 76% 71%
16% 18% 18% 20% 18%
15% 14% 8% 14% 15%
7% 4% 4% 5% 2%
6% 6% 4% 5% 4%
6% 6% 5% 6% 5%
Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351.
P10a. Определение лучших предложений на рынке. P10b. Определение подходящих моделей/брендов смартфонов. P10c. Определение стоимости смартфона,
срока гарантии, возможных скидок и др. P10d. Определение магазинов для обращения: сравнение цен в магазинах, подбор подходящего магазина
по расположению, путь к магазину и др. P10e. Принятие финального решения.
Поиск
подходящей
модели
или бренда
Поиск информации
о стоимости
смартфона
(о гарантиях,
скидках)
Поиск
лучшего
предложения
Поиск
подходящего
магазина
(сравнение цен,
местонахождения и пр.)
Принятие
окончательного
решения
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСТОЧНИКОВ
ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
Поисковые системы – лидирующий инструменты для поиска лучших предложений на
рынке и подходящих моделей
Интернет
Поисковая система
Сайты интернет-магазинов электроники
Сайты-агрегаторы цен
Сайты производителей
Специализированные форумы
Сайт с профессиональными обзорами
YouTube
Сайты обычных магазинов
Сайты гипермаркетов, имеющие
разделы электроники
Сайты с отзывами владельцев
Онлайн-реклама
Сайты скидок
Страницы и группы производителей в социальных
сетях
Сообщества в социальных сетях
73%
20%
17%
15%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
4%
3%
2%
1%
1%
74%
18%
17%
17%
12%
11%
9%
11%
7%
7%
5%
3%
1%
2%
1%
75%
20%
26%
21%
10%
5%
4%
3%
9%
9%
4%
4%
3%
2%
1%
76%
21%
24%
18%
8%
5%
2%
4%
8%
8%
2%
3%
1%
1%
2%
71%
10%
19%
9%
7%
9%
6%
6%
7%
3%
5%
2%
0%
1%
1%
Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие информацию с целью выбора смартфона, n = 351.
P10a. Определение лучших предложений на рынке. P10b. Определение подходящих моделей/брендов смартфонов.
P10c. Определение стоимости смартфона, срока гарантии, возможных скидок и др. P10d. Определение магазинов
для обращения: сравнение цен в магазинах, подбор подходящего магазина по расположению, путь к магазину и др. P10e. Принятие финального решения.
ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
Поиск
подходящей
модели
или бренда
Поиск
информации
о стоимости
смартфона
Поиск
лучшего
предложения
Поиск
подходящего
магазина
(сравнение цен,
местонахождения и пр.)
Принятие
окончательного
решения
Цветом выделены категории, к которым
относятся представленные ниже данные.
Информация в магазине и рекомендации знакомых – главные источники
информации офлайн
Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие информацию с целью выбора смартфона, n = 351.
P10a. Определение лучших предложений на рынке. P10b. Определение подходящих моделей/брендов
смартфонов. P10c. Определение стоимости смартфона, срока гарантии, возможных скидок и др. P10d.
Определение магазинов для обращения: сравнение цен в магазинах, подбор подходящего магазина по расположению, путь к магазину и др. P10e. Принятие финального решения.
Информация/советы от близких/друзей
Информация в обычном магазине
Информация/советы от продавцов в магазинах
Информация в магазинах (стенды, брошюры и т. п.)
Телевидение
Реклама по ТВ
Обзоры на ТВ (тематические передачи и каналы)
Печатные издания
Реклама в журналах и других печатных изданиях
Обзоры в журналах и других печатных изданиях
Прочее
Наружная реклама
Реклама/обзоры по радио
Информация со специализированных выставок
Не пользуются источниками информации на этом этапе
Не проходят этот этап
14%
16%
10%
6%
7%
5%
2%
6%
3%
3%
6%
3%
1%
1%
7%
4%
13%
18%
11%
6%
4%
3%
1%
6%
3%
2%
6%
3%
1%
2%
6%
4%
7%
18%
11%
5%
4%
2%
1%
4%
2%
2%
5%
3%
1%
2%
9%
3%
11%
20%
6%
3%
5%
2%
1%
5%
2%
1%
6%
2%
1%
2%
13%
5%
12%
18%
10%
4%
2%
1%
0%
4%
1%
3%
5%
3%
1%
2%
21%
0%
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФЛАЙН-
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
Поиск
подходящей
модели
или бренда
Поиск
информации
о стоимости
смартфона
Поиск
лучшего
предложения
Поиск
подходящего
магазина
(сравнение цен,
местонахождения и пр.)
Принятие
окончательного
решения
Цветом выделены категории, к которым
относятся представленные ниже данные.
Онлайн-путь к покупке
5 71 ч.
50 мин.
11
тратит в среднем
каждый покупатель
на просмотр сайтов
о смартфонах
уникальных
сайтов в среднем
поисковых сеансов
в среднем
совершает каждый
покупатель
дней составляет
средняя
длительность
онлайн пути
к покупке
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Офлайн-
покупатели
Онлайн-
покупатели
1 ч. 12 мин. 4 4
2 часа 35 мин. 5,8 10–11
9 дней
14 дней
Время, затраченное
на поиск сайтов
о смартфонах
Количество
уникальных
сайтов
Количество
поисковых сеансов
на пользователя
Длительность
пути к покупке
Онлайн-покупатели пользуются поиском активнее, чем те, кто
приобретает смартфон офлайн
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
ТОЛЬКО ИЩУТ
ИНФОРМАЦИЮ
63% 37%
ДОБАВЛЯЮТ ТОВАРЫ
В КОРЗИНУ
Большинству покупателей Интернет нужен только для поиска
информации
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Все ТОЛЬКО ИЩУТ
ИНФОРМАЦИЮ
ДОБАВЛЯЮТ ТОВАРЫ
В КОРЗИНУ
Среднее число
уникальных сайтов
4–5 3 8
Среднее количество
сеансов
7,2 3,5 13,5
Средняя
продолжительность
всех сеансов
1:50 00:36 3:57
Средняя длительность
пути к покупке
11 дней 8 дней 17 дней
Респонденты, добавлявшие товары в корзину, пользовались Интернетом
чаще и дольше
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Совокупнаядолятранзакций,%
19%
35%
48%
55%
63%
77%
93%
<24 hours 1-5 days 6-9 days 10-14 days 15-19 days 20-24 days 25-29 days 30-39 days
Примерно треть конверсий совершается не ранее чем через 20 дней после
начала поиска
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Длительность пути к конверсии (покупке)
25%
15%
10% 9%
7%
17%
6%
5%
2%
4%
1 web
session
2 web
sessions
3 web
sessions
4 web
sessions
5 web
sessions
6 - 9 web
sessions
10 - 14 web
sessions
15 - 19 web
sessions
20 - 24 web
sessions
25+ web
sessions
КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ
Доляпокупателей,%
Примерно 30% покупателей для принятия решения понадобилось более 5 сеансов
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Поисковые системы
Магазины электроники
30%
Сайты с обзорами
смартфонов
Сайты скидок
и агрегаторы
28%
9%
10%
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА/ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, %
Операторы связи
15%
Сайты производителей4%
28% 32% 28% 33% 33% 26%
27% 26% 28% 24% 23% 31%
15% 14% 14% 16% 14% 16%
9% 11% 12% 5% 13% 3%
11% 7% 10% 8% 7% 11%
1% 5% 3% 5% 3% 5%
> 1 млн
жителей
< 1 млн
жителей
Офлайн-
покупатели
Онлайн-
покупатели
Дороже
15 000 руб.
Дешевле
15 000 руб.
Большинство покупателей начинает путь к покупке смартфона с поисковых
систем, особенно те, кто живет в небольших городах и покупает офлайн
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
71%
66%
53% 52%
33%
28% 27%
23%
16% 14% 10%
Поисковая
система
Сайты
гипермаркетов
электроники
Сайты операторов
связи
Обзоры
смартфонов на
YouTube
Сайты-агрегаторы Порталы с
обзорами
смартфонов
Сайты
производителей
Доски частных
объявлений
Сайты онлайн-
магазинов
производителей
Порталы с
обзорами
пользователей по
разным тематикам
Форумы по
смартфонам
10 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ КАТЕГОРИЙ САЙТОВ
Поисковые системы остаются лидерами по количеству пользователей на
протяжении всего пути к покупке
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Доля аудитории, воспользовавшейся
сайтами данной категории%
71%
АУДИТОРИИ
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОИСКОМ
9,6
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3,3
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
САЙТОВ, ПОСЕЩАЕМЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОИСКА
Поиск играет важную роль на пути к покупке смартфона - 1/5 всех сайтов,
посещенных при выборе, были найдены через поисковые системы
На 21% сайтов покупатели переходят из результатов поиска
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
ДОЛЯ
АУДИТОРИИ,
ПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ
ПОИСКОМ, %
СР. КОЛ-ВО
ПОИСКОВЫХ
ЗАПРОСОВ
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СР. КОЛ-ВО САЙТОВ,
ПОСЕЩАЕМЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПОИСКА
< 15 000 руб. 72% 10 3
> 15 000 руб. 70% 9 3–4
< 1 млн жителей 72% 8 3
> 1 млн жителей 70% 12 4
Офлайн-покупатели 67% 8 3
Онлайн-покупатели 76% 11 4
Онлайн-покупатели и жители крупных городов активнее
других пользуются поисковыми системами
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
1/5 всех поисковых запросов на пути к покупке не
содержит название бренда
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
ДЕШЕВЛЕ
15 000 РУБ.
ПОКУПАТЕЛИ СМАРТФОНОВ…
ДОРОЖЕ
15 000 РУБ.
ПОКУПАТЕЛИ СМАРТФОНОВ…
ОФЛАЙН
ОНЛАЙН
Даже среди онлайн покупателей 1/5 не указывала бренды в
поисковом запросе
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
60%
40%
1
41%
13%
6%
2
28%
8%
3
5%
19%
10%
2
11%
3
3%
2%
6%
12%
2%
5%
3
Запросы
с названием бренда
Общие запросы
Поиск прекращен
ВСЯ АУДИТОРИЯ
С брендированных запросов поиск начинают две трети покупателей (и половина
из них не делает запросов другого типа). Начинающие с общих запросов более
склонны совмещать эти два типа
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Путь к покупке смартфона
(примеры)
8–11 декабря 22 декабря 24 декабря
huawei g8 или
honor 7 обзор
камера honor 7
отзывы
Самсунг
S4
25 декабря…
Добавление смартфона
в корзину
Поиск адреса магазина Покупка
Специализиро-
ванные ресурсы
Интернет-
магазины
электроники
Сайты
производителей
Поисковые
системы
Сайты-
агрегаторы
цен
ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (1/3)
HUAWEI P8 16 ГБ (25 001 – 30 000 руб.), фирменный интернет-магазин
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
алиэкс
Специализиро-
ванные ресурсы
Интернет-магазин
электроники
Сайты
производителей
Поисковые
системы
Сайты-
агрегаторы цен
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Добавление смартфона
в корзину
Поиск адреса магазина Покупка
алиэкс смарт
15 февраля 16 февраля 23 февраля 24 февраля
алиэкс
алиэкс мейзу
meizu m2 и m2
mini
meizu m2
meizu m2
видео
алиэкс
ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (2/3)
MEIZU M2 MINI DUAL 16 ГБ (10 000 –12 000 руб.), фирменный магазин
10–12 января 16–20 января …
samsung
galaxy a7
samsung
galaxy a7
lollipop
samsung
ge872r
22–23 января…
samsung galaxy
alpha lollipop
сравнение
телефонов
sony xperia z3+
dual e6533 32gb
lte
e-
katalog
ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (3/3)
SAMSUNG, другая модель (30 001 – 40 000 руб.), интернет-магазин электроники
Добавление смартфона
в корзину
Поиск адреса магазина Покупка
Специализиро-
ванные ресурсы
Интернет-
магазин
электроники
Сайты
производителей
Поисковые
системы
Сайты-
агрегаторы цен
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
23 января 24 января 25 января
проверка
на подлинность
samsung galaxy s6
26 января
samsung galaxy s6 как
отличить подделку
от оригинала
96telefonov.ru
развод
м видео
екатеринбург
отзывы о сайте
http://96telefonov.ru/
Ситилинк
екатеринбург
эльдорадо
екатеринбург
каталог
Добавление смартфона
в корзину
Поиск адреса магазина Покупка
Специализиро-
ванные ресурсы
Интернет-
магазин
электроники
Сайты
производителей
Поисковые
системы
Сайты-
агрегаторы цен
ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (3/3-продолжение)
SAMSUNG, другая модель (30 001 – 40 000 руб.), интернет-магазин электроники
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Роль видеоконтента
в поиске информации и выборе
89%
ПОКУПАТЕЛЕЙ СМОТРЕЛИ РОЛИКИ
О СМАРТФОНАХ И МОБИЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ НА YOUTUBE
52%
В СРЕДНЕМ ЗАНИМАЛ ПРОСМОТР РОЛИКОВ
О СМАРТФОНАХ И МОБИЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
50 мин.
Каждый второй покупатель в процессе выбора смартфона
посмотрел видео об этой категории на YouTube
84% покупателей смотрели YouTube (любые видео) в период выбора смартфона
База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube.
База: все респонденты.
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
из них планируют просматривать на YouTube видео
о смартфонах, когда будут выбирать следующий телефон.
Сегодня основное внимание покупателей привлекает
небрендированный контент, в то время как у брендов есть
большой потенциал для развития
ДОЛЯ АУДИТОРИИ,
СМОТРЕВШЕЙ ВИДЕО
НА YOUTUBE,
В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОСМОТРА
Небрендированный контент
51%
51 МИН.
Брендированный контент
5%
2 МИН.
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
Брендированный контент немного популярнее среди тех, кто делает покупки
онлайн или выбирает дорогие смартфоны
ПО ТИПУ
ГОРОДА
ПО ЦЕНЕ
УСТРОЙСТВА
ПО МЕСТУ ПОКУПКИ
БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
НЕБРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
53%
48%
< 1 mln cities
1 mln+ cities 0:36
1:01
4%
6%
< 1 mln cities
1 mln+ cities 0:03
0:01
ЧЧ:ММ
БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
НЕБРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
52%
50%
Below 15 000
RUR
Above 15 000
RUR
0:56
0:45
2%
7%
Below 15 000
RUR
Above 15 000
RUR
0:02
0:03
ЧЧ:ММ
БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
НЕБРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
47%
56%
Purchased Offline
Purchased Online 0:56
0:46
4%
6%
Purchased Offline
Purchased Online 0:04
0:01
ЧЧ:ММ
ДОЛЯ АУДИТОРИИ, СМОТРЕВШЕЙ ВИДЕО НА YOUTUBE, В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА
Источник: данные Nielsen Clickstream.
База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом
на пути к покупке.
YouTube – самый популярный видео-ресурс для просмотра видео о
смартфонах во процессе покупки
Источник: основной опрос.
База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 75.
Y2. Площадки для просмотра видео в процессе выбора смартфона.
96%
16%
8% 3% 1%
YouTube Vkontakte RuTube Facebook Vimeo
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО
Наибольший интерес у покупателей вызывает просмотр на YouTube
видео с обзорами функциональности смартфонов
Источник: основной опрос.
База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 75.
Y1. Типы просмотренных видео. Y5. Просмотр видео после покупки.
ТИП ВИДЕО, ПРОСМОТРЕННЫХ ПРИ ВЫБОРЕ СМАРТФОНА
Обзоры функциональности смартфонов
Сравнения нескольких моделей/брендов смартфонов
Распаковка новых смартфонов
Видео с рейтингами смартфонов
Краш-тест смартфонов
Видео с международных выставок
Видеоинструкции об использовании
отдельных приложений
Реклама смартфонов
(при поиске, просмотре других видео)
91%
50%
39%
28%
18%
16%
16%
11%
52%
37%
21%
17%
15%
3%
37%
6%
Watched videos on YouTube
Watched video after
purchase
• Узнать о преимуществах и недостатках рассматриваемых
моделей или брендов
• Сэкономить время на походе в магазин,
чтобы лично протестировать смартфон
• Сузить круг рассматриваемых моделей или брендов
• Определиться с финальным выбором бренда
или модели смартфона
• Расширить круг рассматриваемых моделей или брендов
• Узнать о новой модели или новом бренде
• Узнать скорее о преимуществах, чем о недостатках
смартфонов
82%
79%
76%
70%
53%
28%
27%
4,1
4,1
3,9
3,8
3,3
2,7
2,8
Средний
балл
ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ОТВЕТОВ (4 или 5 баллов), %
Видео в Интернете помогают покупателям узнать о достоинствах и недостатках
смартфонов и сэкономить время на посещении магазинов
ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ ПОЗВОЛЯЮТ:
Источник: основной опрос.
База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 75.
Y4. Утверждения о роли видео в Интернете при выборе смартфона.
• Просмотр онлайн-видео помог мне определиться
с выбором смартфона
• Мне нравится, когда на каналах брендов есть видео
разных направлений (обзоры, тематические шоу,
развлекательные видео, тесты и т. п.)
• Просмотр обзоров смартфонов от известных блогеров
(Wylsacom, EeOneGuy, Алексей Игнатьев и др.) помог мне
определиться с выбором смартфона
• Просмотр видео с международных выставок цифровой
электроники (CES, Digital Future и т. п.) помог мне
определиться с выбором смартфона
56%
50%
23%
21%
3,4
3,5
2,6
2,5
Средний
балл
Видео на YouTube помогают покупателям выбрать смартфоны и узнать
больше о них
УТВЕРЖДЕНИЯ О ПРОСМОТРЕ ВИДЕО НА YOUTUBE
Источник: основной опрос.
База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 72.
Y4.1. Утверждения о роли видео на YouTube при выборе смартфона.
ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ОТВЕТОВ (4 или 5 баллов), %
Использование устройств
при поиске информации и выборе
96%
Компьютер
или ноутбук
39%
Только компьютер
20%
Компьютер и смартфон
20%
Компьютер, смартфон и планшет
12%
Компьютер/
ноутбук и планшет
23%
Смартфон
23%
Планшет
3%
Только планшет
62%
Только компьютер
или ноутбук
14%
8%
1%
Только смартфон
1%
Смартфон и планшет
Треть покупателей использует для поиска более одного устройства
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P11. Используемые устройства. P12. Цель использования разных устройств.
Компьютер,
ноутбук или нетбук
Планшет Смартфон
60%
53%
51%
43%
31%
31%
29%
29%
18%
12%
Изучали описание, характеристики,
функции смартфона
Сравнивали функции различных моделей
Сравнивали цены различных моделей
Узнавали цену на смартфон
Искали магазины для покупки
Читали обзоры на форумах и порталах
Смотрели видеообзоры
Читали статьи на форумах и порталах
Читали отзывы на страницах в соцсетях
Узнавали советы от друзей/знакомых через соцсети,
онлайн-чаты, почту и др.
40%
34%
32%
29%
15%
27%
37%
15%
17%
17%
45%
28%
37%
51%
16%
32%
19%
8%
14%
17%
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
P11. Используемые устройства. P12. Цель использования разных устройств.
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПОКУПАТЕЛИ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ
РАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА
Компьютеры чаще используются для сложных задач: поиска описаний, сравнения
моделей и цен. С помощью мобильных устройств покупатели смотрят
дополнительную информацию, например, цены
Источник: основной опрос.
База: покупатели, искавшие информацию с помощью смартфона (n = 63)*.
P13. Когда использовался смартфон.
Смартфоны чаще всего используются для поиска полезной информации для покупки
в свободную минуту или вне дома. Треть покупателей отметили, что искали информацию
во время просмотра телевизора
54%
47%
39%
35%
30%
29%
26%
24%
18%
КОГДА ПОКУПАТЕЛИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СМАРТФОНОМ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ РЕЛЕВАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОКУПКИ
Когда у них было свободное время
между другими делами
Находясь вне дома
Находясь в дороге
В специально выделенное время
Во время просмотра телевидения
Находясь в магазине, где продаются смартфоны
Во время еды
Когда замечали интересную информацию
о смартфонах/скидках на смартфоны
Во время/после обсуждения смартфонов
с друзьями/знакомыми
Каналы покупки смартфонов
32%68%
Покупка
офлайн
Покупка
онлайн
Треть покупателей приобрела смартфон онлайн
Источник: установочное исследование.
База: все респонденты (n = 1000).
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
R3. Факторы выбора магазина.
При выборе онлайн-магазина основное значение имеет цена.
При выборе обычного магазина – опыт предыдущих покупок и расположение.
5 ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ ВЫБОРА МАГАЗИНА
ОБЫЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
54%
25%
21%
11%
8%
This site offers the best price
This is one of the stores where I
usually buy electronic equipment /
phones
This is one of the stores in which I
have a discount / points /
bonuseson loyalty card
I found this store on the smartphone
price aggregator site
Found store through a search
engine
26%
26%
22%
18%
16%
This is one of the stores where I
usually buy electronic equipment /
phones
It was the nearest shop to me
This site offers the best price
I randomly picked this store
This is one of the stores in which I
have a discount / points /
bonuseson loyalty card
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400).
R6.1. Факторы выбора в пользу интернет-магазинов. R6.2. Причины, препятствующие покупкам в интернет-магазинах.
В интернет-магазинах лучше цены, но нет возможности посмотреть или проверить
товар
ПРИЧИНЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫБОРУ
В ПОЛЬЗУ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ
ПРИЧИНЫ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВЫБОРУ
В ПОЛЬЗУ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ
В Интернете обычно более
низкие цены
Это быстрее/экономит время
Удобнее выбирать
и сравнивать
Есть доставка – не надо никуда
ехать/идти
Были специальные/пакетные
предложения при покупке
Желаемая марка/модель была
только в интернет-магазине
42%
31%
28%
27%
11%
8%
65%
45%
43%
28%
24%
13%
Хотелось увидеть
товар/ознакомиться с ним перед
покупкой
Нравится делать покупки
в обычном магазине
Не доверяю покупкам электроники
в Интернете
Удобнее выбирать и сравнивать
Менее выгодные цены
Желаемая марка/модель
не продавалась в интернет-
магазине
В среднем 3посещения
1
2.
3
Начало
Середина
Покупка
ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
Покупатели, посещавшие магазины
на определенном этапе, %
Источник: основной опрос.
База: покупатели онлайн и офлайн.
R5.1. Посещение обычных магазинов. R5.2. Когда покупатели впервые посещают обычный магазин.
27%
покупателей
не посещали
обычные магазины
вовсе
17%
26%
14%
18%
26%
В среднем покупатели посещают обычные магазины 3 раза, прежде чем
сделать выбор. Но треть не делали этого вовсе.
7% опрошенных сменили оператора при покупке нового смартофна в основном из-за
более выгодного тарифа на звонки и мобильный Интернет
Источник: основной опрос.
База: все респонденты (n = 400); респонденты, сменившие оператора мобильной связи (n = 28)*.
M5. Смена оператора после покупки смартфона. M5.2. Причины смены оператора. M5.3. Покупка пакета услуг.
Выгодные тарифы
Выгодные тарифы
на мобильный Интернет
Искал(-а) лучшее
качество связи
Выгодные тарифы на связь
в роуминге
Привлекательные дополнительные
сервисы
46%
41%
21%
16%
15%
ПРИЧИНЫ СМЕНЫ ОПЕРАТОРА*
93%
7%
Не меняли оператора связи
Сменили
оператора связи
СМЕНА ОПЕРАТОРА ПРИ ПОКУПКЕ СМАРТФОНА
*Небольшая база.
ФОРМАТ СМЕНЫ ОПЕРАТОРА*
87%
13%
Купили смартфон в комплекте
с услугами мобильной связи
Купили смартфон отдельно
от услуг связи
Спасибо за внимание!

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Google: онлайн-путь пользователя к покупке смартфона

Федор Вирин
Федор ВиринФедор Вирин
Федор ВиринYandex
 
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...Data Insight
 
Mobile usage & QR codes scanning in Russia
Mobile usage & QR codes scanning in RussiaMobile usage & QR codes scanning in Russia
Mobile usage & QR codes scanning in RussiaMitya Voskresensky
 
Мобильный трафик и QR коды в России и мире
Мобильный трафик и QR коды в России и миреМобильный трафик и QR коды в России и мире
Мобильный трафик и QR коды в России и миреAlexandra Kulachikova
 
покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)CPAex
 
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведенияФедор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведенияmeet_magento
 
Электронная коммерция в Fashion-бизнесе
Электронная коммерция в Fashion-бизнесеЭлектронная коммерция в Fashion-бизнесе
Электронная коммерция в Fashion-бизнесеAlex Sulimov
 
Мобильное приложение компании Sela
Мобильное приложение компании SelaМобильное приложение компании Sela
Мобильное приложение компании SelaProLog (Program Logistic)
 
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»PwC Russia
 
Онлайн-заказ продуктов питания
Онлайн-заказ продуктов питанияОнлайн-заказ продуктов питания
Онлайн-заказ продуктов питанияData Insight
 
Решения Google для автомобильной отрасли. Татьяна Носкова
Решения Google для автомобильной отрасли. Татьяна НосковаРешения Google для автомобильной отрасли. Татьяна Носкова
Решения Google для автомобильной отрасли. Татьяна НосковаAdventum
 
Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары
Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товарыКак украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары
Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товарыИгорь Назаров
 
Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...
Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...
Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...elenae00
 
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...gfkukraine
 
Получаем клиентов из интернта
Получаем клиентов из интернтаПолучаем клиентов из интернта
Получаем клиентов из интернтаAddress
 
ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...
ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...
ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...Svetlana Artyukhova
 
COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"
COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"
COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"sersnick
 
Анна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerce
Анна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerceАнна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerce
Анна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerceAdWatch Isobar
 

Ähnlich wie Google: онлайн-путь пользователя к покупке смартфона (20)

Федор Вирин
Федор ВиринФедор Вирин
Федор Вирин
 
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
 
Mobile usage & QR codes scanning in Russia
Mobile usage & QR codes scanning in RussiaMobile usage & QR codes scanning in Russia
Mobile usage & QR codes scanning in Russia
 
Мобильный трафик и QR коды в России и мире
Мобильный трафик и QR коды в России и миреМобильный трафик и QR коды в России и мире
Мобильный трафик и QR коды в России и мире
 
покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)
 
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведенияФедор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
 
Электронная коммерция в Fashion-бизнесе
Электронная коммерция в Fashion-бизнесеЭлектронная коммерция в Fashion-бизнесе
Электронная коммерция в Fashion-бизнесе
 
Мобильное приложение компании Sela
Мобильное приложение компании SelaМобильное приложение компании Sela
Мобильное приложение компании Sela
 
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
 
Онлайн-заказ продуктов питания
Онлайн-заказ продуктов питанияОнлайн-заказ продуктов питания
Онлайн-заказ продуктов питания
 
Решения Google для автомобильной отрасли. Татьяна Носкова
Решения Google для автомобильной отрасли. Татьяна НосковаРешения Google для автомобильной отрасли. Татьяна Носкова
Решения Google для автомобильной отрасли. Татьяна Носкова
 
Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары
Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товарыКак украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары
Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары
 
Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...
Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...
Исследование онлайн торговли как и где интернет-пользователи выбирают и покуп...
 
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...
Дослідження онлайн-торгівлі: де і як інтернет-користувачі обирають та купують...
 
Получаем клиентов из интернта
Получаем клиентов из интернтаПолучаем клиентов из интернта
Получаем клиентов из интернта
 
ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...
ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...
ПОЛУЧАЕМ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Станислав Дмитренко, Дире...
 
Moloco
MolocoMoloco
Moloco
 
Netnography - аудит социальных медиа
Netnography - аудит социальных медиаNetnography - аудит социальных медиа
Netnography - аудит социальных медиа
 
COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"
COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"
COMCON: "Интернет как источник потребительской информации и рекламный канал"
 
Анна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerce
Анна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerceАнна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerce
Анна Ященко_Мобильная реклама на службе e-commerce
 

Mehr von mResearcher

Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...
Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...
Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...mResearcher
 
ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...
ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...
ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...mResearcher
 
РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
 РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХmResearcher
 
Суспільні настрої на Донбасі
Суспільні настрої на ДонбасіСуспільні настрої на Донбасі
Суспільні настрої на ДонбасіmResearcher
 
YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.
YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.
YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.mResearcher
 
Психоемоційний стан українців на карантині
Психоемоційний стан українців на карантиніПсихоемоційний стан українців на карантині
Психоемоційний стан українців на карантиніmResearcher
 
Українці в умовах протидії коронавірусу
Українці в умовах протидії коронавірусуУкраїнці в умовах протидії коронавірусу
Українці в умовах протидії коронавірусуmResearcher
 
Емоції і поведінка українців на карантині
Емоції і поведінка українців на карантиніЕмоції і поведінка українців на карантині
Емоції і поведінка українців на карантиніmResearcher
 
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯYOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯmResearcher
 
Ставлення до медичної реформи в Україні
Ставлення до медичної реформи в УкраїніСтавлення до медичної реформи в Україні
Ставлення до медичної реформи в УкраїніmResearcher
 
Карантин. Робота. Дистнаційка
Карантин. Робота. ДистнаційкаКарантин. Робота. Дистнаційка
Карантин. Робота. ДистнаційкаmResearcher
 
Загроза коронавірусу
Загроза коронавірусуЗагроза коронавірусу
Загроза коронавірусуmResearcher
 
Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19
Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19
Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19mResearcher
 
Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?
Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?
Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?mResearcher
 
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУСОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУmResearcher
 
Соціальна ініціатива "YOUкраїна"
Соціальна ініціатива "YOUкраїна"Соціальна ініціатива "YOUкраїна"
Соціальна ініціатива "YOUкраїна"mResearcher
 
Фейки в социальных сетях
Фейки в социальных сетяхФейки в социальных сетях
Фейки в социальных сетяхmResearcher
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯmResearcher
 
ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...
ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...
ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...mResearcher
 
Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції
Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекціїОцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції
Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекціїmResearcher
 

Mehr von mResearcher (20)

Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...
Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...
Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-1...
 
ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...
ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...
ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ "ЕКСПРЕС ОПИТУВАННЯ - ОЦІНКА ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ К...
 
РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
 РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
 
Суспільні настрої на Донбасі
Суспільні настрої на ДонбасіСуспільні настрої на Донбасі
Суспільні настрої на Донбасі
 
YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.
YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.
YOUкраїна. Тижневий дайджест 30 березня - 5 квітня.
 
Психоемоційний стан українців на карантині
Психоемоційний стан українців на карантиніПсихоемоційний стан українців на карантині
Психоемоційний стан українців на карантині
 
Українці в умовах протидії коронавірусу
Українці в умовах протидії коронавірусуУкраїнці в умовах протидії коронавірусу
Українці в умовах протидії коронавірусу
 
Емоції і поведінка українців на карантині
Емоції і поведінка українців на карантиніЕмоції і поведінка українців на карантині
Емоції і поведінка українців на карантині
 
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯYOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
 
Ставлення до медичної реформи в Україні
Ставлення до медичної реформи в УкраїніСтавлення до медичної реформи в Україні
Ставлення до медичної реформи в Україні
 
Карантин. Робота. Дистнаційка
Карантин. Робота. ДистнаційкаКарантин. Робота. Дистнаційка
Карантин. Робота. Дистнаційка
 
Загроза коронавірусу
Загроза коронавірусуЗагроза коронавірусу
Загроза коронавірусу
 
Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19
Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19
Дослідження громадської думки щодо ситуації в країні під час пандемії COVID-19
 
Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?
Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?
Как жители Беларуси рагируют на коронавирус?
 
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУСОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
 
Соціальна ініціатива "YOUкраїна"
Соціальна ініціатива "YOUкраїна"Соціальна ініціатива "YOUкраїна"
Соціальна ініціатива "YOUкраїна"
 
Фейки в социальных сетях
Фейки в социальных сетяхФейки в социальных сетях
Фейки в социальных сетях
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА О РАЗВИТИИ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
 
ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...
ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...
ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯТА ІНШИХ ПИТАНЬ: СІЧЕН...
 
Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції
Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекціїОцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції
Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції
 

Google: онлайн-путь пользователя к покупке смартфона

  • 2. Результаты опроса и анализа поведения покупателей в Интернете (Clickstream) Октябрь 2016 г. Онлайн-путь к покупке смартфона
  • 3. Содержание • Методология и определения 4 • Общий взгляд на покупку смартфонов 11 • Планирование покупки 17 • Источники информации, влияющие на выбор 26 • Онлайн-путь к покупке 36 • Роль видео-контента на пути к покупке смартфона 53 • Важность мобильных устройств для поиска информации 58 • Каналы покупки смартфонов 78
  • 5. Методика исследования Цель исследования – изучить онлайн-путь к покупке нового смартфона. Исследование основано на результатах опроса покупателей и данных об их поведении в Интернете, полученных с их десктоп и мобильных устройств. Этап 2. Опрос пользователей Интернета 400 опросников, направленных покупателям новых смартфонов, которые приобрели эти устройства в период с июня 2015 по август 2016 г. Страна: Россия. Целевая группа: покупатели новых смартфонов. Продолжительность опроса: 25 мин. Этап 1. Установочное исследование Онлайн-опрос среди 1000 пользователей Интернета в возрасте от 18 лет и старше (репрезентативная выборка пользователей Интернета в России)*. Продолжительность опроса: 7 мин. *Демографический профиль участников опроса максимально приближен к профилю российских пользователей Интернета согласно данным TNS Web Index. Этап 3. Nielsen Clickstream Анализ статистических данных о поведении покупателей смартфонов в Интернете. - 250 респондентов, купивших смартфоны по цене от 15 тыс. рублей. - 140 респондентов, купивших смартфоны по цене до 15 тыс. рублей. Период сбора данных: 1 месяц до покупки. *Демографический профиль участников опроса максимально приближен к профилю покупателей новых смартфонов, выявленному по результатам установочного исследования. *Полученные данные взвешены с поправкой на профиль покупателей смартфонов, выявленный на этапе 2.
  • 6. Структура выборки Покупатели смартфонов < 15 тыс. руб. Покупатели смартфонов > 15 тыс. руб. 18–24 28% 20% 25–34 38% 29% 35–44 19% 30% 45–54 15% 20% Мужчины 48% 48% Женщины 52% 52% Жители городов > 1 млн 49% 43% Жители городов < 1 млн 51% 57% 100% 100% Все респонденты 18–24 21% 25–34 35% 35–44 25% 45–54 19% Мужчины 48% Женщины 52% Жители городов > 1 млн 46% Жители городов < 1 млн 54% 100% Этап 1. Установочное исследование Этап 2. Опрос пользователей Интернета
  • 7. Nielsen Clickstream Этап 3. Анализ данных Nielsen Clickstream Условия проведения анализа: • Рассматривались только те пользователи Интернета, которые посещали сайты категорий "Смартфоны и телекоммуникация" и купили смартфоны. • Выделено два сегмента аудитории в соответствии с ценой купленных смартфонов: ниже и выше 15 тыс. рублей. • В качестве начального события выбрано первое за период сбора данных действие, связанное с категорией сайтов "Смартфоны и телекоммуникация". • Учитывались действия, связанные с поиском (например, в Google и других поисковых системах), а также сбором информации, например данные о посещении страниц товаров. • Уникальные поисковые запросы были категоризованы в соответствии со структурой классификатора Google (запросы только с названием бренда, с названием бренда и другими терминами, общие запросы).
  • 9. Основные выводы (1/2) • При выборе смартфона покупатели руководствуются в первую очередь практическими соображениями. Эмоциональная составляющая играет второстепенную роль. • Обычно для выбора смартфона покупателям требуется около месяца. Однако половине из них достаточно всего одной недели или меньше. • В процессе выбора можно влиять на решение покупателей: изначально они рассматривают для покупки 6 моделей трех разных брендов, а итоговый выбор делают из половины этих вариантов. • Функциональность и цена – два основных и неизменных критерия выбора. Не соответствующие им модели и бренды удаляются из списка при принятии решения. • 9 из 10 покупателей смартфонов пользуются Интернетом для поиска информации в процессе выбора. За 11 дней, которые в среднем занимает онлайн-путь к покупке, они тратят на это 2 часа своего времени. • Каждый третий покупатель использует для поиска информации более одного устройства.
  • 10. • 30% респондентов начинают путь к покупке смартфона с поисковых систем, ещё 28% – с посещения магазинов электроники. • Всего информацию о смартфонах в поисковых системах ищет 71% покупателей, совершая в среднем по 9–10 запросов. • Большинство таких запросов состоит из 3–4 слов и содержит название бренда. • YouTube важный каналы для влияния на покупателей: каждый второй покупатель смотрел здесь видеоролики о смартфонах (в основном небрендированный контент), тратя на это около одного часа. • 32% смартфонов приобретается онлайн. Покупатели любят онлайн-магазины за то, что они помогают экономить время и деньги. Две трети онлайн-покупателей, прежде чем купить товар в Интернете, вообще не посещают обычные магазины. Основные положения (2/2)
  • 12. 60% респондентов купили смартфон в течение последнего года. 57% респондентов купили НОВОЕ устройство. Источник: установочное исследование. База: все респонденты (n = 1000).
  • 13. Больше всего смартфонов по цене более 30 тыс. руб. было куплено в этот период (выход iPhone 7). 13% 20% 29% 32% 6% III кв. 2015 г. IV кв. 2015 г. I кв. 2016 г. II кв. 2016 г. III кв. 2016 г. Большинство покупателей (77%) уже не в первый раз выбирают смартфон 8% 77% 14% Замена другого смартфона Дополнительный смартфонПервый смартфон ЦЕЛЬ ПОКУПКИКОГДА БЫЛ КУПЛЕН СМАРТФОН Этот показатель наиболее высок в возрастных группах 18–24 и 25–34 года. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P1. Когда был куплен смартфон. P2. Цель покупки.
  • 14. Чаще всего смартфоны приобретаются для личного пользования Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). B8.1. Для кого Вы приобрели смартфон? 88% 8% 2% 1… 1% Для себя Для супруги, супруга или партнера Для ребенка Для другого члена семьи Для друга или знакомого Такие покупки чаще делают мужчины. Такие покупки чаще делают женщины. ДЛЯ КОГО БЫЛ КУПЛЕН СМАРТФОН
  • 15. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 57% 47% Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P3. Что заставило Вас задуматься о покупке смартфона? (все респонденты) СВЯЗАННЫЕ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 16% 9% ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СМАРТФОНА Покупатели руководствуются в первую очередь рациональными причинами и только во вторую – эмоциональными. Финансовые причины играют менее существенную роль.
  • 16. Плохое функционирование, выход из строя и моральное устаревание предыдущего устройства – наиболее распространенные причины покупки. Следом за ними также идет желание приобрести новую вышедшую модель ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛАНИЕ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЙ СМАРТФОН 30% 29% 29% 26% 17% 10% 7% 7% 4% 3% Предыдущий смартфон стал плохо работать Предыдущий смартфон сломался, нужна была замена Предыдущий смартфон морально устарел, хотел(-а) более современную модель Просто захотелось купить новый смартфон В предыдущем смартфоне не было необходимых мне функций Накопил(-а) денег/получил(-а) возможность приобрести новый смартфон Увидел(-а) привлекательное предложение на смартфон Приобрел(-а) смартфон для разных сфер жизни Потерял(-а) предыдущий смартфон Новые жизненные обстоятельства Этот показатель наиболее высок в возрастных группах 18–24 и 25–34 года. Этот показатель наиболее высок среди женщин. Этот показатель наиболее высок в возрастной группе 45–55 лет. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P3. Что заставило Вас задуматься о покупке смартфона? (все респонденты)
  • 18. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P14. Сколько времени прошло с того момента, когда Вы начали изучать информацию о смартфонах, до момента покупки? С момента, когда возникает идея о покупке смартфона, до его приобретения в среднем проходит 4 недели 25% 20% 20% 15% 9% 5% 6% Several days A week 2-3 weeks A month 2-3 months 4 months and more Don’t know В СРЕДНЕМ 4 НЕДЕЛИ 20% покупателей нужно более 4 недель
  • 19. Обычно процесс выбора начинается с нескольких брендов и моделей – это не относится только к поклонникам Apple. Около половины покупателей определяют сумму покупки заранее. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P5.1. Выбор бренда. P5.2. Выбор модели. P5.3. Бюджет на покупку. P5.4. Выбор функций. ВЫБОР БРЕНДА Я рассматривал(-а) этот бренд наряду с другими и в итоге выбрал(-а) его Я рассматривал(-а) только один этот бренд Изначально я думал(-а) о другом бренде, но в итоге выбрал(-а) этот Я не выбирал(-а) конкретный бренд перед началом поиска 60% 31% 6% 3% ВЫБОР МОДЕЛИ Я рассматривал(-а) эту модель наряду с другими и в итоге выбрал(-а) ее Я рассматривал(-а) только одну эту модель Изначально я думал(-а) о другой модели, но в итоге выбрал(-а) эту Я не выбирал(-а) конкретную модель перед началом поиска 66% 21% 8% 4% БЮДЖЕТ НА ПОКУПКУ Определил(-а) заранее и купил(-а) в рамках бюджета Определил(-а) заранее, но в итоге купил(-а) дороже Не определял(-а) конкретный бюджет перед началом поиска Определил(-а) заранее, но в итоге купил(-а) дешевле 54% 27% 12% 8% ВЫБОР ФУНКЦИЙ Выбрал(-а) заранее набор необходимых мне функций и купил(-а) в соответствии с этим выбором Выбрал(-а) заранее, но в итоге купил(-а) смартфон, в котором функций больше, чем я планировал(-а) Не определял(-а) функциональность устройства перед началом поиска Выбрал(-а) заранее, но в итоге купил(-а) смартфон, в котором есть не все планируемые функции 62% 19% 11% 9% Показатель наиболее высок среди покупателей Apple. Показатель наиболее высок среди покупателей Apple. Показатель наиболее высок среди покупателей дорогих моделей. Показатель наиболее высок среди мужчин.
  • 20. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P6. Важность параметров. БРЕНДФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦЕНА 56% 27% 17% Функциональность считается самой важной характеристикой устройств. Важность других параметров зависит от выбранного бренда. Для кого важна эта характеристика: • Покупатели смартфонов дороже 15 000 руб. (22%). • Покупатели Apple iPhone (40%) и Sony (34%). • Покупатели в возрасте 35–45 лет (24%). Для кого важна эта характеристика: • Покупатели смартфонов Lenovo (74%) и Microsoft/Nokia/ Lumia (72%). Для кого важна эта характеристика: • Покупатели смартфонов дешевле 15 000 руб. (38%). ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК
  • 21. Не планируют покупку Заранее определяют набор характеристик Заранее выбирают модель ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО СТРАТЕГИЯМ ВЫБОРА 84% 14% 1% Группы, в которых этот показатель выше: • Покупатели в возрасте 18–24 лет (22%). • Покупатели смартфонов Apple (32%). • Покупатели смартфонов дороже 15 000 руб. (20%) или 30 000 руб. (34%). Группы, в которых этот показатель выше: • Покупатели в возрасте 45–55 лет (96%). • Покупатели Samsung (85%). • Покупатели смартфонов дешевле 15 000 руб. (90%) или 30 000 руб. (87%). Источник: основной опрос. База: n = 329. P5. Группы покупателей по подходу к планированию. Как правило, покупатели старшего возраста выбирают устройства, ориентируясь на характеристики, а молодежь определяется с выбором модели заранее
  • 22. 3 бренда 6 моделей 1–2 бренда 3 модели Не устраивает функциональность Не устраивает цена Список рассматриваемых брендов и моделей в процессе выбора сокращается вдвое Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). B1.1. Бренды, рассматриваемые в начале. B2.1. Бренды, рассматриваемые в конце. B1.2. Модели, рассматриваемые в начале. B2.2. Модели, рассматриваемые в конце.
  • 23. • Не устроила цена 32% 37% 30% 61% 33% • Не устроили функциональные возможности/технические характеристики 29% 44% 45% 35% 20% • Не понравился дизайн устройств 11% 13% 23% 13% 5% • Изменилось мнение после прочтения обзоров 28% 19% 15% 7% 11% • Не было в наличии в нужных мне магазинах 17% 12% 3% 13% 13% • Изменилось мнение после прочтения отзывов 13% 14% 16% 13% 13% • Отговорили друзья/знакомые/близкие 12% 7% 19% 9% 17% • Изменилось мнение после тестирования 14% 9% 19% 4% 8% Источник: основной опрос. База: респонденты, которые отказались от бренда в процессе выбора, n = 45*/73/67/56*/87/79. B3.1. Причины отказа от бренда. Высокая цена смартфонов Samsung – основная причина, по которой потребители делают выбор в пользу другого бренда. Другие мотивы для отказа от брендов – ограниченная функциональность, дизайн и негативные отзывы. ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ПОКУПКИ
  • 24. Источник: основной опрос. База: покупатели, начавшие рассматривать другие бренды в процессе выбора, n = 99. B3.2. Причины, по которым покупатели начинают рассматривать бренд. Отзывы в Интернете побуждают пользователей обращать внимание на новые бренды Отзывы в Интернете Изменились требования к функциональности В магазине привлек внимание другой бренд Изменился бюджет на покупку Друзья/знакомые/близкие порекомендовали другой бренд Специальное предложение другого бренда Видеообзоры на YouTube Видеообзоры на других видеопорталах Реклама бренда в других источниках Реклама в Интернете Отзывы в других источниках (журналы, газеты и др.) Отзывы в других источниках (журналы, газеты и др.) 39% 28% 22% 19% 19% 12% 10% 7% 6% 5% 5% 3% ПРИЧИНЫ, ПОБУДИВШИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАССМОТРЕТЬ НОВЫЙ БРЕНД
  • 25. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). B3.3. Причины выбора бренда. Выбор бренда чаще всего обусловлен функциональными возможностями и дизайном устройств (86%) Дизайн и функциональность Внешний вид/дизайн смартфонов Высокие показатели производительности Удобная операционная система Размер/форма телефона Положительные впечатления от работы с устройством Уникальные функции Большой ассортимент моделей смартфонов Убедительная демонстрация возможностей устройства Цена Хорошее соотношение цены и качества Специальное предложение бренда Специальное предложение оператора связи Эмоциональные и имиджевые причины Это модный бренд У этого бренда самые передовые устройства Рекомендации Рекомендации друзей/близких Рекомендации консультанта/продавца 86% 47% 39% 39% 38% 27% 25% 14% 9% 57% 51% 13% 4% 31% 20% 20% 20% 15% 7% ПРИЧИНЫ ВЫБОРА БРЕНДА Цветом выделены категории, к которым относятся представленные ниже данные.
  • 27. 89% 23% 16% 9% 9% 8% 7% 7% 5% 5% ТОП-10 ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫБОРА СМАРТФОНА Интернет Информация/советы от близких/друзей Информация/советы от продавцов в магазинах Информация, представленная в магазинах Реклама по ТВ Информация/обзоры в печатных изданиях Информация, предоставленная на выставках мобильной электроники и цифровой техники Онлайн-реклама Реклама в печатных изданиях Программы/обзоры по ТВ 73% 21% 7% 5% 7% 7% 5% 7% 4% 5% 55% 26% 23% 12% 10% 8% 8% 6% 6% 5% Bought Online Bought Offline Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P6. Использованные источники информации. • Интернет менее популярен среди покупателей в возрасте 45–55 лет (74%). • Женщины чаще мужчин прислушиваются к рекомендациям своих близких и продавцов (31% и 22% соответственно). • За информацией о специализированных выставках чаще следят жители больших городов. Интернет – наиболее популярный источник информации для покупателей смартфонов
  • 28. Использование источника (доля покупателей, использовавших источник информации), % Важность источника (доля покупателей, на которых он оказал влияние), % Офлайн-источники Онлайн-источники Три из четырех самых влиятельных источников информации – онлайн-ресурсы Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P6. Использование источников информации. P10.2. Источники, влияющие на выбор.
  • 29. Чаще всего в Интернете ищут описания смартфонов, цены, а также сравнения моделей Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 253. P7. Какую информацию покупатели искали в Интернете. Изучить описание, характеристики, функции смартфона Узнать цену смартфона Сравнить цены различных моделей Сравнить функции различных моделей Почитать отзывы на форумах или порталах Посмотреть видеообзоры Найти магазины для покупки Почитать статьи и обзоры на форумах или порталах Почитать отзывы на страницах в соцсетях Спросить совета друзей/знакомых 62% 55% 55% 52% 46% 32% 31% 29% 26% 15% С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИНТЕРНЕТ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА СМАРТФОНА?
  • 30. Интернет – главный источник информации перед окончательным принятием решения ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ВЛИЯЮТ НА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ Интернет Рекомендации, устные отзывы Информация в обычных магазинах Телевидение Печатные издания Прочее 66% 69% 65% 15% 19% 15% 7% 16% 13% 4% 6% 4% 2% 5% 1% 5% 6% 3% Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351. P9. Источники, с которых начинали выбор смартфона. P10.2. Источники, повлиявшие на выбор. B3.7. Источники, повлиявшие на окончательное решение. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР
  • 31. Интернет Сайты интернет-магазинов электроники Поисковые системы (Google, Яндекс и т. д.) Сайты-агрегаторы (Яндекс.Маркет, Price.ru) Сайты с профессиональными обзорами смартфонов YouTube, vimeo.com, ruTube.ru Специализированные форумы (4pda.ru, cyberforum.ru, mforum.ru) Сайты производителей Сайты обычных магазинов Онлайн-реклама Сайты гипермаркетов, имеющие разделы электроники Сайты с отзывами владельцев Страницы и группы производителей в социальных сетях Сайты с объявлениями о продаже (Авито, "Из рук в руки") Сообщества в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте и т. д.) 66% 12% 12% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 69% 19% 15% 16% 11% 12% 11% 12% 8% 3% 5% 8% 1% 1% 3% 65% 7% 4% 4% 3% 6% 6% 1% 2% 0% 1% 5% 1% 0% 2% ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ВЛИЯЮТ НА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351. P9. Источники, с которых начинали выбор смартфона. P10.2. Источники, повлиявшие на выбор. B3.7. Источники, повлиявшие на окончательное Покупатели обращаются к разным источникам информации в Интернете. Чаще всего это сайты магазинов электроники и поисковые системы. ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР Цветом выделены категории, к которым относятся представленные ниже данные.
  • 32. Информация/советы от близких/друзей Информация в обычных магазинах Информация/советы от продавцов в магазинах Информация, представленная в магазинах (стенды, брошюры и т. п.) Телевидение Реклама на ТВ Обзоры на ТВ (тематические передачи и каналы) Печатные издания Реклама в журналах и других печатных изданиях Обзоры в журналах и других печатных изданиях Прочее Реклама/обзоры по радио Информация, предоставленная на выставках мобильной электроники и цифровой техники Наружная реклама Личный опыт 15% 7% 4% 2% 4% 4% 0% 2% 1% 1% 5% 1% 3% 0% 0% 19% 16% 12% 4% 4% 4% 2% 5% 2% 3% 6% 2% 4% 1% 0% 15% 13% 6% 2% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 3% 1% 1% 0% 35% ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ВЛИЯЮТ НА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351. P9. Источники, с которых начинали выбор смартфона. P10.2. Источники, повлиявшие на выбор. B3.7. Источники, повлиявшие на окончательное решение. Второе место по влиянию на выбор занимает устная информация и рекомендации продавцов. Однако решающее значение в момент выбора играет личный опыт. ОФЛАЙН-ИСТОЧНИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР Цветом выделены категории, к которым относятся представленные ниже данные.
  • 33. Интернет – источник номер 1 для решения разных типов задач Интернет Информация в обычном магазине Рекомендации, устные отзывы Телевидение Печатные издания Прочее 73% 74% 83% 76% 71% 16% 18% 18% 20% 18% 15% 14% 8% 14% 15% 7% 4% 4% 5% 2% 6% 6% 4% 5% 4% 6% 6% 5% 6% 5% Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие в Интернете информацию с целью выбора смартфона, n = 351. P10a. Определение лучших предложений на рынке. P10b. Определение подходящих моделей/брендов смартфонов. P10c. Определение стоимости смартфона, срока гарантии, возможных скидок и др. P10d. Определение магазинов для обращения: сравнение цен в магазинах, подбор подходящего магазина по расположению, путь к магазину и др. P10e. Принятие финального решения. Поиск подходящей модели или бренда Поиск информации о стоимости смартфона (о гарантиях, скидках) Поиск лучшего предложения Поиск подходящего магазина (сравнение цен, местонахождения и пр.) Принятие окончательного решения ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
  • 34. Поисковые системы – лидирующий инструменты для поиска лучших предложений на рынке и подходящих моделей Интернет Поисковая система Сайты интернет-магазинов электроники Сайты-агрегаторы цен Сайты производителей Специализированные форумы Сайт с профессиональными обзорами YouTube Сайты обычных магазинов Сайты гипермаркетов, имеющие разделы электроники Сайты с отзывами владельцев Онлайн-реклама Сайты скидок Страницы и группы производителей в социальных сетях Сообщества в социальных сетях 73% 20% 17% 15% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 1% 74% 18% 17% 17% 12% 11% 9% 11% 7% 7% 5% 3% 1% 2% 1% 75% 20% 26% 21% 10% 5% 4% 3% 9% 9% 4% 4% 3% 2% 1% 76% 21% 24% 18% 8% 5% 2% 4% 8% 8% 2% 3% 1% 1% 2% 71% 10% 19% 9% 7% 9% 6% 6% 7% 3% 5% 2% 0% 1% 1% Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие информацию с целью выбора смартфона, n = 351. P10a. Определение лучших предложений на рынке. P10b. Определение подходящих моделей/брендов смартфонов. P10c. Определение стоимости смартфона, срока гарантии, возможных скидок и др. P10d. Определение магазинов для обращения: сравнение цен в магазинах, подбор подходящего магазина по расположению, путь к магазину и др. P10e. Принятие финального решения. ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ Поиск подходящей модели или бренда Поиск информации о стоимости смартфона Поиск лучшего предложения Поиск подходящего магазина (сравнение цен, местонахождения и пр.) Принятие окончательного решения Цветом выделены категории, к которым относятся представленные ниже данные.
  • 35. Информация в магазине и рекомендации знакомых – главные источники информации офлайн Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие информацию с целью выбора смартфона, n = 351. P10a. Определение лучших предложений на рынке. P10b. Определение подходящих моделей/брендов смартфонов. P10c. Определение стоимости смартфона, срока гарантии, возможных скидок и др. P10d. Определение магазинов для обращения: сравнение цен в магазинах, подбор подходящего магазина по расположению, путь к магазину и др. P10e. Принятие финального решения. Информация/советы от близких/друзей Информация в обычном магазине Информация/советы от продавцов в магазинах Информация в магазинах (стенды, брошюры и т. п.) Телевидение Реклама по ТВ Обзоры на ТВ (тематические передачи и каналы) Печатные издания Реклама в журналах и других печатных изданиях Обзоры в журналах и других печатных изданиях Прочее Наружная реклама Реклама/обзоры по радио Информация со специализированных выставок Не пользуются источниками информации на этом этапе Не проходят этот этап 14% 16% 10% 6% 7% 5% 2% 6% 3% 3% 6% 3% 1% 1% 7% 4% 13% 18% 11% 6% 4% 3% 1% 6% 3% 2% 6% 3% 1% 2% 6% 4% 7% 18% 11% 5% 4% 2% 1% 4% 2% 2% 5% 3% 1% 2% 9% 3% 11% 20% 6% 3% 5% 2% 1% 5% 2% 1% 6% 2% 1% 2% 13% 5% 12% 18% 10% 4% 2% 1% 0% 4% 1% 3% 5% 3% 1% 2% 21% 0% ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФЛАЙН- ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ Поиск подходящей модели или бренда Поиск информации о стоимости смартфона Поиск лучшего предложения Поиск подходящего магазина (сравнение цен, местонахождения и пр.) Принятие окончательного решения Цветом выделены категории, к которым относятся представленные ниже данные.
  • 37. 5 71 ч. 50 мин. 11 тратит в среднем каждый покупатель на просмотр сайтов о смартфонах уникальных сайтов в среднем поисковых сеансов в среднем совершает каждый покупатель дней составляет средняя длительность онлайн пути к покупке Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 38. Офлайн- покупатели Онлайн- покупатели 1 ч. 12 мин. 4 4 2 часа 35 мин. 5,8 10–11 9 дней 14 дней Время, затраченное на поиск сайтов о смартфонах Количество уникальных сайтов Количество поисковых сеансов на пользователя Длительность пути к покупке Онлайн-покупатели пользуются поиском активнее, чем те, кто приобретает смартфон офлайн Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 39. ТОЛЬКО ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ 63% 37% ДОБАВЛЯЮТ ТОВАРЫ В КОРЗИНУ Большинству покупателей Интернет нужен только для поиска информации Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 40. Все ТОЛЬКО ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ ДОБАВЛЯЮТ ТОВАРЫ В КОРЗИНУ Среднее число уникальных сайтов 4–5 3 8 Среднее количество сеансов 7,2 3,5 13,5 Средняя продолжительность всех сеансов 1:50 00:36 3:57 Средняя длительность пути к покупке 11 дней 8 дней 17 дней Респонденты, добавлявшие товары в корзину, пользовались Интернетом чаще и дольше Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 41. Совокупнаядолятранзакций,% 19% 35% 48% 55% 63% 77% 93% <24 hours 1-5 days 6-9 days 10-14 days 15-19 days 20-24 days 25-29 days 30-39 days Примерно треть конверсий совершается не ранее чем через 20 дней после начала поиска Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 42. Длительность пути к конверсии (покупке) 25% 15% 10% 9% 7% 17% 6% 5% 2% 4% 1 web session 2 web sessions 3 web sessions 4 web sessions 5 web sessions 6 - 9 web sessions 10 - 14 web sessions 15 - 19 web sessions 20 - 24 web sessions 25+ web sessions КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ Доляпокупателей,% Примерно 30% покупателей для принятия решения понадобилось более 5 сеансов Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 43. Поисковые системы Магазины электроники 30% Сайты с обзорами смартфонов Сайты скидок и агрегаторы 28% 9% 10% ОТПРАВНАЯ ТОЧКА/ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, % Операторы связи 15% Сайты производителей4% 28% 32% 28% 33% 33% 26% 27% 26% 28% 24% 23% 31% 15% 14% 14% 16% 14% 16% 9% 11% 12% 5% 13% 3% 11% 7% 10% 8% 7% 11% 1% 5% 3% 5% 3% 5% > 1 млн жителей < 1 млн жителей Офлайн- покупатели Онлайн- покупатели Дороже 15 000 руб. Дешевле 15 000 руб. Большинство покупателей начинает путь к покупке смартфона с поисковых систем, особенно те, кто живет в небольших городах и покупает офлайн Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 44. 71% 66% 53% 52% 33% 28% 27% 23% 16% 14% 10% Поисковая система Сайты гипермаркетов электроники Сайты операторов связи Обзоры смартфонов на YouTube Сайты-агрегаторы Порталы с обзорами смартфонов Сайты производителей Доски частных объявлений Сайты онлайн- магазинов производителей Порталы с обзорами пользователей по разным тематикам Форумы по смартфонам 10 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ КАТЕГОРИЙ САЙТОВ Поисковые системы остаются лидерами по количеству пользователей на протяжении всего пути к покупке Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке. Доля аудитории, воспользовавшейся сайтами данной категории%
  • 45. 71% АУДИТОРИИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОИСКОМ 9,6 СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 3,3 СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО САЙТОВ, ПОСЕЩАЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОИСКА Поиск играет важную роль на пути к покупке смартфона - 1/5 всех сайтов, посещенных при выборе, были найдены через поисковые системы На 21% сайтов покупатели переходят из результатов поиска Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 46. ДОЛЯ АУДИТОРИИ, ПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ ПОИСКОМ, % СР. КОЛ-ВО ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СР. КОЛ-ВО САЙТОВ, ПОСЕЩАЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОИСКА < 15 000 руб. 72% 10 3 > 15 000 руб. 70% 9 3–4 < 1 млн жителей 72% 8 3 > 1 млн жителей 70% 12 4 Офлайн-покупатели 67% 8 3 Онлайн-покупатели 76% 11 4 Онлайн-покупатели и жители крупных городов активнее других пользуются поисковыми системами Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 47. 1/5 всех поисковых запросов на пути к покупке не содержит название бренда Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 48. ДЕШЕВЛЕ 15 000 РУБ. ПОКУПАТЕЛИ СМАРТФОНОВ… ДОРОЖЕ 15 000 РУБ. ПОКУПАТЕЛИ СМАРТФОНОВ… ОФЛАЙН ОНЛАЙН Даже среди онлайн покупателей 1/5 не указывала бренды в поисковом запросе Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 49. 60% 40% 1 41% 13% 6% 2 28% 8% 3 5% 19% 10% 2 11% 3 3% 2% 6% 12% 2% 5% 3 Запросы с названием бренда Общие запросы Поиск прекращен ВСЯ АУДИТОРИЯ С брендированных запросов поиск начинают две трети покупателей (и половина из них не делает запросов другого типа). Начинающие с общих запросов более склонны совмещать эти два типа Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 50. Путь к покупке смартфона (примеры)
  • 51. 8–11 декабря 22 декабря 24 декабря huawei g8 или honor 7 обзор камера honor 7 отзывы Самсунг S4 25 декабря… Добавление смартфона в корзину Поиск адреса магазина Покупка Специализиро- ванные ресурсы Интернет- магазины электроники Сайты производителей Поисковые системы Сайты- агрегаторы цен ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (1/3) HUAWEI P8 16 ГБ (25 001 – 30 000 руб.), фирменный интернет-магазин Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 52. алиэкс Специализиро- ванные ресурсы Интернет-магазин электроники Сайты производителей Поисковые системы Сайты- агрегаторы цен Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке. Добавление смартфона в корзину Поиск адреса магазина Покупка алиэкс смарт 15 февраля 16 февраля 23 февраля 24 февраля алиэкс алиэкс мейзу meizu m2 и m2 mini meizu m2 meizu m2 видео алиэкс ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (2/3) MEIZU M2 MINI DUAL 16 ГБ (10 000 –12 000 руб.), фирменный магазин
  • 53. 10–12 января 16–20 января … samsung galaxy a7 samsung galaxy a7 lollipop samsung ge872r 22–23 января… samsung galaxy alpha lollipop сравнение телефонов sony xperia z3+ dual e6533 32gb lte e- katalog ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (3/3) SAMSUNG, другая модель (30 001 – 40 000 руб.), интернет-магазин электроники Добавление смартфона в корзину Поиск адреса магазина Покупка Специализиро- ванные ресурсы Интернет- магазин электроники Сайты производителей Поисковые системы Сайты- агрегаторы цен Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 54. 23 января 24 января 25 января проверка на подлинность samsung galaxy s6 26 января samsung galaxy s6 как отличить подделку от оригинала 96telefonov.ru развод м видео екатеринбург отзывы о сайте http://96telefonov.ru/ Ситилинк екатеринбург эльдорадо екатеринбург каталог Добавление смартфона в корзину Поиск адреса магазина Покупка Специализиро- ванные ресурсы Интернет- магазин электроники Сайты производителей Поисковые системы Сайты- агрегаторы цен ПРИМЕР ОНЛАЙН-ПУТИ К ПОКУПКЕ (3/3-продолжение) SAMSUNG, другая модель (30 001 – 40 000 руб.), интернет-магазин электроники Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 55. Роль видеоконтента в поиске информации и выборе
  • 56. 89% ПОКУПАТЕЛЕЙ СМОТРЕЛИ РОЛИКИ О СМАРТФОНАХ И МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ НА YOUTUBE 52% В СРЕДНЕМ ЗАНИМАЛ ПРОСМОТР РОЛИКОВ О СМАРТФОНАХ И МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 50 мин. Каждый второй покупатель в процессе выбора смартфона посмотрел видео об этой категории на YouTube 84% покупателей смотрели YouTube (любые видео) в период выбора смартфона База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube. База: все респонденты. Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке. из них планируют просматривать на YouTube видео о смартфонах, когда будут выбирать следующий телефон.
  • 57. Сегодня основное внимание покупателей привлекает небрендированный контент, в то время как у брендов есть большой потенциал для развития ДОЛЯ АУДИТОРИИ, СМОТРЕВШЕЙ ВИДЕО НА YOUTUBE, В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА ПРОДОЛЖИТЕЛЬ- НОСТЬ ПРОСМОТРА Небрендированный контент 51% 51 МИН. Брендированный контент 5% 2 МИН. Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 58. Брендированный контент немного популярнее среди тех, кто делает покупки онлайн или выбирает дорогие смартфоны ПО ТИПУ ГОРОДА ПО ЦЕНЕ УСТРОЙСТВА ПО МЕСТУ ПОКУПКИ БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ НЕБРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ 53% 48% < 1 mln cities 1 mln+ cities 0:36 1:01 4% 6% < 1 mln cities 1 mln+ cities 0:03 0:01 ЧЧ:ММ БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ НЕБРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ 52% 50% Below 15 000 RUR Above 15 000 RUR 0:56 0:45 2% 7% Below 15 000 RUR Above 15 000 RUR 0:02 0:03 ЧЧ:ММ БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ НЕБРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ 47% 56% Purchased Offline Purchased Online 0:56 0:46 4% 6% Purchased Offline Purchased Online 0:04 0:01 ЧЧ:ММ ДОЛЯ АУДИТОРИИ, СМОТРЕВШЕЙ ВИДЕО НА YOUTUBE, В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА Источник: данные Nielsen Clickstream. База: покупатели смартфонов, пользовавшиеся Интернетом на пути к покупке.
  • 59. YouTube – самый популярный видео-ресурс для просмотра видео о смартфонах во процессе покупки Источник: основной опрос. База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 75. Y2. Площадки для просмотра видео в процессе выбора смартфона. 96% 16% 8% 3% 1% YouTube Vkontakte RuTube Facebook Vimeo ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО
  • 60. Наибольший интерес у покупателей вызывает просмотр на YouTube видео с обзорами функциональности смартфонов Источник: основной опрос. База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 75. Y1. Типы просмотренных видео. Y5. Просмотр видео после покупки. ТИП ВИДЕО, ПРОСМОТРЕННЫХ ПРИ ВЫБОРЕ СМАРТФОНА Обзоры функциональности смартфонов Сравнения нескольких моделей/брендов смартфонов Распаковка новых смартфонов Видео с рейтингами смартфонов Краш-тест смартфонов Видео с международных выставок Видеоинструкции об использовании отдельных приложений Реклама смартфонов (при поиске, просмотре других видео) 91% 50% 39% 28% 18% 16% 16% 11% 52% 37% 21% 17% 15% 3% 37% 6% Watched videos on YouTube Watched video after purchase
  • 61. • Узнать о преимуществах и недостатках рассматриваемых моделей или брендов • Сэкономить время на походе в магазин, чтобы лично протестировать смартфон • Сузить круг рассматриваемых моделей или брендов • Определиться с финальным выбором бренда или модели смартфона • Расширить круг рассматриваемых моделей или брендов • Узнать о новой модели или новом бренде • Узнать скорее о преимуществах, чем о недостатках смартфонов 82% 79% 76% 70% 53% 28% 27% 4,1 4,1 3,9 3,8 3,3 2,7 2,8 Средний балл ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ (4 или 5 баллов), % Видео в Интернете помогают покупателям узнать о достоинствах и недостатках смартфонов и сэкономить время на посещении магазинов ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ ПОЗВОЛЯЮТ: Источник: основной опрос. База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 75. Y4. Утверждения о роли видео в Интернете при выборе смартфона.
  • 62. • Просмотр онлайн-видео помог мне определиться с выбором смартфона • Мне нравится, когда на каналах брендов есть видео разных направлений (обзоры, тематические шоу, развлекательные видео, тесты и т. п.) • Просмотр обзоров смартфонов от известных блогеров (Wylsacom, EeOneGuy, Алексей Игнатьев и др.) помог мне определиться с выбором смартфона • Просмотр видео с международных выставок цифровой электроники (CES, Digital Future и т. п.) помог мне определиться с выбором смартфона 56% 50% 23% 21% 3,4 3,5 2,6 2,5 Средний балл Видео на YouTube помогают покупателям выбрать смартфоны и узнать больше о них УТВЕРЖДЕНИЯ О ПРОСМОТРЕ ВИДЕО НА YOUTUBE Источник: основной опрос. База: покупатели, просматривавшие видео на YouTube, n = 72. Y4.1. Утверждения о роли видео на YouTube при выборе смартфона. ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ (4 или 5 баллов), %
  • 64. 96% Компьютер или ноутбук 39% Только компьютер 20% Компьютер и смартфон 20% Компьютер, смартфон и планшет 12% Компьютер/ ноутбук и планшет 23% Смартфон 23% Планшет 3% Только планшет 62% Только компьютер или ноутбук 14% 8% 1% Только смартфон 1% Смартфон и планшет Треть покупателей использует для поиска более одного устройства Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P11. Используемые устройства. P12. Цель использования разных устройств.
  • 65. Компьютер, ноутбук или нетбук Планшет Смартфон 60% 53% 51% 43% 31% 31% 29% 29% 18% 12% Изучали описание, характеристики, функции смартфона Сравнивали функции различных моделей Сравнивали цены различных моделей Узнавали цену на смартфон Искали магазины для покупки Читали обзоры на форумах и порталах Смотрели видеообзоры Читали статьи на форумах и порталах Читали отзывы на страницах в соцсетях Узнавали советы от друзей/знакомых через соцсети, онлайн-чаты, почту и др. 40% 34% 32% 29% 15% 27% 37% 15% 17% 17% 45% 28% 37% 51% 16% 32% 19% 8% 14% 17% Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). P11. Используемые устройства. P12. Цель использования разных устройств. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПОКУПАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА Компьютеры чаще используются для сложных задач: поиска описаний, сравнения моделей и цен. С помощью мобильных устройств покупатели смотрят дополнительную информацию, например, цены
  • 66. Источник: основной опрос. База: покупатели, искавшие информацию с помощью смартфона (n = 63)*. P13. Когда использовался смартфон. Смартфоны чаще всего используются для поиска полезной информации для покупки в свободную минуту или вне дома. Треть покупателей отметили, что искали информацию во время просмотра телевизора 54% 47% 39% 35% 30% 29% 26% 24% 18% КОГДА ПОКУПАТЕЛИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СМАРТФОНОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЛЕВАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОКУПКИ Когда у них было свободное время между другими делами Находясь вне дома Находясь в дороге В специально выделенное время Во время просмотра телевидения Находясь в магазине, где продаются смартфоны Во время еды Когда замечали интересную информацию о смартфонах/скидках на смартфоны Во время/после обсуждения смартфонов с друзьями/знакомыми
  • 68. 32%68% Покупка офлайн Покупка онлайн Треть покупателей приобрела смартфон онлайн Источник: установочное исследование. База: все респонденты (n = 1000).
  • 69. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). R3. Факторы выбора магазина. При выборе онлайн-магазина основное значение имеет цена. При выборе обычного магазина – опыт предыдущих покупок и расположение. 5 ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ ВЫБОРА МАГАЗИНА ОБЫЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 54% 25% 21% 11% 8% This site offers the best price This is one of the stores where I usually buy electronic equipment / phones This is one of the stores in which I have a discount / points / bonuseson loyalty card I found this store on the smartphone price aggregator site Found store through a search engine 26% 26% 22% 18% 16% This is one of the stores where I usually buy electronic equipment / phones It was the nearest shop to me This site offers the best price I randomly picked this store This is one of the stores in which I have a discount / points / bonuseson loyalty card
  • 70. Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400). R6.1. Факторы выбора в пользу интернет-магазинов. R6.2. Причины, препятствующие покупкам в интернет-магазинах. В интернет-магазинах лучше цены, но нет возможности посмотреть или проверить товар ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫБОРУ В ПОЛЬЗУ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНОВ ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВЫБОРУ В ПОЛЬЗУ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНОВ В Интернете обычно более низкие цены Это быстрее/экономит время Удобнее выбирать и сравнивать Есть доставка – не надо никуда ехать/идти Были специальные/пакетные предложения при покупке Желаемая марка/модель была только в интернет-магазине 42% 31% 28% 27% 11% 8% 65% 45% 43% 28% 24% 13% Хотелось увидеть товар/ознакомиться с ним перед покупкой Нравится делать покупки в обычном магазине Не доверяю покупкам электроники в Интернете Удобнее выбирать и сравнивать Менее выгодные цены Желаемая марка/модель не продавалась в интернет- магазине
  • 71. В среднем 3посещения 1 2. 3 Начало Середина Покупка ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА Покупатели, посещавшие магазины на определенном этапе, % Источник: основной опрос. База: покупатели онлайн и офлайн. R5.1. Посещение обычных магазинов. R5.2. Когда покупатели впервые посещают обычный магазин. 27% покупателей не посещали обычные магазины вовсе 17% 26% 14% 18% 26% В среднем покупатели посещают обычные магазины 3 раза, прежде чем сделать выбор. Но треть не делали этого вовсе.
  • 72. 7% опрошенных сменили оператора при покупке нового смартофна в основном из-за более выгодного тарифа на звонки и мобильный Интернет Источник: основной опрос. База: все респонденты (n = 400); респонденты, сменившие оператора мобильной связи (n = 28)*. M5. Смена оператора после покупки смартфона. M5.2. Причины смены оператора. M5.3. Покупка пакета услуг. Выгодные тарифы Выгодные тарифы на мобильный Интернет Искал(-а) лучшее качество связи Выгодные тарифы на связь в роуминге Привлекательные дополнительные сервисы 46% 41% 21% 16% 15% ПРИЧИНЫ СМЕНЫ ОПЕРАТОРА* 93% 7% Не меняли оператора связи Сменили оператора связи СМЕНА ОПЕРАТОРА ПРИ ПОКУПКЕ СМАРТФОНА *Небольшая база. ФОРМАТ СМЕНЫ ОПЕРАТОРА* 87% 13% Купили смартфон в комплекте с услугами мобильной связи Купили смартфон отдельно от услуг связи