1. Estrategia
Clasificados GN
2011

2. Media Gurú: Miles de Dólares*Referido a datos Económicos - Clasif.
Clasificados Diarios* en Costa Rica

3. Media Gurú: Miles de Dólares*Referido a datos Económicos - Baratitos.
Clasificados Diarios* en Costa Rica
Hay una caída más
pronunciada el último
período, Diario Extra es el
principal perdedor en diarios,
clasificados mantiene
inversión

4. Alcance Mensual por Ola
•Económicos de La Nación , mantenía un
alcance bastante estable , sin embargo desde
el último trimestre del 2009 se nota un
acelerado decrecimiento, de mantenerse
estaría marcando una clara tendencia
negativa para este producto.
•Baratitos ha mostrado gran crecimiento con
alcances de más de 1.5 millones para la
segunda medición del 2010. Este dato es de
marca y no de diario.
•La gente no percibe la pauta espejo, Estos
anuncios están siendo vistos cada vez por
más gente, sin embargo, el alcance de las
marcas es inversamente proporcional.
Fuente: Estudio General de Medios® (EGM); IPSOS© Media C.R.

5. Alcance Diario por Ola
•La Nación se mantiene posicionada como
líder en este tipo de contenido pero
mostrando una tendencia decreciente.
•“económicos” de Diario Extra presentan
problemas, pues están siendo relegados a
una cuarta posición y con tendencia a seguir
bajando.
•Los grandes ganadores son los
“económicos” de Al Día y sobre todo los de
La Teja ya que en la segunda medición del
2010 se muestran en un segundo lugar.
Fuente: Estudio General de Medios® (EGM); IPSOS© Media C.R.

6. Conclusiones Básicas
• El negocio de los clasificados en diarios sigue siendo de
La Nación, no así el volúmen.
• Baratitos es la opción de Audiencia.
• Las opciones del mercado se han granulado por lo que
las estrategias deben cubrir participantes “no
tradicionales”.
• Viendo los números macro no se demuestra una caída
importante, hay que hacer análisis por categorías.
• No hay un “termómetro” para medir el comportamiento
ni tamaño del mercado.

7. Clasificados
GN

8. Comportamiento Avisos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

9. Comportamiento Avisos
Lanzamiento de Baratitos,
réplica de avisos económicos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

10. Comportamiento Avisos
Después de un crecimiento
sostenido, último período
hay un decrecimiento
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

11. Comportamiento Avisos
Último período con un
decrecimiento pronunciado
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

12. Comportamiento Ingresos
Lanzamiento de Baratitos,
réplica de avisos
económicos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

13. Comportamiento Ingresos
Crecimiento sostenido de
Ingresos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

14. Estructura de Ingresos
Económicos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

15. Estructura de Ingresos
Económicos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones
Los años con baratitos
significan un aumento en
la peso de las líneas por
tener dos opciones

16. Estructura de Ingresos
Baratitos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

17. Estructura de Ingresos
Baratitos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones
Negocio de
Baratitos se basa
en los lunes con
los desplegados y
durante el 08-09
más ingresos por
módulos por
ingresos de
contenido celular

18. Estructura de Ingresos
Clasificados
Fuente sistema de Económicos, datos Colones
Durante 2 años
consecutivos el peso de
ingresos por líneas
decrece 5%

20. Clasificados

21. Oferta GN Autos
• Sección Económicos Autos Impreso
• Baratitos Autos LaTeja/Al Día
• www.economicos.com/autos
• RevistaTicocarros / Sección Jueves (Caja
Cambios 2007-2008)
• www.ticocarros.com

22. Estructura Ingresos
Económicos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

23. Ingresos Eco

24. Avisos Eco

25. Estructura de Ingresos
Baratitos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

26. Ingresos BAR
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

27. Anuncios BAT
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

28. Estructura de Avisos
Clasificados
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

29. Ingresos Clasificados
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

30. Anuncios Clasificados
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

31. Economicos.com
• Se ha desarrollado como una
ventanilla de compra con un 25% de
descuento.
• 1,133 avisos publicados y no se han
superado los 1,500.
• Menos de la tercera parte de avisos
tienen información web.
• No hay alianzas estratégicas o de
negocios.
• Apenas el 11% del tráfico de eco.com
es Autos.

32. Analísis Autos
Tráfico economicos.com
• Aumento en visitas únicas a partir de enero 10.
• Tráfico estable, a pesar de rediseño.
• Principal fuente de ingreso nacion.com.
• En el mes de octubre en vehículos visitaron 6,166 usuarios únicos.
Fuente Certifica Metrics

33. Participantes
Sitio Cantidad de Avisos
Economicos.com 1,113 (306)
Crautos.com 10,783 (6,111)
Encuentra24.com 2,833
Tucarrotico.com 2,867
Ticocarros.com 2,850
Mercadolibre.co.cr 1,692
Autos506.com 800

34. Buscadores

35. Analísis Autos
Tráfico ticocarros.com
• Crecimiento sostenido del tráfico durante el primer semestre del año.
• Desde que no hay campaña de medios masivos baja la visitación.
• En el mes de octubre la caída se debe al feriado. No hay relación entre el tráfico y
la publicación de la revista.
Fuente Certifica Metrics

36. Analísis Autos
• Más de 175 avisos diarios de autos Baratitos exclusivos.
En el período 09-10 se publican 78,500 autos BAT (61%)
• Estos sitios no tienen estrategia online asociada ya que
son tomadas por call center.
• Sistema de pauta requiere de tres plataformas para
ingresar avisos, a saber: Economicos, Baratitos (LT & AD)
y Ticocarros.
• Participantes se multiplican en web. Penetración permite
estrategia papel, ECO no tiene enfoque por categorías.
• Establecer un modelo de migración de medios.

37. Analísis Autos
• Categoría activa, mercado cada vez mayor.
• Estrategia hace que no tengamos volumen agrupado si no
que cada vez segmentamos volumen.
• Crece el producto con menor precio y más alcance.
Estrategia de precios y comunicación genérica y no por
categoría.
• Participantes se multiplican en web. Penetración permite
estrategia papel, ECO no tiene enfoque por categorías.
• Establecer un modelo de migración de medios.

38. Analísis autos.com
• Más y más eficientes participantes.
• Estrategia de negocio web, ventanilla de pago con
descuento.
• Volumen de oferta reducido, los precios no nos
hacen competitivos.
• Muchos vehículos sin información.
• Sitio genérico sin SEO ni módulos de ofertas para
ocasionales o intermediarios.

40. Oferta GN B&R
• Sección Económicos Bienes Raíces (B&R,
M2, Ámbitos)
• Baratitos LaTeja Al Día
• www.economicos.com/inmuebles

41. Estructura Ingresos
Económicos
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

42. Ingresos Eco
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

43. Avisos Eco
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

44. Ingresos BAR
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

45. Anuncios BAT
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

46. Ingresos Clasificados
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

47. Anuncios Clasificados
Fuente sistema de Económicos, datos Colones

48. Economicos.com
• Esta categoría es de mucha
intermediación por lo que se utiliza
eco.com como ventanilla pero se
maximiza su uso.
• 2,791 avisos publicados los sitios
analizados rondan este volumen,
excepto encuentra24.com
• 82% de avisos tienen información
enriquecida de web.
• No hay alianzas estratégicas o de
negocios detectadas de momento para
fortalecer.
• Octubre 2010 el 47% del tráfico es de
B&R

49. Participantes
Sitio Cantidad de Avisos
Economicos.com 2,791 (2,284)
Encuentra24.com 6,962
Mls-cr.com 2,846
FSBO.com 850
Mercadolibre.co.cr 2,789

50. Buscadores

51. Analísis Ingreos
Suplemento B&R y Secciones
• Los ingresos registrados por Eco y los suplementos especiales no generan un
ingreso mayor en la categoría.
• Con la salida de los suplementos no se afecta la caída de ingresos.
• Los suplementos especiales editoriales no han generado un efecto multiplicador en
la facturación, la diferencia es de alrededor 150 millones, pero se debilitan las
marcas.
Fuente sistema de Económicos y Sistema de Publicidad, datos Colones

52. Analísis B&R
• En Baratitos la Categoría no es significativa.
• Los compradores definitivamente son más juiciosos a la
hora de publicar un inmueble.
• El sistema de pauta es el mismo, se pueden incluir videos
y puntos. No hay zona de impacto.
• Muchísimas plazas con una oferta muy similar, FSBO e
Inmobilia con un paquete interesante a intermediarios.

53. Analísis B&R
• Categoría activa, mercado cada vez mayor. GN con oferta
más competitiva por papel.
• Hay que fortalecer la marca.
• Los precios no afectan la demanda publicitaria, más
inversión en paquete módulo.
• Hay una oferta similar en web, ventaja con pineo del país
para dar valor agregado.
• Establecer un modelo para intermediarios.

54. Analísis B&R.com
• No hay participantes con ventaja.
• Hay que incorporar servicios diferenciadores en la
categoría.
• Opción de creación de cliente servidor y modelos
de suscripción para corredores e intermediarios.
• Precio no es relevante en la demanda, debemos
mejorar el enfoque y la búsqueda.
• Crear más servicios, no eliminar. Caso alertas.

57. Oferta GN Empleos
• Sección Económicos Empleos
• La Nación Clasificados Empleos
• www.economicos.com/empleos
• www.elempleo.co.cr
• Baratitos Empleos y Empleate

58. Ingresos Empleos
Fuente sistema de Económicos y Sistema de Publicidad, datos Colones

59. Avisos Empleos
Fuente sistema empleo.com de Económicos y Sistema de Publicidad, datos
Colones

60. Economicos.com
• En económicos son los empleos
operativos y de ventas.
• 451 avisos publicados los sitios rondan
los mil avisos.
• No hay servicios de valor agregado o
alianzas con cámaras de desarrollo.
• Octubre 2010 el 6% del tráfico es de
Empleos. Poco más de 3,000 uu

61. Elempleo.com
• Empleos de nivel medio a ejecutivo
• 1,598 avisos publicados los sitios
rondan los mil avisos.
• Modelo de negocios tanto para
usuarios como empresas.
• Alto valor agregado en servicios y
productos. Servicios enfocados a los
intermediarios
• Promedio mesual de 120,000 uu

62. Analísis Empleos
Tráfico elempleo.com
Fuente Certifica Metrics

63. CV Ingresados nuevos
Fuente elempleo.com

64. Participantes
Sitio Cantidad de Avisos
Economicos.com 457
Elempleo.com 1,598
Computrabajo.com 1,503
Empleos.net 960
Tecoloco.com 252
Infojobs.com 1,203*

65. Buscadores

66. Analísis empleos
• Categoría más afectada durante la crisis, se ve el repunte.
La afectación fue en clasificados, no en otros productos.
• Estrategia de combinados ee.com y Clasificados hace que
los clasificados se potencien y la base de datos de
usuarios crezca.
• La opción de servicios agregados orientados al
intermediario alcanzan el 30% de la categoría.
• La base de datos permite que el negocio online crezca.
Durante la crisis, la base crece el doble que años
anteriores. Confianza = liderazgo.

67. Analísis empleos
• Volumen de ofertas y base de datos.
• No hay enlace entre marcas Eco-Clasificados. Paquetes se
hacen por tarifa más que por estrategia.
• La opción de online puro no está afectando el negocio
tradicional.
• En Económicos no hay estrategia diferenciada de precios
y no se ofrecen paquetes conjuntos para empleos
básicos.

68. Analísis empleos.com
• Base de datos de empleo.com fortalece el negocio
de afiliaciones.
• Producto soluciona necesidades de intermediario.
• Productos con valor agregado .
• Hay que mejorar en SEO y participación en BTL.
• La marca es muy marcada para empleos de La
Nación, hay nichos que atacar.

70. Oferta GNVarios
• Económicos Impreso
• Baratitos LaTeja Al Día
• www.economicos.com

71. Ingresos Eco

72. Avisos Eco

74. Anuncios Clasificados
Día de la Semana

75. Ingresos Clasificados
Día de la Semana

77. Conclusiones
• Rendimiento Económicos depende B&R.
• Cantidad de anuncios en cifras no
competitivas enVehículos.
• Negocio enfocado a papel, no hay
desarrollo de categorías en digital.
• Mucha oferta dispersa, no se potencian los
alcances y volumenes acumulados.
PP = Pure Players

78. Conclusiones
• Categoría autos la más afectada.
• Relación precio resultados no es adecuada
para todas las categorías.
• La oferta y tarifas es general, no se basa en
oferta o demanda del mercado.
• No hay identidad de marca del suplemento.
• Efectividad se basa en alcances de Baratitos.

79. Conclusiones
• 3 productos = 3 diagramas = 3 sistemas, no hay
integración muchos pasos para optimización.
• Ventas de líneas y desarrollo de clientes integrado.
• No hay garantías de efectividad o promociones de
continuidad.
• Reducción en avisos líneas afecta tanto efectividad
como productividad de módulos.
• Paquete de Fotos los sábados replica en diario
toda la semana.

80. Conclusiones online
• SEO ausente de los sitios (incluso ee.com).
• Motor genérico en económicos así como
despliegue de la oferta.
• Valor agregado para intermediarios bajo.
• Estrategia de descuentos 25% convierten el
sitio en ventanilla de pago.

81. Conclusiones online
• Sistema orientado a print, pocos anuncios con
multimedia.
• Complicación a la hora de registro y pago.
• Eliminación de servicios (alertas).
• No hay inmediates en publicación independientemente si
hay pago.
• Integración de videos y Google maps, pero no hay
utilidad maximizada.
• Visitación proviene de ln.com, a penas un 4% de Google.

82. Nuestro Negocio

83. Facilitar el contacto de personas
que ofrecen productos o
servicios con personas que los
buscan de manera eficiente y
rentable, al crear servicios y
productos que agreguen valor
en la intermediación y
aumenten la posibilidad de
generar negocios.

84. Negocio Intermediación

86. Elempleo.com
Multimedio

87. • Más de 250mil usuarios registrados y actualizados.
• Opción de papel con paquete web básico.
• Paquetes Online de Cirruculos y de Ofertas.
• Base de datos Independiente con paquetes
premium.
• Paquetes en línea que se apegan a mis necesidades.
• Reclutamiento eficiente mediante Clasificados LN.
• Más de 1,500 ofertas entre las que puedo buscar.
• Envíos mensuales de ofertas que se apegan a mi
perfil.
• Puedo comprar un paquete personal VIP para salir
primero en las búsquedas online.
• Un perfil = Una Edición = Datos Actualizados

88. Negocio Intermediación

89. •Consultas legales
•Pruebas Psicoténicas
•Encuesta Salarial
•Capacitación Cursos
•Servicio de
Administración
•Consultas legales
•Pruebas Psicoténicas
•Encuesta Salarial
•Consejos para
emplearse.
•Educación.

90. Propuesta

91. Propuesta
• Verticalización de plataformas (un powerday)*.
• Mejora de Plataformas orientadas a intermediarios.
• Prioridad SEO – SEM.
• Potenciación de Call Center y Servicio en PuntoVenta.
• Manejo de Pricing por Categoría.
• Valor agregado a Intermediarios.

92. Propuesta
• Replica de Modelo de Elempleo.com:Vehículos y B&R.
• Creación de productos complemento print y Web.
(Baratitos y Económicos).
• Una sola oferta un solo producto, un solo precio (por
categoría).
• Vertical en todas las marcas del Grupo (LN,AD, LT).
• Inyección mercadológica por vertical y por enfoque
resultados.

93. Propuesta
• Análisis de Opciones de Impresión:
• Suplementos Independientes GN
• Producto En Línea GN
• Modelo de suscripciones mensuales para intermediarios.
• Republicaciones con descuentos adicionales*

94. Propuesta
• Consultas al Experto. FAQ’s (Blog y socialización)
• Introducción del Modelo Fotomóvil.

95. Propuesta

96. Vehículos
Multimedio

97. Objetivo• Revertir la caída de anuncios, tener el mayor volumen de
oferta del mercado.
a. Agrupar la oferta: Baratitos – Económicos – Ticocarros.
b. Mezclar el modelo de suscripción de Ticocarros con
Económicos.
c. Bajar precios a ganancia marginal en líneas, apostar a
volúmen.
d. Eliminar la oferta sin información en web, todos los
avisos deben ser “enriquecidos”. Fotomóvil.

98. Propuestaa. Unificar la oferta deVehículos bajo una sola marca y desarrollo digital.
b. Cuadernillo separado para autos, se agrupan las demás categorías al final.*
c. Fuerza de Fotografía móvil para tomar y subir los materiales de los avisos.
Fotomóvil.
• Gratis para quien paga el aviso impreso de foto.Web costo adicional.
Intermediación suscripción.
a. Suscripción de Agencias, alrededor de 90, con servicio personalizado de
asesoría y seguimiento. Meta a cierre de año 1.
b. Paquetes de suscripción con paquetes de anuncios impresos y con un precio
muy ventajoso para las agencias, modular.
c. Fichas de Nuevos.*

99. Valores Agregados
• Agencias afiliadas con materiales POP y beneficios en el punto de venta con
actividades en sus agencias, periódicas.
• Directorio de proveedores:Talleres (pintura y mecanicos), autoservicios,
autodecoraciones, Revisiones.
• Desarrollo de Módulo para Aseguradores (alianzas).
• Desarrollo de Módulo Crédito (alianzas).
• Estudio de Certificación de EstadoVehícular (alianzas).
• Sistema de Calificación a los Intermediarios.
• Sistema para ofrecer mi vehículo en concesión.
• Calculadora financiera y de traspaso; Precios de Mercado.

100. Agresividad y Pricing
• Plan Agresivo de Mercadeo, tanto en medios como en punto de venta.
Analista SEO es necesario para la categoría.
• Estrategia Social, Community Manager.
• Reducción de Precio de Papel de líneas un precio, todos los productos.
Modelo de pricing de foto.
• Diagramación flexible y orientada a acumular ofertas.
• Precio más bajo para las agencias suscriptoras en líneas y módulos con
compromiso de publicar todo el inventario.
• Precio de la compentencia + anuncio en el diario. Ecuación alcance –
efectividad – precio.

101. Fuentes de Ingreso
• Anuncios Print – Web
• Posteos en Web
• Destaque Web
• Publicidad Display
• Paquetes de suscripción: agencias nuevos y usados
• Avisos en “directorio”.
• Alianzas comerciales: Crédito – Seguros – Certificación

102. Análisis
• Descuento en líneas del 40% y en módulos 15%
• Incremento en volumen de módulos 20% año 1
• Inserto Sábados (separado)*
• Ingreso promedio de suscripciones us$150

103. Bienes Raíces
Multimedio

104. Objetivo
• Incrementar la oferta de anuncios en líneas.
• Elevar barreras de ingreso a nuevos productos.
• Aumentar la variedad de Avisos Económicos líneas con
opciones de fotos.
• Más opciones de destaque en Web “GeoImpact©”.
• Crear valores agregados tanto para anunciantes como
para usuarios (Alertas, Formularios de Crédito,
Información para Financiamiento y FAQs).
• Crear productos para diferentes clientes en WEB.

105. “GeoImpact©”
• Crear paquetes por nivel de información por capa por posicionamiento
geográfico, 3 Km de periferia.“GeoImpact©”
• Salud
• Educación
• Entretenimiento
• Social
• Servicios
• Comparativo de publicaciones similares, con valores estimados de mercado
por: zona, dimensiones y otras variables

106. Intermediación
• Herramienta de Optimización de Manejo de Propiedades.
• Análisis de desarrollo de plataforma de contactos y propiedades, con opción
de publicación directa Económicos.
• Modelo de precios a Intermediación.
• Acceso a Información de “GeoImpact©”.
• Material POP para propiedades de Corredores Registrados.
• Acceso a información de: publicaciones, precios promedio, cantidad de oferta
de acuerdo con características.
• Integración de Concesión de Propiedad*

107. Propuestaa. Unificar la oferta de B&R bajo una sola marca y desarrollo digital.
b. Cuadernillo separado Sábados.*
c. Integrar Consulta al Experto, e iniciar un Blog en la categoría orientado a
Intermediarios y usuarios.
d. Modelo de precios para Corredores de Bienes Raíces para que utilicen
nuestra plataforma (incluyan más print en su oferta).
e. Usuarios pueden solicitar intermediación a aquellos corredores con
suscripción a la plataforma.
f. Un paquete integrado para los anunciantes ocasionales, incluye Fotomóvil.
g. Paquete online para Desarrolladores por proyecto.

108. Fase II
• Definición de los participantes formales de mercado.
• Estudio de requerimientos de participantes del mercado para desarrollo de
plataforma “a la medida”.
• Arranque del estudio Diciembre 2010.
• Conclusiones estudio Enero 2011.
• Definición de acciones Enero - Febrero 2011.

109. Fuentes de Ingreso
• Anuncios Print (web)
• Destaque Web
• Publicidad Display
• Suscripciones “Intermediación”
• Alianzas comerciales: Crédito – Seguros.

110. Análisis
• Descuento en líneas intermediario del 25% y en módulos 15%
• Incremento en volumen de módulos 10% año 1
• Inserto Sábados (separado)*
• Ingreso promedio de suscripciones us$50 dos capas de “GeoImpact©”

111. Varios
Desarrollo Web

112. Objetivo
• Ser la plataforma de transacciones varias más importante
de Costa Rica.
• Evitar el Crecimiento de Mercado Libre.
• Crear un Mercado y posicionamiento.
• Relacionarlo con el print para las categorías varias
mediante destaques.
• Basado en modelo Kotear Perú.

113. Fuentes de Ingreso
• Comisión por venta 5%.
• Compra de avisos destacados en la herramienta, de acuerdo con las
carácterísticas del sistema, van de us$2 a us$6
• Venta de Display en el site de todas las categorías al ser sitios de alto tráfico
y de consumo de páginas.
• Las comisiones se cobran en el 40% de los casos a los “Grandes
Vendedores”.

114. Características
• Inversión importante en medios como arranque de campaña.
• Acostumbrar al mercado a este tipo de servicios, cada vez más utilizados en
Costa Rica.
• La opción local, tenemos que posicionarnos como el facilitador local de
transacciones. Localía
• Necesidad de Atender personalmente a los “GrandesVendedores”
• GRAN competidor regional, con campañas masivas y alto presupuesto.

115. Gte Clasificados y Portales
Verticales
Autos B&R OtrosEmpleos
1 Jefe de
producto
1 asistente
1 Jefe de
Producto
2 Ejecutivos
2 ejecutivos
1 Jefe de
Producto
2 Servicio al
Cliente
1 Asistente2 Ejecutivos
1 Jefe de
producto
1 asistente
PROCESOS
Desarrollo:
•Flash
•Animation
•Mapping
Print -
Anunciantes
Desarrollo:
•Diseño/usabi.
•FrontEnd.
•BackEnd.
Operación:
•QA
•Plataforma
•SLA
Call Center
DISEÑO
4 Ejecutivos
5 Fotomóvil